AL HANDEL BLIVER DIGITAL? Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel

Transkript

1 AL HANDEL BLIVER DIGITAL? Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel

2 Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel er detailhandel Konkurrencen udefra vokser AMAZON trussel eller? Fremtiden for detailhandlen 2

3 Hvem er Niels Ralund? 3

4 FDIHs indsatsområder Formidler Fakta og ny viden fx FDIH e-handelsanalyse Jura og nye vilkår Forbinder Medlemmer med fælles interesser og udfordringer Netbutikker og tekniske leverandører Netværksgrupper, Sociale Medier Digitale Købmænd og meget mere Fighter Bedre vilkår for digital handel Kontakt til myndigheder lovgivere, organisationer mfl 4

5 E-HANDEL ER DETAILHANDEL & DETAIL ER E-HANDEL Forbrugeren er gud

6 respondenter (1.200 pr. måned) Forbruget online og offline 13 kategorier, 84 varegrupper Fysisk og ikke-fysiske varer Ordrestørrelser Smartphone vs. tablet Kundens vej til køb Danmarks største forbrugeranalyse om e-handel respondenter pr. måned pr. år Gratis for FDIH medlemmer Pris ikke-medlemmer kr ,- ekskl. moms Copyright 2015 FDIH

7 Danskernes e-handel steg med 14 % i 2017 Danskernes online køb steg med 9% i antal af handler og 14% i det totale forbrug sammenlignet med 2016 Antal handler (mio.) Antal handler (årlig udvikling) Forbrug (mia. kr.) Forbrug (årlig udvikling) % % % % % 54,7 +19% % 62,4 +14% % 73,7 +18% % 86,9 +18% % 100,7 +16% % 114,6 +14% Kilde: FDIH estimat på baggrund af Nets Danmarks Dankort transaktioner, MobilePay, DST samt FDIH e-handelsanalyse 2017

8 Danskerne som netkunder % af danskerne har handlet på nettet inden for det seneste år 6 ud 10 køb både on- og offline, starter med en søgning på nettet Især unge søger på nettet, men handler tøj i fysiske butikker 8 ud af 10 køb på nettet betales med kort (78%) 7 ud af 10 køb på nettet er planlagt/rutinekøb +50 år forbruger mest på nettet. Børnefamilierne handler oftest. Bekvemmelighed og Udvalg overhaler Pris som begrundelse for seneste netkøb Flere selvhenter-leveringer (49 %) end hjemme (46 %) Mobile enheder ved e-handel stiger 15 % køb sker med mobiltelefon og 17 % sker med tablets 8

9 Hvad købte vi oftest og hvor brugte vi pengene? Andel af antal handler Andel af forbrug 9

10 Kunden starter købet på nettet Danskernes ændring i købsadfærd : 71 % af kæderne har webshops det var 55% i 2011 Kilde: ICP 2017 Flest vil selvhenter fx Click n Collect (52%) Kilde: FDIH E-handelsanalyse 82 % af danskerne har e-handlet det seneste år 27 % af år har e- handlet seneste år Kilde: Danmarks Statistik 10

11 Detail og e-handel smelter sammen Dagligvarer, mad og drikke 4 96% Mia. totalt 127 Personlig pleje, kosmetik, medicin og kosttilskud 17% 83% 27 Tøj, sko (inkl. sportstøj) samt smykker 51% 49% 37 Auto-, både- og cykeludstyr 33% 67% 10 Bolig, have og blomster 28% 72% 46 Elektronik/IT/Tele/Hvidevarer 54% Film, musik, bøger, spil og legetøj 28% 72% 21 Rejser 62% 38% 44 Kultur, sport og fritid 65% 35% 15 Online Offline Kilde: FDIH estimat på baggrund af Forbrugerundersøgelsen, FU51, Danmarks Statistik samt FDIH e-handelsanalyse 2017 Faste boligudgifter, benzin og lign. Ikke-internetomsættelige varegrupper indgår ikke. Forbruget er justeret med 1,9% pba. udvikling i BNP, inflation og momsindtægter. Pga. metodeforskelle er enkelte kategorier udeladt.

12 Platforme kan erstatte enkeltbutikker Platforme eller markedspladser er en mulig genvej til salg online Større synlighed og rammer større publikum = øget salg Omkostninger, stramme vilkår, adgang til kundedata og manglende egen styring Danske aktører Bilka/DS tilbud til alle efter samme model som Amazon og lign Platform, der giver netadgang for fysiske butikker & leverandører Auktionssite C2C men med mange B2C butikker med nye varer Markedsplads med distributionsfællesskabet 12

13 KONKURRENCEN UDEFRA VOKSER 13

14 37 mia. kr. går til udlandet i 2017 Væksten i digital grænsehandel er større end hjemlig vækst Forbrug i Danmark (mia. kr.) Forbrug i Danmark (årlig udvikling) Forbrug i udlandet (mia. kr.) Forbrug i udlandet (årlig udvikling) ,2 +7,3% 17,1 +36,3% ,1 +10,8% 23,6 +37,5% ,8% 26,9 +14% ,2 +13,7% 32,4 +20,4% ,4 +13,5% 37,2 +14,8%

15 De 20 oftest brugte netbutikker 2017 Zalando.dk Ebay Coop.dk Amazon / Amazon.com / Amazon.co.uk Wish.com Saxo Boghandel (saxo.dk/.com) H&M / Hennes & Mauritz Nemlig.com Elgiganten Cdon.com Bilka.dk Boozt.com dsb.dk zooplus / zooplus.dk / zooplus.de Power Wupti.com Just-Eat Asos Billetnet Matas webshop 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 2,7% 4 netbutikker i top 5 er udenlandsk ejede Pct.. af antal handler besvarelser Hvad hed netbutikken du senest handlede i?

16 E-handel er grænseløst og stort Verdens største digitale økonomi, Kina, fortsætter vækst Eng.: Trillion = Dansk: Billion = 1 million millioner Kinas andel af global e- handel er steget 7000 % fra 2005 til 2016 og udgør nu knapt halvdelen Kina omsætter 11 gange mere på mobile betalinger end USA Kina har færre Unicorns end USA, men deres samlede værdi er næsten den samme Unicorn bruges om privatejede start-up virksomheder med en værdi over en milliard USD iflg Wikipedia Finance 16

17 AMAZON TRUSSEL ELLER MULIGHED? 17

18 Konkurrencen udefra Don t get Amazoned Amazon er markedsleder i den vestlige verden Solgte globalt for cirka 1200 mia. DKK. i 2017 Vækst på 31% i 2017 Dominerer e-handel i USA, Tyskland, Japan og England AWS er globalt største udbyder af cloud-løsninger Amazon er trendsætter med nye tiltag især abonnementer Amazon Prime 90 mio. amerikanske hjem på vej i EU Fast årligt beløb giver fri fragt, 48 timers levering og adgang til musik, e-bøger, film mm Amazons Alexa Voice response står i 20 mio. hjem i USA Amazon går i mursten 200 digitale butikker AmazonGo Opkøb af WholeFoods over 440 butikker Indgår aftale om distribution med supermarkedskæder Franske Casino Amazon dominerer brancher 70% af US-bogsalg sker online Amazon står for 2/3 Salg af medicin fra 2017 billigt Prime abonn. for folk med medicinkort = aktier på US-apotekerkæder faldt Amazon ses ikke som butik US-familie bestiller bare We want Prime to be such a good value, you d be irresponsible not to be a member 18

19 Don t get Amazoned Whole Foods - prisdumpning Medicin aktiekurs dykkede Financial Times, nov. 2017: Amazons kommende indtog på medicinmarkedet i USA er dårligt nyt for de fire store i den amerikanske apotekerbranche, Walgreens, Boots Alliance, CVS og Rite Aid. Investorerne flygter, så markedsværdi i 2017 er faldet: -250 milliarder kroner 19

20 Don t get Amazoned Hvor tjener Amazon mest? Sv: AWS Amazon Webservices IT-løsninger i cloud n Amazon løber fra US detail US detailhandel markedsværdi over 10 år 20

21 Nye services for Prime abonnenter Bestil tøj prøv hjemme og få rabat på det du køber Juni 2017 test fase Bestil op til 15 stk. tøj og prøv hjemme Få % i rabat på det, du køber November 2017 i drift Bestil op til 10 stk. tøj Prøv hjemme Rabat 20 USD v køb for min. 200 USD Rabat 50 USD v køb over 400 USD Kilde: recode.net 21

22 Amazons egne brands Brand Product Arabella Lingerie Amazon tager fuld kontrol over hele salgsprocessen ved at sælge egne produkter fra produktion til salg Usexede produkter som batterier, opladere og tilsvarende sælges som Amazon produkt Produkter, der gerne må lyde af lidt mere, og hvor der forventes øget loyalitet over for brandet får eget navn Det fremgår ikke af Amazons site, at produkterne er Amazon-produkter men de kan kun købes på Amazon En lang række produktnavne er også reserveret og mærkevare beskyttet men produkterne er endnu ikke nået til Amazons markedsplads Kilde: Quarz QZ.com Beauty Bar Denali Franklin & Freeman Happy Belly James & Erin Lark & Ro Mae Mama Bear Myhabit North Eleven NuPro Pike Street Pinzon (by Amazon) Scout + Ro Single Cow Burger Small Parts Smart is Beautiful. Strathwood Cosmetics Tools Men s shoes Fresh food Women s clothing Women s clothing Underwear Baby products Consumer goods Women s clothing Tech accessories Linen Linen Kid s clothing Frozen food Spare parts Clothing Furniture 22

23 Alexa hjemmets/amazons (?) lille hjælper 23

24 Amazon udfordrer konkurrence, job og byliv Amazon dikterer vilkår for alle Sidder på hele fødekæden fra produktion over logistik til salg Forringer jobvilkår Ingen fagforening Mange strejker Rammer byers detailhandel Billigere og større udvalg på Amazon 24

25 If you can t beat them Join them FDIHs eksportguides omfatter også Amazon 25

26 Amazon som det strategiske valg Få adgang til 340 mio. forbrugere i 14 lande 100 mio. er Prime abonnenter Synlighed og promovering af dine brands i et voksende marked Øget salg kræver investering i en aktiv rolle på Amazon! Bagsiden af øget salg: Omkostninger til Amazon Ingen direkte kontakt med eller data fra dine kunder Kunder køber hos Amazon ikke dig - så Amazons regler gælder 26

27 Hvem har så glæde af at sælge via Amazon? Brands Du får ejerskab af den måde, dine produkter præsenteres Du undgår at andre forretninger styrer din profil Niche produkter Lille konkurrence Høj synlighed Det åbner for mere salg Butikker med stor salgsvolumen Konkurrence på pris Adgang til stort internationalt marked 27

28 FREMTIDEN FOR DETAILHANDLEN 28

29 FDIH mener: E-handel er ikke et problem for detailhandlen Det er løsningen 29

30 Fremtiden handler om nye løsninger Købmand i landsby Alken v Mossø Mindre basisudvalg fra Osuma.dk Godt 200 beboere bestiller ekstra online fragtfrit Wuppertal i Tyskland 54 butikker i bymidten Online bestilling selvhenter eller hurtig levering Danske Wupti som markedsplads Dansk Supermarked vil give små danske webshops plads Markedspladsen er modtræk til udenlandske giganter 30

31 Statements on retail in a digital world Citater fra Global Ecommerce Summit i Barcelona Business Insider Julie Bowerman, Coca-Cola: Even the greatest brands will have to look to and work with the biggest shops, like Amazon Anthony Long, Kimberly-Clark (Kleenex mm): The future is 100 percent ecommerce Brian McBride, ASOS: Future Of Retail In A Digital World Disrupt Or Be Disrupted Warren Buffet, selling his USD 900 m Wallmart stock efter Amazon købte Whole Foods: Retail as we know it, is dead 31

32 Hvad er dette? 32

33 TAK FORDI I LYTTEDE - SPØRG BARE Niels Ralund nra@fdih.dk