SonWin Dokumentflow Frederik Ipsen Erfa seminar 2014.2
Dagsorden 1. Introduktion til Dokumentflow 2. Samarbjedet med Aarhus Vand, v. Zita Aabrandt 3. SonWin Dokumentflow beskrivelse 4. SonWin Skærmbilleder 5. Viderudvikling i 2015 6. Erfa runde
Introduktion til Dokumentflow Et modul under udvikling i samarbejde med Aarhus Vand Pt. i 1. udviklingsfase Næste fase i 2015 Består af en række planlagte leverancer frem til og med 2014.12 versionen
Introduktion til Dokumentflow Til håndtering af forsendelsesdokumenter til en specifik kunde & installation hvordan og i hvilken rækkefølge e-mail SMS e-boks og hvordan den arkiveres Kun i databasen (standard og med historik) Filserver Crmaktivitet DocuNote
Introduktion til Dokumentflow Samarbjedet med Aarhus Vand, v. Zita Aabrandt.
Forudsætninger for at anvende DokumentFlow Licens Angivet i bchec-opsætning Microsoft Office 2010 På de servere som skal afvikle Dokumentflow servicen XMLBasis For integration til hjemmesider Til anvendelse af e-mail kanal Mail server SonWin Host til afsendelse SonWin Filmail, til modtagelse og fejlkontrol Til anvendelse af SMS kanal SMS gateway.
SonWin Dokumentflow beskrivelse
SonWin Dokumentflow beskrivelse Dokument definition er Dokumentskabelon (Microsoft Word) Segmentering & prioritering Kanal (SMS, e-mail) Driver (DocuNote, CRM, Printer) Datagrundlag (Microsoft Excel)
Dokument definition Datagrundlag Kanal Segmentering + Prioritering Driver Skabelon Forsendelse Forsendelses attributer
Dokument definition
SonWin Dokumentflow beskrivelse Driveropsætning Hvordan brevet arkiveres Gemmes sidste i flow forløbet Gemmes som standard i Dokumentflow databasen Tilgængelige drivers crminfo DocuNote Print
SonWin Dokumentflow beskrivelse Kanalopsætning I hvilken rækkefølge brevet sendes Vælges af kunden Hvis den 1. valgte kanal ikke leverer, anvendes 2. valg osv. Tilgængelige kanaler e-mail SMS Print Andre kanaler er planlagt
SonWin Dokumentflow beskrivelse Kategoritags Opsættes selvstændigt Kan gøres inaktive Anvendes til at kategorisere dokumenter Pt kun i dokument definitionen men er designet til anvendelse i andre skærmbilleder.
SonWin Dokumentflow beskrivelse Skabelon (dokument komposition) Oprettes i Microsoft Word Anvendes til fletning Der kan være flere skabeloner til 1 dokument definition Ved anvendelse af flere skabeloner tilknyttes segmentering og prioritering Prioritering er den rækkefølge skabelonerne anvendes.
Dokument skabelon
SonWin Dokumentflow beskrivelse
SonWin Dokumentflow beskrivelse DokumentflowService Installeres på en server Kører som en Windows Service Overvåger mapper Fletter data med skabelon Konverterer til PDF
SonWin Dokumentflow beskrivelse Eksempel over forløbet Bestilt Flettedokument dannet PDF-konvertering bestilt PDF dannet Fremsendt via mail Overført til DocuNote Gemt i crminfo
Viderudvikling Fase 2 (2015) 1. e-boks Fase 3 (2015) 1. Kanalen Doc2Mail 2. Udvidelse og automatisering af fejlhåndtering i fremsendelse 3. Rapporter og statistik 4. Driver til crmaktivitet 5. Indstik (kampagne bilag)
Viderudvikling Og endnu senere 1. Dybe login 2. Nemaflæsning (Aarhus Vand løsning) 3. Udvidelse af segmenteringsmuligheder 4. Brev + regning 5. Dannelse af PDF via XSL-FO 6. Bedre oversigt over eksisterende skabeloner
Erfa runde Spørgsmål & Svar. Hvilke erfaringer har I med fletning af word? Hvordan kan Dokumentflow videreudvikles for at dække jeres behov?