Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende informationer fx adresse og kontaktpersoner, samt at lave udtræk til nye kundeemner, der ønskes bearbejdet gennem kampagner. NN Markedsdata ligger under ServiceHosting fanebladet, og i hver af modulerne Debitor, Kreditor og CRM findes en tilsvarende Markedsdata-knap. Man kan vælge at arbejde med NN Markedsdata direkte fra modulet under ServiceHosting, eller man kan arbejde specifikt med funktioner relateret til Debitor, Kreditor eller CRM i de pågældende moduler. Her er vist modulet i ServiceHosting, hvor opsætningen foregår. Her findes menupunkterne Opret, Udtræk og mappen Opsætning. Opret, bruges til at starte en søgning efter de ønskede data. Udtræk, bruges til at lave et opslag i udtræk, der er gemt i en tidligere seance. I mappen Opsætning findes dels de Standardværdier, der skal anvendes til søgningerne i NN Markedsdata, dels Parametre. Standardværdier er blot til orientering og skal ikke røres. Så første skridt på vejen er Parametre, hvor man opsætter hvilke skabeloner, der skal bruges ved oprettelse af hhv. ny kunde, ny leverandør, nyt kundeemne og en relationstype, der anvendes ved oprettelse af nye kundeemner. Se næste side.. Side 1 af 10
Når skabelonerne er opsat, er vi klar til at bruge NN Markedsdata. Tryk på knappen Opret. Så får du et oversigtsbillede, der ser ud som nedenstående. På oversigtsbilledet er der en række knapper ude til højre, hvis anvendelse kort vil blive forklaret i det efterfølgende, og en mere detaljeret beskrivelse kommer efter denne korte. Knappen Søg, bruges til at opsætte de søgekriterier, man ønsker at bruge til sin søgning. Knappen Ryd, bruges til at rydde den liste, der fremkommer efter en søgning. Knappen Dan fil, vil danne en semikolonsepareret fil, som kan bruges til viderebearbejdning fx brevfletning. Der kan dannes filer til brevfletning fra både Debitor, Kreditor og CRM-modulet. Man behøver således ikke at tage CRM i brug, blot fordi man ønsker en hurtig måde at flette relevante adresser til en kampagne.. Side 2 af 10
Gem udtræk, lidt samme funktion som Dan fil, gem udtrækket til senere bearbejdning. Knappen Stamdata, bruges til at vise stamdata. Man stiller sig på en af de udvalgte selskaber på listen, og trykker på knappen for at se stamdata på det pågældende selskab. Knappen Finansielle data, viser de finansielle data for det selskab, man står på. Selskabets brancher, viser de branchekoder, der er oplyst på det valgte selskab. Kontaktpersoner, viser de kontaktpersoner, der er oplyst på selskabet. De nederste knapper Opret kunder, Opret kundeemner og Opret leverandør, bruges til at oprette de udvalgte selskaber i de respektive moduler. Detaljeret gennemgang Og så en lidt mere detaljeret gennemgang af de enkelte knapper med tilhørende skærmbillede. Vi har valgt at bruge NN Markedsdata fra Debitor-modulet, da det er kendt af de fleste brugere. Trykkes på knappen Markedsdata kommer der tre valgmuligheder op, se nedenstående billede. Menupunktet Opret, bruges til at nyoprette i dette tilfælde en debitor, eller en række debitorer. Opdater adresse, bruges til, som teksten siger, at opdatere adressen på en eksisterende debitor. Selskabsoplysninger, viser selskabsoplysningerne på en eksisterende debitor, hvis de er overført i forbindelse med oprettelsen.. Side 3 af 10
Der vælges Opret, og da vi befinder os i modulet Debitor, vil der kun optræde en knap nederst, nemlig: Opret kunder Knappen Søg, bringer et indtastningsbillede op, hvor man kan indtaste sine forskellige kendte data. Søgebilledet har 4 faneblade, som hver giver en række muligheder for at indtaste søgedata, eller for at slå op i NN Markedsdatas database for at vælge mellem de kategorier, der er defineret for de pågældende felter. De Standardværdier, vi kan vælge imellem, er dem vi i helt i starten af vejledningen så under Opsætning. Skærmbillederne der ligger på de forskellige faneblade, vises og kommenteres herunder. Fanebladet Simpel. Bruges typisk til at finde et specifikt selskab, hvor man er i besiddelse at nogle helt konkrete data, som det fremgår af nedenstående billede. Det vil typisk være det, der bruges fra debitormodulet.. Side 4 af 10
Fanebladet Udvidet, bruget typisk til lidt bredere søgninger, typisk fra CRM-modulet, men kan altså også bruges fra Debitor. Her er man efter en speciel fagrubrik, virksomhedsform osv., som det fremgår af nedenstående billede. Fanebladet Finansielle, bruges igen til den lidt bredere søgning. Her har man muligheder som kredit-rating, antal ansatte osv. Se mulighederne i nedenstående billede. Og endelig har man mulighed for at lave en søgning på de såkaldte NACE-koder, igen typisk til kampagner.. Side 5 af 10
Når man har indtastet de data, man ønsker at bruge til sin søgning, trykkes på Søg-knappen på søgebilledet. Hvis vi som eksempel udvælger: Handels- og servicevirksomheder = NACE-gruppe G, Virksomhedsformen 60 = Aktieselskab, kun hovedselskaber, og kommunekode 151 = Ballerup.. Side 6 af 10
Så får vi i dette tilfælde en liste på 168 selskaber. Med almindelig Microsoft-logik kan man ved at klikke i kolonneoverskrifterne sortere efter den pågældende kolonne. Man kan nu viderebearbejde de data, der ligger i udtrækket. Med standard Alt+F9 sletter man en eller flere linjer i udtrækket. Knapperne i Stamdata, Finansielle data, Selskabets brancher og Kontaktpersoner kan alle bruges til at finde yderligere oplysninger om de enkelte selskaber på listen. Når listen er færdig, kan man enten trykke på knappen Dan fil for at lave en fil, der skal bruges til brevfletning i en kampagne, og Gem udtræk, for at gemme udtrækket, så man senere kan arbejde videre med det. Man kan selvfølgelig også vælge at overføre udtrækket til sit debitorregister ved at bruge knappen Opret kunder, så de optræder som debitorer, hvor man kan arbejde videre med oplysningerne. Det er typisk en kortere liste eller enkelte selskaber, man vil overføre som kunder. Knappen Stamdata Bruges til at vise de oplysninger, der ligger på det pågældende selskab i NN Markedsdata.. Side 7 af 10
Et eksempel: Stå på det selskab, du ønsker at se stamdata på, og tryk på knappen. Så kommer oplysningerne op som nedenstående. Her har man så yderligere to knapper at trykke på. Knappen Kort, vil via Internettet lave et opslag og vise, hvor selskabet ligger. Knappen Nyheder, vil via Internettet slå op i en nyhedsbase for at se, om der er nogle aktuelle nyheder om selskabet. På oversigtssiden kan man også vælge knappen Finansielle data. Den vil give oplysninger om de finansielle data for virksomheden, som er offentligt tilgængelige. Her har man en anden knap til rådighed Regnskab i PDF, der laver et opslag hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og viser det indsendte regnskab i PDF-format.. Side 8 af 10
Næste knap på oversigtssiden er Selskabets brancher. Her vil man kunne se de branchekoder, selskabet har oplyst. Knappen Kontaktpersoner, viser de kontaktpersoner, der er oplyst på det pågældende selskab. Nederste knap på Oversigtsbilledet er Opret kunder eller i CRM-modulet Opret kundeemner.. Side 9 af 10
Trykker man på den, får man et lille skærmbillede op, der giver mulighed for at påsætte dimension(er), og man kan vælge at få oprettet Kontaktpersoner, og at selskabsinformationen i øvrigt skal medtages.. Side 10 af 10