3.3 HF03 Onlinehjælp
WorkZone for Office 3.3 HF03 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.3 HF03 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 10 4. Arbejde med Excel-dokumenter 16 4.1 Opret dokumenter på sager 16 4.2 Arbejde med dokumenter gemt på sager 20 4.3 Arbejde med dokumentversioner 22 4.4 Registrer dokumentoplysninger 24 4.5 Søgning 26 4.5.1 Søgeoperatorer, tekstfelter og fritekstfelter 26 4.5.2 Søg i dialogbokse 30 5. Arbejde med Outlook-elementer 33 5.1 Gem Outlook-elementer på sager 33 5.2 Opret nye sager 36 5.3 Registrer dokumentoplysninger 39 5.4 Indsæt sagsdokumenter og links 42 5.5 Se sager og dokumenter 43 5.6 Tilpas Outlook 47 5.7 Arbejde med processer 48 5.7.1 Procesvisninger i oversigten i Outlook 48 5.7.2 Start proceser fra Outlook 49 5.8 Søgning 49 5.8.1 Søgeoperatorer, tekstfelter og fritekstfelter 49 5.8.2 Søg i dialogbokse 53 6. Arbejde med PowerPoint-dokumenter 56 6.1 Opret dokumenter på sager 56 2
6.2 Arbejde med dokumenter gemt på sager 60 6.3 Arbejde med dokumentversioner 62 6.4 Registrer dokumentoplysninger 64 6.5 Søgning 66 6.5.1 Søgeoperatorer, tekstfelter og fritekstfelter 66 6.5.2 Søg i dialogbokse 70 7. Arbejde med Word-dokumenter 73 7.1 Opret dokumenter på sager 73 7.2 Arbejde med dokumenter gemt på sager 77 7.3 Arbejde med dokumentversioner 79 7.4 Registrer dokumentoplysninger 81 7.5 Arbejde med skabeloner og indholdskontrolelementer 83 7.6 Arbejde med fraser 86 7.7 Søgning 87 7.7.1 Søgeoperatorer, tekstfelter og fritekstfelter 87 7.7.2 Søg i dialogbokse 91 7.8 Søg efter fraser 93 8. Vilkår og betingelser 95 3
WorkZone for Office 3.3 HF03 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.3 HF03 AVANCERET HJÆLP Arbejde med dokumentversioner i Microsoft Word, Excel og PowerPoint Arbejde med processer fra Microsoft Outlook Arbejde med skabeloner i Microsoft Word Arbejde med fraser i Microsoft Word Anvend søgeoperatorer, tekstfelter og fritekstfelter RELATERET PRODUKTDOKUMENTATION WorkZone for Office Administrator's Guide WorkZone for Office Developer's Guide WorkZone Process Onlinehjælp WorkZone Client Onlinehjælp SCANJOUR LINKS Vis PDF-version ScanJour websted ScanJour support ScanJour på 4
2. Nyheder WORKZONE FOR OFFICE 3.3 HF03: Word: Nye indholdskontrolelementer, som kan flettes i Word-skabeloner, er tilføjet: o o o o o Sagskontakt - nye indholdskontrolelementer for dato på sagskontakt og sagskontaktoplysninger er tilføjet. Dokumentkontakt - nye indholdskontrolelementer for dato på dokumentkontakt og dokumentkontakter er tilføjet. For Kontaktegenskab - nye indholdskontrolelementer for sagsparter er tilføjet. For Sagsegenskab - yderligere indholdskontrolelementer for ansvarlig enhed er tilføjet. For Dokumentegenskab: Yderligere indholdskontrolelementer for ansvarlig enhed er tilføjet. Nye indholdskontrolelementer for dokumentoplysninger og dokumentdatoer er tilføjet. Titelformat for indholdskontrolelementer er ændret til: (ItemType,[Relation],[Type]) Label (format) Det betyder, at fra version 3.3 HF03 vises alle nytilføjede indholdskontrolelementer i et nyt format (og allerede eksisterende indholdskontrolelementer forbliver i det gamle format). Se Titelformat for indholdskontrolelementer. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 3. 3 HF 02 Ingen nye features i denne hotfix. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 3. 3 HF 01 Outlook: Du kan tilføje sager og dokumenter til dine favoritter (og fjenre dem fra dine favoritter senere), og se lister af dine favoritsager eller dokumenter enten fra navigationsruden i Outlook eller fra WorkZone Client. Se Tilføj eller fjern en sag eller et dokument fra dine favoritter. Word: Når du arbejder med skabeloner, kan du konfigurere datovælgerens indhold til at vise enten det lange eller korte datoformat. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 3. 3 Outlook: 5
WorkZone for Office 3.3 HF03 Du kan arbejder med processer og smartmails og anvende procesoversigten direkte fra Microsoft Outlook. Se Arbejde med processer. Forudsætning: For at kunne arbejde med procesoversigten og arbejde med processer tilknyttet til sager, skal du have installeret tilføjelsesprogrammet WorkZone Process Outlook under WorkZone for Office-installationen. Performanceforbedringer til smartmails. Se flere oplysninger om smartmails og opgaver. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 3. 2 Alle: Du kan gemme nye dokumenter og Outlook-elementer på lukkede sager direkte fra et Office-program. Se Opret dokument på en lukket sag og Gem Outlook-element på en lukket sag. Bemærk: Når du gemmer et dokument eller et Outlook-element på en lukket sag, bliver denne sag genåbnet. Outlook: Når du gemmer et Outlook-element på en sag, kan du vælge at gemme ukendte kontakter som nye kontakter. Se Opret en ny kontakt. Bemærk: For at benytte denne funktionalitet skal AutoCreateMissingContact standardværdien være sat til "false" af systemadministratoren. For flere oplysninger om tilpasning af obligatoriske felter, se Developer's Guide to WorkZone for Office. Word: Fax-oplysninger for en kontakt kan flettes i en dokumentskabelon. Se Om at flette oplysninger fra sager, dokumenter og adressater. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 3. 1 WorkZone for Office installeren indeholder nu WorkZone Process for Outlook. For oplysninger om at bruge WorkZone Process, se Onlinehjælp til WorkZone Process. For vejledning i installation af WorkZone Process-modulet til Outlook, se Administrator's Guide for WorkZone for Office. Word, Excel, PowerPoint: Du kan kopiere og genbruge et eksisterende Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument, som er gemt på en sag, og gemme det som et nyt dokument på den samme sag eller på en ny sag. Se Gem dokument som nyt for yderligere oplysninger. Word: Du kan nu flette adressefelter i en dokumentskabelon. Du kan for eksempel flette felterne Adresse1, Adresse2 og Adresse3, så der ikke vises tomme linjer, når adressefelter er tomme. Se Arbejd med skabeloner for yderligere oplysninger. Word: Flettede dokumenter, som er oprettet automatisk efter fletning til flere modtagere, bliver nu som standard gemt på sager som hoveddokumenter. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 3. 0 Word, Excel, PowerPoint: Håndtering af dokumentversioner er nu tilgængelig for 6
Word-, Excel- eller PowerPoint-dokumenter. Du kan se en liste over tidligere versioner af det Word, Excel eller PowerPoint-dokumentudkast, du arbejder med for tiden, og åbne en hvilken som helst af dokumentets tidligere versioner. For flere oplysninger, se Vis og åbn et dokuments tidligere version. Bemærk: o o WorkZone Explorer skal være installeret og konfigureret på serveren, før du kan benytte versionering. For flere oplysninger, se Installation Guide for WorkZone Content Server og User's Guide for WorkZone Explorer. Tidligere versioner åbner i skrivebeskyttet tilstand med Registreringsruden deaktiveret. Word, Excel, PowerPoint: Du kan genoprette tidligere versioner af Word, Excel eller PowerPoint dokumentudkast som den seneste version af dokumentet. For flere oplysninger, se Gendan et dokuments tidligere version som seneste version. Word, Excel, PowerPoint: Du kan aktivere eller deaktivere versionering for et specifikt Word, Excel eller PowerPoint-dokument og derved tilsidesætte de generelle indstillinger for udkastversionering. For flere oplysninger, se Aktivér eller deativer versionering for et dokument. Word, Excel, PowerPoint: Du kan slette alle tidligere versioner af det valgte Word, Excel eller PowerPoint-dokument. For flere oplysninger, se Slet alle tidligere versioner af dokumentet. Word: Du kan sammenligne tidligere versioner af et Word-udkast med den seneste version af dokumentet. For flere oplysninger, se Sammenlign et Word-dokuments tidligere versioner med den nuværende version. Outlook: E-mails og aftaler med vedhæftninger åbner nu fra Captia Web Client eller WorkZone Client i Outlook med alle deres vedhæftninger vist i e-mailen. For flere oplysninger, se Gem Outlook-element med vedhæftninger. Outlook: Gemte e-mails og aftaler med brugerdefinerede formularer åbnes nu fra WorkZone Client med alle deres brugerdefinerede formularer vist i e-mailen. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 2. 4 Outlook: Når du gemmer flere Outlook-elementer, kan du redigere deres fælles metadata direkte i registreringspanelet. Du kan nu redigere fælles metadataoplysninger (det vil sige vælge værdier i en eller flere af de tilpassede obligatoriske felter) for alle Outlook-elementer, der er gemt på en sag. For flere oplysninger, se Gem Outlookelementer på sager. For at kunne redigere fælles metadata for flere gemte Outlookelementer skal du først aktivere denne indstilling på din server. Bemærk: For flere oplysninger om dette og om tilpasning af obligatoriske felter, se Developer's Guide to WorkZone for Office. 7
WorkZone for Office 3.3 HF03 Outlook: En Brevdato-kolonne med datovælger er tilføjet til dialogen Gem Outlook-element. Når du gemmer Outlook-elementer kan du nu redigere deres brevdato direkte i registreringspanelet. For flere oplysninger, se Rediger brevdato. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 2. 4 Outlook: Det kræver bekræftelse at gemme den samme e-mail flere gange. For at undgå, at den samme e-mail gemmes flere gange, tjekker systemet nu, før du gemmer en e-mail, om den allerede har været gemt tidligere, og beder dig bekræfte, at den skal gemmes. Outlook: Gem aftaler fra Outlook-kalenderen på en sag. Du kan nu gemme aftaler med alle deres vedhæftninger på sager, ligesom du gemmer e-mails. For flere oplysninger, se Gem Outlook-elementer på sager. Word: Sagsdatoer kan flettes i en dokumentskabelon. Du kan nu tilføje nye ledetekster til database, vælge dem som flettefelter (indholdskontrolelementer) og flette sagsdatoer ind i en dokumentskabelon. For flere oplysninger, se Om at flette sags- dokument- og kontaktoplysninger. Word: Sagsoplysninger kan nu flettes i en dokumentskabelon. Du kan nu tilføje nye ledetekster til databasen, vælge dem som indholdskontrolelementer og flette sagsoplysninger ind i en dokumentskabelon. For flere oplysninger, se Om at flette sags- dokument- og kontaktoplysninger. Alle: Søgefiltre for Sagssøgning og Dokumentsøgning huskes. For at hjælpe dig med at søge, husker systemet nu værdierne fra dine sidste søgefiltre, som du har brugt i dialogerne Sagssøgning og Dokumentsøgning. DET VAR NY T I WORKZONE FOR OFFICE 2. 2 Alle: Captia Office Clients er omdøbt. Captia Office Clients er omdøbt til WorkZone for Office for at afspejle vores vision om at gøre vores produkter til en naturlig del af sagsbehandlerens arbejdsområde (workzone). Det stemmer også overens med navnet på vores nye webklient: WorkZone Client. Alle: Gem på en sag, når du sender et dokument som vedhæftning. Når du bruger Gem & send-funktionen i Microsoft Word, Excel og PowerPoint, gemmes sagsdokumentet og e-mailen automatisk på den sag, du har valgt til dokumentet. Outlook: Gem flere e-mails på en sag. Du kan gemme flere e-mails på den samme sag ved at vælge dem og så bruge Gem E-mail-knappen på Outlook-båndet. Outlook: Åbn sagsdokumenter på din ipad. Når du modtager en e-mail med et sagsdokumentlink til webklienten, kan du få vist dokumentet direkte på din ipad. Alle: Dokumenttype og -gruppe vælges automatisk for bilag. Når du sætter en dokumenttype eller -gruppe på et hoveddokument, bruges denne dokumenttype eller - gruppe også på eventuelt tilknyttede bilag. Outlook: Direkte adgang til sagsfunktioner via explorerpanelet. Alle de opgaver, du normalt udfører på fanen Sag i Microsoft Outlook er nu direkte tilgængelige i explorerpanelet for e-mails, der er gemt på en sag. Du behøver altså ikke først at 8
finde e-mailen i mappen Sager & Dokumenter. Du behøver altså ikke først at finde e- mailen i mappen Sager & Dokumenter. Alle: Onlinehjælpen er nu online. Vi har lavet onlinehjælpen tilgængelig online. Det betyder, at indholdet altid er up-to-date. Feedback, vi modtager fra vores brugere, kan vi derfor bruge og publicere med kort varsel. Derudover har vi lavet en Kom godt i gangside, der viser dig, hvordan du hurtigt kommer i gang med at bruge WorkZone for Office. Alle: Vi har indført nye auto-complete felter. Auto-completefelterne hjælper dig med at indtaste sagsbehandlere og afdelinger i forbindelse med søgning og dokumentregistrering. Felterne findes i panelet Dokumentregistrering og forskellige dialogbokse. Felterne findes i panelet Dokumentregistrering og forskellige dialogbokse. DET VAR NY T I CAPT IA OFFICE CLIENT S 2. 1 Word, Excel, PowerPoint: Sagskonteksten bruges som standardfilter i søgedialogboksene. eall: Brug færre museklik til at gemme dokumenter i ScanJour Captia, når du lukker ikke-gemte dokumenter. Alle: Knappen Gem i arkivet er blevet omdøbt til Gem på sag for at undgå forvirring i forhold til dokumenttilstanden "Arkiveret". Outlook: E-mails gemmes nu i formatet *.msg. Outlook: E-mails gemt i formatet *.msg kan åbnes og besvares i Microsoft Outlook, hvor sagskonteksten kommer fra det dokument, der besvares. Outlook: Integration med WorkZone Client du kan oprette e-mails i WorkZone Client med automatisk indsatte oplysninger (emne, modtagere, indhold og vedhæftninger fra e- mails). PowerPoint: Du kan åbne og redigere præsentationer, som er gemt på sager. PowerPoint: Du kan oprette nye sager til dine præsentationer uden at forlade Microsoft PowerPoint. Word: Skabeloner med aktiverede makroer du kan oprette skabeloner med aktiverede makroer, der angiver standardværdier, udfører fletning og andre vigtige funktioner i Captia Word Client. 9
WorkZone for Office 3.3 HF03 3. Kom godt i gang Lær det grundlæggende i WorkZone for Office ved at følge linksene og se videoerne på denne side. Hvis du mangler oplysninger, så fortæl os det ved at sende en e-mail til denne adresse: feedback@scanjour.dk. Bemærk: For at se videoerne, skal du have Adobe Flash Player installeret på din computer. ARBEJDE I OUTLOOK Gem Outlook-elementer på sager Indsæt sagsdokument eller links i e-mails Opret nye sager Opret nye dokumenter på sager Register dokumentoplysninger Se sager og dokumenter Søg efter sager, dokumenter og parter ARBEJDE I WORD Opret dokumenter på sager Arbejde med dokumenter, der er gemt på sager Arbejde med dokumentversioner Register dokumentoplysninger Arbejde med skabeloner Arbejde med fraser Søg efter sager, dokumenter og parter ARBEJDE I EXCEL Opret regneark på sager Arbejde med regneark gemt på sager Arbejde med dokumentversioner Register dokumentoplysninger Søg efter sager, dokumenter og parter ARBEJD I POWERPOINT Opret præsentationer på sager Arbejde med præsentationer gemt på sager Arbejde med dokumentversioner Register dokumentoplysninger Søg efter sager, dokumenter og parter VIDEOER OG RETNINGSLINJER Sags- og dokumentoverblik i Microsoft Outlook 10
Denne video viser dig, hvordan du får et overblik over sager og dokumenter tilknyttet sagerne i Microsoft Outlook. I dette overblik kan du åbne sager og dokumenter, for eksempel i Microsoft Word. Gem e-mails på sager og rediger oplysninger på dokumenter og parter Denne video viser, hvordan du gemmer e-mails på sager - indgående eller udgående. Mens du gemmer e-mails, kan du redigere dokumentoplysninger, og der foreslås parter, du kan tilføje. Opret nye sager i Microsoft Outlook Denne video viser, hvordan du opretter nye sager i Microsoft Outlook. Der er to måder: Du kan enten oprette en ny sag uafhængigt af e-mails, eller du kan oprette en ny sag, mens du gemmer en e-mail. Mens du opretter sagen kan du indtaste oplysninger om sagen, for eksempel titel, sagsgruppe, facetter og adgangsrettigheder. 11
WorkZone for Office 3.3 HF03 Arbejde med sagsdokumenter Denne video viser, hvordan du opretter sagsdokumenter i Microsoft Word, Excel og Outlook. Det indbefatter brug af fletfelter til at indtaste sags- og dokumentoplysninger som for eksempel modtagerinformation, og hvordan man opdaterer dokumentoplysninger, enten ved hjælp af fletfelterne eller panelet Dokumentregistrering. Benyt fraser i Microsoft Word Denne video viser, hvordan du indsætter fraser i de breve eller dokumenter, du arbejder på. Alle fraser, der tilhører din organisation, enhed eller dine personlige fraser, er tilgængelige i panelet Fraser i Microsoft Word. Her kan du også oprette en liste over dine favoritfraser. Brug sags- og dokumentlister i Outlook 12
Du kan tilføje sags- og dokumentlister til din mappe Sager & dokumenter i Microsoft Outlook. Listerne er defineret i WorkZone Client. Åbn og rediger sagsdokumenter fra overblikket I sags- eller dokumentoverblikket i Microsoft Outlook kan du åbne et dokument i, for example, Word to edit the contents. Eller du kan åbne sags- eller dokumentprofilen i WorkZone Client. Del et link til et dokument eller en sag 13
WorkZone for Office 3.3 HF03 Du kan indsætte et link til en sag eller et dokument i en ny e-mail eller mødeindkaldelse. Hvis du deler et link til et dokument, indsættes to links: Det første åbner dokumentet i WorkZone Client. Det andet et et download-link. Gem dokumentet på en sag For at gemme dokumentet på en sag, skal du først vælge en sag eller oprette en ny. Så registrerer du dokumentet i panelet Dokumentregistrering. Opret dokumentskabeloner i Word Brug indholdskontrolelementer til at bygge dine dokumentskabeloner. Det gør det muligt for dig at flette oplysninger om sager, dokumenter og kontakter ind i skabelonen. In addition, you can enable the template to automatically set default values, perform merge and show dialog boxes using VBA 1 macros. Fletoplysninger om sager, dokumenter og kontakter i dine dokumenter 1 Visual Basic for Applications 14
I Microsoft Word kan du benytte flettefunktionen til at indsætte oplysninger i indholdskontrolelementerne i dokumentet, for eksempel om den sag, der er valgt for dit dokument. 15
4. Arbejde med Excel-dokumenter 4.1 Opret dokumenter på sager 16 4.2 Arbejde med dokumenter gemt på sager 20 4.3 Arbejde med dokumentversioner 22 4.4 Registrer dokumentoplysninger 24 4.5 Søgning 26 4.1 Opret dokumenter på sager I WorkZone for Office kan du oprette disse typer hoveddokumenter og bilag på en sag: Microsoft Word-dokumenter Microsoft Excel-regneark Microsoft PowerPoint-præsentationer Et dokument bliver et sagsdokument, når du gemmer det på sagen enten som et hoveddokument eller som et bilag. Hvis du gemmer et dokument på en sag og angiver et hoveddokument, bliver dit dokument et bilag. OPRET DOKUMENT PÅ EKSISTERENDE SAG Når du opretter et sagsdokument, skal du gemme det på sagen uden at vælge et hoveddokument. Så anses dit dokument for at være et hoveddokument ligesom andre hoveddokumenter på sagen. 1. Åbn et nyt dokument. 2. På fanen Startside, klik Vælg sag. En liste vises. 3. Følg en af disse procedurer: a. Vælg en sag fra listen over senest anvendte sager. Panelet Dokumentregistrering åbnes. Eller a. Vælg Søg efter sag i listen for at søge efter en sag. Dialogboksen Vælg sag vises. b. Klik Vis flere søgemuligheder. c. Indtast søgekriterier. For flere oplysninger, se Søgning. d. Klik Søg. Listen over søgeresultater vises i den nederste rude. e. Vælg en sag og klik OK. Dialogboksen lukkes og Dokumentregistreringspanelet åbnes. 16
WorkZone for Office 3.3 HF03 4. I panelet Dokumentregistrering skal du angive titel og dokumenttype. Du kan også angive tilstand, sagsbehandler, dokumentgruppe, brevdato og svarfrist. Bemærk: Hvis du vælger et hoveddokument, bliver dit dokument et bilag. 5. Tilføj dokumentparter. 6. Tilføj dokumenthenvisninger. 7. Klik Gem på Sag. OPRET DOKUMENT PÅ EN LUKKET SAG 1. Vælg det dokument, som du vil gemme på en lukket sag. 2. På fanen Startside, klik Vælg sag > Søg sag. Dialogboksen Søg sag vises. 3. I feltet Søg i, vælg Lukket sag. 4. Klik Søg. 5. Vælg den lukkede sag, som du vil gemme dokumentet på. 6. Klik OK. Panelet Dokumentregistrering åbnes med den valgte sag. 7. Klik Gem på sag. Bekræft at du vil genåbne denne sag og gemme det valgte dokument på den. 8. Klik Ja. Bemærk: Når du gemmer et dokument på en lukket sag, bliver denne sag genåbnet. OPRET DOKUMENT UDEN SAG Du kan oprette et sagsdokument og i stedet for at tilknytte det til en sag, gemme det på din skrivebordssag. Dette er relevant hvis, for eksempel, dokumentet er et udkast, eller hvis du vil tilknytte det til en sag senere. 1. Åbn et nyt dokument og tilføj indhold. 2. På fanen Startside, klik Vælg sag. En liste vises. 3. Vælg Uden Sag for at gemme dokumentet på din skrivebordssag. Panelet Dokumentregistrering åbnes. 4. I panelet Dokumentregistrering skal du angive titel og dokumenttype. Du kan også angive dokumenttilstand, sagsbehandler og dokumentgruppe. 5. Tilføj dokumentparter. 6. Tilføj dokumenthenvisninger. 7. Klik Gem på sag. Bemærk: Hvis du vælger et hoveddokument, bliver dit dokument et bilag. OPRET DOKUMENT PÅ NY SAG 17
Når du har åbnet et eksisterende dokument, eller har oprettet et nyt, kan du oprette en ny sag at knytte dokumentet til. 1. Åbn det dokument, du vil tilføje til den nye sag. 2. På fanen Startside, klik Vælg sag. En liste vises. 3. Vælg Opret ny sag i listen. Dialogboksen Ny Sag vises. 4. Indtast oplysninger i obligatoriske felter markeret med rødt, og indtast eventuelt yderligere oplysninger. 5. Vælg facetter til en ny sag For flere oplysninger, se Vælg facetter til en ny sag. 6. I ruden Parter på sagen, klik Vælg for at tilføje eller fjerne sagsparter. 7. Vælg sagsparter og klik OK. 8. Angiv adgangsrettigheder: a. I dialogen Ny Sag, klik Generel sagsadgang. b. Vælg Afdeling eller Personlig. 9. Klik Opret Sag eller tryk Enter. Dialogen Ny Sag lukkes, og panelet Document Registration pane opens allowing you to save your document on the new case. 10. Registrer dokumentoplysninger Bemærk: Som standard kan sager, du opretter til dine dokumenter, tilgås af alle i din organisation. Du kan begrænse adgang for den valgte sagsgruppe eller hele organisationen. Du kan yderligere begrænse adgang vil at vælge: Afdeling kun medarbejdere i din afdeling har adgang til at se og redigere sagen. Personlig du er den eneste, der har adgang til sagen og kan redigere den. VÆLG FACETTER TIL NY SAG Når facetter er installeret som del af WorkZone Content Server, kan du vælge facetter, når du opretter en ny sag. Vigtigt: Facet-funktionaliteten skal aktiveres af systemadministratoren. Vælg facetter 1. Åbn dialogboksen Ny sag som beskrevet i Opret ny sag til dit dokument, trin 1-5 2. I feltet Facetter, klik. Dialogboksen Vælg facetter vises. Obligatoriske facetgrupper er fremhævet. Deaktiverede facetter er nedtonet. 3. Dobbeltklik på den facet, du vil tilføje. Gentag dette trin for hver facet, du vil tilføje. 4. Klik OK. Dialogboksen Vælg facetter lukkes og de valgte facetter vises i feltet Facetter i dialogboksen Ny sag. 5. Fortsæt med at oprette den nye sag som beskrevet i Opret ny sag til dit dokument, trin 6-9. 18
WorkZone for Office 3.3 HF03 Bemærk: Du skal vælge mindst én facet i hver obligatorisk facetgruppe. Du kan vælge mere end en facet i hvert felt. For at fjerne en facet skal du dobbeltklikke på den eller trykke DEL. OPRET BILAG For at oprette et bilag skal du knytte dokumentet til en sag og angive et hoveddokument. Dit dokument bliver derefter til et bilag i forhold til det hoveddokument, du valgte. 1. Udfør proceduren beskrevet i Opret dokument på en eksisterende sag for at oprette et bilag. 2. I panelet Dokumentregistrering, vælg et hoveddokument i rullelisten til feltet Hoveddokument. Bemærk: Når dit dokument er gemt i arkivet som et bilag, låses listen Hoveddokument. Hvis du vil have et andet hoveddokument, skal du vælge det i WorkZone Client eller Captia Web Client. GEM OG SEND SAGSDOKUMENT Du kan sende et dokument, regneark eller præsentation, som er gemt på en sag, til en modtager. E-mailen arver sagskonteksten fra dokumentet. Efter du har sendt e-mailen, bliver du bedt om at gemme e-mailen på sagen. Vigtigt: Før du kan udføre denne opgave, skal du vælge en sag til dit dokument. Se Opret dokumenter på sager, hvis du vil have flere oplysninger. Gem og send et dokument 1. På fanen Filer, klik Gem & Send > Send med e-mail. 2. Vælg en af disse muligheder: Send som vedhæftning Send som PDF Send som XPS Et e-mailvindue åbnes, hvor titel og vedhæftning er indsat. 3. Tilføj modtagere. 4. Tilføj kontakter til e-mailen og klik Send. Dialogen Gem Outlook-element vises. 5. Hvis du ikke vil gemme dokumentet, så fjern markeringen i afkrydsningsfeltet. 6. Klik Gem Element. 19
4.2 Arbejde med dokumenter gemt på sager I WorkZone for Office kan du se og redigere indholdet af dine og kollegers dokumenter. Microsoft Excel-regneark Microsoft Word-dokumenter Microsoft PowerPoint-præsentationer GEM DOKUMENT SOM ET UDKAST Når du gemmer et dokument som et udkast, kan du og andre i din afdeling eller organisation redigere dokumentet i det program, det er oprettet i. Hvis du derimod gemmer dokumentet som et personligt udkast, kan kun du åbne dokumentet. 1. Åbn et sagsdokument eller et bilag. 2. Klik på for at åbne panelet Dokumentregistrering. 3. I feltet Tilstand, vælg en af udkasttilstandene. 4. Klik Gem på sag. Bemærk: Hvis du vælger tilstanden Arkiveret, bliver dokumentet låst og kan ikke redigeres. GEM DOKUMENT SOM ARKIVERET Når du gemmer et dokument som arkiveret, bliver det låst og kan ikke redigeres. 1. Åbn et sagsdokument eller et bilag. 2. Klik på for at åbne panelet Dokumentregistrering. 3. I rullelisten til feltet Tilstand vælg Arkiveret. 4. Klik Gem på sag. Bemærk: For at redigere dokumentoplysninger skal du åbne dokumentet i WorkZone Client eller Captia Web Client. Når først dokumentet er arkiveret, kan dets tilstand ikke ændres tilbage til udkast. REDIGER DOKUMENT GEMT PÅ EN SAG Du kan kun redigere et dokument, der er gemt på en sag, hvis den valgte tilstand er udkast. Hvis dokumentet derimod er arkiveret, er det låst og kan ikke redigeres. 1. Åbn det rette Microsoft Office-program. 2. Klik Filer > Sager & Dokumenter. 3. Klik Søg. 4. Indtast søgekriterier i dialogboksen Vælg dokument. 20
WorkZone for Office 3.3 HF03 5. Klik Søg. Listen over søgeresultater vises i den nederste rude. 6. Vælg et dokument og klik OK. 7. Rediger dokumentet og gem ændringerne. Tip: For flere oplysninger, se Søgning. FLYT SAGSDOKUMENT TIL EN ANDEN SAG Du kan flytte et sagsdokument til en anden sag i WorkZone Client eller i Captia Web Client. For flere oplysninger, se Onlinehjælp til WorkZone Client eller Onlinehjælp til Captia Web Client (under Dokument > Dokument - Flyt eller omjournaliser). GEM DOKUMENT SOM NYT Du kan genbruge et eksisterende Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument, som er gemt på en sag, og gemme det som et nyt dokument på den samme sag eller på en ny sag. 1. Åbn et dokument, som du vil gemme some et nyt dokument. 2. Klik på for at åbne panelet Dokumentregistrering. 3. Klik Gem som nyt. Dialogboksen Vælg sag vises. 4. Vælg en sag, som du vil gemme dette dokument på, som et nyt dokument. 5. Klik OK. Dialogboksen Vælg sag lukker. 6. Valgfrit: Foretag ændringer i dokumentet. 7. Udfyld de påkrævede felter i ruden Dokumentregistrering. 8. Klik Gem på sag. ÅBN ET DOKUMENT GEMT PÅ EN SAG Du kan åbne et dokument, som er gemt på en sag, ved at vælge det fra en liste over seneste dokumenter eller ved at bruge en søgedialogboks. 1. Åbn det rette Microsoft Office-program. 2. Følg en af disse procedurer: Eller a. Klik Filer > Sager & Dokumenter. b. I dialogen Vælg Dokument dialog box, enter your search criteria. c. Vælg et dokument og klik OK. 21
a. Klik Filer > Sager & Dokumenter. b. Vælg et dokument fra listen. SE OG REDIGER SAGS- OG DOKUMENTOPLYSNINGER Du kan få adgang til sager og dokumenter i WorkZone Client eller Captia Web Client via links til sager og dokumenter i ruden Dokumentregistrering. Her kan du ændre sags- og dokumentdetaljer, for eksempel adgangsrettigheder, vedhæfte et dokument til en anden sag eller ændre tilstanden på en sag eller et dokument. 1. Åbn et dokument som beskrevet i Rediger dokument gemt på en sag. 2. I panelet Dokumentregistrering vises to links. Klik på: Sagslinket for at åbne sagen i WorkZone Client eller Captia Web Client. Dokumentlinket for at åbne dokumentet i WorkZone Client eller Captia Web Client. 3. Foretag ændringer og gem dem. 4.3 Arbejde med dokumentversioner I WorkZone for Office kan du se eller arbejde ed en liste over tidligere versioner af dine egne eller kollegers dokumenter: Microsoft Excel-regneark Microsoft Word-dokumenter Microsoft PowerPoint-præsentationer Vigtigt: For at benytte versionsfunktionaliteten skal WorkZone Explorer først installeres og konfigureres på din server. For flere oplysninger, se Installation Guide for WorkZone Content Server og User's Guide for WorkZone Explorer. AKTIVÉR ELLER DEAKTIVÉR VERSIONERING AF ET DOKUMENT Når du arbejder med dokumenter kan du aktivere eller deaktivere versionering for det valgte dokument, uanset den generelle opsætning af udkastversionering. Forudsætninger: For at kunne aktivere eller deaktivere versionering for et dokument, skal udkastversionering først aktiveres i WorkZone Configuration Management. For flere oplysninger, se WorkZone Configuration Management Installation Guide. Aktiver versionering 22
WorkZone for Office 3.3 HF03 1. Åbn et dokument, som du vil aktivere versionering for. 2. Valgfrit: For et nyt dokument, klik Gem på Sag. 3. Klik Filer > Sager & Dokumenter > Administrer versioner > Aktivér versionering. Deaktiver versionering 1. Åbn et dokument, som du vil deaktivere versionering for. 2. Valgfrit: For et nyt dokument, klik Gem på Sag. 3. Klik Filer > Sager & Dokumenter > Administrer versioner > Deaktiver versionering. VIS OG ÅBN ET DOKUMENTS TIDLIGERE VERSION Du kan få vist en liste over tidligere versioner af det Word-, Excel- eller PowerPointdokumentudkast, du arbejder med, og åbne en hvilken som helst af dokumentets tidligere versioner. Bemærk: Tidligere versioner åbner i skrivebeskyttet tilstand med Registreringsruden deaktiveret. 1. Åbn et dokument, hvis versioner du vil se eller åbne. 2. Klik Filer > Sager & Dokumenter. En liste over tidligere versioner vises under Versioner. 3. Klik på den version, du vil åbne fra en liste. Den valgte version åbner i skrivebeskyttet tilstand med Registreringspanelet deaktiveret. SAMMENLIGN ET WORD-DOKUMENTS TIDLIGERE VERSION MED SENESTE VERSION Du kan sammenligne tidligere versioner af et Word-udkast med den seneste version af dokumentet. 1. Åbn et dokument, hvis versioner du vil sammenligne. 2. Klik Filer > Sager & Dokumenter. En liste over tidligere versioner vises under Versioner. 3. Klik på den tidligere version, du vil sammenligne med en nuværende version. 4. Klik Sammenlign i informationslinjen øverst i dokumentet. Et standard Microsoft sammenligningsvindue med seneste version af dette dokument åbner side om side med den valgte version. Alle ændringer mellem den valgte dokumentversion og den seneste version fremhæves. GENDAN ET DOKUMENTS TIDLIGERE VERSION SOM SENESTE VERSION 23
Du kan gendanne tidligere versioner af Word-, Excel- eller PowerPoint dokumentudkast som den seneste version af dette dokument. 1. Åbn et dokument, der har en version, du vil gendanne. 2. Klik Filer > Sager & Dokumenter. En liste over tidligere versioner vises under Administrer versioner. 3. Klik på den tidligere version, du vil gendanne som den nuværende version. 4. Klik Gendan i informationslinjen øverst i dokumentet. Et nyt, redigerbart Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument åbner, hvor indholdet af den gendannede version automatisk er indsat, og panelet Dokumentregistrering er aktiveret. Dette nye dokument bliver seneste version af dokumentet. SLET ALLE TIDLIGERE VERSIONER AF DOKUMENTET Du kan slette alle tidligere versioner af det valgte Word, Excel eller PowerPoint-dokument. 1. Vælg et dokument, som du vil slette alle tidligere versioner af. 2. Klik Filer > Sager & Dokumenter. Listen af tidligere versioner vises og knappen Slet alle tidligere versioner er aktiveret under Administrer versioner. 3. Klik Slet alle tidligere versioner. Alle tidligere versioner af dokumentet slettes. 4.4 Registrer dokumentoplysninger Når du opretter eller redigerer et dokument efter du har vedhæftet det til en sag, skal du registrere dokumentinformation. Det gør du i panelet Dokumentregistrering. Registrering af dokumentoplysninger omfatter disse opgaver: TILFØJ GENERELLE DOKUMENTOPLYSNINGER For at registrere dokumentoplysninger skal du angive dokumentets titel og type. Du kan også angive dokumenttilstand, sagsbehandler, dokumentgruppe m.v. 1. Vedhæft dit dokument til en sag som beskrevet i Opret dokumenter på sager. 2. I panelet Dokumentregistrering skal du indtaste en titel. 3. Vælg dokumenttype. 4. Dokumenttilstanden vælges automatisk, men du kan ændre den ved at vælge en anden dokumenttilstand. 5. Hvis sagsbehandleren er en anden end den nuværende bruger, så klik på pil nedknappen Sagsbehandler for at vælge sagsbehandler. 24
WorkZone for Office 3.3 HF03 6. Vælg en dokumentgruppe. 7. Hvis dit dokument er et bilag, så vælg et hoveddokument. 8. Hvis du vil angive brevdato og svarfrist, så klik på kalenderikonet i feltet Brevdato og Svarfrist for at vælge datoer. Bemærk: Hvis du har angivet brevdato og svarfrist, bør du også tilføje en afsender og modtager. For flere oplysninger, se Tilføj eller fjern dokumentparter. TILFØJ ELLER FJERN DOKUMENTPARTER Du kan tilføje eller fjerne dokumentparter i dialogboksen Vælg parter. 1. I panelet Dokumentregistrering, klik Dokumentparter. Et panel åbnes. 2. Klik på knappen Tilføj/Fjern. Dialogen Vælg parter vises. 3. Indtast et søgekriterie i et eller flere af disse felter: Fritekst Navn 1 Navn 2 Adresse 1 By Tip: Klik på Vis flere søgemuligheder for at gøre de sidste fire felter synlige. 4. Klik Søg. 5. I den nederste venstre rude, vælg en part og klik på. Gentag dette trin for hver part, du vil tilføje. 6. Angiv om nødvendigt roller for parterne, for eksempel Modtager. 7. Klik OK. Fjern dokumentparter: 1. Vælg den dokumentpart, du vil fjerne i panelet Valgte. 2. Klik på for at fjerne parten fra listen over valgte dokumentparter. 3. Klik OK. TILFØJ ELLER FJERN DOKUMENTREFERENCER Du kan tilføje eller fjerne dokumenthenvisninger ved hjælp af panelet Dokumentregistrering. 25
1. I panelet Dokumentregistrering, klik på Relaterede dokumenter. Et panel åbnes. 2. Klik på knappen Tilføj/Fjern. Dialogboksen Tilføj/Fjern dokumenter vises. 3. Indtast et søgekriterie i et eller flere af disse felter: Fritekst Dokumentnr. Sagsbehandler Dokumenttitel Tip: Klik Vis flere søgemuligheder for at gøre de sidste tre felter synlige. 4. Klik Søg. 5. I den nederste venstre rude, vælg et dokument og klik på. Gentag dette trin for hvert dokument. 6. Angiv om nødvendigt roller for dokumenterne. 7. Klik OK. Fjern dokumenthenvisninger 1. Vælg den dokumenthenvisning, du vil fjerne i panelet Valgte. 2. Klik på venstre-pil knappen for at fjerne henvisningen fra listen over dokumenthenvisninger. 3. Klik OK. 4.5 Søgning 4.5.1 Søgeoperatorer, tekstfelter og fritekstfelter TEKSTFELTER OG FRITEKSTFELTER Når du foretager en søgning, indtaster du søgekriteriet i et tekstfelt eller et fritekstfelt. Søgning i tekstfelter adskiller sig fra søgning i fritekstfelter. Tekstfelter skelner mellem store og små bogstaver. For eksempel, hvis du søger efter petersen, finder du ikke Petersen. Fritekstfelter skelner ikke mellem store og små bogstaver. For eksempel, hvis du søger efter petersen, finder du også Petersen. 26
WorkZone for Office 3.3 HF03 I begge tilfælde kan søgeoperatorer skrives med små eller store bogstaver, eller en blanding. Søgningen er den samme. SØGEOPERATORER OG HVOR DE BRUGES Operator Navn Brugt hvor? Beskrivelse * Jokertegn Fritekstfelter og tekstfelter Erstatter én eller flere karakterer. Eksempel Hvis du skriver: *dag søgningen finder sager, hvor et ord i tekstfeltet begynder med dag. For eksempel dagslys. *dag* søgningen finder sager, hvor et ord i tekstfeltet eller fritekstfeltet indeholder dag. For eksempel nutildags. *dag søgningen finder sager, hvor et ord i tekstfeltet eller fritekstfeltet slutter på dag. For eksempel fødselsdag. Bemærk: Det anbefales ikke at bruge foranstillede jokertegn i fritekstsøgning, for eksempel *sol og *sol*. Denne type søgning kan give mange resultater, og det kan tage lang tid før de bliver vist.? Spørgsmålstegn Fritekstfelter Erstatter netop ét tegn. Eksempel: Hvis du skriver Pe?ersen i feltet Fritekst i dialogboksen Vælg parter, finder søgningen alle parter med navnet Petersen eller Pedersen. Men ikke Pettersen. ^ Hat (circumflex) Tekstfelter Ignorerer om der benyttes store eller små bogstaver. Eksempel: Tekstfelt Titel Skriver du ^*sol* i feltet Titel, finder du sager, hvor feltet Titel indeholder ordet sol uanset om det står med store eller små bogstaver, f.eks. Jensens isolering A/S og Jensens Isolering A/S. ="" Tomt felt Tekstfelter Søger efter elementer, hvor feltet er tomt. 27
Operator Navn Brugt hvor? Beskrivelse Eksempel: Tekstfelt Adresse 1 i dialogboksen Vælg parter. Hvis du skriver ="", finder søgningen sager, hvor adressen ikke er angivet. OR OR Fritekstfelter: og ELLER Søger efter elementer, hvor ét eller flere af de indtastede ord forekommer. En fritekstsøgning efter dokumenter vil søge i felter og i selve dokumentet. AND AND Tekstfelter: Fritekstfelter: & og OG Tekstfelter: AND Eksempel: Find alle dokumenter, hvor mindst ét af ordene valuta eller marakedsanalyse forekommer ved at skrive valuta OR markedsanalyse. Søger efter elementer, hvor alle indtastede ord forekommer. Eksempel: Find alle dokumenter, hvor ordene valuta og markedsanalyse forekommer ved at skrive valuta OG markedsanalyse (ordene kan findes som dokumentegenskaber eller som indekseret fritekst). Bemærk: Hvis du vil søge efter karakteren &, ikke som en operator, men som for eksempel del af en kontakt, så indsæt en omvendt skråstreg (backslash) foran karakteren, \&. Hvis du vil finde Liebestraum, Immergut & Co, skriv Liebestraum, Immergut \& Co. ~ NOT NOT Fritekstfelter Søger efter elementer, hvor ord, du skriver efter operatoren, ikke forekommer. Eksempel: Find alle dokumenter, hvor indlån, but not bank forekommer, ved at skrive indlån IKKE bank. Bemærk: Du bør altid søge efter elementer, der indeholder dette men ikke dét. Det vil sige, søg kun efter NOT bank vil ikke give nogen resultater. HVOR FINDER JEG TEKSTFELTER OG FRITEKSTFELTER 28
WorkZone for Office 3.3 HF03 Felttype Fritekst Dialogboks eller feltnavn Tilføj/Fjern Dokumenter Vælg parter Vælg Sag Tekst Tilføj/Fjern Dokumenter: Dokumentnr. Titel Vælg parter: Navn 1 Navn 2 Adresse 1 By Vælg sag: Sagsnr. Titel FRITEKSTSØGNING I et fritekstsøgefelt kan du søge efter et eller flere ord, som forekommer i felter eller i dokumenter som indekseret tekst. En fritekstsøgning søger i al indekseret tekst (defineret i WorkZone Configuration Management), for eksempel sagstitler, dokumenttitler, sagstekst eller dokumentindhold. Bemærk: Hvis du for eksempel ikke kan finde et dokument, du lige har oprettet, kan det være, at dokumentet endnu ikke er indekseret. Prøv igen senere eller benyt en struktureret søgning (tekstfelter opdateres med det samme). Små og store bogstaver Fritekstsøgning skelner ikke mellem store og små bogstaver. Hvis du for eksempel skriver valuta, får du resultater for både valuta og Valuta. FLERE ORD ELLER SÆTNINGER Du kan indtaste et eller flere ord i søgefelterne: Hvis du indtaster ét ord, vil søgeresultaterne indeholde dette ord. Hvis du indtaster flere ord, vil søgeresultaterne indeholde præcis disse ord. For eksempel en sætning uden søgeoperatorer: Solpletters betydning for klimavariationer. 29
Hvis du ikke kender den eksakte ordlyd, anbefales det at søge efter enkelte ord, kombineret med søgeoperatorer. EKSEMPEL Skriver du en kombination, som ikke findes i databasen, for eksempel Solplet* betydning for klimavariation* findes ingenting. Chancen for at finde det, du søger, er større, hvis du skriver solplet* AND klimavariation*. STOPORD Stopord er almindelige ord, der bruges så ofte, at de er uegnede som søgeord. For eksempel "af", "er", "efter" og "eller". Ved fritekstsøgning ses bort fra disse ord. Hvis du ønsker at benytte stopord ved fritekstsøgninger, skal disse ord fjernes fra listen over stopord. Stopord registeres i modulet Stopword i WorkZone Configuration Management. Her kan du fjerne eller tilføje stopord. BEGRÆNS SØGEOMRÅDET VED AT BRUGE ET FILTER Du kan bruge filtre til at indsnævre din søgning, for eksempel Mine sager. Filtrene findes i søgedialogboksene ved feltet Søg i. Du kan søge i alle de sager, som er defineres af filteret, eller du kan bruge et filter i kombination med et eller flere søgekriterier. 4.5.2 Søg i dialogbokse I WorkZone for Office skal du bruge søgedialogboksene til at søge på sager, dokumenter, sagsparter og dokumentparter. SØG I DIALOGBOKSEN VÆLG SAG Brug søgedialogboksen Vælg sag til at søge efter en sag at knytte dit sagsdokument til. Denne opgave er beskrevet i Opret dokument på eksisterende sag, trin 1-3. Bemærk: Du kan bruge et eller flere af felterne beskrevet i tabellen. Klik Vis flere søgemuligheder for at få vist felterne Sagsnr., Sagsbehandler og Titel. 30
WorkZone for Office 3.3 HF03 Felt Fritekst Beskrivelse Indtast et eller flere ord, som identificerer sagen, for eksempel sagstitlen eller sagsnummeret. Hvis du ikke kender hele titlen, så indtast en del af titlen. Bemærk: Se Om at søge i fritekstfelter, hvis du vil have flere oplysninger om fritekstsøgning. Søg i Sagsnr. Sagsbehandl er Titel Vælg et søgefilter for at indsnævre din søgning, for eksempel Mine sager. Indtast et sagsnummer. Vælg en sagsbehandler i rullelisten. Indtast en sagstitel. SØG I DIALOGBOKSEN TILFØJ/FJERN DOKUMENT Brug dialogboksen Vælg dokument til enten at søge efter dokumenter i arkivet eller til at søge efter dokumenthenvisninger, når du registrerer dokumentoplysninger. Disse handlinger er beskrevet i Rediger dokument gemt på sag eller Tilføj eller fjern dokumenthenvisninger. Bemærk: Du kan bruge et eller flere af felterne beskrevet i tabellen. Klik Vis flere søgemuligheder for at få vist felterne Dokumentnr., Sagsbehandler og Titel. Felt Fritekst Beskrivelse Indtast et eller flere ord, som identificerer sagen, for eksempel sagstitlen eller sagsnummeret. Hvis du ikke kender hele titlen, så indtast en del af titlen. Bemærk: Se Om at søge i fritekstfelter, hvis du vil have flere oplysninger om fritekstsøgning. Søg i Vælg et søgefilter for at indsnævre din søgning, for eksempel Mine Dokumenter. Bemærk: Din nuværende sagskontekst er automatisk indsat som filter. Dokumentnr. Sagsbehandl er Titel Indtast et dokumentnummer. Vælg en sagsbehandler i rullelisten. Indtast en titel. SØG I DIALOGBOKSEN TILFØJ/FJERN PARTER Brug dialogboksen Tilføj/Fjern parter til at søge efter dokumentparter eller sagsparter (for eksempel når du registrerer oplysninger på et sagsdokument eller opretter en ny sag). Disse handlinger er beskrevet i Tilføj/fjern dokumentparter og Opret ny sag til dit dokument trin 1-6. 31
Bemærk: Du kan bruge et eller flere af felterne beskrevet i tabellen. Klik Vis flere søgemuligheder for at få vist felterne Navn 1, Navn 2 og Adresse 1. Felt Friteks t Beskrivelse Indtast navnet på den person, du vil tilføje. Hvis du ikke kender hele navnet, indtast da en del af navnet. Du kan også indtaste vejnavn og nummer, fornavn, mellemnavn eller efternavn. Bemærk: Se Om at søge i fritekstfelter, hvis du vil have flere oplysninger om fritekstsøgning. Søg i Vælg et søgefilter for at indsnævre din søgning, for eksempel Medarbejdere. Bemærk: Din nuværende sagskontekst er automatisk indsat som filter. Navn 1 Navn 2 Adress e 1 By Indtast personens fornavn eller fornavne. Indtast personens efternavn. Indtast vejnavn. Indtast by. 32
5. Arbejde med Outlook-elementer 5.1 Gem Outlook-elementer på sager 33 5.2 Opret nye sager 36 5.3 Registrer dokumentoplysninger 39 5.4 Indsæt sagsdokumenter og links 42 5.5 Se sager og dokumenter 43 5.6 Tilpas Outlook 47 5.7 Arbejde med processer 48 5.8 Søgning 49 5.1 Gem Outlook-elementer på sager Med WorkZone for Office kan du gemme dine Outlook-elementer (for eksempel afsendte eller modtagne beskeder eller aftaler fra din kalender), på sager sammen med deres vedhæftninger, brugerdefinerede formularer og oplysninger om afsender og modtagere. Bemærk: Du kan kun gemme aftaler fra Kalenderen og Opgavepanelet (det vil sige, du kan ikke gemme mødeindkaldelser og svar, for eksempel fra Indbakke eller Udbakke-mapperne). Du kan gemme et Outlook-element på en eksisterende sag (inklusive lukkede sager) eller oprette en ny sag til det. Når du skriver en ny e-mail, kan du også vælge en sag, som denne e-mail automatisk gemmes på, efter du har sendt den. Du kan også gemme en ny sag fra Outlook uafhængigt af om du gemmer Outlook-elementer. For flere oplysninger, se Opret en ny sag. Bemærk: Når du gemmer et Outlook-element på en lukket sag, bliver denne sag genåbnet. Alle vedhæftninger på dit gemte Outlook-element gemmes automatisk på den samme sag som bilag. Senere kan du tilføje eller fjerne bilag fra en e-mail gemt i WorkZone Client eller Captia Web Client. Kun dokumenter, som blev hentet, da du åbnede denne e-mail, tilføjes som vedhæftede filer. Når du gemmer flere Outlook-elementer, kan du redigere deres fælles metadata (for eksempel, vælg værdier i et eller flere af de brugerdefinerede obligatoriske felter uden standardværdier) direkte i dialogboksen Gem flere Outlook-elementer. Se Gem flere Outlook-elementer. Forudsætning: For at kunne redigere fælles metadata for flere gemte Outlook-elementer skal denne indstilling først aktiveres på din server. For flere oplysninger om dette og om tilpasning af obligatoriske felter, se Developer's Guide to WorkZone for Office. 33
WorkZone for Office 3.3 HF03 Når du gemmer en e-mail eller kalenderaftale på en sag, prøver systemet at sammenligne oplysninger om afsender og modtager i e-mailen eller kalenderaftalen med registrerede kontakter og sagsparter. Relevante resultater foreslås, så du kan tilføje dem i registreringspanelet. Se Registrering af dokumentoplysninger. GEM OUTLOOK-ELEMENT PÅ EN EKSISTERENDE SAG 1. Vælg det Outlook-element, du vil gemme. 2. På fanen Hjem, klik Gem elementet.. En liste med følgende menupunkter vises: En liste over senest anvendte sager (hvis relevant). Søg efter sag. Opret ny sag. 3. Gør et af følgende: Vælg en sag fra listen over seneste sager, som du vil gemme dit Outlook-element på. Dialogboksen Gem Outlook Elementet vises. Eller Vælg Søg efter sag i listen. Dialogboksen Vælg sag vises: a. Indtast eller vælg relevante søgekriterier. Se Søgning. b. Klik Søg. Listen over søgeresultater vises i den nederste rude. c. Vælg en sag og klik OK. Dialogboksen Gem Outlook Elementet vises. 4. Register dokumentoplysninger Tip: Systemet vil sammenligne oplysninger om afsender og modtager i det gemte Outlookelement med eksisterende kontakter og sagsparter. Relevante resultater foreslås, så du kan tilføje dem i registreringspanelet. Se Registrering af dokumentoplysninger. GEM OUTLOOK-ELEMENT PÅ EN NY SAG 1. Vælg det Outlook-element, du vil gemme. 2. På fanen Startside, klik Gem elementet > Opret ny sag. Dialogboksen Ny Sag vises. 3. Indtast (hvis relevant) oplysninger om sagen, som minimum i obligatoriske felter markeret med rødt. 4. Vælg facetter til din nye sag. 5. Tilføj sagsparter. 6. Angiv adgangsrettigheder. 7. Klik Opret Sag eller tryk Enter. Dialogboksen Ny Sag lukkes, og dialogen Gem 34
Outlook Elementet vises. 8. Registrer dokumentoplysninger Tip: Du kan oprette en ny sag fra Outlook uafhængig af at gemme Outlook-elementer. GEM OUTLOOK-ELEMENT PÅ EN LUKKET SAG Bemærk: Når du gemmer et Outlook-element på en lukket sag, bliver denne sag genåbnet. 1. Vælg det Outlook-element, som du vil gemme på en lukket sag. 2. På fanen Startside, klik Vælg sag > Søg sag. Dialogboksen Søg sag vises. 3. I feltet Søg i, vælg Lukket sag. 4. Klik Søg. 5. Vælg den lukkede sag, som du vil gemme Outlook-elementet på. 6. Klik OK. Dialogboksen Gem Outlook Elementet vises. 7. Klik Gem. Bekræft at du vil genåbne denne sag og gemme det valgte dokument på den. 8. Klik Ja. GEM FLERE OUTLOOK-ELEMENTER 1. Vælg mindst to e-mails eller aftaler, som du vil gemme. 2. Gør et af følgende: Højreklik > Gem element. Eller Kun for e-mails: Klik Gem elementet på Outlook-båndet. 3. Gør et af følgende: Vælg en sag fra listen over senest anvendte sager. Klik Vælg sag søg efter en sag og klik OK. Klik Opret ny sag opret en ny sag som beskrevet i Opret en ny sag, trin 2-9. Dialogen Gem flere Outlook-elementer vises. Vigtigt: Dialogen Gem Flere Outlook-elementer vises kun hvis funktionaliteten til registrering af flere elementer er aktiveret og konfigureret i WorkZone for Office. For flere oplysninger, se Developer's Guide to WorkZone for Office. 4. Vælg værdier i de obligatoriske felter og klik Gem. 35
WorkZone for Office 3.3 HF03 Bemærk: De valgte e-mails eller aftaler er gemt som hoveddokumenter, hvor vedhæftede filer er gemt som bilagor appointments are saved as main documents, whereas attachments are saved as supplementary documents. Dokumenthenvisninger gemmes kun, hvis Cachelagret Exchange-tilstand er aktiveret. Kontakter fra felterne Til, Fra og Cc gemmes kun på sagen, hvis de findes i systemet i forvejen. GEM E-MAIL, NÅR DU SENDER 1. Opret en e-mail. 2. På fanen Meddelelse, klik Vælg sag. En liste vises. 3. I listen skal du vælge den sag, du vil gemme e-mailen på. 4. Skriv din e-mail og klik Send. Dialogboksen Gem Outlook Elementet vises. 5. Klik Gem for at gemme dine e-mail på den valgte sag. Tips: Du kan redigere felter i dialogboksen Gem Outlook Elementet. GEM OUTLOOK-ELEMENT MED VEDHÆFTNINGER Når du gemmer et Outlook-element med vedhæftninger på en sag, gemmes de automatisk på samme sag som bilag. Du kan se og administrere bilagene ligesom andre bilag fra navigationsruden under folderen Sager & Dokumenter. Se Åbn et dokument fra listen. Bemærk: Hvis du senere tilføjer eller fjerner nogle bilag fra den gemte e-mail i WorkZone Client eller Captia Web Client, vil kun de dokumenter, som blev hentet, da du åbnede denne e- mail, blive tilføjet som vedhæftede filer. 5.2 Opret nye sager Du kan oprette nye sager fra Outlook uafhængig af, om du gemmer Outlook-elementer. Når du opretter en ny sag, skal du typisk angive en sagstitel, vælge en eller flere sagsgrupper fra journalplanen og angive parter samt adgangsrettigheder. Hvis facetteret klassifikation er installeret på WorkZone Content Server, kan du også tilføje facetter. Når du opretter en ny sag fra en e-mail, vil systemet forsøge at matche e-mailens afsender- og modtageroplysninger med andre registrerede kontakter. Resultater foreslås, så du kan tilføje dem i dialogboksen. Se Tilføj foreslåede kontakter. OPRET EN NY SAG 36