Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE"

Transkript

1 Side 1 af 32 Navision Stat maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor sammen med vare eller finans. Samtidig kan der opsættes formler, der styrer, hvornår der skal dannes nye opkrævninger. Løsningen anvender du typisk til gentagne salg af varer. Det er muligt at opsætte generelle regler under salgsopsætningen for abonnementsperiode, opkrævningsdatoformel, standard prisgrupper og håndtering af pauseperioder. De generelle regler foreslås automatisk, når du opretter nye Abonnementskort. Du kan også opsætte regler for, om kreditnotaer skal dannes ved opsigelse af en abonnementslinje. Det er også muligt, når du danner abonnementsfaktura at få dannet en konteringslinje med leveringsgebyr. Opkrævningerne dannes samlet via kørslen Opret abonnementsfakturaer. De oprettede salgsfakturaer vil automatisk ligge klar til bogføring. Du har mulighed for, at angive på abonnementslinjen om et abonnement skal opsiges, og om der skal dannes en kreditnota. Du kan så efterfølgende foretage kørslen Opret abonnementskreditnotaer, der danner kreditnotaer, på den sidst opkrævede salgsfaktura. De oprettede salgskreditnotaer vil automatisk ligge klar til bogføring.

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 32 Overblik... 1 Formål... 1 Målgruppe... 2 Copyright... 2 Seneste ændring... 3 Beskrivelse... 3 Sådan gør du... 3 Abonnementskort... 3 Abonnementslinjer... 7 Salgsopsætning Nummerserie Opsætning Leveringsformer Leveringspriser Leveringsbogf.opsætning Abonnementsreguleringstyper Oprettelse af opkrævninger Oprettelse af kreditnotaer Opdater salgspriser Abonnement Rapporter til Abonnement Rapporten Abonnementskort Visning af rapporten Abonnement kontrolrapport Debitorkortet Målgruppe Vejledningen henvender sig til brugere, der har brug for bedre styring af deres gentagne salg. Det gælder både de medarbejdere, der er ansvarlige for opdatering af stamoplysninger, og for dem som skal danne og bogføre abonnementsfakturaer. Målgruppen kan både være økonomimedarbejdere og regnskabsmedarbejdere. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved.

3 Seneste ændring Publiceret første gang: 11. maj 2015 Seneste ændring: Side 3 af 32 Beskrivelse Sådan gør du Abonnementskort På abonnementshovedet opsætter du stamdata om abonnenten. Stamdata fra debitorkortet tilknyttes automatisk abonnementshovedet, når du vælger debitornr. ind på Abonnementskortet. Derefter tilknytter du linjer med oplysninger om abonnementet, som danner grundlag for abonnementsstyring. Abonnementskortet er placeret under fra stien: Salg & marketing\ Abonnementer. Fanebladet Generelt Sådan udfylder du abonnementskortet under Oversigtspanelet Generelt Feltnavn Nummer Kundenr. Kundenavn, Kundeadresse etc. Beskrivelse Feltet udfylder du med et abonnementsnr., der enten tildeles manuelt eller automatisk. (Ved automatisk tildeling skal der opsættes en nummerserie under salgsopsætningen. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement og Opsætning Feltet udfylder du med et debitornr. Felterne udfyldes automatisk med oplysninger fra det relevante Debitorkort.

4 Kundeattentionnr. (Kontakter) Leveringskode Debitorordrenr. Oversigtspanel Fakturering Oplysningerne i dette felt henter du fra Markering og Kontaktkortet, med udgangspunkt i debitornr. hvor en kontakt relation skal være fortaget, for at kunne tilknytte kontakten. Kontakter opsættes under stien: Afdelinger/Salg & marketing/marketing og Kontakter. Derefter opretter du relationen på debitorkortet under Handlingsbåndet, handlingsgruppen Debitor og handlingen Kontakt. Feltet kan du udfylde med en kode, som fx kan være en oplysning om porto(fx fritaget for porto, gebyr eller ingen). Leveringskoder opsætter du under stien: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement, Opsætning og Leveringsformer Feltet kan du udfylde med et ordrenr. Indholdet af feltet overføres til elektroniske fakturaer. Side 4 af 32 Sådan udfylder du abonnementskortet under Oversigtspanelet Fakturering: Feltnavn Faktureres til kundenr. Faktureringsnavn, faktureringsadressen etc. Beskrivelse Feltet udfyldes automatisk med det debitornr., der er valgt under Oversigtspanel Generelt. Skal der faktureres til et anden kundenr., og det er opsat på debitor, udfyldes feltet automatisk med det debitornr. Du kan også vælge en anden faktureringsdebitor direkte på Abonnementskortet. Felterne udfyldes automatisk med oplysninger fra det relevante debitorkort. Vælger du en anden faktureringsdebitor direkte på

5 Fakturerings attentionnr. Delregnskab (Global dimension kode 1) Global dimension kode 2 Kampagnenr. Sælgerkode Abonnementskortet, vil du blive spurgt om felterne skal opdateres. Oplysningerne i dette felt henter du fra Markering og Kontaktkortet, med udgangspunkt i debitornr. hvor en kontakt relation skal være fortaget, for at kunne tilknytte kontakten. Kontakter opsættes under stien: Afdelinger/Salg & marketing/marketing og Kontakter. Derefter opretter du relationen på debitorkortet under Handlingsbåndet, handlingsgruppen Debitor og handlingen Kontakt. Er Standarddimensioner opsat, vil feltet automatisk blive udfyldt, eller du kan frit vælge en dimensionsværdi i feltet. Bemærk: Ønsker du at opsætte yderligere dimensioner på Abonnementshoved, kan de tilknyttes under Handlingsbåndet fanebladet Naviger, handlingsgruppen Abonnement og handlingen Dimensioner. Er Standarddimensioner opsat, vil feltet automatisk blive udfyldt, eller du kan frit vælge en dimensionsværdi i feltet. Det er muligt at knytte en kampagnekode til et abonnement. Du kan bruge feltet til at afgrænse en speciel type abonnementer. Kampagner opsættes under stien: Afdelinger/Salg & marketing/marketing og Kampagner Feltet udfyldes automatisk med oplysninger fra det relevante debitorkort Side 5 af 32 Oversigtspanel Levering

6 Side 6 af 32 Sådan udfylder du abonnementskortet under Oversigtspanelet Levering: Leveringsadressekode Er der tilknyttet en leveranceadresse på debitorkortet, kan du hente koden ind her. Leveringsnavn, Felterne udfyldes automatisk med oplysninger Leveringsadresse etc. fra det relevante debitorkorts leveranceadresse. Leverings attentionnr. Oplysningerne i dette felt henter du fra Markering og Kontaktkortet, med udgangspunkt i debitornr. hvor en kontakt relation skal være fortaget, for at kunne tilknytte kontakten. Kontakter opsættes under stien: Afdelinger/Salg & marketing/marketing og Kontakter. Derefter opretter du relationen på debitorkortet under Handlingsbåndet, handlingsgruppen Debitor og handlingen Kontakt. Lev. adresse gyldig fra Du kan her indsætte en dato, for hvornår lev. adressen er gyldig fra. Bemærk: Kan anvendes, hvis du i en begrænset periode, skal have leverancen leveret til en anden adresse. Lev. adresse gyldig til Du kan indsætte en dato, for hvornår lev. adressen er gyldig til. Bemærk: Kan anvendes, hvis du i en begrænset periode, skal have leverancen leveret til en anden adresse. Oversigtspanel Generisk integration Feltnavn Afsendersystem Beskrivelse Feltet benyttes til at holde en reference til et

7 Afsender ID Abonnementslinjer eksternt fagsystem. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS). Dette felt benyttes til at holde en unik identifikation af recorden i et eksternt fagsystem. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS). Side 7 af 32 Du kan tilknytte en eller flere linjer til et abonnementshoved; det kan både være vare- eller finanslinjer. Bemærk: Nogle felter er standardfelter og beskrives ikke her, bl.a. felterne Enhedskode, Antal og Linjebeløb. Sådan udfylder du en abonnementslinje: Type Du kan her vælge mellem typen Vare og Finanskonto. Nummer Du kan her vælge enten en vare eller en finanskonto, alt efter hvad der er valgt i type. Bemærk: Er der valgt Vare her, udfyldes salgspris og linjerabat automatisk, hvis det er opsat på varen. Beskrivelse Feltet indeholder navnet på enten den valgte varen eller finanskontoen. Du har dog mulighed for at indtaste din egen tekst i feltet, det vil så være den tekst der kommer med på den dannede abonnementsfaktura. Momsproduktbogf.gruppe Her indsættes automatisk den værdi, der måtte være opsat som standard på vare- eller

8 Leveringskode Alias Salgspris Debitorprisgruppekode Dimensioner Status finanskortet. Værdien kan du redigere. Hvis feltet efterlades blankt og der er angivet en værdien på vare- eller finanskortet bliver den værdi benyttet ved oprettelse af faktura. I dette felt kan du tilknytte en leveringskode til varen. Ved dannelse af abonnementsfaktura vil den ekstra linje der vedr. leveringsomkostninger blive oprettet. Det samme gælder linjebemærkning vedr. levering, de oprettes også automatisk. Leveringspriser skal tilknyttes den enkelte vare under stien: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement og Opsætning. I dette felt kan du tilknytte et Alias. Aliaset udfoldes når du vælger det ind på linjen, og det vil være de oplysninger der vil blive anvendt. Ved dannelse af abonnementsfaktura, vil det valgt alias blive overført til fakturaen som en oplysning. Alias er en opsætning af bla. dimensionskombinationer der skal sikre, at der bogføres korrekt. Bemærk: Alias der indeholder Sag og Sagsopgave kan ikke bruges til abonnement, da salgsfaktura der indeholder Sag og Sagsopgave skal oprettes fra Sagsmodulet. Feltet udfyldes automatisk, hvis du tilknytter en vare der er opsat med en salgspris, på abonnementslinjen. Koden kan tilknyttes linjen, hvis du anvender alternative priser, hvor varens pris er afhængig af den kunde, der køber varen. Hvis feltet Standard Prisgruppekode i Salgsopsætningen er udfyldt arves værdien her. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement Salgsopsætning Både globale dimensioner og genvejsdimensioner kan udfyldes på linjen. Du kan hente dem via Vis kolonne. Feltet kan indeholde en af følgende værdier: Aktiv: Er feltet udfyldt med Aktiv, er det en aktiv abonnementslinje, og der vil blive dannet en opkrævning ud fra næste opkrævningsdato. Opsagt: Er feltet udfyldt med Opsagt, opsiges et abonnement, og du kan angive om du ønsker at der dannes en kreditnota. Bemærk: Se også beskrivelse under Menulinje og Side 8 af 32

9 Bilagsstatus Opsigelseskode Opsigelsesbeskrivelse Opsagt den Løbetid Opr. startdato punktet Marker til kreditering, og under beskrivelse af Salgsopsætningen. Feltet opdateres løbende med følgende værdier: Faktura oprettet : Feltet viser, at der er oprettet en salgsfaktura, som er klar til bogføring. Faktura bogført : Feltet viser, at der er bogført en salgsfaktura, som enten er sendt elektronisk eller afventer videre behandling. Bemærk: Er et abonnement opsagt, og der ikke ønskes dannet en kreditnota vil der stå Faktura bogført i feltet. Afventer kreditnota : Er abonnementet opsagt - og kreditnota ønskes dannet - vil denne status stå på linjen, indtil kreditnota bliver oprettet. Bemærk: Ønsker du at anvende funktionaliteten, der danner kreditnotaer, skal du opsætte det i salgsopsætningen i feltet Kreditnota ved opsigelse. Se også punktet Salgsopsætning. Kreditnota oprettet : Feltet viser, at der er oprettet en kreditnota, som er klar til bogføring. Kreditnota bogført : Feltet viser, at der er bogført en kreditnota, som enten er sendt elektronisk, eller afventer videre behandling. Er statusfeltet udfyldt med Opsagt, kan der her vælges en Årsagskode. Årsagskoder opsættes under stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Spor og Årsagskoder Feltet udfyldes automatisk med årsagskodens beskrivelse. Feltet udfyldes automatisk med d.d., når du opsiger en abonnementslinje. Feltet kan rettes til manuelt. Abonnementets løbetid angiver, hvor ofte opkrævningen skal foretages, sættes op her, fx. 1M svarende til, at du opkræver en gang om måneden. Standardværdi kan opsættes under salgsopsætningen på Oversigtspanelet Abonnement i feltet Abonnementsperiode. Værdien kan dog rettes manuelt på den enkelte abonnementslinje. Feltet udfyldes automatisk med Startdato for første Side 9 af 32

10 Aktuel startdato Aktuel slutdato Åbne pausedage Pausedage til fakturering Opkrævningsdatoformel Næste opkr. dato Abonnementsslutdato Reguleringstype opkrævning, når første abonnementsfaktura bogføres. Feltet udfyldes med arbejdsdatoen eller den 1. i næste måned - afhængig af opsætningen af den værdi der står i feltet Abonnement start på Salgsopsætningens Oversigtspanelet Abonnement. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement Feltet opdateres på baggrund af feltet Løbetid, efterhånden som abonnementsfakturaerne bogføres. Feltet udfyldes automatisk med en beregnet dato ud fra startdato og løbetid. Datoen kan herudover skubbes frem i tiden, hvis man påfører pauseperioder, der skal forlænge abonnementsperioden. Se også under beskrivelse af Menulinje og punktet Linje. Feltet viser, hvorvidt der findes pausedage på abonnementslinjen, der endnu ikke er effektueret. Yderligere information om pauseperioder kan ses under beskrivelse af Menulinje og punktet Linje. Her ser du, hvor mange åbne pausedage, der bliver medtaget i næste fakturering. Her sættes en formel op, som anvendes til beregning af, hvornår næste opkrævning skal foretages. Feltet opdateres på baggrund af enten Aktuel startdato eller Aktuel slutdato - afhængig af den opsætning der er valgt i feltet Opkrævning beregnes fra på Oversigtspanel Abonnement under Salgsopsætning - samt Opkrævningsdatoformelen. Sidstnævnte kan opsættes med en standardformel i felt Opkrævningsdatoformel samme sted. Udfylder du feltet med en dato, vil der ikke blive dannet abonnementsfaktura på abonnementslinjen. Fjerner du datoen igen, kan der dannes faktura igen, det kan dog være nødvendigt at datoen i feltet Næste opkr. dato, skal rettes manuelt, for at dannelsen sker for den rigtige periode. Opslag i dette felt giver en oversigt over Abonnementsreguleringstyper der er opsat under stien: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement og Opsætning. Priserne bliver reguleret ved den periodiske kørsel Opdater salgspriser - Abonnement under Afdelinger/Salg & Side 10 af 32

11 Afsendersystem Afsender ID marketing/abonnement og Opgaver. Feltet benyttes til at holde en reference til et eksternt fagsystem. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS). Dette felt benyttes til at holde en unik identifikation af recorden i et eksternt fagsystem. Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS). Side 11 af 32 Abonnementshoved under Handlingsbåndet og fanebladet Naviger. Oversigt - Abonnementslinjer Punktet viser en oversigt over alle abonnementslinjer for samtlige Abonnementer. Kort Feltet viser det aktuelle debitorkort. Bemærkning I dette felt kan du knytte bemærkninger til abonnementshoved. Bogførte faktura Her ser du en oversigt over de faktura, der er bogført på debitor. Dimensioner Du kan her tilknytte dimensioner til abonnementshoved, ud over de globale dimensioner. Menulinje/ Linje De punkter der ligger her retter sig mod den enkelte abonnementslinje.

12 Side 12 af 32 Feltnavn Aktuel start- og slutdato Bemærkning Dimensioner Pauseperioder Markering til kreditering Beskrivelse Funktionen kan du bruge, hvis du skal rette op på fejlagtigt oprettede, eller skæve abonnementsperioder. Vi anbefaler, at du så vidt muligt kun retter Aktuel slutdato, da alle restdage så vil blive samlet op i pågældende periode, der skal opkræves. I dette felt kan du knytte bemærkninger til abonnementslinjen. Her kan du se alle abonnementslinjens dimensioner. Se beskrivelse under afsnittet Håndtering af pauseperioder. Har en abonnementslinje bilagsstatus Faktura bogført, og abonnementet er opsagt, kan du vælge dette punkt. Feltet Bilagsstatus ændres til Afventer kreditnota. Du kan via kørslen Opret abonnementskreditnotaer få dannet en kreditnota. Håndtering af Pauseperioder Det er muligt at sætte et abonnement på pause. Du kan opsætte en start- og slutdato, der enten forlænger den næst abonnementsperiode med længden af pauseperioden, eller du kan nedsætter salgsprisen forholdsmæssigt på den efterfølgende periodes opkrævning. Det er dog også muligt, at opsætte en pauseperiode uden handling alene til rapporteringsspørgsmål. Du opsætter pauseperiode ved, at markerer den relevante linje og vælge menulinjen og Linje og punktet Pauseperiode.

13 Side 13 af 32 Her ser du en opsat pauseperiode, hvor abonnementer forlænges med det antal pauseperiode dage, du ser i feltet Antal dage. Forlængelsen får først betydning ved næste opkrævning. Her ser du en opsat pauseperiode, hvor der er opsat Dekort. Vil antal pausedage være modregnet i næste opkrævning. Under Salgsopsætningen kan du angive, om datoen skal justeres til arbejdsdato ved oprettelse af pauseperiode.

14 Bemærk: Er opsætning under salgsopsætning under fanen Abonnement i feltet Handling for pauseperioder sat til Spørg, vil denne meddelelse komme. Den spørger om du ønsker, at tilpasse pauseperiodens startdato til arbejdsdatoen. Side 14 af 32 Feltnavn Startdato Slutdato Antal dage Restdage Handling Beskrivelse Her indtaster du en startdato for pauseperioden. Bemærk: Datoen er afhængig af hvilken indstilling, der er valgt på salgsopsætningen under Oversigtspanelet Abonnement i feltet Tilpas Pauseperioder. Vælger du tilpas til arbejdsdato vil startdatoen blive ændret til arbejdsdato. Her indtaster du en slutdato for pauseperioden. Her ses antal dage i perioden, inkl. Start- og Slutdato. Her ses antallet af pausedage, som endnu ikke er udlignet/effektueret. Feltet bliver udfyldt med enten <blank>, Abonnement forlænget eller Dekort alt afhængigt af opsætningen i feltet Handling for pauseperiode på Salgsopsætningen og Oversigtspanelet Abonnement. <blank>: der sker ingen forskydning af Aktuel slutdato, eller en beregning af dekort. Denne værdi er dermed kun anvendelig til rapporteringsformål. Abonnement forlænget: der foretages en tilsvarende forskydning af Aktuel slutdato. Forlængelsen får først betydning for første opkrævning efter pauseperioden er slut og først efter fakturering. Dekort: der vil ske modregning i den opkrævning, der foretages efter pauseperioden er slut. Aktuel slutdato forrykkes ikke. Åben Bemærk: Ved dekort og forlængelse af Aktuel slutdato, vil der automatisk blive tilføjet en linjebemærkning på salgsfakturaen, som fortæller, hvor mange pausedage der er blevet effektueret ved opkrævningen. Status kan være Ja eller Nej, hvor Nej er udtryk for, at pauseperioden er blevet effektueret.

15 Når blot én periode er åben, sættes markering i felt Åbne pausedage på abonnementslinjen. Udligningsdage Feltet, som er et løbende statusfelt, bliver udfyldt med antallet af udligningsdage, altså de dage som er effektueret. Restdage sammenlagt med Udligningsdage er lig med værdien i Antal dage Udligningsbilagstype Feltet, som er et løbende statusfelt, bliver kun udfyldt med bilagstype, hvis Handling er Abonnement forlænget eller Dekort. Udligningsbilagsnr. Feltet, som er et løbende statusfelt, bliver kun udfyldt med bilagsnr., hvis Handling er Abonnement forlænget eller Dekort. Udligningsbilagslinjenr. Feltet, som er et løbende statusfelt, bliver kun udfyldt med bilagslinjenr., hvis handling er sat til Abonnement forlænget eller Dekort. Side 15 af 32 Salgsopsætning Her har du mulighed for, at opsætte default værdier til styring af, hvor tit et Abonnement skal opkræves. Du vælger den angivelse der anvendes mest. Skal en abonnementslinje opkræves en gang om måneden, sættes 1M op, er det en gang i kvartalet sættes 3M op etc. Der opsættes værdier der styrer, hvilken dag i måneden, opkrævningen skal foretages. Der kan opsættes en standard prisgruppe og regler for dannelse af kreditnota ved opsigelse af abonnement. Desuden sættes op, hvorledes man ønsker, at anvende Pauseperioder samt placering af Leveringsgebyr. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement og Salgsopsætning vælg Oversigtspanelet Abonnement.

16 Sådan udfylder du salgsopsætningen under Oversigtspanelet Abonnement: Abonnementsperiode Her kan du opsætte en default periode, som automatisk overføres til abonnementskortet ved oprettelse. Abonnement start Den opsætning du kan vælge her afhænger af, hvorvidt du ønsker en styring af Aktuel startdato ved oprettelse af ny abonnementslinje: Ingen flytning: Aktuel startdato vil default blive sat til arbejdsdatoen, du kan dog redigere datoen inden første opkrævning dannes. Den 1. i næste md.: Vælger du denne sættes Aktuel startdato automatisk til første dag i næste måned. Denne indstilling sikrer, at der ikke optræder utilsigtede skæve perioder. Opkrævningsdatoformel Her kan du opsætte en default opkrævningsdatoformel, som automatisk overføres til abonnementskortet ved oprettelse. Opkrævning beregnes fra Den opsætning du vælger her afgør, hvordan Næste opkr.dato beregnes: Akt. startdato: Næste opkr.dato beregnes ud fra Aktuel startdato. Akt. slutdato: Næste opkr.dato beregnes ud fra Aktuel slutdato. Standard prisgruppekode Her kan du opsætte en default prisgruppe, hvis du anvender alternative priser, hvor varens pris er afhængig af den kunde, der køber varen. Dette felt overstyrer debitorspecifikke prisgrupper. Kreditnota ved opsigelse Her kan du opsætte, om du ønsker at få dannet kreditnotaer, når et abonnement opsiges. Du kan vælge mellem: Spørg: vælger du denne indstilling, kommer følgende meddelelse, når et abonnement opsiges: Skal abonnementet markeres til kreditering, hvortil du svarer Ja eller Nej. Aldrig: vælger du denne indstilling, dannes der aldrig kreditnotaer på opsagte abonnementer. Feltet Bilagsstatus rettes ikke. Altid: vælger du denne indstilling vil feltet Bilagsstatus blive rettet til Afventer kreditnota. Når kørslen Opret abonnementskreditnotaer efterfølgende foretages, bliver der dannet kreditnotaer for pågældende abonnementslinjer. Side 16 af 32

17 Leveringsgebyr Tilpas Handling Bemærk: Dannelsen af kreditnotaer foretages under stien: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement og Opgaver. Værdien du kan vælge her afgør placeringen af leveringsgebyr: Enten hoved eller linje: Leveringskode kan du vælge ind enten på abonnementshoved, eller på abonnementslinjen. Kun hoved: Leveringskode kan du kun vælge ind på abonnementshoved. Kun linje: Leveringskode kan du kun vælge ind på abonnementslinje. Her kan du vælge, hvordan pauseperioder skal håndteres: Tilpas til arbejdsdato: Vælger du denne indstilling, sættes arbejdsdatoen ind i feltet Startdato, under abonnementslinjen og Pauseperiode. Ingen: Du kan frit indsætte en startdato, under abonnementslinjen og pauseperiode. Spørg bruger: Når du angiver en dato i Startdato, bliver du spurgt, om du ønsker at anvende arbejdsdatoen. Værdien i dette felt afgør konsekvensen af en eventuel pauseperiode på abonnementslinjen: Ingen: Vælger du denne værdi, vil der ved oprettelse af pauseperiode ikke ske en forskydning af Aktuel slutdato, eller en beregning af dekort. Denne indstilling er dermed udelukkende til rapportmæssige formål. Abonnement forlænges: Vælger du denne værdi, vil der ved oprettelse af pauseperiode ske en tilsvarende forskydning af Aktuel slutdato. Forlængelsen får først betydning for første opkrævning efter pauseperioden er slut. Dekort: vælger du denne værdi, vil der ske en modregning i den opkrævning, der foretages efter pauseperioden er slut. Bemærk: Ved dekort og forlængelse af Aktuel slutdato, vil der automatisk blive tilføjet en linjebemærkning på salgsfakturaen der fortæller, hvor mange dage opkrævningen er reduceret med. Side 17 af 32

18 Nummerserie Side 18 af 32 På salgsopsætningen på Oversigtspanel Nummerering i feltet Abonnementsnumre, kan du tilknytte en nummerserie, hvis du har oprettet en nummerserie til formålet. Næste ledige nummer vil så automatisk blive tildelt nye abonnementskort ved oprettelse. Opsætning Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement og Opsætning Under Opsætning kan du opsætte Leveringsformer, Leveringspriser og Leveringsbogf. Opsætning. De bruges til automatisk oprettelse af gebyrlinje for leverancen på en abonnementsfaktura. Her finder du også Abonnementsreguleringstyper, som du kan bruge, hvis du skal regulerer salgspriser på abonnementer. Leveringsformer En leveringsform kan knyttes til et abonnementskort og du kan bl.a. her angive, om der skal opkræves gebyr for levering (porto etc.). Leveringsformerne knyttes sammen med en leveringspris på varer. Du kan oprette et frit antal koder. For at danne gebyrlinjer på leverancen, skal leveringskoden tilknyttes Leveringspriser og Leveringsbogf. Opsætning. Skal der ikke opkræves gebyr, skal leveringskoden ikke opsættes under Leveringspriser og Leveringsbogf. Opsætning.

19 Side 19 af 32 Feltnavn Kode Beskrivelse Beskrivelse Udfyld feltet med en sigende kode for leveringsformen. Udfyld feltet med en sigende beskrivelse. Leveringspriser Her kæder du leveringspriser og leveringskode og vare sammen med det beløb, der danner grundlaget for beregning af leveringsprisen. Feltnavn Leveringskode Beskrivelse I dette felt vælger du en leveringskode ind, fra

20 Type Varenr. Varebeskrivelse Beløb (RV) Leveringsformer. I dette felt vælger du typen Linie. Bemærk: Typerne Dokument og mængde, anvendes ikke til abonnement. Her vælger du det ønskede varenummer ind. Feltet bliver automatisk udfyldt med vareteksten. Her sætter du det beløb ind, der skal opkræves i gebyr for leverancen. Side 20 af 32 Leveringsbogf.opsætning Under Leveringsbogf.opsætning kobler du leveringskode og finanskonto sammen. De oplysninger, der er defineret her, er nødvendige for, at kunne oprette en fuld konteret linje med leveringspris på salgsdokumentet. Feltnavn Leveringskode Finanskonto Beskrivelse Her vælger du de leveringskoder ind, som du skal bruge til dannelse af gebyr linje for leverancen. Her vælger du den finanskonto ind, som gebyret skal bogføres på ved bogføring af fakturaen. Abonnementsreguleringstyper Under Abonnementsreguleringstyper opretter du de reguleringskoder, der kan anvendes til regulering af abonnementets salgspriser. Koden opsætter du på de relevante Abonnementslinjerne og via kørslen Opdater salgspriser Abonnement regulerer du priserne.

21 Side 21 af 32 Feltnavn Kode Beskrivelse Faktor Beskrivelse Udfyld feltet med en sigende kode for reguleringen. Udfyld feltet med en sigende beskrivelse. Angiv den faktor, som salgsprisen skal ganges med, når priserne reguleres. Afrundingsmetode Ved opslag i dette felt kan du indvælge en standard Afrundingsmetode. Oprettelse af opkrævninger. Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement, Opgaver og Opret abonnementsfakturaer Det er muligt at foretage en kørsel, der danner salgsfakturaer, som ligger klar til bogføring. Bemærk: Abonnementslinjer skal have Status=Aktiv, for at der dannes faktura. Oversigtspanel Indstillinger

22 Sådan udfylder du felterne: Brug kun alternativt Du kan sætte en markering i dette felt, hvis du ønsker at varenr. anvende en anden vare på fakturaerne, end den der står på Abonnementskortet. I dette felt angiver du den vare, der er opsat på Abonnementet. Erstat varenr. på abonnement Med varenr. på faktura Her angiver du, hvilket varenr. der skal påføres fakturaen i stedet for den vare, der er på Abonnementskortet. Beregn leveringspris Alternativ bogføringsdato Bogføringsdato Alternativ bilagsdato Bilagsdato Feltet udfylder du, hvis der skal ske en beregning af leveringspriser (f.eks. porto). Feltet er som udgangspunkt markeret. Marker dette felt, hvis du ønsker at angive en alternativ bogføringsdato. Feltet er kun aktivt, når du har markeret feltet Alternativ bogføringsdato. Som standard anvendes arbejdsdato. Marker dette felt, hvis du ønsker at angive alternativ bilagsdato. Husk at forfaldsdato altid beregnes ud fra bilagsdatoen. Feltet er kun aktivt, når du markerer feltet Alternativ bilagsdato. Som standard anvendes arbejdsdato. Side 22 af 32 Oversigtpanelet Abonnementshoved Sådan udfyldes du felterne: Nummer Her kan sættes et filter på et abonnementsnr. Er feltet blankt dannes der abonnementsfaktura på alle abonnementslinjer inden for det datofilter der opsættes

23 under Abonnementslinie. Kundenr. Her kan du sætte et filter på en debitor. Faktureres til kundenr. Her kan du sætte et filter på en faktureringsdebitor. Leveringskode Her kan du sætte et filter på en leveringsform. Side 23 af 32 Oversigtspanel Abonnementslinie Sådan udfyldes du felterne: Type Her kan du vælge enten typen Finans eller Vare. Nummer Her kan du sætte filter på enten finanskonto eller vare, alt efter hvad der er valgt i feltet Type. Debitorprisgruppe Her kan du vælge en debitorprisgruppe. Næste opkr. dato Her skal du indtaste et dato-filter. Alle de opkrævninger, der ligger klar inden for perioden, bliver der dannet salgsfaktura på. Bemærk: Det er muligt at danne flere fakturaer pr. abonnementshoved. Dette kræver blot, at der sættes filter på enten varenr. eller finanskonto under Oversigtspanel Abonnementslinie, og at kørslen foretages flere gange med de forskellige filtre. Oprettelse af kreditnotaer Sti: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement, Opgaver og Opret abonnementskreditnotaer Det er muligt at foretage en kørsel der danner salgskreditnotaer, som ligger klar til bogføring.

24 Der dannes abonnements kreditnotaer på abonnementslinjer med Status Opsagt og Bilagsstatus Afventer kreditnota. Side 24 af 32 Oversigtspanel Abonnementshoved Sådan udfylder du felterne: Nummer Her kan du vælge et abonnementsnr. Kundenr. Her kan du vælge en debitor. Faktureres til kundenr. Her kan du vælge en faktureringsdebitor. Oversigtspanel Abonnementslinje Sådan udfylder du felterne: Type Her kan du vælge enten typen Finans eller Vare. Nummer Her er det muligt, at sætte filter på enten finanskonto eller vare, alt efter hvad der er valgt i feltet Type. Opdater salgspriser Abonnement Ønsker du at få opdateret abonnementspriser, skal det gøres under stien: Afdelinger/Salg & marketing/abonnement, Opgaver og Opdater salgspriser Abonnement

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5) Når der skal hjemskrives indbetalinger fra eksterne finansieringskilder (bevillingsgivere og samarbejdspartnere mv.), skal det ske ved

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 93 Navision Stat 7.0 ØSY/JKH 17. april 2015 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Formål Vejledningen giver et overblik over den decentrale

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

SAGS- OG RESSOURCESTYRING

SAGS- OG RESSOURCESTYRING SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere