Notat vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet i Nordfyns Kommune gældende fra skoleåret 2014/2015 Dato 13. februar 2014 1. Indledning og baggrund Formål og baggrund: I forbindelse med den nye skolestruktur i Nordfyns Kommune, samt implementering af Folkeskolereformen og nye arbejdstidsregler for lærerne, besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. februar 2013, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet til politisk behandling primo 2014, således at den nye Kommunalbestyrelse kunne inddrages. På den baggrund vedtog Familieudvalget den 10. september 2013 et kommissorium for udarbejdelse af en ny ressourcetildelingsmodel for skolevæsenet. I henhold til dette har der været nedsat en arbejdsgruppe med Direktøren for området som projektejer og med repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsafdelingen, skolerne samt Økonomi og Løn. I forhold til formål og indhold er der i kommissoriet lagt vægt på, at ressourcetildelingsmodellen skal: Omfatte hele skolevæsenet (inkl. SFO) Være enkel og gennemskuelig Indeholde tildeling til specialtilbud, hvor pengene følger barnet Indeholde økonomiske incitamenter til øget inklusion Have politiske styringsredskaber til justering af serviceniveauet Videre blev der i kommissoriet anmodet om, at der blev udarbejdet 3 modeller med beskrivelse af fordele og ulemper, hvoraf mindst én af modeller skulle være elevtalsafhængig. Beslutninger og den videre politiske behandling: På Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. februar 2014 og videre den 7. februar 2014 har udvalget til politisk drøftelse været forelagt 3 udarbejdede forslag til ny ressourcetildelingsmodel, herunder to forslag til økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion: 1. En kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model 2. En bruttoelevtalsafhængig model 3. En fast bruttonormering ift. den enkelte skole Sagsnummer: 480-2013-34189 Dokumentnummer: 480-2014-26657 Afdeling: Økonomi og Løn og Skole- og Tilbudsafdelingen Side 1 af 18
På denne baggrund besluttede udvalget alene at sende model 1, inklusiv en økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion baseret på to takster, til høring hos Skolebestyrelserne, MEDsystemet og Handicaprådet. I forlængelse heraf anmodede Børne- og Ungeudvalget administrationen om, at nærværende notat blev udarbejdet med henblik på høring og den videre politiske behandling af sagen. Udgangspunktet er det for udvalget tidligere forelagte notat Forslag til ressourcetildelingsmodel på undervisningsområdet af 6. februar 2014 med bl.a. udvalgets anvisninger og tilrettelser. Notatet forventes planmæssigt behandlet politisk sammen med høringssvar i Børne- og Ungeudvalget den 11. marts 2014, i Økonomiudvalget den 19. marts 2014 og Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014. Indhold: Nærværende notat indeholder 5 kapitler. For det første nærværende kapitel 1 med indledning og baggrund for notatet, herunder opsummering af konsekvenser og generelle bemærkninger som følge af den nye ressourcetildelingsmodel. For det andet et kapitel 2, der oplister de generelle (beregnings-)forudsætninger for den nye ressourcetildelingsmodel. Og for det tredje et kapitel 3 med en beskrivelse af forslaget til den fremtidige ressourcetildelingsmodel for det almene skoleområde i Nordfyns Kommune, der er valgt sendt i høring af Børne- og Ungeudvalget. For det fjerde indeholder notatet et kapitel 4 med beskrivelse af en økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion i skolevæsenet. Og for det femte et kapitel 5 med forslag til ændring af tildelingskriterierne til aktivitets- og materialeudgifter. Målet er at revurdere tildeling af aktivitets- og materialeudgifter fra SFOog klubtilbuddene til skolerne. Baggrunden herfor er at Folkeskolereformen betyder, at der fremover sker en udvidelse af undervisningstilbuddet samt en reduktion i fritidstilbuddene i form af SFO- og Klubtilbuddene. Opsummering af konsekvenser og generelle bemærkninger: I det følgende opsummeres konsekvenser og ændringer som følge af den nye ressourcetildelingsmodel til implementering af den nye folkeskolereform. For det første kan det påpeges, at den nye ressourcetildelingsmodel ikke ændrer på fordelingen mellem skoledistrikterne set i forhold til den eksisterende ressourcetildelingsmodel, der ligeledes er en kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model. Hermed understøtter den nye ressourcetildelingsmodel fortsat økonomisk den eksisterende skolestruktur, hvor man ganske vist fra og med skoleåret 2012/2013 har reduceret antallet af skoledistrikter fra 14 til 6, men til gengæld har oprettet 12 afdelingsskoler - fordelt på 6 skoledistrikter - med fortsat placering på de tidligere selvstændige skolematrikler, og med en fortsat stor variation i elevgrundlag og klassedannelse etc. Eksempelvis er princippet om særlig klassedannelse bibeholdt i den nye model. For det andet, at der med den nye ressourcetildelingsmodel tilføres 13,1 mio. kr. årligt til undervisning som følge af den forlængede skoledag forudsat i den nye folkeskolereform fra næste skoleår. Heraf finansieres de 6,5 mio. kr. ved reduktion i fritidstilbuddenes åbningstid - som en konsekvens af førnævnte forlængede skoledag. Samlet tilføres der således netto yderligere 6,6 mio. kr. årligt ved den nye ressourcetildelingsmodel. Hertil er det værd at bemærke, at Nordfyns Kommune investerer 5 mio. kr. i indretning af arbejdspladser til det pædagogiske personale (lærere og pædagoger), og derudover har afsat yderligere 25 mio. kr. i budget 2014 til modernisering af folkeskolerne med det formål at skabe bedre fysiske rammer for læring, trivsel og inklusion. For det tredje, at der med forslaget til en incitamentstildelingsmodel til øget inklusion skabes et økonomisk incitament og/eller økonomisk råderum til iværksættelse af inkluderende tiltag på skolerne i takt med, at der visiteres stadig færre elever til specialundervisning. Et Side 2 af 18
økonomisk råderum til inkluderende tiltag, som kommer oven i de midler, der allerede er afsat til supplerende undervisning. Beløbsmæssigt er der i budget 2014 afsat 12,3 mio. kr. til supplerende undervisning, og ved inklusion af 96 % af børnene i den almene skole vil der ved den økonomiske incitamentstildelingsmodel til øget inklusion blive skabt et yderligere råderum på 10,5-21,2 mio. kr. til inkluderende tiltag. For det fjerde, at der med den nye ressourcetildelingsmodel forudsættes, at det pædagogiske personales arbejdstid omdisponeres. Lærernes faglige såvel som understøttende undervisningstid forudsættes i modellen i gennemsnit øget fra 705 til 765 timer om året (klokketimer). Pædagogernes pædagogiske arbejdstid forudsættes i modellen i gennemsnit øget fra 705 til 1.100 timer om året. I forhold til de økonomiske og personalemæssige konsekvenser er det væsentligt at bemærke, at målet med den nye ressourcetildelingsmodel er - i lighed med den eksisterende ressourcetildelingsmodel - at tildele skolerne økonomiske ressourcer, og ikke fra central hold at anvise hvordan de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes ude på den enkelte skole. Sidstnævnte er fortsat et spørgsmål om varetagelse af ledelsesansvaret på den enkelte skole indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker og strategier samt gældende lovgivning. Dette gælder såvel i forhold til disponering af det pædagogiske personales arbejdstid som i forhold til fordeling mellem lærere og pædagoger, der forventes udmøntet konkret på den enkelte skole med respekt for kommunens værdier, personalepolitik og den generelle opgavevaretagelse. I forlængelse heraf kan der endvidere gøres opmærksom på, at den fortsatte kvalitetsudvikling af folkeskolen med implementering af folkeskolereformen fremover i stigende grad kommer til at bygge på mål- og resultatstyring frem for mål- og rammestyring. Det vil sige, at rammer og serviceniveau - beskrevet i kapitel 2 Generelle forudsætninger ikke i samme grad vil være i fokus i det fremtidige udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold bl.a. kvalitetsrapporten for skolevæsenet. I forhold at ressourcetildelingsmodellen skulle Indeholde tildeling til specialtilbud, hvor pengene følger barnet kan det bemærkes, at dette mål kun delvis er nået med nærværende ressourcetildelingsmodel. Baggrunden herfor er, at udarbejdelsen af en samlet specialundervisningsstrategi for Nordfyns Kommune endnu ikke er færdiggjort, bl.a. fordi det ikke har været muligt at få afklaret de fremtidige forhold omkring de eksterne specialundervisningstilbud i forhold til implementering af folkeskolereformen. Men også fordi det har været hensigtsmæssigt at få færdiggjort arbejdet med implementering af inklusionsstrategien samt få en række af de generelle forudsætninger belyst i forhold til den nye ressourcetildelingsmodel. Det er i den forbindelse principielt vigtigt at adskille ressourcetildeling til specialtilbud fra en økonomisk incitamentstildelingsmodel. Målet for førstnævnte er at tildele ressourcer til såvel eksterne som interne specialundervisningstilbud, og målet for sidstnævnte er at tildele skolerne ressourcer til først og fremmest øget inklusion - og/eller alternativt til medfinansiering af et specialundervisningstilbud til det enkelte barn - således at skolerne har et økonomisk incitament til øget inklusion. I den forbindelse er det dog vigtigt at understrege, at visitationen til et specialundervisningstilbud fortsat sker via det centrale visitationsudvalg. Side 3 af 18
2. Generelle forudsætninger Nærværende kapitel er opdelt i følgende afsnit vedrørende de generelle (beregnings)forudsætninger, der er lagt til grund for forslaget til den nye ressourcetildelingsmodel: 2.1. Generelle forudsætninger for undervisningsdelen 2.2. Generelle forudsætninger for specialtilbud 2.3. Generelle forudsætninger for fritidstilbud 2.4. Generelle forudsætninger for ledelse og administration I tillæg hertil kan det bemærkes, at elevtallet pr. 5. september 2013 er anvendt som grundlag for beregningerne i den beskrevne ressourcemodel. For fritidstilbud er der anvendt de samme forventninger til børnetallet som i budgetgrundlaget for 2014. Ved opgørelsen af lønudgifterne er der også anvendt de samme forudsætninger som i budgetgrundlaget for 2014. 2.1. Generelle forudsætninger for undervisningsdelen Normalundervisning Ressourcetildelingsmodellen tager sit afsæt i den nye folkeskolereform, og der er i modellen taget højde for den længere skoledag for 0.-9. klasse, og udgangspunkt i reformens vejledende timefordelingsplan, herunder fordelingen mellem faglig og understøttende undervisning. Nedenstående graf viser de anvendte forudsætninger for den årlige normalundervisning. Figur 1 Klassedannelse Det er forudsat, at der foretages ekstra klassedannelse, når elevtallet i det enkelte distrikt overstiger 28 elever pr. klassetrin. Endvidere foretages der korrektion for særlig klassedannelse, således at der på alle afdelingsskolerne minimum er 1 spor i 0. til 6. klasse. Side 4 af 18
Specifikke tildelinger vedtaget i Nordfyns Kommune Holddannelse Til brug for holddannelse i klasser med et højt elevtal tildeles der yderligere 15 timer årligt pr. elev, der overstiger 19. Skema 1 Timer pr. elev (årligt) Lærertimer Pædagogtimer 0. klasse 6,5 4,5 1. 3. klasse 6,5 3,5 4. 6. klasse 6,0 3,0 7. 9. klasse 2,0 0,0 10. klasse 0,0 0,0 Helhedsskolen Som ekstra ressource til helhedsskolen for 0. til 2. klasse tildeles der yderligere 120 timer årligt pr. klasse. Timerne gives som pædagogressourcer. Disponering af arbejdstiden Et andet væsentligt parameter i ressourcemodellen er antallet af de undervisningstimer som lærerne og pædagogerne skal præstere ud af deres samlede arbejdstid. Der er indarbejdet en forudsætning om, at undervisningstiden er som følgende: Skema 2 Øvrig tid Klokketimer pr. år Pædagogisk arbejde Undervisning Supplerende undervisning For at sikre de nødvendige ressourcer til inkluderende tiltag tildeles der i modellen følgende ressourcer: Årsnormering Klokketimer pr. uge Lektioner pr. uge Lærere 1.680 915 765 19,1 25,5 Pædagoger 1.680 580 1.100 27,5 36,7 Opgavefordeling mellem lærere og pædagoger Tildeling af personaleressourcer i modellen bygger på en forudsætning om, at opgavefordelingen mellem lærere og pædagoger er som følgende: Skema 3 Opgaven varetages af: Lærere Pædagoger Faglig undervisning 100 % 0 % Understøttende undervisning 50 % 50 % Holddannelse 100 % 0 % Endvidere tildeles der specifikke lærer- og pædagogressourcer til den supplerende undervisning, som beskrevet i det foranstående. Side 5 af 18
Øvrige forhold Lærernes overenskomst foreskriver, at der til personkredsen omfattet af aldersreduktion skal ske en nedsættelse af den samlede arbejdstid svarende til 175 timer årligt. Der er i ressourcemodellen indarbejdet kompensation for de faktiske forhold i de respektive skoledistrikter. På tværs af skolerne er der i dag etableret konsulentfunktioner inden for områderne IT, skolebibliotek samt Naturskolen Vigelsø. I den fremtidige ressourcemodel samles midlerne til disse konsulentfunktioner i en fælles pulje, som efterfølgende udmøntes af Skole- og Dagtilbudschefen efter individuelle aftaler. Den samlede pulje udgør ca. 521.000 kr. årligt. Med henblik på at synliggøre forskellen mellem tildelingskriterierne i den nuværende ressourcemodel og ovenstående skitserede forslag til ændringer, er der i nedenstående oversigter foretaget en sammenstilling af de to modeller. Forudsætninger for lærernes og pædagogernes arbejdstid Ressourcetildelingsmodellerne tager afsat i nedenstående forventninger til disponering af arbejdstiden for lærere og pædagoger: Skema 4 Disponering af arbejdstiden Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling Lærere Pædagoger Lærere Pædagoger Faglig undervisning 705,0 735,0 Understøttende undervisning 30,0 Undervisning i alt 705,0 765,0 Pædagogisk arbejde 705,0 1.100,0 Andre arbejdsopgaver 975,0 975,0 915,0 580,0 Samlet arbejdstid 1.680,0 1.680,0 1.680,0 1.680,0 Ugentlig antal undervisningslektioner for faglig og understøttende undervisning 23,5-25,5 - Ændringer er markeret med rødt. Forudsætninger for ressourcetildelingen Ressourcetildelingsmodellen tager afsat i nedenstående forventning til forudsætninger: Skema 5 Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling Klassedannelse ekstra klassedannelse, når elevtallet overstiger: 28 28 Holddannelse yderligere årligt timetal pr. elev, når elevtallet overstiger 19 15 15 Øvrige tildelingskriterier Skolebibliotek - lærertimer pr. elev pr. skoleår 2,5 0,0 Øvrige opgaver - lærertimer pr. elev pr. skoleår 9,0 0,0 Klasselærerfunktion - lærertimer pr. klasse pr. skoleår 75,0 0,0 Supplerende undervisning Lærerressourcer: (timer pr. elev pr. skoleår) 0. klasse 6,5 6,5 1. 3. klasse 6,5 6,5 4. 6. klasse 6,0 6,0 Side 6 af 18
Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling 7. 9. klasse 2,0 2,0 10. klasse 0,0 0,0 Pædagogressourcer: (timer pr. elev pr. skoleår) 0. klasse 4,5 4,5 1. 3. klasse 3,5 3,5 4. 6. klasse 3,0 3,0 7. 9. klasse 0,0 0,0 10. klasse 0,0 0,0 Helhedsskole Pædagogressourcer: (timer pr. klasse 0.-2. pr. skoleår) 130,0 120,0 Ændringer er markeret med rødt. Ovenstående forudsætninger danner efterfølgende grundlag for beregningerne for den fremtidige ressourcetildelingsmodel for normalundervisningsområdet i Nordfyns Kommune. 2.2. Generelle forudsætninger for Specialtilbud Som nævnt i det indledende kapitel 1 er Skole- og Dagtilbudsafdelingen pt. i gang med udarbejdelse af en samlet strategi for specialundervisningsområdet. Resultatet af dette strategiarbejde for specialundervisningsområdet vil skulle tænkes ind i den fremtidige ressourcetildeling til specialtilbuddene, hvorfor de pt. ikke indgår i modellen. 2.3. Generelle forudsætninger for Fritidstilbud Folkeskolereformen betyder også ændring af Nordfyns Kommunes nuværende fritidstilbud i form af SFO-tilbud samt Klub-tilbud, idet der bliver en længere skoledag og dermed også reduktion i åbningstiderne om eftermiddagen. Ressourcetildelingsmodellen er bygget op omkring en ugentlig timetildeling pr. barn, som ganges med en faktor i forhold til fritidstilbuddets åbningstid. Det foreslås, at den fremtidige timetildeling bliver som følgende: SFO-ordning: Morgen 0,7404 timer ugentlig pr. barn Eftermiddag Fuldtid 0,9255 timer ugentlig pr. barn 1,6659 timer ugentlig pr. barn Klubtilbud: Eftermiddag 0,6333 timer ugentlig pr. barn I forslaget til den fremtidige ressourcetildelingsmodel er der ikke ændret på hvilken personalegruppe, der skal varetage opgaven. Det vil således fortsat være pædagoger og pædagogmedhjælpere, der skal forestå opgaveløsningen. Med henblik på at synliggøre forskellen mellem tildelingskriterierne i den nuværende ressourcemodel og ovenstående skitserede forslag til ændringer, er der i nedenstående oversigter foretaget en sammenstilling af den nuværende og den nye model. Side 7 af 18
Skema 6 Tildeling af ressourcer pr. barn SFO - ordning Nuværende tildeling Faktor Enheder Ugentlig timetal Forslag til ny tildeling Faktor Enheder Ugentlig timetal Morgen 0,3702 2 0,7404 0,3702 2 0,7404 Eftermiddag 0,3702 4 1,4808 0,3702 2,5 0,9255 Fuldtid 0,3702 6 2,2212 0,3702 4,5 1,6659 Klub eftermiddag 0,2533 4 1,0132 0,2533 2,5 0,6333 Førskole 4,8000 1 4,8000 4,8000 1 4,8000 Børnehavebørn 4,8000 1 4,8000 4,8000 1 4,8000 Vuggestuebørn 9,6000 1 9,6000 9,6000 1 9,6000 Ændringer er markeret med rødt. 2.4 Generelle forudsætninger for ledelse og administration Der er i det fremlagte forslag til ny ressourcetildelingsmodel ikke ændret på tildelingen af ressourcer til ledelse og administration, hvorfor de ikke indgår i den skitserede model. Til orientering er der i nedenstående oversigter oplyst de nuværende tildelingskriterier og normeringer for områderne: Undervisning Fritidstilbud incl. Landsbyordninger I nedenstående oversigter er de nuværende tildelingskriterier for ledelse og administration på undervisningsområdet oplyst. Skema 7 TILDELINGSKRITERIER Timer pr. år Ledelse og administration - Skoler ledelse administration Fast normering 1.680,0 840,0 Skoleledelse (timer pr. elev) 3,0 Administration (timer pr. elev) 1,6 Specialklasserække 700,0 400,0 Afdelingsskole 840,0 I nedenstående oversigter er de nuværende tildelingskriterier for ledelse på fritidstilbudsområdet oplyst. Der gøres i øvrigt opmærksomt på, at der ikke tildeles specifikke ressourcer til administration på fritidsområdet, idet administrationen indgår i den samlede tildeling af ledelsestid. Side 8 af 18
Skema 8 TILDELINGSKRITERIER Ugentlig timetal Ledelse - Fritidstild distriktsskole afdelingsskole SFO - 0. - 2. klasse samt førskole Grundnormering 14,61 10,00 Tillæg, hvis vægtet elevtal er større end: 1.000 6,82 0,00 Antallet af elever vægter som følgende: Morgen 10,00 10,00 Eftermiddag 19,00 19,00 Fuldtid 29,00 29,00 Førskole 8,33 8,33 SFO - Klub Grundnormering 6,82 0,00 LANDSBYORDNINGER (Dagtilbud) Grundnormering 22,50 22,50 Tillæg hvis børnetallet oversigter 45 børn 0,50 0,50 På baggrund af elevtallet pr. 5. september 2013 vil der med ovenstående tildelingskriterier blive tildelt ledelses- og administrationsressourcer svarende til nedenstående opgjorte fuldtidsstillinger: Skema 9 NORMERING Administration Antal fuldtidsstillinger Ledelse Ledelse Undervisning fritid Ledelse skole I alt Ledelse og administration Bogense 1,3 2,9 0,8 3,8 Særslev-Hårslev 0,8 2,1 1,6 3,7 Havrehed 1,1 2,6 1,0 3,6 Søndersø 1,3 2,5 0,6 3,1 Kystskolen 0,9 2,2 1,6 3,9 Sletten 1,4 3,7 1,8 5,5 TOTAL 6,8 16,0 7,6 23,6 Side 9 af 18
3. Forslag til ny ressourcetildelingsmodel På baggrund af beskrivelserne af de generelle forudsætninger, vil en kombineret elev-, klasse- og holdafhængig model 1 indeholde tildelingskriterier i forhold til følgende styringsparametre: Antal normalundervisningstimer pr. klasse Antal elever Klassedannelse, herunder den særlig klassedannelse Holddannelse Supplerende undervisning Disponering af arbejdstiden for lærere og pædagoger Opgavefordelingen mellem lærere og pædagoger Lærere med aldersreduktion Ugentlig timetildeling pr. barn i fritidstilbud (excl. førskole og landsbyordninger) Med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2013 samt forventningerne til antallet af børn, der vil benytte et fritidstilbud i 2014, vil ressourcetildelingsmodellen medføre følgende tildeling af fuldtidsstillinger til distriktsskolerne: Skema 10 ANTAL FULDTIDSSTILLINGER UNDERVISNING (korrigeret for ledernes undervisningtid) FRITID (korrigeret for ledernes pasningstid) Lærer-0. kl. Lærer Pædagoger Pædagoger SAMLEDE RESSOURCER Bogense 2,9 39,5 4,8 4,1 51,4 Særslev-Hårslev 2,0 26,7 3,2 3,6 35,5 Havrehed 2,9 37,8 4,8 8,8 54,3 Søndersø 2,9 37,9 4,2 4,8 49,8 Kystskolen 2,0 26,7 3,3 3,3 35,4 Sletten 4,9 46,4 5,9 5,4 62,7 TOTAL 17,6 215,1 26,2 30,0 289,0 Ovenstående normeringstildeling vil betyde, at lønbudgettet bliver som følgende: Skema 11 LØNBUDGET UNDERVISNING (korrigeret for ledernes undervisningtid) FRITID (korrigeret for ledernes pasningstid) Lærer-0. kl. Lærer Pædagoger Pædagoger SAMLEDE RESSOURCER Bogense 1.351.530 19.559.640 1.988.600 1.565.980 24.465.750 Særslev-Hårslev 901.020 13.240.090 1.333.790 1.364.680 16.839.580 Havrehed 1.351.530 18.716.700 1.996.900 3.338.460 25.403.590 Søndersø 1.351.530 18.751.930 1.739.170 1.809.560 23.652.190 Kystskolen 901.020 13.242.390 1.386.660 1.266.430 16.796.500 Sletten 2.252.560 22.994.430 2.442.700 2.063.600 29.753.290 TOTAL 8.109.190 106.505.180 10.887.820 11.408.710 136.910.900 Side 10 af 18
Med henblik på at vurderer konsekvenserne af forslaget til en ny ressourcemodel, er der i nedenstående oversigt foretaget en sammenstilling af de økonomiske konsekvenser af den nuværende ressourcetildelingsmodel med ovenstående model 1. Skema 12 LØNBUDGET Nuværende model UNDERVISNING Forslag til ny model Ændring Nuværende model FRITID Forslag til ny model Ændring Samlet ændring Bogense 20.225.025 22.899.770 2.674.745 2.512.398 1.565.980-946.418 1.728.327 Særslev-Hårslev 13.597.292 15.474.900 1.877.608 2.134.608 1.364.680-769.928 1.107.681 Havrehed 20.009.241 22.065.130 2.055.889 5.078.231 3.338.470-1.739.761 316.127 Søndersø 19.949.581 21.842.630 1.893.049 2.722.056 1.809.560-912.496 980.553 Kystskolen 14.077.969 15.530.070 1.452.101 2.100.592 1.266.430-834.162 617.938 Sletten 24.587.927 27.689.690 3.101.763 3.360.918 2.063.610-1.297.308 1.804.454 TOTAL 112.447.035 125.502.190 13.055.155 17.908.804 11.408.730-6.500.074 6.555.081 Ovenstående sammenstilling viser, at der samlet set tilføres undervisningsdelen 13,1 mio. kr. yderligere men samtidig sker en reduktion i fritidstilbuddene på 6,5 mio. kr. Samlet tilføres der 6,6 mio. kr. yderligere. Den tilsvarende konsekvens for ændring i normeringerne fremgår af nedenstående oversigt. Skema 13 NORMERING Nuværende model UNDERVISNING Forslag til ny model Ændring Nuværende model FRITID Forslag til ny model Ændring Samlet ændring Bogense 41,5 47,2 5,7 6,6 4,1-2,5 3,2 Særslev-Hårslev 27,9 31,9 4,0 5,6 3,6-2,0 2,0 Havrehed 41,1 45,6 4,4 13,4 8,8-4,6-0,1 Søndersø 40,9 45,0 4,1 7,2 4,8-2,4 1,7 Kystskolen 28,9 32,0 3,1 5,5 3,3-2,2 0,9 Sletten 50,6 57,2 6,6 8,8 5,4-3,4 3,2 TOTAL 231,0 259,0 28,0 47,1 30,0-17,1 10,9 Særligt to forhold er i forhold til ovenstående skemaer væsentligt at bemærke: For det første at beregningerne bygger på uændret elevtal. Og for det andet, at det er op til den enkelte skole hvordan fordeling mellem lærere og pædagoger konkret udmøntes med respekt for kommunens værdier, personalepolitik og den generelle opgavevaretagelse. Side 11 af 18
4. Forslag til en økonomisk incitamentsmodel for inklusion i skolevæsenet Formål og baggrund: I følgende kapitel er beskrevet et forslag til en økonomisk incitamentstildelingsmodel til øget inklusion i skolevæsenet. Formålet er at understøtte inklusionspolitikken i Nordfyns Kommune ved at give skolerne et økonomisk incitament og/eller økonomisk mulighed for at iværksætte inkluderende tiltag. I henhold til Inklusionspolitikken august 2013 er det konkrete politiske mål for inklusion i Nordfyns Kommune: 96 % af alle børn på nye årgange inkluderes i almen-tilbud i lokale skoler og dagtilbud, Maksimalt 4 % af alle børn på nye årgange inkluderes i respektfuldt samarbejde med forældre i specialtilbud, samt Børn i specialtilbud kan udsluses til almen-tilbud, hvis det er til gavn for børnenes sociale og faglige udvikling. Der skal tages hensyn til fællesskabet. I indeværende skoleår 2013/2014 er der 224 elever visiteret til et internt eller eksternt specialundervisningstilbud eller på anden vis modtager specialpædagogisk bistand. Svarende til en eksklusionsgrad på 6,8 %. I 2014 er der budgetlagt med 53,1 mio. kr. til specialundervisning af elever med særlige behov indenfor for følgende tilbudstyper: Ekstern specialundervisning i en anden kommunes skolevæsen (22,3 mio. kr.) Specialpædagogisk bistand (3,2 mio. kr.) Interne specialtilbud i Nordfyns Kommunes skolevæsen (29,6 mio. kr., inkl. Heldagsskolen og værkstedsklasserne) Rammebesparelsen jf. budgetaftalen for 2014 (- 2 mio. kr.) Endvidere kan det nævnes, at det økonomiske succeskriterium i inklusionspolitikken er: Forbruget på eksterne specialtilbud reduceres med mindst 5 % i skoleåret 2013/2014. Midlerne overføres til almenområdet. Det samlede forbrug på interne og eksterne specialtilbud reduceres med yderligere 10 % i skoleåret 2014/2015. Midlerne overføres til almenområdet. Modelbeskrivelse: Princippet i modellen er, at en stor del af midlerne til specialtilbud overføres til skolerne, som herefter skal betale, hvis børn fra skoledistriktet visiteres til et specialtilbud. Der indføres to takster afhængigt af prisen på det tilbud barnet visiteres til: Takst 1 (T1): 115.000 kr./år betales hvis barnet visiteres til et tilbud som koster under 233.000 kr./år Side 12 af 18
Takst 2 (T2): 223.000 kr./år betales hvis barnet visiteres til et tilbud som koster over 233.000 kr/år For at starte modellen tildeles skolerne et beløb svarende til betalingen for de 224 børn, som i skoleåret 2013/14 er visiteret til et specialtilbud. Hermed fordeles 37,793 mio. kr. til skolerne ud af de overnævnte 53,1 mio. kr. Jf. skema 14: Beregning af den decentrale ramme til øget inklusion fordelt på skoledistrikt. Skema 14 Beregning af den decentrale ramme til øget inklusion fordelt på skoledistrikt Interne + eksterne specialundervisningstilbud Bogense skole Interne specialundervisningstilbud Sletten Skole Søndersø skolen Heldagsskolen Interne tilbud i alt Eksterne specialundervisningstilbud Inklusionsmidler fordelt på skoledistrikt Skoledistrikt T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1+T2 Bogense Skole 22 2 1 6 2 29 4 2 5 31 9 3.565.000 2.097.000 5.662.000 Kystskolen 5 7 6 4 18 4 9 18 13 2.070.000 3.029.000 5.099.000 Særslev-Harslev-skolen 3 1 8 1 11 2 10 11 12 1.265.000 2.796.000 4.061.000 Sletten Skole 1 22 7 8 7 31 14 2 17 33 31 3.795.000 7.223.000 11.018.000 Havrehedskolen 1 1 5 2 6 3 9 6 12 690.000 2.796.000 3.486.000 Søndersøskolen 2 2 1 23 8 25 11 13 25 24 2.875.000 5.592.000 8.467.000 I alt 34 5 30 9 56 24 120 38 4 63 124 101 14.260.000 23.533.000 37.793.000 Kilde: Udtræk fra KMD-elev pr. 30.10.2013 Skolerne har herefter midler til at betale for de børn som visiteres til specialtilbud. Hvis et barn stopper i specialtilbud, fordi barnet afslutter sin skolegang eller inkluderes i almenskolen, så får skolen frigivet et beløb svarende til taksten for det pågældende barn. Omvendt skal skolen betale, hvis et nyt barn visiteres til specialtilbud. For illustration af modellen se evt. eksempler i vedlagte bilag 1. Taksten som skolen betaler ved visitation af et barn til et specialtilbud (takst 1 eller takst 2) er et grundbeløb, som ikke nødvendigvis svarer til udgiften på specialtilbuddet. Resten af udgiften udover grundbeløbet finansieres af den centrale ramme til specialtilbud og specialpædagogisk bistand, der består af restbeløbet på 15,3 mio. kr. (= 53,1-37,793 mio. kr.). Ved at udlægge midler til den enkelte skole svarende til de børn fra skoledistriktet som pt. er visiteret til specialtilbud, sikres det, at der er midler til betaling af revisiterede børn og til nye børn i takt med at børn visiteret til specialtilbud går ud af skolen. Det er imidlertid også en model som tilgodeser skoler, som har ekskluderet flest børn. Det er derfor målet at de decentrale midler på 37,793 mio. kr. skal fordeles mellem skolerne på objektivt grundlag efter en overgangsperiode. En objektiv måde at fordele midlerne på er ved at anvende en objektiv socio-økonomisk fordelingsnøgle baseret på en befolkningsanalyse, hvor der er korrigeret for følgende sociale forhold: Barnets herkomst Familietype Familiens tilknytning til arbejdsmarkedet Familiens uddannelsesniveau Familiens samlede indkomst Familens indkomsterstattende ydelser Side 13 af 18
Grundlaget for den socio-økonomiske fordelingsnøgle er i skrivende stund under udarbejdelse af Danmarks Statistik. Når fordelingsnøglen foreligger tilrettelægges en overgangsordning. Dokumentation i forhold til den inkluderende indsats m.v.: Videre kan det bemærkes at ved indførelse af den økonomiske incitamentsmodel til øget inklusion vil udviklingen af hvordan skolerne bruger de nye muligheder skulle følges nøje. Denne opfølgning vil desuden hænge sammen med implementering af inklusionsstrategien. Opfølgningen vil ske i Kvalitetsrapporten, hvor indsatser og elevtal skal dokumenteres. Administrationen forventer i foråret 2014 at lægge et kommissorium op i Børne- og Ungeudvalget med henblik på udarbejdelse af rammerne for udarbejdelsen af de fremtidige kvalitetsrapporter i kommunen. Side 14 af 18
5. Forslag til ændring af tildelingskriterierne til aktivitets- og materialeudgifter Folkeskolereformen betyder som bekendt, at der fremover sker en udvidelse af undervisningstilbuddet samt en reduktion i fritidstilbuddene i form af SFO- og Klubtilbuddene. Det vil i forbindelse med ændring af ressourcetildelingsmodellen for personaleressourcerne derfor også være relevant at revurdere den nuværende tildeling af aktivitets- og materialeudgifter til skole- og SFO-tilbud. Den nuværende tildelingsmodel for aktivitets- og materialeudgifter er som følgende: Undervisning Grundbeløb 0-6 kl. - distriktsskolen Grundbeløb 0-6 kl. - afdelingsskoler Elevrelateret 0-6 kl. Elevrelateret 7-10 kl. SFO- og Klubtilbud Pr. SFO-barn Pr. Klub-barn 157.330 kr. som et engangsbeløb 78.670 kr. som et engangsbeløb 947 kr. som til deles pr. elev 1.413 kr. som til deles pr. elev 925 kr. som til deles pr. barn 417 kr. som til deles pr. barn SFO- og Klubtilbuddene får som nævnt indledningsvist reduceret åbningstid som følge af folkeskolereformen. Det anbefales, at der i den forbindelse flyttes aktivitetsmidler fra disse tilbud til undervisningsdelen. Under beskrivelsen af de generelle forudsætninger for ressourcetildelingsmodellen i nærværende notat, er der beskrevet forslag til ændring af den faktor, der anvendes for tildeling af SFO- og Klubtilbud. Med udgangspunkt i ændring af faktoren, er der udarbejdet nedenstående forslag om ændring af tildelingen af elevrelaterede udgifter for 0-6 klasse samt tildelingen pr. barn i SFO- og Klubtilbud. Skema 15 Ændring af faktor for tildeling af personaleressourcer Faktor i dag Ny faktor Reduktion SFO-fuldtidsplads 6,0 4,5-25% Klubtilbud 4,0 2,5-38% Ovenstående ændringer vil betyde, at tildelingen fremover foretages som følgende: Undervisning Grundbeløb 0-6 kl. - distriktsskolen Grundbeløb 0-6 kl. - afdelingsskoler Elevrelateret 0-6 kl. Elevrelateret 7-10 kl. 157.330 kr. som et engangsbeløb 78.670 kr. som et engangsbeløb 1.070 kr. som til deles pr. elev 1.413 kr. som til deles pr. elev SFO- og Klubtilbud Pr. SFO-barn 694 kr. som til deles pr. barn Pr. Klub-barn 261 kr. som til deles pr. barn Beløb markeret med rødt er ændringer i ft. nuværende tildelingsmodel Ovenstående ændringer betyder følgende omfordeling af de nuværende midler til aktivitets- og materialeudgifter: Side 15 af 18
Skema 16 Nuværende tildeling Forslag til ny tildeling Ændring Undervisning Bogense 857.320 905.540 48.220 Særslev-Hårslev 586.240 616.500 30.260 Havrehed 876.800 929.200 52.400 Søndersø 850.180 896.670 46.490 Kystskolen 677.350 712.650 35.300 Sletten 1.078.770 1.140.020 61.250 SFO- og Klubtilbud Bogense 153.750 114.530-39.220 Særslev-Hårslev 120.900 87.750-33.150 Havrehed 262.190 187.680-74.510 Søndersø 149.850 112.430-37.420 Kystskolen 124.370 89.580-34.790 Sletten 212.510 157.060-55.450 TOTAL 5.950.230 5.949.610-620 Det forventes, at der i foråret 2013 sættes fokus på fritidstilbuddene i forbindelse med Folkeskolereformen, herunder en drøftelse af de forventede konsekvenser for belægning og takster efter indhentede vurderinger fra skolerne. Side 16 af 18
Bilag 1: Illustration af incitamentsmodel ved syv eksempler En skole har i indeværende skoleår 10 børn visiteret til specialtilbud til takst 1 (under 233.000 kr.) og 5 børn visiteret til takst 2 (over 233.000 kr.). Eksempel 1: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. De øvrige elever revisiteres. Der indstilles ikke yderligere elever. Der visiteres dermed 8 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 2: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. De øvrige elever revisiteres. Der indstilles en ny elev til specialtilbud. Eleven visiteres til et tilbud til takst 1. Der visiteres dermed 9 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 3: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. De øvrige elever revisiteres. Der indstilles en ny elev til specialtilbud. Eleven visiteres ikke. Der visiteres dermed 8 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 4: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Der aftales desuden at skolen kan inkludere 2 elever som tidligere var visiteret til takst 1. De øvrige elever revisiteres. Der visiteres dermed 6 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Eksempel 5: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Desuden visiteres en ny elev til takst 1. (hertil som eksempel 2) Det aftales endvidere at en elev tidligere visiteret til takst 2 kan hjemtages, hvis der iværksættes foranstaltninger på skolen for 200.000 kr/år. Eleven visiteres dermed til et tilbud under 233.000 kr. og indgår dermed til takst 1, samtidig modtager skolen 200.000 kr. fra det centrale pulje til de aftalte foranstaltninger. Der visiteres dermed 10 elever til takst 1 og 3 elever til takst 2. Der er aftalt visiterede foranstaltninger til en pris på 200.000 kr. Eksempel 6: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Skolen indstiller yderligere 6 elever til specialtilbud, heraf visiteres 3 til takst 1 og 1 til takst 2. Der visiteres dermed 11 elever til takst 1 og 5 elever til takst 2. Eksempel 7: Til det nye skoleår afslutter 3 visiterede elever deres skolegang, heraf er 2 visiteret til takst 1 og 1 elev til takst 2. Året efter afslutter yderligere 1 elever visiteret til specialtilbud (takst 2) sin skolegang. Der hjemtages 3 elever til takst 1 og visiteres yderligere 1 elev til takst 2. Der visiteres dermed 4 elever til takst 1 og 4 elever til takst 2. Side 17 af 18
Dette eksempel svarer til en forøgelse af inklusionsgraden på skolen fra 93,2 (inklusion p.t. i Nordfyns kommune) til 96%. Konsekvensberegninger af eksempler: T1 T2 Udlagt beløb Betaling for visiterede elever Pris for visiterede foranstaltninger Difference Takst i kroner 115.000 233.000 Visiterede elever Grundlag 2013/14 10 5 2.315.000 2014/15: Eksempel 1 8 4 2.315.000 1.852.000 463.000 Eksempel 2 8 4 2.315.000 1.852.000 463.000 Eksempel 3 9 4 2.315.000 1.967.000 348.000 Eksempel 4 6 4 2.315.000 1.622.000 693.000 Eksempel 5 10 3 2.315.000 1.849.000 200.000 666.000 Eksempel 6 11 5 2.315.000 2.430.000-115.000 Eksempel 7 5 4 2.315.000 1.507.000 808.000 Side 18 af 18