Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer
Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle forhold Svinesektoren Kvægsektoren Scenarier Spørgsmål
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer Dannet 3. juni 2009 ved en fusion af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Landbrugsmedierne og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter. Danske Slagterier
Hvad laver vi? Politisk interessevaretagelse Eksportfremme Rådgivning: Virksomheder Landmænd Videnudvikling og innovation
Blandt medlemmerne er
Landbrug & Fødevarer FÆLLES BESTYRELSE PRIMÆR- BESTYRELSE VIRKSOMHEDS- BESTYRELSE FÆLLES FORMAND- SKAB Adm. direktør Karen Hækkerup Viceadm. direktør Anne Lawaetz Arhnung Medlemsforhold & Organisation Koncern Økonomi & Forretningsanalyse Forretning & Marked Politik Viden Videncenter for Svineproduktion (fra 1. jan. 15 bliver VSP en del af VFL)
Koncerndiagram LANDBRUG & FØDEVARER L&F FÆLLESBESTYRELSE L&F PRIMÆR- BESTYRELSE L&F VIRKSOMHEDS- BESTYRELSE Bestyrelse Bestyrelse LANDBRUGSMEDIERNE VIDENCENTRET FOR LANDBRUG Kvæg Heste Fjerkræ Planteproduktion Økologi Økonomi & Virksomhedsledelse VFL IT Intern support Forretningsudvikling LANDBRUG & FØDEVARER Politik Forretning & Marked Viden Medlemsforhold & Organisation KoncernØkonomi & Forretningsanalyse Videncenter for Svineproduktion Datterselskaber
Geografisk placering Skejby (inkl. Videncentret for Landbrug) Koldkærgård AgroTech KolleKolle Kjellerup LandbrugsMedierne Vejen Axelborg UDENFOR DK: Bruxelles, London, Tokyo og Beijing
Landbrugs- og fødevareerhvervet
Produktionsgrundlag 2,62 mio. ha = 61 pct. af samlede areal 30.000 landmænd 38.800 landbrugsbedrifter 68 ha pr. bedrift i gennemsnit
Landbrugsproduktion 2013 9,1 mio. tons korn 5.1 mio. tons mælk 139.000 tons oksekød 1,9 mio. tons svinekød 15,6 mio. minkskind 177.000 tons fjerkrækød
Strukturudvikling 1903 1939 1964 1992 2009 2015 Antal landbrug 260.000 210.000 175.000 75.000 47.384 31.622 Andelsmejerier 1.046 1.399 904 23 11 12 Antal medlemmer 148.000 189.900 135.600 17.789 4.126 3.424 Andelssvineslagterier 27 61 62 5 2 2 Antal medlemmer 65.824 194.065 133.088 36.020 11.100 3.259 Grovvareforeninger 1.505 1.605 83 8 8 Antal medlemmer 30.000 95.306 107.100 47.000 48.000 20.000
Beskæftigelse 2013 169.000 arbejdspladser 51.000 53.000 Forsynings- og servicevirksomheder 30 pct. Forarbejdning mv. 31 pct. 65.000 Primærlandbrug 38 pct.
Fødevareklyngens andel af samlet beskæftigelse < 5 pct. 5-10 pct. > 10 pct.
Vi sælger højværdivarer Cypern Østrig UK Slovakiet Finland Luxembourg Irland Danmark Italien Sverige Holland Frankrig Tyskland Grækenland Estland Portugal Belgien Tjekkiet Letland Slovenien Spanien Litauen Ungarn Kroatien Polen Malta Bulgarien Rumænien 11,0 mia. kr. 1,9 mia. kr. 26,7 mia. kr. 0,3mia. kr. 4,6 mia. kr. 5,4 mia. kr. 13,8 mia. kr. 4,9 mia. kr. 3,2 mia. kr. 66,4 mia. kr. 9,1 mia. kr. 11,2 mia. kr. 3,4 mia. kr. 11,0 mia. kr. 77,6 mia. kr. 25,6 mia. kr. 193,4 mia. kr. 163,4mia. kr. 189,9 mia. kr. 14,0 mia. kr. 11,2 mia. kr. 3,1 mia. kr. 33,1 mia. kr. 64,8 mia. kr. 134,6 mia. kr 1,2 mia. 44,7 mia. kr. 97,6 mia. kr 0 10 20 30 40 50 60 41 pct. af fødevareklyngens vareeksport sælges som højværdivarer
25 pct. af vareeksporten Samlede vareeksport i 2013: 619 mia. kr. Fødevarer, 107 mia. Kr. Biobaserede produkter, 37 mia kr. Agro-teknologi, 12 mia. Kr. Øvrige varer, 464 mia. Kr. Kilde: L&F s eksportstatistik, Danmarks Statistik, 2013
Økonomiske og finansielle forhold
Indkomsten er steget markant gennem de seneste år Sektorindkomst, driftsresultat for heltidsbedrifter, mia. kr. 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Kilde: Landbrug & Fødevarer * Prognose
Stor forskel i indkomsten mellem hoveddriftsgrenene Driftsresultat for heltidsbedrifter, 1.000 kr. 1000 800 2011 2012 2013 2014* 600 400 200 0-200 -400 Kilde: Landbrug & Fødevarer * Prognose
Økonomisk effektivitet og holdbarhed skønnede langsigtede priser Gæld Høj gæld Likviditetsbehov Antal: 1.710 Andel: 15,4 pct. Høj gæld Likviditetsoverskud Antal: 2.760 Andel: 24,8 pct. 7,8 pct. Lav effektivitet 7,6 pct. Høj effektivitet Lav gæld Likviditetsbehov Antal: 1.190 Andel: 10,7 pct. Lav gæld Likviditetsoverskud Antal: 5.440 Andel: 49,1 pct. Likviditetsbehov Likviditetsoverskud
Landbrugets gæld ultimo året, mia. kr. 380 360 340 320 300 280 260 240 Landbruget Landmændene 220 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Realkreditinstitutterne, Regnskabsdatabasen og Danmarks Statistik.
Variabelt forrentede låns andel af landbrugets realkreditlån, pct. 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Pct. af restgæld Pct. af nyudlån 65% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Realkreditinstitutterne
Afdragsfrie låns andel af landbrugets realkreditlån, pct. 80% 75% 70% Pct. af nyudlån Pct. af restgæld 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Realkreditinstitutterne
Fordeling af bidragssatser for heltidslandbrug, pct. 70% 2012 2013 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% <0,5% 0,5-0,7% 0,7-0,1% 1-1,2% 1,2-1,5% >1,5% Kilde: VFL
Bidragssatser på nye udlån i året, pct. 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Realkreditinstitutterne
Jordbrugets faste bruttoinvesteringer i driftsbygninger, mia. kr. 4,0 3,5 Kvægstalde Svinestalde Andre driftsbygninger 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Kilde: Danmarks Statistik *:Skøn
Landbrugsbedrifternes brutto og nettoinvesteringer, mia. kr. 18 15 12 Bruttoinvesteringer Nettoinvesteringer 9 6 3 0-3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Kilde: Danmarks Statistik *:Skøn
Udviklingen i den gennemsnitlige ejendomspris i fri handel, kr. pr. ha 300.000 250.000 Gns. pris pr. ha, kr. 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Kilde: Beregninger på data fra Danmarks Statistik
Salg af landbrugsejendomme 4.500 4.000 3.500 < 10 ha 10-60 ha >60 ha 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Landbrugsbedrifter med bruger under 35 år, pct. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013 Kilde: Danmarks Statistik
Politisk opmærksomhed omkring erhvervet
Vækstfonden - 12 mia. kr. over 3 år til investeringer Vækstlån: Lånebehov over 2 mio. kr. Ydes direkte af Vækstfonden Står bag ved andre lån Skal finansiere vækst eller ejerskifte Ansvarlige lån: Når egenkapitalen er for lille til at få yderligere finansiering Små kautioner: Lån på op til 2 mio. kr. Når sikkerhederne ikke rækker
Vækstfonden - Etableringslån Fakta om Etableringslån til landbrug Lånet er målrettet til ejendomskøb for yngre jordbrugere. Lånet er efterstillet anden lånefinansiering og styrker soliditeten ved at tælle som egenkapital på balancen. Renten ligger ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet. Lånet bruges som supplement til finansiering fra en bank eller et realkreditinstitut og kan kombineres med et Vækstlån.
Landbrugets finansieringsbank Formålet med LFB er at yde anlægsfinansiering og garantier til landbrug med effektive driftsledere og nye unge landmænd: Rekonstruktioner Nye investeringer Generationsskifte LFB tilbyder lån og garantier: Annuitetslån med en løbetid på op til 20 år Anlægslån med en løbetid på op til 15 år Garanti til sikkerhed for lån til forbedringer Garanti til sikkerhed for lån til ejerskifter eller investering
Pensionskassekapital Dansk Farm Management A/S investerer sammen med AP Pension i dansk landbrug. Fonden opkøber landbrug bestående af jord og bygninger. Landmanden forpagter ejendommen men investerer i besætning og maskiner og står for den daglige drift. Forpagtningsafgiften fastsættes som: 5,2 pct. af den investerede kapital i jord og stuehus 6,5 pct. af den investerede kapital i driftsbygninger Afskrivning af bygninger i henhold til aftale. Landmanden har en option om køb af ejendommen efter 8-10 år.
Svinesektoren
Markedssituationen 2014: Stabil produktion af svin i EU Gode eksportmarkeder i Fjernøsten Håb om bedre grillsæson end i 2013 Mindre konkurrence på eksportmarkederne fra USA Stigende valutakurs for $, og Rusland
Udviklingen i svinenoteringen 12,50 12,00 11,50 11,00 2013 10,50 10,00 9,50 9,00 2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Forventninger til 2015 Mindre stigning i EUs produktionen af svinekød i 1. halvår Stigende produktion af svinekød i USA, Canada, Brasilien og Rusland Øget import af svinekød i Kina
Kvægsektoren
Mælkeproduktion i mia. kg mælk i årets første 7 måneder Land Samlet indvejning Stigning fra 2013 Stigning fra 2012 EU 28 87,964 mia. kg 4,450 mia. kg 3,273 mia. kg USA 55,049 mia. kg 0,977 mia. kg 1,059 mia. kg New Zealand 8,547 mia. kg 1,180 mia. kg 0,121 mia. kg Samlet 10 største 180,353 mia. kg 6,998 mia. kg 4.076 mia. kg
Markedssituationen - Prisfald grundet svingninger i den kinesiske efterspørgsel og en kraftig stigning i det globale udbud, anført af stigende mælkeproduktion i EU - Den russiske embargo af fødevarer forstærker denne udvikling
Udviklingen i mælkeprisen Mælk, kr. pr. kg (Inkl. efterbetaling, uden sæsonregulering) 4,00 3,60 3,20 2,80 2,40 2,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Scenarier
3 scenarier er opstillet Baseline Fortsæt som hidtil historiske vækstrater fortsætter Opbremsning Fald på 10 pct. i produktionen Bæredygtig intensiv produktion NLK, Husdyrudvalget, Vækstteam for Fødevarer m.fl. anbefalinger indført
21-11-2014 Hovedkonklusioner BIP i 2030 Beregnede effekter i BIP-scenariet i 2030 Produktionen stiger med 58 pct. Eksporten stiger med 80 pct. Beskæftigelsen stiger med 14 pct. Miljøindikatorerne holdes konstante Den danske klimapåvirkning stiger marginalt
Der er store muligheder på verdensmarkedet Eksportpotentiale for den danske fødevareklynge Mia. kr. 2013-priser 200 190 180 170 160 150 140 130 120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af data fra OECD og Danmarks Statistik
Spørgsmål??