Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

PRESSEBRIEFING: TORSDAG, DEN 16. APRIL 2009 Synovate-undersøgelse: Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2008

Hovedkonklusioner Opsparing og investering frem for forbrug Større bevidsthed om afdragsfrihed Skærpede sanser Øvrige hovedobservationer som svarer til tidligere år: Ydelseslettelser og provenu fra tillægslån bruges med omtanke Låntagerne følger med og kan vurdere lånenes fordele og ulemper Tilfredshed med rådgivningen Hver femte låntager skifter udbyder

3 16-04-2009 08:46 Indfrielse i det danske realkreditsystem Låntagerne kan i det danske realkreditsystem ekstraordinært indfri deres boliglån med fuld gennemsigtighed Køb af de bagvedliggende obligationer i markedet Indfrielse til kurs pari (konverterbare obligationer) Det markedsbaserede indfrielsessystem tilvejebringer et marked for konvertering og omlægning Gevinster for låntagerne: Gennemsigtighed i priser og vilkår Mulighed for at opnå økonomiske gevinster Konkurrence og mobilitet

Screening: Over halvdelen af samtlige boligejere følger udviklingen på realkreditmarkedet Følger du løbende med i renteudviklingen for at vurdere mulighederne for at lægge om? 16-04-2009 08:46 4 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ja, følger med 47% Nej, har ingen boliglån 5% Nej, følger ikke med 42% Ved ikke 1%

5 16-04-2009 08:46 Færre omlagde i 2008 end sidste år Har kun omlagt realkreditlån: 76.500 - omlagde deres realkreditlån uden at optage tillægslån i 2008 (4,7 pct. af låntagerne mod 4,3 pct. i 2007). Har omlagt lån og taget tillægslån: 60.000 omlagde deres realkreditlån og optog samtidig tillægslån (3,7 pct. af låntagerne mod 5,5 pct. i 2007). Har kun taget tillægslån: 83.000 optog rent tillægslån i 2008 (5,1 pct. af låntagerne mod 5,5 pct. i 2007).

6 219.500 låntagerne handlede i 2008 219.500 låntagere enten omlagde og/eller optog tillægslån i 2008 (13,5 pct. af samtlige boligejerne) 136.500 låntagere omlagde deres realkreditlån 43.500 fik som resultat nedbragt den løbende ydelse med gennemsnitligt 984 kr. brutto pr. mdr. -> ca. 42 mio. kr. brutto pr. mdr. Cirka 50.000 låntagere fik nedbragt deres restgæld som resultat af omlægningen. Gennemsnitligt med 150.000 kr. -> ca. 7,5 mia. kr. 143.000 låntagere optog et tillægslån i 2008 Gennemsnitligt provenu på 403.000 kr. -> 57 mia. kr.

7 2 ud af 5 omlægger og/eller tager tillægslån med henblik på at investere i boligen Hvad var årsagen til, at De omlagde realkreditlån/optog rent tillægslån? Basis 2008: 1.005 Bruge friværdi til bil/båd/etc Til køb af anden bolig 3% 4% Til almindeligt forbrug 9% Istandsættelse/ombygning/forbedringer 37% Indfri anden gæld/lån/pantebrev 7% Billigere/lavere/bedre rente 9% Nedb. restgæld ved senere rentestigning Spare penge på ydelse 11% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alle låneomlæggere

8 Sådan bruges pengene fra en lavere ydelse 43.500 låntagere fik - som resultat af en låneomlægning - nedbragt deres ydelse med ca. 980 kr. brutto pr. mdr. "Hvad anvender De det større rådighedsbeløb til, nu hvor Deres ydelse på realkreditlånet er blevet mindre?". Boligejere, der alene fik en reduceret ydelse på deres realkreditlån, har anvendt det større månedlige rådighedsbeløb på denne måde: Forbrug 28% 39% Opsparing/afbt. anden gæld 33% 50% Investering i boligen 19% 21% Ændrede økonomiske vilkår 10% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2007 2008

9 Sådan bruges provenu fra tillægslån optaget i forbindelse med omlægning 60.000 låntagere i 2008, som optog et tillægslån i forbindelse med en låneomlægning. Det svarer til 3,7 pct. af samtlige boligejere. Som gennemsnit fik hver af disse låntagere udbetalt 367.000 kr. "Hvad har De anvendt eller planlægger De at anvende det udbetalte kontantbeløb til?". Boligejere, der har omlagt lån og fået udbetalt et provenu, har anvendt dette på følgende måde: Forbrug Opsparing/afbt. anden gæld 19% 21% 21% 24% Investering i boligen 65% 65% Ændrede økonomiske vilkår 4% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2007 2008

10 Sådan bruges provenu ved rent tillægslån 83.000 låntagere tog i 2008 et rent tillægslån og fik udbetalt et provenu på gennemsnitligt 430.000 kr. Der blev ikke omlagt noget realkreditlån i den forbindelse. "Hvad har De anvendt eller planlægger De at anvende det udbetalte kontantbeløb til?". Boligejere, der optog rent tillægslån, anvendte det kontante provenu på følgende måde: Forbrug Opsparing/afbt. anden gæld 19% 18% 18% 23% Investering i boligen 62% 71% Ændrede økonomiske vilkår 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2007 2008

11 50.000 låntagere reducerede deres restgæld Cirka 50.000 låntagere har fået en lavere restgæld efter en låneomlægning i 2008. 25% 20% 20% 20% Gennemsnitlig reduktion på ca. 15% 14% 150.000 kr. Låntagerne har reduceret restgæld med cirka 7,5 mia. kr. i 2008. 10% 5% 0% 14% 7% 7% 4% 15%

12 Finanskrisen har stort set ikke påvirket låntagerne i deres valg af realkreditlån Har finanskrisen påvirket dit valg af lån? Nej, finanskrisen har ikke påvirket mit valg af lån 89% Ja, mere forsigtig, mindre risikovillig 1% Ja, jeg har fået en konverteringsmulighed for at reducere min restgæld Ja, jeg har valgt et lån med en fast rente eller med renteloft 1% 3% Ja, jeg mener at renterne vil stige de næste år 2% Ja, jeg mener at renterne vil falde de næste år 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

13 Rentetilpasningslån vandt terræn i 2008 40% 38% 35% 35% 30% 25% 24% 20% 20% 15% 16% 11% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 5% 4% 5% 3% 0% Fast rente Fast rente med afdragsfrihed RTL RTL med afdragsfrihed Renteloft Renteloft og afdragsfrihed Prioritetslån 2007 2008

14 Låntagerne er tilfredse med rådgivningen Hvor tilfreds har De alt i alt været med den rådgivning, De har modtaget i forbindelse med lånet? 70% 60% 58% 50% 47% 83 pct. er tilfreds eller meget tilfreds 40% 30% 30% 36% Fald i andelen af meget tilfredse i forhold til 2007 20% Samme tilfredshed med rådgivning i såvel realkredit- & pengeinstitutter 10% 0% 4% 5% Meget utilfreds 3% 2% 8% 5% Utilfreds Hverken / eller 2007 2008 Tilfreds Meget tilfreds

15 Låntagerne er tilfredse med rådgivning om rentetilpasningslån Hvor godt mener De, at De blev informeret om risikoen ved rentetilpasningslån? 60% 50% 47% 51% 77 pct. blev informeret godt eller særdeles godt Fremgang på 7 pct. point i forhold til sidste år 40% 30% 20% 23% 26% 10% 11% 8% 4% 3% 7% 7% 0% Blev slet ikke informeret Blev ikke særlig godt informeret Blev delvis informeret 2007 2008 Blev informeret godt Blev informeret særdeles godt

16 Låntagerne orienteres godt i rådgivningen om brugen af afdragsfrihed Da De optog Deres afdragsfrie lån, hvor godt mener De, at De blev rådgivet om de overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med valg af afdragsfrie lån? 70% 60% 50% 62% 86 pct. blev godt eller særdeles godt informeret 6 pct. blev slet ikke informeret 40% 30% 20% 24% 10% 6% 3% 3% 0% Blev slet ikke informeret Blev ikke særlig godt informeret Blev delvis informeret Blev informeret godt Blev informeret særdeles godt

17 Låntagerne er bevidste om risikoen ved uovervejet brug af afdragsfrihed Der har været talt om, at der kan være en risiko ved at optage lån med en afdragsfri periode. Mener De, at der er en risiko ved afdragsfrie lån? 64 pct. af de adspurgte mener, at der er en risiko ved afdragsfrie lån Kun halvdelen svarede ja i 2007 Man får ikke betalt sin bolig Usikkert hvis man mister job Sårbare overfor politiske indgreb Man bruger opsparingen/friværdien Ydelserne vil blive en stor byrde, når afdragsfriheden Man får et stort forbrug 8% 5% 7% 13% 13% 14% Hvad er der risiko for? Faldende hus/ejendomspriser Ved ikke hvad fremtiden bringer 20% 24% Skubber problemerne foran sig Mere gæld / større lån Usikker fremtid Faldende huspriser Mere gæld/større lån Rentestigninger Dårlig idé/skubber problemerne foran sig 20% 27% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 2007 2008

18 Flere bruger afdragsfrie lån til opsparing på bekostning af forbrug Hvorfor har du valgt et afdragsfrit lån? 45% 40% 40% 35% 34% 30% 25% 28% 26% 20% 18% 17% 17% 17% 15% 10% 14% 11% 5% 0% Opsparing/afbt. anden gæld Forbrug Ændrede økonomiske vilkår Bedre økonomisk råderum Andet / ved ikke 2007 2008

19 Under finanskrisen har låntagerne fulgt pressen ekstra tæt og gennemført egne beregninger Hvordan følger du med i, om der er grund til at konvertere eksisterende lån? Jeg følger pressens nyheder om renteudviklingen og realkredit Jeg har en aftale med banken, som fortæller, hvis der er muligheder, jeg bør overveje Jeg holder øje med kurslisten Jeg taler løbende med min bankrådgiver Jeg taler løbende med min realkreditrådgiver Jeg abonnerer på nyhedsbreve fra realkreditinstituttet Jeg foretager egne beregninger på et realkreditinstituts hjemmeside Via arbejdet Via familie/venner Andet Jeg følger ikke med i, om der er grund til at konvertere eksisterende lån 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2007 2008

20 Låntagerne kan gennemskue realkreditlånene Kan du gennemskue de vigtigste fordele og ulemper ved de forskellige realkreditlån og vælge den bedste løsning for din privatøkonomi hvis du investerer den fornødne tid? Ja 0% 20% 40% 60% 45% 80 pct. kan når der suppleres med rådgivning Ja, men det er svært at vurdere 10% Ja, når der suppleres med rådgivning 25% Nej 19% 2008 2007

21 16-04-2009 08:46 Intens konkurrence: Hver femte skifter udbyder i forbindelse med omlægningen Har du skiftet realkreditinstitut i forbindelse med omlægningen? Base: 624 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ved ikke 1% 1% Nej 77% 78% Ja 21% 23% 2007 2008

22 Intens konkurrence: Hver fjerde optager tillægslånet i andet realkreditinstitut Har du optaget tillægslån i samme realkreditinstitut, som du har dine øvrige realkreditlån? Base: 381 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ved ikke 1% 2% Nej 21% 23% Ja 75% 78% 2007 2008

Intens konkurrence: Låntagerne kender alternativet til realkreditlån nemlig prioritetslånet 23 68 pct. kender eller har hørt om prioritetslån 48 pct. tog en konkret vurdering af, om det kunne være fordelagtigt at tage et prioritetslån frem for at omlægge og/eller tage et realkreditfinansieret tillægslån.

Intens konkurrence: Realkreditlånet vælges frem for prioritetslån primært på grund af prisen 16-04-2009 08:46 24 Hvorfor valgte du at omlægge til et nyt realkreditlån og/eller tage realkreditfinansieret tillægslån frem for at benytte et prioritetslån? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Realkreditlånet er billigst Vil ikke betale for den økonomiske fleksibilitet, som prioritetslån giver Brug for udbetaling af et stort låneprovenu, ikke en løbende kassekredit Rådgivning fra realkreditinstitut Rådgivning fra bank Har ikke overvejet prioritetslån som alternativ Ønsker fastforrentet lån Ønsker aktiv gældspleje med mulighed for konvertering Indfrielsesvilkår er mere gennemskuelige Mere sikkerhed Andet 2007 2008

Appendix

27 Opsummering: Analysens temaer og emner Omlægningen af lån/ tillægsbelåning Hvorfor har man omlagt realkreditlån? Anvendt kanal? Anvendte informationskilder? Tilfredshed med rådgivning? Det omlagte lån Hvor mange år tilbage på omlagte lån? Størrelsen af det omlagte lån? Det nye lån Hvilken type af lån er der omlagt til? Løbetid på nye lån? Længde af afdragsfri periode? Prioritetslån Kendskab? Vurdering af fordelagtighed Årsager til fravalg Realkreditlån Konvertering Gennemskuelighed af fordele og ulemper Sværhedsgrad Konsekvenser Er ydelsen blevet reduceret (hvor meget)? Var der et kontant provenu (hvor meget)? Hvad anvendes større rådighedsbeløb til? Hvad anvendes det kontante provenu til? Risiko Variabelt forrentede lån? Afdragsfrie lån? Baggrundsoplysninger Antal år i nuværende bolig? Antal år som kunde i realkreditinstitutter? Alder, Personer i husstanden Boligtype Beskæftigelse Husstandsindkomst, Amt

28 Undersøgelsen formål og metode Formål Afdække motivationen bag omlægning af realkreditlån/optagelse af tillægslån, herunder anvendelsen af provenu/reduceret ydelse Metode 1.005 telefoninterview gennemført via Synovates CATIcenter i perioden 2. januar til 7. februar 2009. Målgruppe Husstande i Danmark der har omlagt lån og/eller optaget tillægslån i deres helårsbolig i løbet af 2008. Stikprøve Undersøgelsen er gennemført blandt præ-screenede boligejere. Præ-screeningen blev gennemført i perioden oktober 2008 til januar 2009.

29 16-04-2009 08:46 Gennemførelsesstatistik Sample bestående af boligejere udelukkende: Screening Netto stikprøve 22.250 Nægtere 7.222 Ikke hjemme 936 Gennemførte 14.092 Heraf Boligejere 9.346 (100%) Ikke konverteret/optaget tillægslån i 2008 8.084 (86,5%) Konverteret/optaget tillægslån i 2008 1.262 (13,5%) Kvalificerede 1.262 Ønskede ikke genkontakt 105 Rette person ikke truffet 152 Gennemførte interviews 1.005 Data er vægtet til repræsentativitet for private boligejere på parameteren geografi på basis af tal fra Danmarks Statistik for januar 2008. www.statistikbanken.dk/bol33

30 Hvordan bliver pengene brugt (ydelseslettelse fra omlægning / provenu fra tillægslån)? Hovedkategori Svarkategorier Forbrug Større forbrug generelt", ferie/rejse" og "bil/motorcykel/båd". Opsparing Pensionsopsparing", "anden opsparing", "afbetaling på anden gæld", "finansiering af ydelse på lån i anden bolig", "investering" og "køb af aktier/obligationer". Investering i boligen "Istandsættelse/indretning af bolig", tilbygning til bolig", "køb af ejendom" og "køb af butik/virksomhed". Kompensation for ændrede økonomiske vilkår "Rette økonomien op", fået/skal have barn/børn", "finansieret uddannelse / studie" og "arveforskud / gave til børn".

31 Tendens i forhold til 2007: Fremgang i øget opsparing & investering i boligen Anvendelse af provenu ved låneomlægning eller tillægsbelåning 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Reduceret ydelse ved låneomlægning Provenu ved låneomlægning kombineret med tillægslån Provenu ved rent tillægslån Øget opsparing Investering i boligen Kompensation i privatøkonomien Øget forbrug

32 Låntagerne benytter en bred vifte af informationskilder Jeg vil nu læse en række informationskilder op for Dem, og bede Dem fortælle mig, hvilke af disse, De benyttede i forbindelse med lånet. 0% 20% 40% 60% 80% Rådgiver hos realkreditinstitut 24% Bankrådgiver 72% Brochure fra realkreditinstitut 6% Breve fra realkreditinstitut 7% Ejendomsmægler Reklamer fra realkreditinstitut i aviser og TV Reklamer i øvrigt 5% 2% 1% Artikler/omtale i aviser/radio/tv 13% Internettet/långivers hjemmeside 25% Ingen af disse 4%