Serbien Bosnien & Hercegovina - Investeringsmuligheder i Landbrug SØREN ENGELBRECHT HANSEN, KONSULENT TLF. 42 36 47 41 / SOREN_ENGELBRECHT_HANSEN@YAHOO.COM
Korte landefakta SERBIEN 7,2 mio. indbyggere Hovedstad: Beograd med 1,6 mio. indbyggere Valuta: Dinarer; DKK 100 = ca. RSD 1641 Økonomisk vækst: ca. 3% BNP per capita: ca. Euro 4626 (2014) EU-status: Kandidatland Reformerer økonomien siden 2014 BOSNIEN & HERCEGOVINA 3,8 mio. indbyggere Hovedstad: Sarajevo med 0,4 mio. indbyggere Valuta: Bosniske mark; DKK 100 = ca. BAM 26 Økonomisk vækst: ca. 3% BNP per capita: ca. Euro 3758 (2015) EU-status: Potentiel kandidat Reformer af økonomien er ikke påbegyndt
Korte fakta om virksomhedsdrift SERBIEN Gns. løn: brutto Euro 500 Lønskat inkl. pension og sociale skatter: 65% Virksomhedsskat: 15% Moms: hhv. 20% og 8% Renteniveau på kommercielle lån: 3-4% Låneperiode er 5-7 år Momsrefusion tager ca. 45 dage BOSNIEN & HERCEGOVINA Gns. løn: brutto Euro 500 Lønskat inkl. pension og sociale skatter: 70% Virksomhedsskat: 10% Moms: 17% (0% på eksport) Renteniveau på kommercielle lån: ca. 7% Låneperiode er 5-7 år, max. 10 år Momsrefusion kommer den efterfølgende måned
Serbien med fokus på reformer fra 2014 Klare forbedringer af forretningsmiljøet Verdensbankens Ease of doing business landeliste: Serbien går fra 92 til 47 plads Markant stigning i udenlandske investeringer Økonomien er stabiliseret Fortsat stigning i den økonomiske vækst Fortsat lav inflation Markant faldende udlånsrente for erhverv og privat Arbejdsløsheden er på vej ned fra 25% i 2014 til ca. 15-16% i 2017 Fortsat fokus på administrative reformer digitalisering Dog stadigt et relativt tungt bureaukrati sammenligneligt med Rumænien
Dansk erhvervsliv i Serbien Stigning i danske investeringer Antal danske virksomheder er steget til ca. 40 aktive Virksomhederne dækker alle sektorer også landbrug Direkte danske arbejdspladser stiger fra ca. 1500 til ca. 2500 Tendens til flere nye virksomheder i IT og service (call & share service centre) Stigende samhandel med Serbien Eksporten = godt en milliard DKK inkl. tjenesteydelser
Udviklingen i serbiske udenrigshandel 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Dansk-serbisk samhandel i mio. DKK 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eksport Import
Frihandelsaftaler Adgang til næsten 1 milliard forbrugere EU CEFTA EFTA RUSLAND TYRKIET BELARUS UKRAINE
Landbrug i Serbien Mange små familiebrug Store agro-koncerner der dominerer markedet Mellemlaget er stigende i antal Alt for lille primærproduktion = muligheder!! God jord men ikke billig Lavt brug af gødning men nødvendigt at vande Store koncerner understøtter mindre producenter Landbrug og fødevare udgør op til 40% af BNP
Landbrug i Serbien LANDBRUGSDATA 5.092.000 hektar/ hvoraf 4.218.000 er dyrkbar Landbrug og fødevarer udgør ca. 40 % af BNP Landbrug: 70 % afgrøder, 30 % animalsk produktion Kommercielle farme i Vojvodina (nordlig del af Serbien) Grænser op til EU lande: Kroatien, Ungarn, Bulgarien og Rumænien Sma familiejet farme i Central- og Sydserbien SERBISKE MARKEDSLEDERE De store koncerner som Delta Agrar, MK Group og Matijevic har tilsammen godt 20000 søer De har også alle de store jordbrug Koncernerne investerer i deres planteavl men ikke i produktion af slagtesvin eller mælk En anden stor koncern, Neoplanta, lukkede sin produktion på 2500 søer ned og fokuserer på andre forretningsområder De mellemstore producenter får incitament til at øge deres produktion
Planteavlere i Serbien Et stort antal familiebrug med 0,5-2 ha jord Professionelle brug, pt. opkøbes familiebrug plus statsjord 51-100 ha = 55 101-300 ha = 121 301-500 ha = 70 501-1000 ha = 88 1001-2500 ha = 117 2501-5000 ha = 49 5000 ha eller flere = 16
Typiske afgrøder og produktionstal Hvede Byg Majs Havre Rug Rapsfrø Solsikke Årstal totalt udbytte, t totalt udbytte, t totalt udbytte, t totalt udbytte, t totalt udbytte, t totalt udbytte, t totalt udbytte, t 2008 2,095,403 344,141 6,158,122 95,560 13,608 51,907 454,282 2009 2,067,555 302,527 6,396,262 73,640 12,743 44,300 377,549 2010 1,630,404 244,268 7,207,191 67,599 10,470 24,399 378,409 2011 2,076,237 279,206 6,479,564 71,296 11,551 44,531 432,020 2012 1,910,914 266,383 3,532,602 66,059 9,567 20,076 366,020 2013 2,690,266 344,357 5,864,419 74,990 12,487 26,992 512,839 2014 2,387,202 323,283 7,951,583 74,932 11,702 31,419 509,250 2015 2,428,203 362,205 5,454,841 88,288 13,258 33,402 437,084 2016 2,884,537 395,501 7,376,738 81,344 14,200 39,404 621,127
Tendensen i planteavl Generelt halve udbytter sammenlignet med Danmark Dog stor variation fra landmand til landmand Produktionen og eksporten af hvede, majs, solsikke og soya i stigning 2016-tal for majs: 7,3 tons/ha 2016-tal for solsikke: 3,1 tons/ha 2016-tal for hvede: 4,8 tons/ ha 2016 regnes for a være et godt landbrugsår Landbrugskoncerner fokuserer på opkøb og dyrkning af jord/afgrøder fremfor grise og mælk Stadig megen statsjord tilgængeligt for udenlandske investorer
Produktion af smågrise og slagtesvin i mio. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Import af tons svinekød 2010-2016 25000 20000 15000 10000 5000 0 Årstal Fald i produktion af grise Øget eksport af kødbaseret fødevarer Øget forbrug i vente i Serbien Ingen udsigt til markant ændring i primær produktion Investeringer sker i planteavl, ikke i grise Samme fald er sket i produktion af kvæg, fjerkræ og mælk Konklusion: råvaren importeres i stigende grad og produceres ikke!
Prisniveauer i landbruget Foderpriser vil ligge som i de omkringliggende lande som eks. Rumænien Kg. Pris levende vægt: Euro 1,45-1,50 Kg. Pris slagtet vægt: der betales ca. 25-30% mere end for levende vægt (halve kroppe) Mælkepriser: Euro 0,25 per liter plus subisidier Pris per ha jord: god jord koster ca. 8000-9000 euro/ starter ved Euro 4000/ ha Lønningsniveauet i landbruget: brutto euro 500 til euro 1200. Mange lokale landbrugsvirksomheder betaler brutto euro 250 for den ufaglærte arbejdskraft Men: for lav løn i Serbien medfører lav produktivitet
Støtteordninger & finansiering Statsstøtte går især til planteavleres investering i vandingsanlæg Slagtesvinsproducenterne får Euro 80 per so og Euro 8 per slagtesvin Planteavlerne får ca. Euro 200 per ha/ år Store investeringer (mange arbejdspladser) kan få store beløb i kontant støtte Store landbrugsinvesteringer støttes med tildeling af jord i op til 30 år Generelt har Serbien mange økonomiske incitamenter til udenlandske investorer Almindelig landbrugsstøtte er ift. Andre markeder mere moderat IFU, EKF, EBRD Credit Agricole ledende bank i Serbien ift. landbrugslån
Forretningsmuligheden for danske investorer Udfylde markedets tomrum på ca. 2,6 mio. slagtesvin Gøre brug af de mange støtteordninger og komme billigt fra start Producere ensartet og høj kvalitet og blive markedsledere på kvalitet Markedsføre sig som dansk producent, dansk teknologi, dansk kvalitet Holde driftsomkostningerne lave qua bl.a. lave lønninger og energipriser Se Serbien som et brohoved til de omkringliggende markeder Være rettidigt på plads, når markedet for alvor tager fat
Udfordringer her og nu Bureaukratiet er noget mere krævende end i Danmark Retsvæsenet er ineffektivt, og det er svært og dyrt at klare tvister med kunder, leverandører Stadig ikke muligt at eksportere svinekød til EU pga. svineinfluenzaen for år tilbage og serbisk holdning til vaccine Betaling fra kunder Momsrefusion og Cash-flow
Bosnien & Hercegovina Landet og markedet er præget af et voldsomt bureaukrati da landet er opdelt efter etnicitet Stadigt et lille marked for dansk eksport men dog stigende Også stigende antal danske firmaer især outsourcing grundet dygtige ingeniører og teknikere Vækst i detailsektoren og i turismen Fokus på produktion for udenlandske kunder Landbrug er en fokussektor for regeringen
Bosnisk landbrug ganske kort fortalt Ca. 2 mio. ha landbrugsjord ca. 40% af samlede landeareal Kuperet terræn Fokus på kvæg og mælkeproduktion Produktion af frugt og bær Vinproduktion Stort fald i primære landbrugsproduktion stor import af fødevarer Mulighed for køb af statsbrug eller privatejet brug