GfK FORBRUGERINDSIGTER Marts 2017 Laura Peen Laura.Peen@gfk.com 1
DANSK DAGLIGVAREHANDEL 2
Dansk dagligvarehandel trends der tegner sig i 2017: 1) Antallet af indkøbsture i den traditionelle handel fortsætter med at falde: I gennemsnit ser vi i Q1 2017, at danske shoppere har knap én indkøbstur mindre i den traditionelle handel og det er blandt børnefamilierne vi ser faldet 2) De største og mest værdifulde indkøbsmissioner falder i antal: Især ser vi at det indkøb der handler om den daglige måltidsløsning falder men samtidig ser vi også for første gang i lang tid, at danskerne har færre af de store maxi indkøbsmissioner 3) Samtidig ser vi fortsat vækst for online kanalen: Der kommer fortsat flere shoppere til online kanalen men i kraft af at de er nye, ser vi en vigende indkøbsfrekvens for kanalen som sådan. Det er dog sikkert, at med online kanalen som indkøbssted vil det presse hyppigheden af besøg hos et fysisk/traditionelt indkøbssted. 3
Sammenlignet med Q1 2016, har danske husstande som gennemsnit skåret knap én indkøbstur fra i Q1 2017 FMCG total DK handel total Penetration% Andel af husstande som har købt dagligvarer Frekvens Gns. antal indkøbsture pr. husstand Q1 2016 Q1 2017 Q1 2016 Q1 2017 120 100 100,0 100,0 50 45 40 44,5 43,7 80 35 30 60 25 40 20 15 20 10 5 0 Penetration 0 Frekvens 4
Det er især børnefamilier der mindsker antallet af indkøbsture i den traditionelle handel FMCG total DK handel total 50 45 44,5 Indkøbsfrekvens Antal af indkøbsture per shopper i den givne periode 43,7 43,1 45,9 44,0 43,9 40 35 30 25 20 Q1 2016 Q1 2017 15 10 5 0 DK total Husstande med børn Husstande uden børn 5
GfK Shopping Missions 1. One Need 2. Top up 3. Bargain hunter 4. Every day mainstream 5. Maxi basket Ex: Diapers at. 11:00 pm in 7eleven Ex: Milk, beer and toilet paper Ex: 2 crates of beer and a pack of diapers Ex: the daily meal solution on the way home from work Ex: Saturday basket in Bilka 1-2 categories Max 50% on promo 3-5 categories Max 50% on promo 1-5 categories At least 50% on promo 6-9 categories 10+ categories 6
Det er især på de større shopping missioner vi ser en nedgang i indkøbsfrekvens indkøbsture vi erfaringsmæssigt ved indeholder indkøbet til dagens måltid FMCG total DK handel total Indkøbsfrekvens på shopping missions Antal af indkøbsture per shopper i den givne periode 50 45 45 44 40 35 30 25 20 Q1 2016 Q1 2017 15 10 10,8 10,8 10,6 10,6 11,7 11,9 10,6 10,3 6,7 6,3 5 0 Shopping trips total One need Top up Bargain Hunter Every day Maxi basket 7
Flere online dagligvareudbydere dukker op 8
Vi ser online kanalen fortsætte med at rekruttere shoppere i Q1 17 helt naturligt er indkøbsfrekvensen dog ikke vokset på samme tid, da der fortsat er prøvekøbere blandt de nye online shoppere FMCG total Online kanal total Penetration% Andel af husstande som har købt dagligvarer Q1 2016 Q1 2017 Frekvens Gns. antal indkøbsture pr. husstand Q1 2016 Q1 2017 9 8 7 6 5 4 3 6,0 7,8 4 4 3 3 2 2 3,6 3,1 2 1 1 1 0 Penetration 0 Frekvens 9
GROWTH FROM KNOWLEDGE Kontakt laura.peen@gfk.com +45 3116 0349 for mere information 2017 GfK Consumer Experiences 10
GfK 11
Introduktion til GfK husstandspanel 3.000 husstande er med i GfK panelet De vejes til et minidanmark på en række demografiske faktorer, som gør panelet repræsentativt Ved indmeldelse, samt en gang årligt, bedes husstandene udfylde et baggrundsskema, hvor de svarer på demografiskesamt holdningsspørgsmål som: De indrapporterer ugentligt deres dagligvareindkøb.. Hvilket resulterer i over 450.000 indkøbsture i GfK panelet pr. år Demografi: Alder Husstandstype Livscyklus Indkomst Tilbudsavislæsning Uddannelse/Erhverv Bolig Madlavningsvaner Prisbevidsthed mv. Samt holdninger til: Sundhed Økologi Miljøspørgsmål Kæder Mv. 12
Eksempler på analyser Nedbrydning af salgets KPIer Hvad driver udviklingen i salget? Shopper adfærd Hvordan performer kæderne? Shopper profil Hvem er mine shoppere? Flere eller nye shoppere? At der handles oftere? At der købes mere pr. gang? Hvem vinder og hvem taber? Hvorfor taber eller vinder en kæde? Formår kæden at konvertere sine shoppere og gøre dem loyale indenfor kategorien og dit brand? Hvilken profil har dine shoppere ift. kategorien og konkurrenterne? Hvem er de mest profitable shoppere? Hvem har reduceret/øget deres forbrug af kategorien og dit brand? 13
One Nordic team vi smelter endnu mere sammen Panel i alle 3 lande 7.500 husstande i alt +200 skandinaviske medarbejdere 1500 3000 3000 I stigende grad fokus på hvad der driver shopperens adfærd 14