ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses- og implementeringserfaringer og gode råd Copyright HerbertNathan & Co A/S
Denne rapport har til hensigt at give potentielle købere og nuværende brugere en oversigt over de væsentligste produkter og ydelser, der udbydes på det danske ERP-marked. Rapporten sammenligner på en overskuelig måde de enkelte produkter, belyser styrker og svagheder, de foretrukne anvendelsesområder og danner derved et sammenligningsgrundlag for beslutningstagere, som skal vælge ERP-strategi. Rapporten repræsenterer alene forfatterens opfattelse af ERP-markedet, som er baseret på mangeårig erfaring. Rapporten kan aldrig bruges som basis for en endelig beslutning om køb af et system uden nærmere undersøgelse af den respektive virksomheds præcise behov. Derfor fraskriver forfatteren sig alt ansvar for fortolkning og dispositioner som følge af denne rapport. Forfatteren fralægger sig endvidere ethvert ansvar for fejlagtig, forældet eller mangelfuld information modtaget fra leverandørerne, herunder fejlfortolkning af modtagen information. Hel eller delvis reproduktion af rapporten er ikke tilladt uden forfatterens forudgående skriftlige tilladelse. ERP i Danmark 2009 1. Udgave, 1. Oplag, trykt 2009 Copyright 2009 HerbertNathan & Co A/S Kongevejen 365 DK-2840 Holte Tel: +45 70 20 82 00 Fax:+45 45 41 40 80 E-mail: hn@herbertnathan.com www.herbertnathan.com - 2 -
Indhold 1. Om HerbertNathan & Co.............................. side 5 2. Forord............................................. side 6 3. Resume............................................ side 7 4. Om ERP i Danmark 2009............................... side 11 5. Om ERP-systemer i Danmark........................... side 14 6. ERP og strategi...................................... side 18 7. Anskaffelse af ERP-systemer............................ side 26 8. Leverandørforhold................................... side 35 9. Partnerforhold....................................... side 41 10. Brancheløsninger.................................... side 49 11. Kundeforhold og målgruppe........................... side 53 12. Generelle produktforhold.............................. side 62 13. Procesunderstøttelse................................. side 66 14. Leverandør- og produktevalueringer..................... side 75 14.1 Agresso Business World For people-oriented virksomheder................................... side 76 14.2 ASPECT4 De lokale brancheløsninger.............. side 78 14.3 iscala Den internationale datterselskabsløsning..... side 80 14.4 Globe Enterprise Til de små internationale koncerner. side 82 14.5 Guide ERP-løsningen for grossister................. side 84 14.6 IBS Enterprise One stop shopping................ side 86 14.7 IFS Produktion, distribution og vedligehold......... side 88 14.8 Infor ERP LN ERP og Best of Breed i ét............. side 90 14.9 Jeeves Universal Den nye svensker............... side 92 14.10 M3 Make, Move and Maintain.................. side 94 14.11 Maconomy Værktøjet til professional services...... side 96 14.12 Microsoft Dynamics AX Den store løsning fra Micrsoft side 98 14.13 Microsoft Dynamics NAV Til de mindre virksomheder side 100 14.14 NetSuite Markedets første SaaS-produkt......... side 102 14.15 Oracle E-Business Suite Full Suite og Best of Breed. side 104 14.16 Oracle JD Edwards EnterpriseOne Oracles bud på mellemmarkedet.............................. side 106 14.17 SAP Business One Den altomfattende ERP-løsning. side 108 14.18 Visma Business For de små virksomheder........ side 110 15. Rapportering....................................... side 112 16. Teknologiforhold.................................... side 116-3 -
17. ERP og serviceorienteret arkitektur...................... side 123 18. ERP og Software as a Service.......................... side 127 19. Brugergrænseflade.................................. side 131 20. Implementering af ERP-systemer....................... side 134 21. Prisforhold......................................... side 142 22. Fremtidsperspektiver................................. side 149-4 -
1. Om HerbertNathan & Co HerbertNathan & Co er en konsulentvirksomhed specialiseret inden for ERP-systemer og ERP-projekter som hjælper virksomheder med at træffe de rigtige beslutninger i forbindelse med ERP-investeringer. HerbertNathan & Co er uvildig og uafhængig af leverandørinteresser og har ingen interesse i efterfølgende implementering eller softwaresalg, som påvirker rådgivningen. HerbertNathan & Co støtter kunder som kundens uafhængige rådgiver i alle faser af et ERP-projekt. HerbertNathan & Co har tidligere udgivet: HR systemer i Danmark, 2008 ERP i Danmark 2006 Virksomhedssystemer til små og mellemstore virksomheder 2005 ERP i Danmark 2004 ERP i Danmark 2003 HerbertNathan & Co har kontor i København, Århus og Gøteborg. HerbertNathan & Co arbejder ud fra værdier som uvildighed, uafhængighed samt kundefokus. Vi er uvildige og uafhængige af software- og projektinteresser. Vores fokus er at levere kvalitet til kunderne. HerbertNathan & Co s strategi er, at være det ledende videnshus inden for ERP-området og på baggrund af mange års erfaringer og fuld opdatering om ERP-markedet altid at kunne levere dyb viden til kunderne. HerbertNathan & Co består af en gruppe konsulenter, som alle har imellem 10-20 års erfaring med anskaffelse og implementering af en lang række forskellige ERP-systemer. HerbertNathan & Co er etableret og ledes af Herbert Nathan, tidligere partner i PwC Consulting, hvor han var ansvarlig for etablering af PwC Consultings ERP-praksis. Herbert Nathan har igennem mere end 20 år rådgivet over 200 forskellige virksomheder omkring ERP-projekter og har stået i spidsen for en lang række ERP-implementeringsprojekter. Herbert Nathan har tidligere skrevet bøger og artikler om ERP-systemer og er en kendt foredragsholder inden for ERP-området. - 5 -
2. Forord Denne rapport handler om ERP-leverandørerne i Danmark og deres systemer. Rapporten beskriver styrker og svagheder ved leverandører og systemer inden for en række områder, der er væsentlige at vurdere i forbindelse med ERP-investeringer. HerbertNathan & Co har mange års erfaring med systemanskaffelse og implementering af ERP-systemer i Danmark og det øvrige Norden. Vi har siden 2003 rådgivet mange virksomheder i forbindelse med ERP-projekter og udgivet rapporter om ERP-markedet i Danmark og har blandt andet på den baggrund overblikket over og kendskabet til leverandørerne og systemerne på markedet. Rigtig god fornøjelse med rapporten! Herbert Nathan Hensigten med rapporten er at skabe det nødvendige overblik over ERPsystemmarkedet for potentielle købere: Hvilke systemer findes, hvad er deres styrker og svagheder, og hvordan kommer man lettest og billigst frem til det rigtige valg af ERP-system? Desuden henvender rapporten sig til de virksomheder, som ønsker at udvikle deres eksisterende ERP-miljø og dermed har behov for at være opdateret om udvikling og nye trends på ERP-området. HerbertNathan & Co har nu været på markedet i mere end fem år og har i den periode arbejdet for mere end 100 skandinaviske kunder. Vi er i mellemtiden vokset til en konsulentvirksomhed med et to-cifret antal konsulenter, og vi har kontor i såvel Danmark som Sverige. Mængden af erfaringer, vi gerne vil videreformidle, vokser år for år, hvilket kan ses af nærværende rapport, der i forhold til de tidligere års rapporter også er vokset. En del af vores kunder har også valgt at dele ud af deres erfaringer via en række minicases i rapporten. Disse minicases er med til at eksemplificere og perspektivere en række af vores budskaber i rapporten. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle leverandørerne og kunderne for deres deltagelse. - 6 -
3. Resume Antallet af ERP-løsninger på det danske marked har været støt stigende gennem de seneste år. Udviklingen har resulteret i et pænt antal brede ERP-løsninger, primært repræsenteret via de globale ERP-leverandører, samt et stort antal branche- og industrispecifikke ERP-løsninger. Alt i alt en god udvikling for de danske ERP-købere, der både omfatter lokale virksomheder, der i højere grad har behov for branche- og industrispecifikke løsninger, og internationalt agerende virksomheder med internationale supply chains og dermed behov for internationale ERP-systemer. Men selve anskaffelsen af ERP-systemet er ikke blevet lettere for køberne. Konkurrencen mellem leverandørerne har ændret sig gennem de senere år, idet der er sket en større opsplitning mellem de succesrige og dem, der blot klarer sig. SAP og Microsoft har haft stor succes de seneste år og mener selv, at konkurrencesituationen er blevet forbedret, mens de leverandører, der endnu ikke rigtig har vundet fodfæste i Danmark, har fået lov at kæmpe for kunderne. Det er på midtbanen, at kampen om kunderne vil udspille sig i de kommende år. Kampen i den øverste del af markedet foregår mellem relativt få spillere, og markedet er stort set ved at være mættet. Det betyder, at leverandører, der typisk har fokuseret på store kunder, nu er nødt til at sigte nedad i markedet, hvis vækstraterne skal holdes. Kampen vil primært dreje sig om de virksomheder, som sidder inde med forældet teknologi, ikke har opgraderet i mange år, eller som er vokset fra den eksisterende løsning, typisk som følge af virksomhedens vækst eller udvikling i forretningsområder eller som følge af internationalisering. Når virksomheder forlader deres første løsning, ses ofte et behov for at få revurderet ERP-system og leverandør som led i at trimme virksomheden til fortsat vækst. Dette sker typisk i forbindelse med behov for opgraderinger, hvor det er oplagt at vurdere udskiftning frem for en dyr opgradering. Sekundært er der andengangskøbere, hvor deres første løsning er baseret på teknologi, der ikke længere er tidssvarende, eller hvor leverandøren - som i Microsofts tilfælde med Microsoft XAL - stopper supporten. En række virksomheder har fortsat egenudviklede systemer eller mange separate systemer. Endelig sker der løbende en række fusioner og fissioner, og virksomheder ændrer deres forretningsstrategier, der bevirker, at behovet for ERP-løsninger skal tages op på ny. I midtmarkedet er feltet af leverandører stort, idet de store leverandører søger nedad i markedet, og de små søger opad. Der er også en kamp i gang om at sikre de rigtige forhandlere og implementeringspartnere. Kampen har medført, at nogle af de mindre leverandører føler sig direkte angrebet af de store spillere på markedet. Systemerne bliver stadig større og mere komplicerede at gennemskue samtidig med, at kravene til ERP-løsningernes procesunderstøttelse og forventede effektivitetsforbedring stiger. Det betyder, at det er vigtigere end nogensinde at klæde sig godt på, inden man investerer i ERP-løsninger og -projekter. Et forkert valg eller en forkert implementering kan have store konsekvenser, både strategisk og i forhold til den daglige drift. Igennem de seneste par år har der ikke har været markante konsolideringer på leverandørsiden. Vi vurderer, at markedet endnu ikke er udtømt for interessante konstellationer. Hastig teknologisk udvikling, stigende kundekrav samt en begyndende mæthed i nogle af markedets segmenter bevirker, at en række af de eksisterende leverandører vil være relevante opkøbsmål. Udsigten til, at de mindre leverandører ikke kan klare sig mere end nogle få år ud i fremtiden, fordi de er for små eller deres systemer er teknologisk forældede - er ikke reel længere, idet de fleste systemer efterhånden har skabt volumen og samtidig har opgraderet sig teknologisk eller er i gang med det. Årsagerne til opkøb og fusioner er dermed mere resultat af strategiske overvejelser, som typisk ikke vil stille produkternes kunder ringere, idet - 7 -
produktet typisk vil overleve i en eller anden form. Det er dog afgørende, om en ny ejer af ens leverandør planlægger at stoppe udviklingen af det produkt, virksomheden har implementeret og anvender i dagligdagen. Historisk set har de fleste leverandører valgt at fastholde udvikling, support og vedligehold på opkøbte ERP-produkter, eksempelvis Oracle med JD Edwards Enterprise One, Epicor med iscala og Infor med Baan-produktet. Partnerne har igennem en årrække haft kronede dage, dels på grund af et øget salg hos de store leverandører som Microsoft og SAP, der i stor udstrækning anvender partnere til implementering, dels som følge af, at flere og flere leverandører ønsker at anvende en partnerkanal til salg og implementering. Igennem de senere år er der sket en vis konsolidering i partnerleddet, og det er sandsynligt, at der vil ske flere konsolideringer. Partnerne oplever et stort pres fra leverandørerne på kapacitet, og i nogle tilfælde hjælper leverandører med at skaffe kapacitet til partnerne. Jo større konsulentpuljen hos den enkelte partner er, jo bedre kan ressourcer og spidskompetencer udnyttes. Dette ses blandt andet ved, at konkurrencen mellem partnerne er meget mindre end for blot få år siden, og at konkurrerende partnerne i højere grad samarbejder og opdeler kompetenceområder, frem for at dække de samme områder. ERP-begrebet er under udvidelse. Tidligere omfattede ERP udelukkende back office, styring og rapportering, men langt de fleste løsninger er nu også brugerrettede med eksempelvis web-shop eller selvbetjeningsportal til HR-oplysninger. Dette giver dels virksomheder mange flere mulig heder, dels stiller det krav til ERP-systemernes udbredelse og anvendelse i virksomheden og integration med andre it-værktøjer. Det betyder også, at e et i dag er blevet standard hos langt de fleste leverandører. Virksomhederne kan sætte et e foran de fleste e-relevante processer, uden at leverandørerne ryster på hånden af den grund. Tilsvarende er mange af systemerne forberedt til at kunne afvikles på PDA, typisk via integration til en tredjepartsløsning. Generelt er der ingen tvivl om, at alle produkter kan understøtte generelle forretningsmæssige krav til økonomi og handel, og de fleste kan også understøtte komplekse krav til projekt og produktion. Men kommer vi ud i randområderne og ser på eksempelvis brugergrænseflade og Business Intelligence i sammenhæng med ERP-systemerne, opstår markante forskelle. Inkluderes også leverandørers og deres partneres erfaringer med brancher og konkrete brancheløsninger, bliver billedet for alvor komplekst. Leverandørerne fokuserer meget på udvikling af brancheløsninger. ERPleverandørerne har indset, at der ikke er mange udviklingsmuligheder i forhold til den generiske funktionalitet i ERP-systemerne. De søger derfor at skræddersy løsninger rettet mod bestemte industrier og brancher med henblik på både at differentiere sig fra konkurrenterne og forsøge at vinde markedsandele. Der er typisk tale om integrerede løsninger, som samtidig er målrettet mod en given branches eller industris særlige behov. Der er her flere va rianter af industriløsninger. Nogle ERP-løsninger indeholder enten para meteropsætning eller særlig funktionalitet og terminologier, der er karakteristiske for en branche. Det kunne være særlige pris- eller produktforhold, der gør sig gældende, som virksomhederne i den pågældende branche har behov for at få understøttet. Eksempler er medicinalbranchen, der har behov for særlig sporbarhed, grossistvirksomheder som har særlige behov for logistikstyring eller forsyningssektoren med dens særlige krav til kunde- og afregningsforhold. Industriløsningerne leveres enten af ERP-leverandøren selv eller af forhandlere med særlig branchekompetence; disse forhandlere har i visse tilfælde selv udviklet brancherettede tillægsmoduler til standardløsningen. De mere specielle industriløsninger forekommer i brancher, hvor forretningsprocesserne ikke kan dækkes af en standard virksomhedsmodel. - 8 -
Detailhandelen, der har behov for særlige kasseløsninger (Point-of-Sale), eller forsikringsselskaber, som eksempelvis har behov for at få understøttet hele skadesprocessen, er blandt sådanne brancher. Denne form for løsninger leveres typisk af leverandører, der gennem mange år har opbygget en kompetence inden for branchen. Det er dog stadig en udfordring for de store leverandører at fremvise lokaliserede (danske) branche-/industriløsninger. Ser man på eksempelvis SAP s liste over brancheløsninger, er det langt fra dem alle, der er tilpasset danske markedsforhold. Til gengæld har de små leverandører her en fordel, hvis de vælger at specialisere sig inden for særlige områder. Leverandørerne gør sig voldsomme anstrengelser for at give det indtryk, at nu har de tænkt over brugergrænsefladen og endda i mange tilfælde haft eksterne eksperter med i deres nye designs, og det har da også hjulpet gevaldigt i forhold til tidligere. Men der er fortsat stor forskel i det førstegangsindtryk, systemet giver. Det er vigtigt at huske på de forskellige typer af brugere og således tilgodese både de daglige brugere af systemet og de lejlighedsvise brugere. Flere systemer tænker i stadig større omfang i roller, men det er kun de helt store systemer, der fra starten leverer en palet af mulige indgange til samme proces afhængig af den rolle, som brugeren måtte have i virksomheden. Alle disse indgange gør dog også systemet indledningsvis meget uoverskueligt, men i løbende brug optimeres anvendelsen. Teknisk set er der få begrænsninger, men leverandørerne hænger lidt fast i gamle vaner og er begrænset af deres valgte teknologier. Vi savner nytænkning, der kan forbedre systemernes anvendelse og vil spændt følge udviklingen for at se, om der bliver givet plads til helt nye systemer med nye 3D- og/eller touch-tankegange. For nuværende vurderes brugerfladen at være en barriere for de større (bl.a. Oracle og SAP) til at slå ordentligt igennem over for de mindre danske virksomheder. Men alle leverandører er klar over dette område, og der er sket meget med brugerfladerne over de senere år. Derfor er det vigtigt at danne sig opdaterede indtryk af systemerne, hvis man står i en valgsituation omkring nyt ERP-system. Teknologisk set er ERP-systemerne blevet bredere, idet de i stigende grad rummer middleware som applikationsservere samt anvender Data Warehouse-teknologi og analyseværktøjer i form af Business Intelligence (BI). Disse værktøjer gør det muligt at trække struktureret information ud af systemerne i form af rapporter og avanceret ledelsesinformation. To filosofier præger leverandørerne med hensyn til rapporteringsværktøjer. Enten har de egne værktøjer til rapportering eller standardintegration til tredjeparts-produkter. De fleste tilbyder dog fortsat en kombination. Integration til Microsoft Excel er i dag standard for alle systemer. Desuden har en stor del af systemerne standardintegration til Crystal Reports fra Business Objects. Der er tendens til, at de større systemer enten har egenudviklede rapporteringsværktøjer eller har opkøbt og integreret BoB-rapporteringssystemer, mens de mindre systemer i højere grad fravælger at udvikle rapporteringsdelen, men i stedet fokuserer på integration til de fremtrædende BoB-systemer på markedet. Der etableres hvert år nye tekniske begreber, hvoraf nogle hænger ved, eksempelvis SOA. Service Orienteret Arkitektur (SOA) er på manges læber, men SOA har endnu ikke fået en betydning generelt set for markedet. SOA anvendes typisk som fremtidssikring og er derfor en parameter i udvælgelsen, hvor man ønsker forsikring for, at man kan tilgå systemet eksternt fra. Antallet af leverancemodeller er også under udvidelse med blandt andet Software as a Service (SaaS) som tilføjelse til den traditionelle on-premisis leverancemodel. SaaS er endnu ikke slået igennem som koncept i Danmark inden for ERP, men SAP og NetSuite har i blandt andet Tyskland, England og USA haft stor succes med deres SaaS-løsninger. Vi og tilhører HerbertNathan & Co A/S, 2003 strengt forbudt - 9 -
forventer, at SAP s lancering af Business ByDesign vil være med til at introducere og udbrede leverancemodellen i Danmark. Som altid angiver stort set alle leverandører, at lige netop køb af deres ERP-system medfører den laveste TCO, hvilket man naturligvis skal være varsom med at vurdere pris ud fra. Grundprincipperne er fortsat Jo dyrere system, jo større omkostning på lang sigt Jo flere tilretninger, jo større omkostning på lang sigt Licensen beregnes på hver sin måde for langt de fleste systemer; dog har flertallet antallet af navngivne brugere som udgangspunkt for beregningen. Nogle systemer købes i moduler, andre i pakker, mens nogle købes som basispakker med tilkøbsmoduler. En række leverandører har valgt, at de markedsvendte funktioner som webshop og selvbetjeningsportaler for medarbejdere og samarbejdspartnere skal licentieres på forbrugsbasis (dvs. antal transaktioner), mens andre tager fast pris eller licentierer antallet af brugere/medarbejdere. Det er samtidig vigtigt at gøre sig klart, hvilke andre omkostninger der følger med. Er middleware med i prisen? Skal der indkøbes yderligere databaser, eller kan man anvende virksomhedens eksisterende? Hvilket uddannelseskoncept ønsker virksomheden, og hvad er prisen for denne uddannelse? Stort set alle systemerne er blevet nemmere at implementere, hvilket kan ses af de flestes store fokus på nemme implementeringsværktøjer og opgraderingsmetoder. Man skal dog være meget opmærksom på, hvad leverandørens implementeringsværktøj helt præcist består af. Nogle leverandører har udviklet såkaldte best practices, som i virkeligheden dækker over leverandørens og ikke nødvendigvis branchens best practices. Nogle leverandører leverer en prækonfigurering, der består af branchespecifikke kontoplaner, parameteropsætning, workflows m.v., mens andre blot har en række generiske best practices. Samtidig er der stor forskel på leverandørens understøttelse af opgradering, samt hvor kompliceret og tidskrævende denne er. Enkelte leverandører har etableret opgraderingscentre, som forestår opgraderingen for kunderne. Det bliver spændende at følge de nye ERP-systemers vej ind på det danske marked, her tænkes specifikt på svenske Jeeves og SAP s Business ByDesign. Spørgsmålet er, om der vil være plads til flere nye spillere, og om nogle af de mindre spillere på det danske marked vil formå at bevæge sig opad i markedet og dermed blive konkurrenter i midtmarkedet. Spørgsmålet er også, hvor mange ERP-kunder der vil være i markedet. Vil en opbremsning i økonomien og en mulig lavkonjunktur medføre færre ERP-investeringer, eller vil de konjunkturfølsomme virksomheder anvende den mindre travle periode til at implementere ERP-system og sikre sig en stærk position til, når væksten fortsætter igen? Anskaffelsen af et ERP-system er bestemt ikke blevet mindre kompliceret over de senere år. Det har aldrig været nemt at vælge rette produkt og leverandør, men nu hvor ERP-produkterne er så omfattende og med den yderligere komponentopdeling, der er slået igennem især på de større produkter, er det blevet endnu mere vanskeligt at gennemskue, hvad der skal vælges. Mange leverandører har nu et uoverskueligt antal måder at sammensætte og opsætte sin applikation på. Dette stiller samtidig større krav til, at ERP-køberen dedikerer kompetente ressourcer til anskaffelsesfasen. - 10 - og tilhører HerbertNathan & Co A/S, 2003 2009 strengt forbudt
4. Om ERP i Danmark 2009 Det overordnede formål med analysen har været at foretage en uvildig strategisk analyse af ERP-markedet i Danmark anno 2009 med fokus på ERP-systemer for mellemstore og store virksomheder. Herunder er det også formålet at fremhæve væsentlige nye trends og tendenser på ERP-markedet. Vi har valgt at fokusere på: De enkelte leverandører og deres produkter. Disse er dels beskrevet under rapportens forskellige afsnit, dels i On a page, hvor der findes et opslag om hver leverandør med en vurdering af leverandøren og systemet samt en række fakta Leverandørernes partnerstrategier, som er i fokus blandt de fleste af leverandørerne. Vi har i forhold til de tidligere år udvidet analysen ved også at analysere partnerprogrammer, certificering m.v. Brancheunderstøttelsen, som for mange kunder bliver mere og mere betydende ved valg af ERP-system Systemernes procesunderstøttelse, herunder bredden af ERP i systemerne, som for langt de fleste virksomheder er blandt de afgørende beslutningsparametre ved valg af system Mulighederne for outsourcing og hosting, som i højere og højere grad efterspørges af kunderne Leverandørernes teknologiske status, eksempelvis anvendelse af databaser og styresystem. Herunder også et af markedets hotteste begreber SOA: Hvordan anvendes SOA i forbindelse med ERP, efterspørges SOA af kunderne, og hvad er fremtiden for SOA? Implementeringsmetoden, som de fleste kunder efterhånden stiller store krav til. Som minimum forventes en implementeringsmodel samt en form for best practice fra leverandøren Brugergrænsefladen, som for de fleste kunder bliver mere og mere vigtig. Tilsvarende er det et område, leverandørerne i langt højere grad fokuserer på, og et nyt begreb er introduceret: Brugeroplevelsen, dvs. samspillet mellem brugeren, grænsefladen, processerne, rapporteringsværktøjerne og til en vis grad også brugerens øvrige it-værktøjer Prisforhold, herunder prissætningsmetoder Fremtidsperspektiverne inden for ERP-markedet: Hvilken udvikling kan vi forvente de kommende år? Det skal fremhæves, at det ikke har været formålet at foretage en detaljeret funktionel vurdering af de enkelte systemer (features and functions). Dette skal altid foretages i relation til den enkelte virksomheds egne behov. Det har ej heller været formålet at foretage en rangordning af produkterne, herunder at udpege markedets bedste og dårligste produkt. Det er vores opfattelse, at en sådan vurdering ikke kan udarbejdes generisk, men altid skal foretages ud fra de konkrete behov i virksomheden. Undersøgelsen omfatter alle betydningsfulde ERP-systemer på det danske marked. I alt 18 forskellige ERP-produkter fra 16 leverandører. Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af systemerne: Dækker fra mid-market og opefter Løsningerne skal som udgangspunkt have virksomheder på den danske top 1000-omsætningsliste som målgruppe. Dette indebærer, at løsninger til helt små virksomheder eksempelvis enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder med behov for op til 25 brugere er udeladt. - 11 -
Anses som værende inden for de toneangivende løsninger i Danmark Det er vurderingen, at de medtagne løsninger hver på sit område har en væsentlig rolle og position på ERP-markedet i Danmark ultimo 2008. Produktet forventes at være på markedet de næste par år Det opfattes som sandsynligt, at produktet fortsat vil være på markedet enten i nuværende udseende eller i strategisk samarbejde med en eller flere af de andre leverandører. Såvel dansk som international udbredelse Ingen af systemerne er udelukkende repræsenteret i Danmark, men har international udbredelse i større eller mindre omfang. Flere brancher Systemet er ikke udelukkende målrettet en specifik branche, men er anvendelig på tværs af flere. Opfylder ERP-kendetegn Endelig dækker de medtagne systemer de opstillede kriterier for et ERPsystem (jf. næste afsnit). Dette indebærer blandt andet, at de er konfigurerbare og har en bred procesdækning inden for flertallet af følgende områder: Salg Indkøb Logistik Produktion Økonomi Personale Med baggrund i ovenstående kriterier er 18 ERP-løsninger udvalgt til at indgå i analysen. Alle leverandører er blevet forespurgt, om de ønsker at deltage, og alle har svaret ja. SAP er blevet forespurgt, om de ønskede at lade deres nye SaaS-produkt, SAP Business ByDesign, indgå, men da produktets lanceringsdato for det danske marked endnu ikke er fastsat, indgår det ikke i analysen. Deltagelsen har været uden omkostninger for den enkelte leverandør. I forhold til deltagende ERP-løsninger i analysen fra 2006 er SAP Business One og PeopleSoft Enterprise ikke længere med, da de ikke opfylder udvælgelseskriterierne. SAP Business One vurderes at være en løsning til små virksomheder, mens PeopleSoft Enterprise nu udelukkende markedsføres som en HR-løsning. Til gengæld er et nyt SaaS-produkt kommet til: NetSuite, som udelukkende kan fås som SaaS-produkt. Desuden er det populære svenske Jeeves Universal netop introduceret i Danmark. Foruden de her nævnte ERP-produkter, findes der en lang række produkter, som på den ene eller anden måde falder uden for vores kriterier. Blandt disse er dog en række, som i væsentlig grad opfylder ERP-kendetegnene, eksempelvis Octopus, Mamut Enterprise, C5, SilentQ, OPEX, Admiral, HansaWorld, Mera, UNISTAR og KeyBalance. Herudover findes en række produkter, som ligger tættere på økonomistyring end egentlig ERP, blandt andet e-conomic, Revilution, Winfinans, SummaSummarum, Aesiras og AirBoss. HerbertNathan & Co har gennemført analysen på baggrund af en prædefineret spørgeramme. I alt er cirka 400 forskellige forhold blevet belyst. - 12 -
Informationerne er indsamlet ved besøg hos hver enkelt leverandør eller hos dansk forhandler i de tilfælde, hvor leverandøren ikke selv er repræsenteret i Danmark. Alle leverandører har efterfølgende valideret de detaljerede analyseskemaer. Vi har desuden i nogle tilfælde modtaget supplerende oplysninger fra leverandører, som vi på grund af analysens omfang ikke har haft mulighed for at validere. Leverandørbesøgene er gennemført i perioden marts-august 2008. Analysen er desuden suppleret med øvrige oplysninger, herunder regnskabsdata, markedsundersøgelser m.v. Når der i rapporten nævnes seneste 12 måneder, skal der således tages højde for ovenstående. Produkter og leverandører i alfabetisk orden efter produktnavn: Produkt Leverandør Agresso Business World Agresso ASPECT4 EDB Gruppen Exact Globe Exact Software Denmark Guide Guideix IBS Enterprise IBS Danmark IFS Applications IFS Danmark Infor ERP LN Infor iscala Epicor Software Denmark JD Edwards EnterpriseOne Oracle Danmark Jeeves Univervsal Jeeves/Value@Manfacturing* Maconomy Maconomy Microsoft Dynamics AX Microsoft Business Solutions Microsoft Dynamics NAV Microsoft Business Solutions M3 Lawson Danmark NetSuite One World NetImplementers* Oracle E-business Suite Oracle Danmark SAP Business Suite SAP Danmark Visma Business Visma Software * Dansk forhandler - 13 -