PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015

Transkript

1 MARTS 2017 REGION MIDTJYLLAND PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015 SLUTEVALUERING

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MARTS 2015 REGION MIDTJYLLAND PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015 SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 016.S VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KATK KONTROLLERET MOBR GODKENDT MOBR

4

5 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING INDHOLD 1 Resumé: Program for eksport og internationalisering Fakta om projektet Projektets effektkæde 3 3 Overordnet status 3 4 Projektets implementering 4 5 Fremdrift og målopnåelse Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle Målopnåelse i forhold til output 8 6 Effektvurdering Forudsætninger for effektskabelse Forventninger til effekter Projektets effektmål 12 7 Anbefalinger og læring 14

6

7 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Resumé: Program for eksport og internationalisering 2015 Projektets implementering Gennemsnitlig score for implementering (skala: 0-5) 3,7 Organisering og samarbejde Sammenhæng ml. aktiviteter og mål Forankring af output Målgruppens oplevelse af kvalitet Monitorering og opfølgning Målgruppens oplevelse af relevans Projektet har formået at udnytte eksisterende viden og relationer til de midtjyske SMV'er til fordel for projektet. Det er vores vurdering, at projektet har formået at rekruttere virksomheder med erfaring inden for eksport, men med stor uindfriet potentiale. Virksomhedsdeltagerne oplever overordnet, at kvaliteten i både de kollektive og individuelle aktiviteter er tilfredsstillende og understøtter deres eksport- og internationaliseringsplaner. Projektets visitering af virksomhedsdeltagerne til andre aktiviteter i regi af Væksthus Midtjylland bidrager til at skabe en vækstrettet udvikling, men selve effektskabelsen i virksomhederne er afhængig af, at virksomhederne implementerer de udarbejdede eksportplaner, hvilket udgør en risiko for projektets effekter. Evaluering af aktiviteterne er en integreret del af projektet, og projektholdet benytter input herfra til intern læring. Målopnåelse Fremdrift (aktiviteter) Målopnåelse ift. output 85% 96% Projektet har nået hovedparten af de ønskede aktivitets- og outputmål. Der har dog været et uventet tilbageløb af midler og projektets forsinkede opstart hvilket også forklarer projektet budgetmæssige underforbrug i forhold til tidsforbrug. Budgetforbrug Tidsforbrug 76% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Projektets forventede effektskabelse er markant højere end det forventede niveau, hvilket trækker markant op i projektets målopnåelse ift. output. Dog forventer ca. en tredjedel af virksomhederne, der har besvaret spørgeskemaet, at de ikke forventer at implementere eksportplanen. Effektvurdering Deltagervirksomhedernes forventede samlede udbytte af projektet Stigning i årlig omsætning Stigning i årlig eksport Stigning i antal ansatte Stigning i antal vækstvirksomheder mio. kr mio. kr jobs af 24 respondenter vurderer, at projektet styrker virksomhedernes forudsætninger for vækst, dog er det kun lidt over halvdelen, der har konkrete forventninger om øget omsætning, eksport eller jobvækst. På baggrund af svarerne i det udsendte spørgeskema er det dog alligevel vores vurdering, at projektet når målet om at skabe en samlet stigning i omsætning på 180 mio. kr., en samlet udvikling i eksportomsætning på 120 mio. kr. og 72 nye fuldtidsansættelser i en periode på fem år efter projektets afslutning. Vi vurderer, at antallet af nye vækstvirksomheder vil ligge på 7-11.

8 2 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Fakta om projektet Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekstboks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'vækst- og forandringsmodel'. Overordnet projektbeskrivelse Projektet 'Program for eksport og internationalisering 2015' bygger på erfaringer fra 'GLOBALmidt' ( ) og er baseret på en række af de samme aktiviteter. Projektet har til formål at øge midtjyske SMV'ers eksport og derigennem skabe flere internationalt orienterede vækstvirksomheder, der kan bidrage til vækst, jobskabelse og øget produktivitet i Region Midtjylland. Projektet udmønter Region Midtjyllands strategi 'Det Midtjyske Vækstunivers', og projektaktiviteterne henvender sig til virksomheder på vækstpotentialeniveau A, B og C. Projektet består dels af kollektive aktiviteter fordelt på camps, workshops og markedsbesøg, dels af individuelle aktiviteter i form af konkrete rådgivningsforløb tilpasset de udfordringer, den enkelte virksomhed står overfor. Hvor de kollektive aktiviteter henvender sig til A-, B- og C-virksomheder, er de individuelle rådgivningsforløb forbeholdt A- og B-virksomheder. På baggrund af de i projektet gennemførte aktiviteter får deltagervirksomhederne udarbejdet en eksportplan, der indeholder: Konkrete anvisninger på, hvordan virksomheden kan styrke sin vækst Overblik over, hvilke investeringer der skal understøtte, at virksomhedens vækstpotentiale udløses En solidt underbygget og realistisk estimering af, hvor kraftigt virksomhedens beskæftigelse og omsætning kan forventes at vokse 2-5 år efter endt deltagelse i projektet, herunder forventning til udvikling i virksomhedens eksportomsætning Eksportplanerne har således til hensigt at give deltagervirksomheden en plan for, hvordan virksomheden kan øge sin vækst, og den udarbejdes umiddelbart efter virksomhedens deltagelse i aktiviteterne. FAKTA-BOKS Tilskudsmodtager: Væksthus Midtjylland Vækstforum: Region Midtjylland Sagsbehandler: Pia Marlene Nissen Finansieringskilde: Regionalfonden (ERDF) Indsatsområde: Flere Vækstvirksomheder (ERDF-3) Samlet budget: DKK 10,4 mio. Projektperiode:

9 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Projektets effektkæde I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevilgede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Vækst- og forandringsmodellen er udarbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på baggrund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver således et overblik over de primære aktiviteter, der gennemføres i projektet, de umiddelbare output, der skal skabes gennem disse aktiviteter, samt hvilke effekter, disse output på længere sigt forventes at medføre. Hovedaktiviteter Output Effekter Kompetenceudviklingsforløb for SMV'- er med uforløst potentiale for at øge internationalt rettede aktiviteter, mhp. udvikling af eksportstrategi* Sparringsforløb med markedsbesøg for SMV'er* Eksportmentor rettet mod ledelsen (uerfarne) i virksomheder 1-dags temaworkshops for SMV'er Individuelle rådgivningsforløb for SMV'er ("pakker"), med fokus på markedsanalyser, internationaliseringsstrategi, partnersøgning, go to market strategier mm. * SMV'er har kortlagt deres udviklingsbehov og vækstpotentiale SMV'er har en implementérbar vækstplan herunder at ledelsen allokerer flere ressourcer til eksport og internationalisering SMV'er har øget antallet af deres eksportrettede aktiviteter, Øget omsætning i SMV'er Øget eksport i SMV'er Øget jobskabelse i SMV'er NB: Hovedaktiviteter markeret med en * betragtes af evaluator som projektet primære 'virkemiddel'/'virkemidler'. 3 Overordnet status Projektet var oprindeligt sat til start i januar 2015, men er i praksis først kommet i gang i marts På grund af den forsinkede start og et uventet tilbageløb af uforbrugte projektmidler har Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen godkendt projektledelsens anmodning om at forlænge projektperioden til 30. april Projektet er gennemført parallelt med 'Program for virksomhedsudvikling' og 'Program for iværksætteri', som Væksthus Midtjylland også er operatør på. I afviklingen af de tre projekter har der været en snitflade mellem 'Program for virksomhedsudvikling' og 'Program for eksport og internationalisering'. Vi har dog ikke konstateret uhensigtsmæssige overlap mellem de to projekter. På evalueringstidspunktet arbejder væksthuset på et nyt treårigt internationaliseringsprogram, der i vid udstrækning bygger videre på erfaringerne fra projekter.

10 4 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Projektets implementering I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalueringens konklusioner i forhold til de seks parametre. Organisering og samarbejde Sammenhæng ml. aktiviteter og mål Forankring af output Målgruppens oplevelse af kvalitet Monitorering og opfølgning Målgruppens oplevelse af relevans Organisering og samarbejde Projektet har udnyttet Væksthusets eksisterende viden og relationer til virksomhederne til at rekruttere deltagere til projektet. En tydeligere forventningsafstemning med CDEU ville dog have styrket samarbejdet. Projektet er gennemført af en relativt lille projektorganisation, forankret i Væksthus Midtjylland. Projektholdet har succesfuldt rekrutteret en række relevante virksomheder til projektet både via de lokale erhvervskontorer og via Væksthusets eget virksomhedsnetværk. Væksthusets KAM-tilgang har sikret en formidling af projektets værdi overfor målgruppen via Væksthusets konsulenter samt en systematisk videreformidling af leads til projektholdet. På den måde er det lykkes at rekruttere relevante virksomheder til projektet. CDEU (Central Denmark EU Office) har været partner på projektet, og det lykkedes alene at gennemføre to af de 10 internationaliseringspakker, der var målet. En potentiel forklaring herpå er, at CDEU primært er orienteret mod at understøtte midtjyske virksomheders deltagelse i EU-projekter, hvilke ofte har et længere effektsigte, end der var lagt op til i projektet. CDEU og Væksthuset arbejder således ud fra to forskellige tidshorisonter for effektskabelse. Projektholdet vurderer, at det ville have gavnet målopnåelsen, hvis der havde været fokus på dette tidligere i forløbet, herunder en tættere opfølgning. Sammenhæng mellem aktiviteter og mål Projektaktiviteternes målsætninger er tydelige, og de understøtter hver især realiseringen af virksomhedernes eksport- og vækstpotentiale. Projektholdet har skabt en tydelig sammenhæng mellem henholdsvis de kollektive og individuelle forløb og målet om øget eksport og internationalisering. De kollektive markedsbesøg indledes og afsluttes med en workshop, der faciliteres af en ekstern konsulent. Workshopene skal understøtte, at virksomhederne dels

11 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING foretager en strategisk afklaring af formålet med besøget, dels omsætter den indhentede viden til en egentlig eksportstrategi. Dette er i vidt udstrækning lykkedes, og det er projektets erfaring, at denne kombination øger virksomhederne udbytte af markedsbesøget. Hvor de kollektive forløb er rettet mod B- og til dels C-virksomheder, har de individuelle 'Dalgas'-forløb primært haft fokus A- og B- virksomheder. Det er vores vurdering, at denne opdeling har været hensigtsmæssig, da den sikrer en balance mellem langsigtede investeringer i kommende eksportvirksomheder og målrettede investeringer i virksomheder, der har et oplagt eksportpotentiale. Kvalitet, målgruppens oplevelse Deltagerne oplever overordnet kvaliteten i både de kollektive og individuelle aktiviteter som tilfredsstillende, men de efterspørger i højere grad en overordnet metodik. På baggrund af interviewes med repræsentanter fra deltagervirksomhederne samt kommentarer i spørgeskemaet vurderer vi, at projektet har formået at skabe aktiviteter af høj kvalitet. Deltagerne på både de kollektive og individuelle rådgivningsforløb giver gennemgående udtryk for, at de eksterne rådgivere er kompetente og tilfører deltagerne ny viden, der er værdiskabende. Deltagerne på de kollektive forløb er særligt tilfredse med ekspertpanelets medlemmer, hvis høje faglige niveau opleves som værdiskabende for virksomhederne, idet deltagerne får konkret og relevant feedback i forhold til deres eksportstrategi. Deltagerne oplever dog, at indholdet af enkelte oplæg ikke har matchet deres behov. Samtidig er der et gennemgående ønske om, at der i oplæggene lægges større vægt på den generelle metodik, der sikre, at det input får via oplæggene får en så generisk karakter at det kan overføres til deltagervirksomhederne. Relevans, målgruppens oplevelse Deltagerne oplever aktiviteternes relevans som høj på tværs af de kollektive og individuelle forløb. De interviewede deltagere oplever overordnet projektet som relevant for at skabe en eksportrettet udvikling i virksomheden. Særligt er projektholdet lykkes med at sikre relevansen i de individuelle rådgivningsforløb, da forløbet tilrettelægges ud fra den konkrete deltagervirksomheds behov. Deltagerne oplever, at de får håndgribelig og specifik viden om markedet, som de ikke skal investere mange ressourcer i at omsætte til konkret handling. På de kollektive forløb er det er overordnet lykkes projektholdet at gøre aktiviteterne relevante for den enkelte virksomhed og det er på trods af, at det er vanskeligt at tilgodese de mange individuelle behov blandt virksomhederne, såsom eksporterfaring, branchetilhørsforhold, geografisk fokus og vilje samt motivation til eksport. Det har projektholdet gjort ved at tilføre aktiviteterne et individuelt islæt, blandt andet via virksomhedsspecifik sparring og feedback fra ekspertpanelet. Herudover oplever deltagerne, at der er god læring i at sparre med andre virksomheder. Forankring af output En systematisk visitering af deltagerne til andre aktiviteter understøtter udviklingen i den enkelte virksomhed, dog forventer cirka en tredjedel af deltagervirksomhederne ikke at implementere den udarbejde eksportplan. Projektholdet har mod slutningen af projektperioden foretaget en systematisk vurdering af samtlige deltagervirksomheder, med henblik på en vurdering af, virksomhedens udviklingsbehov kan adresseres af andre aktiviteter i Væksthuset. På den måde forsøger projektholdet at klæde virksomhederne på til de kommende faser i deres eksportstrategier, imens virksomhederne får et

12 6 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015 konkret billede af, hvad de næste skridt bør/kunne være, herunder i hvilket omfang der er hjælp at hente i Væksthuset. På evalueringstidspunktet arbejder projektholdet desuden på et nyt treårig eksport- og internationaliseringsprogram, der vil bidrage til forankring af kompetencer og viden. I det udsendte spørgeskema angiver 39 % (N=24), at de ikke forventer at implementere den udarbejde eksportplan. Som udgangspunkt skaber det usikkerhed for forankringen af projektets resultater i denne gruppe af virksomheder. Dette bør dog tages med forbehold for en relativt lav responsrate i det udsendte spørgeskema. Herudover vurder vi på baggrund af de interviewede virksomhedsrepræsentanter, at selve processen op til formuleringen af eksportplanen er værdiskabende for en stor del af virksomhederne. Det er således vores vurdering, at projektets værdiskabelse rækker ud over de 61 %, der forventer at implementere den udarbejde eksportplan. Monitorering og opfølgning Evaluering af aktiviteterne er en integreret del af projektet, og projektholdet har benyttet input herfra til at intern læring. Projektholdet har løbende fulgt op på de igangsatte aktiviteter via spørgeskema og kvalitativ input fra deltagerne. Blandt andet har projektholdet afholdt afsluttende evalueringer i plenum, hvor virksomhedsdeltagerne på de kollektive forløb har haft mulighed for at byde ind med forbedringsforslag. På baggrund af evalueringerne af både de kollektive og individuelle aktiviteter samt projektledelsens egne refleksioner omkring projektets forløb, har projektledelsen gjort sig en række læringer, som man på evalueringstidspunktet er ved at omsætte til praksis i det kommende eksport- og internationaliseringsprogram. Blandt andet planlægger projektledelsen at udarbejde en procedurebeskrivelse af projektets forskellige faser og indføre månedlige opfølgninger på deltagervirksomhedernes fremdrift for at sikre effektivitet i forhold til projektholdet eget tids- og ressourceforbrug og højne den samlede effektskabelse. Væksthuset bruger på den måde viden og erfaringen fra dette projekt til at styrke det kommende projektet. På grund af den forholdsvis korte projektperiode har mulighederne for at anvende læringen inden for projektets egne rammer dog været begrænsede.

13 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Fremdrift og målopnåelse Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i forhold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunktet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets fremdrift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetforbrug (afsnit 5.1), samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). Fremdrift (aktiviteter) Målopnåelse ift. output Budgetforbrug Tidsforbrug 85% 96% 76% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle Afsnittet beskriver kort projektets overordnet fremdrift i forhold til de aktiviteter og/eller milepæle, som er opsatfor projektet. Aktivitetsmål Mål i projektperioden Status på evalueringstidspunktet Målopnåelse i procent Antal kompetenceforløb for virksomheder med særligt internationalt potentiale Antal sparringsforløb med indbygget markedsbesøg % % Antal gennemførte eksportmentorforløb % Antal deltagere på workshops om eksport og internationalisering % Internationaliseringsrådgivning % Den samlede målopnåelse for projektets aktiviteter er 85 %. Målopnåelsen er udregnet som et som et simpelt gennemsnit af den procentvise fremdrift, som den fremgår af tabellen herover. Projektholdet vurderer, at den manglende målopnåelse på tre af projektets hovedaktiviteter skyldes projektets forsinkede opstart og et uventet tilbageløb af uforbrugte midler, dels fra de individuelle rådgivningsforløb, dels fra CDEU-styrede aktiviteter, der på evalueringstidspunktet afventer genanvendelse. Budget- og tidsforbrug Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet.

14 8 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015 Total Forbrug d.d. Procentvist forbrug Budgetforbrug (mio. DKK) 10,4 mio. 7,9 mio. 76 % Tidsforbrug (måneder) % Projektet har på evalueringstidspunktet et underforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til budget. Projektholdet oplyser, at dette primært skyldes endnu ikke afsluttede forløb, og forventer, at det budgetmæssige underforbrug vil være indhentet inden projektets afslutning. 5.2 Målopnåelse i forhold til output Projektholdet har opgjort forventningerne til vækst i deltagervirksomhederne på baggrund af de udarbedjede væsktplaner, og det er disse forventninger, der er indført i tabellen ovenfor under 'Status på evalueringstidspunktet'. Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projektet. Status på Projektets Procentvis evalueringstidspunktet målsætning målopnåelse Antal virksomheder, som modtager støtte % Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder (kr.) 3,2 mio. 2,3 mio. 72 % Anslået antal nye vækstvirksomheder % Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) % Anslået skabt omsætning (kr.) 180 mio. 787 mio % Udvikling i eksportomsætning hos de deltagende virksomheder (kr.) Antal virksomheder der ikke tidligere har eksporteret, som kommer i gang hermed via deres deltagelse i programmet 120 mio. 552 mio % % På evalueringstidspunktet har projektet nået de opstillede outputmål med undtagelse af virksomhedernes kontante medfinansiering. Gennemsnitligt betragtet er medfinansieringen ca kr. per virksomhed mod en forventning om ca kr. Projektholdet oplyser, at dette primært skyldes endnu ikke afsluttede forløb, og projektholdet forventer at indfri målsætningen om egenfinansiering ved udgangen af projektperioden. Målt på jobskabelse, antal vækstvirksomheder, skabt omsætning, udvikling i eksportomsætning og igangsat eksport er projektet markant over niveau med de

15 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING opstillede mål. Projektholdets dialog med deltagervirksomhederne har verificeret virksomhedernes forventninger.

16 10 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Effektvurdering I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af projektets muligheder for at skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af projektholders arbejde med i forbindelse med projektets implementering at sikre den størst mulige realisering af projektets effektpotentiale. Om spørgeskemaet I forbindelse med evalueringen har vi udsendt et elektronisk spørgeskema til projektets deltagere (via -liste fra projektholder). Besvarelserne af spørgeskemaet giver et indblik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter blandt deltagerne i projektet, og er udformet, så det på bedst mulig vis adresserer de indmeldte målsætninger om output og effekter fra ansøgningsfasen. Undersøgelsen er sendt ud til 86 deltagere, hvoraf 24 respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 28 %. Således udgør data fra spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af projektets effektskabelse, men giver en god indikation af projektets forventede effektskabelse. 6.1 Forudsætninger for effektskabelse Projektets potentiale for effekter Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som projektet vil skabe efter projektperioden. For alligevel at give et billede af projektets potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan projektet konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at omsætte deltagelsen i projektet til de ønskede effekter. Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres forudsætninger for at skabe øget omsætning. Andel af virksomhederne, der angiver at (N=24) Virksomheden har fået højere eksportambition som følge af deltagelsen Virksomheden har opnået indblik i nye markeder som følge af deltagelsen Andel virksomheder 48 % 70 % Virksomheden har sat sig nye eksportmål som følge af deltagelsen 35 % Virksomheden har eller forventer at implementere den eksportplan, der er blevet/vil blive udarbejdet i forbindelse med indsatsen Den deltagende virksomhedsrepræsentant har kommunikeret eksportplanen ud til resten af virksomheden 61 % 52 % For 21 af de 24 adspurgte deltagervirksomheder har projektet styrket virksomhedens forudsætninger for effektskabelse. Blandt andet har deltagerne fået indblik i nye markeder og udarbejdet en eksportplan, som 52 % har kommunikeret ud i virksomheden, imens ca. halvdelen har øget deres eksportambitioner.

17 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Forventninger til effekter Forventning til effekter Svarene på spørgeskemaet viser, at 67 % af respondenterne forventer, at projektet vil føre til et forbedret potentiale for vækst, mens 13 % vurderer, at projektet allerede har ført dette med sig. Deltagernes forventning til positiv udvikling som følge af projektet i (N = 24) Andel virksomheder med positiv forventning Årlig omsætning 58 % Årlig eksport 63 % Antal ansatte 50 % 58 % af deltagervirksomhederne forventer en positiv udvikling i årlig omsætning og 63 % i årlig eksport som følge af deres deltagelse i projektet. 50 % forventer en positiv udvikling i antallet af ansatte. En nærmere undersøgelse af data viser, at der er en tydelig korrelation mellem de virksomheder, der allerede har eller forventer at implementere den udarbejdede eksportplan og de virksomheder, der har forventninger til en positiv udvikling i hhv. omsætning, årlig eksport og antal ansatte. Dog er andelen af virksomheder der ikke forventer nogen positiv udvikling på disse parametre relativt høj. Af nedenstående tabel fremgår deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projektet på hhv. årlig omsætning, årlig vækst i eksport og antal nyansatte. Deltagernes gennemsnitlige forventning til effekten af projekt på (N= 24) Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) Stigning i årlig eksport (mio. kr.) Gennemsnitlig forventning 2,5 mio. 1,1 mio. Antal nyansatte 1,6 Samlede effekter Af de forventede fremtidige effekter, der er nævnt ovenfor, er nogle allerede opnået, mens andre først vil indtræffe senere. Figuren herunder giver et overblik over det forventede tidspunkt for virksomhedernes samlede udbytte af deltagelse. Estimeret interval for projektets samlede effektskabelse for alle projektets deltagere Opnået d.d. Forventet fremadrettet I ALT Årlig omsætningsstigning (mio. kr.) Antal nyansatte Årlig eksportstigning (mio. kr.) Maksimum 1 73,6 189,0 262,6 Minimum 2 37,8 115,7 153,5 Maksimum 1 31,2 140,4 171,6 Minimum 2 19,1 86,0 105,1 Maksimum 1 26,6 90,3 116,9 Minimum 2 16,3 54,9 71,2

18 12 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015 Note: Estimaterne i ovenstående tabel er baseret på de gennemsnitlige forventninger hos spørgeskema-respondenterne opjusteret til hele den kendte/forventede population af deltagere. 1) Maksestimatet antager, at ikke-respondenterne har samme gennemsnitlige forventninger som respondenterne, mens 2) Min. estimatet antager, at ikke-respondenternes forventninger svarer til 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar. (N=24). På baggrund af ovenstående estimater vurderer vi, at det er sandsynligt, at projektet vil indfri målsætningerne om at skabe en samlet omsætning i virksomhederne på 180 mio. kr., generere 72 nye fuldtidsansættelser og skabe en udvikling på i alt 120 mio. kr. i samlet eksport hos de deltagende virksomheder. Taget i betragtning at 39 % af de adspurgte respondenter ikke forventer at implementere de eksportplaner, projektet har udarbejdet, er der tale om en relativt høj samlet effektskabelse, der sandsynligvis hænger sammen med projektets inklusion af B-virksomheder i de individuelle rådgivningsforløb. Tidshorisont for effekter Af figuren herunder fremgår, at en mindre del af den samlede effektskabelse vil foregå 0-2 år efter virksomhedernes deltagelse i projektet, imens den største effektskabelse vil ske 2-5 år efter endt deltagelse. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dags dato <2 år Forventet 2-5 år efter projektforløbet Forventet senere end 5 år efter projektforløbet Årlig omsætning (mio. kr.) Antal nyansatte Eksport Antal undgåede fyringer 6.3 Projektets effektmål Tabellen nedenfor viser projektets fremdrift mod projektholdets effektmål. Målsætning Status på efter projektperioden evalueringstidspunktet Procentvis målopnåelse Antal nye vækstvirksomheder % Den absolutte vækst i eksporten målt i kr. Antal virksomheder der ikke tidligere har eksporteret, som kommer i gang hermed via deres deltagelse i programmet 120 mio %

19 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING af 24 respondenter angiver i spørgeskemaet, at de forventer 20 % vækst i antal medarbejdere tre år i træk, hvorved de opfylder definitionen på en vækstvirksomhed. Under forudsætning om repræsentativitet kan projektet forventes at skabe ca. 11 nye vækstvirksomheder. Erfaringsmæssigt ved vi dog, at de virksomheder, der ikke besvarer spørgeskemaet, typisk vil have lavere forventninger til vækst relativt til de virksomheder, der afgiver svar. På baggrund heraf justerer vi vores effektvurderinger med de manglende spørgeskema-svar med 50 % af gennemsnittet for de afrapporterede svar. Under denne forudsætning kan projektet forventes at skabe 7 nye vækstvirksomheder. Antallet af vækstvirksomheder må derfor forventes at ligge i intervallet Det er derfor sandsynligt, at projektet når målet om at skabe 10 nye vækstvirksomheder. 2 af de 3 virksomheder, der i spørgeskemaet angiver, at der forventer at blive en vækstvirksomhed, har 2-5 ansatte, imens den sidste virksomhed angiver at have 6-9 ansatte. Er dette repræsentativt for den samlede gruppe af vækstvirksomheder, er den potentielle nominelle stigning i antallet af nyansatte begrænset. Af de 6 virksomheder, der ikke kan honorere definitionen på en vækstvirksomhed, men som forventer % vækst i antal medarbejdere tre år i træk, har 4 virksomheder ansatte, imens 1 har ansatte. Eftersom definitionen 'vækstvirksomhed' bygger på en relativ vækst, skal større virksomheder præstere en større nominel vækst i antallet af ansatte sammenlignet med mindre virksomheder. En væsentlig pointe er, at projektet forventes at indfri målet om vækst i den nominelle jobskabelse uafhængig af målsætningen om vækstvirksomheder. Da projektet på evalueringstidspunktet ikke har påbegyndt dataindsamling på den absolutte vækst i eksporten eller antal virksomheder, der er begyndt at eksportere, er det ikke muligt at konkludere på effektopnåelsen af disse mål. På baggrund af virksomhedernes samlede forventninger til en årlig eksportstigning på mio. kr. vurderer vi dog, at det er realistisk, at virksomhederne vil nå det akkumulerede mål på 120 mio. kr. i eksportvækst. Projektholdet har opgjort, at 12 virksomheder, der ikke tidligere har eksporteret, er kommet i gang hermed via deres deltagelse i projektet, og dermed overgår projektet målsætningen på 10 virksomheder.

20 14 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING Anbefalinger og læring Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger 1 og læringspunkter, som evaluator vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge. Læringspunkt 1 Fokus på B-virksomheder giver den største virkning for deltagerne. Projektholdet har erfaret, at der i de individuelle rådgivningsforløb er størst potentiale for at udvikle B-virksomheder sammenlignet med A-virksomheder. B- virksomhederne har ofte kun sporadisk eksport, og ved at sætte ind med fokuseret eksportrådgivning har projektet kunne understøtte udviklingen af en mere fokuseret eksportstrategi i den enkelte virksomhed. Dette betyder også, at en del af deltagervirksomhederne på sigt vil kunne flyttes fra B- til A-virksomheder. Rådgivningen kan blandt andet bestå i markedsanalyser, go to market-strategier og/eller entry-modeller, der kan give deltagervirksomheden et oplyst beslutningsgrundlag, når virksomheden fx overvejer at indtræde på et nyt eksportmarked. På den måde kan deltagervirksomhederne minimere risikoen for at træffe potentielt uhensigtsmæssige beslutninger, som mindre erfarne eksportvirksomheder er i riskozonen for. Den generelle læring er, at projektet skaber størst effekt ved at fokusere på det uindfriede potentiale i B-virksomhederne, frem for at fokuserer på A-virksomheder, som i mange tilfælde er velfungerende eksportvirksomheder. Læringspunkt 2 Ekspertpaneler på de kollektive forløb giver deltagervirksomhederne et stort udbytte uden at være ressourcekrævende. Projektdeltagerne er især positive overfor projektets brug af et ekspertpanel, hvor virksomhederne skal formulere en markedsstrategi, der skal pitches til et panel af erhvervsfolk med stor erfaring inden for eksport. Deltagerne oplever, at selv relativt kortvarige sessioner med ekspertpanelet giver stor værdi, idet virksomhedsdeltagerne tvinges til at spidsformulere deres eksportstrategi, så den kan formidles på kort tid, imens de får direkte feedback fra panelet i form af konkret input, de kan arbejde videre med. Aktiviteten kan formentlig overføres til andre projekter, der arbejder med virksomhedsudvikling. Den generelle læring er, at virksomhederne dels opnår et udbytte ved at formulere deres eksportstrategi, så den kan formidles i kort form over for panelet, dels får 'trykprøvet' strategien hos panelet. Aktiviteten giver på den måde værdi uagtet om, virksomheden fortsætter forløbet med mere dybdegående aktiviteter eller ej. Læringspunkt 3 Vilje og motivation til eksport og eksporterfaring skaber mere synergi mellem deltagerne end branche tilhørsforhold og geografisk fokus i de kollektive arrangementer. I de gennemførte interviews, gav flere virksomhedsrepræsentanter udtryk for, at der opstod størst positiv synergi mellem virksomhederne på de kollektive aktiviteter, når virksomhederne var på cirka samme erfaringsniveau inden for eksport. Især de mere erfarne virksomheder oplever erfaringsniveauet som væsentligt, idet de finder det vanskeligt at søge inspiration i og bidrage fra sparringen med mindre erfarne virksomheder. Ifølge virk- 1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer.

21 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING somheder havde det derimod kun mindre betydning, hvilken branche deltagerne arbejdede inden for, eller hvilket eksportmarked man ønskede at arbejde mod. Undtagelsen er selvsagt de kollektive aktiviteter, der fokuserer på specifikke markeder eller brancher. Baseret på virksomhedernes udsagn er den generelle læring, at motivation for en styrket eksportindsats samt virksomhedens erfaringsniveau inden for eksport er de to væsentligste faktorer for at skabe synergi mellem deltagere på kollektive aktiviteter. Virksomhedernes branchetilhørsforhold og det eksportmarked de ønsker at fokusere på har i de fleste tilfælde kun mindre betydning. Læringspunkt 4 Stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft skaber behov for at kombinere vækstrettede initiativer med sideløbende aktiviteter rette mod opkvalificering eller tiltrækning af arbejdskraft. Projektet foretager som led i rekrutteringen af deltagervirksomheder en screening af den enkelte virksomhed. Screeningen lægger til grund for en vurdering af den enkelte virksomheds motivation og potentiale for vækst. Det er projektets erfaring, at det særligt inden for visse brancher og geografiske områder er vanskeligt at rekrutter kvalificeret arbejdskraft. Manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft kan derfor potentielt fremadrettet blive en barrierer for den vækst i virksomhederne. Dette har dog ikke været en konkret udfordring for projektet. Den generelle læring er, at det fremadrettet vil være relevant at inkludere en vurdering af virksomhedernes fremadrettede arbejdskraftbehov i den nu værende screeningsproces. Dette vil give afsæt til at kombinere virksomhedernes deltagelse i vækstrettede aktiviteter med deltagelse i projekter rette mod opkvalificering af medarbejdere eller tiltrækning af nye medarbejdere eksempelvis i regi af sideløbende socialfondsprojekter.

22 3. Effektvurdering (afsnit 6) 2. Målopnåelse (afsnit 5) 1. Implementering (afsnit 4) OVERORDNET 16 PROGRAM FOR EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 2015 Bilag A Sådan scorer vi Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørgeskemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi typisk et konservativt skøn. Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er præsenteret grafisk i et 'spiderweb' i rapportens afsnit 4.1. Den samlede implementeringsscore er baseret på gennemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. Samlet Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre implementeringsscore Score Betydning Gennemsnit Trafiklys 5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 4 Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspotentialer. 3,5-5,0 [GRØN] 3 Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotentialer. 2,6-3,4 [GUL] 2 Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspotentialer. 1 Implementeringen er meget kritisabel. 1,0-2,5 [RØD] Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målopnåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Nedenstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. Trafiklys Betydning Slutevaluering Midtvejseval. [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre 95 % + 45 % + [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau % % [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau % % [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau % % [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på 0 19 % 0 14 % På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vurdering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. Trafiklys [GRØN] [GUL] [RØD] Betydning Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forventede effekter. Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forventede effekter Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede effekter