STRUKTURUDVIKLING PÅ DET DANSKE SMÅGRISEMARKED Stilhed før stormen Otte måneder inden EU-reglen om løsgående drægtige søer træder i kraft, står knap en tredjedel af alle danske søer stadig i stalde, der ikke lever op til de nye krav. Hovedparten af de producenter, der endnu har til gode at bygge deres stalde om, forventer stadig at blive parat inden 1. januar 2013, men de vil vente så længe som muligt med at gennemføre omstillingen. Det fremgår blandt meget andet af Danske Svineproducenters årlige undersøgelse af strukturudviklingen på det danske smågrisemarked. Mere end en fjerdedel af svineproducenterne forventer at udvide deres produktionskapaciteter i løbet af de næste tre-fire år. I forhold til tidligere år er antallet af smågriseproducenter der vil øge produktionen faldet markant. Til gengæld svarer et stigende antal eproducenter, at de forventer at øge produktionen. Et realistisk bud på produktionen i 2016 er en stigning i smågriseproduktionen på cirka 10 % og en stigning i eproduktionen på cirka 1 %. Udviklingen peger dermed i retning af et svagt voksende overskud af smågrise, som skal eksporteres. Men meget kan ske, inden vi når så langt. Stor usikkerhed vil opstå i andet halvår af 2012, hvor de fleste smågriseproducenter der ikke har stillet om til løsgående søer endnu har planlagt at afslutte omstillingen. Der er stadig mere end 25 % af svineproducenterne, der er utilfredse med deres økonomiske situation, men det er færre end i årene 2010 og 2011, og generelt har den økonomiske situation for danske svineproducenter forbedret sig signifikant. For bare to år siden var det kun cirka en fjerdel af producenterne, der økonomisk set klarede sig godt. I dag svarer knap halvdelen af producenterne, at de er tilfredse med økonomien. Vi vil gerne sige mange tak til de hundredvis af medlemmer, som har deltaget i dette års undersøgelse. De næste 8 sider rives ud! 11
Strukturudviklingen på det danske smågrisemarked 2012 Undersøgelsen er foretaget af Danske Svineproducenters markedsanalytiker, Markus Fiebelkorn, med det formål at belyse det danske smågrisemarked og de forandringer, der kan forventes indtil 2016. Metode I en e-mail blev medlemmer af Landsforeningen af Danske Svineproducenter bedt om at udfylde et kort spørgeskema på Internettet, og der blev også udsendt en reminder e-mail efter en uge. Efter to uger blev undersøgelsen lukket. Svarene blev renset (cleaned), hhv. slettet, såfremt svarene var divergerende/ulogiske. Desuden blev alle bedrifter med færre end 200 årssøer, hhv. færre end 400 stipladser til frasorteret (screened out). På den måde var det muligt at vægte de resterende svar mht. bedrifternes størrelse og geografi og at opnå en repræsentativ stikprøve. Antal årssøer Total Smågriseproducenter 200-499 søer 500 + søer Hvilken landsdel kommer du fra? Sjælland / Fyn / Bornholm Nordjylland Syd- /Midtjylland Total Count 35 28 88 151 % of Total 11% 9% 28% 48% Count 36 37 88 161 % of Total 12% 12% 28% 52% Count 71 65 176 312 % of Total 23% 21% 56% 100% Antal stipladser til Total Slagtesvineproducenter 400-999 1.000 + Hvilken landsdel kommer du fra? Sjælland / Fyn / Bornholm Nordjylland Syd- / Midtjylland Total Count 33 25 65 123 % of Total 13% 26% 49% Count 28 27 72 127 % of Total 11% 11% 29% 51% Count 61 52 137 250 % of Total 24% 21% 5 100% 12 Efter disse arbejdsskridt var der 384 valide besvarelser tilbage, hvilket svarer til en responsrate på 52,5 %. Det er ikke bare exceptionelt højt, men endnu højere end responsraten på 51,7 % i februar 2011 og 46,5 % i februar 2010. Desuden viser den høje responsrate, at svineproducenterne forstår hensigten med undersøgelsen, og at de vurderer studiet som et meningsfuldt projekt, som vil give dem vigtige oplysninger om stemningen i branchen. Hvor god stikprøven er, bliver bl.a. tydeligt, når man kigger på aldersfordelingen (se øverst side 13). Som man kan se, afspejler stikprøvens fordeling præcis den typiske fordeling i branchen, som man kender fra andre lignende undersøgelser.
% 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Hvad er din alder? 46,9 42,4 24,9 24,4 22,5 18,4 9,6 9,5 0,0 0,0 0,8 0,7 under 18 år 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år og ældre Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter Man kan også se, at de svineproducenter der producerer smågrise tenderer til at være lidt yngre end eproducenterne. Svineproducenternes fremtidsplaner Ca. 60 % af svineproducenterne vil bibeholde deres nuværende produktion. Det betyder samtidigt, at ca. 40 % af sineproducenterne overvejer at ændre deres produktionskapaciteter. Mere end en fjerdedel af svineproducenterne vil udvide deres produktionskapaciteter, imidlertid er det færre end i 2010 og 2011. I forhold til 2010 er antallet af smågriseproducenter der gerne vil øge den nuværende produktion faldet markant. På den anden side er der flere eproducenter, der gerne vil udvide deres produktion, end der var for to år siden. Da de fleste af dem vil bygge en ny stald eller udvide en eksisterende stald fremfor at købe en anden ejendom eller at leje en eksisterende stald, vil det øge den samlede produktion i Danmark og ikke bare ændre ejendomsforholdene. De øvrige ca. 15 % af svineproducenterne vil reducere deres kapaciteter eller stoppe helt med produktionen. I modsætning til 2010 og 2011 er der flere eproducenter end smågriseproducenter nu, som vil reducere kapaciteten. Det tyder på, at branchen er længere fremme i omstillingsprocessen til løsgående søer fra 2013, dvs., at nogle smågriseproducenter allerede stoppede i løbet af de forrige år. Indtil 2016 (2015) vil jeg Smågriseproducenter Slagtesvineproducenter 2010 2011 2012 2010 2011 2012...bibeholde den nuværende produktion. 4 46% 63% 58% 63% 58%...øge den nuværende produktion, idet jeg køber en anden ejendom eller lejer en anden stald....øge den nuværende produktion, idet jeg bygger en ny stald eller udvider en eksisterende stald....reducere den nuværende produktion, idet jeg sælger min ejendom, opsiger et lejemål eller udlejer en stald....reducere den nuværende produktion pga. en omstrukturering eller lukning af en del af min besætning. 4% 6% 7% 3% 19% 1 24% 1% 0% 0% 16% 12% 6% 7% 9%...stoppe helt med produktionen. 13% 7% 6% 3% 6% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 37% 13
Produktivitetsudvikling Næsten alle smågriseproducenter forventer stadig en produktivitetsstigning de næste år. For tiden opnår smågriseproducenterne ifølge deres egne udsagn - 29,4 smågrise pr. årsso i gennemsnit. Det er en stigning med 0,2 smågrise pr. år i forhold til 2011 og 2,1 smågrise pr. år i forhold til 2010. Den kraftige stigning fra 2010 til 2011 skyldes sikkert, at mange smågriseproducenter med lav produktivitet stoppede deres produktion i løbet af dette år og dermed ikke længere indgår i resultaterne. Det bekræftes af resultaterne, hvor spredningen i produktiviteten formindskes hvert år. Smågrise pr. årsso 33 32 31 30 29 28 27 26 + 13,2 % 27,3 30,9 + 7,9 % 29,2 31,5 + 8,8 % 29,4 32,0 25 2010 2010 forventing til 2015 2011 2011 forventing til 2015 Basis: Smågriseproducenter med 200 årssøer eller flere 2012 2012 forventing til 2016 For 2016 forventer smågriseproducenterne i Danmark, at de kan opnå 32,0 smågrise pr. årsso, hvilket er endnu mere optimistisk sammenlignet med 31,5 smågrise pr. årsso fra 2011-undersøgelsen. Det betyder, at den samlede smågriseproduktion ville stige med 8,8 % frem til 2016 alene pga. af produktivitetsstigninger. Samlet produktion Såfremt svineproducenternes fremtidsplaner virkelig kan realiseres, og produktivitetsstigningen kan opnås, vil det resultere i en produktionsstigning for både smågrise- og eproduktionen. Antallet af årssøer 50% 4 44% 40% 3 34% 2 1 27% 22% 16% 18% 2010 2011 2012 0% 6% Antal årssøer Smågriseproduktion Antal stipladser til Optimistisk scenario = Alle svineproducenter kan realisere alle af deres fremtidsplaner. 14
ville stige med ca. 6 % i 2016, antallet af producerede smågrise ville stige med ca. 16 % i 2016, og eproduktionen ville stige med 18 % i 2016. Det betyder, at Danmark på baggrund af det optimistiske scenario - ville reducere overskuddet af smågrise og dermed også smågriseeksporten. 2 21% 1 11% 2011 2012 2% 1% 0% Antal årssøer Smågriseproduktion Antal stipladser til Realistisk scenario = Alle produktionsudvidelser eller reduktioner vægtes med sandsynligheden. Produktionsforandringer pga. staldkøb eller salg indgår ikke i estimatet. Sammenlignet med resultaterne fra 2010 og 2011 er smågriseproducenternes store optimisme forsvundet. Smågriseproducenterne er nu lige så optimistiske som eproducenterne. For at undgå, at overdrevne ønsketanker indgår i estimatet, blev også et spørgsmål stillet fra 2011-undersøgelsen, nemlig hvor sandsynligt det er, at svineproducenten kan realisere sine fremtidsplaner. Resultaterne blev efterfølgende vægtet med denne sandsynlighed, og produktionsforandringer pga. staldkøb eller salg blev fratrukket. På den måde opstår et mere realistisk scenario, som bygger på svineproducenternes forventningsværdier. For smågriseproduktionen betyder denne fremgangsmåde, at produktionen ville stige med kun 10 % frem til 2016, mens eproduktionen ville stige med kun 1 %. Det bliver tydeligt, at eproducenterne ikke er fuldstændig målbevidste, men betragter kapacitetsudvidelsen som en option, der skal overvejes. Det er specielt svineproducenter der har en integreret produktion, der overvejer at udvide deres ekapaciteter, højst sandsynligt for at have en alternativ afsætning for deres smågrise og dermed blive mere uafhængig af smågrisemarkedet. På bagrund af det realistiske scenario må man konkludere, at Danmark ikke vil reducere smågriseoverskuddet, men vil producere et lidt større overskud af smågrise, som skal eksporteres. 15
2013 Når man vægter resultaterne med soantallet, så er 70,3 % af alle søer i drægtighedsstaldene løsgående, mens 29,7 % er fikserede for tiden. Det er kun en lille forbedring i forhold til undersøgelsen i februar 2011 eller VSP s undersøgelse i august 2010. LaDS 2012 februar 2012 (vægtet med soantallet) VSP august 2010 (vægtet med soantallet) 29,7% 70,3% Løsgående søer 32,0% Løsgående søer 68,0% LaDS februar 2011 (vægtet med soantallet ) 70,3% af alle drægtige søer i drægtighedsstaldene er løsgående ( > 200 søer). 31,1% 68,9% Løsgående søer Ca. 25 % af alle bedrifter har ikke stillet om til løsgående søer i drægtighedsstaldene, 24 % har delvist og 51 % har fuldstændigt stillet om. Hvor stor en del af dine drægtige søer i drægtighedsstaldene er løsgående? % af løsgående søer Antal bedrifter 0 4,9 % 25,5 % 5 49,9 % 8,0 % 50 94,9 % 15,9 % 95 100 % 50,6 % Ca. 25 % af alle bedrifter har ikke stillet om til løsgående søer i drægtighedsstaldene, 24 % har delvist og 51 % har fuldstændigt stillet om. LaDS februar 2011 (vægtet med antallet af bedrifter) 36,8% Løsgående søer 63,2% 63,3% LaDS februar 2012 (vægtet med antallet af bedrifter) 36,7% Løsgående søer Det bliver tydeligt, at de fleste af dem der ikke har stillet om til løsgående søer endnu vil vente så længe som muligt med omstillingen. Kun 8 % vil afslutte omstillingen i første halvår af 2012, mens 60 % først vil afslutte omstillingen i andet halvår af 2012. Ca. 9 % af de svineproducenter der ikke har stillet om endnu tror ikke, at de kan afslutte omstillingen til løsgående søer før den 1. januar 2013. 16
Hvis du ikke fuldstændig har stillet om til løsgående søer i drægtighedsstaldene, vil du så sandsynligvis 6% 9% 17% 8% 60% afslutte omstillingen i første halvår af 2012 afslutte omstillingen i andet halvår af 2012 afslutte omstillingen efter den 1. januar 2013 stoppe smågriseproduktionen Jeg har ikke besluttet mig endnu. Økonomi Den økonomiske situation for danske svineproducenter har åbenlyst forbedret sig signifikant. Der er stadig mere end 25 %, der er utilfredse med deres økonomiske situation, men det er færre end i årene 2010 og 2011. På den anden side er næsten 50 % af svineproducenterne tilfredse med deres økonomiske situation (45 % blandt smågriseproducenterne og 48 % blandt eproducenterne). 40% 3 2 1 0% Smågriseproducenter: Hvor enig eller uenig er du i udsagnet: "Økonomisk set klarer jeg mig godt."? 9% 9% 13% 23% 32% 21% 27% 24% 18% 17% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig 2010 2011 2012 8% 17
40% 3 2 1 0% 6% Slagtesvineproducenter: Hvor enig eller uenig er du i udsagnet: "Økonomisk set klarer jeg mig godt."? 13% 11% 18% 3 36% 2 24% 27% 21% 16% 13% Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig 2010 2011 2012 6% Det er specielt eproducenterne der synes bedre om deres økonomiske situation end for et år siden. Konklusion Forholdene i den danske svineproduktion er i balance for tiden. Smågriseproducenterne er mere tilbageholdende, end de har været med deres planer om kapacitetsudvidelser, mens eproducenterne ser kapacitetsudvidelser som en option, der skal overvejes, specielt når de har en integreret produktion. Som resultat vil det danske smågriseoverskud og dermed eksporten fortsætte med at vokse, men vækstraterne vil ikke være særlig høje. Stor usikkerhed vil opstå i det andet halvår af 2012, hvor de fleste smågriseproducenter der ikke har stillet om til løsgående søer endnu har planlagt at afslutte omstillingen. Ifølge smågriseproducenternes udsagn vil færre end 5 % af alle søer i Danmark ikke være løsgående pr. 1. januar 2013. På den anden side er svineproducenternes finansielle forhold åbenbart mere stabile, idet flere siger, at de klarer sig godt økonomisk set. 18