Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister, Forespørgsel og ændringer, betalingsbetingelser Bil: Bilregister, Forespørgsler og ændringer i bilens stamdata Bilhistorik: Kombination af debitor/bilregister Bilhistorik/Journal Planlægningskalender: Indskrivnings kalender til kundeaftaler Opsætning: Diverse systemopsætnnger Eksport af posteringer: Eksport af data til eks. Revisor Funktionstaster: F4: Henter data til det aktive vindue, hvis en nøgle er indtastet F5: I ordrelinjer og kladder anvendes tasten til at gentage data fra det samme felt på linjen ovenfor. F6: Anvendes til at slå over og vise data for den aktuelle post i et vindue, når man har en oversigt som det aktive vindue. Hvis man fx henter debitoroversigten frem inde på en salgsordre og placerer markøren på en debitor, kan man taste F6 og debitorens data vises i debitorregisteret. F7: Anvendes til at åbne et vindue til indtastning af kommentarer på debitorer, kreditorer, ordrer m.m F8: Stiller markøren på en ny linje nederst i tabeller og kladder. Anvendes desuden til at oprette en ny ordre. F9: Indsætter en linje umiddelbart over den aktuelle linje i tabeller, kladder, kontoplan og ordrer. Anvendes desuden til at blanke debitor-, kreditorregistre og lignende for at gøre klar til oprettelse af en ny. F10: Sletter den aktuelle linje i tabeller, kladder, kontoplan og ordrelinjer. Anvendes desuden til at slette den aktuelle debitor, kreditor, osv. Shift-F2: Anvendes i kladder eller i kontoplanen til at vise posteringer for den indtastede finanskonto, debitor eller kreditor. Shift-F4: Anvendes til søgning i hovedkartotekerne på felter, der ikke er nøglet. Hvis man fx ikke husker en debitors nummer eller navn, men derimod kun adressen, kan en del af adressen efterfulgt af en * indtastes i adressefeltet. Shift-F4 søger så frem til første debitor, hvis adresse starter med det indtastede. Er det ikke den ønskede debitor, tastes Shift-F4 igen og den næste debitor, hvis adresse starter med det indtastede, findes. Indtastes * før en del af adressen, vil debitorer, hvis adresse indeholder (og ikke nødvendigvis starter med) det indtastede, vises.
Ikonerne Der findes en række ikoner, som findes på alle oversigter. Denne pil står alle steder hvor man kan oprette noget eks. Debitor, Bil, Betalingsbetingelse osv. Modsat ovenstående, findes dette ikon de steder hvor man kan vælge noget fra en liste Første (Ctrl-PgUp) Markøren flyttes til den første post på oversigten. Forrige side (PgUp) Markøren flyttes en side op på oversigten. Forrige (PilOp) Markøren flyttes en linie op på oversigten. Næste (PilNed) Markøren flyttes en linie ned på oversigten. Næste side (PgDn) Markøren flyttes en side ned på oversigten. Sidste (Ctrl-PgDn) Markøren flyttes til den sidste post på oversigten. Sæt afgrænsning (Ctrl-F3) Ikonet bruges til at afgrænse mængden af poster i en oversigt. Hvis man fx ikke husker en debitors navn, men kender debitorens adresse, kan man i adressefeltet indtaste første del af adressen efterfulgt af en *. Ved klik på dette ikon, vises kun de debitorer, hvis adresse starter med det, der blev indtastet. Hvis * indtastes foran en del af adressen, så vises debitorer hvis adresse indeholder (og ikke nødvendigvis starter med) det indtastede. Funktionen kan anvendes flere gange efter hinanden til at gøre mængde af poster færre og færre. Fjern afgrænsning Ikonet fjerner eventuelle afgrænsninger, der er sat vha. foregående ikon og viser igen samtlige poster i registeret. Sorter efter nøgle Ikonet anvendes til at sortere oversigten efter det felt markøren befinder sig i. Funktionen kan kun anvendes på de nøglede felter med den røde overskrift. I debitoroversigten ovenfor, kan markøren flyttes til kolonnen Navn og et klik på ikonet vil så sortere listen alfabetisk. Kort (F6) Ikonet fungerer på samme måde som ikonet Vælg, men ved klik på dette ikon lukkes oversigten ikke. I stedet åbnes et nyt vindue, hvori data for den aktuelle post vises. Dette kan være nyttigt fx i forbindelse med søgning efter en bestemt ordre vha ordreoversigten. Eksportér Ikonet anvendes til at eksportere data fra den aktuelle oversigt. Afhængig af indstillingerne vedr eksport til regneark, som er sat under Rediger opsætning, kan de viste data eksporteres til en.csv fil og filen kan så åbnes af Excel eller OpenOffice.
Salgsordren Salgsordren er det samme som arbejdskort og det der bliver til en faktura Topmenuen fra venstre: 1. Gå til forrige ordre 2. Gå til næste ordre 3. Slet ordre 4. Opret ordre (F8) 5. Kopier ordre (F5) bruges bla. i forbindelse med en kreditnota 6. Åben kalender 7. Opret aftale 8. Dækningsbidrag 9. Kommentar (F7) 10. Send E-Mail eller SMS til kunde 11. Funktionsknap Vis Ordre Betaling 12. Udskriv Arbejdskort, Faktura, Kreditnota eller tilbud. 13. Send Arbejdskort, Faktura, Kreditnota eller tilbud. 14. Automatisk fakturering 15. Åben Auto-G Katalog Hent indkøbskurv fra Auto-G Katalog til salgsordre 16. Åbne ordre Viser en oversigt over ordre der ikke er faktureret
Debitor Debitorregisteret indeholder alle informationer omkring kunden, samt dennes betalingsbetingelser, udover det er det her muligt at udskrive en debitorsaldoliste. Topmenuen fra venstre: 1. Gå til første debitor 2. Gå til forrige debitor 3. Gå til næste debitor 4. Gå til sidste debitor 5. Gem som standard eks. (Tryk ny, ret betalingsbetingelserne og gem som standard) 6. Kommentar på debitor 7. Send E-Mail eller SMS 8. Udskriv debitorsaldoliste (Hvem skylder penge) 9. Indtast telefonnummer, tryk Basicdata. Nu hentes navn og adresse fra Eniro 10. SMS Status giver en oversigt over afsendte SMSér
Bil Bilregisteret indeholder alle informationer omkring bil og ejerforhold. Topmenuen fra venstre: 1. Gå til første bil 2. Gå til forrige bil 3. Gå til næste bil 4. Gå til sidste bil 5. Kommentar på bil 6. Send E-Mail eller SMS 7. Udskriv reparationsjournal 8. Dækhotel (Kræver licens) 9. Ved tryk på ny ordre overføres bil og debitorinformationer til en ny ordre 10. Bildata bruges til at hente informationer om en ny bil fra CRM registeret
Bilhistorik I bilhistorikken er en kombineret debitor / biloversigt, hvor man kan følge alle de biler en debitor har, og alle de ordre der er lave på pågældende biler. Øverst til venstre findes informationerne omkring debitoren. Øverst til højre findes informationerne omkring de biler debitoren ejer. Nederst til venstre ses de ordre der er lavet på den bil som er markeret øverst til højre. Nederst til højre ser man teksten fra den ordre man klikker på i venstre side.
Lagerregister Oprettelse af en ny varer Lagerregisteret indeholder egne varer, og åbnes ved at trykke F2 i varenummerfeltet på en salgsordre, når lager oversigten vises trykkes der F6 1. Tryk Ny (F9) 2. Indtast det ønskede varenummer 3. Indtast en varetekst 4. Hvis varen indeholder en stregkode, kan den tastes eller skydes ind i EAN feltet. 5. Gruppe her kan man med vælge den bogføringsgruppe varen ønskes bogført på 6. Ved trykke på kan der i feltet neden under vælges en følgevarer, som altid skal følge denne varer, eks. Div materialer, hvis det var en time pris vi var ved at oprette. 7. Herefter udfyldes salgspris, og tryk GEM (F3)
Planlægning/Indskrivningskalender Bruges til at holde styr på kunde aftaler, aftaler kan oprettes herfra ved at højreklikke på tidspunktet for aftalen. Topmenuen fra venstre: 1. Gå 1 uge tilbage 2. Gå 1 uge frem 3. Gå 1 time tilbage 4. Gå 1 time frem 5. 1 Dags visning 6. 3 Dags visning 7. 5 Dags visning 8. 7 Dags visning 9. 14 Dagsvisning 10. Månedsvisning 11. Dags Dato 12. Gå til Dato 13. Søge menu 14. Udskriv Kalender 15. Opret Aftale (F8) 16. Timelog
Lær nedenstående uden ad, det det lønner sig. 1. Alle steder hvor du møder (orange pil) opretter man noget nyt. 2. Alle steder hvor du møde (Liste ikonet) kan du hente eksisterende data. 3. Vil du oprette en salgsordre så start ALTID med bilinformationerne. 4. Når du forlader et skærmbillede, så tryk altid GEM hvis du har rettet noget. 5. Nye kunder/biler oprettes nemmest på Salgsordren, Reg. Nr. 6. Ny ordre med eksisterende Kunde/bil oprettes nemmest på salgsordren Reg.Nr. 7. Knappen Åbne Ordre på salgsordren viser en liste over ordre der ikke er faktureret 8. En gammel ordre/faktura findes nemmest på salgsordren tryk Ordrenr. 9. Når en ny ordre er oprette, trykkes der GEM for at få et ordrenummer. 10. Alle lister i Selene med rød overskrift, kan bruges til søgning, blot skriv i et felt
Kom nemt i gang. Salgsordre: Opret ny ordre på ny kunde/bil 1. Åben salgsordre, tryk ud for Reg. Nr 2. Indtast Nummerplade tryk Bildata (Alle bilinformationer hentes) 3. Tryk ud fir Debitornummer 4. Indtast Tlf. i nummerfeltet og tryk Basicdata (Alle debitorinformationer hentes) 5. Tryk Gem Afbryd Ja Gem Afbryd Ja Gem 6. Kunde og Bil er nu oprettet og bundet sammen, og data er overført til salgsordre. 7. Ordren er klar til brug Salgsordre: Opret ny ordre på eksisterende kunde/bil 1. Åben salgsordre, tryk ud for Reg.nr. 2. Vælge den ønskede kunde/bil søg ved at skrive i de røde felter og tryk Enter 3. Dobbeltklik på den ønskede bil tryk Gem (F3) 4. Ordren er nu klar til brug. Salgsordre: Overfør varer fra Auto-G Katalog 1. Sørg for ordren har et ordrenummer, øverste højre hjørne, hvis ikke tryk Gem 2. Tryk på Auto-G Knappen og vælg Start Auto-G Webkatalog 3. Du bliver automatisk logget ind i kataloget, og bilen bliver automatisk fundet. 4. Bestil de ønskede varer, og luk kataloget ned igen (Vigtigt) 5. Tryk nu igen på Auto-G Knappen og vælg Hent nye indkøbskurve 6. Egne vare (eks. Timer) hentes ved at trykke F2 i Varenummerfeltet 7. Eller ved at skrive varenummeret i varenummerfeltet 8. Når alle varer er på trykkes F7 for at skrive hvad der er lavet ved bilen. 9. Tryk evt. på Tandhjulet i Topmenuen for at se hvordan fakturaen ser ud. 10. Udskriv faktura ved at trykke på printer ikonet i topmenuen Salgsordre: Åben eksisterende ordre 1. I salgsordre vinduet trykkes på ud for Ordrenr øverst til højre, find den ønskede ordre og dobbeltklik på den. NB! Skal en ordre overføres til kalenderen, trykkes der på knappen i salgsordren. Ordren kommer nu til at stå i højre side af kalenderen, og kan med musen nu trækkes ind på den ønskede dag.