Detailhandel i Faxe. én kommune to handelsområder. Køge handelsområde. Haslev handelsområde

Transkript

1 Køge handelsområde Detailhandel i Faxe én kommune to handelsområder Haslev handelsområde Faxe handelsområde Udarbejdet for BuinessFaxe Af Gilling Aps Dansk Detailbutiks Database November 2016

2 Faxe én kommune og to handelsområder Den foreliggende rapport med tilhørende data, har til formål at gøre det muligt for Business Faxe at forstå detailhandelssitutionen i Faxe kommune, med henblik på at identificere og igangsætte væksttiltag. Opgaven er ikke løst alene med udgangspunkt i Faxe kommune, idet omkringliggende kommuners detailhandelssituation i stor grad influerer også på Faxe kommunes detailhandel. Derfor er der inddraget områdetypen handelsområde, som definerer et handelsområde hvis det rummer minimum 10 kædebutikker tæt på hinanden. Antagelsen er, at minimum 10 kædebutikker skaber en destination som så kan vedligeholdes og udvikles på forskellig vis. Faxe kommune er således en kommune med to handelsområder, Faxe og Haslev, hvor Faxe overlapper kraftigt med Stevns kommune. På de efterfølgende sider etableres et datagrundlag til beskrivelse af detailhandelspotentialet i Faxe kommune, og i Faxe og Haslev handelsområder. Bemærk at data kan være forkerte/ikke fyldestgørende, da de er trukket fra bl.a. CVR registeret som ikke er præcist om detailbrancher/butikker. I andre data (ikke vedlagt) benyttes Gilling s butiksregister som er præcist. Overordnet set viser data at Faxe og Haslev handelsområder økonomisk og befolkningsmæssigt burde kunne etablere et levedygtigt detalhandelsliv, dog i den lavere end af skalaen. Analysen viser at begrebet detailhandel bør nuanceres for at man kan identificere et vækstgrundlag. Dette vil vi gøre på næste side.

3 Faxe en kommune og to handelsområder: Vækstgrundlaget? (1) Analysen viser, at der i såvel Faxe som Haslev handelsområder er et antal detailhandelsvirksomheder som har været nogenlunde stabilt gennem de sidste 6 år, dog med udskiftninger i brancher. Brancher som er presset af nethandel og generelle rationaliseringsmuligheder og billigere store internationale konkurrenter som banker, computere, musik, møbler, biler m.m. går ned i antal butikker, mens brancher indenfor det personlige og serviceydelser har vækst. Med andre ord detailbutikker som nemt og billigt kan åbnes og drives fra en person og op har haft vækst (måske af nød) og brancher som kan centraliseres og drives online har fald. Dette er langt hen af vejen som forventet ud fra avisoverskrifter og personlige observationer. Dog springer det ud, at både Faxe og Haslev har langt færre kædebutikker pr. indbygger ift. sammenlignelige områder i Jylland og ift. Køge. Vi har endvidere undersøgt, om de kæder som IKKE er i hverken Faxe eller Haslev, har kædebutikker i handelsområder på størrelse med Faxe og Haslev. Det har de i stort omfang! Så udfordringen er nu at spørge sig selv og disse kæder, om hvorfor de ikke har butikker i Faxe og Haslev? En forklaring kan være, at beboerne i Faxe og Haslev i forvejen har bil er vant til at køre langt til arbejde og derfor, hvad angår indkøb i destinationsbutikker, ikke har det store besvær med at finde, køre og købe ind i kædebutikker udenfor eget handelsområde. Dog viser tal for indkøbstrafikken, at kun ca. 11% af indkøbsturene ud af Faxe/Haslev går til Næstved. Men det er måske de centrale 11%? Vi ved det ikke.

4 Faxe en kommune og to handelsområder: Vækstgrundlaget?...fortsat (2) En anden forklaring kan være, at Haslev virker for lille og kedelig til, at man tror på, at man kan tiltrække kunder fra hele handelsområdet og måske fra Faxe handelsområde. En tredje forklaring kan være, at Faxe handelsområde er spredt på flere landsbyer (og derfor også har flere daglivarebutikker end Haslev) og derfor har svært ved at overbevise om, at en placering i Faxe by vil kunne skabe tilstrækkelig med forretning. En fjerde forklaring er, at de store kæder, hvis de bliver opmærksomme på Faxe handelsområde, ikke formår at se mulighederne pga. de store afstande og spredte bebyggelser, og derfor vælger at investere i mere synlige potentialer. Hvad kan man gøre? For det første er der en udfordring i, at Haslev tilsyneladende er stabil men heller ikke har potentiale, fordi Næstved sikkert er for tæt på. Faxe by virker langt mere som et naturligt centrum for et fremtidig handelsområde. Her er spørgsmålet så, om Eco Valley placeringen ved motorvejen også er et bedre alternativ til Faxe by? Eco Valley kræver en hel ny tilgang og opbygning af et detailhandelsområde fra bunden af. Med andre ord virker det som om, at udvikling og vækst i fremtidens detailhandel i Faxe kommune står ved en skillevej, nemlig om man skal satse på Faxe by eller på Eco Valley? Eco Valley kan nemt blive en ny by med boxbutikker og tunge varer, internationale centraliserede kæder og derfor et alternativ til Næstved. Man kan spørge, om det er muligt at slå Næstved ved at skabe en lavere husleje og et større opland ude ved motorvejen?

5 Faxe en kommune og to handelsområder: Vækstgrundlaget?...fortsat (2) Derefter er der Faxe by tilbage. Som analysen viser, så er smådetail handel med individualiserede/unikke ydelser og produkter også i vækst måske mere af nød end af andre årsager. Mange vil måske være selvstændige og etablere sig mens de kan, nogle har fået nok af karriere, og endelig er det blevet nemmere at åbne fysisk lokalt og samtidig skaffe kunder via nettet. Denne udvikling vil givet fortsætte, så Business Faxe må jo så overveje hvordan den understøttes. Støtte af iværksætteri hjælper en del, men i forhold til temaet detailhandel skal der/kan der sikkert gøres mere. Her tænkes på følgende: 1) Lokal viden om lokal detailhandel fra hvem der sælger til hvad de sælger og hvor og hvornår de sælger det. Etablering af online her og nu informationskanaler som fungerer på samme præmisser som sociale medier, men som ejes i fællesskab (profitsharing/andel) og drives professionelt. 2) Opdyrk ideen om den lokale fysiske markedsplads sammen med nethandel dvs. nethandel med lokallevering på hverdage og et ugentlig stormarked i Faxe by, hvor oplevelser, unikke produkter etc. er i centrum. Tiltræk også leverandører fra andre handelsområder: Faxe marked fredag/lørdag/søndag og Faxe andelspakketransport i hverdagene (fælles logistikcental/uber like) i en hente bringe tur rundt i handelsområderne. 3) Understøtte at forskellige typer af detailhandel stadig har faste butikker i Faxe by, men det centrale er, at der er et handelsliv som beskæftiger folk med måske både hjemmearbejde, fælleskontor i byen osv.

6 Befolkningsstruktur husstandstypefordeling i kommunerne til sammenligning Køge Faxe Stevns Brønderslev Jammerbugt Enlige mænd 0,16 0,18 0,16 0,19 0,18 Enlige kvinder 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 Ægtepar 0,40 0,40 0,42 0,42 0,44 Et par i øvrigt 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre husstande bestående af flere familier 0,09 0,08 0,09 0,05 0,06 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: DST 2016 Kilde: Danmarks Statistik 2016 Ser man tallene lodret for hver kommune, så er den relative husstandsfordeling rimeligt ensartet. Der er altså ikke store relative forskelle mellem antal af husstandstyper mellem de udvalgte sammenligningskommuner.

7 Befolkningsstruktur aldersfordeling i kommunerne til sammenligning Ses man på aldersfordelingen lodret mellem kommunerne, ses at der ikke er store forskelle. Andelen af 0 30 årige er i de fem kommuner: Køge: 35% Faxe: 31,7% Stevns: 29,2% Brønderslev: 33,4% Jammerbugt: 31,8% Køge Faxe Stevns Brønderslev Jammerbugt 0 4 år 0,049 0,041 0,041 0,050 0, år 0,060 0,056 0,056 0,063 0, år 0,068 0,063 0,058 0,066 0, år 0,068 0,066 0,057 0,066 0, år 0,057 0,048 0,042 0,042 0, år 0,049 0,043 0,037 0,047 0, år 0,047 0,043 0,044 0,049 0, år 0,056 0,053 0,055 0,058 0, år 0,079 0,071 0,066 0,068 0, år 0,080 0,078 0,076 0,070 0, år 0,079 0,083 0,084 0,076 0, år 0,062 0,074 0,076 0,067 0, år 0,054 0,068 0,069 0,066 0, år 0,061 0,068 0,076 0,063 0, år 0,061 0,062 0,071 0,056 0, år 0,035 0,038 0,042 0,039 0, år 0,020 0,023 0,026 0,029 0, år 0,011 0,013 0,014 0,017 0, år 0,005 0,006 0,006 0,007 0, år 0,001 0,002 0,002 0,002 0, år og derover 0,000 0,000 0,000 0,000 0, % 100% 100% 100% 100% Kilde: Danmarks Statistik 2016

8 Faxe én kommune og to handelsområder Danmark er opdelt i 147 handelsområder. Handelsområderne er defineret ud fra deres evne til at tiltrække handel. Et handelsområde er således kendetegnet ved i sit centrum at have minimum 10 kædebutikker indenfor 500x500m. I nogle tilfælde matcher et handelsområdes grænser de eksisterende kommunegrænser, og i andre tilfælde ikke. Haslev handelsområde Køge handelsområde Faxe handelsområde Faxe kommune er delt i to handelsområder, henholdsvis: Haslev og Faxe handelsområder. På kortet er de vist med grøn og lilla farve.

9 Indkøbsture indenfor/udenfor handelsområderne Gilling har gennem mange år arbejdet med data der beskriver danskernes trafik og formål med transporten. Vores estimationer er valideret gennem predictions hos en række af vore kunder, så vores erfaringer med disse data s nøjagtighed er gode. Baseret på disse estimerede data, kan vi optælle at de tre handelsområder (målt over 9 år) i gennemsnit pr. år bevarer, henter og mister indkøbsture i nedenstående omfang: Eks: 56% af Haslev indbyggernes indkøbsture foretages indenfor Haslev, 32% foretages i andre handelsområder og 11% kommer udefra. Ud af 100% ture ud af Faxe kommune er 14% indkøbsture. Af disse 14% går 11% til Næstved, og 82% bliver i Faxe kommune. Resten (7%) går til andre områder. Haslev (grøn) Faxe (lilla) Handelsområde Indenfor Indefraud Udefraind I alt indkøbs ture Køge 68% 16% 16% 100% Faxe 68% 21% 11% 100% Haslev 56% 32% 11% 100% Det skraverede areal er Faxe kommune. Haslev handelsområde er grønt og Faxe er lilla.

10 Forklaring på indkøbsture mønsteret I kortet til højre ses, at den del af Faxe kommune som ligger i Haslev handelsområde, kun har Haslev by. Derimod har Faxe handelsområde byerne Rønnede, Dalby, Karise, Fakse og Fakse Ladeplads. Dette betyder som vist før, at Haslev handelsområde mister flere indkøbsture end Faxe handelsområde, alene af den grund at butikker i Faxe handelsområde ligger mere spredt og derfor også tættere på kunderne, i hvert fald dagligvarekunderne. Til gengæld kan man formode, at det er sværere at opretholde en masse specialiserede detailbutikker. Vi skal senere undersøge og analysere detalbutiksstrukturen hvilke typer butikker kan overleve hvor?

11 Faxe kan sammenlignes med Brønderslev og Jammerbugt. For at kunne analysere udviklingen i Faxe har vi fundet to sammenligningskommuner med samme udfordring som Faxe kommune, nemlig at kommunen ligger i to handelsområder og samtidig i skyggen af en større by. Dette afspejler således det konkurrencescenarie kommunen er konfronteret med. Handelsområder i Jammerbugt kommune Handelsområder i Brønderslev kommune Faxe kommune kan handelsmæssigt sammenlignes med både Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Faxe har to større handelsområder: Faxe (lilla) og Haslev (grønt) Brønderslev har to større handelsområder: Sæby (blåt) og Brønderslev (lila) Jammerbugt har to større handelsområder: Åbybro (gult) og Brovst (grønt) Faxe ligger i skyggen af Køge mens både Brønderslev og Jammerbugt ligger i skyggen af Aalborg.

12 Befolkningsstruktur aldersfordeling i handelsområderne til sammenligning HandelsområdeNavn Køge Faxe Haslev Sæby Brønderslev Aabybro Brovst Postnr Kommunenavn Stevns Faxe/Stevns Faxe Brønderslev Brønderslev Jammerbugt Jammerbugt Personer_000_010år ,5% ,1% ,6% ,1% ,0% ,9% ,6% Personer_010_020år ,8% ,4% ,8% ,6% ,0% ,1% ,2% Personer_020_030år ,8% ,0% ,0% ,5% ,4% ,1% ,5% Personer_030_040år ,9% ,0% ,2% ,1% ,4% ,4% ,0% Personer_040_050år ,8% ,3% ,4% ,3% ,4% ,8% ,6% Personer_050_060år ,0% ,5% ,3% ,5% ,9% ,7% ,5% Personer_060_070år ,2% ,2% ,2% ,0% ,9% ,2% ,7% Personer_070_080år ,3% ,9% ,0% ,7% ,6% ,9% ,4% Personer_080_090år ,1% ,8% 650 3,0% ,4% ,4% 776 3,3% 547 4,3% Personer_090derover_år 377 0,6% 258 0,8% 119 0,6% 217 0,9% 354 1,0% 161 0,7% 136 1,1% Indbyggere i alt ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Kilde: Danmarks Statistik 2016 Ser man tallene vandret i hver aldersgruppe, kan man sammenligne andelen af befolkningen indenfor hvert handelsområde. Tabellen viser at der kun er meget små og detailhandelsmæssigt, ubetydelige forskelle mellem de forskellige handelsområder.

13 Erhvervs og beskæftigelsesstruktur i handelsområderne til sammenligning HandelsområdeNavn Køge Faxe Haslev Sæby Brønderslev Aabybro Brovst PostNr Kommunenavn Stevns Faxe/Stevns Faxe Brønderslev Brønderslev Jammerbugt Jammerbugt Arbejdspladser Arb. pr indbyg 0,53 0,43 0,38 0,45 0,45 0,43 0,45 VirksomhederOver3Ansatte VirkOver3ansattePr.Indbyg 0,0136 0,0134 0,0107 0,0136 0,0153 0,0139 0,0155 Kilde: CVR/Gilling 2016 Ser man tallene vandret i hver aldersgruppe kan man sammenligne andele på tværs af hvert handelsområde. Tabellen viser at der i Køge er ca. 20% flere jobs pr. indbygger. Køge er et byområde. Til gengældminder Faxe og Haslev utrolig meget om Sæby/Brønderslev/Aabybro/Brovst hvad angår antal job pr. indbygger. Selv antal virksomheder med over 3 ansatte pr. indbygger udgør en rimelig ensartet andel med undtagelse af Haslev. Derfor må man konkludere at forskelle i erhvervs og beskæftigelsesstruktur på det overordnede plan ikke kan ses at skulle have indflydelse på detailhandlen.

14 Boligstruktur i handelsområderne til sammenligning HandelsområdeNavn Køge Faxe Haslev Sæby Brønderslev Aabybro Brovst PostNr Kommunenavn Stevns Faxe/Stevns Faxe Brønderslev Brønderslev Jammerbugt Jammerbugt Huse ejer ,1% ,8% ,9% ,0% ,5% ,9% ,1% Huse lejer ,6% ,7% ,9% ,6% ,8% ,4% ,6% Lejligheder ejer ,1% 161 1,0% 92 0,9% 112 0,9% 182 1,0% 390 3,4% 49 0,8% Lejligheder lejer ,2% ,4% ,2% ,5% ,7% 725 6,3% ,5% Boliger total Kilde: OIS/Gilling 2016 Ser man tallene vandret i hver aldersgruppe kan man sammenligne på tværs af hvert handelsområde. Tabellen viser at i Køge, som er byområde, er der flere lejligheder relativt ift. huse. Det ses også, at der i Haslev er relativt flere lejligheder end Faxe. Det er forholdet mellem andel indbyggere i by og på land, der gør sig gældende her og i øvrigt i sammenligningsområder. Alligevel er forskellene nok så små, at de udvalgte områder også er sammenlignelige på det punkt.

15 Trafikstruktur i handelsområderne til sammenligning Trafikstrukturen er baseret på estimater fra Gilling s trafikmodel. De absolutte værdier skal ikke vurderes som andet end indekstal. HandelsområdeNavn Køge Faxe Haslev Sæby Brønderslev Aabybro Brovst PostNr Kommunenavn Stevns Faxe/Stevns Faxe Brønderslev Brønderslev Jammerbugt Jammerbugt TrafikTotal StopFormålIndkøbVægtet StopFormålIndkøbVægtet pr. indbygger 2,3 2,2 1,7 2,3 2,0 2,4 1,9 Kilde: Gilling 2016 Ser man tallene vandret, kan man sammenligne på tværs af handelsområder. Totaltrafikken i Køge svarer til summen af totaltrafikken i Faxe og Haslev (ca i indeksværdi). Det centrale nøgletal i forbindelse med trafik og indkøb er antal stop med formålet indkøb pr. indbygger. Som det ses, så er dette tal ca. 2.3 undtagen i Haslev, hvor det er 1.7, eller ca. små 30% mindre. Brovst er også mindre med 1.9. Disse tal tyder på at både Haslev og Brovst har mindre detailhandel end de øvrige handelsområder.

16 Indkomst og forbrugsstruktur i handelsområderne til sammenligning HandelsområdeNavn Køge Faxe Haslev Sæby Brønderslev Aabybro Brovst PostNr Kommunenavn Stevns Faxe/Stevns Faxe Brønderslev Brønderslev Jammerbugt Jammerbugt BruttoIndkomst i mia dkr BruttoIndk. pr indbyg dkr ForbrugAndelBruttoIndkomst i mia dkr Forbrug pr indbyg dkr Forbrug pr bolig dkr Dagligvareforbrug i mia. dkr Dagligvareforbrug pr indbyg dkr Dagligvareforbrug pr bolig dkr Kilde: Danmarks Statistik 2016 Ser man tallene vandret kan man sammenligne på tværs af handelsområder. Af tabellen ses at bruttoindkomsten pr. indbygger (linie2), er nogenlunde ens i Køge, Faxe og Haslev, men mindre i Jylland, specielt i Brovst. Forbruget pr. indbygger er dog nogenlunde ensartet, og større i Faxe end i Køge. I jylland er forbruget nogenlunde som på sjælland. Forbruget pr. bolig er lavere i jylland end på sjælland (ca. 10%), men i Køge og Faxe og Haslev er det nogenlunde ens. Dagligvareforbruget er nogenlunde konstant både i jylland og på sjælland, hvad man også kan forvente, da alle bruger nogenlunde det samme på det område.

17 Detailhandelsstruktur i handelsområderne til sammenligning antal detail butikker i cvr registeret i 2010 og 2016 Handelsområde Brovst Jammerbugt Åbybro Jammerbugt Brønderslev Brønderslev Sæby Brønderslev Køge Stevns Faxe Stevns Faxe Haslev Kilde: CVR registeret 2016 Branchekoder detail Af tabellen ses, at der i Faxe har været en vækst i antal detailbutikker pga. et mindre fald i Haslev. I de øvrige sammenligningsområder ses samme billede.

18 Detailhandelsstruktur i handelsområderne til sammenligning : Udvalgte brancher og antal butikker før og nu Detailbranche Faxe Stevns Faxe Haslev Supermarkeder 14(2010) til 10 ( til 1 Discount 4 til 11 3 til 5 Biler 17 til til 10 Slagter 5 til 2 1 til 1 Computere m.m. 9 til 3 9 til 6 Møbler 5 til 2 0 til 1 Tøj 24 til til 14 Blomster 17 til 13 5 til 5 Detail andet 12 til 18 7 til 13 Restaurent 23 til til 15 Banker 10 til 3 3 til 3 Frisør 39 til til 22 Fysisk velvære 8 til 16 2 til 9 Kilde: CVR 2010/2016

19 Detailhandelsstruktur i handelsområderne til sammenligning 2016: Antal ansatte pr. butik og antal indbyggere pr. butik Handels områder: Brovst Jammerbugt Aabybro Jammerbugt Brønder slev Brønderslev Sæby Brønderslev Køge Stevns Faxe Faxe /Stevns Haslev /Faxe Ant. ans Ant. but Ans./but. 4 4,2 4,6 4,4 5,5 3,4 3,5 Indbygg Indb./but Kilde: CVR 2016

20 Detailhandelsstruktur i handelsområderne til sammenligning 2016: Antal indbyggere pr. kædebutik (kæde = 3+ butikker) Branche Faxe Haslev Køge Brovst Brønder slev Sæby Aabybro Antal kædebutikker i branche hele DK Indbyggere i alt Antal kæde butikker i alt Antal indbyggere pr. kædebutik Kilde: Dansk Detailbutiks Database 2016 Det er bemærkelsesværdigt at hverken Faxe eller Haslev har særlig mange kædebutikker pr. indbygger sammenlignet med både Køge og resten af landet.

21 Detailhandelsstruktur i handelsområderne 2016: Kæder i Faxe og Haslev (kæde = 3+ butikker) Kilde: Dansk Detailbutiks Database 2016

22 Detailhandelsstruktur i handelsområderne 2016: Kæder som IKKE er i Faxe og har butikker i handelsområder mindre eller lig med antal indbyggere i Faxe (kæde = 3+ butikker) Kilde: Dansk Detailbutiks Database 2016

23 Detailhandelsstruktur i handelsområderne 2016: Kæder som IKKE er i Haslev og har butikker i handelsområder mindre eller lig med antal indbyggere i Haslev (kæde = 3+ butikker) Kilde: Dansk Detailbutiks Database 2016