Mejerimarkedet september 2009 Kristian Svendsen Page 1 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Verdensmarkedet Verdens mælkeproduktion og eksport Eksport 6% Argentina 6% USA 6% Største udbydere på verdensmarkedet 2006 Andre 14% New Zealand 32% Lokalt forbrug 94% Verdens mælkeproduktion 2006: 658 mia. l Australien 12% EU 30% Verdensmarkedet er ca. 40 mia. l Page 2 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Stigende produktion Begrænsninger Vejrforhold Tørke i 2008 Oversvømmelse i 2007 Tørke i 2006/07 Vækst i mælkeproduktion (Mia. ltr.) 2003 2006 % forskel Verden 599 658 10 EU 25 131 131-0.2 Indien 88 99 13 USA 78 82 6 Kina 25 38 52 Rusland 33 32-4 Pakistan 28 30 7 Brasilien 24 26 9 New Zealand 14 15 5 Ukraine 14 14 3 Argentina 8 11 38 Australien 10 10 0 Mexico 10 10 3 Page 3 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Stigende forbrug 350 Forbrug af mejeriprodukter pr. capita Vækst i % p.a. 15 Kg 300 250 200 150 100 50 0 10 5 0 Verdens gennemsnit 105 kg Forbrug Vækst i % p.a. Kilde: Rabobank, 2004 Page 4 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
2006-01 2006-08 2006-15 2006-22 2006-29 2006-36 2006-43 2006-50 2007-05 2007-12 2007-19 2007-26 2007-33 2007-40 2007-47 2008-02 2008-09 2008-16 2008-23 2008-30 2008-37 2008-44 2008-51 2009-06 2009-13 2009-20 2009-27 2009-34 $/ton Verdensmarkedspriser, $/ton 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 Oceanien Cheddar SMP 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Bemærk: smørprisen ligger under SMP WMP Smør Kilde: ZMP Page 5 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
EU s markedsordning princippet i reform 2003 Importafgift told Interventionspris EU intern pris Mælkepris før: 2,50 kr. kg. Vm-pris Toldbehov Restitutionsbehov restitution/eksportstøtte Mælkepris efter: 2,00 20% Vm-pris Import fra verdensmarkedet EU-markedet Eksport til verdensmarkedet Page 6 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Særlige tiltag i 2009 PO for smør med støtte allerede fra 1. januar 2009 Restitutioner genindføres 29. januar 2009 PO for smør forlænges til august 2011 Intervention ved licitation forlænges reelt frem til august 2011. Der er altså bund i markedet. Nye tiltag diskuteres 7.9.??: Sundhedstjekket skal respekteres, men 1 % kvote kan indefryses Fordobling af rammen for national støtte (de minimis) Superafgift ved individuel overskridelse kan bruges til strukturudvikling Page 7 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Fakta om markedsordningen Ingen politisk mælkepris, markedet bestemmer. Begrænset intervention: Smør: 30.000 tons fra marts til august, mulighed for opkøb ved licitation hvis mængden nås inden udgangen af august. Skummetmælkspulver: 109.000 tons i samme periode og med samme vilkår. Aktuelle opkøbspriser: 220 /100 kg for smør 167,9 /100 kg for skummetmælkspulver Støtte til privat oplagring af smør fra marts til august. Mulighed for eksportstøtte Mulighed for støtte til kasein/kaseinat, skolemælk Page 8 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
2004-01 2004-11 2004-21 2004-31 2004-41 2004-51 2005-08 2005-18 2005-28 2005-38 2005-48 2006-06 2006-16 2006-26 2006-36 2006-46 2007-04 2007-14 2007-24 2007-34 2007-44 2008-02 2008-12 2008-22 2008-32 2008-42 2008-52 2009-10 2009-20 2009-30 Europæiske priser, /ton /ton 4.400 4.150 3.900 3.650 3.400 3.150 2.900 2.650 2.400 2.150 1.900 1.650 1.400 Bemærk: smørprisen ligger over SMP NL-smør NL-SMP NL-WMP PL-Edamer IP-smør Page 9 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Jan-00 Apr-00 Jul-00 Oct-00 Jan-01 Apr-01 Jul-01 Oct-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 EUR/100 kg Milk Prices Evolution (up to June 09) EU LTO Average Milk Prices (standardized 4.2% fat) EU LTO Weighted Average Milk Price (standardized 4.2% fat) Weighted EU Average (real fat content) 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (http://www.milkprices.nl/) Page 11 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
BUTTER Exports 108 830 EU-27 (Jan-Jun) New Zealand (Jan-Jun ) Australia (Jan-Jun ) United States (Jan-Jun ) Argentina (Jan-Jun ) 129 816 140 000 120 000 100 000 80 000 56 490 54 983 37 007 18 282 8 594 5 321 5 961 3 987 2008 2009 60 000 40 000 20 000 0 Page 12 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
36 348 72 660 SMP Exports 101 402 106 218 188 480 11 037 95 468 EU-27 (Jan-Jun) New Zealand (Jan-Jun ) Australia (Jan-Jun ) United States (Jan-Jun ) Ukraine (Jan-Jun ) 173 925 2008 2009 88 532 4 498 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Page 13 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
43 069 28 311 51 183 49 754 WMP Exports 286 055 254 377 239 707 EU-27 (Jan-Jun) New Zealand (Jan-Jun ) Australia (Jan-Jun ) Argentina (Jan-Jun ) Brazil (Jan-Jun ) 343 169 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 25 703 2008 2009 10 088 50 000 0 Page 14 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Nogle tal for balancen Eksport af skummetmælkspulver ud af EU: 6 mdr. 2008 443.485 tons 6 mdr. 2009 435.083 tons - 8.402 tons Intervention af skummetmælkspulver, fra 0 til nu: EU siden 1.03.2009 281.553 tons USA siden 1.10.2008: 126.700 tons Intervention af smør: EU siden 1.03.2009 88.100 tons USA siden 1.10.2008: 2.100 tons Page 15 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Og så til sødmælkspulveret håb forude? Eksport fra EU: 6 måneder 2008: 254.377 tons 6 måneder 2009: 239.707 tons - 14.670 Fonterras pris: 4.8. 1.610 /t 1.9. 2.000 /t nu over intervention steget 2 x 25 % i $ Page 16 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Mar 07 Apr 07 May 07 Jun 07 Jul 07 Aug 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dec 07 Jan 08 Feb 08 Mar 08 Apr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Aug 08 Sep 08 Oct 08 Nov 08 Dec 08 Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 EUR for 1000 kg of Milk EU Income of manufacturing of Cheese/Wheypowder, SMP/Butter and WMP/Butter in EUR (changed time series of cheese prices) 550 500 450 400 350 300 Cheese/Butter/Whey SMP/Butter WMP/Butter 250 200 150 Page 17 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Tysklands mælkeindvejning Fakta for uge 35: 1 % under uge før 0,6 % over sidste år +2,9 % siden 1.1.09 +4,5 % siden 1.4.09 skyldes boykotten i 08 Page 18 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Frankrigs mælkeindvejning Kalenderår 5,5 % Kvoteår 2,5 % Skrap administration af kvoterne Slagtningerne over sidste år i hele 2009 Mælkepris i cent/liter 1. kvartal: 31,4 2. kvartal: 24,4 Juni: 25,5 Juli: 27,4 Mål: 31 Kontaktproduktion Page 19 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng
Konklusion Reformen af EU s markedsordning har gjort prisen i EU afhængig af verdensmarkedet og den globale udbudsog efterspørgselsbalance. Der er klare tegn på bedring af bunden. Fedtet driver pt. prisen mest dårligt tegn? Indvejning i EU-27 ligger under kvoten og kun over 08 pga. boykotten i maj 08 > udbuddet er dæmpet. Toppen slæber efter > vi mangler stadig efterspørgsel. Variationen er kommet for at blive. Kravet om konsolidering i gode tider er uomtvisteligt Page 20 / 09-09-2009/MF_præsentation_eng