Data Discount Erhverv A/S
|
|
- Birgitte Søgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1
2 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder: Effektivisering af arbejdsprocesserne Planlægnings- og opfølgningsværktøj Sparer tid = penge! Nem og hurtig adgang til info for alle (info er samlet ét sted) Mulighed for aktionsorienteret opfølgning Kunden oplever ensartethed og fokus = tillid og tryghed Fordele: Reparationsstatus synlig på debitor eller i generel oversigt Fejlbeskrivelse registreres og opdateres i C5 Produktbeskrivelse: Reparationssystemet er en let og hurtigt system til håndtering af reparationer både reparationer fra kunder og reparationer af egne varer. Via reparationslister og -oversigter i henholdsvis debitor- og reparationskartoteket er systemet til stor hjælp i den daglige reparationshåndtering samt ikke mindst ved kundehenvendelser. Via status-feltet kan man hurtigt danne sig et overblik over hvilke reparationer, der stadig er aktive og hvor i reparationsforløbet de befinder sig. Reparationsliste for hver enkelt debitor. Fra debitorkartoteket kan man via menupunktet Vis Reparationer se nederst til højre i skærmbilledet - få et overblik over den pågældende kundes indleverede reparationsemner samt springe direkte til den pågældende Reparation via genvejstasten <Ctrl Alt F4> med markøren i RepNr - kolonnen. Kundehenvendelser kan derfor let effektueres ved et hurtigt opslag enten via kundens konto i debitorkartoteket eller via opslag på kundens reparationsnummer direkte i reparationssystemet. 2
3 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Reparationsoversigt for alle reparationer eller opdelt på status. Under hele reparationsforløbet giver systemet mulighed for at ændre reparationsstatus på hver enkel reparation. Via reparationsoversigten er det nemt for alle i virksomheden at se status på alle indleverede reparationer på et vilkårligt tidspunkt. Reparationsoversigten filtrerer på reparationens status. Disse er alle angivet som menupunkter yderst til højre på nedenstående skærmbillede. Ved et klik på det enkelte menupunkt vil reparationsoversigt for pågældende status vises i skærmbilledet. Vælges menupunktet Vis alle, listes alle reparationer fortløbende. Oversigten giver f.eks. reparatøren et godt overblik over indkomne reparationer, som han eller hun skal i gang med, mens det klarmeldende/udleverende personale løbende kan checke de færdige reparationer i forbindelse med klarmelding/udlevering af reparationer til kunderne. F-kolonnen er i den forbindelse oprettet med det formål at kunne markere, at kunden er blevet informeret om, at aktuelle reparation er færdig og derfor er klar til afhentning/forsendelse (se nedenstående figur). Via oversigten er det endvidere relativt let at finde sager, som hænger igennem længere tid i systemet. 3
4 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Oprettelse af reparation Ved modtagelse af en reparation uanset art registreres følgende oplysninger i reparationssystemet under fanebladet Oprettelse - se skærmbillede 1. a. Reparation: Hver enkelt reparation oprettes med - fortløbende reparationsnummer (trækkes automatisk fra bilagsserie) - garantifelt med mulighed for at angive om varen er omfattet af reparationsgaranti. Status sættes enten til oprettet (reparation på vej) eller indleveret (reparation modtaget). Status skal naturligvis løbende ændres til relevant status i det videre reparationsforløb. b. Kunde: Enhver reparationsoprettelse tilknyttes en i forvejen oprettet debitor i debitor-kartoteket. Brug evt. samledebitor løse reparationer. c. Indleveret: De indleverede reparationsemner registreres med type, model, serienr (hvis et sådant eksisterer) samt eventuelt en kort tekst til specifikke kommentarer vedrørende emnet m.v. d. Fejlbeskrivelse: Kort og præcis fejlbeskrivelse på de indleverede varer. Skærmbillede 1. Oprettelse 4
5 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Reparationshistorik Under hele reparationsforløbet registreres reparationsprocesser fra start til slut i reparationshistorikken. Denne registrering foretages hovedsagelig af reparatøren, men ligeledes andre, som har relevante oplysninger i forbindelse med pågældende reparation, kan registrere disse i reparationshistorikken. a. Øverst: Kort oversigt over reparationsnummer og kunderegistrering. Status bør her ændres i forhold til status i reparationsforløbet (Indleveret, Oprettet, Fejlfinding, Diagnosticeret, Under reparation, RMA, Testning, Færdig, Sendt/Afhentet, Afsluttet) b. Reparationshistorik: Hele reparationsforløbet registreres her med angivelse af dato/tidspunkt for hver enkelt reparationsproces med angivelse af status for hver enkelt proces i forløbet, se nedenstående figur. Idet reparationsoversigten filtrerer på status, kræver det god disciplin mht. angivelse af korrekt status. c. Reparations-notat: Evt. længere beskrivelse/notat vedrørende den aktuelle reparationshistoriklinie. Skærmbillede 2. Reparationshistorik 5
6 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Menupunkter Opret Ordre: Automatisk oprettelse af ordre for aktuelle debitor. Ordren får reference til aktuelle reparation. Der dannes autormatisk en reparationshistorik-linie bl.a. med stempling af dato, tidspunkt samt ordrenr. Vis Ordrer: Viser oversigt over ordrer med reference til aktuelle reparation. Vis debitors Rep-ordrer: Viser oversigt over ordrer med reference til reparationssystemet for den aktuelle debitor. Udskriv rep.kort: Udskriver reparationskort som påhæftes reparationen før den leveres videre i systemet. Afrivningstalon med entydigt reparationsnummer SKAL udleveres til kunden, således at kunden ved efterfølgende forespørgsel til reparationen kan referere til reparationsnummeret. Udskriv rep.historik: Udskriver reparationshistorikken for aktuelle reparation. Ved udlevering af reparationen får kunden eventuelt denne med som dokumentation. Send Hvis er udfyldt på kunden, oprettes mail automatisk med kundens -adresse ved aktivering af dette menupunkt. Færdigmeld via Mail: Anvendes, hvis man i virksomheden har en fast medarbejder, som forestår færdigmelding af reparationer til kunderne. Reparatøren sender mail til denne medarbejder ved færdigmelding af reparationer. Status på reparationen skal forinden sættes til Færdig. Den faste medarbejder til færdigmelding opsættes i under reparations-parametre. Udskriv rep.oversigt: Udskriver reparationsoversigt for alle reparationer i systemet. Det er muligt at filtrere på Status. Hop til RMA: Reparationer der giver anledning til, at en eller flere varer skal sendes videre til ombytning, kreditering eller reparation hos leverandør, skal registreres som en RMA-sag i selvstændigt RMAsystem - se Produktblad: RMA-system for yderligere beskrivelse. Krav til Reparationssystem: Basisudvikling 8 Forms 3 Rapporter 6
7 RMA-system. Udbyttemuligheder: Effektivisering af arbejdsprocesser Planlægnings- og opfølgningsværktøj Sparer tid = penge! Kunden oplever ensartethed og fokus = tillid og tryghed Fordele: Nem og hurtig adgang til info for alle (info er samlet ét sted) Fastlæggelse af strukturerede rutiner til håndtering af RMA-sager. Dokumentation over forsendelse af varer til/fra leverandør, idet forsendelse/modtagelse altid resulterer i følgeseddel og dermed posteringer i C5-systemet. Overblik over alle RMA-sager via integration til RepSys. Mulighed for hurtigt indgreb både i relation til kunde og leverandør ved uregelmæssigheder i RMA-sagens forløb. Hurtig udtrækning af defekt vare fra virksomhedens lager, således at pågældende defekte vare ikke kan disponeres videre. Produktbeskrivelse: RMA-systemet er en sikker måde til håndtering af RMA-sager, dvs. varer, som skal returneres til leverandøren(kreditor) til ombytning, reparation m.v. En RMA-sag vil altid have reference til reparationssystemet via et reparationsnummer, dvs. at alle RMA-sager skal oprettes gennem reparationssystemet. Tilsvarende reparationssystemet er RMAsystemet både for varer indleveret til reparation fra kunde og for virksomhedens egne varer (lagervarer). For egne varer kan der med fordel oprettes en debitor samlekonto evt. med navnet RMA-Egne varer, hvortil der løbende oprettes reparationer, der tjener som en slags container for RMA-sager for egne varer. RMA-systemet fungerer som en integreret del af C5 s indkøbsmodul. En RMA-sag oprettes således i praksis som en indkøbslinie til leverandøren (kreditoren). Herved kan man levere og modtage varer til og fra leverandøren via anvendelse af C5 s følgeseddelsystem. Dette sikrer posteringer på alle RMA-varer henholdsvis sendt til og modtaget fra leverandøren, hvilket er yderst vigtigt som dokumentation for RMA-sagen. 7
8 RMA-system. RMA-listen. Fra reparationssystemet kan man via menupunktet Hop til RMA springe direkte til RMA-listen, hvorfra RMA-indkøbene håndteres via indkøb og tilhørende indkøbslinier (se henholdsvis øverste og nederste blok i nedenstående skærmbilledede). Hver indkøbslinie med fortløbende RMA-Nr., betragtes som en selvstændig RMA-sag. Henvendelser vedrørende igangværende RMA-sag(-er) kan let effektueres ved et søgning på RMA- Nr. via menupunktet Søg RMA. Man kan tilsvarende søge efter RMA-sager i reparationssystemet. 8
9 RMA-systemet. RMA-oversigt. Under hele RMA-forløbet giver systemet mulighed for at ændre RMA-status på hvert enkelt RMAsag. Rma-oversigten gør det nemt for alle virksomheden at se status på enhver RMA-sag på et vilkårligt tidspunkt. RMA-oversigten filtrerer på RMA-sagens status. Disse er angivet som menupunkter yderst til højre på RMA-oversigten se nedenstående skærmbillede. Ved et klik på det enkelte menupunkt vil RMAsager for pågældende status blive vist i skærmbilledet. Vælges menupunktet Vis alle, listes alle RMA-sager fortløbende. RMA-oversigten giver et godt overblik over alle RMA-sager i systemet opdelt på angive status. Da datoen for RMA-sagens oprettelse ligeledes vises, er det relativt let f.eks. at finde sager, som hænger igennem længere tid i systemet. 9
10 RMA-systemet. Oprettelse af RMA-sag. Ved oprettelse af en RMA-sag trækker systemet automatisk et RmaNr fra bilagsserie. Dette nummer er entydigt. Desuden har hver RMA-sag reference til reparationssystemet via et RepNr. Oprettelse foregår via RMA-listen: a. Øverste blok: Nyt RMA-indkøb oprettes med leverandørangivelse via F2-tasten. Er der i forvejen oprettet et indkøb for leverandøren, kan dette indkøb bruges til efterfølgende oprettelse af nye RMA-sager, som skal behandles af samme leverandør. b. Nederste blok: RMA-sagen oprettes med automatisk tildeling af fortløbende RMA-nummer samt automatisk angivelse af reparationsnummeret fra den reparation, som man eventuelt er sprunget fra til RMA-systemet. Varenummer for egne varer skal angives med aktuelle varenummer. Varen trækkes automatisk ud af virksomhedens varelager ved oprettelse af RMA-sagen. Hermed sikres det, at pågældende defekte vare ikke kan sælges. Varenummer ved kundereparationer skal altid angives med RmaKundeVare, som er et specielt varenummer (af varetypen ydelse) oprettet til Rma-systemet, idet kundes defekte vare ikke skal påvirke virksomhedens varelager. 10
11 RMA-systemet. RMA-historik. RMA-sagens forløb registreres fra start til slut i historikken. Denne registrering foretages hovedsagelig af den ansvarlige for RMA-sagen, men ligeledes andre, som har relevante oplysninger i forbindelse med pågældende RMA-sag, skal registrere disse i historikken. Historikken kaldes fra RMA-listen med markøren stående på den aktuelle RMA-sag via menupunktet Historik. a. Rma-historik: Hele Rma-forløbet registreres her med angivelse af dato/tidspunkt for hver enkelt registrering se nedenstående skærmbillede. RMA-systemet opretter automatisk historik-linier bl.a. ved oprettelse af Rma-sagen, ved afsendelse af Rma-Rekvisition til leverandøren, ved registrering af leverandørens Rma-Nr, ved varemodtagelse samt ved fakturering af Rma-sag. Historik-linierne for en RMA-sag gemmes i praksis under den tilknyttede reparation. Efter nedlæggelse af en RMA-sagen (indkøbslinie nedlægges/slettes) eksisterer RMA-historikken udelukkende på reparationen. 11
12 RMA-systemet. Menupunkter. Varemodtagelse: Via C5 s følgeseddelsystem dannes der lagerposteringer på alt, hvad der sendes/ modtages til/fra leverandøren. Afsendelse af RMA-sag: Når en vare skal sendes til leverandøren, indtastes der 1 i feltet Modtag Nu. Ved aktivering af menupunktet Varemodtagelse laves en negativ følgeseddel-modtagelse, med dannelse af lagerpostering med reference til RMA-sagen/Reparationen via felterne RepNr, RmaNr samt LevRmaNr. Desuden dannes der automatisk historik-linie til aktuelle RMA-sag med stempling af dato og tidspunkt for forsendelsen. RMA-status ajourføres ligeledes automatisk, således at man i RMA-oversigten kan filtrere herpå. Modtagelse af RMA-sag: Når varen efter endt reparation hos leverandøren bliver returneret, indtastes +1 stk. i Modtag Nu -feltet. Efter varemodtalgelse er den reparerede vare igen tilbage i virksomheden, hvorefter RMA-sagen (indkøbslinien) skal slettes for ajourførsel af lageret. Købsfaktura: I de tilfælde hvor leverandøren ikke kan reparere varen, og derfor enten sender en kreditnota eller en anden vare, er det nødvendigt at udfakturere den vare, vi allerede har sendt til leverandøren, via omtalte negative varemodtagelse. Hvis leverandøren sender en kreditnota: Indtaster antal i Modtag Nu -feltet samt prisen, som angivet på fakturaen fra leverandøren. Herefter aktiveres menupunktet KøbsFaktura. Hvis leverandøren sender en anden vare: Oprettes indkøbslinie herfor, og antal indtastes i feltet Modtag Nu. Herefter aktiveres menupunktet KøbsFaktura. Ved automatisk nedlæggelse af fakturerede indkøbslinier sat til JA, vil behandlingen af aktuelle RMA-sag være afsluttet. Som ved varemodtagelse dannes der automatisk reparationshistorik-linier ved købsfakturering. RMA-status ajourføres ligeledes automatisk. 12
13 RMA-systemet. Menupunkter. RMA-Adresse: Før en defekt vare skal sendes til leverandøren, skal der rekvireres et Rma-Nr (kaldt LevRmaNr) fra leverandøren. Idet RMA-varer ofte skal leveres andetsteds end på leverandørens normale firmaadresse, har vi valgt, at der skal oprettes en RMA-adresse for enhver leverandør, hvorfra der skal rekvireres RMA-nummer. Nedenstående skærmbillede anvendes hertil. Som type vælges RMA, og i leverings-feltet vælges enten Fax, Mail eller Web, afhængigt af om RMA-Nr rekvisitionen skal sendes via Fax, Mail eller om leverandørens RMA-Nr. skal hentes via leverandørens Web-side. Rekvisition: Ved aktivering af menupunktet Rekvisition udskrives et standard-bilag med de indtastede RMAadresseoplysninger incl en liste over hvilke varer, der skal rekvireres RMA-nummer for. Hvis levering på RMA-adressen er sat til Mail, åbnes mail-programmet automatisk med ny mail oprettet til aktuelle -adresse. Hvis levering er sat til Web åbnes angivne Web-side automatisk. Der dannes automatisk historik-linie med stempling af dato og tidspunkt for afsendelse af Rmarekvisition. Rma-status ajourføres ligeledes automatisk. 13
14 RMA-systemet. Menupunkter. Historik: Viser oversigt over reparationshistorik-linier tilhørende den aktuelle RMA-sag. Hopper brugerne tilbage til den aktuelle reparation i Reparations-systemet, findes nedenviste historik-linier ligeledes der - også efter afslutning af RMA-sagen. Det er muligt manuelt at indtaste historik-linier, hvis brugeren har foretaget sig yderligere af blivende interesse for RMA-sagen. Krav til RMA-system: Reparationsmodul REP_SYS Indkøbsmodul 8 Forms 3 Rapporter 14
Data Discount Erhverv A/S
INDKØBSMODULET Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Indkøbsoversigt 2. Ændre indkøbsstatus 3. Tvungen udfyldning af udvalgte felter 4. Pristjek af tidligere indkøb 5. Hurtig indkøbslinie-oprettelse
Læs mereSERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER
SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.
Læs mereData Discount Erhverv A/S
ORDREMODULET Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Ordreoversigt 2. Ændre ordrestatus 3. Tvungen udfyldning af udvalgte felter 4. Prischeck på tidligere ordre 5. Hurtig ordrelinie-oprettelse
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereSIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag
Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan
Læs mereVejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.
Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereJTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft
Læs mereJTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland
-DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereBookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland
Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt
Læs mereMin virksomhed - Vareekspedition
Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereIndhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation
Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereHJEMMESIDE Brugervejledning
HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereKundevognen udfyldes og bestilles i 3 step
Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereQUICK GUIDE. til E-handel
QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er
Læs mereLEMAN / Præsentation
LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.
Læs mere1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.
Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj
Læs mereectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring
ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster
Læs mereFunktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)
Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer
På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereVEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK
Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover
Læs mereService/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt
Service/Kontrakt Service/Kontrakt modulet fra PentaCon A/S er udviklet på baggrund af eksisterende C5 funktionalitet, således at vedligeholdelse og selve arbejdet med modulet ikke kræver nye brugerfærdigheder.
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereJTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland
nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereHerefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.
Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereBrugervejledning Indstillinger og Funktioner
Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mereTOLERANCE KUNDESTYRING
TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.
Læs mereGuide til webshop 2. JEG HAR ALLEREDE EN KONTO - HVORDAN FÅR JEG ADGANG, OG HVAD ER FORDELENE?... 2
Guide til webshop 1. SÅDAN BLIVER DU OPRETTET I WEBSHOPPEN... 2 1.1. Hvordan bliver jeg kunde?... 2 1.2. Kan jeg tilføje andre fra min virksomhed?... 2 1.3. Kan jeg få tilpasset webshoppen til mine behov?...
Læs mereQuick guide til BordingNet
Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i
Læs mereGuide til e-conomic integration
Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du
Læs mereKontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse
Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere
Læs mereC5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret
Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum
Læs mereGennemgang af knapper
Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereNår brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.
Bilagskontrol Løsningen giver mulighed for at udsøge bilag til stikprøvekontrol. Udsøgningen kan foretages manuelt af brugerne eller der kan oprettes en stikprøveplan og så vil systemet automatisk danne
Læs mereDiginor Brugervejledning
Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde
Læs mereIndledning. Adgang til systemet
Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data
Læs mereSimaxCash. Brugervejledning
SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereOverførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet
Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren
Læs mereVejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode
Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -
Læs mereBPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk
BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereBruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk
Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereI beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser
Layout for faktura Proceduren er: En simpel opsætning af faktura, Layout for faktura (hvis man ønsker at komme i gang her og nu) Oprette en Layoutgruppe der benyttes på valgte debitorer Oprette E-mail-opsætning
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereOIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.
Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereKontaktpersoner. Indhold
Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante
Læs mere1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER
1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende
Læs mereIntroduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2
Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereIntroduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2
Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i
Læs mereKvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk
Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...
Læs mereLinkGRC. Kontrol. Brugermanual
Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde
Læs mereBrug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login
Brug af Uniconta APP Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login I startbilledet kan der registreres omkostningsbilag Tryk
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereNår du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet
Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereUddannelsesplaner i MinUddannelse
Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som
Læs mereIndholdsfortegnelse Lagermodulet
Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8
Læs mereVejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)
Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige
Læs mere