MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 23. februar 2009 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 9 Faktisk Uge 8 År til dato 2009:08 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 321.000 6.900 3.000 330.500 6.000 3.100-13,8% -10,8% -13,5% Totalmodtagelsen 330.900 339.600-13,7% Slagtetallene er foreløbige tal - kan afvige nogle få hundrede fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 8 blev 3,0 % større end forventet i sidste uge. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Ligeledes for såvel det engelske baconmarked samt tredjelandemarkederne er afsætningssituationen uændret fra de foregående uger.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 9, 2009 Slagtesvin og søer Kr/kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 8,20* 7,90 Søer (over 130 kg) 6,60* Søer, (handelsklasse 1, slagtet og klassificeret i Tyskland) 6,10 *Ændret kødprocentbetaling og betaling i forbindelse med indtransporten betyder, at noteringen (fra uge 25 2007) er hævet med 30 øre for svin og 50 øre for søer og orner. Smågrise Dansk Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, konventionel kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc (tidl. MS) kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 297 (297) kr. 302 (302) kr. 306 (306) kr. 531 (531) SPF-noteringer SPF-Selskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 388 (388) kr. 383 (383) SPF-Selskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 398 (398) kr. 393 (393) Vægtregulering: 15-25 kg 25-30 kg 30-35 kg 35-40 kg 4,40 kr/kg 4,40 kr/kg 4,60 kr/kg 4,60 kr/kg FUTURE-PRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Hannover (euro/kg slagtevægt) 20/2 13/2 Ændr. 20/2 13/2 Ændr. apr. 2009 maj 2009 juni 2009 juli 2009 aug. 2009 okt. 2009 dec. 2009 feb. 2010 apr. 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 57,95 69,50 70,98 71,58 71,05 63,35 62,30 66,90 69,90 76,00 77,00 78,00 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,9170 63,75 74,90 76,95 78,10 76,45 68,85 66,90 69,90 72,90 78,50 80,50 80,00-5,80-5,40-5,97-6,52-5,40-5,50-4,60-3,00-3,00-2,50-3,50-2,00 1,395 1,489 1,515 1,520 1,521 1,479 1,480 1,560 1,400 1,492 1,515 1,515 1,520 1,470 1,515 1,590 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4501-0,005-0,003-0,005 0,001 0,009-0,035-0,030
3 DANMARK DW 106817 Eksport af svinekød Januar-november 2008 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves I alt %- fordeling Tyskland 183.745 1.039 61.108 203.764 25.643 16.051 1.618 492.968 27,4 UK 116 85.598 49 148.891 20.196 17.763 7.536 280.149 15,5 Polen 1.381 123 12.227 138.850 4.223 8 145 156.957 8,7 Italien 5.034 2.981 112.172 5.078 1.465 107 126.837 7,0 Sverige 10 2.197 31.609 16.511 3.693 4.379 58.399 3,2 Holland 9.983 135 41 7.867 30.522 362 132 49.042 2,7 Frankrig 65 12.314 3.133 1.411 2.421 19.344 1,1 Rumænien 156 14 138 16.556 2.035 23 252 19.174 1,1 Øvrige EU-27 4.425 2.473 589 53.177 15.790 6.083 3.572 86.109 4,8 I alt EU (27) 204.915 94.560 74.152 725.200 123.131 46.859 20.162 1.288.979 71,5 Japan 2 2 152.041 320 3.682 1.469 157.516 8,7 Rusland 1.034 95 81.184 17.193 451 412 100.369 5,6 Kina 2 78 6.357 71.560 1 77.998 4,3 HongKong 47 23 9.406 23.864 1.019 128 34.487 1,9 Australien 39.872 117 229 29 40.247 2,2 USA 42 31.110 1.707 653 1.035 34.547 1,9 Sydkorea 12.833 2.385 3.035 313 18.566 1,0 Øvrige 3.-lande 329 763 57 22.565 10.563 7.575 7.649 49.501 2,7 3.-lande i alt 1.367 947 160 355.368 127.709 16.644 11.036 513.231 28,5 I alt 206.282 95.507 74.312 1.080.568 250.840 63.503 31.198 1.802.210 100,0 Januar-november 2007 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer I alt %- fordeling Tyskland 154.579 815 63.087 194.716 14.780 13.380 1.618 442.975 25,3 UK 27 86.617 252 163.713 19.620 16.752 6.429 293.410 16,8 Polen 2.103 2.907 117.205 2.006 54 124.275 7,1 Italien 6.790 1.603 131.886 6.658 1.102 62 148.101 8,5 Sverige 4 1.158 36.523 21.047 4.572 3.728 67.032 3,8 Holland 9.602 31 7.894 25.913 603 115 44.158 2,5 Frankrig 61 16 38 18.868 3.742 1.236 2.503 26.464 1,5 Rumænien 623 9 20 16.608 971 141 231 18.603 1,1 Øvrige EU-27 3.868 2.748 2.739 52.302 13.777 7.180 4.883 87.497 5,0 I alt EU (27) 177.657 92.997 69.043 739.715 108.514 45.020 19.569 1.252.515 71,6 Japan 1 2 144.899 629 3.365 1.594 150.490 8,6 Rusland 505 87 113.602 33.993 1.041 778 150.006 8,6 Kina 4.117 40.889 45.006 2,6 HongKong 15 3.836 14.897 614 86 19.448 1,1 Australien 30.247 25 51 40 30.363 1,7 USA 57 35.634 1.482 3.468 1.085 41.726 2,4 Sydkorea 17.484 2.530 2.053 324 22.391 1,3 Øvrige 3.-lande 173 912 0 13.170 9.497 6.824 7.062 37.638 2,2 3.-lande i alt 678 1.072 2 362.989 103.942 17.416 10.969 497.068 28,4 I alt 178.335 94.069 69.045 1.102.704 212.456 62.436 30.538 1.749.583 100,0
CANADA 4 Svinetælling Den canadiske svinetælling fra 1. januar 2009 er blevet offentliggjort. Resultatet viser en fortsat kraftig nedgang i den canadiske svinebestand. Nedgangen er godt hjulpet på vej af det canadiske stats Cull Breeding Swine Program, hvor søer - med støtte - er taget ud af produktionen. 1000 stk. 1. januar 2009 1. januar 2008 %-ændring 2009:2008 Orner Søer 0-20 kg 20-60 kg Over 60 kg 23,8 1.380,7 3.713,6 3.703,3 3.578,6 29,7 1.482,5 4.471,9 3.962,0 3.863,9-19,9-6,9-17,0-6,5-7,4 Total 12.400,0 13.810,0-10,2 USA Smithfield Foods omstrukturerer Smithfield Foods har i ugens løb offentliggjort en større omstruktureringsplan, der betyder, at Smithfield lukker 6 virksomheder i USA og samler i alt 7 selskaber til 3 fortsættende selskaber. Restruktureringen betyder nedskæring af 1.800 jobs, samtidig med at Smithfield dog forventer at opretholde en uændret slagtekapacitet. Formålet med planen er at spare 55 mio. $ i 2010 og 125 mio $ i 2011. Endvidere har Smithfield ved pressekonferencen tirsdag i sidste uge offentliggjort, at man har genforhandlet sine lånebetingelser med kreditorerne, således selskabet har sikret sig tilstrækkelig likviditet til den kommende tid. Smithfields nye initiativer har dog tilsyneladende ikke beroliget investorerne, idet Smithfield aktien på børsen i New York efterfølgende blev handlet yderligere ned og torsdag aften i den forløbne uge lå i 7,67 $ mod et toppunkt i år fra den 6. januar på 15,14 $ og et toppunkt for de seneste 52 uger fra den 29. maj 2008, hvor aktien lå i 32,18 $. Lagre af svinekød på rekordniveau ultimo januar Det amerikanske landbrugsministerium USDA har fredag i den forløbne uge offentliggjort tal, der viser, at de amerikanske lagre af svinekød ultimo januar måned var på rekordniveau. De rekordhøje lagre kommer på trods af en vis nedgang i de amerikanske slagtninger de seneste måneder og forklares af amerikanske analytikere med en generel nedgang i forbruget og særligt for de dyre udskæringer - som følge af den økonomiske krise. 1000 pounds 31. januar 2009 31. december 2008 31. januar 2008 Picnics Skinker Brystflæsk Kamme Ribs Trimmings Butts Biprodukter Andet 9.213 82.165 67.703 51.948 87.351 67.157 18.737 109.944 100.943 8.924 74.215 51.593 44.174 82.013 64.997 25.122 105.812 98.792 15.039 88.937 70.647 45.650 72.254 63.268 21.407 111.706 86.021 Total 595.161 555.642 574.929
5 POLEN Rekordhøje smågrisepriser Fra Statskonsulenten i Warszawa er modtaget følgende indberetning Ifølge data fra det Polske landbrugsministerium rapporteres der nu om rekordhøje priser på smågrise i Polen til opfedning. I den første uge af februar rapporters der om priser på 162 PLN pr. styk i gennemsnit. I den centrale og sydøstlige del af Polen rapporteres der endog om priser på 166 PLN pr. styk. Ifølge Landbrugsministeriet har smågrisepriserne aldrig før været så høje i Polen. BRASILIEN Svineproducenter beder om støtte til opkøb af svinekød Agra Europe rapporterer, at de brasilianske svineproducenter har bedt den brasilianske landbrugsminister om støtte til opkøb af 50.000 tons svinekød. Afregningspriserne til de brasilianske svineproducenter er faldet meget kraftigt siden september sidste år og særligt i de sydlige delstater. Som eksempel nævnes delstaten Rio Grande do Sul, hvor afregningspriserne ifølge de lokale svineproducenters organisation er faldet fra 3,30 R$/kg i september til 1,60 R$/kg i januar. Produktionsomkostningerne angives til 2,50 R$/kg. Et andet eksempel fra de sydlige delstater skulle være delstaten Parana, hvor prisen også opgives til 1,60 R$/kg og produktionsomkostningerne til 2,25R$/kg. I den østlige delstat Minas Gerais opgives prisen til 2,20 R$/kg, mens produktionsomkostningerne her sættes til 2,60 R$/kg. Fra det danske konsulat i Sao Paulo er modtaget følgende indberetning: Eksport af svinekød primo 2009 Den brasilianske eksport af svinekød steg med 30 procent i januar måned i forhold til samme måned året før, nemlig til ialt 38.000 tons. Udtrykt i værdi udgjorde stigningen 12 procent til 75 mio. USD. Det er således tiltrængt opmuntrende nyheder for den brasilianske svinesektor, der ellers har oplevet meget markante dyk i eksporten i slutningen af 2008 - i november og december måned faldt eksporten med næsten 50 procent i forhold til samme perioden året før. Faldene skete dels med henvisning til den globale finanskrise og en dermed lavere efterspørgsel fra diverse nøglemarkeder, men også på grund af store problemer i Brasiliens vigtigste eksporthavn for svinekød, Itajai, i staten Santa Catarina, forårsaget af de alvorlige oversvømmelser i regionen ultimo 2008. De aktuelle eksportpriser er fortsat faldende fra en maksimal pris i anden halvdel af år 2008 på omkring 3.000 USD pr. ton til 1.990 USD i januar måned 2009. Rusland er fortsat det vigtigste eksportmarked, hvortil der blev afskibet 15.000 tons svinekød i januar måned til en værdi af 30 mio. USD. Eksport af fjerkræ til Kina Ifølge en officiel tekst fra det brasilianske landbrugsministerium den 13. februar er 22 brasilianske fjerkræslagterier netop blevet godkendt til eksport til Kina af de kinesiske myndigheder. Slagterierne er beliggende i Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul og Minas Gerais delstaterne - og tilhører Sadia, Pif-Paf, DaGranja, LAR m.fl.
6 Fjerkræbranchen forventer på den baggrund en årlig fjerkræeksport til Kina på i størrelsesordenen 100.000 tons på kort sigt. Aftalen er angiveligt kommet i stand efter et besøg i Kina af den brasilianske viceminister for landbrug, Inacio Kroetz, i december måned 2008. Eksport af oksekød Brasilien eksporterede 138.000 tons oksekød i januar måned til en værdi af 168 mio. USD. Det er fald på henholdsvis 38 procent og 54 procent i mængde og værdi. Branchen forventer dog en stabilisering og forbedring af situationen på kort sigt, herunder en eksport til EU på i alt 200.000 tons i 2009 - forudsat, at situationen normaliseres i forhold til det antal bedrifter, som EU godkender til eksport. D.v.s. en tilbagevenden til ca. 3.000 EU-godkendte bedrifter i det såkaldte Sisbovsystem, i mod 815 bedrifter i dag. Perdigao / Sadia Brasiliens største kombinerede fjerkræ-, svineslagteri- og mejerigruppe, Perdigao, med en omsætning på i størrelsesordenen 23 mia. DKK i 2008 oplyser, at man har indgået en frivillig udvidet ferieordning med omkring 2.000 slagteriarbejdere. Den endelige udmøntning af ordningen fremligger ikke endnu, men forventes at omfatte en fordelingsmodel med færre arbejdsdage, og eventuel lukning af et eller flere slagterier i en periode. Tiltagene sker i en periode med vanskelige kreditforhold og faldende efterspørgsel på flere nøglemarkeder. Rygterne om, at Perdigao kunne tænkes at forsøge en overtagelse af Sadia, der i øjeblikket slås med betydelige kredit- og cash flow problemer, fortsætter med uformindsket styrke i den brasilianske kødbranche. Det ville i givet fald være en paradoksal udvikling, idet det erindres om, at Sadia forsøgte at overtage ærke-konkurrenten Perdigao ved en fjendtlig overtagelse i 2006. Sadia s bestyrelsesformand (og tidligere udenrigshandelsminister i Lula-regeringen), Luiz Fernando Furlan, gør over for offentligheden gældende, at Sadia har tid til at løse problemerne, herunder at finde nye finansieringsmuligheder i løbet af 2009. AUSTRALIEN Rekordhøje svinepriser Som nævnt i Markedsnyt uge 5 oplever australske svineproducenter (som nogle af de få i verden) for tiden meget høje svinepriser. De gunstige prisforhold er en konsekvens af en kraftig faldende indenlandsk svineproduktion, hvor mange australske svineproducenter har forladt erhvervet eller skåret ned i produktionen under vanskelige økonomiske vilkår de seneste år. Hertil kommer sæsoneffekten, hvor Australien jo som bekendt er midt i sommeren, hvor man traditionelt har bedre svinepriser end om vinteren. Nedenstående er, med den australske brancheorganisation Australian Pork Limited som kilde, vist et diagram, der illustrerer det gunstige bytteforhold mellem svinepriser og foderpriser, australske svineproducenter oplever for tiden.
Svineproducenter køber slagteri 7 Det australske slagteri Swicker s Bacon Factory er blevet købt af CHM Alliance fra Hans Group. CHM Alliance er ejet af de tre største individuelle svineproducenter i Australien, der også ejer den australske gren af PIC. Slagteriet Swickers s Bacon Factory er for nyligt blevet moderniseret og kan i dag slagte 20.000 svin om ugen og forarbejde 10.000 svin om ugen. Købssummen opgives til ca. 15 mio. $. TAIWAN Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i Taiwan. To svinebesætninger er ramt, og henholdsvis 600 og 70 svin er blevet slået ned. De øvrige svin uden symptomer på de ramte besætninger er blevet vaccineret, oplyser myndighederne. Det er de første udbrud i Taiwan, siden omfattende udbrud af mund og klovsyge for 12 år siden betød nedslagning af 3 mio. svin og stop for en omfattende eksport af svinekød fra Taiwan til det japanske marked. I dag eksporterer Taiwan kun mindre mængder svinekød til Singapore (årlig værdi 3,2 mio. $), og denne eksport er med omgående virkning nu stoppet som følge af mund og klovsygen. LIBANON Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i Libanon. KINA Biprodukter fra svin forgiftet med Clenbuterol Internationale nyhedsmedier rapporterer, at 46 mennesker i byen Guangzhou i Guangdong provinsen er blevet indlagt på hospitaler efter at have spist biprodukter fra svin, der var forgiftet med Clenbuterol. Myndighederne forsøger at finde kilden til forureningen. TYSKLAND Svinepest Der er konstateret et tilfælde af svinepest i et vildsvin i Rheinland-Pfalz (kreis Altenkirchen) tæt ved grænsen til Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Der er i 2009 indtil videre konstateret 10 tilfælde af svinepest i vildsvin i Nordrhein-Westfalen. Der er indført et særligt overvågningsområde med restriktioner gældende for både tamsvin og ved jagt. Ved jagt er der bl.a. krav om, at alle vildsvin, der nedlægges i området, undersøges for svinepest. Der igangsættes vaccination af vildsvin i området. Stigende tyske slagtninger i 2008 Nedenstående er med German Federal Statistics Office som kilde vist de tyske slagtninger af de forskellige kødtyper målt i tons for 2008 og 2007. 1000 tons 2007 2008 %-ændring Svinekød Oksekød Fjerkræ Kalvekød Fårekød 4.955,4 1.129,3 1.120,0 39,2 23,9 5.085,0 1.154,4 1.209,6 39,5 22,7 +2,6 +2,2 +8,0 +0,7-5,0 Total 7.273,9 7.513,9 +3,3
8 HOLLAND/BELGIEN Zwanenberg tilbagekalder pølser fra det belgiske marked p.g.a. for højt dioxin indhold Den hollandske kødvirksomhed Zwanenberg har tilbagekaldt frankfurter pølser fra det belgiske marked som følge af dioxin indhold i pølserne. Pølserne under mærket Zwan er kun distribueret gennem supermarkederne Makro og Carrefour og via mindre salgssteder. Zwanenberg gør i en meddelelse opmærksom på, at tilbagekaldelsen er forebyggende, da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, idet niveauerne af dioxin er meget små. Virksomheden angiver ingen årsag til forureningen. SYDKOREA/SPANIEN Sydkorea stopper import fra spansk virksomhed Myndighederne i Sydkorea har stoppet importen fra en spansk virksomhed, efter der er fundet for højt indhold af Enrofloxacin og Ciproflaxacin i en sending importeret svinekød fra virksomheden. JAPAN Lagerudvikling MÆNGDER I TONS Egen produktion Importerede mængder Samlet lagerbeholdning Ultimo juni 2008 22.755 163.994 186.749 Ultimo juli 2008 22.239 157.988 180.227 Ultimo august 2008 22.714 162.586 185.300 Ultimo september 2008 22.630 162.529 185.159 Ultimo oktober 2008 25.434 159.852 185.286 Ultimo november 2008 25.384 153.568 178.952 Ultimo december 2008 26.575 156.023 182.598 KBHdokumenter:106916.1 / 23. februar 2009