Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark når de fremover investerer i nye produktionsanlæg. Udlandets interesse for at investere i Danmark er tilsvarende lav. Årsagen er, at det er for dyrt at producere i Danmark og skatter og afgifter er for høje. Vi er indtil videre attraktive, når det kommer til investeringer i it, viden og teknologi. Næsten hver anden dansk fødevarevirksomhed (47 pct.) i DI s medlemskreds forventer at starte nye aktiviteter op i udlandet, mens det kun er tre pct., der vil øge omfanget af aktiviteter i Danmark. Og næsten fire ud af 1 virksomheder vil fremover investere mindre i nye danske aktiviteter. opstart af nye aktiviteter i danmark og udlandet Pct. 6 5 4 3 Danmark Udlandet DI s virksomhedspanel. Survey blandt 58 medlemsvirksomheder afsluttet medio april 1 udtræk på fødevarevirksomheder. 1 Øget omfang Uændret omfang Mindre omfang
Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder DI INDSIGT November 1 SIDE 2 Samtidig vil 28 pct. øge omfanget af eksisterende opgaver, der outsources til udlandet, mens lidt færre (22 pct.) i mindre omfang end tidligere forventer at lægge opgaver til udlandet. Det samlede billede af at Danmark mister tiltrækningskraft for fødevarebranchens virksomheder fremgår af flere survey foretaget blandt DI s medlemsvirksomheder. Outsourcing til udlandet Pct. 5 45 4 35 3 25 15 1 5 Øget omfang Uændret omfang Mindre omfang DI s virksomhedspanel. Survey blandt 58 medlemsvirksomheder afsluttet medio april 1 udtræk på fødevarevirksomheder. For et land der eksporterer en meget stor del af sin fødevareproduktion er det naturligt, at fødevarevirksomhederne har et internationalt perspektiv i deres aktiviteter. Det, som er overraskende, er den tydelige tendens og det markante signal vi nu ser omkring investeringsklimaet i fødevarebranchen i Danmark.
Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder DI INDSIGT NOVEMBER 1 SIDE 3 Investeringer i dansk produktion er under pres Produktion er det område, hvor fødevarebranchen er mest orienteret mod udlandet, når det gælder fremtidige investeringsplaner. 42 pct. af fødevarevirksomhederne mener, at udlandet er det mest attraktive sted at placere virksomhedens fremtidige investeringer i nyt produktionsapparat. Kun 12 pct. peger på Danmark som det foretrukne investeringsland. Når det gælder investeringer i både it, viden og teknologi er Danmark fortsat attraktiv for fødevarevirksomheder, men præferencen for Danmark på disse områder er ikke lige så markant som præferencen for udlandet, når det gælder produktion. Danmark er indtil videre attraktivt, når det gælder investeringer i ny viden og teknologi. Hvilket sted er det mest attraktive at placere din virksomheds fremtidige investeringer i produktionsapparat, IT og viden og teknologi? Pct. Produktionsapparat 5 45 4 IT 35 3 25 Viden og teknologi (F&U) 15 1 5 Danmark Udlandet Både Danmark og udlandet DI s virksomhedspanel. Survey blandt 368 medlemsvirksomheder afsluttet medio september 1 udtræk på fødevarevirksomheder. Det er især lavere produktionsomkostninger og mere konkurrencedygtige skatte- og afgiftsforhold, der gør udlandet mere attraktivt set med fødevareproducenternes øjne.
Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder DI INDSIGT November 1 SIDE 4 Hvad gør Danmark og udlandet mest attraktivt for din virksomheds fremtidige investeringer? Pct. 4 35 3 25 15 1 Danmark Udlandet DI s virksomhedspanel. Survey blandt 368 medlemsvirksomheder afsluttet medio september 1 udtræk på fødevarevirksomheder. 5 Nærhed til kunderne Nemmest at udvide Bedre adgang det nuværende til kompetent produktionsapparat her arbejdskraft Lavere produktionsomkostninger Mere konkurrencedygtige skatteog afgiftsforhold Andre forhold Og det er naturligvis ikke mindst de samme to faktorer, der begrænser virksomhedernes tilskyndelse til at investere i Danmark. Høje produktionsomkostninger i Danmark Danmark er et af verdens absolut dyreste produktionslande. Alene lønomkostningerne giver en stor konkurrencemæssig udfordring for fødevarevirksomheder i Danmark. En rundspørge blandt danske fødevarevirksomheder, der har produktion i flere lande viser, at når deres lønudgifter til en produktionsmedarbejder i Danmark er 1 kr. er de 87 kr. i Sverige, 63 kr. i Tyskland og 32 kr. 1 i Storbritannien. Høje lønomkostninger i Danmark 1 I nogle danske fødevarevirksomheder er lønsystemerne bygget op om et produktivitetsfremmende bonussystem den såkaldte rammeaftale hvorigennem produktiviteten i Danmark typisk ligger 1 pct. over udlandets. En interessant udvikling i mange lande omkring os er de såkaldte kolonnefolk, som under EU s servicedirektiv udfører arbejde til fast aftalt kilopris, der ligger langt under, hvad der svarer til en almindelig timeløn. Det er her den største lønforskel mellem Danmark og andre europæiske lande ligger.
Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder DI INDSIGT NOVEMBER 1 SIDE 5 Lønomkostninger for fødevarevirksomheder i Danmark og andre lande Indeks 1 1 8 6 4 Danmark Sverige Tyskland UK Anmærkning Tallene er baseret på den gennemsnitlige timeløn for en produktionsmedarbejder tillagt betalinger ved fravær, feriepenge, arbejdsgiverbidrag til pension etc. Tallene er afrundet til hele kr. Indekset i figuren viser et gennemsnit af lønudgifterne for alle virksomhederne. Indeks, Danmark =1 Rundspørge blandt 6 fødevarevirksomheder fra forskellige sektorer i fødevareindustrien med produktion i flere lande. Særligt fødevarerelaterede afgifter i Danmark Skatter og afgifter er generelt noget der belaster virksomheder i Danmark mere end konkurrenter i udlandet. For fødevarebranchen er der tillige nogle særligt fødevarerelaterede afgifter, der ikke findes tilsvarende i de lande vi konkurrerer med, og som kan virke konkurrenceforvridende. Hvad gør Danmark attraktivt? Danmark er først og fremmest attraktivt som investeringsland for fødevareindustrien, hvis virksomheden i forvejen har produktion i Danmark og skal have udvidet kapaciteten. Det er nemmere at udvide en eksisterende produktion i Danmark end at etablere en helt ny produktion i udlandet. Det er særligt mindre og mellemstore virksomheder, der peger på dette forhold. For de større danske fødevarevirksomheder, der opererer globalt, er det ikke så væsentlig en faktor. Nemmere at udvide en eksisterende produktion i Danmark Stort investeringsgab til ugunst for Danmark De danske investeringer i fødevareindustrien uden for landets grænser overgår langt trafikken den anden vej. Det er også en klar indikation af, at det i øjeblikket ikke er attraktivt at drive fødevarevirksomhed i Danmark. Og for fødevarebranchen er dette gab endnu mere udtalt end for erhvervslivet generelt.
Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder DI INDSIGT November 1 SIDE 6 Årlige direkte investeringer i føde- og drikkevareindustrien (beholdning) 4 9 Mia. kr. 16 Udadgående 14 1 1 8 6 4 4 5 6 7 8 9 Indadgående Anmærkning Carlsbergs betydelige investeringer i 8 satte sit præg på beholdningen af de udadgående investeringer. Tallene for beholdningen af indadgående investeringer i 8 og 9 er korrigeret ned idet et stort opkøb i tobaksindustrien er fraregnet. Danmarks Nationalbank og DI Fødevarer beregninger. Set fra dansk perspektiv er det negativt, at investeringer fra udlandet går uden om Danmark på fødevareområdet. Investeringer fra udlandet er med til at opretholde og skabe produktion og arbejdspladser i Danmark. En række mellemstore fødevarevirksomheder i Danmark er ejet af udenlandske koncerner. Det er virksomheder der umiddelbart kan sammenligne deres omkostninger ved at drive virksomhed i Danmark i forhold til f.eks. Tyskland, Storbritannien eller Sverige. Disse virksomheder foretager jævnligt en vurdering af, om det kan betale sig at fastholde aktiviteterne i Danmark. Traditionelt har danske fødevarevirksomheder været gode til at ruste sig i den internationale konkurrence, ikke mindst i kraft af investeringer i udlandet. Og det har også i nogen grad medvirket til at styrke den del af forretningen, der er baseret i Danmark. Fødevarebranchen opererer i en global kontekst For at sikre, at fødevarebranchen fortsat bevarer og udbygger sine aktiviteter i Danmark, er der behov for, at de politisk bestemte rammevilkår giver virksomhederne et incitament til at investere i Danmark på trods af det høje omkostningsniveau. Det forudsætter, at rammerne for at drive fødevarevirksomhed herhjemme understøtter virksomhedernes vækstmuligheder og tager afsæt i den globale kontekst, som branchen opererer i.
Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder DI INDSIGT NOVEMBER 1 SIDE 7
> DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : 3377 3377 FAX : 3377 33 DI@DI.DK DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk