MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 20. april 2009 Uge 17 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 17 Faktisk Uge 16 Faktisk Uge 15 År til dato 2009:08 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 369.600 7.400 3.400 295.000 6.500 2.800 216.900 4.300 2.000 14,3 % 5,5 % 14,3 % Totalmodtagelsen 380.400 304.300 223.200 14,1 % Slagtetallene er foreløbige tal kan afvige nogle få hundrede fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 15 og 16 blev hhv. 1,7 % og 0,2 % mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som kamme og nakker til svagt stigende prisniveau. Bove og produktionskød handles stabilt til uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætning med handel til uforandret prisniveau. For tredjelande er afsætningssituationen uforandret.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 17, 2009 Slagtesvin og søer 2 Kr/kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 9,00* 8,70 Søer (over 130 kg) 7,30* Søer, (handelsklasse 1, slagtet og klassificeret i Tyskland) 6,80 *Ændret kødprocentbetaling og betaling i forbindelse med indtransporten betyder, at noteringen (fra uge 25 2007) er hævet med 30 øre for svin og 50 øre for søer og orner. Smågrise Dansk Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, konventionel kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc (tidl. MS) kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 330 (330) kr. 335 (335) kr. 339 (339) kr. 561 (561) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 425 (415) kr. 420 (410) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 435 (425) kr. 430 (420) Vægtregulering: 1525 kg 2530 kg 3035 kg 3540 kg 4,80 kr/kg 5,00 kr/kg 5,00 kr/kg 5,00 kr/kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Hannover (euro/kg slagtevægt) 17/4 13/4 Ændr. 20/4 14/4 Ændr. maj 2009 juni 2009 juli 2009 aug. 2009 okt. 2009 dec. 2009 feb. 2010 apr. 2010 maj 2010 juni 2010 juli 2010 72,25 73,63 74,98 74,85 67,10 65,53 68,55 71,33 77,25 78,00 77,80 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,7047 73,33 74,10 74,98 75,23 67,35 65,48 68,50 71,90 77,75 77,75 77,80 1,08 0,47 0,38 0,25 +0,05 +0,05 0,57 0,50 +0,25 1,515 1,550 1,555 1,550 1,510 1,492 1,490 1,580 1,500 1,540 1,546 1,560 1,505 1,497 1,490 1,580 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4492 +0,015 +0,010 +0,009 0,010 +0,005 0,005
USA 3 Produktion og eksport forventes at falde i 2009 Såvel produktionen af svin som eksporten af amerikansk svinekød forventes at falde i 2009 i forhold til 2008. Den seneste oversigt fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, viser en forventet amerikansk produktion af svinekød i 2009 på 22,8 mia. pounds, 2,4 % mindre end sidste år. Eksporten af amerikansk svinekød har for de to første måneder af 2009 ligget 11 % under tilsvarende periode året før, men 25 % højere end de to første måneder i 2007. Der har i forhold til året før været stigende eksport til Mexico, Japan, Taiwan og Australien, mens Canada, Rusland og Kina/Hongkong har aftaget mindre mængder amerikansk svinekød. For hele året 2009 forventer USDA en eksport på 4,1 mia pounds 13 % mindre end 2008, men 29 % højere end i 2007. USDA vil opkøbe svinekød til hjælpeprogrammer Den amerikanske landbrugsminister har tidligere på måneden meddelt at myndighederne vil opkøbe kalkunkød, svinekød og lammekød for en række hjælpeprogrammer, der bl.a. omfatter skole bespisnings programmer. I alt er der tale om opkøb af kalkunkød for 60 mio $, svinekød for 25 mio. $ og lammekød for 2 mio. $. CANADA Canada skærper tonen over for USA i strid om landemærkning af kød Canada har på det seneste skærpet tonen over for Washington og giver nu amerikanerne en begrænset tid til at finde en løsning i striden om de amerikanske regler for landemærkning af kød (COOL), ellers vil canadierne klage videre til WTO, oplyser den canadiske handelsminister Stockwell Day. Canada har oplevet en voldsom tilbagegang i eksporten af levende kvæg og svin til det amerikanske marked, siden de nye landemærkningsregler blev effektueret i USA fra 30. september 2008. Frem til og med 28. marts i år er den canadiske eksport af smågrise og slagtesvin faldet med 1,2 mio. stk., hvilket svarer til et fald på 41 % i forhold til året før. For kvæg har der været et fald på 25 % svarende til, at 120.000 færre stk. kvæg er eksporteret fra Canada til USA i de første tre måneder af året. RUSLAND Forbereder yderligere reduktion i importkvoter for kød i 20102012 Ifølge Agra Europe, har den russiske 1. vice ministerpræsident Viktor Zubkov ved et pressemøde tidligere i april måned oplyst, at Rusland måske planlægger en yderligere nedskæring af importkvoterne for kød for perioden 20102012. Han pointerede overfor journalisterne, at Rusland ikke havde som mål at forbyde importen, men den nuværende importandel på op til 40 % af det totale forbrug i Rusland er uacceptabel. Den russiske regering har derfor en politik, der stiler efter at støtte den indenlandske produktion af kød på bekostning af importen. Ifølge Zubkov kan den russiske produktion af kød stige med næsten 600.000 tons i år og med yderligere stigninger de kommende år. Samtidigt, kan den økonomiske krise forventes at have en negativ effekt på forbruget af kød i Rusland, der indtil nu i år er faldet mærkbart. Tal fra Russia Meat Association viser, at den russiske import af kød faldt kraftigt i de to første måneder af 2009 i forhold til samme periode 2008. Svinekød faldt 31 % til 53.000 tons, oksekød 40 % til 39.000 tons og fjerkrækød 18 % til 92.000 tons. Import tallene inkluderer dog ikke biprodukter. Forbruget af svinekød og oksekød i Rusland skønnes at være faldet 20 % hidtil i år. Forbrugerne er i stigende grad skiftet til billigere fjerkrækød samtidig med, at forarbejdningsindustrien benytter mindre kød i de forarbejdede produkter, rapporterer Reuters bureau.
4 Ophævelse af importforbud Den russiske veterinærtjeneste Rosselkhoznadzor har fjernet sit importforbud mod såvel DC, Holstebro som Jutland Meat i Struer. BRASILIEN Forbruget af fjerkrækød og svinekød stiger på bekostning af oksekød Ifølge tal fra Brasilian Association of slaughterhouses (Abrafrigo) steg forbruget af fjerkrækød og svinekød I 2008 med henholdsvis 5,8 % og 4 %, mens forbruget af oksekød faldt 2 %. Det stigende forbrug af svinekød var ikke et resultat af faldende priser i 2008, men skyldes et stærkt hjemmemarked for svinekød samt stigende oksekødpriser ifølge Pedro de Camargo Neto, Præsident for Pork Producers and Exporters Association (Abipecs). Fra 2000 til 2008 er forbruget af fjerkrækød og svinekød steget henholdsvis 32 % og 34 %, således forbruget i 2008 udgjorde 38,7 kg/indbygger for fjerkrækød og 13,4 kg/indbygger for svinekød. Forbruget af oksekød ligger som i år 2000 på ca. 37 kg/indbygger. Aktionærer i Sadia anlægger sag mod tidligere CFO Aktionærerne i Sadia har stemt ja til at hyre en advokat og anlægge sag mod selskabets tidligere CFO (Chief Financial Director), Adriano Lima Ferreira, for de store tab selskabet har lidt som følge af fejlslagne valutatransaktioner. Ferreira udtrykker overraskelse over beslutningen om en retssag, og siger beslutningen er et forsøg på at rense den øvrige ledelse, der ifølge ham har været informeret om alle beslutninger og konsekvenserne heraf. Ifølge Ferreira var valuta transaktionerne en fast del af Sadias finansielle instrumenter, og i hans 6 år i virksomheden har disse transaktioner bidraget til 60 % af Sadias overskud. Indberetning fra Generalkonkulatet i Sao Paulo Fra konsulatet i Sao Paulo er modtaget følgende indberetninger: Brasiliens svineproduktion 2008 Brancheorganisationen Abipecs har netop præsenteret resultaterne for den brasilianske svinesektor i 2008. Hvad angår produktionen af svinekød passerede den brasilianske svineproduktion milepælen 3 mio. tons for første gang i 2008. Brasiliens produktion og eksport af svinekød, år 20042008, tusind tons 2004 2005 2006 2007 2008 Produktion 2.620 2.708 2.943 2.998 3.029 Eksport 508 625 528 606 529 Kilde: Abipecs Eksporten af svinekød androg 529.000 tons i 2008, hvilket er en tilbagegang på 77.000 tons i forhold til året før og som først og fremmest tilskrives den internationale finanskrise, der har betydet vigende efterspørgsel på Brasiliens hovedmarkeder, først og fremmest det russiske. På trods af de kraftigt faldende eksportpriser siden slutningen af 2008 (fra niveauet 3.000 USD til nu ca. 2.000 USD pr. ton) steg den samlede eksportomsætning af svinekød med 20 procent for hele året 2008 til omtrent 1,5 mia. USD. Det indenlandske forbrug af svinekød steg i perioden og anslås nu til at udgøre i størrelsesordenen 13,5 kilo pr. kapita. Abipecs formand, Camargo Neto, udtaler i forbindelse med præsentationen af resultaterne for 2008, at sammenslutningen forventer et stabilt 2009 med en fortsat diversificering af eksportmarkederne. Han udtaler blandt andet, at man i takt med, at branchen mindsker afhængigheden af det russiske marked har
5 en positiv forventning om at åbne nye, herunder i første omgang Filippinerne, dernæst Kina og muligvis det nordamerikanske marked ultimo året. Svineeksporten Brasilien eksporterede 51.000 tons svinekød i marts måned, hvilket er en stigning på 20 % i forhold til marts måned året før. Eksporten for årets første tre måneder androg i alt 134.800 tons, en stigning på 21 % i forhold til samme periode året før. Eksporten oplever faldende priser, p.t. i størrelsesordenen 2.000 USD pr. ton, et fald på ca. 15% i forhold til marts måned 2008. De faldende priser forklares fra branchens side med vanskelige kreditforhold og valutakurssvingninger forårsaget af finanskrisen. I særdeleshed er den russiske valutas devaluering i forhold til USD et problem for den brasilianske eksport med vigende priser til følge. Eksportomsætningen udgjorde 104 mio. USD i marts måned, samme niveau som marts måned 2008. Omsætningen for årets første tre måneder udgjorde 273 mio. USD, en stigning på 4 % fra 262 mio. USD i samme periode 2008. Nødpakke til slagterisektoren Den brasilianske regering offentliggjorde torsdag d. 16. april en nødpakke til det brasilianske landbrug, i særdeleshed henvendt til den animalske produktion. Pakken omfatter ialt 6 mia. USD, hvoraf ca. 4,5 mia. USD er beregnet for fjerkræ, oksekød og svineslagterier samt salget af landbrugsmaskiner. Pakken indeholder mulighed for at opnå finansiering med efter brasilianske forhold lave renter, nemlig 11,25 % p.a. Det normale renteniveau i Brasilien befinder sig i øjeblikket i størrelsesordenen 2530 % for virksomheder og 50% for private. FRANKRIG Største slagteanlæg 2008 Nedenstående er med ITP som kilde vist de 15 største slagteanlæg i Frankrig målt på antal slagtede svin i 2008. Slagteanlæg Antal svin 1.000 stk. % Cooperl Lamballe 2.351 9,4 Cooperl Monfort 1.692 6,8 SEAE Evron 1.565 6,3 Gad (SA) 1.415 5,7 Kermené (SA) 1.395 5,6 Europig 1.352 5,4 Bernard 1.343 5,4 Socopa Chateaun. 1.194 4,8 Abera (Ets) 1.054 4,2 ARCA StMaixent 979 3,9 Gâtine Viandes 912 3,6 Bigard (Sté) 863 3,5 AIM 810 3,2 LoudéacViandes 669 2,7 Charal Sablé 639 2,6 15 største 18.232 72,9 UniporcOuest 20.679 82,7 Frankrig 24.995 100 Fra og med 1. marts 2009 er Bigard og Socopa fusioneret.
6 Fransk hjælpepakke til svinesektoren Ifølge Agra Europe har den franske landbrugsminister Michel Barnier i begyndelsen af april annonceret en hjælpepakke på 33 mio. euro til den franske svinekødsektor. Støtten vil gå til de producenter og virksomheder, der er blevet hårdest ramt af den finansielle krise. Endvidere har Barnier sagt, at han fortsat vil presse på i Bruxelles for at få indført eksportrestitutioner for svinekød, således presset på EUmarkedet kan lettes noget. BELGIEN/KINA Belgien underskriver eksport aftale med Kina Internationale nyhedsmedier rapporterer, at Belgien og Kina umiddelbar før påske underskrev en aftale, der betyder at belgiske virksomheder efter inspektion fra Kinesiske inspektører kan begynde eksport af svinekød til Kina NAMIBIA Afrikansk svinepest Der rapporteres om udbrud af afrikansk svinepest i Namibia. KBHdokumenter:109260.1 / 20. april 2009