MARKEDSNYT For svinekød

Transkript

1 MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 21. marts 2011 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 12 Faktisk Uge 11 År til dato 2011:10 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv ,5 % +11,4 % +4,7 % Totalmodtagelsen ,7 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 11 blev 1,3 % mere end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til stigende prisniveau denne uge. Ligeledes for kamme sker handlen til stigende prisniveau. For bove og produktionskød er der en stabil handel til uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarked er der god handel med stigende prisniveau for de kommende april kontrakter. For markederne udenfor EU er afsætningssituationen uforandret, dvs. fortsat god aktivitet til de asiatiske markeder i Sydkorea, Japan og Kina.

2 2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 12 Slagtesvin og søer Kr./kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 10,00 10,00 Søer (over 130 kg) 6,40 6,40 Smågrise Videncenter for Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 351,62 (343,11) kr. 356,62 (348,11) kr. 360,62 (352,11) kr. 802,28 (795,95) SPFnoteringer SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 335 (315) kr. 325 (305) SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 350 (330) kr. 335 (315) Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 9,98 kr./kg 6,52 kr./kg 5,59 kr./kg 6,61 kr./kg 6,71 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 18/03 11/03 Ændr. 18/03 11/03 Ændr. mar apr maj 2011 juni 2011 juli 2011 aug sep okt nov dec feb mar juni ,33 98,35 99,83 99,98 99,75 89,85 86,10 85,50 91,80 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5, ,15 98,35 99,50 99,13 99,65 88,90 84,70 85,10 90,80 +0,18 +0,33 +0,85 +0,10 +0,95 +1,40 +0,40 1,52 1,58 1,59 1,60 1,61 1,60 1,57 1,48 1,40 1,41 1,54 1,59 1,62 1,60 1,61 1,64 1,59 1,48 1,40 1,41 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4568 0,02 0,01 0,03 0,04 0,02

3 JAPAN 3 Konsekvenser fra jordskælv Det er endnu svært at afgøre, hvilke konsekvenser jordskælv, tsunami m.v. får på den japanske import af svinekød på lidt længere sigt. Fra Danish Crown blev der tidligt meldt ud, at man ikke umiddelbart oplevede nogen ændringer i en god japansk efterspørgsel. I USA var den umiddelbare reaktion på de japanske ulykker, at de amerikanske futurepriser for svin faldt. Dette var en følge af amerikansk frygt for, at en beskadiget japansk infrastruktur ville forhindre kød og andre fødevarer i at nå ud til forbrugerne. Siden har de amerikanske futurepriser dog rettet sig, og der gives nu fra amerikansk side udtryk for, at japanerne, såvel her og nu som på lidt længere sigt, behøver mere import af svinekød som konsekvens af katastrofen. KINA Produktion forventes at stige 3 % i 2011 Ifølge det amerikanske landbrugsministerium USDA forventes den kinesiske produktion af svinekød at stige med 3 % i USDA forventer, at produktionen af svinekød i Kina vil nå op på 52,5 mio. tons i 2011 mod 51,0 mio. tons i Der forventes en fortsat nedgang i den kinesiske backyard production, der dog vil blive mere end opvejet af stigende produktion og produktivitet fra de professionelle svineproduktioner i Kina. USDA forventer, at den beskedne stigning i produktionen på 3 % vil betyde en stigende kinesisk import af svinekød som følge af en stærkt stigende efterspørgsel på det kinesiske marked. Clenbuterol i svinekød En fødevareskandale med clenbuterol (anabolsk steroid) i svinekød har ramt den kinesiske provins Henan. Ifølge Agra Europe, er 52 svin blevet testet positive for stoffet. En række embedsmænd er blevet arresteret, og det oplyses, at provinsen nu vil teste mere end 1,63 mio. svin for clenbuterol. Mere end svinebesætninger og 130 foder og veterinærmedicin forretninger i provinsen er allerede blevet undersøgt. Ingen resultater af undersøgelserne er dog blevet fremlagt endnu. I nationalt kinesisk TV er der vist svineproducenter, der blander clenbuterol i svinefoder for at gøre svinene mere kødfulde. Endvidere er vist inspektører, der modtager bestikkelse for at se bort fra ulovlighederne. Udsendelsen skulle efter sigende have betydet et markant dyk i den kinesiske forbrugers tillid til svinekød. BRASILIEN Forventning om bedre svinepriser De brasilianske svinepriser er faldet kraftigt de første to måneder af året. Nu er der dog tegn på en vending i svinepriserne, rapporterer diverse brasilianske nyhedsmedier. Ifølge Sao Paulo State Association of Pig Breeders er udbuddet af svin nu faldende, samtidig med efterspørgslen stiger. Dette forventes at betyde stigende svinepriser. Den dårlige produktionsøkonomi her i begyndelsen af året har fået The Swine Breeders Association of Mato Grosso til at kræve momsen på svin til slagtning i andre delstater nedsat fra 12 % til 7 %. Indtil videre har delstatens myndigheder dog ikke efterkommet svineproducenternes ønske, selv om man tidligere har efterkommet tilsvarende ønske fra oksekødproducenterne i delstaten. RUSLAND Afrikansk svinepest Der er den 11. marts rapporteret om et udbrud af afrikansk svinepest i en mindre svinebesætning i en landsby i Krasnador regionen.

4 TYSKLAND 4 Fortsat øget koncentration i slagteribranchen Trenden mod øget koncentration i tysk slagteri industri fortsætter. Med ISN som kilde er nedenstående vist tabel med de 10 største slagtere af svin på det tyske marked i De 10 største slagterier har opnået en markedsandel på 75,1 %, dette er en stigning på 16,1 % igennem de sidste 7 år. De 4 største slagterier har 60,1 % af markedet mod 48,4 for 7 år siden. Tönnies er fortsat det største slagteri, med hele 24,4 % af markedet, en øget markedsandel fra 23,5 % året før. Også blandt de mellemstore slagterier er der en intens kamp om markedsandele, og de vokser med sammen takt som de større slagterier. Svineslagtninger i Mio. Placering Virksomhed Markedsandel Ændring 1 Tönnies, RhedaWiedenbrück 13,20 14,20 24,4 % 7,6 % 2 Vion (NFZ, Moksel & Südfleisch) 10,00 10,70 18,4 % 7,0 % 3 Westfleisch (inkl. Barfuss), Münster 6,22 6,58 11,3 % 5,8 % 4 D&S, Essen/Oldenburg 3,45 3,58 6,1 % 3,8 % 5 Vogler, Luckau 1,70 1,95 3,3 % 14,7 % 6 Böseler Goldschmaus, Garrel 1,39 2,5 % 6,8 % 7 BMR Schlachthof, Garrel 1,34 1,37 2,3 % 8,3 % 8 Tummel, Schöppingen 1,31 1,35 2,3 % 2,7 % 9 Gausepohl, Dissen 1,26 1,34 2,3 % 6,8 % 10 Müller Gruppe, Birkenfeld 1,25 1,28 2,2 % 18,1 % I alt Top 10 41,12 43,84 75,1 % 6,6 % I alt Tyskland 56,20 58, % 3,7 % Töennies overtager Tummel? Tönnies vil være endnu større, især inden for sokød. Ifølge tyske medier planlægger Tönnies at overtage Heinz Tummel, Tysklands ottende største svineslagteri. Det tyske monopoltilsyn skal dog først tillade overtagelsen. Tummel er især specialiseret i salg af halve søer. Tummel omsætter for ca. 1.3 mia. kr. og slagter svin om ugen. Tönnies vil med købet udbygge sin position som Europas førende inden for sokød på bekostning af Westfleisch, som tidligere har lejet kapacitet hos Tummel. Den tyske interesseorganisation ISN advarer mod en mulig monopolstilling. Westfleisch på vej med nyt velfærdsmærke. Tyske medier rapporterer, at Westfleisch lancerer et nyt mærke kaldet Aktion Tierwohl. Mærket dækker over produkter, som produceres ved at tage særlige hensyn til dyrevelfærd og opfylder kravene fra QS og Animal Welfare Standard. 60 landmænd ( svin) er indtil videre med i programmet. Yderligere 80 står klar til at træde ind i programmet, hvis der er brug for det. Westfleisch mål er at komme op på svin i programmet. SVERIGE Nyt initiativ fra Scan Det svenske slagteri Scan har i forbindelse med deres Årsmøde meddelt, at man i morgen vil komme med en nyhed, som skal forsøge at skabe bedre værdi for svinekødet. Det skulle ifølge Scan dreje sig om et koncept, som det har taget tre år at udvikle, og som starter ude på gårdene og efter et stykke tid når markedet. Scan fik på årsmødet kritik for sin lave notering, rapporterer den svenske internetside GRIS. Fra svensk side gættes der på, at Scan nyheden er Rybsgriskonceptet med højere indhold af Omega 3 fedtsyrer i svinekødet. Et koncept som HK Scan i Finland lancerede i efteråret 2010 (se bl.a. Markedsnyt uge 40 s 6).

5 FRANKRIG 5 Top15 over største slagtesteder for svin Det franske IFIP (Institut du porc) har offentliggjort en statistik over de 15 største slagtesteder for svin i 2010 under UniporcOuest, der omfatter de mest betydende svineområder i Frankrig. Listen sammenholdt med tilsvarende liste for 2009 ser ud som følger: slagteri Antal svin mio. stk. i 2010 Antal svin mio. stk. i 2009 %ændr. 2010:09 %andel I 2010 %andel I 2009 CAA1) Lamballe 2,376 2,367 +0,4 9,7 9,5 Kermené (SA) 1, ,2 6,6 6,0 CAA1) Montfort 1,564 1,609 2,8 6,4 6,5 SEAE Evron 1,488 1,504 1,1 6,1 6,0 Gad Lampaul 1,270 1,351 6,0 5,2 5,4 Gad Josselin 1,404 1,317 +6,6 5,7 5,3 Bernard 1,275 1,294 1,5 5,2 5,2 Socopa Chat. 1,087 1,139 4,6 4,4 4,6 Abera (Ets) 1,072 1,072 0,0 4,4 4,3 CAA1) StMaixent 1,018 1,086 6,3 4,2 4,4 Gâtine Viandes 0,946 0,937 +1,0 3,9 3,8 Bigard (Sté) 0,835 0,833 +0,2 3,4 3,3 AIM 0,799 0,805 0,7 3,3 3,2 LoudéacViandes 0,657 0,657 0,0 2,7 2,6 Charal Sablé 0,620 0,634 2,2 2,5 2,5 15 største 18,029 18,103 0,4 73,6 72,7 Hele Frankrig 24,506 24,908 1, )=Cooperl Arc Atlantique Kilde: IFIP ITALIEN Campofrio overtager Cesare Fiorucci Campofrio meddelte tilbage i januar, at man vil købe den italienske virksomhed Cesare Fiorucci for 170 mio. Euro. Handlen skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne. Fiorucci har fire fabrikker i Italien og en i USA, og producerer hovedsageligt mortadella, kogte skinker, salami og pølser. Cesare Fiorucci opnåede i 2010 en omsætning på 320 Mio. Euro. 72 % af omsætningen skabes i Italien, 13 % på fabrikken i USA og de resterende 15 % ved eksport til 58 forskellige lande, oplyses det. Campofrio Food Group er baseret på en fusion, i 2008, imellem den spanske virksomhed Campofrio og GSH (europæisk datterselskab af amerikanske Smithfield som besidder 37 % af kapitalen). Det er en stor aktør på det europæiske marked for forarbejdet kød med en omsætning på næsten 2 mia. euro. Det franske IFIP (tidligere Institut du porc) har udarbejdet følgende liste over Campofrio Food Groups aktiviteter i 2009 samt Cesare Fiorucci i Virksomhed Tons Ansatte Land Anlæg Campofrio Spanien 8 Alimentácion Groupe Aoste Frankrig/Italien/Svejts 14 Nobre Portugal 2 Stegeman Holland 3 Imperial Meat Product Belgien 5 TabcoCampofrio Rumænien 1 CFG Deutchland Tyskland Cesare Fiorucci Italien/USA 5

6 FINLAND 6 Atria får ny Adm. Direktør Den finske kødkoncern Atria har ansat den nuværende Atria Scandinavia Direktør, Juha Gröhn, som Adm. Direktør for hele Atria koncernen. Som det fremgik af Markedsnyt uge 10, blev Atria koncernens tidligere Adm. Direktør Matti Tikkakoski fyret tidligere på måneden efter en række dårlige regnskabsresultater. DANMARK Eksport af levende svin I Markedsnyt bliver løbende offentliggjort tal over den månedlige eksport af levende svin, der bygger på indberetninger til produktionsafgiftsfonden. De officielle tal fra Danmarks Statistik over eksporten af levende svin er normalt ikke så dækkende som indberetningerne til produktionsafgiften. Til gengæld kan man fra Danmarks Statistiks tal i modsætning til indberetningerne til produktionsafgiftsfonden se destinationen for eksporten af levende dyr. Der foreligger nu tal for hele året 2010 fra Danmarks Statistik. Som det fremgår af nedenstående tabel, er Tyskland suverænt hoveddestinationen for den danske eksport af levende dyr. Men også Polen modtager i dag mange danske smågrise. Smågrise < 50 kg. Søer > 160 kg Stk. JanDec 10 JanDec 09 Stk. JanDec 10 JanDec 09 Tyskland Tyskland Polen Andre 0 0 Tjekkiet Total Italien Holland Andre Total Slagtesvin og søer kg Avlsdyr Stk. JanDec 10 JanDec 09 Stk. JanDec 10 JanDec 09 Tyskland Tyskland Belgien Rusland Italien Polen Polen Ukraine Holland Spanien Andre Ungarn Total Andre Total

7 DANMARK 7 Eksport af svinekød Januar december 2010 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Udskæringer Biprodukter Konserves Pølsemagerivarer I alt % fordeling Tyskland ,3 UK ,2 Polen ,5 Italien ,1 Sverige ,3 Holland ,4 Frankrig ,9 Tjekkiet ,8 Øv. EU lande ,3 I alt EU (27) ,0 Japan ,0 Rusland ,3 Kina ,7 Hong Kong ,9 Australien ,5 USA ,9 Sydkorea ,6 Øv. 3.lande ,2 3.lande i alt ,0 I alt ,0 Januar december 2009 Tons Levende svin/søer Bacon Hele og halve svin/søer Konserves Udskæringer Biprodukter Pølsemagerivarer I alt % fordeling Tyskland ,9 UK ,0 Polen ,3 Italien ,9 Sverige ,8 Holland ,6 Frankrig ,0 Tjekkiet ,6 Øv. EU lande ,5 I alt EU (27) ,6 Japan ,8 Rusland ,1 Kina ,8 HongKong ,3 Australien ,4 USA ,9 Sydkorea ,6 Øv. 3.lande ,4 3.lande i alt ,4 I alt ,0

8 EU 8 Eksport af svinekød Med EUKommissionen som kilde er nedenstående vist den samlede EUeksport af svinekød (inkl. biprodukter) for januar december 2010 sammenholdt med samme periode Som det fremgår af tabellen, er den totale EU eksport af svinekød for 2010 steget med næsten tons svarende til 13 % i forhold til året før. Den store stigning har været for fersk/frosset svinekød, men også for biprodukter har der været en solid stigning. Derimod er eksporten af levende svin reduceret først og fremmest som konsekvens af øgede importafgifter ved eksport af levende svin til Rusland. Tons 10:09 JanDec 2010 Jan Dec 2009 %ændring Levende svin ,0 Fersk/frosset ,4 Bacon ,2 Forarbejdet ,2 Biprodukter ,5 Total ,5 Eksporten for de enkelte EUlande fremgår af nedenstående tabel. Der har været stigende eksport fra næsten alle EU lande. Tons JanDec 2010 JanDec :09 %ændring Tyskland ,3 Danmark ,6 Holland ,3 Spanien ,4 Frankrig ,4 Polen ,6 Belgien ,5 Italien ,1 Østrig ,6 Litauen ,5 Andre ,3 EU ,5 Ser man på destinationen for EU eksporten af svinekød, har der været stigende EU eksportmængder til alle de store markeder. Særligt til Filippinerne hvor eksporten i lighed med Kina/Hongkong først og fremmest består af biprodukter har der været en markant øgning af eksporten. Tons JanDec 2010 JanDec :09 %ændring Rusland ,2 Hong Kong ,9 Kina ,7 Japan ,3 Sydkorea ,1 Kroatien ,1 USA ,6 Angola ,9 Australien ,7 Elfenbenskysten ,2 Filippinerne ,4 Andre ,9 EU ,5

9 USA/CANADA 9 Største svineproducenter Det amerikanske magasin Successful Farming offentliggør hvert år en tabel med de største svineproducenter (målt i antal søer) i USA og Canada. Den seneste oversigt over de største svineproducenter ved udgangen af 2010 er vist nedenstående. Efter The Maaschoffs overtagelse af Nebraska Pork Partners i forrige uge er The Maschoffs rykket op som nummer 4 på listen. 25 største svineproducenter i USA % Producent Søer (stk.) Søer (stk.) ændring 1 Smithfield Foods* ,0 2 Triumph Foods Seaboard Foods Iowa Select Farms ,0 5 The Pipestone Syst ,0 6 The Maschhoffs ,0 7 Prestage Farms Cargill ,0 9 The Carthage Syst AVMC Management Serv Maxwell Foods Hormel Foods Progressive Swine Tech Tyson Foods Nebraska Pork Partners ,0 16 Hatfield Quality Meats ,0 17 Texas Farm Wakefield Pork Holden Farms TriOak Foods Schwartz Farms Wilke Farms AgFeed Industries Swine Graphics Enterprises Hog Slat Total ,0 * Smithfield har yderligere søer i Mexico, søer i Polen og søer i Rumænien 5 største svineproducenter i Canada % Producent Søer (stk.) Søer (stk.) ændring 1 Hytek ,0 2 Big Sky Farms Maple Leaf AgriFarms The Puratone Corporation Sunterra Farms Total ,0 R:\EAS\Svin\Markedsnyt\2011\markedsnyt 2011 uge 12.doc / 21. marts 2011