Oksekødsseminar 3. oktober 2008

Oksekødsseminar 3. oktober 2008 Kødproduktion i globalt og nationalt perspektiv Perspektiverne i EU s og markedsordninger og WTO Konsekvenser for produktionen i Danmark K. B. Lind Pedersen Arne Munk

Problemstilling Disposition Det globale perspektiv for oksekød Produktion og priser EU-markedet Produktion og priser Danmark Produktion og priser Konsekvenser ved afkobling af handyrpræmie og øget markedsadgang Tyskland afkoblede Opsamling

Problemstilling Handyrpræmien foreslås fuldt afkoblet fra 2012 WTO-aftale Overgangsperiode i 2010 og 2011 Handyrpræmien reduceres til 50 % Den afkoblede præmie skal gives som kvægtillæg Landene har mulighed for at vælge en nyere referenceperiode end 2000-02 Lande som valgte en koblet ammekopræmie kan fortsætte med dette Tilsvarende gælder for moderfår

Der er stor forskel på koblede præmier i de enkelte lande Koblede kvægpræmier i 2007 fordelt på type og i % af budgetloft for oksekød Ammekopræmie 1.000 euro % Handyr Slagtepræmie Artikel 69 Koblet koblet af Almindelig Supplerende Kreaturer Kalve Oksekød I alt oksekødbudgetloft Holland 62.200 40.300 102.500 64,6 Portugal 79.031 9.503 8.657 946 1.684 99.821 59,3 Spanien 260.242 26.911 47.175 560 54.966 389.854 53,1 Frankrig 733.137 1.279 101.248 79.472 915.136 51,2 Belgien 77.565 19.389 6.384 103.338 42,8 Østrig 70.578 99 17.348 5.085 93.110 41,6 Finland 24.420 10.118 34.538 34,1 Slovenien 5.038 2.970 8.008 30,8 Danmark 33.085 33.085 25,3 Sverige 37.446 37.446 24,6 Grækenland 8.810 8.810 10,0 Italien 28.674 28.674 7,0 UK 29.800 29.800 2,5 Kilde: Kommissionen og DMA

Ungtyreproduktionen er under pres 1.600 1.200 800 400 0-400 -800-1.200 DB uden præmie DB med præmie Spædkalvepriser ekskl. gebyr 2005 2006 2007 1. kv. 2. kv. 3.kv. 4. kv.

Det globale perspektiv for oksekød Produktion i 2006-1.000 tons 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 - Asien Afrika Nordamerika Central Amerika Sydamerika Europa SNG Oceanien Kilde: GIRA og DMA

Verden prognose til 2015 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Nettohandel - væsentligste lande Eksport: Brasilien Prisudvikling for kød Vedensmarkedspriser og indeks Der er navnlig benyttet følgende kilder: FAO-OECD s Agricultural Outlook 2008-2017, juni 2008 USDA s International Long-Term Projektion to 2017, februar 2008 FAPRI s Agricultural Outlook 2008, marts 2008 (FAPRI: Food and Agricultural Policy Reseach Institute) i USA Kommissionen s Agricultural Commodity Markets Outlook 2008-2017, juli 2008 Gira s Long Term Strategic to 2015, 2007

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 4000 3000 2000 1000 0-1000 Nettoeksport, 1.000 tons Kilde: OECD-FAO Brasilien EU Brasilien Australien Argentina New Zealand Canada Sydkorea Japan EU USA Rusland -2000 SNG KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 1000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1000 Nettoeksport II, 1.000 tons EU Kilde: OECD-FAO KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Indien New Zealand Uruguay Canada Kina Egypten Sydkorea Japan EU Rusland

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 4500 Brasiliens eksport af okse- og kalvekød, 1.000 tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 OECD FAPRI Gira USDA MAPA Brasiliens eksport forventes at stige. Der er forskel på den mest optimistiske (OECD) og den mest pessimistiske (MAPA = det brasilianske landbrugsministeriu m) på næsten 1 mio. tons. Gira s ser p.t. meget fornuftig ud. Aktuelt. Eksporten vil falde i 2008

FAO Verdensmarkedspriser for kød i amerikanske dollar/tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Lammekød Oksekød Svinekød Fjerkrækød Kilde: FAO

Vedensmarkedspriser for kød Indeks i nominelle priser, 1996=1.0 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Kilde: FAO-OECD Oksekød Fjerkrækød Svinekød

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Priser omregnet til amerikanske dollar pr. 100 kg for handyr i visse lande Kilde: OECD-FAO KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 EU-27 USA Canada Australien Brasilien Rusland New Zealand Argentina Der er stor forskel på producentprisniveauet i de enkelte lande. På grund af forskel i registreringsmåde, kvalitet m.v. kan priserne ikke direkte sammenlignes landene imellem. Kraftige prisstigninger i Brasilien og Uruguay bevirker, at priserne her i 2008 kommer tæt på niveau i USA og Australien.

EU-markedet KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Historiske data over Kvægbestand Produktion Handel Prognoser Produktion Nettohandel Priser Kilder: Som verdensmarkedet EUROSTAT Kommissionen Kilde: FAO-OECD

Trend i EU s kvægbestand 1.000 stk.

Kvægbestand pr. medlemsstat 1.000 stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

EU s okse- og kalveproduktion 1995-2007, 1.000 tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Kalvekød (venstre skala) Oksekød (venstre skala) Gns. slagte vægt kg (højre skala) Kilde: EUROSTAT

Udviklingen i bruttoproduktion pr. medlemsstat pr. halvår i 1000 stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

193,329 148,271 290,687 247,309 351,872 452,280 403,079 446,231 401,238 436,305 429,455 398,265 490,847 512,707 480,754 469,638 534,357 512,730 597,588 597,582 564,502 548,909 735,762 825,377 Tons kød med ben 1.028,112 1.170,976 1.119,592 1.263,429 Trend i EU s handel i 1.000 tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 1.400,000 IMPORT EKSPORT 1.200,000 1.000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 jan-juli Kilde: Kommissionen 08 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8.600 EU-27: Produktion af okse- og kalvekød vil falde,1.000 tons FAPRI KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 8.400 8.200 8.000 7.800 7.600 7.400 7.200 OECD Gira Kommissionen USDA Produktionen af okse- og kalvekød ser ud til af falde. Mindst nedgang (FAPRI): 2007 til 2017: -2 %. Størst fald (USDA): 2007 til 2017: -8 %. Aktuelt: Forventet produktionsfald i 2008: -2 %.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 8800 EU-27: Forbruget af okse- og kalvekød ventes at falde 1.000 tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 8600 8400 8200 8000 7800 7600 7400 Gira FAPRI OECD Kommissionen USDA Alle bortset fra Gira forventer et faldende forbrug. USDA forventer den største nedgang. I efteråret 2008 udsigt til en forbrugsnedgang for 2008 på 3-4 % for EU-27.

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 EU-27: Import af okse- og kalvekød ser ud til at stige 1.000 tons Gira OECD Kommissionen USDA KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD USDA regner med faldende import, men også størst nedgang i produktionen. Øvrige med stigning. Mest for Gira, som også har regnet med større markeds-adgang. OECD: 2007-2017: + 40 %. Aktuelt: Fald i 2008 med 15-25 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EU-27: Nettoeksport (eksport-import) af okse- og kalvekød 1.000 tons KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 400 200 0-200 -400-600 -800-1000 OECD FAPRI USDA Gira Kommissionen FAPRI og USDA forventer ikke, at nettoeksporten falder yderligere fra 2010. Kommissionen, OECD og Gira forventer derimod et fortsat fald. Aktuelt: Nettoeksporten stiger i 2008.

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 115 EU: Forskellig vurdering af udvikling i producentpriser, Indeks (2007 = 100) KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 110 105 100 95 90 85 80 75 70 EU-køer O3 EU-ungtyre R3 OECD FAPRI Priserne stiger i 2008. Primær årsag er begrænsninger i importen fra Brasilien og Argentina. Det forventes, at priserne kan ligge på et relativt højt niveau med nuværende importbeskyttelse.

Danmark Okse- og kalvekød KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Balance og produktion Forudsætninger for prognoser til 2015 Prognoser, kvægbestand og udbud Handyr Konsekvenser for udbud af handyr ved afkobling Hundyr Prognose for prisudvikling 2009 Konsekvenser ved afkobling af handyrpræmie WTO og bilaterale aftaler Kilder: Danmarks Statistik og DMA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (s) 2009 (s) Dansk oksekødbalance. Prognose 2008 og 2009 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 1.000 tons slagtet vægt 180 forbrug 160 140 120 100 produktion import 80 60 eksport

Produktion af okse- og kalvekød i 2007, 1.000 tons Stude 2 Hjem.slagt. 1 Kvier 13 Lev. eksport 3 Køer 53 Ungtyre 46 Kalve,max 10 mdr. 15 I alt 132.4

Produktion af okse- og kalvekød i 2007, 1.000 tons Stude 2% Kvier 10% Hjem.slagt. 1 Lev. eksport 2% Køer 40% Ungtyre 34% Kalve,max 10 mdr. 11%

Oksekødsproduktionen i Danmark Hjemmemarked - eksport 35% 65% Hjemmemarked Eksport

Bedste skøn for afsætning på hjemmemarked og til eksport Køer 25% Hjemmemarked 15% Kalve, max 10 mdr 75% Eksport 85% Ungtyre 15% Kvier 85% 58% 42%

Produktionsværdi ab producent for Mio. kr. 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 okse- og kalvekød 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Salgsværdi Præmier Produktion 1.000 tons 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Produktionsværdi ab producent for okse- og kalvekød, kr./kg slagtevægt 25,00 20,00 15,00 10,00 Præmier Salgsværdi 5,00 0,00

Eksportstøtte 3. lande 600 Kr./kg Restitution, mio. kr. 3,00 500 2,50 400 2,00 300 1,50 200 1,00 100 0,50 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,00

Forudsætninger for udvikling i kobestand for dansk prognose for udbud af kvæg til slagtning til 2015 Politiske forudsætninger: Stigning i mælkekvoterne med 5x1 % begyndende i aprilåret 2009/2010. Ændring i malkekobestand: (Fra 2009 generel ydelsesstigning på 1,5 % p.a.) 2008: +2,2%, 2009: -0,5%, 2010: -0,5%, 2011: -0,0,75, 2012: -1,0, 2013: -1,5 %, 2014: -3%, 2015: 0% Ændring af ammekobestand: 2008: 0%, 2009: -0,9%, 2010: -0,9 %, fra og med 2011: -1,5 % p.a. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Udvikling i dansk kobestand. Fremskrivning fra 2009 i 1.000 stk. Køer i alt Malkekøer Ammekøer KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Bestand i CHRregister primo pågældende år

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 400 Fremskrivning af udbud af hundyr til 2015 i 1.000 stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 350 300 250 200 150 I alt hundyr Udbud til slagtning Avlsdyr 100 50 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 400 Fremskrivning i udbud af handyr til 2015 i 1.000 stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 350 300 250 200 150 100 Udbud handyr Til slagtning Eksport spædkalve 50 0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Fremskrivning i udbud af kvæg til slagtning til 2015 i 1.000 stk. 650 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 600 550 500 450 400 350 I alt Hundyr Handyr 300 250 200

Dansk prognose for priser på slagtekvæg i 2009 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Forudsætninger: Faldende slagtninger i EU af ungtyre Stigende slagtninger af hundyr Faldende produktion af svinekød og højere priser Mulig stigning i importen fra Brasilien i løbet af 2009 Vanskelig økonomisk situation og pres på forbruget af oksekød Prognose: Forventede stigninger på op til 5 % efter forventet fremgang i 2008 på 10-15 % for de fleste kategorier 2010 og fremad. Forventet relativt højt prisniveau, så længe den nuværende importbeskyttelse og markedsadgang kan fastholdes

4. kv. 05 2. kv. 06 4. kv.06 2. kv. 07 4. kv.07 2. kv. 08 4. kv. 08 2. kv. 09 4. kv. 09 Danske priser for hundyr Prognose fra 4. kvartal 2008 øre/kg sl. vægt KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 2500 2300 2100 1900 1700 1500 1300 1100 900 Afregningspri -ser incl. efterbetaling, men excl. omkostninger til BSE-test køer 340-360 kg køer 281-300 kg køer 221-240 kg kvier 261-340 kg unge køer 261-340 kg Kilde: DMA

4. kv. 05 2. kv. 06 4. kv.06 2. kv. 07 4. kv.07 2. kv. 08 4. kv. 08 2. kv. 09 4. kv. 09 Danske priser for handyr Prognose fra 4. kvartal 2008 øre/kg sl. vægt KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 Afregnings -priser incl. efterbetaling ungtyre 271-360 ungtyre 221-260 tyrekalve, max. 10 mdr. Kilde: DMA

Konsekvenser af afkobling KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Sundhedstjek som foreslået af Kommissionen med begyndende afkobling i 2010. Handyr af malkekrace: Udgangspunkt: Kun rentabel handyrproduktion for 84.500 stk. i 2008. Herefter stigning p.a. på 2,5%. Tilpasning gennemføres med 1/3 i hvert af årene 2010, 2011 og 2012 Produktionskonsekvenser ligeligt over 3 år begyndende i 2010 Ammekøer: Yderligere fald i bestanden på 0,5 % årligt, med 0,1% i 2010, 0,2 % i 2011 og 0,5 % fra og med 2012.

Skøn over udbud af handyr fra malkeracer med begyndende afkobling fra 2010 i 1.000 stk. KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD 250 200 150 100 50 Før afkobling Efter afkobling "overskud af handyr" Efter tilpasning på 3 år vil der blive et overskud af tyrekalve som følge af afkobling på mellem 80.000 stk. og 60.000 stk. årligt. 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tyskland afkoblede i 2005 Marge zwischen Ein- und Verkauf ( /Tag) 2,80 2,60 2,40 2,20 Rbt. R3, 600 Tage, 350 kg SGW Sbt. O3, 620 Tage, 350 kg SGW Sbt. Rosé NL, 300 Tage, 200 kg SGW 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ende der Prämien 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 Jan 02 Apr 02 Jul 02 Okt 02 Jan 03 Apr 03 Jul 03 Okt 03 Jan 04 Apr 04 Jul 04 Okt 04 Jan 05 Apr 05 Jul 05 Okt 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Okt 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Okt 07 Jan 08 Apr 08

Handyrproduktion i Tyskland, juni 2008 Sbt. Bulle Rosékalb Rbt. Bulle Slagtealder, mdr. 19 9,5 18,5 Slagtevægt 345 195 355 Daglig tilvækst, g 1.021 1.107 1.057 Økonomi, Afregning 1069 637 1179 Spædkalv 135 135 185 3 % dødelighed 4 4 4 Kød, netto 930 498 990 Foder 735 337 735 Diverse 105 86 105 Direkte omkost. 840 423 840 DB 90 75 150 Forrentning, vedlige 145 59 145 Afskrivninger 91 74 149 Løn 90 60 90

Tyskland Eksporterer årligt knap 600.000 spædkalve (næsten 30 %) Holland 320.000 Spanien 90.000 Italien 70.000 Belgien 60.000 Sort set ikke påvirket af afkoblingen Bliver der aflivet spædkalve? Under ingen omstændigheder!

WTO-forhandlinger, Doha-runden September 2001 Doha-runden begyndte i Qatar 3. september 2007 17. juli 2007 Udkast til modalitetsaftale for landbrug 21. juli 2008 Ministerkonference i Genève Sammenbrud den 29. juli WTO-forhandlinger på stand by Efteråret 2008 Evt. genoptagelse for at lave rammeaftale for bl.a. landbrug Udfald af forhandlinger Sandsynlig først egentlig genoptagelse i 2010 2011 eller 2012 Tidligst gradvis ikrafttrædelse KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

WTO oksekød Forslag juli 2008 KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD Nuværende told: (ca. 28/kr./kg udbenet kød) Kølet, udbenet: 23 kr./kg + 12,8%, total AVE = 85% Frosset, udbenet: 23 kr./kg + 12,8%, total AVE = 142% (AVE= Alt omregnet til værditold i %) Uden følsomt produkt, så reduktion med 70 %. Med følsomt produkt, kan så nøjes med 1/3 reduktion. Skal så åbnes yderligere toldkvote på 290.000 tons til ingen eller beskeden told Import uden for kvoter: Juliåret 2006/2007: 154.278 tons Juliåret 2007/2008: 97.893 tons Samlet import 2007: 541.100 tons (alle mængder i kød med ben)

Kr./kg udbenet kød Lavere told på oksekød fra Brasilien - en reel trussel mod markedet i EU 70 60 Markedspris i EU 50 40 Importtarif 30 20 Told 10 0 Nu pris Ny WTO-aftale? Importpris (Brasilien)

WTO konsekvenser af forslag juli 2008 For oksekød vil det især få konsekvenser for markedsgang Afgifterne vil blive reduceret med omkring 70 % Der kan vælges følsomme produkter. Så bliver reduktionen ikke så stor Der skal til gengæld etableres nye toldkvoter beregnet ud fra forbruget. (Bilateral aftale med de Sydamerikanske lande kan komme herudover) Nedsættelse af afgifterne må forventes at betyde større pres på prisniveauet i EU med fald i produktionen til følge KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD

Oksekødsproduktionen i Danmark faktorer som kan have indflydelse på udviklingen Afkobling af handyrpræmien Markedsforhold (WTO) Foderpriser Udnyttelse af stordriftsfordele Den bedste tredjedel Afregningspriser/forædling Præference for dansk oksekød og/eller oplevelser Præference for dyrevelfærd Nicheproduktioner Miljøforhold Priser på landbrugsjord Bureaukrati Fritid Andet