ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2015 REGION SYDDANMARK HEALTHCARE DENMARK SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR. 6 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 21.12.2015 UDARBEJDET LTKV KONTROLLERET MOBR, HWJO GODKENDT HWJO
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 3 INDHOLD 1 Resumé: Healthcare Denmark 1 2 Baggrund og formål 2 2.1 Vækst- og forandringsmodel 3 3 Overordnet status 3 4 Rapportens konklusioner 5 4.1 Projektets tilrettelæggelse 5 4.2 Resultatskabelse 7 4.3 Effektskabelse 8 5 Anbefalinger og læringspunkter 10
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 1 1 Resumé: Healthcare Denmark Samlet vurdering: Projektets tilrettelæggelse Forankring & bæredygtighed Sammenhæng ml. aktiviteter og mål 5 4 3 2 1 0 Kvalitet i aktiviteter Organisering & projektledelse De interviewede aktører er enige om, at Healthcare DEN- MARK løfter en vigtig brandingbyrde og øger international opmærksomhed på det danske marked for sundhedsog velfærdsteknologi til gavn for virksomhederne inden for forretningsområdet. En overvægt af de adspurgte virksomheder mener dog, at deres deltagelse på messer og konferencer ikke har været deltagelsesprisen værd på trods af nye kontakter og opnået viden om nye eksportmarkeder. Enkelte virksomheder har deltaget i matchmakingaktiviteter og delegationsbesøg, og disse aktiviteter fremhæves af virksomhederne som særligt medvirkende til at styrke deres eksport- og vækstforudsætninger. Projektet er velorganiseret og velstyret, men der er ikke er foretaget systematisk opsamling af viden i projektet, hvilket vi vurderer som en svaghed for forankringen af projektets resultater. Resultatskabelse Resultatopnåelse 93% Budgetforbrug 50% Tidsforbrug 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Projektet er godt på vej til nå sine resultatmål, og det er vores vurdering, at målene formentlig vil blive indfriet inden for projektperioden. 88 % af spørgeskemarespondenterne beretter at have fået ny viden om internationale eksportmarkeder gennem projektet og 75 % har positive forventninger til kontraktindgåelse med nye kunder eller samarbejdspartnere. Projektet har et vist underforbrug af budgetmidler i forhold til den tidsmæssige status for projektet. Projektledelsen forventer dog at forbruge 100 % af det samlede budget inden udgangen af projektperioden. Effektskabelse Deltagernes gennemsnitlige forventning til positiv udvikling som følge af projektet Årlig omsætning Årlig eksport Antal ansatte 6,7 mio. kr. 6,6 mio. kr. 4,6 jobs To tredjedele af spørgeskemarespondenterne forventer, at deltagelse i projektet vil føre til omsætningsforøgelse og jobskabelse i virksomheden og angiver samtidig en høj forventet effektskabelse (se tabel til venstre). Blandt projektets deltagende mikro- og små virksomheder forventes gennemsnitligt 900.000 kr. i øget årlig omsætning, 775.000 kr. i øget eksport samt etablering af knap to nye stillinger, hvilket ligeledes er en høj forventet effektskabelse sammenholdt med de tilførte støttemidler.
2 SLUTEVALUERING AF HEALTHCARE DENMARK 2 Baggrund og formål Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekstboks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'vækst- og forandringsmodel'. Baggrund Formål Danmark er en international frontløber, hvad angår innovation i velfærds- og sundhedsløsninger. Healthcare Denmark (tidligere Sundheds- og Velfærdskonsortiet) er en non-profit organisation, der blev stiftet i 2012 med henblik på at understøtte denne førende position og fremme dansk synlighed internationalt. Healthcare Denmark er stiftet med det formål udvikle en målrettet og anvendelsesorienteret fælles fortælling om danske styrker og kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet for dermed at understøtte danske virksomheder i at øge deres grundlag for eksport. Konsortiet bag Healthcare Denmark består af offentlige og private nøgleaktører inden for danske velfærds- og sundhedsløsninger. Healthcare Denmark finansieres af konsortiemedlemmernes kontingentbetaling og af fondsmidler, heriblandt Fonden til Markedsføring af Danmark. Projektet har som overordnet mål at: Markedsføre Danmark som et land, der leverer sundheds- og velfærdsløsninger af en høj kvalitet og forbedre udlandets kendskab til mangfoldigheden og kvaliteten af Danmarks styrker og kompetencer inden for området, Styrke danske virksomheders markedsvilkår og deres muligheder for at afsætte produkter og serviceydelser, herunder øge deltagende virksomheders forudsætninger for at udvikle nye produkter eller processer, som matcher behovene i internationale sundhedssystemer som har andre strukturelle og tekniske forhold, der kan kræve tilpasning og nytænkning i eksisterende danske løsninger. Dette gør projektet ved organisere virksomhederes deltagelse på internationale messer, konferencer og seminarer i danske fællesstande og ved at arrangere og gennemføre delegationer for pressen eller udvalgte private og offentlige aktører, som besøger potentielle kunder og samarbejdspartnere. Projektet laver desuden en række filmindslag fra Hospital + Innovation konferencen 2013, som indgår i markedsføringsfremstød i regi af Healthcare Denmark. Endelig udfører Healthcare Denmark i begrænset omfang matchmakingaktiviteter for danske virksomheder i forbindelse med deres deltagelse på konferencer, messer og lignende. Projektoplysninger for Healthcare Denmark Bevillingsgiver: Syddansk Vækstforum Projektets fokusområde: Sundheds- og velfærdsløsninger Ansøger: Healthcare Denmark Regionens sagsbehandler: Helle Knudsen Budget: DKK 3 mio. DKK Projektperiode: 21. maj 2012 til 30. juni 2016
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 3 2.1 Vækst- og forandringsmodel I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevilgede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Vækst- og forandringsmodellen er udarbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på baggrund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver således et overblik over de primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, de umiddelbare resultater, der skal skabes gennem disse aktiviteter, samt hvilke effekter, disse resultater på længere sigt forventes at medføre. Aktiviteter Resultater Effekter Markedsføring på konferencer og messer, Arrangere og gennemføre delegationsbesøg i udlandet, Arrangere besøgsprogrammer og presseture til Danmark målrettet udenlandske beslutningstagere, indkøbere og medier, Matchmaking mellem udenlandske delegationer og nationale virksomheder. Etablering af partnerskaber mellem virksomheder og offentlige og private danske og udenlandske aktører, Øget internationalt kendskab til dansk teknologi og kompetence inden for sundheds- og velfærdssektoren, Deltagende virksomheder får øget forudsætningerne for at udvikle nye produkter/processer (bl.a. gennem ny viden om eksportmarkeder). Øget omsætning i deltagende virksomheder, Øget eksport i deltagende virksomheder, Øget innovation i deltagende virksomheder. 3 Overordnet status Healthcare DENMARK fik i første omgang udmøntet kr. 743.000 til aktiviteter i forbindelse med Hospital+Innovation 2013-konferencen. I efteråret 2014 blev den resterende bevilling på 2,25 mio. kr. udmøntet. Undervejs i projektperioden er projektet blevet forsinket, og det er i et vist omfang lykkes Healthcare Denmark at finde øvrige midler til at dække nogle af omkostningerne forbundet med ovenstående aktiviteter. For at undgå tilbageløbsmidler har Region Syddanmark og projektledelsen besluttet at forlænge projektperioden med seks måneder fra 31. december 2015 til 30. juni 2016, således at frigivne midler kan benyttes til andre markedsføringsfremstød herunder produktion af endnu et filmindslag. Der foreligger en aftale for en del af de specifikke aktiviteter, projektet skal gennemføre i den resterende projektperiode og nye aktiviteter, som er blevet muligt pga. mindre forbrug, vil blive aftalt primo 2016. Med den samlede indeværende bevilling fra Region Syddanmark på 3 mio. kr. har Healthcare Denmark helt konkret organiseret markedsføring og fællesstande for danske virksomheder på følgende messer og konferencer i projektperioden:
4 SLUTEVALUERING AF HEALTHCARE DENMARK Hospital + Innovation konferencerne i 2013 og 2015 Dansk fællesstand på Medica messen i Düsseldorf i 2014 ConhIT messe og konference i Berlin, Danmark som partnerland i 2014 Europäischer Gesundheitskongress i München i 2014 og 2015 Healthcare DENMARK har der ud over i alt arrangeret 4 presseture til Danmark, 75 delegationer med internationale private og offentlige aktører til Danmark og 10 internationale delegationer med danske virksomheder. Healthcare DENMARK koordinerer ikke i det daglige deres aktiviteter efter projektperioder og modtagne bevillinger, og det har derfor ikke været muligt at identificere, hvilke delegationer der er foretaget specifikt under denne bevilling. Healthcare DENMARK opererer i praksis på forskellige niveauer. Dels på et overordnet niveau med bred markedsføring af danske velfærds- og sundhedsløsninger og dels med konkrete aktiviteter i form af organisering af virksomheders deltagelse i messer, delegationer osv. Nærværende bevilling omfatter som hovedaktiviteter deltagelse på messer og konferencer. Som følge af dette samt det faktum, at vi vanskeligt kan vurdere og konkretisere virksomheders udbytte af den bredere branding, fokuserer denne evaluering på virksomhedernes oplevelse af konkrete aktiviteter, de har deltaget i. Dette vil give konkret input og feedback fra virksomhederne på aktivitetsniveau, mens det er vores vurdering, at projektet har genereret øvrige effekter, som er vanskeligere at spore tilbage til Healthcare DENMARK.
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 5 4 Rapportens konklusioner Dette afsnit indeholder en præsentation af rapportens konklusioner struktureret efter 3 hovedtemaer: tilrettelæggelse, resultatskabelse og effektskabelse. 4.1 Projektets tilrettelæggelse I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets tilrettelæggelse ud fra de fire fastlagte evalueringsparametre. Afsnittet indledes med en grafisk fremstilling, som giver et overblik over evalueringens konklusioner. Forankring & bæredygtighed Sammenhæng ml. aktiviteter og mål 5 4 3 2 1 0 Organisering & projektledelse Kvalitet i aktiviteter Sammenhæng mellem aktiviteter og mål Organisering & projektledelse Der er bred enighed blandt virksomheder og relevante aktører om, at seminarer, konferencer og messer har været velvalgte og vigtige for en generel markedsføring af danske velfærdsløsninger. Den overordnede tilbagemelding fra virksomhederne er dog, at der er bedst sammenhæng mellem projektets aktiviteter og målsætning om øget vækst ved de markedsføringsaktiviteter, der i højest grad er målrettet en given virksomheds specifikke ydelse og forretningsområde. Her henvises særligt til delegationsbesøg med henblik på at indgå fremtidige partnerskaber eller messer, der er lokaliseret i det specifikke marked, som en virksomhed ønsker at eksportere til. Flere virksomheder fremhæver, at projektets aktiviteter har resulteret i konkret viden om tekniske og strukturelle karakteristika ved et givent eksportmarked, der har været værdifuld i virksomhedernes videre arbejde med produkter og løsninger (eller har skabt afklaring om at skulle fokusere mod et andet eksportmarked end først antaget). Der er i begrænset omfang gennemført matchmakingaktiviteter og primært i forbindelse med messer, konferencer eller lignende via forudgående og efterfølgende receptioner. Disse aktiviteter fremhæves som værdiskabende for de relativt få involverede virksomheder. Dette kunne tyde på, at en større prioritering af ressourcer mod de målrettede aktiviteter havde været hensigtsmæssig for at opnå størst mulig vækst og eksportforøgelse hos flere af de deltagende virksomheder. Projektholdet har erfaring fra sektoren og fra det kommercielle marked og et bredt faglig netværk, som der trækkes på i forbindelse med organisering og implementering af projektaktiviteter til gavn for projektets deltagere. De virksomheder, der har
6 SLUTEVALUERING AF HEALTHCARE DENMARK haft personlig kontakt til Healthcare DENMARK, fremhæver den kompetente og personlige betjening, som en særlig styrke ved Healthcare DENMARK. Healthcare DENMARK er organiseret som et partnerskab mellem offentlige og private aktører. Ud over konsortiemedlemmerne samarbejder Healthcare Denmark med andre nøgleaktører på området, så som OUH, Syddansk Universitet og klyngen Welfare Tech. Projektet har ingen styregruppe, men rapporterer til konsortiets bestyrelsesmedlemmer ved kvartalsvise møder. I lyset af projektets begrænsede budget, er dette efter vores vurdering en hensigtsmæssig organisering. Kvalitet i aktiviteter Langt størstedelen af interviewede aktører er enige om, at Healthcare DENMARK generelt løfter en vigtig brandingbyrde og øger international opmærksomhed på de danske udbydere af sundheds- og velfærdsteknologi. Nogle virksomheder beskriver deres deltagelse i Healthcare DENMARK-organiserede konferencer og messer som yderst vigtige og mener, at Healthcare DENMARK åbner vanskeligt tilgængelige eksportmarkeder op for små virksomheder. Der er imidlertid en overvægt af virksomheder, der mener, at de messer og konferencer, de har deltaget i i regi af Healthcare DENMARK, ikke har været prisen værd, og som derfor ikke ønsker at deltage igen. Dette skal ses i lyset af, at virksomhederne anser deltagelse med stand som meget dyrt. En ofte nævnt kritik er, at virksomhederne oplever, at fællesstanden ikke har tilstrækkelig gennemslagskraft. Virksomhederne mener, at de forsvinder i mængden, at fællesstanden binder dem til fysisk tilstedeværelse, og at den ikke har en fællesnævner, der binder virksomhedernes sundhedsløsninger sammen. Mange virksomheder fremhæver dog, at de i stedet er kommet hjem med ny viden om nye eksportmarkeder og internationale sundhedssystemer, som de kunne bruge i deres videre arbejde. Samtidig oplever mange virksomheder at være kommet hjem med mindst 1-2 nye kontakter på potentielle kunder og samarbejdspartnere, hvilket dog ofte vejer mindre i de adspurgte virksomheders bevidsthed, end hvad der opleves som en meget høj pris for deltagelse. Evalueringen viser desuden et sammenfald mellem virksomhedernes udbytte af messer og deres eksportparathed i form af en vis produktmodenhed og en vis udbredelse og forankring i markedet (projektholdet er selv opmærksom på dette). Ligeledes rapporterer virksomheder, som har haft tæt og hyppig dialog med projektholdet om det største udbytte. Blandt interviewede virksomheder er det også disse deltagere, der har været involveret i matchmaking i forbindelse messer og konferencer, hvilket vidner om, at projektledelsen dermed har haft større muligheder for at målrette matchmaking aktiviteter til virksomhedernes konkrete behov. Forankring og bæredygtighed På den positive side har projektledelsen allerede sikret offentlig medfinansiering til og med 2019, hvilket i høj grad bidrager til forankring af projektet efter projektperioden. Det er imidlertid vores vurdering, at projektet er sårbart over for sygdom, jobskifte eller lignende hos projektlederen, da ledelsens nationale og internationale netværk og dybe kendskab til virksomhederne ofte fremhæves som en forudsætning for projektets succes. Projektleder fortæller selv, at der har været "fokus på eksekvering", hvilket er positivt, men bevirker at der ikke er foretaget en systematisk lagring af viden, der gør det muligt for en anden at overtage projektet uden tab. Hvad angår opnåelse af forankring i virksomhederne oplever vi, at dette er virksomhedsafhængigt. Nogle har fået værdifulde kontakter, som de kan selv kan bibe-
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 7 holde og søge fremtidigt samarbejde med, mens andres kontakter viste sig ikke at indeholde samarbejdspotentiale. Vi vurderer, at den markedsviden, som projektet har skabt i virksomhederne er vel forankret og kan skabe fremtidig værdi eller spare virksomhederne tabte ressourcer på eksportfremstød i et forkert marked. 4.2 Resultatskabelse Afsnittet indeholder en kort fremstilling af projektets resultatskabelse med fokus på projektets resultatopnåelse på evalueringstidspunktet. Resultatopnåelse 93% Budgetforbrug 50% Tidsforbrug 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Resultatopnåelse Nedenfor præsenteres projektets indmeldte resultatmål for projektperioden og status på evalueringstidspunktet. Som det fremgår har projektet inddraget halvanden gang flere virksomheder i projektet end fastlagt i de oprindelige resultatmål. Det er imidlertid ikke tydeligt for evaluator, hvorvidt der blev etableret yderligere resultatmål, da de sidste 2,25 mio. kr. af bevillingen på 3 mio. kr. blev udmøntet. Det er derfor vores vurdering, at der er tale om relativt beskedne resultatmål for projektet. Resultatmål Status Mål i projektperioden Resultatopnåelse i % Deltagende virksomheder 16 25 100% Deltagende virksomheder fra Region Syddanmark Deltagere, der får styrket forudsætningerne for at udvikle nye produkter/processer. Deltagere, der har fået bedre grundlag for eksport/øget grad af eksport 8 9 100% 8 8 1 100% 16 11 1,2 71% Note 1: Disse tal er baseret på survey-svar, men justeret ift. manglende surveysvar med 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar. Note 2: Målsætningen er i spørgeskemaundersøgelsen operationaliseret som antal virksomheder, der har indgået eller forventer at indgå nye kontrakter med en kunde eller samarbejdspartner. Vores undersøgelse viser, at det er lykkedes projektet hos fire ud af ni respondenter at styrke forudsætninger for at udvikle nye produkter eller processer. Hvis vi imidlertid justerer resultatopnåelsen for manglende spørgeskemabesvarelser med 50% af gennemsnittet for de rapporterede surveysvar (jf. vores standardmetode), så svarer det til otte deltagere, hvilket giver en resultatopnåelse på 100% på grund af det højere realiserede antal deltagende virksomheder end forventet. Den samlede resultatopnåelse beregnes som et simpelt gennemsnit af de fire målsætninger og bliver således 93%.
8 SLUTEVALUERING AF HEALTHCARE DENMARK Budget- og tidsforbrug Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet. Total Forbrug d.d. %-vist forbrug Budgetforbrug 3 mio. kr. 1,5* mio. kr. 50 % Tidsforbrug 49 mdr. 43 mdr. 88 % * Indsat forbrug d.d. er estimeret forbrug per 31. december 2015. Sidst opgjorte realiserede budgetforbrug var på 1,24 mio. kr. per 31.08.15. Tabellen viser et vist underforbrug af budgetmidler i forhold til den tidsmæssige status for projektet. Det skyldes ifølge projektledelsen dels, at projektet er blevet forsinket og dels at det er lykkedes at rejse øvrige midler, hvilket har frigivet midler fra Region Syddanmark. Projektlederen forventer dog at forbruge mellem 100 % af de samlede budgetmidler inden udgangen af projektperioden. Om spørgeskemaet 4.3 Effektskabelse I forbindelse med evalueringen har vi udsendt et spørgeskema til de deltagende virksomheder. Spørgeskemaet giver et indblik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter blandt deltagerne i projektet og er udformet, så det på bedst mulig vis matcher de indmeldte resultater og effekter fra ansøgningsfasen. Undersøgelsen er sendt ud til 25 projektdeltagere, hvoraf ni virksomheder har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 36 %, hvilket vi naturligvis må tage højde for i vurderingen af projektets effektskabelse nedenfor. Således er de afgivne svar ikke en præcis beskrivelse af projektets effektskabelse, men det giver en indikation af, om projektet er på vej til at skabe effekter. Forventes effekter? Svarene på spørgeskemaet viser, at 67 % forventer, at projektet vil føre til et forbedret potentiale for vækst, mens 22 % vurderer, at projektet allerede har ført dette med sig. Med andre ord har langt størstedelen af respondenterne altså en positiv forventning til, at projektet vil kunne bidrage til vækst. Dette er umiddelbart overaskende i betragtning af, at størstedelen af de interviewede virksomheder ikke mente, at deres deltagelse på messer og konferencer var pengene værd og derfor ikke ønsker at deltage i regi af Healthcare DENMARK en anden gang. Denne uoverensstemmelse kan dels skyldes, at det er den mest positive tredjedel af virksomhederne, der har besvaret spørgeskemaet og angivet effekter. Det kan ligeledes skyldes, at deltagende virksomheder faktisk har skaffet nogle kontakter, men blot efterfølgende fokuserer mere på, hvad de vurderer som en meget høj pris for deltagelse, hvilket betyder, at de ikke ønsker at deltage igen. Af de ni virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet og angivet effekter har to virksomheder berettet, at de allerede har indgået nye kontrakter med en kunde eller samarbejdspartner, mens seks ud af ni forventer at indgå kontrakter inden for de kommende tre år. Målingen af projektets forventede effekter er således baseret på et begrænset antal virksomheder med høje vækstforventninger. Konkrete effekter Her gennemgår vi respondenternes tilbagemeldinger for de typer af effekter, som de forventer at opleve, når de har fået det fulde udbytte af deltagelse i projektet.
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 9 Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i (N= 9) Andel virksomheder med positiv forventning Årlig omsætning 67% Eksport 67% Nye ansatte 67% Undgåede fyringer 22% Af næste tabel fremgår de endelige effekter, som deltagerne på et tidspunkt i fremtiden forventer at have opnået som følge af deres deltagelse i projektet. Deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projekt på (N= 9) Realistisk forventning Optimistisk forventning Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) 6,2 10,8 Eksport (mio. kr.) 6,1 10,7 Antal nyansatte 4,1 6,0 Undgåede fyringer 0,6 0,4 Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der tale om særdeles optimistiske vækstforventninger hos de ni respondenter. Det skyldes blandt andet, at to af de virksomheder, der har angivet forventede effekter, er betydeligt mere optimistiske end de øvrige, og at den ene desuden er betragteligt større end de resterende virksomheder. Disse to virksomheder har angivet forventede realistiske stigninger i årlig omsætning og eksport på henholdsvis 10 og 15 mio. kr. samt en forventning om 4-6 nye jobs. Vi har imidlertid ikke umiddelbart grundlag for at vurdere, om de to virksomheders effektforventninger skulle være urealistiske. De resterende respondenter forventer gennemsnitligt 900.000 kr. i øget årlig omsætning, 775.000 kr. i øget eksport samt knap 2 stillinger. Da der her er tale om mikro- og små virksomheder med op til 11 medarbejdere, er dette relativt høje effektforventninger. Tidshorisont for effekter Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnået, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse. Som det fremgår nedenfor har projektet på nuværende tidspunkt bidraget til skabelsen af 20 nye jobs og 27 mio. kroner i øget omsætning, alsammen i eksport. Her skal det imidlertid nævnes, at 21 mio. kr. af den allerede opnåede omsætningsforøgelse ligger hos den største af de to førnævnte optimistiske virksomheder.
10 SLUTEVALUERING AF HEALTHCARE DENMARK Opnået og forventet samlet udbytte (N=9) Opnået d.d. 1-3 år efter Forventes Mere end 3 år efter Årlig omsætning (mio. kr.) Eksport (mio. kr.) Antal nyansatte - rapporteret 27,0 28,6 0,0 - opjusteret 51,0 54,0 0,0 - rapporteret 27,0 28,1 0,0 - opjusteret 51,0 53,1 0,0 - rapporteret 20,0 17,0 0,0 - opjusteret 37,8 32,1 0,0 - rapporteret 2,0 3,0 0,0 Antal undgåede fyringer - opjusteret 3,8 5,7 0,0 Note: 'rapporteret' refererer til summen af survey-svar, mens 'opjusteret' er justeret for de manglende survey-svar med 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar. Effekter i yderområder Da Healthcare DENMARK har et nationalt frem for et regionalt scope arbejder projektet ikke direkte med yderområdehensyn. Ligeledes er ingen af de ni spørgeskemarespondenter placeret i Region Syddanmarks yderområdekommuner. 5 Anbefalinger og læringspunkter Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger, som COWI vil pege på med baggrund i evalueringen af projektet. Anbefalingerne er ikke i prioriteret rækkefølge. Anbefaling 1: Definer projektets målgruppe Læringspunkt 1: Aktiviteter målrettet de enkelte virksomheder giver højst udbytte Evalueringen viser en stor spredning mellem virksomhedernes oplevelse af projektet, hvilket vi vurderer til dels skyldes, at der ikke foreligger transparente kriterier for rekruttering af virksomheder. Evalueringen viser ligeledes et sammenfald mellem virksomhedernes udbytte og deres eksportparathed i kraft af en vis produktmodenhed og en vis udbredelse og forankring i markedet, hvilket er en erfaring, som projektledelsen ligeledes har gjort sig undervejs i projektperioden. En systematisk udredning af eksportparatheden hos de deltagende virksomheder kan således hjælpe projektet til at fokusere kræfterne der, hvor det giver det største udbytte. Vi anbefaler derfor, at projektet afklarer, hvem man ønsker at fokusere sin indsats imod og indledningsvist foretager en screening af virksomhedernes evne og motivation for at øge deres eksportandel. Det vil være hensigtsmæssigt for projektet at afdække, om man ønsker at arbejde med de virksomheder, man mener har det største umiddelbare effektpotentiale, eller om man skal understøtte de mere umodne virksomheder (f.eks. yngre mikrovirksomheder). Dette muliggør, at projektet kan afstemme aktiviteter og målsætninger efter målgrupperne, samt afklare hvordan de gennemførte aktiviteter bedst understøtter målgruppens specifikke behov. Overordnet set mener vi, at der er tale om et projekt med en bred samfundsmæssigværdiskabelse, hvilket bekræftes af en høj generel opbakning til Healthcare DENMARK blandt virksomhederne. Ud fra et mere snævert og projektnært perspektiv er der imidlertid en overvægt af de interviewede virksomheder, der peger på, at projektet kun har været delvist succesfuldt, hvad angår opnåelse af virksomhedsspecifikt udbytte i forbindelse med projektets hovedaktivitet, nemlig semina-
SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 11 rer, messer og konferencer. Virksomhederne fremhæver manglen på en ydelsesrelateret fællesnævner i fællesstanden som en hindring for muligheden for at lave et fælles eksportfremstød. Derimod fremhæver virksomhederne de projektaktiviteter, der i højere grad er målrettet deres specifikke produkter, markedsandele og eksportmarkeder. Evalueringen viser altså, at effektpotentialet for den enkelte virksomhed stiger i takt med, at aktiviteterne tilpasses den enkelte virksomhed. I den erkendelse har projektledelsen igangsat en ny type aktivitet fra december 2015. Der er her tale om et såkaldt præseminar, hvor virksomhederne introduceres for et specifikt eksportmarked (i første omgang tilbydes Storbritannien og Tyskland), som virksomhederne derefter har mulighed for at besøge i regi af Healthcare DENMARK, som forbereder besøg med relevante private og offentlige aktører. Denne tilgang vinder stort gehør hos alle interviewede virksomheder, der ser stort potentiale i initiativet. Anbefaling 2: Indgå i tættere dialog med virksomhederne Anbefaling 3: Underbyg en systematisk forankring af viden. Anbefaling 4: Overvej mulighed for etablering af fællesmandat til bestyrelsen for SMV'er I tråd med ovenstående læringspunkt fremgår det ligeledes af evalueringen, at de virksomheder, der har haft tæt, løbende dialog med projektledelsen, melder om betydeligt større udbytte af projektdeltagelse blandt andet på grund af tendens til større inddragelse i de målrettede aktiviteter, så som matchmakingaktiviteter og besøg fra udenlandske delegationer. Vi anbefaler derfor projektledelsen at søge en tættere dialog med de virksomheder, der udtrykker interesse i projektet, men som er mindre proaktive, hvad angår løbende dialog med Healthcare DENMARK. For at facilitere muligheden for i højere grad at målrette aktiviteter til de enkelte virksomheder kan det eksempelvis overvejes at oprette et internt virksomhedsregister i Healthcare DENMARK, som løbende opdateres via bilaterale møder med virksomheden. Registreret kan eksempelvis indeholde information om den enkelte virksomheds eksportparathed, ønsker til fremtidige eksportmarkeder og muligheder for potentielle kunder og samarbejdspartnere mv. Som nævnt fremhæves projektledelsens nationale og internationale netværk, branchekendskab og personlige erfaring ofte som en forudsætning for Healthcare DENMARKs succes. Ligeledes er det projektleders kendskab til enkeltvirksomheder, der udgør grundlaget for målrettet screening af virksomheder til projektaktiviteter (der inviteres ligeledes bredt til aktiviteter via Welfare Tech). Omend det er positivt, at projektledelsen i høj grad formår at udnytte sine aktiver til gavn for deltagerne, er det imidlertid vores vurdering, at dette samtidig er projektets achilleshæl, da der ikke er foretaget en systematisk lagring af viden i organisationen. Mens den målrettede rekruttering eksempelvis er positiv, gør manglen på transparente kriterier for rekruttering projektet sårbart over for sygdom, jobskifte eller lignende hos projektledelsen. Vi anbefaler derfor, at gøre oparbejdelsen af viden og erfaringer mindre personafhængige, hvilket samtidig styrker muligheden for et bredere lærings- og spredningspotentiale i projektet. Det er på nuværende tidspunkt konsortiemedlemmerne, der sidder i bestyrelsen af Healthcare DENMARK. Disse er alle offentlige aktører, store virksomheder og repræsentanter for store og mellemstore danske virksomheder. Det er imidlertid vanskeligt og bekosteligt for mikrovirksomhederne og mindre virksomheder at få adgang til bestyrelsen. Det kan derfor overvejes at åbne op for muligheden for, at mindre virksomheder kan gå sammen om at tilkøbe sig et mandat i bestyrelsen, hvilket vil øge de små virksomheders muligheder for at påvirke den strategiske retning og designet af projektets aktiviteter.
12 SLUTEVALUERING AF HEALTHCARE DENMARK Bilag A Projektets resultater og effekter Nedenstående tabeller viser projektets resultat- og effektmål. De obligatoriske 3 målsætninger, som ansøger har angivet i 'det obligatoriske bilag til ansøgningen', er angivet i tabel 1 eller 3 afhængigt af, om der er tale om resultatmål eller effektmål. Yderligere relevante resultatmål er angivet i tabel 2. RESULTATER Tabel 1: Primære resultatmål som indmeldt i det obligatoriske bilag til ansøgningen Kode (RSD) Projektets målsætning som formuleret af projektet selv eller som operationaliseret ifm. denne evaluering. Virksomheder får styrket forudsætningerne for at udvikle nye produkter/processer. I projektperioden 3 år efter projektslut Mål Status Mål Forventet 8 Realistisk - - Virksomheder har fået bedre grundlag for eksport/øget grad af eksport* 16 Delvist realistisk - - Tabel 2: Supplerende resultatmål Projektets øvrige resultatmål som f.eks. formuleret i ansøgningen I projektperioden 3 år efter projektslut Mål Status Mål Forventet Deltagende virksomheder 16 Realistisk Deltagende virksomheder fra Region Syddanmark 8 Delvist realistisk EFFEKTER Tabel 3: Effektmål (kun eventulle effektmål fra det obligatoriske bilag til ansøgningen) Kode (RSD) Projektets målsætning som formuleret af projektet selv eller som operationaliseret ifm. denne evaluering. I projektperioden 3 år efter projektslut Mål Status Mål Forventet Øget omsætning - - - - Øget eksport - - - -
3. Effektvurdering 2. Resultatskabelse 1. Tilrettelæggelse OVERORDNET SCORE SLUTEVALUERING AF HEALTH CARE DENMARK 13 Bilag B Forklaring til trafiklys-scorer Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og evt. andre interessenter samt kvantitativ data fra spørgeskemaer og statusrapporter m.v. Denne samlede score er en helhedsvurdering baseret på de individuelle scorer for de tre overordnede evalueringstemaer i rapporten (se nedenfor). Som udgangspunkt vil den overordnede score for projektet være et 'gennemsnit', dvs. hvis to temaer er grønne og ét er gult, vil den samlede karakter være grøn. Trafiklys [GRØN] [GUL] [RØD] Betydning Projektet vurderes overordnet som fornuftigt, men kan have væsentlige udfordringer Projektet har vanskeligheder med at realisere de ønskede resultat- og/eller effektmål Der er flere kritiske forhold i projektets resultat- og effektskabelse Trafiklys-scoren for projektets tilrettelæggelse er baseret på de individuelle scorer for de fire vurderingsparametre 'sammenhæng mellem aktiviteter og mål', 'organisering og projektledelse', 'kvalitet i hovedaktiviteter' og 'forankring og bæredygtighed'. For hvert af disse fire parametre er der givet en score fra 1-5, hvilket er præsenteret grafisk i vurderingsdiamanten i rapportens afsnit 4.1. Den samlede score for projektets tilrettelæggelse er et gennemsnit af disse fire scorer. Score Betydning Trafiklys 4,1-5,0 Tilrettelæggelsen er som ønsket eller bedre endnu [GRØN] 3,5-4,0 Tilrettelæggelsen er lidt under det ønskede niveau [GRØN] 2,6-3,4 Tilrettelæggelsen er noget under det ønskede niveau [GUL] 2,0-2,5 Tilrettelæggelsen er meget under det ønskede niveau [RØD] 1,0-1,9 Tilrettelæggelsen er ikkeeksisterende eller tæt herpå [RØD] Vurderingen af projektets resultatskabelse er ligeledes samlet i én score fra 1-5. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets resultatskabelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative resultatopnåelse på evalueringstidspunktet. Score Slut Midtvejs Betydning Trafiklys 5 95 % + 45 % + Resultatskabelsen er som ønsket eller bedre endnu [GRØN] 4 81 90 % 35-44 % Resultatskabelsen er lidt under det ønskede niveau [GRØN] 3 65 80 % 25-34 % Resultatskabelsen er noget under det ønskede niveau [GUL] 2 20 64 % 15-24 % Resultatskabelsen er meget under det ønskede niveau [RØD] 1 0 19 % 0 14 % Resultatskabelsen er ikkeeksisterende eller tæt herpå [RØD] På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vurdering af projektets effektpotentiale på en skala fra 1-5, som anført herunder. Score Betydning Trafiklys 5 Projektet opnår sine ønskede effekter eller flere endda [GRØN] 4 Projektet opnår næppe helt sine ønskede effekter [GRØN] 3 Projektet opnår en rimelig andel af de ønskede effekter [GUL] 2 Projektet får kun få effekter [RØD] 1 Projektet får ingen effekter eller negative effekter [RØD]