Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008
KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni 2008 Kontakt: Martin Kyed og Mikkel E. Birkeland Øresund Industri & Handelskammare SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. SAL 1250 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM 2
INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenfatning... 5 Kapitel 1 Hovedresultater... 8 Kapitel 2 Resultater på delindeks og indikatorer... 15 2.1. Arbejdsmarked... 15 2.2. Trafik... 22 2.3. Handel & samarbejde... 27 2.4. Forretningsomkostninger... 30 Kapitel 3 Spørgeskemaundersøgelse... 35 3.1. Resultater... 35 3.2. Metoden bag Erhvervslivets Øresundsindeks... 44 Litteraturliste... 47 Øresund Industri & Handelskammare... 49 Copenhagen Economics... 50 Bilag 1: Data og beregning af indeks Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Bilag 3: To tekniske justeringer i beregning af Erhvervslivets Øresundsindeks 3
FORORD Erhvervslivets Øresundsindeks er udarbejdet af Copenhagen Economics på opdrag fra Øresund Industri & Handelskammare i perioden fra marts til juni 2008. Rapporten dokumenterer udviklingen i Øresundsregionen for ottende år i træk. Den første rapport udkom i juni 2001. I denne rapport opdaterer vi datagrundlaget og sammenligner årets indeks med situationen i de tidligere år. Arbejdet med Erhvervslivets Øresundsindeks har været organiseret således, at Copenhagen Economics har varetaget projektledelsen, og Øresund Industri & Handelskammare har bidraget til opgaveløsningen. Der har været nedsat en styregruppe bestående af Maria Tengroth, Henrik Andersson og Ole Schmidt fra Øresund Industri & Handelskammare samt Martin Kyed fra Copenhagen Economics. Tak til Søren Østergaard Pedersen fra Dansk Erhverv, samt til Lizette Taguchi fra Copenhagen Economics, som har indsamlet og bearbejdet alle de mange data. København, juni 2008 Martin Kyed 4
SAMMENFATNING Sammenfatning Erhvervslivets Øresundsindeks 2008 viser et spring i integrationen over Øresund. Den svenske og den danske side af Øresundsregionen er blevet mere integrerede siden 2007, så det samlede Øresundsindeks kommer i 2008 op på indeks 72 ud af 100. Indekset vil være 100 i en fuldt integreret Øresundsregion. Den øgede integration skyldes primært udviklingen på arbejdsmarkedet, men også på trafikområdet har der været øget aktivitet. Derimod er virksomhedernes handel og samarbejde over Øresund faldet. Danske virksomheder har for alvor fået øjnene op for den sydsvenske arbejdskraft, i takt med at de danske ressourcer er blevet udtømt under den danske højkonjunktur. Det viser sig ved, at danske virksomheder i langt højere grad end tidligere annoncerer efter arbejdskraft i Sydsverige og ansætter personer fra Sydsverige. Svenskerne har brugt de positive danske konjunkturer og den øgede interesse til at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, hvor lønnen generelt er lidt højere end i Sydsverige. Det har givet et positivt ryk på integrationen på arbejdsmarkedet. Pendling fra Sverige til Danmark er over seks gange så høj som pendlingen i modsatte retning, og forskellen er kun blevet udbygget siden sidste år. Den nuværende stigning i integrationen er delvist drevet af forskelle i konjunkturerne og boligpriser, og derfor ser vi, at arbejdsmarkedsintegration fortrinsvis er baseret på (svenske eller danske) personer, der bor på den svenske side af Øresund og arbejder på den danske side. Sammanfattning Näringslivets Öresundsindex 2008 visar på ett kliv framåt i integrationen över Öresund. Den danska och den svenska sidan av Öresund har blivit mer integrerade sedan 2007, och det totala Öresundsindex kommer 2008 upp i index 72 av 100. Indexet skulle vara 100 i en fullt integrerad Öresundsregion. Den ökade integrationen beror framför allt på utvecklingen på arbetsmarknaden, men också på området trafik har aktiviteterna ökat. Däremot har företagens handel och samarbete över Öresund gått bakåt. Danska företag har på allvar fått upp ögonen för den sydsvenska arbetskraften, i takt med att de inhemska resurserna uttömts under den danska högkonjunkturen. Det visar sig genom att danska företag i långt högre grad än tidigare annonserar efter arbetskraft i Sydsverige och också anställer personer från Sydsverige. Svenskarna har utnyttjat den positiva danska konjunkturen och det ökade danska intresset för att få fotfäste på den danska arbetsmarknaden, där lönen generellt är något högre än i Sydsverige. Detta har gett en positiv skjuts åt integrationen på arbetsmarknaden. Pendlingen från Sverige till Danmark är mer än sex gånger så stor som pendlingen i den motsatta riktningen, och skillnaden har blivit än större det senaste året. Den nuvarande ökningen i integrationen drivs delvis av skillnader i konjunktur och bostadspriser, och därför ser vi att arbetsmarknadsintegrationen i första hand är baserad på (svenska eller danska) personer som bor på den svenska sidan av Öresund 5
Den øgede arbejdsmarkedsintegration betyder, at persontrafikken over Øresund er steget. Det gælder både biltrafikken og togtrafikken, hvoraf sidstnævnte især har taget fart i de seneste år. Selv om transportforbindelserne på tværs af sundet er forbedret med flere togforbindelser i myldretiden mellem Malmø Syd (Svågertorp) og Københavns Hovedbanegård, så halter udviklingen efter den almindelige stigning i togfrekvens når man sammenligner med andre strækninger i Sverige og Danmark. Betingelserne for pendlere er altså ikke blevet bedre. Og broafgiften er steget for Øresundspendlere siden 2007. Det giver grund til at tro, at vi kunne have set en endnu kraftigere udvikling i både pendling og trafik, hvis broafgift og togfrekvens havde understøttet målet om højere integration. Givet de seneste års trafikudvikling kan man med rette spørge om kapaciteten på Øresundsbron bliver en stopklods for yderligere integration. Og en fast forbindelse over Femern Bælt vil sætte Øresundsbrons kapacitet under et yderligere pres. Det er derfor rette tid for at træffe en beslutning om en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør i 2008, så integrationsindsatsen ikke strander på manglende transportkapacitet. En fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør vil sandsynligvis kunne styrke integrationen i hele Øresundsregionen. Virksomhederne i Nordsjælland, Norra Skåne og Nordvästra Skåne forventer, at en sådan forbindelse vil påvirke virksomheden positivt. Ikke mindst fra svensk side er forventningerne positive. Mere bemæroch arbetar på den danska sidan. Den ökade arbetsmarknadsintegrationen innebär att persontrafiken över Öresund har stigit. Det gäller både biltrafiken och tågtrafiken, där den sistnämnda har tagit särskild fart de senaste åren. Trots att transportförbindelserna över Öresund har förbättrats med fler tågavgångar i rusningstid mellan Malmö Syd (Svågertorp) och Köpenhamns Hovedbanegård, halkar utvecklingen efter den övergripande ökning i avgångsfrekvens som skett på andra jämförbara tågsträckor i Sverige och Danmark. Förutsättningarna för pendlare har alltså inte blivit bättre. Därtill har broavgiften stigit för Öresundspendlare sedan 2007. Det ger anledning att tro att vi skulle ha sett en ännu starkare utveckling av både pendling och trafik, om förändringarna av broavgiften och avgångsfrekvensen hade främjat målet om en ökad integration. Givet de senaste årens trafikutveckling finns det anledning att ställa frågan om kapaciteten över Öresundsbron riskerar att bli en bromskloss för den fortsatta integrationen. En fast förbindelse över Fehmarn Bält kommer att sätta ytterligare press på Öresundsbrons kapacitet. Det är därför hög tid att fatta beslut om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör under 2008, så att integrationsansträngningarna inte faller på bristande transportkapacitet. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer sannolikt att kunna stärka integrationen i hela Öresundsregionen. Företagen i Nordsjälland, norra Skåne och nordvästra Skåne förväntar att 6
kelsesværdigt er det dog, at de positive forventninger ikke er et lokalt fænomen. En stor del af de virksomheder, der ikke ligger tæt på Helsingør eller Helsingborg, forventer også, at der vil være en positiv påvirkning på virksomheden af en fast forbindelse. Årets Øresundsindeks viser, at der stadig er et potentiale for øget integration. Inden for handel og samarbejde ser vi et generelt fald i integrationen over Øresund, og de danske virksomheder kan ikke følge med de svenske virksomheders integrationsaktiviteter. Mens de svenske virksomheder fastholder høje forventninger om aktivitetsvækst over Øresund i de næste 3-5 år, så falder de danske virksomheders forventninger til øget integrationsaktiviteter betydeligt. Det tyder derfor ikke på, at de danske virksomheder vil blive lige så aktive over sundet som de svenske virksomheder i de kommende år. Forskellene vil nærmere blive øget. Forklaringen på denne udvikling kan meget vel ligge i den høje økonomiske aktivitet i Danmark, hvor fokus på at tilfredsstille efterspørgslen kan have trængt de mere langsigtede aktiviteter, som samarbejde med svenske virksomheder og eksportfremstød, i baggrunden. en sådan förbindelse kommer att påverka det egna företaget positivt. Inte minst på den svenska sidan är förväntningarna positiva. Mer anmärkningsvärt är dock att de positiva förväntningarna inte är ett lokalt fenomen. Även en stor andel av de företag som inte ligger i närheten av Helsingör eller Helsingborg förväntar att företaget påverkas positivt av en fast förbindelse Årets Öresundsindex visar att det finns fortsatt potential för en ökad integration. Inom handel och samarbete ser vi en övergripande tillbakagång i integrationen över Öresund, och danska företag når inte upp till de svenska företagens integrationsaktiviteter. Samtidigt som svenska företag har fortsatt höga förväntningar på ökad aktivitet över Öresund under de närmaste 3-5 åren, faller de danska företagens motsvarande förväntningar påtagligt. Det tyder på att danska företag inte kommer att vara lika aktiva över sundet som de svenska under de närmaste åren. Förklaringen till denna utveckling kan mycket väl ligga i den höga ekonomiska aktiviteten i Danmark, där fokus på att möta efterfrågan kan fått mera långsiktiga aktiviteter som samarbete med svenska företag och exportansträngningar att hamna i skymundan. 7
Kapitel 1 HOVEDRESULTATER Erhvervslivets Øresundsindeks måler aktiviteten mellem de to sider af Øresundsregionen ud fra erhvervslivets synsvinkel. Det samlede Øresundsindeks ligger i 2008 på 72 point på en skala fra 0 til 100. En værdi på 100 er det aktivitetsniveau mellem de to sider af Øresundsregionen, som vi ville forvente, hvis alle barrierer for integration blev fjernet. 1 Siden 2001 hvor Øresundsbron blev indviet, er integrationen steget med 19 indekspoint. En stor del af denne vækst er kommet fra 2007 til 2008, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Udviklingen i Øresundsindekset 2001-2008 Høj integration 100 90 80 70 60 53 56 56 59 62 65 68 72 50 40 30 20 Lav integration 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Note: Værdien af Erhvervslivets Øresundsindeks de første otte år Kilde: Copenhagen Economics Integration måles på fire hovedområder Der indgår fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks: (1) arbejdsmarkedet, (2) trafik, (3) handel & samarbejde og (4) forretningsomkostninger. Udviklingen i de fire hovedområder er gengivet i figur 1.2, hvor man kan se niveau og udvikling i de otte år, Erhvervslivets Øresundsindeks er opgjort. I boks 1.1 er de fire hovedområder med tilhørende indikatorer beskrevet kort og en samlet liste over alle indikatorer kan findes i bilag 1. 1 Metoden bag Øresundsindekset er at sammenligne en række observerede værdier for forskellige grene af integration med det niveau, man ville forvente ved høj integration. Vi kalder det tal, der angiver, hvad vi ville forvente ved høj integration, for benchmarket. Sidst i kapitel 3 kan man læse mere om metoden bag indekset. 8
Boks 1.1 De fire hovedområder og de tilhørende indikatorer for integration Det første hovedområde er arbejdsmarkedet. Her måler vi aktiviteten på arbejdsmarkedet på tværs af Øresund. Vi følger udviklingen i pendling, arbejdsløshedsprocenter, flytninger, annoncering efter arbejdskraft og ansættelse af arbejdskraft. Det andet hovedområde er trafik. Dette område måler udnyttelsen af infrastrukturen på tværs af Øresund. Dette gælder trafikken over broen (henholdsvis bil-, lastbil- og togtrafik), omfanget af offentlige transportforbindelser samt broafgiftens størrelse. Det tredje hovedområde er handel & samarbejde. Her måler vi erhvervslivets adfærd samt konjunkturerne i regionen. Vi ser på import og eksport, og i hvor høj grad der samarbejdes og indgås Joint Ventures over sundet. Endelig indgår indikatorer for henholdsvis, om man udnytter resurser (fra bl.a. videninstitutioner) på den anden side af sundet, og om konjunkturerne er ens i Skåne og på Sjælland. Det fjerde hovedområde er forretningsomkostninger og her ser vi nærmere på, hvordan priser og omkostninger udvikler sig i regionen, og om priser og omkostninger bliver mere ensartede. Her indgår husleje for kontorlokaler, priser på kontorudrustning, el-, varme- og telefonpriser, priser for dagligvarer samt et Øresunds Big Mac-indeks. Det er især hovedområdet forretningsomkostninger, men også trafik, der trækker det samlede øresundsindeks op i 2008. Derimod ligger integrationsniveauet inden for handel & samarbejde relativt lavt med en værdi på 49 ud af 100 indekspoint, jf. figur 1.2. 9
Figur 1.2 Udviklingen i delindeks 2001-2008 100 90 80 70 60 50 Forretningsomk Trafik Øresundsindeks ialt Arbejdsmarked Handel & samarb 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Note: De fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks Kilde: Copenhagen Economics Figur 1.2 viser også, at det er inden for arbejdsmarked og trafik integrationen over Øresund er øget mest siden 2001 På arbejdsmarked er integrationen steget 39 indekspoint fra 33 til 72 i løbet af de syv år, mens trafik er steget med 29 indekspoint fra 52 til 81 point i 2008. Tilsammen har de to hovedområdet stået for ca. 90 procent af den stigning, vi har set i det samlede øresundsindeks i perioden 2001-2008. Siden sidste år udmærker arbejdsmarkedet sig ved en kraftig stigning i den målte integration. Integrationens barrierebrydere: Konjunkturer i dag og en fast forbindelse i morgen Integrationen på tværs af Øresund er i det mindste delvist drevet af konjunkturerne i øjeblikket. Integrationen på arbejdsmarkedet er hovedårsagen til, at Erhvervslivets Øresundsindeks lander på 72 indekspoint i år mod 68 i 2007. Og den giver også en del af forklaringen på, at persontrafikken over sundet stiger. Udviklingen i integrationen på arbejdsmarkedet er ikke ens på de to sider af sundet. Danske virksomheder har for alvor fået øjnene op for den sydsvenske arbejdskraft, i takt med at de danske ressourcer er blevet udtømt under den danske højkonjunktur. Det viser sig ved, at danske virksomheder i langt højere grad end tidligere annoncerer efter arbejdskraft i Sydsverige og ansætter personer fra Sydsverige. 10
På den svenske side ser man ikke nær det samme fokus på dansk arbejdskraft. Det hænger sammen med, at der stadig findes ledig svensk arbejdskraft, og at det er svært at konkurrere med de danske arbejdsgivere om den danske arbejdskraft. Lønnen er generelt højere på den danske side af Øresund, og svenskerne har kunnet bruge de positive danske konjunkturer til at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. På den måde har forskellen i aktivitetsniveauet på den danske og den svenske side af Øresund være med til at nedbryde nogle barrierer hos både danske arbejdsgivere og svenske arbejdstagere. Integrationen er dermed sendt op på et nyt og højere niveau. Et niveau hvor virksomheder kan trække på en større pulje af arbejdskraft, og hvor medarbejdere kan finde et endnu bedre job med en endnu højere løn. En gennemsnitlig årlig stigning i pendlingen på 31 procent siden 2000 viser, at integrationen i Øresundsregionen allerede har medført bedre muligheder for at skabe en bedre tilværelse. For eksempel ved at danskere finder en bedre bolig i Sverige og ved at svenskere finder et bedre lønnet job i Danmark. I 2007 var der flere end 15.000, der havde en pendlerordning, så de kunne udnytte mulighederne på den anden side af sundet; jf. figur 1.3. Figur 1.3 Personer med pendlerordning fordelt på pendlingsretning 16000 14000 12000 10000 8000 Pendlere fra Øresund-S til Øresund-DK 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pendlere fra Øresund-DK til Øresund-S Note: Antallet af personer med pendlerordning er opgjort på baggrund af antal pendlerkort hos Øresundsbron, DSB og HH Ferries Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af tal fra Øresundsbron, DSB og HH Ferries Pendling fra Sverige til Danmark er over seks gange så høj som pendlingen i modsatte retning, og forskellen er kun blevet udbygget siden sidste år. Vi ser altså, at arbejdsmarkedsintegration fortrinsvis er baseret på (svenske eller danske) personer, der bor på den svenske side af Øresund og arbejder på den danske side. 11
Den øgede arbejdsmarkedsintegration har medført en øget persontrafik over Øresund. Det gælder både biltrafikken og togtrafikken, hvoraf sidstnævnte især har taget fart i de seneste år. På trods af at der er indført 10-minuttersdrift i myldretiden mellem København og Malmø Syd, så halter udviklingen efter den almindelige stigning i togfrekvens, når man sammenligner med andre strækninger internt i Sverige og Danmark. Betingelserne for pendlere er altså ikke blevet bedre. Desuden er broafgiften steget for Øresundspendlere siden 2007. Det lægger en naturlig dæmper på integrationen eftersom de muligheder den enkelte pendler øjner på den anden side af Øresund bliver sat op imod den omkostning pendleren må påtage sig for at udnytte mulighederne. I den forbindelse kan man rejse tvivl om hvor langt kapaciteten på Øresundsbron rækker for stadig at understøtte integrationen. Vi mærker allerede nu, at garnet strammes om integrationsmulighederne. HH Ferries rapporterer fx om en stigning i antallet af bilpendlerere mellem Helsingør og Helsingborg fra 2006 til 2007 på 64 procent. Udsigten til en befolkningsvækst på 300.000 i Øresundsregionen over de næste 15 år vækker derfor ikke kun begejstring. Vi kan få en infarkt i tågtrafiken, varnar nu Monika Yngvesson, Region Skånes utvecklingsdirektör. Tågresandet har ökat dramatiskt sen Öresundsbron öppnade. Alla pendlare vet att vagnarna är överfulla i rusningstid. Och på de stora infartslederna mot Malmö är biltrafiken tät morgon och kväll. För att Skånes tåg och vägnät ska kunna svälja alla nya resenärer måste det byggas ut, anser utvecklingsdirektör Monika Yngvesson. Hon pekar ut fyra skånska "flaskhalsar": Det behövs fler spår mellan Malmö och Lund, en bredare E 22:an, en Simrishamnsbana och en bro mellan Helsingborg och Helsingör. Sydnytt 19 maj 2008, Tågtrafiken riskerar bryta samman Hertil kommer, at en fast forbindelse over Femern Bælt vil sætte transportkapaciteten over Øresund under et yderligere pres. Det er derfor rette tid for at træffe en beslutning om en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør i 2008, så integrationsindsatsen ikke strander på manglende transportkapacitet. Her ligger en barriere som kan komme til at bremse integrationen. Når man spørger virksomhederne i Øresundsregionen, så lyder vurderingen også at en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør vil kunne påvirke virksomheden positivt. Dette synspunkt er måske ikke så overraskende for virksomheder i umiddelbart nærhed af Helsingør og Helsingborg, og i disse områder mener hovedparten at en fast forbindelse vil have en positiv effekt. Men også uden for nærområderne er virksomhederne positive. Blandt virksomheder uden for Nordsjælland mener hele 26 procent, at de vil blive påvirket positivt. Og for svenske virksomheder uden for Norra og Nordvästra Skåne er der 31 procent, der vurderer, at de vil blive positivt påvirket af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 12
Noget tyder derfor på, at en fast forbindelse ikke kun skal ses som et lokalt integrationsprojekt for den nordlige del af Øresundsregionen, men at det nærmere er en investering i kraftigere integration for hele Øresundsregionen. Den danske integrationsaktivitet er stærkere end den svenske I de første seks år Erhvervslivets Øresundsindeks blev gennemført kunne vi konstatere, at den svenske side af Øresundsregionen overordnet set viste en højere integrationsaktivitet end den danske side. I 2007 skete der dog et skifte, idet den danske integration med Sydsverige steg mere end tidligere, og den svenske integrationsaktivitet kun holdt niveau. Landeindeksene for Sverige og Danmark viser, at den danske side også i 2008 ligger lidt over Sverige på integrationsaktivitet. Dermed bekræfter tallene for 2008 det billede, vi så på landenes integrationsindsats i 2007, jf. figur 1.4. Figur 1.4 Integration fra svensk og dansk side, 2004-2008 75 70 Danmark Øresund i alt Sverige 65 60 55 50 2004 2005 2006 2007 2008 Note: Samlet indeks for Sverige, samlet indeks for Danmark og Erhvervslivets Øresundsindeks Kilde: Copenhagen Economics Vi har også opdelt hvert af de fire hovedområder i en svensk og en dansk del for at kortlægge forskelle i integration på hver side af Øresundsregionen. Det første område er arbejdsmarkedet, hvor den danske integration ligger over den svenske. En væsentlig årsag er den danske højkonjunktur, som har skabt stærke incitamenter for danske virksomheder til at søge arbejdskraft uden for landet. Også et fortsat højt niveau af flytninger til den svenske side skaber et højt niveau for Danmark. På den svenske side ligger særligt pendlingen meget højt, hvilket er det svenske modsvar til den danske mangel på arbejdskraft. Omvendt er det ikke er så naturligt for svenske virksom- 13
heder at rette sig mod Danmark for at skaffe ekstra hænder til arbejdet, og det er med til at holde det svenske integrationsniveau nede på arbejdsmarked. Integrationsniveauerne på de fire hovedområder kan ses i figur 1.5. Figur 1.5 Sverige og Danmark på de fire hovedområder i Erhvervslivets Øresundsindeks Arbejdsmarked 100 79 65 Sverige Danmark Forretningsomk. 85 0 42 78 84 Trafik 56 Handel & samarbejde Note: Figuren viser niveau af integration på de fire hovedområder for henholdsvis Sverige og Danmark. Kilde: Copenhagen Economics Det andet område er trafik. Her ligger det svenske og det danske indeks naturligt tæt på hinanden da de fleste af indikatorerne er fælles for de to sider af Øresundsregionen. Kun på broafgiften adskiller Danmark og Sverige sig i betydelig grad, hvilket skyldes at der ikke eksisterer en skatteordning for svenske skattebetalere. Det betyder, at svensk beskattede pendlere typisk betaler ca. en halv gang mere for at passere Øresund end pendlere der betaler skat i Danmark, og derfor er det svenske trafikindeks lavere end det danske. Det tredje område er handel & samarbejde, og her er det svenske indeks derimod højere end det danske. Vi måler næsten udelukkende virksomhedernes integrationsaktiviteter, og de svenske virksomheder er mere integrerede inden for alle de områder, vi måler på. Vi kan dog også konstatere, at der er et potentiale for yderligere integration på begge sider af sundet. Under arbejdsmarked ser vi at når der er barrierer for vækst i form af mangel på arbejdskraft, så reagerer virksomhederne i retning af mere integration. Når det derimod handler om at udnytte andre muligheder i form af samarbejde med fx virksomheder og videninstitutioner samt køb og salg over sundet, så er virksomhederne ikke så aktive. Det fjerde område er forretningsomkostninger, og der er der ingen forskel på integrationen i Danmark og Sverige. Årsagen skal findes i, at indikatorerne er opgjort som forskellene i de danske og svenske priser på forskellige områder. Indikatorværdierne er derfor ens på begge sider af Øresund. 14
Kapitel 2 RESULTATER PÅ DELINDEKS OG INDIKATORER I dette kapitel viser vi resultaterne på indikatorniveau fra hvert af de fire hovedområder: arbejdsmarked, trafik, handel & samarbejde og forretningsomkostninger 2 I de tilfælde hvor der er landespecifikke indikatorer, viser vi, hvordan hver af de to dele af Øresundsregionen udvikler sig. 2.1. ARBEJDSMARKED Arbejdsmarkedet er det hovedområde i Erhvervslivets Øresundsindeks hvor integrationen er steget mest siden sidste år. Danske virksomheder har manglet arbejdskraft, og vendt blikket mod de svenske arbejdskraftressourcer. Svenskerne har taget godt imod interessen, for Øresundspendlingen fra Sverige til Danmark er steget med 40 procent det seneste år. Samtidig bliver arbejdsløshedsprocenterne på hver side af sundet mere ens efter flere år med voksende forskelle. Indeksværdien på arbejdsmarked ligger i 2008 på 72 ud af 100. Det giver et stort spring i forhold til 2007 på over 16 indekspoint. Væksten i integrationen på arbejdsmarkedet er sket siden 2003 med en stigning på ca. 4 point pr. år indtil 2007 og en stigning i 2008 på fire gange så meget, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Integration på arbejdsmarked siden 2001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 72 56 49 45 40 33 33 33 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Note: Værdien på hovedområdet arbejdsmarked de første otte år Kilde: Copenhagen Economics Årsagen til den kraftige stigning inden for integration på arbejdsmarkedet skal findes i den danske højkonjunktur. Danmark har et meget lavt arbejdsløshedsniveau, så selv om der også 2 I bilag 1 er der redegjort for beregningerne af Erhvervslivets Øresundsindeks, og de anvendte datakilder er fremlagt. Inkluderet er også en oversigt over hovedområder og de tilhørende indikatorer. 15
har været positive konjunkturer på den svenske side af Øresund, har der ikke været helt den samme mangel på arbejdskraft på det svenske arbejdsmarked, jf. figur 2.2. Figur 2.2 Arbejdsløshed i Øresundsregionen, 2000-2007 12,0 10,0 Arbejdsløshedsprocent 8,0 6,0 4,0 2,0 Øresundsreg SE Øresundsreg DK - 2000Q1 2001Q1 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1 Note: Arbejdsløshedsprocenten er opgjort kvartalsvis som procent af arbejdsstyrken. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Ørestat Udviklingen på det danske arbejdsmarked har for alvor fået danske virksomheder til at se potentialet i at tiltrække medarbejdere fra Sverige. Vi ser derfor at virksomheder i den danske del af Øresundsregionen i høj grad har annonceret målrettet efter svenske medarbejdere, og der er også mange ansættelser i forholdt til ansættelser fra benchmark-regionen, Fyn og Jylland. Modsvaret til den øgede interesse for svensk arbejdskraft ser vi især i det svenske pendlingstal, som slår nye rekorder med 13.108 pendlere i seneste opgørelsesår (2007). Blandt andet steg antallet af bilpendlere, der bruger færgen Helsingør og Helsingborg, med 64 procent fra 2006 til 2007. Der kan også spores en stigning i antallet af flytninger fra Stor-Malmø til kommunerne i og omkring København, hvoraf en del må formodes at være drevet af en ansættelse i Danmark. Det betyder, at arbejdsløshedsprocenter bliver mere ens, og dette tæller positivt i årets indeks. Udviklingen i integrationen afspejler sig i øresundsindekset ved, at det især er pendling, annoncering efter arbejdskraft over sundet og ansættelser over sundet, der trækker indekset for arbejdsmarked op. Dertil kommer, at også de øvrige indikatorer under arbejdsmarked stiger i forhold til 2007, jf. figur 2.3. 16
Figur 2.3 Indikatorernes påvirkning af udviklingen på arbejdsmarked 20 16,5 15 Stigende integration 10 5 0 4,8 2,2 0,9 4,9 3,7 Faldende integration Arbejdsmarked, i alt Pendling Arbejdsløshedsprocenter Flytninger Annoncering over sundet Ansættelser over sundet Note: Figuren viser i hvilken retning indikatorerne har trukket arbejdsmarked og hvor meget fra 2007 til 2008 Kilde: Copenhagen Economics Siden 2001 er indikatoren for pendling steget med 84 indekspoint, og i 2008 er indikatoren 105. Dermed overstiger indikatoren for pendling det benchmark for pendling, man ville forvente i en fuld integreret Øresundsregion. 17
Boks 2.1 Indeksets beregningsmetode anvendt i praksis For at vise hvorledes de anvendte indeksværdier i praksis udregnes, gennemgår vi nedenfor fremgangsmåden ved beregningen af indikatorværdien, med udgangspunkt i indikatoren for virksomhedernes annoncering over sundet. På den danske side spørger, vi om de sjællandske virksomhederne har annonceret efter medarbejdere fra Fyn og Jylland, og om de har annonceret efter medarbejdere fra den anden side af Øresund. Ved en fuldt integreret region forventer vi, at virksomhederne henvender sig lige så meget til potentielle medarbejdere fra den anden side af Øresundsbroen som til potentielle medarbejdere fra den anden side af Storebæltsbroen. Vi finder derfor indikatorværdien for den danske side ved at sammenligne svarene på de to spørgsmål. I dette års indeks svarede 16,9 procent af de sjællandske virksomheder, at de havde annonceret efter medarbejdere fra Fyn og Jylland, mens 17,5 procent af virksomhederne svarede, at de havde annonceret efter medarbejdere fra Sydsverige. Annonceringen over sundet udgør således 104 procent (17,5/16,9*100) af det, vi ville forvente i en fuldt integreret Øresundsregion. Denne situation er speciel, fordi det viser en integration på annoncering efter arbejdskraft over det niveau, vi ville forvente. Forklaringen ligger i de positive konjunkturer i Danmark, der har resulteret i en rekord-lav dansk ledighed. Virksomhederne har derfor vendt blikket mod alternative arbejdskraft-ressourcer. For Sverige udregnes indikatoren på samme måde, blot sammenlignes annoncering over sundet med ansættelserne fra Stockholm. I dette års Øresundsindeks svarede 6,8 procent af virksomhederne i Sverige, at de havde annonceret efter medarbejdere over sundet, mens 18,6 procent af virksomhederne svarede, at de havde annonceret efter medarbejdere fra Stockholm. Annonceringerne over Øresund udgør således 36 procent af annonceringerne fra Stockholm (6,8/18,6*100). Indikatoren for Sverige får således en værdi på 36. Den samlede indikatorværdi for annonceringer over sundet beregnes som et simpelt gennemsnit af den svenske og den danske indikatorværdi og opgøres således til 70 [(104+36)/2]. Indikatorens værdi kan således påvirkes af såvel antallet af virksomheder, som annoncerer over sundet som af antallet af virksomheder, som annoncerer efter medarbejdere fra den valgte referenceregion (Stockholm henholdsvis Fyn og Jylland). De øvrige indikatorer under arbejdsmarked udviser ligeledes en positiv udvikling over hele perioden; dog med mere moderate vækstrater. Undtagelsen er arbejdsløshed, som måler forskellen i arbejdsløsheden i de to dele af Øresundsregionen. Her har vi set aftagende integration fra 2004 til 2007 på grund af voksende forskelle i arbejdsløshedsprocenten. Den svenske del af Øresundsregionen fulgte ganske enkelt ikke med, da Danmark gik ind i en højkonjunktur. Men i 2008 er arbejdsløsheden igen blevet mere ens på tværs af sundet, og indikatoren stiger derfor, jf. figur 2.4. 18
Figur 2.4 Arbejdsmarkeds-indikatorernes udvikling 2001-2008 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pendling Ansættelser Arbejdsmarked ialt Annoncering Arbejdsløshed Flytninger Note: De fem indikatorer under hovedområdet arbejdsmarked Kilde: Copenhagen Economics De forhold, der trækker indekset for arbejdsmarkedet ned, er især flytninger over sundet og forskellene i arbejdsløshedsprocenter. Her ligger integrationsniveauet på henholdsvis 47 og 57 indekspoint ud af de 100, man ville forvente i en fuldt integreret region. Til gengæld trækker indikatoren for pendling væsentligt op i indekset med en værdi på over 100, og virksomhedernes arbejdskrafts-orienterede aktiviteter ligger også højt, jf. figur 2.5. 19
Figur 2.5 Niveau af integration på indikatorerne på arbejdsmarked, 2008 Pendling 150 Öresund 10 0 105 Ansættelser over sundet 82 50 Arbejdsløshedsprocenter 0 57 70 47 Annoncering over sundet Flytninger Note: Figuren går til indeks 150 i stedet for 100. Dette skyldes at indikatoren for pendlingen overstiger det niveau for integration, man ville forvente på langt sigt i en fuldt integreret Øresundsregion. Forklaringen på denne over performance skal findes i den danske højkonjunktur, der har skabt ekstraordinære incitamenter for svenskere til at blive pendlere. Kilde: Copenhagen Economics 20
Boks 2.2 Indeksets beregningsmetode og konjunkturfølsomhed I Erhvervslivets Øresundsindeks måler vi graden af integration ved at sætte aktiviteter (som fx ansættelser) på tværs af Øresund i forhold til en national referenceregion. Den danske referenceregion er Jylland/Fyn mens den svenske referenceregion er Stockholm. Da indekset således måler forholdet imellem ansættelser over Øresund og ansættelser fra en referenceregion (Fyn og Jylland eller Stockholm), er vores resultat (indeksværdien) derfor ikke påvirket af det generelle ansættelsesniveau som i høj grad er konjunkturbestemt. Et simpelt eksempel kan belyse dette. Eksempel: Antag at der kun findes 200 virksomheder i København i 2007. Af disse virksomheder, ansætter 40 procent (80 virksomheder) arbejdskraft fra Fyn og Jylland mens kun 10 procent (20 virksomheder) ansætter arbejdskraft fra Sydsverige. I Øresundsindekset vil vi således opgøre integrationsniveauet fra den danske side til 25, da antallet af virksomheder som ansætter over Øresund udgør 25 procent af antallet af virksomheder som ansætter fra Jylland/Fyn (10/40*100). Såfremt vi antager, at de 200 virksomheder i år 2008 oplever dårlige konjunkturer og derfor kun ansætter i det omfang, det er absolut nødvendigt, er det måske kun i alt 50 af virksomhederne, som vælger at ansætte medarbejdere det år. Såfremt integrationsniveauet er uændret i forhold til 2007, vil 20 virksomheder således ansætte arbejdskraft fra Fyn og i Jylland (40 procent af 50) mens 5 virksomheder vil ansætte arbejdskraft fra Sydsverige (10 procent af 50). Målt i Øresundsindekset vil det således være 10 procent af de 200 virksomheder som ansætter fra Jylland/Fyn (20/200*100) og 2,5 procent af de 200 virksomheder som ansætter fra Sydsverige (5/200*100). Da 2,5 procent udgør 25 procent af 10 procent (2,5/10*100) er det danske indeksværdi for ansættelser således uændret på 25, hvilket vi også forventede da vi antog at integrationen ikke havde ændret sig fra 2007. Når vi alligevel konstaterer, at den målte integration i nogen grad er et udtryk for konjunkturafhængige forhold, så er det derfor ikke pga. beregningsmetoderne, men fordi effekterne af konjunkturerne bliver asymmetriske. Vi måler en faktisk adfærd, som det ville være en fejl at ignorere. Konsekvensen af de asymmetriske effekter er dog, at man bør fortolke et integrationsniveau på 100 procent med en vis forsigtighed. Når vi fx ser at pendlingsindikatoren overstiger niveauet for fuld integration, er det, fordi vi formodentlig er vidne til en exceptionel situation og ikke den langsigtede adfærd, vi kan forvente på lang sigt. Når vi opsplitter de enkelte indikatorer i en dansk og en svensk indikator, så ser vi store forskelle på integrations-aktiviteterne på de to sider af sundet. Manglen på arbejdskraft i den danske del af Øresundsregionen fået virksomhederne til at rette blikket østpå. Både i forhold til annoncering efter arbejdskraft og ansættelser har virksomhederne været mere offensive i Sydsverige end i Jylland og på Fyn. Modsvaret til arbejdsgivernes interesse for svensk arbejdskraft er en høj pendling fra den svenske side, der bringer den svenske indikator for pendling op på imponerende indeks 157. Altså langt over det vi ville forvente på langt sigt i en fuldt integreret Øresundsregion. Der er god ræson i, at størstedelen af pendlingen netop går fra Sverige til Danmark. Ikke alene er boligerne billigere på den svenske side, men lønningerne er også mellem 15 og 35 procent højere i den danske del af Øresundsregionen sammenlignet med den svenske del. 3 Det er disse forhold der giver en svensk pendlingsindikator på 52 mod en dansk på 157, jf. figur 2.6. 3 Ifølge Ørestat ligger lønnen mellem 18 og 35 procent højere i den danske del af Øresundsregionen end den svenske del af Øresundsregionen afhængigt af uddannelsesniveauet. Ser man i stedet på lønforskellen fordelt på aldersgrupper, så ligger de danske lønninger mellem 25 og 29 procent højere end i den svenske del af Øresundsregionen. 21
Figur 2.6 Integrationen fra henholdsvis svensk og dansk side på arbejdsmarkedet Pendling 200 150 157 Sverige Danmark 100 Ansættelser over sundet 50 52 Arbejdsløshedsprocenter 116 48 0 57 36 28 104 65 Annoncering over sundet Flytninger Note: Figuren viser niveau af integration på de fem indikatorer under arbejdsmarked for henholdsvis Sverige og Danmark. Figuren går til indeks 200 i stedet for 100. Dette skyldes at blandt andet indikatoren for pendlingen overstiger det niveau for integration, man ville forvente på langt sigt i en fuldt integreret Øresundsregion. Forklaringen på denne over performance skal findes i den danske højkonjunktur, der har skabt ekstraordinære incitamenter for svenskere til at blive pendlere. Kilde: Copenhagen Economics Figur 2.6 afslører også den asymmetri i integrationen som konjunkturerne skaber. De svenske virksomheder er naturligvis ikke specielt optagede af at tiltrække arbejdskraft fra Danmark i en så trængt situation, da konkurrencen om dansk arbejdskraft er hård. Ligeledes kan vi se at pendlingen fra Danmark til Sverige ligger lavt. Forskellen i flytninger over Øresund er stadig drevet af forskelle i boligpriser, og her kan vi forvente mere ens indikatorværdier hvis boligmarkedet i København skal igennem en negativ pristilpasning. 2.2. TRAFIK Biltrafikken vokser fortsat, og i de seneste år er også antallet af togpassagerer steget kraftigt. En del af forklaringen til stigningerne på persontrafikken skal findes i forholdene på arbejdsmarkedet, hvor pendlingen er steget meget. Eftersom broafgiften er sat op for pendlere, og de offentlige transportforbindelser ikke følger med de nationale frekvens-stigninger, er det ikke pga. forbedrede trafik-forhold, vi ser øget integration på trafik-området. Dog er myldretidstogene fra Malmø-syd (Svågertorp) til Hovedbanen i København er et initiativ, som letter hverdagen for en del af Øresundsintegrationens frontkæmpere: Pendlerne. Indeksværdien på trafik er steget med 5 point i det sidste år og ligger i 2008 på 81 hvor 100 er det niveau vi ville forvente ved en fuldt integreret Øresundsregion. Hovedområdet trafik fortsætter dermed stigningstrenden siden 2003 med 5 indekspoint hvert år. Siden 2001 har den trafikmæssige integration rykket sig næsten 30 indekspoint, jf. figur 2.7. 22
Figur 2.7 Integration på trafik siden 2001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 81 76 71 64 66 57 56 52 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Note: Værdien på hovedområdet trafik de første otte år Kilde: Copenhagen Economics Stigningen i integrationen på trafik kommer dels af en øget biltrafik over Øresundsbron og dels af en øget togtrafik over Øresundsbron. Dette skal ses i sammenhæng med den kraftigt stigende pendling, som vi rapporterede om i afsnit 2.1. Derudover har der været en mindre stigning på lastbiltrafik mens der har været fald på de offentlige transportmidler og broafgiften, jf. figur 2.8. 23
Figur 2.8 Indikatorernes påvirkning af udviklingen på trafik Stigende integration 5 5,0 2,5 3,0 0 0,5-0,4-0,6 Faldende integration -5 Trafik, i alt Biltrafik over broen Lastbiltrafik over broen Togtrafik over broen Offentlige transportforbindelser Broafgiften Note: Figuren viser i hvilken retning og hvor meget indikatorerne har trukket hovedområdet trafik fra 2007 til 2008 Kilde: Copenhagen Economics Set over en længere periode har det også været biltrafikken, der har vist de største stigningstakter under trafik med i alt 68 indekspoint, så indikatoren lander på 110 i 2008. Fra maj 2007 til april 2008 kørte der således 18.012 biler over broen i gennemsnit pr. døgn. Igen ser vi altså, at en indikator overstiger det langsigtede niveau for fuld integration på 100, hvilket meget vel kan være et resultat af dels et meget trængt arbejdsmarked i Danmark. Desuden kan forskellen i boligpriser have betydning, fordi mange danskere er flyttet til Sverige, samtidig med at de beholder job i Danmark. Den øgede pendling har også vist sig gennem antallet af togpassagerer som især er steget siden 2006. 4 I løbet af de seneste to år er det gennemsnitlige antal passagerer pr. døgn steget med 48 procent, og indikatoren er følgelig steget med 24 indekspoint, jf. figur 2.9. 4 Indeksets værdier for 2001 til 2008 er observerede passsagertal for 2000 til 2007, og tallet fra Erhvervslivets Øresundsindeks 2006 er følgelig opgjort for 2005. 24
Figur 2.9 Trafik-indikatorernes udvikling, 2001-2008 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Biltrafik Togtrafik Trafik ialt Broafgiften Lastbiltrafik Off. transport Note: De fem indikatorer under hovedområdet trafik Kilde: Copenhagen Economics Broafgiften er mindre integrationsfremmende end i 2007. Prisstigningen ligger på ca. 5 procent, hvilket er klart over inflationen. Årsagen til det lille fald i indikatoren for offentlige transportforbindelser er ikke et udtryk for faldende togfrekvens over sundet. Forbindelserne er faktisk udvidet på hverdage med tre morgentog fra Malmø-Syd (Svågertorp) til Københavns Hovedbanegård og tre eftermiddagstog den modsatte vej. Derved er der skabt 10-minuttersdrift i myldretiden. Når indikatoren alligevel viser et svagt fald i figur 2.9, er det fordi transportforbindelserne i de to benchmark, henholdsvis Malmø-Lund og København-Roskilde, er steget som følge af den almindelige vækst i transportbehovet. Faldet i indikatoren forstærker imidlertid billedet af, at integrationen er mest udfordret på de offentlige transportforbindelser. Det er således på de offentlige transportforbindelser, vi ser det største efterslæb på integrationen, jf. figur 2.10. 25
Figur 2.10 Niveau af integration på indikatorerne på trafik, 2008 Biltrafik over broen 150 Öresund 10 0 110 Broafgiften 80 50 Lastbiltrafik over broen 0 75 54 85 Offentlige transportforbindelser Togtrafik over broen Note: Figuren går til indeks 150 i stedet for 100. Dette skyldes, at indikatoren for biltrafik over broen overstiger det niveau for integration, man ville forvente på langt sigt i en fuldt integreret Øresundsregion. Årsagen til denne over performance er den delvist konjunktur-drevede pendling som påvirker biltrafikken over Øresund. Kilde: Copenhagen Economics Kun på to af indikatorerne under trafik kan der være forskel på den svenske og den danske integration: Broafgiften og Offentlige transportforbindelser. I forhold til broafgiften giver den danske bruttolønsordning en mulighed for fradrag i den skattepligtige indkomst svarende til broafgiften for danske skatteydere. Der er derfor et væsentligt bedre udgangspunkt for integration fra den danske side, eftersom det skærer ca. en tredjedel af prisen for en standardpendler. 5 Som følge af prisstigningen for pendlere falder det danske indeks nu igen under 100 for første gang siden 2004. Skatteordningen giver den direkte effekt, at den svenske indikator kun opnår to tredjedele af det danske niveau, jf. figur 2.11. 5 Bilag 1 viser hvordan prisen for en personbil for en standard-pendler er udregnet. 26
Figur 2.11 Integrationen fra henholdsvis svensk og dansk side på trafik Biltrafik over broen 150 Danmark Broafgiften 96 65 10 0 50 0 110 75 Sverige Lastbiltrafik over broen Offentlige transportforbindelser 55 53 85 Togtrafik over broen Note: Figuren viser niveau af integration på de fem indikatorer under trafik for henholdsvis Sverige og Danmark. Figuren går til indeks 150 i stedet for 100. Dette skyldes, at indikatoren for biltrafik over broen overstiger det niveau for integration, man ville forvente på langt sigt i en fuldt integreret Øresundsregion. Årsagen til denne over performance er den delvist konjunkturdrevede pendling som påvirker biltrafikken over Øresund. Kilde: Copenhagen Economics De offentlige transportforbindelser ligger på samme lave leje på begge sider af Øresund. Det er tydeligt, at de nationale transportforbindelser fortsat prioriteres højere end forbindelserne over Øresund, når vi sammenligner antallet af afgange mellem København og Malmø med lignende strækninger inden for de to lande. Der er næsten dobbelt så mange ugentlige afgange på strækningen Malmø-Stockholm og København-Roskilde, end der er mellem København og Malmø. 2.3. HANDEL & SAMARBEJDE Der er sket et betydeligt fald i integrationen inden for virksomhedernes handel & samarbejde fra 2007 til 2008. Udviklingen hænger formodentlig sammen med at virksomhederne prioriterer de daglige udfordringer med store ordrer og manglende arbejdskraft i en tid med højkonjunktur. Dermed bliver udviklingsorienterede aktiviteter på tværs af Øresund nedprioriteret. Virksomhederne på den danske side synes systematisk at have nedjusteret aktiviteterne på tværs af Øresund, men også på den svenske side ser man faldende aktiviteter på integrationssiden. Kun inden for samarbejde/joint Ventures er der stigningen aktivitet fra de svenske virksomheders side, så der ligger fortsat store potentialer i, at virksomhederne ser de forretningsmæssige muligheder på tværs af sundet og udnytter dem. Det samlede indeks for handel & samarbejde falder til 49 indekspoint i 2008. Dermed forlader virksomhederne det niveau af integration på området som de har holdt de sidste tre år, og falder tilbage på niveauet inden 2004, jf. figur 2.12. 27
Figur 2.12 Integration på handel & samarbejde siden 2001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 51 52 55 55 56 47 49 43 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Note: Værdien på hovedområdet handel & samarbejde de første otte år Kilde: Copenhagen Economics Faldet på 7,3 indekspoint fra 2007 til 2008 på handel & samarbejde sænker det samlede øresundsindeks for 2008 med næsten to indekspoint. Dette fald kommer af nedgang i integrationen på alle de underliggende indikatorer, jf. figur 2.13. Figur 2.13 Indikatorernes påvirkning af udviklingen på handel & samarbejde 10 Stigende integration 5 0 Faldende integration -5-2,8-1,3-0,8-0,4-2,0-7,3-10 Handel & samarbejde, i alt Import af varer og tjenester Eksport af varer og tjenester Samarbejde/ Joint Ventures Udnyttelse af ressourser Konjukturindeks Note: Figuren viser i hvilken retning og hvor meget indikatorerne har trukket handel & samarbejde fra 2007 til 2008 Kilde: Copenhagen Economics Mange af indikatorerne på handel & samarbejde har en mindre usikkerhed tilknyttet, og derfor ser vi også, at der er lidt flere udsving fra år til år end på andre indikatorer. Der er dog noget, der tyder på en systematisk nedgang i integrationsaktiviteterne i Øresundsregions 28
virksomheder, eftersom samtlige indikatorer viser væsentligt faldende integration i de sidste et til to år, jf. figur 2.14. Figur 2.14 Handel & samarbejde-indikatorernes udvikling 2001-2008 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Konjukturindeks Samarbejde/Joint Ventures Handel & samarbejde, i alt Udnyttelse af ressourser Eksport af varer og tjenester Import af varer og tjenester Note: De fem indikatorer under hovedområdet handel & samarbejde Kilde: Copenhagen Economics Det står også klart, at der er niveauforskelle på integrationen på de enkelte indikatorer. Virksomhederne er mere åbne over for øresundsintegration, når det handler om samarbejde med andre virksomheder og Joint Ventures, men udnyttelse af andre ressourcer såsom videninstitutioner og især handel ligger klart lavere, jf. figur 2.15. Figur 2.15 Niveau af integration på indikatorerne på handel & samarbejde, 2008 Import af varer og tjenester 100 Öresund Konjukturindeks 88 50 20 Eksport af varer og tjenester 0 23 46 Udnyttelse af ressourser 67 Samarbejde/ Joint Ventures Kilde: Copenhagen Economics På de indikatorer hvor der er mulighed for forskellige indikatorværdier på den svenske og den danske side af Øresundsregionen, viser der sig et ensartet billede: De danske virksomhe- 29
der er dårligere til at udnytte mulighederne på den anden side af Øresund end de svenske virksomheder, jf. Figur 2.16. Figur 2.16 Integrationen fra henholdsvis svensk og dansk side på handel & samarbejde Import af varer og tjenester 100 Sverige Danmark Konjukturindeks 88 50 0 22 18 15 31 Eksport af varer og tjenester 38 51 Udnyttelse af ressourser 54 84 Samarbejde/ Joint Ventures Note: Figuren viser niveau af integration på de fem indikatorer under handel & samarbejde for henholdsvis Sverige og Danmark. Kilde: Copenhagen Economics 2.4. FORRETNINGSOMKOSTNINGER Priserne på de to sider af Øresund er blevet mere ens siden sidste år. På de målte indikatorer er det kun husleje på kontorlokale, der viser større prisforskelle end i 2007. Modsat er priserne for dagligvarer blevet mere ens i butikker i Malmø og København. Ændringerne er mest et udtryk for et mere varieret udbud af varer på den danske side, hvor man i højere grad end tidligere har tilføjet discountvarer til sortimentet i ikke-discountbutikker. Overordnet set er der derfor ikke de store integrationsmæssige gennembrud at spore. Der er stadig væsentlige prisforskelle på selv mobile produkter som kontorudrustning, hvilket vidner om lav konkurrence på tværs af sundet. I 2008 lander hovedområdet forretningsomkostninger på indeks 85. Dermed genvinder området det niveau af integration, vi så fra 2004-2006 før især kontorlejen steg i København. 30
Figur 2.17 Integration på forretningsomkostninger siden 2001 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 82 85 84 86 81 83 83 85 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Note: Værdien på hovedområdet forretningsomkostninger de første otte år Kilde: Copenhagen Economics Siden 2007 har der kun været mindre ændringer i prisniveauet på den danske og den svenske side af Øresundsregionen. De væsentligste ændringer er i forskellen i priserne på henholdsvis dagligvarer og kontorleje. Lejen på de københavnske kontorlokaler er steget omkring dobbelt så meget som i Malmø, hvilket har øget prisforskellen over sundet. Til gengæld er dagligpriserne i København og Malmø blevet mere ens siden 2007. Dette skyldes ikke så meget forskelle i prisændringer på de enkelte varer, men mere at de Københavnske butikker har fået flere discountprodukter. Når vi derfor registrerer prisen på billigste type af vare X, så har det ofte medført et alternativt mærke i forhold til tidligere år. Dette kan også ses som et udtryk for integration, hvis det er et øget konkurrencepres fra fx Malmø, der har tvunget butikkerne i København til at udvide sortimentet. Resultatet af de samlede ændringer i prisforhold på de to sider af Øresund er en stigning i indekset på 1,6 indekspoint, jf. figur 2.18. 31