Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Transkript

1 Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre

2 Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater - Prser 7 Sådan arbejder du med fltrerede resultater - Samlet resultatudvklng 8 Sådan arbejder du med fltrerede resultater - Specfk resultatudvklng 9 Fondsværktøjer - Download af enhedsprs 0 Fondsværktøjer - Resultattabeller Fondsværktøjer - Resultatrapport for nvesterngsfonde Fondssnapshot 3 Fondsfaktaark 4 Sde af 5

3 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Introdukton tl nvesterngsfondscentret (UFC) Hvad er UFC? UFC er ny tlgængelg ressource på Hansard OnLne (HOL). Det er en nteraktv researchapplkaton, som hjælper dg tl at: Få hurtg adgang tl fondsspecfkke oplysnnger. Fltrere alle tlgængelge Hansard-nvesterngsfonde baseret på en række specfkke krterer. Oprette skræddersyede, tlpassede rapporter tl dne kunder. Arbejde med et nteraktvt værktøj tl tabeller. Oprette foretrukne (eller favort ) fondslster tl fremtdge besøg va fondskurven. Sde 3 af 5

4 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Sådan bruger du fondsfltre I området Investerngsfondsfltre (fremhævet) kan du ndsnævre dn søgnng Hansard-nvesterngsfonde og dermed få en tlpasset lste over fonde, som opfylder dne kunders specfkke krav eller præferencer. Hvs du kender navnet på den nvesterngsfond, som du søger, kan du blot ndtaste navnet eller en del af navnet. 3 4 Du skal bestemme dg for et forskrngsselskab, som dn research skal baseres på, ved at vælge enten Hansard Internatonal eller Hansard Europe. 3 Du kan ndsnævre dn søgnng ved at vælge nvesterngsfonde en bestemt valuta, som vst. 4 Du kan få vst nvesterngsfonde, som forvaltes af en bestemt nvesterngsforvalter (f.eks. BlackRock), ved at vælge forvalteren. Hansards ndlånsfonde kan fndes ved at vælge det passende Hansardforskrngsselskab fra fltret nvesterngsfondsforvalter. Du kan nkludere fonde, som er lukket for ny vrksomhed dne fltrerede resultater. Dsse fonde er fremhævet med konet. forvalter af det underlggende aktv, som Hansard-nvesterngsfonden lnker tl Sde 4 af 5

5 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Sådan bruger du fondsfltre (fortsat) 5 Hvs du vl se fonde fra en bestemt sektor (f.eks., Asen og Stllehavsområdet ekskl. Japan ), kan du vælge sektoren her Med aktvtypefltret kan du begrænse lsten tl de fonde, som nvesterer en bestemt type aktver (f.eks. europæske akter ). 7 Hvs du vl se fonde, som har en beholdnng en bestemt branche (f.eks. fnanselle servceydelser eller sundhedsvæsen ), kan du vælge branchen. 8 Med fltret Geografsk område kan du ndsnævre lsten tl fonde, som nvesterer en bestemt regon (f.eks. Nordamerka eller Asen og Stllehavsområdet ). Oplysnnger, som omhandler aktvtype, branchesektor og geografsk område blver opdateret hver måned baseret på det underlggende aktv, som Hansard-nvesterngsfonde lnker tl. På Hansard OnLne Document Lbrary/Sales Ads/Unt Funds fndes et salgshjælpemddel, How our Unt Funds Work ( Sådan fungerer vores nvesterngsfonde ), som forklarer forholdet mellem Hansardnvesterngsfonden og dens underlggende aktv. Med fltrene gem/vs kan du få mere skærmplads at se dne fltrerede resultater på (også nyttgt, hvs du arbejder på en llle skærm). U.K. Offshore Insurance -sektorklassfcerng. Klde: Fnancal Express Lmted. Sde 5 af 5

6 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Sådan arbejder du med fltrerede resultater Området Fltrerede resultater (fremhævet) vser resultaterne (eller fondsmatchene ) baseret på de ovenfor valgte fltre. Så hvs du kke har specfceret nogen præferencer, vl alle de relevante nvesterngsfonde for lvsforskrngsselskaber blve vst. Hovedtabelvsnngen er delt tre separate faner: Prser Samlet resultatudvklng Specfk resultatudvklng 3 De gver dg hver sær adgang tl et væld af oplysnnger om nvesterngsfonden. Du kan altd, og uanset hvor du er på fondslsten, få adgang tl både et fondssnapshot og/eller et PDF-ark med fondsfakta. 3 Derudover kan du tlføje nvesterngsfonde tl dn fondskurv fra hovedtabelvsnngen. Når først du har tlføjet fonde tl dn fondskurv, kan du oprette skræddersyede rapporter tl dne kunder. Du kan altd nulstlle dne fondsfltre og dermed slette alle tdlgere valgte fltre. Sde 6 af 5

7 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Sådan arbejder du med fltrerede resultater - Prser Fanen Prser (fremhævet) ndeholder de seneste Accumulator-enhedsprser for køb og salg for alle tlgængelge nvesterngsfonde. Dt valg af fltre afgør, hvlke nvesterngsfonde der fgurerer fanen. Prserne tabellen er de senest tlgængelge. Daglgt prssatte fonde fgurerer med den foregående dags beregnede prs. Alle nvesterngsfondene har tlgængelg prsdatahstork va området for fondsværktøjer (se forklarng nedenfor). Alle kolonnerne tabellen kan sorteres, så rækkefølgen vsnngen ændres (f.eks. hvs du vl sortere dn fondslste efter lancerngsdato). Du kan sortere de fleste kolonner stgende eller faldende rækkefølge ved at klkke på toppen af kolonnen. Når du sorterer en kolonne, fremhæves den, og en hvd trekant ndkerer rækkefølgen, som anvendes. Sde 7 af 5

8 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Sådan arbejder du med fltrerede resultater - Samlet resultatudvklng Fanen Samlet resultatudvklng (fremhævet) ndeholder resultatudvklngsdata for alle de nvesterngsforennger, du har anmodet om. Tallet for måned, år, 3 år, 5 år og 0 år angver nvesterngsfondens samlede vækst procent op tl og med den forrge tlgængelge prs (f.eks. den forrge dag for daglgt prssatte fonde). 3 Tallet for den samlede vækst angver nvesterngsfondens samlede vækst sden lancerngen op tl og med den forrge tlgængelge prs. 3 Tallet for kombneret vækst angver det gennemsntlge beløb, som en nvesterngsfond er steget med hvert år løbet af den seneste 5- årsperode op tl og med den seneste tlgængelge prs. Investerngsfonde, som kke har været tlgængelge mndst 5 år, har altså kke et tal for kombneret vækst. Alle resultatudvklngsdata beregnes nvesterngsfondens valuta på bud tl bud-bass. Sde 8 af 5

9 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Sådan arbejder du med fltrerede resultater - Specfk resultatudvklng Fanen Specfk resultatudvklng (fremhævet) ndeholder yderlgere resultatudvklngsdata for alle de nvesterngsforennger, du har anmodet om. Specfk resultatudvklng (også kaldet rullende år ) er en nvesterngsfonds vækst udtrykt procent løbet af en defneret - måneders perode op tl og med det seneste kvartal. F.eks. repræsenterer tallet kolonnon for 3//009 tl 3//00 samlet vækst fra seneste slutkvartal peroden 009 tl 00 (hvs det var maj, vlle det være 3/3/009 tl 3/3/00). Alle resultatudvklngsdata beregnes nvesterngsfondens valuta på bud tl bud-bass. Sde 9 af 5

10 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Fondsværktøjer - Download af enhedsprs I området Fondsværktøjer (fremhævet) kan du styre de forskellge tlgængelge rapporter for de fonde, du har tlføjet tl dn fondskurv. Med rapporten for download af enhedsprs kan du downloade prsdatahstork (for de seneste 5 år) for alle fonde dn fondskurv eller for favortfondslster, som du har gemt tdlgere. Dataene kan eksporteres CSV-, Excel- eller XML-format. Et eksempel på tlgængelge rapportvalgmulgheder med værktøjet for download af enhedsprs. Sde 0 af 5

11 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Fondsværktøjer - Resultattabeller Med resultattabelværktøjet kan du llustrere tdlgere resultater (op tl 5 år) for nvesterngsfondene dn fondskurv. Med dette nteraktve værktøj kan du zoome nd på et potentelt nteressant område tabellen og få en detaljeret llustraton af fondens ydelse løbet af specfcerede peroder. Du kan tlføje op tl tyve fonde ad gangen tl resultattabelværktøjet. Du kan oprette en PDF-rapport tl dn kunde med et resumé af de resultatdata, du har genereret. Et eksempel på en resultattabel. Du kan se resultatet for enhver nvesterngsfond på et hvlket som helst tdspunkt den valgte perode. Du skal bare holde markøren over det ønskede område. Sde af 5

12 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Fondsværktøjer - Resultatrapport for nvesterngsfonde Resultatrapporten for nvesterngsfonde er en skræddersyet PDFrapport, som udførlgt beskrver resultatet for nvesterngsfondene dn fondskurv eller for alle fondene det nterne udvalg af nvesterngsfonde. Rapporten kan oprettes på engelsk, spansk, fransk, hollandsk eller tysk. Sde af 5

13 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Fondssnapshot Når du bruger nvesterngsfondscentret, kan du altd se et fondssnapshot ved blot at klkke på nvesterngsfondskoden. Fondssnapshottet er fordelt på to separate faner. I resuméfanen kan du fnde nyttge fondsfakta om både nvesterngsfonden og dens underlggende aktv (hvor mulgt). Her fndes også topresultatoplysnnger om nvesterngsfonde. I beholdnngsfanen kan du få generelle oplysnnger om det underlggende aktv, som Hansard-nvesterngsfonden lnker tl. Oplysnnger om fondsbeholdnnger opdateres hver måned, så du kan være skker på, at de oplysnnger, du ser, afspejler, hvordan det underlggende aktv aktuelt er nvesteret. Dsse data leveres tl Hansard af Fnancal Express Ltd. Du kan tlføje nvesterngsfonde tl dn fondskurv fra vsnngen af fondssnapshot. Her kan du også få adgang tl PDF-ark med fondsfakta. Sde 3 af 5

14 Hansard OnLne - Vejlednng Unt Fund Centre Fondsfaktaark Imens du bruger nvesterngsfondscentret, kan du få vst et fondsfaktaark for alle nvesterngsfondene. Hvs du klkker på konet et sted nvesterngsfondscentret, får du adgang tl et fondsfaktaark, som kan bruges, når du skal gennemgå valgmulgheder for nvesterngsfonde med dn kunde. På den første sde kan du fnde nyttge fondsfakta om både nvesterngsfonden og dens underlggende aktv (hvor mulgt). Her fndes også detaljerede ydelsesoplysnnger for nvesterngsfonden sammenholdt med sammenlgnngsgruppens. På sde to kan du få generelle beholdnngsoplysnnger, herunder top-t beholdnnger, om det underlggende aktv, som Hansardnvesterngsfonden lnker tl. Oplysnnger om fondsbeholdnnger opdateres hver måned, så du kan være skker på, at de oplysnnger, du ser, afspejler, hvordan det underlggende aktv aktuelt er nvesteret. Dsse data leveres tl Hansard af Fnancal Express Ltd. På Hansard OnLne Document Lbrary/Sales Ads/Unt Funds fndes et salgshjælpemddel, Unt fund fact sheets ( Faktaark om nvesterngsfonde ), som forklarer, hvordan man får mest ud af vores faktaark. Sde 4 af 5

15 Intet ndeholdt dette dokument udgør et tlbud om at købe eller sælge et fnanselt nstrument eller om at abonnere på en servce. Investerngsfonde, som der refereres tl dette dokument, er nvesterngsfonde Hansard Internatonal Lmted og Hansard Europe Lmted. Enhver, der påtænker at nvestere Hansardnvesterngsfonde ved køb af en lvsforskrngspolce, bør søge professonel vejlednng. Hansard tlbyder kke nvesterngsrådgvnng og tager ntet ansvar for handlnger, der er baseret på tltro tl oplysnngerne ndeholdt dette dokument. Hansard Development Servces Lmted, Harbour Court, Lord Street, Box 9, Douglas, Isle of Man IM99 QL, Brtsh Isles Telefon: Fax: Internet: hansard.com Regstrerngsnr C HD00DK 03/04/ A translaton of HD00O 6/03/