Forretningsmodelinnovation i en branche under kraftig forandring Per V. Freytag Institut for Entrepreneurskab & Relationsledelse SDU Grafiske forretningsmodeller 1
Agenda Digitalisering & en branchens udfordringer Det teoretiske fundament Undersøgelsesdesignet Resultater
Global trend - digitalisering Digitalisering: Vi har endnu ikke set andet end begyndelsen. Vidensspredning og deling anderledes og hurtigere. Begyndelsen på enden og/eller ny start for den enkelte virksomhed? Forstå nye forretningslogikker og disses muligheder og begrænsninger. Det bliver helt sikkert anderledes end vi havde forstillet os det!
Reklameforbruget i Danmark
Hvorfor forretningsmodeller? 1. Samle op på en lang række faktorer som strategi og ledelse søge at give svar på (leverandør- og kunderelationer, segmentering, ressourcer, aktiviteter, værdi). 2. Give en analyse og normativ forståelsesramme som kan anvendes til at udvikle virksomheder med. 3. Skal konkret hjælpe med at stille spørgsmålstegn ved virksomheders nuværende forretningsgrundlag og hvordan denne kan udvikles.
Forretningsmodeller et nyt forskningsområde Mange forskellige bud på hvad forretningsmodeller er: A statement of how a firm will make money and sustain its profit stream over time (Stewart and Zhao, 2000) A business model framework can be considered a tool in strategy work, as it provides an intermediate between strategy and operations (Mäkinen & Seppänen 2007) a tool for joint and collective strategy work by Hacklin & Wallnöfe (2012, p184) A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers and captures value. Osterwalde & Pigeur 2009, s. 14
The Business Model Osterwalder & Pigneur 2009, Morris et al 2005, Markiedes 2006 Management ambitions & goals Key Suppliers Key activities Value proposition Customer relationship Customer segments Key resources Channels Cost structure Revenue streams Industry & Path dependency
To yderligere elementer: Virksomhedens målsætninger & Netværksposition 1. Virksomhedens ambitioner & mål Hvad ønsker ledelsen at opnå og hvilke overordnede mål har ledelsen sat sig? 2. Netværksposition Hvilke valg har betydning for de fremtidige muligheder og hvilken opfattelse af virksomhedens rolle / position har andre virksomheder (og virksomheden selv)?
Undersøgelsesdesign Tidligere undersøgelse af den reklamebureauer 5 dybtgående cases Survey grafiske virksomheder Workshopforløb
Cases - Virksomhedsforløb
Undersøgelsen
Trykkeri ydelser
Trykkeriydelser
Bureauydelser
Online ydelser
Forventninger til fremtidens marked
Mange konkurrenter i markedet tilbyder det samme Grafiske forretningsmodeller 19
Ændring og udvikling af virksomhedernes forretningsmodeller Kunderelationer Indtjeningsstrukturen (generering af omsætning) Omkostningsstrukturen (styring af omkostninger) Nøgleværdier (værdien der leveres til kunden) 3,96 3,86 3,81 3,76 Samarbejdet med leverandører Nøgle-aktiviteter (produktion, problemløsning etc.) Salgskanaler Ledelsens mål og ambitioner Kundesegmenter (kundegrupper) Nøgle-ressourcer (medarbejdere, data etc.) 3,59 3,57 3,49 3,47 3,28 3,14 Planer om opkøb af virksomheder 2,00 Forventninger om selv at blive opkøbt 1,81 1 2 3 4 5 1 = I meget lav grad, 2 = I lav grad, 3 = I nogen grad, 4 = I stor grad, 5 = I meget stor grad Grafiske forretningsmodeller 20
Drivere for udvikling og tilpasning af forretningsmodellen Ledelsen har sat nye mål eller ændret strategien for at fremme en positiv forandring af virksomheden 56 Nye kunder har fremmet forandringen af virksomheden 50 Ny teknologi er blevet taget i anvendelse og har fremmet forandringen af virksomheden 49 Nye procedurer og processer har fremmet forandringen af virksomheden 39 Nye kompetencer hos medarbejderne har fremmet forandringen af virksomheden 27 Nye leverandører har fremmet forandringen af virksomheden 14 Nye konkurrenter har fremmet forandringen af virksomheden 9 Andet 3 0 10 20 30 40 50 60 Antal Grafiske forretningsmodeller 21
Hvad forhindrer forandring af de grafiske virksomheder?. Vi oplever at kundegrundlaget forsvinder Vi har for stor fokus på drift 33 36 Vi mangler økonomiske/finansielle ressourcer 32 Vi mangler menneskelige ressourcer (ek. projektdeltagere) 30 Vi mangler interne udviklingsorienterede kompetencer Vi kan ikke finde kunderne der ønsker at udvikle med os Vi oplever ingen eller i meget begrænset omfang barrierer for udvikling 19 20 21 Vi mangler ledelsesmæssig forankring/fokus 16 Vi føler ikke et reelt behov Vi mangler viden om muligheder 13 14 Vi har en høj kompleksitet i virksomheden 9 Vi har svært ved at finde leverandører med kompetencer som kan udvikle med os Vi har en stor grad af silotænkning 3 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Antal
Den fremtidige salgs- og markedsføringsindsats...nuværende ydelser til nye kunder indenfor de nuværende segmenter 62...nye ydelsestyper til nuværende kunder 52...nuværende ydelser til nuværende kunder 52...nuværende ydelser til nye kundetyper/segmenter 36...nye ydelsestyper til nye kunder indenfor de nuværende segmenter 25...nye ydelsestyper til nye kundetyper/segmenter 22 0 10 20 30 40 50 60 70 Antal Grafiske forretningsmodeller 23
Branchens pres & udvikling Dimension Reklamebureauer Grafiske virksomheder Konvergens/divergens i udformningen af forretningsmodeller Flere forskellige forretningsmodeller full service har domineret. Digitale og netværksbaserede på vej Mange små lokale og enkelte store har domineret. Volumen, kvalitet & niche er tilbage Antal udbydere Vertikal integration Horisontal integration Ingen klar tendens hen imod flere større spillere. Mange nye & enkelte opkøb Grænsen mellem branchen udfordres kraftigt nye indtrængere Eksempler på tæt samarbejde blandt spillere på samme niveau især digital & netværk Kraftigt fald i antal udbydere. Kommunikationshuse med opsætning og tryk Opkøb af trykkerier køb af kunder/omsætning Internationalisering Indtil videre begrænset på det fokale niveau - Stigende antal udenlandske leverandøre Produktion i udlandet har presset branchen Udvikling omsætning og sammensætningen af efterspørgslen Fragmentering i efterspørgslen Stagnerende omsætning. Digitale medier på vej frem Nærhed til markedet spiller stor rolle for små og mellem store bureauer under pres Faldende omsætning Relationer er centrale men under pres
Litteratur http://www.grakom.dk/media/3864/den-grafiskebranche-under-forandring-sdu-rapport.pdf http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/cesfo/ publikationer/cesfo_aarsrapporter/aarsrapport+201 6