Minuba Dinero Integrationsmanual Side 1 af 6
INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport af kunder ved fakturering Minuba Dinero Kundeinformation bliver overført sammen med godkendte fakturaer. Hvis Kundenummeret ikke eksisterer i Dinero bliver kunden oprettet. Eksistererer kundenummeret så vil den opdatere kundeinformationen i Dinero. Import af kunder (Manuelt) Eksport af salgsfaktura Dinero Minuba I Minuba kan du importere dit kundekartotek fra dinero ved at gå op i Tandhjulet og derefter vælge Kunder. Derefter trykker du på Importer Kunder og vælger importer kunde fra fil (CSV). Derefter vælger du den fil som du har hentet fra Dinero. Minuba Dinero Ved godkendelse af en faktura i Minuba bliver den automatisk overført til Dinero. Side 2 af 6
INDHOLDSFORTEGNELSE Integration Oversigt (Standard opsætning)... 2 Opsætning... 4 Opsætning i Minuba... 4 1. Aktivering af Dinero som økonomisystem... 4 2. Dinero Indstillinger i Minuba.... 4 Opsætning i Dinero... 5 1. Oprettelse af API nøgle... 5 Daglig Drift... 6 Drift i Minuba... 6 Faktura... 6 Kunder... 6 Side 3 af 6
e-conomic integrations manual version: 2 Opsætning OPSÆTNING OPSÆTNING I MINUBA 1. Aktivering af Dinero som økonomisystem Klik på Tandhjulet oppe i højre hjørne og derefter vælg: Administration Derefter vælger du Integrationsmodul til økonomisystem under Tilvalgsmoduler På Vælg økonomisystem-menuen vælger du Dinero og trykker på Gem Derefter kan du enten: a. logge ind i Dinero fra Minuba. b. Indsætte din API nøgle fra Dinero. Bemærk! - Det kræver et Dinero Pro abonnement for at integrere med Minuba. - Hvis du skal bestyrer flere firmaer fra Dinero er det nødvendigt at du skifter firmaet i Minuba løbende når der skal overføres til de forskellige firmaer. 2. Dinero Indstillinger i Minuba. Generelle Indstillinger Firma der skal eksporteres til og importeres fra: Eksport fra Dato Standard konto for fakturalinjer med moms Standard konto for fakturalinjer uden moms Standard konto for grossist fakturalinjer med moms Standard konto for grossist fakturalinjer uden moms Her kan du angive den firmakonto i Dinero som der skal overføres salgsbilag og kunder til. Hvis du angiver en bestemt dato, så eksporteres fakturaer fra Minuba fra og med denne dato. Datoen kan efterlades blank så eksporterer den alt der ikke har været eksporteret tidligere. Salgsfaktura indstillinger Her kan du angive den konto som dine fakturalinjer med moms skal ind på i Dinero. Her kan du angive den konto som dine fakturalinjer uden moms skal ind på i Dinero. Her kan du angive den konto som dine fakturalinjer fra dine EDI er med moms skal ind på i Dinero. Her kan du angive den konto som dine fakturalinjer fra dine EDI er uden moms skal ind på i Dinero. Side 4 af 6
e-conomic integrations manual version: 2 Opsætning OPSÆTNING I DINERO 1. Oprettelse af API nøgle Klik på Tandhjulet i højre hjørne og derefter vælg: API Derefter klikker du på Ny API-nøgle-knappen og skriver f.eks. Minuba i beskrivelsen Så klikker du på Opret Api-nøgle Derefter vil du få en unik kode som du kan indsætte i dine Dinero indstillinger i Minuba. Derefter er integration sat op mellem Minuba og Dinero. Næste sektion vil dækker den dagligt drift i Minuba og Dinero Side 5 af 6
Drift DAGLIG DRIFT DRIFT I MINUBA Faktura Når du godkender en faktura i Minuba bliver den også eksporteret til Dinero. Derefter vil den stå i Minuba med et skyldigt beløb og afventer at den bliver udlignet enten manuelt eller via FI-indbetaling. Skulle det ske at Minuba ikke kan overføre din faktura til Dinero så vil den påminde dig om, at der mangler at blive overført en faktura når du klikker ind på Fakturering. Bemærk! - Fakturaer med et ikke-positiv total beløb kan ikke eksporteres. Kunder Når der overføres en faktura fra Minuba til Dinero så vil den også overfører kundens informationer på kundenummer. Hvis kundenummeret ikke eksister i Dinero så vil kunden blive oprettet med samme information som er angivet i Minuba. Opdaterer du kundens informationer i Minuba sendes disse over som en rettelse til Dinero første gang du godkender en faktura til kunden. Side 6 af 6