Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014
Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema, som er sendt til alle nøglepersoner hos DLFs medlemmer og handlen Måler innovationsfærdigheden i branchen - både hos leverandører og handel og kaster lys over evnen til nytænkning Viser, at forudsætninger for at lykkes med nye produkter - er samspillet mellem virksomhedens bagvedliggende 3 P er;; processer, personer og passion, defineret ved INNOVATIONSKULTUREN.
Fronterne er trukket op, der er et behov, der peges fingre torsdag den 17. oktober 2013 Dansk Handelsblad Adm. direktør for Dansk Supermarked Per Bank: Vi skriger på innovation og nyheder fra leverandørerne Efterlysning om innovation hos leverandørerne bliver besvaret af leverandørerne med et krav om, at de så slipper for at betale markedsføringstilskud på nye varer..
. Og i mens rykker nye aktører nærmere! Amazone Fresh konceptet nu i Tyskland. Amazone verdens største retailer
Hvad er Innovation? Når branchen taler indbyrdes om innovationer opfattes det ofte som nye produkter. Innovation i denne sammenhæng er ikke kun nye produkter. Men lønsomme produkterne er resultatet af ledelsens evne til, at orkestrere samspillet mellem virksomhedens 3 P er;; Philosophies, Processes, People virksomhedens innovationskultur Implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. Innovation anses for at være en af de afgørende drivkræfter bag vækst i produktiviteten og dermed den økonomiske vækst. OECD
Undersøgelsens gennemførelse WEB-spørgeskema udsendt til alle beslutningstagere hos Handelen og Leverandørerne: Handelen: Leverandørerne: Antal svar: Ledelse, kategori/indkøb, kæde, butiksdrift, logistik Ledelse, salg, marketing, logistik, IT/finans, forretningsudvikling 482 ialt; Handelen (76 pers.) Leverandørerne (406 pers.) Svarprocent H=56,7%. L= 34,3%. Frafaldet hos leverandørerne skyldes alene personer med begrænset beslutningsansvar Vurdering på en 5-punkts skala, suppleret med et antal åbne spørgsmål Gennemført uge 4-9/2014 Gennemført i et samarbejde mellem DLF, KROONS og FACTUM
Deltagere fra Industrien Fordeling af respondenter på funktionsområder Salg/Category Management Adm. Direktør/Country Manager Consumer Marketing Supply Chain Trade Marketing Andre Forretningsudvikling Finans 0 50 100 150 200 250 Antal
Undersøgelsens formål 1. Kortlægge branchens innovationspotentiale og evne til at øge væksten 2. Få en fælles forståelse af begrebet innovation 3. Konkrete anbefalinger af udviklingsmuligheder 4. Tilvejebringe et fælles målepunkt, der kan følges over tid
Spørgsmålene på undersøgelsen Undersøgte 5 innovationsområder: 1. Selvtilliden 2. Barrierer 3. Processerne 4. Innovations-kulturen vs. Verdens bedste 5. Trends
Hovedresultater fra undersøgelsen Selvtilliden - Barrierer - Processer Kultur - Trends
Innovations - Selvtilliden
Hvor vigtig er Innovation for vækst? Hvordan oplever Handelen og Leverandørerne betydningen af Innovation? Innovation vigtig for at sikre vækst 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører Enighed om, at innovation har stor betydning for væksten i branchen
Vurdering af branchens innovationskraft Hvordan tror man, forbrugerene oplever innovationen i dagligvarebranchen? Dagligvarebranchen er innovativ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører Både Leverandører og Handel er enige om, at forbrugerne ikke ser branchen som innovativ Handelen har den mest kritiske holdning
Vurdering af branchens innovationskraft Hvad mener Leverandørerne og Handelen om egen og samhandelspartnerens innovationskraft? Leverandørerne er innovative Detailhandelen er innovativ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører Vurderingen af egen og samhandelspartnernes innovationskraft ligger under middel Leverandørerne har en betydelig mere positiv opfattelse af egen innovation end Handelen oplever
Status på innovations-selvtilliden i branchen Branchen enige om at innovation er vigtig for væksten i branchen Innovations-selvtilliden: Branchen meget enige om at der mangler innovation Branchen enige om at forbrugerne opfatter dem som lidet innovative Leverandørerne har en mere positiv opfattelse af egen innovationskraft i forhold til både handelen og forbrugerne
Innovations - Barrierer
Hvad hæmmer innovationen i branchen Leverandørerne oplever følgende barrierer og indvendinger hos Handelen Manglende hyldeplads Prisen er for høj Bruttoavancen er for lav Produktet tilbyder ikke noget nyt For lav omsætningshastighed For lav TM support/annoncetilskud For lavt omsætningspotentiale For lav marketinginvestering Skaber ikke trafik i butikken Pris for kædens data er for høj Tilfører Private Label for megen konkurrence Klare succeskriterier mangler 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Hvad hæmmer innovationen i branchen Hvilke interne barrierer oplever Leverandører og Handel, hvad mangler? Tid/Kapacitet Værktøjer og redskaber Intern kommunikation Processer og procedurer Involvering af eksterne eksperter Kultur/Mod/Risikovillighed/Passion Økonomiske ressourcer Åbenhed for ideer Måling af effekten Langsigtet indtjeningshorisont Oplevet nødvendighed af innovation Viden og kompetencer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Handel Leverandører
Status på innovations barrierer Barrierer mellem parterne For leverandørerne er Handelens afvisning p.g.a kendte argumenter som økonomi og manglende hyldeplads af afgørende betydning Handelen oplever desuden, at leverandørerne ikke i væsentlig grad tilfører markedet noget nyt (bemærk sammenhængen til at leverandørerne i højere grad opfatter sig selv mere innovative end handelen) Interne Barrierer i egen virksomhed Handelen oplever generelt en højere grad af barrierer ift leverandørerne Vigtigste interne barrierer er Tid/Kapacitet, Værktøjer, Intern kommunikation og Processer.
Innovations - Processerne
Effektive processer Har processer der forkorter tiden fra ide til implementering? har processer handel leverandør 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Enighed om at man IKKE har hurtige processer. Leverandørerne har i mindre grad.
Effektive processer - Leverandørerne Hvilke processer kan optimeres for at forkorte tiden? Prioritering af projekter Idéudvikling Consumer Marketing Category Management leverandør Strategi Lanceringsfase Salg 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Alle processer kan optimeres mere eller mindre. Især prioritering, ideudvikling.
Effektive processer - Handelen Hvilke processer kan optimeres for at forkorte tiden? Salg/Drift/ledelse i kæderne Prioritering af projekter Marketing/Kædemarkedsføring/ til budsaviser Category Management Strategi handel Sortimentsstyring Idéudvikling Lanceringsfase / Spacevinduer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Alle processer kan optimeres mere eller mindre. Især salg/ledelse i kæderne, prioritering, kædemarkedsføring, category management, strategi
Status på innovations processerne 1. Begge parter vurderer at deres interne processer og systemer kan optimeres 2. Både handelen og leverandørerne siger, at de kun i lav/nogen grad har processer der forkorter tiden fra ide til implementering 3. Begge parter peger især på prioriterings processer som vigtigste 4. Handelen opfatter i højere at alle interne processer kan optimeres. Især prioritering som nævnt, drift/kædeledelse, kædemarkedsføring
Innovations Kulturen Branchen vs. Verdens bedste
Verdens mest innovative virksomheder Hvem oplever branchen som den mest innovativ virksomhed?
Hvad karakteriserer verdens mest innovative virksomheder? Stærk innovationskultur Innovation er alles job Innovation er sat i system. Strukturerede processer for hvordan ansatte, eksterne kunder, eksperter, leverandører m.v. systematisk involveres i udviklingen af virksomheden til alles fordel People Philosophies Processes
Den innovative virksomhed - innovationskulturen Hvad karakteriserer verdens mest innovative virksomheder? Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Verdens mest innovative virksomheder ligger højt på alle disse karakteristika. De har en innovationskultur, et DNA, som gør at de kan levere lønsomme produkter, processer, services. Philosophies, People, Processes spiller succefuldt sammen. Innovation er alles job. At opbygge og drive en innovationskultur er topledelsens opgave
Den innovative virksomhed Hvordan oplever branchen egne færdigheder? ( både leverandører og handelen) Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Egne færdigheder
Den innovative virksomhed Hvordan oplever branchen egne færdigheder i forhold til vigtigheden? Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Vigtighed Egne færdigheder
Innovations - Kulturen Leverandører vs handelen
Den innovative virksomhed Leverandørernes vs Handelens oplevelse af egne færdigheder Processer til forsøg Innovationsstrategi 5,0 Ledere med track-record 4,0 Networking 3,0 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2,0 1,0 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes leverandør handel
Innovations - Kulturen Hvordan scorer branchens bedste?
Den mere innovative virksomhed i branchen Benchmarking: Hvordan oplever branchen egne færdigheder vs. Virksomhed X Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record Networking 4 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Virksomhed X Gennemsnit for branchen
Den innovative virksomhed Innovationskulturen - Konklusionen Branchens egne færdigheder vs. vigtigheden vs. verdens mest innovative? Processer til forsøg Innovationsstrategi 5 Ledere med track-record 4 Networking 3 Screening af medarbejdere Studerer omverdenen 2 1 Evaluerer og belønner innovative evner Udfordrer det etablerede Forventning om aktiv indsats Brainstorming Risikovillighed Træning i teknikker Fejrer succes Verdens bedste Vigtighed Egne færdigheder
Status på innovationskulturen i branchen 1. Branchen opfatter egen innovationskraft på et væsentligt lavere niveau i forhold til vigtigheden af parametrene 2. Forskellen er størst på forhold omkring organisationen (ledelsens trackrecord, screening af medarbejdere, mål, evaluering og belønning) samt inspiration gennem Networking 3. Branchens oplevelse af vigtigheden af innovationsparametrene ligger betydeligt under opfattelsen hos Verdens mest innovative virksomheder 4. Afstanden mellem vigtighed og opfattet performance er størst på Innovationsstrategi, Networking og Screening af innovative medarbejdere samt Træning i innovationsteknikker 5. Leverandørerne og Handelen har sammen udfordringer / muligheder!
Innovations - TRENDS
Trends branchens opfattelse Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Fødevarekvalitet/Sundhed Big Data Fødevaresikkerhed Sociale medier Ny teknologi Internet handel Social ansvarlighed Miljørigtig adfærd Reduktion af madspild Reduktion af emballage Bedre affaldshåndtering Home delivery Genbrug af materialer Nye spillere (Amazon) Selvscanning handel leverandør 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Partnerne lægger vægt på lidt forskellige ting Fødevaresikkerhed/kvalitet/sundhed, social&miljø ansvarlighed - kan der evt. finde fælles interesse? Big data, social medier, ny teknologi i fokus
Trends fødevaresikkerhed/kvalitet/sundhed Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Fødevarekvalitet/Sundhed handel leverandør Fødevaresikkerhed 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Global challenges: kan det blive fælles projekt?
Trends Miljø / social ansvarlighed Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Social ansvarlighed Miljørigtig adfærd Reduktion af madspild Reduktion af emballage handel leverandør Bedre affaldshåndtering Genbrug af materialer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Fælles interesseområde til gavn for miljø, vækst og arbejdspladser?
Trends Teknologi og distribution Hvad vil ændre din virksomheds fokus inden for de næste 3 år? Big Data Sociale medier Ny teknologi Internet handel handel leverandør Home delivery Nye spillere (Amazon) Selvscanning 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Big Data, sociale medier, ny teknologi i fokus. Bemærkelsesværdigt at branchen har mindre fokus på nye spillere, homedelivery, selvscanning. Jvnf. Amazone Fresh
Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Selvtilliden - Barrierer - Processer Kultur - Trends
Konklusion overordnet, der er muligheder 1. Innovations Selvtilliden: er p.t. i bund plads til forbedringer 2. Innovations Barrierer: kendte indvendinger, TID/prioritering 3. Innovations Processerne: kan optimeres hos begge parter 4. Innovations Kulturen: branchen kan udvikle sig på alle parametre 5. Innovations Trends: fokus på kvalitet, miljø, teknologi
Konklusion - detaljer 1. Innovations-Selvtilliden er p.t. i bund: plads til forbedringer Branchen enige om at der mangler innovation Leverandørerne er ude af synk med handelens opfattelse af dem selv 2. Innovations- Barrierer, tiden: kendte argumenter Vigtigste interne barrierer er Tid/Kapacitet For leverandørerne er Handelens afvisning pga. kendte argumenter som økonomi og manglende hyldeplads af afgørende betydning Handelen oplever desuden, at leverandørerne ikke i væsentlig grad tilfører markedet noget nyt 3. Innovations-Processerne: kan optimeres Man mangler processer der forkorter tiden fra ide til implementering Processer kan over en bred kam forbedres hos begge parter. Prioritering og ideudvikling kan især optimeres. Processer der systematisk involverer eksterne i egen udvikling 4. Innovations-Kulturen: branchen kan udvikle sig på alle fronter Både handelen og leverandørerne betragter en del parametre som mindre vigtige i forhold til benchmarket (verdens bedste) Vurderingen af egne kompetencer og færdigheder på de enkelte parametre ligger betydeligt under vigtigheden og verdens bedste 5. Innovations-Trends: både fødevarekvalitet/sundhed/sikkerhed samt Big Data i fokus Partnerne lægger vægt på lidt forskellige ting Fødevaresikkerhed/kvalitet/sundhed, social&miljø ansvarlighed, Big data, social medier, ny teknologi i fokus Bemærkelsesværdigt at branchen har mindre fokus på nye spillere, homedelivery, selvscanning. Jvnf. Amazone Fresh
Anbefalinger Selvtilliden - Barrierer - Processer Kultur - Trends
Anbefalinger stil spørgsmål Til Leverandørerne og Handelen Start med at analyser din egen virksomhed og se hvor den afviger fra verdens bedste og branchen Opbyg en innovativ virksomhedskultur dit eget DNA start med strategien Innovation er alles job filosofi Hyr, mål, evaluer og uddan personer med kreativ og innovativ profil Kortlæg processerne og tilpas dem dine mål juster løbende Udfordre vanetænkningen, hver gang, hver dag Involver udfordrerne arbejd på tværs af værdikæden, inddrag eksterne i din egen udvikling, tæt på. Mål og evaluer og fejre og kommunikere dine sejre. ROI = Return on Innovation Dig selv Innovation er alles job Vær nysgerrig gør tingene på nye måder. Stil spørgsmål ved etablerede måder at gøre tingene på. Kom med forslag til din ledelse. Find inspiration uden for din organisation Til branchen innovation et fælles mål Kan i finde et fælles projekt - diskuter hvordan forbrugeren kan komme til at bedømme jer samlet set som nytænkende til gavn for vækst samfund og miljø en stor visionær og fælles plan/mål. Miljø, sundhed, convience? Se på trends...
Ønsker uddybende forklaringer? Interesseret i at se egne data, virksomheds benchmarking? Book et møde kontakt venligst: Frederikke Kroon fk@kroons.dk, +45 2092 7060, www.kroons.dk Om Frederikke Kroon Frederikke Kroon er adm. direktør i KROONS Growth by Innovation, som har udviklet DLF Innovation Score Board i samarbejde med DLF og Factum. Hun har mere end 25 års erfaring i dagligvarebranchen og er specialist i at forkorte innovationstiden. I KROONS designer og styrer hun komplekse innovationsprocesser med Instant Business Innovation Metoden som bringer produkter hurtigere på marked. Se mere på kroons.dk
Ekstra Inspiration
Eksempler: Innovative omsætningskanaler Homeplus / Tesco Sydkorea Yihaodian, Kina (nummer 1 butik) http://www.youtube.com/watch?v=lsbtpxma3ke
DLF e-magasin marts 2014: http://www.dansk-dlf.dk/pageimages/files/emagasine/dlfmagasinet5/index.html#4-5