Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Forbrugertilliden på markant optur Finanskrisen kan lukke mange bilvirksomheder Krisen har medført fyringer og fokus på varelagre Ledige mekanikere finder hurtigt arbejde Mangel på praktikvirksomheder bremser biløkonomer Antallet af lærlingepladser styrtdykker Forskellige effekter af europæiske skrotningspræmier
BLITZ april 29 side 2 Antal nye biler, solgt til private Solgte biler, pr. kvartal 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Metode mar-5 jul-5 nov-5 Bilbranchens prognoser baserer sig på interviews med 11 personer. Derudover inddrages forskellige indikatorer, som har indflydelse på bilkøb. 12 mdr. prognosen baserer sig på: - husstandenes planer om køb af personbil - indeks for husstandenes økonomiske udvikling - husstandenes optagelse af kreditforeningslån - husstandenes faktiske køb af bil 3 mdr. prognosen baserer sig på: - Husstandenes planer om køb af ny bil - Nettoprisindeks for personbiler - Nettoprisindeks for offentlig trafikal personbefordring - Forbrugertillidsindikatoren - Nationalbankens diskontosats Prognoserne i tal Kvartal Faktisk solgt Salg mar-6 jul-6 Note: 12 måneders indikator, rød streg angiver seneste tal Kilde: IFKA 12 mdr. prognose nov-6 mar-7 jul-7 nov-7 12 mdr. prognose 28 29 3 mdr. prognose 2. kvt. 27.933 22.714 23.967 3. kvt. 24.225 23.932 4. kvt. 19.81 15.194 29 21 1. kvt. 12.949 13.554 I alt 12.185 75.394 mar-8 Note: Rød farve angiver senest oplyste tal jul-8 nov-8 mar-9 jul-9 nov-9 mar-1 Prognoser: Bilsalget til private kan gå begge veje Bilbranchens 12 måneders prognose forudser et yderligere fald i nybilsalget til private. Bilbranchens 3 måneders indikator er mere optimistisk og forventer et pænt bilsalg i 2. kvartal 29. De forskellige forventninger understreger, at markedet er særdeles svært at forudsige i denne periode. Ifølge Bilbranchens 12 måneders prognose vil bilsalget i 1. kvartal 21 ligge på ca. 13.5 biler, hvilket er lidt mere end i samme periode i 29. Men i forhold til kvartalet før, udtrykker det endnu et fald på ca. 15 biler. Det, som især trækker prognosen ned, er, at interviewpersonerne har faldende forventninger til at købe nye biler. Faldende friværdier har også betydet, at mange har en negativ oplevelse af deres egen økonomiske udvikling, hvilket medfører, at man holder sig tilbage med bilkøb. Bilbranchens 3 måneders prognose, som i højere grad vægter kortsigtede konjunkturforhold, er anderledes positiv, og denne prognose forventer, at der bliver solgt knap 24. biler til private i 2. kvartal i 29. Det kan ikke matche nybilsalget til private i 2. Kvartal i 28 på knap 28. biler, men det er langt bedre end salget i 1. kvartal 29 på knap 13.. Det er især den lave rente, der lægger grunden til optimismen. Men tallene viser også en stigning fra 1,9 pct. til 2,3 pct. af husstandene, som påtænker at købe ny bil inden for de næste 3 måneder. Hvorfor metodeforskelle? I samarbejde med IFKA har Bilbranchen undersøgt, hvilke variable, som har den største forklaringskraft, når man skal forudsige udviklingen af bilsalget. Det er forskellige variabler, som har indflydelse på at kunne forudsige bilsalget om henholdsvis om 3 måneder eller om 12 måneder. Test har vist, at de udvalgte variabler i 3 måneders prognosen kan forklare 78 pct. af udsvingene i bilsalget. Testene sker via regressionsanalyser, hvor en lang række variablers forklaringskraft er blevet målt. Bilbranchens 12 måneders prognose har haft svært ved at forudsige faldet i bilsalget siden efteråret 28. Derfor vil Bilbranchen og IFKA undersøge om metoden skal ændres, så man kan opnå større forklaringskraft og derfor forudseenhed.
BLITZ april 29 side 3 Udvikling i omsætning (salg), udvalgte brancher Indeks 21 = 1, 3 måneders glidende gennemsnit 18 16 14 12 1 8 6 Metode jan-5 apr-5 jul-5 okt-5 jan-6 apr-6 jul-6 okt-6 Danmarks Statistik indsamler hver måned salgs- og indkøbstal jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 Engroshandel med reservedele mv. Dækservice Karosseriværksteder og autolakererier Autoreparationsværksteder mv. Detailhandel med personbiler mv. jan-8 apr-8 fra ca. 4. virksomheder via Skats momsregister. Omsætningstallene er renset for moms og registreringsafgifter. jul-8 okt-8 jan-9 Hele autobranchen er ramt af nedgang men forhandlere er hårdest ramt Siden sommeren 28 er omsætningen fra salg faldet markant i alle delbrancher under autobranchen. Men bilforhandlerne er dog ramt langt hårdere end den øvrige del af autobranchen. Bilforhandlernes salgsomsætning toppede i indeks 166 i april 27, hvorefter den var svagt faldende frem til sommeren 28. Herefter slog afmatningen voldsomt igennem, og salgsomsætningen af faldet fra indeks 153 til 99 i januar måned 29. Hermed ligger salgsomsætningen under 21-niveau i løbende priser. Reelt er faldet langt større, hvis man tager højde for prisudviklingen i denne periode. De øvrige delbrancher indenfor autobranchen har oplevet tilsvarende fald i salgsomsætningen siden sommeren 28, men de har ikke haft samme voldsomme tilbagegang som bilforhandlerne. Forbrugertillid Forbrugertillid og bilforhandlernes omsætning 2 15 1 5-5 -1-15 -2 jan-5 maj-5 Forbrugertillidsindikatoren Forhandlernes omsætning (salg) sep-5 jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Detailhandel for biler ( salg, mia. kr.) Forbrugertilliden på markant optur Forbrugertilliden er stadig negativ, men i april måned 29 ligger den på -4,4 point. Det er en markant fremgang eftersom forbrugertilliden i det sidste halve år har ligget i intervallet -1 til -17. - Udviklingen i forbrugertilliden har været en meget præcis indikator for den efterfølgende udvikling i bilforhandlernes omsætning. Derfor er det særdeles lovende, at forbrugertilliden er på vej tilbage. Nedgangen i forhandlernes omsætning blev standset i januar 29, og vi håber derfor, at vi har set bunden, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Metode Hver måned udvælger Danmarks Statistik en stikprøve på ca. 1.5 personer til telefoninterviews. Af disse opnås interview med ca. 67 pct., som spørges til deres syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Grafen dækker over alle momspligtige aktiviteter for virksomheder med branchekoden detailhandel med biler (45112). Tallene er ekskl. moms og registreringsafgift.
BLITZ april 29 side 4 Hvis du kigger på din virksomheds resultat for januar 29 - hvor mange måneder kan din virksomhed fortsætte med tilsvarendee resultater? Flere end 36 måneder 12-36 måneder 6-12 måneder 3-6 måneder - 3 måneder Ved ikke 2% 6% 6% 18% 24% % 2% Kilde: Bilbranchens medlemsundersøgelse februar - marts 29, 19 besvarelser 43% 4% 6% Finanskrisen kan lukke mange bilvirksomheder Autobranchen er særdeles konjunkturfølsom og finans- medlemmer hårdt. Op i krisen har ramt Bilbranchens mod hver 4. virksomhed kan blive lukningstruet i løbet af bare 1 år. Hvis man tager udgangspunkt i resultatet for januar 29, vur- at den må dreje nøglen om, hvis derer ca. hver 4. virksomhed, ikke tingene ændrer sig. Under halvdelen af virksomhederne kan klare sig mere end 3 år, hvis man tager udgangspunkt i resultaterne i januar 29. Hvilke af følgende tiltag har din virksomhed iværksat siden sommeren 28? Krisen har medført fyringer og fokus på varelagre Bilbranchens medlemmer har reageret prompte i finans- varelagre og opstramninger krisens første fase. Fyringer, af kreditpolitikker har været i fokus hos hovedparten af virksomhederne. 65% 64% 58% 52% 44% 35% 13% 11% 8% 11% 5% I finanskrisens første halve år har Bilbranchens medlemmer primært reageret ved at have mindre af det samme det vil sige at skære ned på medarbejderstaben og varelagrene. Såle- måttet nedlægge jobs og redu- des har 2 ud af 3 virksomheder cere varelageret typisk ved at have færre brugte biler i på lager. Nedlæggelse af stillinger Nedbringelse af varelager Opstramning af kreditpolitik Effektivisering af arbejdsgange Udsættelse af nye investeringer Nedsættelse af priser Realisering af aktiver for at nedbringe gæld Lønreduktion (herunder fjernelse af evt. løntillæg) Kilde: Bilbranchens medlemsundersøgelse februar-marts 29, 19 besvarelser Indskrænkning af forretningsområder Frasalg af dele af virksomheden Andet Derimod har hovedparten af virksomhederne undgået at sælge dele af virksomheden fra eller på anden vis indskrænke forrethave skarp omkostningsfokus er en ningsområder. - At skære ind til benet og helt naturlig og nødvendig proces, når man bliver ramt af nedikke en strategi i sig selv, og i næ- gang. Men nedskæringer er ste fase kan det være vigtig for mange virksomheder at tage forretningsstrategien op til en kritisk gennemgang. I krisetider er det typisk de virksomheder, som formulerer og efterlever klare strategier, som klarer sig bedst, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen.
BLITZ april 29 side 5 Antal nyledige mekanikere i branchen i 4. kvt. 27 og 28 Hvor mange nyledige fastholdes i ledighed i op til 1 uger efter ledighedsstart? Nye ledige 4 4 35 27 28 35 3 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 Ledige mekanikere finder hurtigt arbejde Finanskrisen har ramt autobranchen hårdere end mange andre brancher. Men selvom antallet af nye ledige meefteråret 28, så fandt 2 ud af 3 kanikere blev 3-doblet i af disse mekanikere job inden for 1 ugers ledighed. I 4. kvartal 28 blev 348 uddannede mekanikere ansat i au- Af disse var 123 stadig ramt af tobranchen - ramt af ledighed. ledighed 1 uger efter. Det svarer til at knap 65 pct. af de nylearbejdsløshedskøen i de første 1 dige mekanikere har forladt uger efter ledighedsstart. I 4. kvartal 27 blev 13 uddannede mekanikere ramt af ledighedd og af disse var 31 stadig uden job efter 1 uger hvilket svarerr til 3 pct. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Uger Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik, uddannede mekanikere med hidtil beskæftigelse i autobranchen - Det er aldrig sjovt at afskedige sine medarbejdere. Derfor er det også en stor glæde og en lettelse at vide, at hovedparten hurtigt finder nye job, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. 35 3 25 2 15 1 5 Antal optagne biløkonomer opdelt på årgange 12 12 9 21 23 16 18 15 16 14 Mangel på praktikvirksomheder bremser biløkonomer Antallet af optagne biløkonomer toppede i 27, hvor i alt 35 studerende blev optaget. Sidste år faldt antallet til 23, og mange studerende leder efter praktikvirksomheuddannelsen til sommer. der, så de kan starte på Siden starten i 22 er der optaget 156 biløkonomer. 8 pct. af disse har gennemført praktikperioden hos autoriserede forvar knyttet til lastbilvirksomheder, handlere, mens de øvrige importører og leasingselskaber mv. Knap 7 pct. af de hidtidige praktikvirksomheder er medlem af Bilbranchen. 22-4 23-5 24-6 25-7 26-8 27-9 Århus Erhvervsakademi Erhvervsakademiet Københavnn N 28-1 - Vi hører fra både Erhvervsakademiet i Århus og Lyngby, at nye unge er på udkig efter praktikvirksomheder, så vi håber på, at man tør trodse krisen og investere i den nytænkning, som biløkonomerne står for, siger Elly Kjems Hove. 3% 2% Udvikling i praktikpladser 28-9: Mekanikere Antallet af lærlingepladser styrtdykker Finanskrisen har gjort det markant sværere for unge at finde en læreplads for at blive udlært mekaniker. 1% I perioden september 28 til februar 29 blev der underskre- % -1% -2% -3% jan-8 feb-8 mar-8 apr-8 maj-8 jun-8 jul-8 aug-8 sep-8 okt-8 nov-8 dec-8 jan-9 feb-9 vet 564 nye lærlingeaftalerr på mekanikerområdet. I samme periode sidste år var tallet 813 aftaler. - Det er en foruroligende udvikling. På den ene side falder an- og på den side er antallet af tallet af lærepladser dramatisk, unge, som søger læreplads som mekaniker i stærk vækst. Det -4% er først og fremmest synd for de unge, men på længere sigt -5% -6% Kilde: Undervisningsministeriet kan det også være en uheldig udvikling for branchen, fordi vi ved, at mange af vores medarbejdere nærmer sig tilbagetræk- ningsalderen, siger Elly Kjems Hove.
BLITZ april 29 side 6 Salg af nye personbiler - udvikling marts 28-29 Tyskland Slovakiet Frankrig Polen Tjekkiet Italien Schweiz EU Luxemborg Østrig Belgien Finland Slovenien Norge Danmark Sverige Holland England Ungarn Spanien Grækenland Portugal Bulgarien Irland Rumænien Estland Litauen Letland Island 1% -8% -6% -4% -2% % Land Maximal skrotningspræmie Tyskland 2.5 Luxembourg 2.5 Frankrig 1. Østrig 1.5 Italien 1.5 Portugal 1.25 Spanien Afdragsfrit lån op til 1. Rumænien 85 2% 4% 6% Forskellige effekter af europæiske skrotnings- har foreløbigt 8 europæiske præmier I forlængelse af finanskrisen lande indført skrotningspræmier siden december 28. Formålet er dels at opnå en grønnere bilpark, dels at fremskynde salget af nye biler for at afbøde konjunktur- forskellige ordninger og til- krisen. De 8 lande har valgt syneladende påvirker ordningerne nybilsalget forskelligt. De tyske skrotningsordninger er mest generøse, eftersom skrotning af en mindst 9 år gammel bil udløser en præmie på 2.5 ved køb af en (ny)ere bil, som lever op til Euro 4 nor- sat 1.5 mia. af til skrotnings- men. Tyskland har foreløbigt præmier. I Østrig deler staten og forhandlerne ligeligt skrotningspræmien på 1.5 - men her skal bilerne være mindst 13 år gamle. Også i Østrig skal de nye biler leve op til Euro 4 normen. Generelt er der alderskrav til den skrottede bil, samtidigt med at der er knyttes grønne forbehold ind om den nye bil, før præ- lande, som fører an i skrot- mien kan udbetales. Det er især de bilproducerende ningspræmier. Det ses primært som forsøg på at beskytte ar- som driver bejdspladser på bilfabrikkerne, ordningerne. - Der er ingen tvivl om, at skrotningsordninger fremskynder bilsalget, men så snart ordningerne ophører, kan bilsalget gå tilsvarende tilbage. I Danmark er vi belastet med en uhørt høj registreringsafgift, så den skal vi først og fremmest have fjernet for at få et bilmarked, der ligner de øvrige bilmarkeder i EU, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. - Hvis de andre lande havde haft tilsvarende bilafgifter, ville de straks have gået i kødet på dem, da krisen startede i efteråret, og derfor ser vi også meget frem til efterårets forhandlinger om omlægning af bilafgifterne. Det er vigtigt for os at opnå varige forbedringer for branchen i stedet for at bruge pengene for at opnå nogle midlertidige effekter, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Blitz er Bilbranchens kvartalsvise konjunkturanalyse. Blitz udsendes automatisk til de personer, der abonnerer på Bilbranchens nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Personer og virksomheder, der ikke er medlem af Bilbranchen, kan dermed også abonnere på Blitz. Blitz udkommer udelukkende i pdf-format. BLITZ Redaktion Søren Cajus Redaktion slut: 24. april Udgives af Bilbranchen H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf.: 3377 3373 * Fax.: 3377 33 bil@di.dk * bil.di.dk