MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 19. november 2007 Uge 47 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År til dato 2007:06 Slagtesvin Søer Orner, polte, kasserede mv. 407.700 8.300 3.800 395.700 7.600 3.700-3,8 % -2,7 % -3,9 % Totalmodtagelsen 419.800 407.000-3,8 % Slagtetallene er foreløbige tal - kan afvige nogle få hundrede fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 46 blev 1,1% mindre end forventet i sidste uge. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret pris på visse markeder og til svagt stigende prisnvieau på andre markeder. Bove og produktionskød handles til uforandret prisniveau. Til det engelske baconmarkedet er der en stabil afsætning, men en faldende pundkurs betyder faldende priser målt i danske kroner. For tredjelande er der fortsat pænt salg til såvel Rusland som Japan.
2 NOTERINGER DANMARK FOR UGE 47 2007 Slagtesvin og søer Kr/kg DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og 60% kødprocent) 8,50* 8,20 Søer (over 130 kg) 4,50* Søer, (handelsklasse 1, slagtet og klassificeret i Tyskland) 4,00 *Ændret kødprocentbetaling og betaling i forbindelse med indtransporten betyder, at noteringen (fra uge 25) er hævet med 30 øre for svin og 50 øre for søer og orner. Smågrise Dansk Svineproduktions beregnede noteringer for smågrise (30 kg) Beregnet notering, konventionel kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc (tidl. MS) kr./stk. Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. kr. 280 (280) kr. 285 (285) kr. 289 (289) kr. 757 (772) SPF-noteringer SPF-Selskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 210 (210) kr. 195 (185) SPF-Selskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) kr. 220 (210) kr. 205 (195) Vægtregulering: 15-25 kg 25-30 kg 30-35 kg 35-40 kg 4,20 kr/kg 4,40 kr/kg 4,40 kr/kg 4,40 kr/kg FUTURE-PRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs Slagtevægt) Hannover (euro/kg slagtevægt) 16/11 9/11 Ændr. 16/11 9/11 ændr. dec. 2007 feb. 2008 apr. 2008 maj 2008 juni 2008 juli 2008 aug. 2008 okt. 2008 dec. 2008 52,53 60,40 65,55 73,33 76,25 75,63 73,35 68,33 68,23 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,0872 53,90 61,45 66,50 72,70 76,80 75,90 73,45 67,90 67,70-1,37-1,05-0,95 0,63-0,55-0,27-0,10 0,43 0,53 1,320 1,374 1,455 1,520 1,575 1,582 1,603 1,600 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4533
SVERIGE 3 Scan giver bud på KLS Scan AB har i den forløbne uge meddelt, at man har afgivet et bud på 30 mio. Skr for overtagelse af det svenske slagteriselskab KLS. KLS og Danish Crown underskrev ellers for en månes siden en hensigtserklæring om overdragelse af KLS til Danish Crown. KLS er andelsejet og Sveriges tredjestørste slagterivirksomhed, der slagter både kreaturer, svin og lam. I 2006 havde KLS ca. 7 % af svineslagtningerne i Sverige. KLS har en omsætning på 900 mio. skr. Der er i dag 240 medarbejdere i KLS, som ejes af 2.800 andelshavere primært i Småland og på Øland. Tilbage i foråret 2006 blev en fusion mellem de to svenske andelsslagterier KLS og Swedish Meats opgivet. Siden er Swedish Meats aktiviteter som bekendt overtaget af det finske slagteriselskab H.K. Ruokatalo, nu under navnet HK Scan. TJEKKIET Tjekkiske svineproducenter ønsker støtte Præsidenten for Tjekkiets Landbrugsråd (Agriculture Chamber), Jan Veleba, har til tjekkiske journalister oplyst, at de tjekkiske svineproducenter ønsker støtte på Kc 2,5 pr. kg. levende vægt (0,70 kr/kg) svarende til Kc 1 mia. Ifølge Jan Veleba har nabolande taget tilsvarende skridt, og hvis støtte ikke introduceres i Tjekkiet, vil den tjekkiske svinebestand blive reduceret, og importen af svinekød og priserne vil stige. Den tjekkiske landbrugsminister står imidlertid fast på, at svineproducenterne selv må klare problemerne, og der ikke er andre alternativer. Svineproducenterne planlægger en demonstration foran landbrugsministeriet den 23. november. RUSLAND Rusland planlægger yderligere begrænsninger på korneksporten fra januar måned Den russiske landbrugsminister Alexey Gordeyev har til russisk presse i den forløbne uge oplyst, at myndighederne planlægger yderligere begrænsninger af den russiske eksport af korn fra januar 2008. De russiske myndigheder introducerede fra 12. november en 10 % eksporttold på hvede og 30 % eksporttold på byg. Ifølge Gordeyev vil man nu nøje overvåge markedet i to uger, men man vil ikke tillade en fortsat høj eksport af korn fra Rusland, som kan betyde en mangelsituation på det russiske hjemmemarked. Såfremt eksporten ser ud til at overstige, hvad der svarer til en årlig russisk korneksport på 12-14 mio. tons, vil man fra januar indføre nye begrænsninger i eksporten. HVIDERUSLAND Hviderusland indfører midlertidigt forbud mod eksport af svinekød Internationale nyhedsmedier rapporterer, at myndighederne i Hviderusland har indført et midlertidigt forbud frem til årsskiftet mod eksport af svinekød, for at imødekomme stærk indenlandsk efterspørgsel for kød. Efterspørgslen for indenlandsk svinekød i Hviderusland har været stærkere i år, som følge af et forbud introduceret i marts 2007 mod import af kød fra alle andre lande end Rusland. Importforbuddet blev dog hævet i oktober 2007 i håb om, at efterspørgslen efter lokalt kød kunne dæmpes. Hviderusland har eksporteret 13.000 tons svinekød i perioden jan.-sep. 2007.
POLEN 4 Fra statskonsulenten i Warszawa er modtaget følgende: Presseomtale af slagteriselskaberne SOKOLOW, ANIMEX og PKM DUDA SOKOLOW Med henvisning til 3. kvartals regnskab fra HK Ruokatalo selskabet bringes en omtale af SOKOLOWs resultat. Ud fra Ruokatalo selskabets kvartalsregnskab oplyses, at SOKOLOWs omsætning i perioden udgjorde 216 mio PLN, en stigning på 10 % i forhold til samme periode sidste år. Overskuddet faldt fra 12. 4 mio PLN til 10.2 mio PLN. Overskudsgraden faldt fra 3.1 % til 2.4 %. I et interview med direktør Boguslaw Miszcuk, SOKOLOW, oplyses det, at udbygningen af Pozmeat anlægget samt andre store investeringer har påvirket resultatet. ANIMEX Det oplyses i en større artikel, at Animex selskabet vil tage initiativ til at styrke sin position som markedsleder i Polen. I 2009 planlægger Animex at øge antallet af egne producerede svin. Animex vil fortsætte med at styrke strategien baseret på vertikal integration og i denne forbindelse udbygge kontraktsamarbejdet med de Polske landmænd. Animex oplyser, at 40 % af selskabets produktion sælges uden for Polen. PKM DUDA Under overskriften kødgigant i vanskeligheder, bringes der i en række dagblade omtale af det Polske kødselskab PKM DUDA. I et interview med den administrerende direktør Maciej Duda rapporteres der om faldende overskud i virksomheden for 3. kvartal 2007. Som årsag angives den vanskelige markedssituation for svinekød og den fortsatte revaluering af den Polske valuta, PLN. Endvidere anfører direktør Duda, at den stigende import af svinekød til Polen er et problem. Endelig omtales den fortsatte Russiske embargo samt blokaden af eksport til Belarus (Hviderusland) som årsager til de foreliggende vanskeligheder. KINA/SPANIEN Aftale åbner mulighed for spansk svinekød til Kina Internationale nyhedsmedier rapporterer, at kinesiske og spanske myndigheder har underskrevet en inspektions-aftale, der åbner for muligheden af spansk eksport af svinekød til Kina. KINA/TYSKLAND Tysk veterinærdelegation til Beijing Tyske nyhedsmedier rapporterer, at en gruppe tyske veterinærer i sidste uge fløj til Kina med henblik på med de kinesiske myndigheder at diskutere en mulig fremtidig åbning af det kinesiske marked for tysk svinekød.
NAMIBIA 5 Mund og klovsyge Der rapporteres om udbrud af mund og klovsyge i Namibia i det sydlige Afrika. USA Tyson vil investere 126 mio $ i bygning af virksomhed til fremstilling af bio-brændstof Tyson Foods vil i et joint venture samarbejde med Syntroleum Corporation opføre en virksomhed i Louisiana, der skal producere energi fra bl.a. fedt fra kyllingeslagterier. Virksomheden vil skabe 45 nye jobs og skal stå klar i 2010. Det er tanken, at Tyson vil forsyne virksomheden med råvarer i form af animalsk fedt og andre biprodukter, mens Syntroleum vil deltage med teknologien til at fremstille energi. Regnskab fra Tyson Tyson Foods har offentliggjort regnskabsresultat for 4. kvartal samt hele regnskabsåret 06/07. Der er for hele regnskabsåret tale om et samlet driftsresultat på 268 mio. $ i overskud mod et underskud på 196 mio.$ året før. Da Tyson samtidig med regnskabsresultatet for 06/07 gav udtryk for beherskede forventninger til det kommende år, betød det et fald i aktiekursen for Tyson på børsen. Strejke hos Smithfield Amerikanske nyhedsmedier rapporterer, at Smithfields igen har problemer med strejke blandt medarbejderne på verdens største slagteri, Tarheel i North Carolina. 500 medarbejdere var fredag i strejke i protest mod ledelsens trusler om sanktioner overfor medarbejdere, der har udtalt sig om arbejdsforholdene hos Smithfield. CANADA Økonomisk krise blandt canadiske svineproducenter Canadiske svineproducent organisationer advarer myndighederne i Canada om, at canadiske svineproducenter er ude i en alvorlig økonomisk krise, der truer med at lukke mange produktioner. Ifølge Canadian Manitoba Pork Marketing Co-operatives betyder stigende foderudgifter, lave svinepriser og en stærk canadisk dollar overfor amerikanske dollar, at antallet af svineproducenter risikerer at falde med op til 40 % i den kommende tid. Og dette på et tidspunkt, hvor produktionen allerede er i tilbagegang, understreges det i udtalelsen fra organisationen. For et par uger siden blev der rapporteret om underskud på 30-50 dollars pr svin, men nu ligger tallet nærmere 50-70 dollar pr. svin, fremgår det endvidere af udtalelser fra Manitoba Pork Marketing. Saskatchewan Pork Development Board har også opfordret myndighederne til at hjælpe producenterne, således man kan overleve den nuværende krise. Ved et møde i Ontario, hvor der deltog 500 svineproducenter og industriledere, kom der også opfordringer til myndighederne om at hjælpe den betrængte svinesektor. Repræsentanter fra myndighederne, der var til stede ved mødet, blev ikke kun opfordret til at yde krisehjælp, men også til at få gjort noget for at få sænket virksomhedernes veterinæromkostninger, der skønnes at ligge så meget som 240 % højere end i USA. En svineproducent fra Ontario er i pressen citeret for at sige, at han producerer med underskud på 40 $ pr dyr, og at krisen er værre end i 1998/99. Støtte på 25 mio. $ til bekæmpelse af circovirus Den canadiske regering har besluttet at yde en støtte på 25 mio. $ til den canadiske svinesektor til bekæmpelse af circovirus-relaterede sygdomme. Pengene er øremærket til at dække 50 % af producenternes udgifter i forbindelse med test og omfattende vaccinationer mod Porcine Circovirus Associated Diseases (PCVAD2), der er en fælles betegnelse for en række svinesygdomme knyttet til circovirus.
DANMARKS EKSPORT AF SVINEKØD 6 Januar-august 2007 Tons Levende søer Bacon Hele og halve søer Udskæringer Biprodukter Konserves Pølsemageri varer Tyskland 88.939 635 44.559 145.074 9.635 8.718 1.153 298.714 24,7 UK 29 64.075 169 115.922 13.620 12.590 4.752 211.158 17,5 Italien 5.110 1.071 94.563 3.781 785 43 105.352 8,7 Polen 2.013 1.655 61.416 1.407 54 66.545 5,5 Sverige 4 851 25.524 16.138 2.997 2.710 48.225 4,0 Holland 4.488 28 6.283 19.538 539 85 30.961 2,6 Frankrig 62 13 37 15.138 2.485 1.011 1.827 20.574 1,7 Øvr. EU-27 3.000 1.719 886 48.935 7.701 4.959 3.463 70.662 5,9 I alt EU (27) 103.645 68.392 47.306 512.855 74.305 31.653 14.033 852.191 70,6 Japan 1 1 106.767 524 2.311 1.129 110.733 9,2 Rusland 351 57 75.661 23.437 790 581 100.877 8,4 USA 57 25.851 955 3.151 717 30.731 2,5 Sydkorea 13.631 1.627 1.422 201 16.880 1,4 Australien 23.670 25 41 29 23.765 2,0 Kina 3.351 30.031 33.381 2,8 HongKong 6 2.909 10.532 394 60 13.901 1,2 Øvr. 3.-lande 112 593 1 8.650 6.165 4.603 5.006 25.130 2,1 3.-lande i alt 463 714 2 260.490 73.296 12.712 7.723 355.398 29,4 I alt 104.108 69.106 47.308 773.345 147.601 44.365 21.756 1.207.589 100 Januar-august 2006 Tons Levende Søer Bacon Hele og halve søer I alt %- fordeling Udskæringer Biprodukter Konserves Pølsemageri varer I alt %- fordeling Tyskland 85.018 333 44.339 156.992 12.273 8.846 981 308.783 24,8 UK 137 69.392 41 127.374 13.555 13.526 4.532 228.557 18,4 Italien 2.305 628 92.151 3.552 801 49 99.485 8,0 Polen 4.021 57.374 1.283 46 1 62.724 5,0 Sverige 9 1.174 100 28.150 12.302 2.881 2.983 47.599 3,8 Holland 6.371 47 7.386 26.523 449 107 40.883 3,3 Frankrig 113 9 17.586 2.667 1.331 2.177 23.882 1,9 Øvr. EU-27 1.918 1.491 162 34.051 9.353 4.997 3.234 55.208 4,4 I alt EU (27) 99.892 73.074 44.642 521.064 81.508 32.877 14.064 867.121 69,8 Japan 1 1 1 117.040 545 2.438 1.169 121.194 9,8 Rusland 845 36 476 88.558 32.162 360 545 122.981 9,9 USA 123 26.316 949 4.850 729 32.967 2,7 Sydkorea 13.785 3.240 1.392 98 18.515 1,5 Australien 15.542 25 46 6 15.618 1,3 Kina 128 13.502 13.630 1,1 HongKong 39 2.130 15.264 451 49 17.932 1,4 Øvr. 3.-lande 408 662 18 16.612 6.384 4.482 4.427 32.998 2,7 3.-lande i alt 1.254 861 495 280.111 72.071 14.019 7.023 375.835 30,2 I alt 101.146 73.935 45.137 801.175 153.579 46.896 21.087 1.242.956 100 Kilde: Danmarks Statistik KBHdokumenter:89603.1 / 19. november 2007