RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S
RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8 Indberetning...9 Manuel indberetning/behandling...9 Indberetning via sagsforløb...15 Import af gamle indberetninger...18 RKI Søgning...20 Indledning...20 Data & kreditvagt...24 Øvrige funktionaliteter...32 Massetilmelding...33 Advo+ Modulnavn Indholdsfortegnelse
RKI indberetning Indledning RKI indberetningen er en facilitet til indberetning af inkassosager til RKI/Experian. Indberetningen alt efter firmaets arbejdsgange enten indberettes enkeltvis eller masseindberettes. Opsætning Opsætningen til RKI indberetningen findes under følgende sti, hvor den første henvisning er knappen i menuen: Opsætning/Advo+ opsætning/inkasso opsætning/rki. Nedenfor er de enkelte felter beskrevet: Web-adresse: Bruger Password RKI kunde nr. Feltet skal indeholde den internetadresse som RKI oplyser. Ofte er det https://webservices.rki.dk Indtast det relevante brugernavn, som er oplyst af RKI Indtast det relevante password til ovenstående bruger, som er oplyst af RKI. Indtast firmaets (advokatfirmaets) kunde nr. hos RKI. Advo+ RKI indberetningen Side 3 af 38
RKI nr. serie Statusaktivitet RKI ændre status Gem XML-fil Sti til XML-filer Opret en nummerserie til RKI indberetningen. Nummerserien skal af systemtekniske årsager være oprettet. Tryk på F6 i feltet og opret en nummerserie. Husk, at sætte i felterne standard numre & manuel nummerering. Statusaktiviteten er en aktivitet som skal opsættes senere i opsætningsforløbet. Statusaktiviteten skal pege på en aktivitet i sagsforløbet som henter en status på RKI indberetningerne. Se under aktiviteterne. Må RKI automatisk overskrive/opdatere oplysninger på parterne? Sæt, såfremt al kommunikation mellem Advo+ & RKI skal gemmes i XML filer på en lokal server/pc. Det er ikke nødvendigt at anvende denne funktion, da diverse koder og meddelelser kan ses i loggen. Angiv en stil på serveren eller pc en, hvis denne funktionalitet skal anvendes. Bemærk, at dette delt ikke vises, såfremt det er fravalgt i ovenstående. Advo+ RKI indberetningen Side 4 af 38
RKI knappen RKI knappen indeholder tre funktionaliteter som er beskrevet nedenfor: Indberetnings-/ slettegrundlag Fejllog Log AdvoForum leverer koder til indberetning og sletning. Disse koder indlæses her i forbindelse med opstart af RKI indberetningen, Såfremt der opstår fejl i forbindelse med indberetningen vises de på skærmen, når fejlen opstår. Fejlen vil efterfølgende kunne ses i fejl loggen, som opsamler alle fejl. I loggen kan al kommunikation i med RKI i forbindelse med indberetningen kunne ses. Advo+ RKI indberetningen Side 5 af 38
Aktiviteter RKI indberetningen kan også indsættes i et aktivitetsforløb på en sagstype, såfremt masseudførsel/indberetning ønskes anvendt. Der findes 4 aktiviteter som kan bruges ved masseudførslen: 6002658 RKI Indberetning 6002908 RKI Sletning 6068123 RKI Hent Status 6068124 RKI Flyt til åben Som minimum skal der oprettes en aktivitet for RKI Hent Status. Denne aktivitet skal efterfølgende anføres i feltet Statusaktivitet i RKI indberetningens opsætning (Opsætning/Advo+ opsætning/inkasso opsætning/rki). Aktiviteterne oprettes med relevant nummer og indsættes i aktiviteterne. Husk, at fundamentskoden skal angives på aktiviteterne i feltet Indberetningsgrundlag RKI ellers fungerer aktiviteterne ikke. Dette er især vigtigt, hvis masseindberetning skal anvendes. Aktiviteterne bør oprettes af en superbruger, evt. i samarbejde med en konsulent. Part kort På part kortet skal feltet Skyldnertype angives. Advo+ RKI indberetningen Side 6 af 38
Der kan vælges mellem følgende: Person: Privat person Selvstændig: Firma ejet af en person (selvstændig erhvervsdrivende) Firma: Selskab Ved opstart af RKI indberetningen, skal alle relevante bestående parter gennemgås med henblik på skyldnertypen. Hvis en par er indberettet til RKI med dette system, vil det fremgå af parten, at der er foretaget en indberetning. Se feltet Registreret i RKI. Knappen part På knappen Part kan vælges en oversigt over RKI indberetninger for den aktuelle part. Klient kort Klientens RKI nummer skal påføres Klient kortet inden RKI indberetningen kan tages i brug. Sagsbehandling/Klientkort/Betaling skal RKI ID udfyldes Hver klient som har anvendt RKI (uanset måde) har et RKI ID og kan rekvireres herfra. Advo+ RKI indberetningen Side 7 af 38
Sagskort RKI indberetningen foregår bl.a. fra quick sagskortet som er beskrevet nedenfor. Inkassosagen oprettes på vanlig vis ved at taste F3 for at oprette en ny sag. Debitornr. udfyldes og kendes dette hentes fra parts oversigten ved at taste F6 i debitor-feltet. Herefter hentes partsoplysningerne over på sagskortet. I feltet Sagstype vælges en inkassotype, hvorefter (tomme) fordringslinier vises. Angiv desuden klienten i feltet Klientnr. Feltet Klient ref skal altid udfyldes. Herudover skal linierne udfyldes især dato for fordringen samt hovedstolen. Sagen er nu oprettet og der kan tilføjes oplysninger til fundamentet (hvis sådan et findes) med ctrl+u og/eller sagsforløbet ctrl+f Advo+ RKI indberetningen Side 8 af 38
Findes der flere parter på sagen som skal indberettes til RKI, skal disse oprettes på sagen. Dette gøres ved at taste Shift+Ctrl+2. Herved vises et skærmbillede, hvor endnu en part kan tilknyttes sagen. Alternativt kan der klikkes på part-knapperne øverst på quick sagskortet Indberetning En indberetning med efterfølgende sagsbehandling kan udføres på 2 måder en manuel eller via en masseudførsel som styres af sagsforløbets aktiviteter. Begge indberetnings/behandlingsmåder måder er beskrevet nedenfor. På quick sagskortet findes knappen Indberetning Manuel indberetning/behandling Her vælges RKI samt Ny indberetning og følgende skærmbillede vises. I RKI indberetningen skal følgende felter udfyldes inden indberetningen Advo+ RKI indberetningen Side 9 af 38
sendes af sted: Fundamentsdatoen skal indtastes og der skal angives et fundament/indberetningsgrundlag. Der kan vælges mellem følgende indberetningsgrundlag: Når de relevante fundamentsoplysninger er angivet skal indberetningen sendes til RKI. De øvrige oplysninger på indberetningskortet er overført fra sagen. Indberetningen foretages ved at klikke på knappen Indberetning nederst på skærmbilledet. Vælg punktet Indberet fordring og overførslen til RKI begynder Ovenstående vises, hvis overførslen er korrekt. Advo+ RKI indberetningen Side 10 af 38
Når indberetningen er foretaget kan en status hentes. Normalt går der mellem 12-34 timer fra indberetningen er sendt til en status kan hentes. Årsagen hertil er, at RKI af sikkerhedsmæssige grunde validerer indberetningerne manuelt. Herved opnås en korrekt indberetning. Indberetning af flere parter/debitorer foretages på næsten samme måde, dog vises et nyt skærmbillede inden det tidligere omtalte indberetningsskærmbillede vises. Når alle data er indtastet på quick sagskortet klikkes på knappen Indberetning. Vælg herefter RKI og Ny indberetning og nedenstående skærmbillede vises. Skærmbilledet er en oversigt over sagens parter. De parter/debitorer som skal indberettes skal nu markeres. Markeringen foretages på samme måde som i f.eks Word, nemlig med piletasterne og shift. I ovenstående skærmbillede er alle sagens 3 parter markeret til indberetning. I indberetningsbilledet angives fundaments/registreringsdato samt fundament/indberetningsgrundlag lige som tidligere beskrevet. Selve indberetningen foregår også som tidligere beskrevet, nemlig via knappen Indberetning. Når indberetningen foretages så indberettes alle parter/debitorer på en gang. Advo+ RKI indberetningen Side 11 af 38
Følgende skærmbillede viser, at alle parter på sagen er indberettet. Hent status Hent status på indberetning kan foretages mellem 12-24 efter indberetningen er fortaget. Status hentes via knappen Indberet og punktet Hent Status på fordringen Når status er hentet vises følgende skærmbillede: Advo+ RKI indberetningen Side 12 af 38
Samtidig med at status på indberetningen hentes, hentes også en oplysning om, der er forskelle på de oplysninger som er registreret i Advo+ og RKI ligger inde med. På ovenstående skærmbillede er der forskel på navneoplysningerne. De felter som der er forskel på er markeret med en rød indikator. Den blå indikator viser de oplysninger som RKI har leveret. Ønskes nogle oplysninger overført fra RKI til Advo+ kan der klikkes på pile-knappen ud for feltet. Der kan kun overføres fra felter med en rød indikator. Alternativt kan alle markerede data overføres ved at klikke på knappen Overfør alle. Fortrydes en overførsel af data fra RKI klik da på knappen Nulstil. Herved gås tilbage til udgangspunktet. Klikkes på knappen Opdater opdateres Advo+ med de nye RKI data. Klikkes på knappen Annuller annulleres hele statusopdateringen. Slet fordring Ønskes en allerede indberettet fordring slettet foretages det på nedenstående måde: Indtast et slettegrundlag. I systemet findes nedenstående som er modtaget fra RKI: Advo+ RKI indberetningen Side 13 af 38
Klik herefter på knappen Indberet nederst i skærmbilledet og vælg punktet Slet fordring. Herefter overføres sletningen til RKI og efter endt overførsel kvitteres med nedenstående skærmbillede Overfør til åben Ønskes en indberetning flyttes fra lukket til åben gå ind på indberetningskortet. Angiv et nyt fundament og klik på knappen Indberet og vælg punktet Flyt fordring fra lukket til åben. Herefter vil flytningen ske. Advo+ RKI indberetningen Side 14 af 38
Flyt til klient Ønskes en indberetning flyttes til en klient gå ind på indberetningskortet. Klik på knappen Indberet og vælg punktet Flyt fordring til klient. Herefter vil flytningen ske. Log Advo+ logger alle transaktioner på en indberetning. I toppen af indberetningskortet findes et fanebladet Log. Her kan alle meddelelser fra RKI vises både fejlkoder og kvitteringer samles op her. Indberetning via sagsforløb Indberetningen til RKI kan også foregå via sagsforløbet, hvorved der også er muligt at bruge masseudførslen under periodiske aktiviteter. For at RKI indberetningen kan anvendes på denne måde kræves det at der bliver oprettet en række aktiviteter m.v. Aktiviteterne oprettes i Opsætning/Advo+ opsætning/aktiviteter. Det er nemmeste er at taste F5 for oversigten og arbejde i den Aktiviteter Der skal oprettes en række aktiviteter for indberetning, sletning, status og flytning. Der findes 4 rapporter/kørsler som udfører indberetning/sletning/status og flytning: 6002658 RKI Indberetning 6002908 RKI Sletning 6068123 RKI Hent Status 6068124 RKI Flyt til åben For indberetning, sletning & flyt til åben skal der oprettes en aktivitet for hvert indberetnings og slettegrundlag som ønskes anvendt i Advo+. Se nedenstående skærmbillede: Advo+ RKI indberetningen Side 15 af 38
Hver aktivitet skal have en af ovenstående kørsler/rapporter tilknyttet. Dette gøres i feltet Masseudlæsningskørsel, hvor et af ovenstående nummer skal anføres. Desuden skal der indtastes et indberetnings eller slettegrundlag i de respektive felter. Tast F6 eller klik på pilen i de respektive felter for at se de indlæste muligheder. Alternativt kan grundlagene ses under beskrivelsen af manuel indberetning. Quick sagskortet Sagskortet oprettes på vanlig vis som er beskrevet tidligere i denne vejleding. Der skal opbygges et sagsforløb for inkassosagen, så det kendes fra de øvrige sagstyper og forløb i Advo+. Desuden skal forløbet tilpasses, da der manuelt skal tages højde for aktiviteternes indberetningsgrundlag m.v. Nedenfor vises et simpelt forløb: Advo+ RKI indberetningen Side 16 af 38
Fundament For at indberetningen kan foretages fejlfri skal der som minimum angives en dato i feltet Fundament RKI. Dette foregår på fundamentskortet som har genvejen ctrl + u. Feltet skal udfyldes uanset om der er tale om et regulært fundament eller der blot er tale om en rykker med indberetning til lukket. Et eksempel på et fundaments kort vises nedenfor: Indberetningen Selve indberetningen foretages ved at der fra den relevante aktivitet klikkes på knappen Udfør. Er indberetningen overført korrekt vil følgende kvittering vises på skærmen: Her fremgår det, hvor mange som er gennemført. Klikkes på pilen ved de gennemførte vises en mere udførlig kvittering: Advo+ RKI indberetningen Side 17 af 38
Masseudførsel Det samme gør sig gældende for de som ikke er gennemførte. Her fås en aktuel fejl kode. I stedet for at udføre de enkelte aktiviteter på sagskortet, kan masseudførslen også anvendes i forbindelse med RKI indberetningen. Under Sagsbehandling/Periodiske Aktiviteter/Sagsopfølgning vises de aktiviteter som er oprettet i forbindelse med RKI indberetningen. Indberetningsaktiviteterne udføres på samme måde som ved de øvrige masseudførsler i Advo+. Efter end indberetning vises den kvittering for indberetningen som er beskrevet i forrige afsnit. Import af gamle indberetninger Såfremt inkassosagerne har været indberettet til RKI via internettet, er der en mulighed for at få hentet status m.v. ind på sagen. Herved kan de gamle sager masseudføres og opfølges på samme måde som nyoprettede. Advo+ RKI indberetningen Side 18 af 38
Under Sagsbehandling/Periodiske aktiviteter/importer gamle indberetninger findes funktionaliteten som kan importere status m.v. De eneste data som skal indtastes er skyldner nr. og sagsnr. Er der flere parter på sagen vises et nyt vindue, hvor den korrekte part kan vælges. (Hver part har et separat skyldner nr.) Når alle oplysninger er indtastet klikkes på knappen Send rettelser. Herefter overføres RKI oplysningerne til sagerne. Når sagerne er sendt til RKI vises et kvitteringsbillede. Her vises, hvor mange sager som blev gennemført og hvor mange der er fejlbehæftet. Status billedet kan samme funktionalitet som tidligere beskrevet. Advo+ RKI indberetningen Side 19 af 38
RKI Søgning Indledning Søgning er en funktionalitet, hvor der kan søges på personers eller virksomheder. Med navn og adresse eller et cpr-nr./cvr-nr. som indgangsvinkel, kan nye og gamle adresser vises. Desuden vises eventuelle indberetninger på personen/virksomheden, hvis disse findes. Der søges både i CPR-registeret samt Virk. Opsætning Der skal foretages en opsætning af søgning. Opsætningen findes under menupunktet sagsbehandling/rki/rki Opsætning. På fanen generelt skal koder og web-adresser angives. Koderne er virksomhedsspecifikke og udleveres af RKI/Experian. Advo+ RKI indberetningen Side 20 af 38
Fanen Data opsætning angives, hvordan eventuelle navne & adresseændringer skal håndteres i forbindelse med en søgning. Dette bruges både til søgning, hvis parten eller klienten allerede findes i Advo+ samt ved data/kreditvagt. På ovenstående skærmbillede angives, hvordan en evt. håndtering af ændringer i navne & adresser m.v.. Feltet Data Opdatering er der følgende valgmuligheder: o o o Navn/Adresse. Opdaterer navn+adresse og stamoplysninger fra RKI) Stamoplysninger. Opdaterer kun stamoplysninger fra RKI, og en form viser forskellene i navn og adresse Brugerdefineret. Her opdateres stamoplysninger + det valgte parametere (flueben i felterne Overskriv Navn osv. ) Feltet Gem bynavn i Adresse 2 betyder, at hvis adressen fra RKI indeholder et bynavn,og der ikke i forvejen står en adresse i feltet adresse 2, opdateres dette med det nye bynavn. Dette opdateres kun automatisk, hvis feltet Data Opdatering er sat til navn+adresse. Advo+ RKI indberetningen Side 21 af 38
Feltet Navneintegration angiver i hvilket felt navneoplysningerne skal placeres. Der findes følgende muligheder: o o o Navn 1+Navn 2 (Navn placeres som standard i navn 1, men hvis navnet er for langt, klippes navnet på mellemrum, og resten placeres i navn 2) Navn 1 (Navnet placeret i navn 1, og medtager kun den længde som feltet tillader) Navn 2 (Samme som ved navn 1, men gemmes i stedet i navn 2) Feltet Tomme RKI Felter styrer, hvorvidt tomme felter fra RKI skal overskrive udfyldte felter i Advo+. Eksempel: Hvis der i Advo+ står et navn i feltet Navn2 men hos RKI er dette felt ikke udfyldt. Hvad skal Advo+ gøre. Indholdet på de resterende faner er beskrevet under data/kreditvagt. Søgning Under Sagsbehandling/RKI findes søgningen. Der er 2 menupunkter til søgningen et til personsøgning og et til firmasøgning. Funktionerne er stort set identiske. Den eneste forskel er, at der på RKI søgning person, kan søges på navn, adresse & cpr.nr og på RKI Søgning Firma, kan søges på navn, adresse & CVR-nr. Derfor er RKI Søgning Person kun beskrevet. Advo+ RKI indberetningen Side 22 af 38
Skærmbilledet til søgningen ser sådan ud og fungerer som følger: I feltet persontype angives, hvorvidt søgningen skal foretages på navn & adresse eller cpr.- nr. Vælges navn (som er standard) tastes navn og adresseoplysninger ind i de relevante felter. Søgningen startes ved at taste på F11 eller ved at klikke på knappen Søg og vælge menupunktet Søg kreditoplysninger. Søgningen vises på den midterste del af skærmbilledet i rubrikken Resultater fra RKI søgning. Her vises følgende oplysninger: Stamkortsnr. Et løbenummer som RKI tildeler hver person Relation Hvis personen allerede er oprettet som klient eller part vises en gul markering med et i. Øvrige De øvrige felter er adressefelter. I adressefeltets højre ende vises en knap. Klikkes på denne knap, vises samt lige adressefelter som RKI søgningen har oplyst. I den nederste del af skærmbilledet vises eventuelle indberetninger på den søgte person eller firma. Foretages søgningen via et cpr. nr. eller et CVR-nr. kan navne & adressefelterne ikke anvendes. Søgningen foretages på samme vis, nemlig Advo+ RKI indberetningen Side 23 af 38
med F11. Log Kommunikationen mellem RKI og Advo+ gemmes i en log. Denne log kan ses ved at klikke på knappen Log. Opret Såfremt personen eller firmaet efter endt søgning ikke findes i Advo+, kan disse oprettes enten som part eller klient. Klikkes på knappen Opret kan oprettelse af hhv. part eller klient vælges. Navn & adresse fra søgningen overføres herefter til parts eller klientkortet. Kreditrapport På baggrund af søgeresultatet kan en kreditrapport udskrives. Rapporten findes under knappen Søg og menupunktet Udskriv kreditrapport. Data & kreditvagt Indledning Data & kreditvagt er en funktionalitet, der holder øje med tilmeldte parter & klienter. Datavagten holder øje med ændringer i adresse og navneoplysninger. Kreditvagten overvåger ændringer i kreditforhold, registreringer hos RKI/Experian samt ændringer i navne og adresseoplysninger. Datavagten kan anvendes på alle efter ønske og behov, hvorimod parter & klienter som tilmeldes kreditvagten skal informeres herom. Opsætning For at data/kreditvagt kan anvendes, skal den aktiveres i sagsopsætningen. Sagsopsætningen findes under Opsætning/Advo+ opsæt- Advo+ RKI indberetningen Side 24 af 38
ning/sag/sagsopsætning. Nederst til højre sættes flueben i Adgang Kredit-Datavagt. Den resterende del af opsætningen findes under Sagsbehandling/RKI/RKI opsætning. Fanerne Generelt & Data hører også til data/kreditvagt. På fanen Generelt angives de koder som udleveres af RKI/Experian og på fanen Data Opdatering angives hvilke og hvordan navne/adresseoplysninger skal håndteres og formateres. Dette er beskrevet undersøgning. Advo+ RKI indberetningen Side 25 af 38
På fanen Data/kreditvagt skal der foretages noget opsætning. Der skal oprettes en nummerserie til Data/kreditvagten. Denne nummerserie skal angives i feltet Referencenumre. Advisering I de 3 adviseringsfelter angives, hvilke medarbejder typer som skal adviseres om ændringer i navne/adresseoplysninger samt kreditforhold. Om den enkelte medarbejder (jfr. ovennævnte type) skal modtage information afhænger af brugeropsætningen. Under Opsætning/Programopsætning/Brugere/Brugeropsætning findes knappen Brugeropsætning. Vælg her menupunktet Kort og fanen RKI. Her skal adviseringen for den enkelte medarbejder opsættes. Advo+ RKI indberetningen Side 26 af 38
Adviseringerne beskrives senere i denne vejledning. Tilmelding, generelt Tilmelding til data & kreditvagt styres af nedenstående skema som findes under Sagsbehandling/RKI/RKI opsætning og fanen Data/Kreditvagt. Her angives de partstyper som ønske tilmeldt automatisk. Med automatisk menes ved oprettelse af nye parter eller ved massetilmelding (beskrives senere). Advo+ RKI indberetningen Side 27 af 38
I Parter som overvåges angives de part typer som man som udgangspunkt ønsker tilmeldt. Part typerne er de som er oprettet i Advo+. I Tilmeldingstype angives om parts typen skal tilmeldes datavagt eller kreditvagt. Bemærk, ved tilmelding til kreditvagten tilmeldes parten også datavagten. Klienter kan også tilmeldes datavagt eller kreditvagt ved oprettelse. Dette opsættes på fanen Data Opdatering og feltet klientoprettelse. Advo+ RKI indberetningen Side 28 af 38
Tilmeld ved oprettelse En klient kan automatisk tilmeldes datavagt eller kreditvagt ved oprettelse. Er opsætningen opsat korrekt vil følgende meddelelse vises, når klientkortet forlades: Her forsåles, at klienten (som i dette tilfælde er et firma) tilmeldes datavagten. Ønskes klienten tilmeldt Kreditvagten markeres denne i stedet. Samme funktionalitet bruges ved oprettelse af en part. For at en part kan tilmeldes data eller kreditvagt (=at tilmeldingsbilledet vises) skal følgende være forudsætninger være opfyldt: o o Parttypen skal være udfyldt Parttypen skal være anført i listen over Parter som overvåges som findes i RKI opsætningen Advo+ RKI indberetningen Side 29 af 38
Ønskes parttypen ikke udfyldt kan tilmeldingen stadigvæk foregå ma- nuelt. Dette kan foregå på parts/klientkortet eller direkte fra tildeling af parter på sagskortet. Tilmeld på sag En part kan også tilmeldes fra en sag. Det vil typisk være parter som har en blank partstype på partskortet og er af den grund ikke tilmeldt. Når alle parter er tilknyttet en sag, kan disse tilmeldes ved at klikke på knappen Sag og vælge menupunkterne RKI/Tilmeld part Data Kreditvagt. Her vises en liste over sagens parter. Markeres parten og der klikkes på OK, vises tilmeldingsbilledet til data/kreditvagt. Det er her muligt at vælge om parten skal tilmeldes data og/eller kreditvagt. En klient tilmeldes på samme vis, blot vælges menupunktet på knappen Sag RKI/Tilmeld klient data/kreditvagt. Advo+ RKI indberetningen Side 30 af 38
Når der er klikket OK på tilmeldingsbilledet foretages tilmeldingen direkte til RKI/Experian. Tilmeld på kort En allerede oprettet klient eller part kan oprettes på hhv. klient eller partkortet. Dette foretages ved at klikke på knappen Part eller Klient (alt afhængig, hvilket kort man står på) og vælge menupunktet RKI og Tilmeld Kredit/Datavagt. Herefter vises ovenstående tilmeldingsbillede og klikkes på OK foretages tilmeldingen. Advo+ RKI indberetningen Side 31 af 38
Når tilmeldingen er foretaget sættes automatisk flueben i feltet Tilmeldt Datavagt eller Tilmeldt Kreditvagt. Felterne findes nederst til højre på partskortet og på RKI fanen på klientkortet. Øvrige funktionaliteter Som vist på nedenstående skærmbillede findes der en række funktionaliteter under RKI menuen på parts og klientkortet (findes også på sagskortet). Disse funktionaliteter er beskrevet nedenfor: Se egne Indberetninger Søg kreditoplysninger Se registreringer Se navne/ adresseændringer Se RKI ændringslog Tjek for ændringer Menupunktet viser alle de indberetninger som er foretaget af en selv. Der foretages en søgning på parten eller klienten. Er der rettelser til de bestående oplysninger, opdateres disse jfr. opsætningen. Se beskrivelse af søgningen. Se de registreringer (eller betalingsanmærkninger) som klienten eller parten er registreret med hos RKI/Experian. Det er de samme oplysninger som fremkommer ved en søgning. Såfremt der er ændringer i navn og adresse, som er fremkommet i forbindelse med en søgning eller data/kreditvagt, vil de tidligere oplysninger blive vist her. Her er det muligt at se ændringer i oplysninger Her er der mulighed for at hente de seneste navne & adresseoplysninger. Advo+ RKI indberetningen Side 32 af 38
Tilmeld data/kreditvagt Afmeld data/kreditvagt Manuel tilmelding af data/kreditvagt Her frameldes en part/klient data og kreditvagten. Massetilmelding Det er muligt at foretage en massetilmelding af parter og klienter. Det er typisk aktuelt ved ibrugtagning af systemet. Massetilmeldingen er beskrevet nedenfor. Udvælg til massetilmelding Massetilmeldingen foregår under sagsbehandling og menupunktet RKI/RKI Vagt/Massetilmeldning. Udvælgelsen foregår i en kladde og disse kan oprettes efter behov ved i feltet Kladdenavn at trykke på F6 og her oprette de ønskede kladder. Udvælg parter/klienter Udvælgelsen kan foretages på partsniveau eller sagsniveau. Ønskes udvælgelsen foretaget på partsniveau, vælges Part øverst i skærmbilledet. Herefter er der mulighed for at filtrere på følgende felter: o Type her angives om det er parter eller klienter som skal udvælges. o Filter nummer her kan angives et interval af parter f. eks 1000..2000 (for intervallet af parts/klient numre fra nummer 1000 til 2000). o Filter postnr. her kan angives et postnummer eller et interval af postnumre til at filtrere parter eller klienter. o Angiv en partstype, hvis parter som er tilknyttet denne type skal Advo+ RKI indberetningen Side 33 af 38
udvælges. Udvælg på sager Ønskes udvælgelsen foretaget på sagsniveau, vælges Sag øverst i skærmbilledet. Herefter er det muligt at filtrere på følgende felter: o o o o o o Sagsnr. angiv et interval af sagsnumre (1..10000), hvis sagsnumrene skal bruges som kriterium for udvælgelsen. Partstype angiv en partstype, hvis parter på en sag skal udvælges som kriterium. Ansvarlig jurist angiv en ansvarlig jurist, hvis dette skal bruges til udvælgelsen. Sagstype angiv en sagstype, hvis denne skal bruges til udvælgelsen. Sag modtaget den angiv en dato eller et interval, hvis dette skal bruges som kriterium for udvælgelsen. Medtag kun aktive sager sæt flueben i dette felt, hvid udvælgelsen kun skal medtage sager som ikke er arkiverede. Når kriterierne for udvælgelsen er foretaget, klikkes på knappen Udvælg. Vælg herefter menupunktet Udvælg data. Såfremt kladden har været anvendt tidligere så stilles et spørgsmål om kladden må slettes. Svar bekræftende til dette og udvælgelsen foretages på baggrund at de indtastede kriterier. Når udvælgelsen er foretaget vises de udvalgte parter eller klienter i kladden: Advo+ RKI indberetningen Side 34 af 38
Her fremgår det også, hvad parten eller klienten skal tilmeldes til, jfr. opsætningen. Står en part til at blive tilmeldt datavagt, men kreditvagten ønskes i stedet ændres dette blot i feltet Tilmeldingstype. Ønskes en udvalgt part eller klient ikke tilmeldt slettes denne fra kladden med F4. Ønskes alle tilmeldt en bestemt type kan der foretages en generel ændring under knappen Udvælg og menupunktet Ændre tilmeldingstype. Massetilmelding Når kladdens indhold er korrekt, foretages massetilmeldingen ved at klikke på knappen Udvælg og vælge menupunktet Tilmeld. Herefter vil tilmeldingen begynde. Når tilmeldingen er foretaget, vises følgende: Advo+ RKI indberetningen Side 35 af 38
Er tilmeldingen foretaget korrekt vil der være flueben i kolonnen Tilmeldt. Er der problemer med navne eller adresser vil der vises en meddelelse i kolonnen Besked. Såfremt der er problemer med eksempelvis vejnavne, kan der ved at trykke på F6 vises nogle forslag til korrekte vejnavne. Når fejlene er rettet kan en ny tilmelding foretages. Masseafmelding Dublet liste Tilmeldingsoversigt Tilmeldes en kladde fejlagtigt, kan den afmeldes under knappen Udvælg. Under knappen Udvælg eller under RKI/RKI Vagt/ kan en dubletliste udskrives. Under knappen Udvælg eller under RKI/RKI Vagt/ kan en tilmeldingsoversigt udskrives. Opdatering af data Opdateringer fra data & kreditvagten hentes af udvalgte medarbejdere. Opsætningen hertil er beskrevet tidligere i denne vejledning. Advo+ RKI indberetningen Side 36 af 38
Bemærk, at opdateringen indebærer at der udveksles data fra RKI/Experians systemer. Afhængig af datamængde og forbindelsens hastighed kan dette tage adskillige minutter. Resultatet af opdateringen vises en kladde. Hvis automatisk opdatering af navne+adresser er valgt, opdateres systemet automatisk med de nye informationer, ellers opdateres kun betalingsanmærkninger, statusændringer (personen er død eller firmaet er ophørt) automatisk. Navne+adresseændringer skal behandles manuelt, dvs. der fremkommer en lille gul markering ved de ændringer hvor der er forskel i forhold til Advo+ Advo+ RKI indberetningen Side 37 af 38
Aktiviteter...2;6;15;18 Ansvarlig...34 Besked...35 Betaling...7 Brugeropsætning...26 Datavagt...24;31 Experian...3;20;24;30;32;36 Filter...33 Fundament...17 ID...7 Indberetning...1;2;6;9;15 Inkasso...3;6 Kladdenavn...33 Klient...2;7;8;31 Klientkort...7 Kort...26 Kreditvagt...27;30;31 Navn...20;24 Opdatering...20;24;27;36 Opret...4;24 Opsætning...2;3;6;15;20;24;26 Overfør...12;14 Part typer...27 Periodiske aktiviteter...18 Privat...6 RKI 1;2;3;4;5;6;7;8;9;12;13;15;17;18;20;22;24;26;27; 29;30;31;32;33;36 Sagskort...2;8 Sagsopsætning...24 sagstype...6;34 Sagstype...8;34 Slet...13 Søg...22;24;32 Søgning...1;2;20;22 Stamoplysninger...20 status...4;9;12;15;18 Status...6;12;15;18 Tilmelding...27 Type...33 Udfør...17 Udskriv...24 Word...9 Advo+ RKI indberetningen Side 38 af 38