Outsourcing trends i Danmark og Norden Jørgen Utzon Coor Service Management A/S
Kort om Coor Service Management
Coor Service Management er den førende aktør i Norden indenfor service management.. 3 Omsætning DKK 3,2 milliarder 3.700 medarbejdere Grundlagt af Skanska i 1998 I 2004 købt af den internationale kapitalfond 3i Netop skiftet ejer til den internationale kapitalfond Cinven
og er siden vor start vokset til knap 200 kunder 4 Antal kunder 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Östergötland County Council Gävleborg County Council 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vi leverer service management ledelse, udvikling og effektivisering af en lang række støttefunktioner 5 Arbejdspladsservice Ejendomsservice Produktionsservice Strategisk rådgivning Reception Telefoni Post & gods Lokalepleje Kontormaskiner Kontorforsyning Konferenceservice Dokumenthåndtering, tryk/kopiering Personalekantiner og automater Sikkerhed Indretning og flytteservice Med mere Teknisk ejendomsdrift og - vedligeholdelse Ejendomsadministration CAD- og dokumentation Projektledelse inden for byggeri, energi osv. Med mere Produktions- og procesrelateret drift og vedligeholdelse Instrumentservice Maskininstallation og teknisk service Logistik, lager og forrådshåndtering Maskininstallation og teknisk service Kalibrering Gaffeltruck - fleet management Med mere Analyser Handlingsplaner Forandringsarbejde Ledelsesressourcer Rapporter Beslutningsgrundlag Business case Organisationsændringer Strategi Proces-/systemdesign Projektledelse Med mere Fleksibel løsning, som tilpasses kundens specifikke situation
Markedsudvikling på FM-outsourcing i Norden
Det nordiske FM-marked har ikke været i Europas front. 7 Outsourcet FM andel per marked (2004) 45% 40% 35% 40% 36% 35% 30% 25% 25% 20% 19% 15% 15% 15% 14% 10% 5% 0% Spain UK Alpine¹ Nordic Region Benelux France Germany Italy Kilde: Note: Frost & Sullivan 1) Schweiz, Østrig og nabolande
men offentlige og private virksomheder i Norden tror på mere outsourcing fremover 8 Tror du mere eller mindre vil være outsourcet om 5 år? Sverige 6 5 5 73 63 83 2 67 Danmark 4 0 80 54 Norge 7 7 7 43 49 40 Finland 5 3 0 64 74 85 Kilde: Note: Demoskop for Coor Service Management Svarmulighederne "Uforandret" og "Ved ikke" er ikke vist Mindre er outsourcet Mere er outsourcet
Specielt i Danmark er man blevet markant mere positive over for at outsource 9 Er du generelt set positiv eller negativ til at lægge intern service og andre ydelser ud til eksterne leverandører? 2 7 71 13 2007 2 8 71 15 2 6 72 12 0 11 54 26 2006 0 14 52 32 0 9 57 19 3 19 49 18 2005 3 20 46 22 6 12 65 0 Kilde: Note: Demoskop for Coor Service Management Svarmuligheden "Ved ikke" er ikke vist Meget negativ Ganske negativ Ganske positiv Meget positiv
og bortset fra Norge har hele Norden nu en klart positiv indstilling til outsourcing 10 Er du generelt set positiv eller negativ til at lægge intern service og andre ydelser ud til eksterne leverandører? Sverige 6 3 0 10 11 9 60 55 64 15 18 20 Danmark 2 2 2 7 8 6 71 71 72 13 15 12 Norge 2 1 0 20 21 20 56 54 52 6 15 0 Finland 1 8 0 7 3 9 65 70 75 18 16 15 Kilde: Note: Demoskop for Coor Service Management Svarmuligheden "Ved ikke" er ikke vist Meget negativ Ganske negativ Ganske positiv Meget positiv
Eksperter forventer at størst vækst sker i IFM-markedet altså de samlede løsninger. 11 Forventet vækst af nordisk FM marked 250 200 +3% CAGR (Mia. SEK) 150 100 191 +10% CAGR 50 48 +15% CAGR 0 Nordic FM¹ Outsourced Nordic FM² Nordic IFM³ 12 Kilde: Noter: Frost & Sullivan og Coor estimater 1) Internt og outsourced; 2) Inklusive single service, "bundled" og IFM; 3) I 2006 er det nordiske IFM marked blevet estimeret til SEK 14.7 mia.
dette understøttes af en positiv indstilling til at samle alt hos én leverandør... 12 Ser du fordele ved at samle alt hos én leverandør? Sverige 14 14 14 28 23 18 38 40 36 16 20 25 Danmark 8 5 2 26 21 17 50 55 60 10 9 8 Norge 17 15 12 33 30 27 30 32 29 9 14 22 Finland 3 3 3 9 8 11 63 65 67 20 18 16 Kilde: Note: Demoskop for Coor Service Management Svarmuligheden "Ved ikke" er ikke vist Stor ulempe Nogen ulempe Nogen fordel Stor fordel
hvilket i praksis mest er slået igennem i Sverige - danske IFM-kontrakter er væsentlig færre og mindre 13 Nordiske IFM kontrakter større end 100 MDKK/år Kunder År Vindende leverandør Ringhals 2007 Aker Kvaerner 2006 Forsmark 2006 ICA 2006 SL 2006 Stensand 2006 DNV 2005 Euromation 2005 TDC 2005 Volvo/VCC 2005 E.ON (Sydkraft) 2004 FAVEA 2004 Nordea 2004 / IN Group 2003 SAAB 2003 Sandvik 2003 Pfizer (Pharmacia) 2002 Ericsson 2000 Danske IFM kontrakter større end ca. 10 MDKK/år Kunder År Vindende leverandør PBS 2007 Astra Zeneca 2007 Ericsson 2007 Shell (stationer, europæisk) 2007 LEO Pharma 2007 Hempel 2006 Nokia 2006 Rambøll 2005 Toms 2005 TDC 2005 DR 2005 Nordea (nordisk) 2004 Sonofon 2003 Ericsson 2000 IBM (global) 2000 Kilde: Coor Service Management
Konkurrencesituation i Norden 14
De nordiske FM-leverandører har vidt forskellig baggrund.. 15 Baggrund Selskab Hjemland Catering Rengøring Ejendomsservice Andetr Kommentar USA Sverige Fokus på globale kunder, sammen med Coor mest rendyrkede IFM-spiller Fusion mellem Manpower Business Solutions og Synerco Finland Fokus på waste management and ejendomsservice Norge Lokal norsk spiller, focus på ejendomsservice Finland Fokus på teknik og ejendomsservice, stoppet med soft services Frankrig Fokus på energistyring og ejendomsservice Danmark Rengøringsbaggrund, IFM ambitioner Frankrig UK Sverige Catering aktør, fuld europæisk dækning, focus på at udbygge bundled soft services Catering fokus, fuld europæisk dækning, på vej ind i bundeld soft services Nordisk fokus, sammen med Johnson mest rendyrkede IFM-aktør Source: Company data
og dominerer forskellige dele af markedet 16 Norge "Emerging Market" Historisk mindste IFM-marked, nu kraftigt voksende Coor er markedsleder på TFM, ISS har dog taget Aker/Kvaerner Neas og ISS aktive Sverige "Coors bastion" IFM langt mere udviklet end i øvrige Norden Coor er klar markedsleder Addici, YIT, Dalkia, ISS og Johnson er aktive på markedet Danmark "ISS' bastion" Single Service fokus ved at ændre sig ISS er klar markedsleder Coor tager markedsandele og er "ISS-alternativet" Flere på vej ind eller optrapper: Eurest, Facility Network, Ejendomsvirke Finland "Single Service" fokus Fortsat single service fokus Mange lokale single service leverandører L&T og YIT stærke inden for rengøring og facility management, ISS svækket efter problematisk opkøb af Engel Coor købt AKP for at skabe fodfæste
Flere aktører er kommet til - men der er også tegn på konsolidering 17 "New entrants" i alle lande - F.eks. Coor i Norge, L&T i Sverige, Ejendomsvirke i Sverige Eksisterende single service virksomheder går "up the value chain" mod IFM - ISS, Eurest/Compass, Facility Network Stigende kapitalfonds-ejerskab tyder på øget konsolidering i markedet - Synerco har købt Manpower Business Solutions og hedder nu Addici (først ejet af CapMan, nu af Argan Capital) - ISS (ejet af EQT m.fl) og Coor Service Management (først ejet af 3i, nu af Cinven) foretager løbende opkøb
I Coor oplever vi generelt mere dialog og partnerskab, og færre traditionelle udbud. 18 Markedsdeltagere tages på råd inden outsourcingprocessen begynder - Trend går mod at "vælge hest" tidlig i forløbet Nationale outsourcinger i mindre grad indkøbsdrevne og opdelte - Mere top-down & samlede funktionsudbud, mindre bottom-up - Mere fokus på indirekte besparelser, frigivelse af ledelsestid, tilpasning af serviceleverance Forsvaret i dialog med markedet om udbudsform/indhold - Reaktion på markedets lunkne modtagelse af første udbud OPP er blevet ved snakken
som eksempelvis vor aftale med LEO Pharma 19 Kundeønske Omkostningsreduktion Fokusering på kerneområde Godt hjem for de ansatte Proces 3 mulige leverandører 1 fravalgt før indikativ analyse, 1 før endelig analyse Proces ændres bottom-up til topdown efter råd fra Coor Coor leverer "prior practice" og udarbejder samtidigt servicebeskrivelser Case - Danskejet farmaceutisk virksomhed med hovedkontor og produktion i Ballerup - Servicering af ca. 8.500 kvm bygninger og ca. 200 medarbejdere - Scope: Arbejdspladsservice og Ejendomsservice - Ca. 45 medarbejdere overgik til Coor
På den anden side ser vi også en stigende mængde internationale udbud der oftest har meget "skrappe" vilkår 20 Flere pan-nationale udbud - Banker, telekommunikation, IT og olieselskaber er set i nordiske, europæiske eller globale udbud de sidste 12 måneder - Langt fra alle gennemføres Central styring - Ringe lokal indflydelse, også fra kundeside - Drives af stærk central indkøbsfunktion og/eller eksterne konsulenter - Vist brug af "omvendte auktioner" Ret ekstreme vilkår - Amerikansk influeret aftaletekst - Få rettigheder, mange forpligtelser, ansvar for indirekte skader
som dette udpluk fra en global virksomheds nordiske udbud 21 Ingen sikkerhed for volumen The Agreement does not create any commitment for the Buyer to procure a minimum volume of Services from the Contractor. Ingen eksklusivitet i leverancen The Agreement does not create any exclusive rights for the Contractor however appointments of third party Contractors with Purchaser will be notified in due time if they are for similar service lines delivered to the same sites. Opsigelse efter forgodtbefindende The Buyer shall have the right to terminate all or any part of the Contract, without liability to the Contractor, by giving the Contractor 90 days written notice at any time or times as the Buyer may consider necessary, to suit the convenience of the Buyer.
Opsummering og spørgsmål 22
Opsummering 23 Det nordiske marked for Integrated Facilities Management forventes i fortsat stærk vækst de nærmeste år - Svenske marked længst fremme i IFM-udviklingen - Norske IFM-marked vokser hastigst - Danske og finske marked mest positive over for traditionel outsourcing 3-5 virksomheder dominerer IFM-markedet - Coor størst i Sverige og Norge Addici nu nummer 2 i Sverige, ISS taget stor norsk kontrakt - ISS størst i Danmark, Coor nr. 2 og tager markedsandele, Facility Network på vej ind - L & T og YIT størst i Finland, ISS i svækket position Større modenhed i selve outsourcingfasen - Mere samarbejde og gensidig tillid - Mindre bottom-up & single-service
24