DLG i fremtiden v. koncernchef Kristian Hundebøll
Strategisk valg: Fra konglomerat til kerneforretning Fokus på hvad der skaber værdi (96% af indtjening kommer herfra) Grovvarer Vitaminer & Mineraler Service & Energi 2
Et slankere og mere fokuseret DLG - øget indtjening pr. omsat krone - DLG amba har sparet ca. 250 mio. kroner i omkostninger fra 2012-2015 3
DLG s forretningsmodel har landmanden i centrum i hele kæden 4
5 DLG s eksistensberettigelse: Omkostningseffektive og innovative til gavn for landmandens produktionsøkonomi og bundlinje
Grovvarer - Europa Grovvarer Omsætning: 64% af koncern Indtjening: 59% af koncern 6
Vi er størst i Europa på afgrødeopkøb (1.000 tons) 2014 Afgrøder 9.695 Gødning 2.102 Såsæd 206 Planteværn (mio. DKK) 4.238 7
Vores stærke logistiksetup rundt om østersøen giver fleksibilitet til at håndtere de store mængder (vi håndterer over 9 mio. tons årligt) Uddevalla Oxølesund Aalborg Liepaja Fredericia Århus Kalundborg Landskrona Klaipèda Masnedø Husum Kiel Lübeck Rostock Wolgast Hamburg Szczecin 8
Såsæd og planteforædling er et vigtigt fokusområde for DLG Salg og fremstilling af såsæd Danmark, Sverige, Tyskland m.fl. Eksport af såsæd UK/Irland, Sverige, Norge m.fl. Sikre landmandsejet planteforædling Sejet Planteforædling Partnerskaber med andre forædlere 9
Sejet Planteforædling Grundlagt i 1947 Udvikling og forædling af plantesorter Stærkt samarbejde med Carlsberg Førende på maltbyg i Frankrig Stærke hvedesorter i flere lande 10
Sejets hvedesorter står godt i markedet - Stærke resultater i mange år - Bedste kvalitet (kun 1,3% har mangler ift. gennemsnit i markedet på 2,6% ifl. NaturErhverv) Rockefeller på vej i Irland Evolution 3. største hvedesort i UK Belgrade på vej frem Benchmark & Pistoria stormer frem Benchmark bliver en af de største hvedesorter i DE til 2016 Creator godt på vej i Baltikum Benchmark på fremmarch i Holland og i Belgien Sheriff store forventninger i Tjekkiet Pedigree ny B-kva. hvede (HaGe/BSL) Sheriff på vej frem
DLG koncernens foderprofil i dag - Europas 4. største producent med 3,8 mio. t - 21 fabrikker Vrå Hällekis Vikingstad Viljandi Tjele Skave Randers Spjald Aarhus Tågarp Åhus Skærbæk Kolding Bårse Söderbrarup Rønne 17% Rendsburg Hamburg Neubrandenburg 36% Bamberg Deggendorf 47% 12
LEAN tilpasset kapacitet til øget produktivitet (produktionsomkostninger er reduceret fra 105 til 94 kr. pr. ton) Producerede tons Nominel kapacitet 1.931 1.825 1.730 13 2012 2013 2014 Reduceret kapacitet i DK 2012-2014: 570.000 tons. Derudover lukkede HaGe to fabrikker (Riesa og Süderlügum) i 2014: Yderligere ca. 180.000 tons reduceret
Hvor kan dlg også hjælpe landmanden? Reducere udefrakommende faktorer med risk management Færre bekymringer ved salg af afgrøder eller køb af foder/råvarer i et uforudsigeligt marked Mere tid til fokus på den daglige drift Styr på salgspriser og loft på foder/råvarer Få samtidig del i eventuel gevinst på prisudviklingen Samme formål bag forsikringer mod våd høst og urenheder 14
Vilofoss globalt Vitaminer & Mineraler Omsætning: 5% af koncern Indtjening: 12% af koncern 14 fabrikker 300.000 ton (eks. PUAI) 15
Vi udbygger vores adgang til verdens største fodermarked med åbning af ny kinesisk foderfabrik i november 15 Kapacitet: 180.000 tons lukker to mindre fabrikker 16
og ny præmix fabrik åbner i foråret 2016 17 Kapacitet: 50.000 tons Placeret ved PUAI s hovedkontor Erstatter en gammel uddateret fabrik
Service & Energi Europa Vi vil være landbrugets foretrukne leverandør af energiprodukter (har i dag en dansk markedsandel i landdistrikterne på ca. 50 pct.) Service & Energi Omsætning: 28% af koncern Indtjening: 23% af koncern 18
Hvor bevæger vores grovvareforretning sig hen?
Procent Det underliggende behov er der voksende global middelklasse ændrede kostvaner efterspørgsel efter kvalitetsråvarer til videreforarbejdning i fødevarekæden Årlig gns. vækst i BNP 2012-2022 9 8 7,8 7,5 7 6 5 4 4,9 4,0 3,8 3,5 3 2 1 2,6 1,7 1,1 0 USDA, 2012 20
Strukturudviklingen fortsætter Danske landbrugsbedrifter, antal: 1990 2000 2013 F2022 I alt: 77.000 I alt: 53.000 I alt: 39.000 I alt: 30.000 Heltids: 35.000 Heltids: 22.000 Heltids: 11.000 Heltids: 8.000 Malkekvæg: 22.000 Malkekvæg: 10.000 Malkekvæg: 3.600 Malkekvæg: 2.800 Svin: 30.000 Svin: 13.000 Svin: 3.900 Svin: 2.200 Ændring 90-00 I alt: -24.000 (-31%) Heltids: -13.000 (-37%) Malkekvæg: -12.000 (-55%) Svin: -17.000 (-57%) Ændring 00 13 I alt: -14.000 (-26%) Heltids: -11.000 (-50%) Malkekvæg: -6.400 (-64%) Svin: -9.100 (-70%) Ændring 13 F22 I alt: -9.000 (-23%) Heltids: -3.000 (-27%) Malkekvæg: -800 (-22%) Svin: -1.700 (-44%) 21 Kilde: Landbrug & Fødevarer
Fremskrivningen for planteavl viser samme tendens 2012 2022 Ændring Heltidsbedrifter med planteavl 2.609 1.800-31% Ha pr. planteavlsbedrift 239 354 48% Ha pr. heltidsbedrift 158 212 34% Ha pr. bedrift 66 85 29% Kilde: Landbrug & Fødevarer Antallet af bedrifter forventes fortsat at falde kraftigt samtidig med at bedrifternes størrelse fortsat vil øges Heltidsbedrifter med planteavl forventes i gennemsnit at have 350 ha i 2022, mens den heltidsbedrifterne generelt forventes at have 212 ha pr. bedrift Der vil fortsat være et stort antal deltidslandbrug med planteavl i 2022 (15.000 20.000 bedrifter) 22
Hvilken rolle spiller dansk landbrug i 2020? Høj produktivitet uden at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed Danske landbrugsselskaber og landmænd vil øge investeringerne kraftigt på det globale marked Global eksport af know-how, management og kvalitet 23
Hvordan bidrager DLG og de andre landmandsejede selskaber? Førende produkter og faglig kompetence til at forbedre økonomien på bedrifterne Mod- og medspiller til globale leverandører Instrumenter til risikostyring mv. Leverandørstyring og sporbarhed Omkostningsbesparelser på logistik, produktion, hovedkontorsfunktioner mv. Overskudsdeklarering til vores ejere Fødevareforarbejdning Landbrugsproduktion Råvarer og input 24
DLG står strategisk stærkt ved begyndelsen af 2016 1. Frasalg af ikke-rentable/ikke-strategiske selskaber fokus på udvikling af kerneforretning, som har størrelsen til at levere de bedste produkter og priser 2. Øget konkurrencekraft gennem målrettede effektiviseringer 3. Har fået fodfæste i Kina 4. Står på tærsklen til at producere kvægmineraler i Frankrig 5. Æg og fjerkræ integreret i kerneforretning via Danæg og Danhatch 6. Spændende perspektiver for Sejet på det europæiske marked 25
Næste skridt: Styrket internationalt samarbejde med Lantmännen 26
Sammen er vi Europas stærkeste landbrugsaktør Repræsenterer en samlet omsætning på 86 mia. Finansiel og faglig styrke til at matche de bedste i Europa Formålet er som altid at skabe indtjening til vores ejere (danske såvel som svenske landmænd) 2014 DLG +LM BayWa Agravis Danish Agro Invivo Forfarmers Omsætning (Mia DKK) 86 113 55 24 43 17 EBITDA (Mia. DKK) EBT (Mio. DKK) 3.6 2.0 0.9 0.9 0.8 0.7 1.632 656 320 550 603 398 27
DLG og Lantmännens internationale samarbejde Puljer kompetencer og finansiel styrke Nye fælles muligheder for opkøb/investeringer: Udbygge på eksisterende markeder (DE, PL, BT) Træde ind på andre europæiske markeder inden for grovvarer (UK, FR, etc.) Gå sammen på globale vækstmarkeder inden for vitaminer og mineraler (Asien, Afrika, Sydamerika) 28
29 Verden er fuld af muligheder for dansk landbrug og de landmandsejede selskaber