MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 20. juni 2011 Uge 25 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 25 Faktisk Uge 24 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv ,2 % +7,4 % +5,5 % Totalmodtagelsen ,3 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 24 blev 2,3 % mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker under pres denne uge, men dog fortsat til stort set uforandret prisniveau. Ligeledes for øvrige udskæringer sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en rolig afsætningssituation med handel til uændret prisniveau. For markederne udenfor EU er der en fortsat god efterspørgsel fra det kinesiske marked, mens der er stabil handel til Japan og rolig handel til Rusland.

2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 24 2 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,30 10,30 Søer (over 130 kg) 6,50 6,50 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 360,95 (364,69) kr. 365,95 (369,69) kr. 369,95 (373,69) kr. 820,05 (820,05) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 300 (310) kr. 295 (310) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 315 (325) kr. 300 (315) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 11,62 kr./kg 6,44 kr./kg 5,96 kr./kg 6,12 kr./kg 6,19 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 17/06 10/06 Ændr. 17/06 10/06 Ændr. juni 2011 juli 2011 aug sep okt nov dec feb mar juni 2012 juli 2012 sep ,65 94,85 87,90 85,18 87,75 95,25 93,80 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,48 93,53 92,38 86,93 86,00 88,80 96,30 94,60 +2,12 +2,47 +0,97 0,82 1,05 1,05 0,80 1,62 1,60 1,58 1,55 1,53 1,49 1,51 1,54 1,50 1,62 1,67 1,63 1,55 1,53 1,49 1,51 1,54 1,50 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4592 0,05 0,05 0,03 +0,01

3 POLEN 3 Faldende produktion af svinekød Den ringe produktionsøkonomi i polsk svineproduktion medfører fald i produktionen af svinekød i andet halvår af 2011 og første halvår 2012 på henholdsvis 8 % og 11 %. Dette forudser det polske jordbrugsøkonomiske institut IERiGZ på baggrund af den polske svinetælling fra foråret (omtalt i Markedsnyt uge 21). Svinetællingen viste en stærk nedgang i avlsbestanden på 15 %, mens antallet af smågrise og slagtesvin faldt henholdsvis 7 % og 5 % i forhold til for et år siden. Kilde: AMI SPANIEN Stigende produktion af svinekød i 1. kvartal Produktionen af svinekød i Spanien for 1. kvartal 2011 lå med tons 4 % højere end 1. kvartal Slagtningerne af svin steg med 3,6 % til 10,6 mio. stk. For fjerkrækød og oksekød blev der i 1. kvartal ligeledes registreret stigninger i produktionen på henholdsvis 5 % og 4 %, viser tal fra de spanske myndigheder. TYSKLAND Stabil produktion af svinekød Ifølge tyske AMI lå de tyske slagtninger af svin for de første 4 måneder af 2011 på 19,25 mio. stk., hvilket var stort set uforandret med samme periode året før, hvor slagtningerne lå på 19,21 mio. stk. Importen af slagtesvin har med i alt 1,45 mio. slagtesvin ligget under samme periode året før. FRANKRIG Landbrugsminister opfordrer til møde om kødpriser Den franske landbrugsminister Bruno Le Maire har opfordret kødproducenter, slagterier og detailhandel i Frankrig til at sætte sig sammen inden udgangen af måneden for at diskutere fremtidige kødpriser. Ifølge Le Maire er kødproducenter og kødindustri i en meget vanskelig situation, hvor de behøver en klar indikation af de fremtidige kødpriser. Endvidere har såvel producenter som industri et stærkt behov for at få sendt stigende foderpriser videre til detailleddet. Holland/EU Stop for kastration på dagsorden til konference I slutningen af november afholdes i Amsterdam en 3 dags konference med overskriften Boars heading for Den Europæiske kommission, repræsentanter for europæiske svineproducenter, kødindustrien, forhandlere/omsættere, forskere og andre organisationer har forpligtiget sig til et frivilligt stop for kastration i Der er dog mange forskellige synspunkter på problemstillingen, og målet med konferencen er at udveksle viden og erfaring og identificere løsninger, rapporterer ThePigSite. UK Korrektion Tulip åbner ikke slagteri, men indgår aftale om lønslagtning i Skotland I sidste uges Markedsnyt blev det med Britiske nyhedsmedier som kilde fejlagtigt rapporteret, at Tulip UK vil genåbne et mindre svineslagteri i Skotland. Dette er dog ikke helt korrekt. Der er, som det også fremgår af pressemeddelelse fra Tulip UK, alene tale om, at Tulip har indgået en aftale med den lokale virksomhed AP Jess om lønslagtning af grise. Dette gør det muligt for Tulip at få råvarer fra et område, der er langt væk fra Tulips egne slagtesteder.

4 KINA 4 Stigende svinepriser De kinesiske svinepriser er de seneste måneder steget kraftigt og har nået det højeste niveau siden juni Ifølge de kinesiske myndigheder er hovedårsagen til de høje svinepriser en faldende produktion af svin i Kina, der for april måned lå 4 % under samme måned året før. De kinesiske myndigheder ser dog nu tegn på en begyndende stigning i svinebestanden i Kina. En stikprøve hos større svineproducenter viste således, at bestanden af svin sidst i maj lå 0,8 højere end sidst i april måned. Samtidig steg bestanden af avlssøer for første gang i år og lå sidst i maj 0,2 % højere end samme tid året før. Ifølge landbrugsministeriet har en hård vinter med stærk frost i slutningen af året betydet mange døde smågrise og medvirket til et fald i slagtningerne for 1. halvår Endvidere har dårlig økonomi i svineproduktionen i 2009 betydet et fald i avlsbestanden. Endelig henviser ministeriet til rekordhøje priser for majs og stigende lønomkostninger som forklaringer til de høje svinekødpriser. Men med stigende optimisme hos svineavlerne er der nu skabt en base for svineproduktionen i 2. halvår, således at der igen kan sikres et tilstrækkeligt udbud af svinekød, fremgår det af meddelelse fra ministeriet. Oversvømmelser i det sydøstlige Kina Der rapporteres om kraftige oversvømmelser i det sydøstlige Kina som følge af fortsat kraftig regn gennem flere uger. Oversvømmelserne har særligt ramt provinsen Zhejiang, hvorfra det rapporteres, at op imod en halv million mennesker omkring Yangtze deltaet er blevet evakueret. Ligeledes i provinserne Jiangsu, Hubei, Anhui og Sichuan rapporteres om oversvømmelser som følge af floder, der går over deres bredder. Problemer med faldende grundvand Ifølge internationale nyhedsmedier, der citerer Lars Skov Andersen fra Cowi Consult, kan det nordøstlige Kina fremover få store problemer med at opretholde sin landbrugsproduktion som følge af en stærkt faldende grundvandsstand. Ved en tale i Foreign Correspondents Club fastslog Lars Skov Andersen, der er miljøekspert ved EUKina programmet River Basin Management, at Kina kan blive tvunget til at opgive en stor del af landbrugsproduktionen i den nordøstlige del af landet som konsekvens af en fortsat faldende grundvandsstand, der truer med helt at fjerne grundvandet i visse områder i løbet af fem år. Kina har ganske vist et projekt, hvor man vil flytte vandresurser fra syd mod nord, men vandet i dette projekt vil formentlig ende i Beijing, Tianjin og i industriområderne inden det når landbruget, mener Lars Skov Andersen. Ifølge Skov Andersen kommer i dag 30 % af vandforbruget til landbruget i det nordøstlige Kina fra grundvandet, der altså nu er i fare for helt at forsvinde fra områder. Zhongpin vil bygge anlæg i det nordlige Kina Agra Europe rapporterer, at den store kinesiske svinekødsgigant Zhongpin planlægger at bygge en ny svinekødvirksomhed i byen Tangshan i Hebei provinsen. Den nye virksomhed er planlagt til at producere mere en tons svinekød årligt, fordelt på tons kølet kød, tons frosset kød samt tons forarbejde svinekødprodukter. Opførelsen går i gang i tredje kvartal i år, og produktionen forventes at kunne begynde fra 3. kvartal Investeringen er sat til 49 mio. $. 10 personer arresteret i forbinlse med clenbuterol skandale 10 personer heraf 4 embedsmænd og 6 slagtere er blevet arresteret i den østlige kinesiske provins Jiangsu som udløber af clenbuterol skandalen, hvor en række forbrugere blev syge efter at have spist svinekød, der indeholdt store mængder clenbuterol.

5 BRASILIEN 5 Brasil Foods får 30 dage til at overbevise konkurrencemyndigheder Nyhedsmedier i Brasilien rapporterer, at Brasil Foods har fået 30 dage til at komme med et forslag, der kan overbevise de brasilianske konkurrencemyndigheder om det rigtige i at godkende fusionen mellem Sadia og Perdigao. Det forventes at Brasil Foods for at tilfredsstille myndighederne vil acceptere omfattende frasalg af virksomheder og brands med undtagelse af Sadia. USA Forventning om svagt stigende produktion af svinekød De seneste prognoser fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, viser en forventet svagt stigende produktion af svinekød i USA i 2011 og For 2011 er produktionen sat til mio. pounds mod mio. pounds i En stigning på 0,8 %. For 2012 forventes mio. pounds, hvilket er en forventet stigning på 1,3 % sammenholdt med Stigende eksport af svinekød Tal for de første fire måneder af 2011 viser en amerikansk eksport af svinekød, der med tons ligger hele 18 % højere end samme periode året før. Målt i værdi er eksporten øget 24 %. NPPC imod forbud mod antibiotika i foder The National Pork Producers Council (NPPC) udtrykker modstand mod forslag i den amerikanske kongres om at forbyde alt brug af antibiotika i dyrefoder. NPPC henviser bl.a. til erfaringer i Danmark i deres modstand. Således udtaler NPPC Director Dr. Howard Hill: Da man i Danmark forbød brugen af antibiotika i foder, så man faktisk en kraftig stigning i det samlede forbrug af antibiotika, idet producenterne ikke mere kunne kontrollere sygdomme i samme grad og var nødt til at behandle syge svin. Regnskab fra Smithfield Foods Smithfield Foods har fremlagt regnskabsresultat for regnskabsåret 2010/11 med afslutning 30. april. Samlet for regnskabsåret 2010/11 var der et overskud efter skat på 521 mio. $ mod et underskud på 101 mio. $ året før. Svinekødsdelen udviser et fortsat solidt overskud, mens svineproduktionsdelen efter negativt resultat sidste år nu udviser overskud. Også for det nuværende regnskabsår forventer Smithfield en positiv indtjening fra svineproduktionsdelen. Smithfield fortsat interesseret i Campofrio på længere sigt Smithfields CEO Larry Pope har ved en pressekonference i sidste uge givet udtryk for, at Smithfield på lidt længere sigt fortsat er interesseret i at overtage en aktiemajoritets post i Campofrio. I begyndelsen af april trak Smithdield ellers et tilbud tilbage om at øge sin aktiedel i Campofrio fra de nuværende 37 % til 87 %. Pope tilføjede dog også, at han ikke ser noget i den nærmeste fremtid, der vil få Smithfield tilbage til forhandlingsbordet. Europas økonomiske problemer i form af bl.a. græsk gældskrise ser snarere ud til at blive værre end bedre i den kommende tid ifølge Larry Pope.

6 Verden/FAO 6 Svag stigning i global kødproduktion i 2011 Ifølge FAO stiger den global kødproduktion i 2011 kun med 1 % til 294 mio. tons. Den begrænsede stigning skyldes høje foderpriser og udbrud af husdyrsygdomme, der betyder svagt faldende bestande. Fjerkræ og svinekød står for stigningen i kødproduktionen. De høje foderpriser og afskaffelse af subsidier til søer i Kina forventes at begrænse den kinesiske produktion af svinekød, der står for ca. halvdelen af verdens produktion af svinekød. Verdenshandlen med svinekød forventes at stige med 5 % i 2011, især pga. mangel på kød i asien. FAO fremskrivning af produktion og handel med kød fra juni 2011 ser ud som følger: Mio. tons * 2011(f) Total produktion 283,2 290,6 294,0 Kvæg 64,9 64,9 65,0 Fjerkræ 93,6 98,0 100,2 Svin 106,3 109,2 110,0 Får 12,9 13,0 13,1 Total handel 25,2 26,2 26,8 Kvæg 7,2 7,5 7,7 Fjerkræ 11,1 11,5 11,7 Svin 5,8 6,1 6,4 Får 0,9 0,8 0,8 * Estimat, (f) Fremskrivning EU Rabobank rapport forudser fald i Europæisk svineproduktion på 1,2 mio. tons i 2020 Da priserne på svin i Europa ikke har fulgt prisstigningerne i USA, Canada og Brasilien har europæiske svineproducenter derfor heller ikke fået tilsvarende gavn af en globalt stigende efterspørgsel på svinekød. Priserne i Europa steg med 11 % fra december til april 2011, i USA steg priserne med 29 % og i Canada med 20 % omregnet i Euro. Dette fremgår af en rapport fra Rabobank med titlen EU Pork Industry on Threshold of Changes En meget vanskelig økonomisk situation for europæiske svineproducenter, øgede krav til produktionen fra politisk side og åbning af svinekødmarkedet i Europa via indgåelse af handelsaftaler kan betyde at produktionen af svinekød i EU vil være faldet med 1,3 mio. tons i år 2020, forudser Rabobank. Med øgede eksportmuligheder til især Kina, begrænses nettonedgangen til 1,2 mio. tons svinekød. Alt i alt kan det ifølge rabobank rapporten betyde en EU produktion på 20,5 mio. tons i 2020 og en selvforsyningsgrad omkring 100 %. Forbud mod GMO og anvendelse af kød og benmel, samt nye opstaldnings og ammoniakregler fra 2013 er nogle af de markante politisk begrænsende faktorer for den europæiske svineproduktion. Den finansielle situation og 2013 problematikken med løse søer i drægtighedsperioden vurderes at føre til en nedgang i produktionen på 4 5 % i EU. Vinderne i EU vil være de lande med billig/effektiv adgang til råvarer og med effektive produktionssystemer. Rabobank forventer at Tyskland yderligere vil styrke sin position i markedet mens Spanien, Holland, Italien, Belgien og Storbritannien forventes at bevare et stabilt niveau. Det største pres på svineproducenterne forventer Rabobank i central og østeuropæiske lande, Danmark, Frankrig og Nordeuropa (Sverige og Finland). I det lange løb (>25 år) forventer Rabobank at produktionen af svin flytter mod Central og Østeuropa, pga. stigende produktion af korn og vegetabilske proteiner i disse regioner Den forventede nedgang i EU produktionen af svin kan ændre tilgangen hos industrien, hvor forsyningssikkerhed bliver mere vigtig end pris, forudser Rabobank. R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 25.doc / 20. juni 2011