Lønopfølgning - fagchef

Transkript

1 Lønopfølgning - fagchef Januar 2019 MODST/BIG Generelt Dette er en gennemgang af indholdet afrapporten Lønopfølgning - fagchef. Rapporten har til formål at give et løbende overblik over forbruget af løn ift. lønbudgettet og lønomkostninger fordelt på løntype samt udbetalinger af over/merarbejde og refusion. Rapporten er baseret på LDV data fra Navision Stat og Statens Lønløsning. Her gennemgås hhv. rapportens sider, rapportens filtre samt rapportens anvendte begreber. For uddybende vejledning i Power BI s funktionaliteter se Moderniseringsstyrelsens videovejledninger i Power BI: Videovejledninger i anvendelse af Power BI Rapportens sider Rapporten indeholder følgende sider med tilhørende visualiseringer og bogmærker. Dashboard Siden Dashboard har til formål at give et samlet overblik over det generelle lønforbrug ift. lønbudget. Siden indeholder følgende visualiseringer og bogmærker: Akkumuleret afvigelse Forbrugsprocent Forv. lønforbrug året Lønafvigelse Lønbudget og lønforbrug Lønbudget året Lønbudget Lønforbrug Kurvediagram der angiver den akkumulerede afvigelse i beløbsform år til dato er. Diagrammet er filtreret til at vise senest afsluttede måned og påvirkes ikke af filteret Ultimo periode. KPI der angiver den andel af budgettet, der er blevet forbrugt. Kort der angiver det forventede lønforbrug for det Kort der angiver afvigelsen mellem lønbudget og lønforbrug år til dato. Grupperet søjlediagram der viser udviklingen i budget og forbrug er. Kort der angiver det samlede lønbudget for det Kort der angiver det samlede lønbudget år til dato. Kort der angiver det samlede lønforbrug år til dato.

2 Side 2 af 5 Merarbejde Personliste Rest. løn budget året Kort der angiver den samlede udbetaling af merarbejde år til dato. Bogmærke der linker til siden. Bogmærke der linker til siden Personliste. Bogmærke der linker til siden. Kort der angiver den samlede udbetaling af refusion. Kort der angiver det resterende lønbudget for det Kort der angiver den samlede mængde årsværk for det Siden har til formål at give et løbende overblik over udbetalinger til over-/merarbejde fordelt på hhv. måneder og medarbejdere. Siden indeholder følgende visualiseringer: udbetaling udbetaling pr. medarbejder fordelt på måned Top 3 medarbejder udbetalt over-/merarbejde Top 3 personalekat. udbetalt over-/merarbejde Grupperet søjlediagram der angiver den samlede udbetaling af over-/merarbejde fordelt på måneder. Matrix der angiver udbetaling af over-/merarbejde pr. medarbejder er. Tabel der lister de tre medarbejdere, som har den højeste udbetaling af over-/merarbejde. Tabellen er sorteret efter beløb. Tabel der lister de tre personalekategorier, som har den højeste udbetaling af over-/merarbejde. Tabellen er sorteret efter beløb. Siden har til formål at give et løbende overblik over udbetalinger til refusion fordelt på hhv. måneder og medarbejdere. Siden indeholder følgende visualiseringer: udbetaling udbetaling pr. medarbejder fordelt på måned udbetaling pr. refusionstype Grupperet søjlediagram der angiver den samlede udbetaling af refusion er. Matrix der angiver udbetaling af refusion pr. medarbejder er. Tabel der angiver udbetaling af refusion efter refusionstype. Tabellen er sorteret efter beløb og filtreret efter de relevante artskonti.

3 Side 3 af 5 Personliste Siden Personliste indeholder følgende visualiseringer: Realiseret og fremskrevet løn pr. medarbejder Rapportens filtre Rapporten indeholder følgende filtre på rapportniveau: Matrix der angiver det realiserede og fremskrevne lønforbrug pr. medarbejder inddelt efter personalekategori og løndele er. Figur 1: Rapportens filtre Filter Kontor Periode Lønbudget Regnskab Regnskabsbudget År Her angives hvilke(t) af den pågældende institutions kontorer, rapporten skal hente data for. Vælges intet kontor aktivt til, anvendes alle tilgængelige kontorer. Her angives hvilken periode (måned), rapporten skal dække over. Filteret er inklusivt, hvilket betyder at Periode Marts 2018 gælder til og med 31. marts Her angives hvilke(t) lønbudget(ter), rapporten skal benytte. De tilgængelig lønbudgetter betinges af, hvordan de øvrige filtre er sat op. Her angives hvilke(t) regnskab, rapporten skal benytte. Vælges intet regnskab aktivt til, benytter rapporten alle tilgængelige regnskab. Her angives hvilke(t) budget(ter), rapporten skal benytte. De tilgængelig budgetter betinges af, hvordan de øvrige filtre er sat op. Her angives hvilke(t) år, rapporten dækker over. De valgte parametre slår igennem på samtlige af rapportens visualiseringer medmindre andet er angivet. Begrebsafklaring Rapporten anvender følgende tekniske begreber Begreb Artskonto Forbrugsprocent Fremskrivning Lønforbrug Forklaring Kategorisering af forskellige former for lønudbetaling. Kategorierne er overensstemmende med finanskonti med tilsvarende navne. Den forbrugte andel af budgettet. Beregning af en fremtidig udvikling eller tilstand på grundlag af den nuværende. Det beløb som er anvendt på udbetaling af løn.

4 Side 4 af 5 Lønforbrug Lønfremskrivning Personalekategori Årets lønforbrug Årsværk Årsværk Det realiserede lønforbrug år til dato. Beregning af fremtidige lønudbetalinger. Konterede arbejdstimer som overstiger medarbejderens kontraktuelle norm. Udbetaling af over-/merarbejde bogføres på artskonto Administrativ inddeling af medarbejdere baseret på en henvisning til en aflønningsform i en overenskomst, cirkulære eller aftale. Omfatter eksempelvis jurister/økonomer, IT-medarbejdere mv. Tilbagebetaling/overførsel af midler. gives eksempelvis ifm. udlån af personale eller barsel. bogføres på artskonto , og refusionsbeløb bogføres som en negativ udgift. Det samlede lønforbrug for det En enkelt fuldtidsmedarbejders årlige normtid (svarende til 1924 timer). Antal årsværk for det Normen er 1 årsværk pr. medarbejder. Antal årsværk år til dato. År til dato. Betegnelse for en periode der spænder enten fra 1. januar til dags dato i indeværende år eller for hele året i et afsluttet år. Beregninger Rapporten anvender følgende beregninger: Beregning Afvigelse Afvigelse Budget Forbrug Forbrug Forbrugspct. Gns. kvote Lønforbrug Aendringer Aendringer (året) Forklaring Den samlede sum af budgetposter minus den samlede sum af forbrugsposter Forbrug Budget Den samlede sum af budgetposter år til dato for den valgte dato Den samlede sum af forbrugte grunddataposter fra lønfremskrivningen Den samlede sum af forbrugsposter år til dato for den valgte dato Forbrug / Budget Den samlede sum af ansættelseskvoter (kvote = ugentlige timeansættelse i ansættelseskontrakt divideret med 37) divideret med det samlede antal af ansættelseskvoter. ændringer + grunddata Den samlede sum af ændringsposter fra lønfremskrivningen Aendringer for det valgte år

5 Side 5 af 5 Aendringer Grunddata Grunddata (året) Grunddata Lønforbrug Lønforbrug (fremskrivning) Lønfremskrivning Årets forventede lønforbrug Årets lønbudget Årets restbudget Årsværk Årsværk forbrug Årsværk Aendringer år til dato Den samlede sum af grunddataposter fra lønfremskrivningen Lønforbrug Grunddata for det valgte år Lønforbrug Grunddata år til dato Forbrug år til dato Aendringer + Grunddata Lønforbrug Grunddata for fremskvevne poster Aendringer (året) + Grunddata (året) for det valgte år Den samlede sum af budgetposter for det valgte år Årets lønbudget + Årets forventede lønforbrug Den samlede sum af årsværk fra grunddataposter pluse den samlede sum af årsværk fra ændringsposter Årsværk for det valgte år Den samlede sum af forbrugte årsværk Årsværk forbrug år til dato