1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr. budgetopfølgningen. Overordnet konklusion på budgetopfølgningen Med udgangspunkt i baselinen pr. ultimo januar forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette er opgjort uden overførsler fra 2014, da disse afventer politisk behandling. Korr. Budget Baseline pr. 31/1- Afvigelse Aktivitetsstyret del 198.030.000 197.848.039-181.961 Øvrig del 29.363.000 29.419.060 56.060 227.393.000 227.267.099-125.901 Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Konklusion Handicapbevillingen forventes umiddelbart i balance med afsæt i de kendte aktiviteter pr. 31. januar. Ikke-udmøntede effektiviseringer tilsiger, at der burde have været et merforbrug. Når dette ikke er tilfældet skyldes det primært, at den forventede nettotilgang pr. ultimo januar er lavere en forudsat. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Hvordan ser budget ud?... 2 Bilag 2: Hvordan ser baselinen pr. ultimo januar ud?... 3 Bilag 3: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen overfor?... 5 Bilag 4: Hvilken nettotilgang må forventes?... 8 Bilag 5: Ledelsesinformation... 10 6. februar / Morten Hulkær Kristensen
Budget 2 Bilag 1: Hvordan ser budget ud? 2016 2017 2018 Oprindeligt budget 224.597.000 224.932.000 223.873.000 222.862.000 Budgetændringer 2.796.000 2.796.000 2.796.000 2.796.000 - Effektiviseringskrav vedr. Socialpsykiatrien -1.020.000-1.020.000-1.020.000-1.020.000 - Regulering af budget til Beskæftigelse & Sundhed (B&S) 3.714.000 3.714.000 3.714.000 3.714.000 - Lukning af Sundhedscaféen 510.000 510.000 510.000 510.000 - Overflytning af indtægtsbudget vedr. SDE-refusioner til B&S -408.000-408.000-408.000-408.000 Korrigeret budget 227.393.000 227.728.000 226.669.000 225.658.000 Note: Alle beløb er i p/l-niveau. Fra oprindelig til korrigeret budget Det oprindelige Budget på samlet 224,6 mio. kr. er i blevet reguleret med i alt -2,8 mio. kr. Dette giver et korrigeret budget på samlet 227,4 mio. kr. for. De budgetmæssige reguleringer fremgår af ovenstående tabel og er kort beskrevet i det følgende. Nedjustering af effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien I løbet af 2014 er der blevet overflyttet en del borgere og personaler fra Socialpsykiatrien til Kompetencecentret under Beskæftigelse & Sundhed. Afklaringen heraf er først sket medio 2014, hvilket har vanskeliggjort udmøntningen af det samlede effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. Som konsekvens heraf er dette reduceret med samlet 1 mio. kr. Regulering af budget til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere 15-67 år blev der i pr. 1. januar 2014 overflyttet 218 sager (= unikke CPR-numre) og dertilhørende budget fra Fagsekretariatet Ældre & Handicap til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Sagerne blev på daværende tidspunkt opgjort til en helårsudgift på 52,2 mio. kr. i 2014. Allerede dengang blev det aftalt, at der med budgetopfølgningen ultimo august 2014 skulle foretages en revurdering på CPR-niveau af det overflyttede budgets størrelse. Dette har resulteret i, at der tilbageføres 3,7 mio. kr. fra Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed til Fagsekretariatet Ældre & Handicap. Lukning af Sundhedscaféen har fra og med 2012 medfinansieret tilbuddet Sundhedscaféen, som er organiseret under Socialpsykiatrien, via en budgettildeling på 500.000 kr. om året. Idet der ikke længere er tilstrækkelig efterspørgsel efter Sundhedscaféens tilbud, lukkes denne, og budgetbeløbet på 510.000 kr. tilbageføres til fra og med. Overflytning af indtægtsbudget vedr. SDE-refusioner til Beskæftigelse & Sundhed Som led i projekt Sammenhængende forløb for borgere 15-67 år er der overflyttet en andel af statsrefusionsbudgettet for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) fra til Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed, svarende til samlet 408.000 kr. Indtægtsbudgettet vil således blive reduceret med dette beløb.
Bilag 2: Hvordan ser baselinen pr. ultimo januar ud? Baselinen pr. ultimo januar er beregnet med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. januar. Hvordan er baselinen blevet vurderet? Vurderingen af baselinen er delt op i to dele: 1. Den aktivitetsstyrede del af bevillingen 2. Den øvrige del af bevillingen Den aktivitetsstyrede del af bevillingen består af følgende: Døgntilbud ( 85, 107 og 108) Dagtilbud ( 103 og 104) Bostøtte ( 85) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA 96) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Kontaktperson- og ledsagerordninger Sociale formål ( 100) 3 Den øvrige del af bevillingen består af følgende: Specialpædagogisk bistand Hjælpemidler Øvrige områder (kommunal tandpleje, busdrift, plejevederlag, udgifter til færdigbehandlede patienter samt øvrige restudgifter). Statsrefusioner Den aktivitetsstyrede del af bevillingen er blevet gennemgået på CPR-niveau. Det betyder konkret at udgifterne til hver enkelt kendt borger pr. 31. januar på denne del af bevillingen er blevet vurderet. Den øvrige del af bevillingen er blevet gennemgået på et mere generelt niveau. Det betyder konkret, at udgifterne for 2012, 2013 og 2014 er blevet gennemgået på dels posteringsniveau og dels lidt mere overordnet niveau. Med udgangspunkt i denne gennemgang samt i en vurdering af øvrige kendte forhold som indvirker på udgifterne, er den forventede udgift for blevet estimeret. Hvad viser gennemgangen? Gennemgangen af bevillingen viser, at baselinen pr. ultimo januar er på samlet 227,3 mio. kr. fordelt på følgende måde: Korr. Budget Baseline pr. 31/1- Afvigelse Aktivitetsstyret del 198.030.000 197.848.039-181.961 Øvrig del 29.363.000 29.419.060 56.060 227.393.000 227.267.099-125.901 Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt.
Det betyder, at der med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. pr. 31. januar forventes en nettoudgift på den aktivitetsstyrede del af bevillingen på 197,8 mio. kr., mens der for den resterende del af bevillingen forventes nettoudgifter for samlet 29,4 mio. kr. Mindreforbruget på den aktivitetsstyrede del kan forklares med ændrede gennemsnitspriser på de indskrevne borgere i forhold til det tidspunkt hvor det tekniske budget for blev udarbejdet. Denne udvikling beskrives nærmere i bilag 5. Merforbruget på den øvrige del er sammensat som følger: 4 Budget Baseline pr. 31/1- Afvigelse Specialpædagogisk bistand 4.105.000 3.715.631-389.369 Hjælpemidler 28.281.000 29.156.250 875.250 Øvrige områder 5.641.000 4.996.306-644.694 Statsrefusioner -8.664.000-8.449.128 214.872 29.363.000 29.419.060 56.060 Det korrigerede budget for er på 227,4 mio. kr., hvilket betyder, at der alt andet lige er balance i forhold til det kendte udgiftsniveau pr. 31. januar. Den aktuelle baseline pr. ultimo januar viser her et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
5 Bilag 3: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen overfor? På handicapbevillingen udgøres den primære udfordring af fortsatte effektiviseringskrav. Fortsatte effektiviseringskrav I budgetforliget for 2013, 2014 og er der forudsat effektivisering med 8,3 mio. kr. i, akkumulerende til 12,5 mio. kr. i 2016 og årene frem. En forholdsmæssig andel af effektiviseringskravet, svarende til 1,6 mio. kr. i og 2,4 mio. kr. i 2016 og årene frem er overført til Beskæftigelse & Sundhed sammen med overflyttelsen af 218 konkrete CPR-numre. Dermed er det tilbageværende effektiviseringskrav til handicapbevillingen 6,7 mio. kr. i og 10,1 mio. kr. i 2016 og frem. Handicapområdet er desuden pålagt ½ pct. Effektivisering fra og med 2017 med effekt på 1,1 mio. kr. i 2017 stigende til 2,2 mio.kr. i 2018. I det følgende gives en kort status vedr. udmøntningen af effektiviseringerne: 2016 2017 2018 Status? Forudsatte effektiviseringer 6.722.000 10.079.000 10.079.000 10.079.000 Konkrete effektiviseringstiltag: - Tilretning af budget vedr. 99 326.400 326.400 326.400 326.400 Udmøntet - Tilbageførsel af sparet husleje 153.000 153.000 153.000 153.000 Udmøntet - Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien 765.000 765.000 765.000 765.000 Udmøntet - Effektiviseringskrav til Bostederne 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 Udmøntet - Effektivisering vedr. metodecentret 306.000 306.000 306.000 306.000 Udmøntet - Nedlæggelse af tilskud til sundhedscaféen 510.000 510.000 510.000 510.000 Udmøntet - Reduktion af abonnement på CFK 326.250 435.000 435.000 435.000 Udmøntet 3.315.350 6.563.600 6.563.600 6.563.600 Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note 2: Alle beløb er i p/l-niveau. Bundlinjen i tabellen viser det beløb, der pt. mangler at blive udmøntet effektiviseringer for. Tilretning af budget vedr. 99 En reorganisering af 99 indsatsen under Socialpsykiatrien har resulteret i et lavere udgiftsniveau. Budgettet er som følge heraf tilrettet, hvormed der i 2014 er tilbageført 320.000 kr. til handicapbevillingen, svarende til 326.400 kr. i Tilbageførsel af sparet husleje Kjærsholm er i forbindelse med budget blevet tilført 4,7 mio. kr. til rammebudget for Rehabiliteringscenter Skanderborg (specialiseret bostøtte). I udmøntningen er den oprindelige ramme reduceret med 153.000 kr., som følge af sparet husleje.
Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien er oprindelig efter aftale med kontraktholderen blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. i 2014 og årene frem. I forhold til handicapbevillingen er udmøntningen sket med budgetopfølgning ultimo april 2014, hvor kravet efter aftale med kontraktholderen systemmæssigt er flyttet fra handicapbevillingen til Socialpsykiatriens budget. Siden budgetopfølgningen ultimo april 2014 er der blevet overflyttet en del borgere og personaler fra Socialpsykiatrien til Kompetencecentret under Beskæftigelse & Sundhed. Afklaringen heraf er først sket medio 2014, hvilket har vanskeliggjort udmøntningen af det samlede effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. Som konsekvens heraf er dette blevet reduceret med samlet 1 mio. kr., så der resterer et resteffektiviseringskrav på 0,77 mio. kr. i priser. Effektiviseringskrav til Bostederne Bostederne er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1 mio. kr. I forhold til handicapbevillingen er udmøntningen sket ved en revisitering af borgerne. Udtrædelse af metodecentret Skanderborg Kommune har siden opstarten i 2010 deltaget i Center for metodeudvikling på det specialiserede socialområde og har i den forbindelse bidraget med i årligt 300.000 kr. til finansiering af Metodecentret. Det er besluttet, at Skanderborg Kommune udtræder af Metodecenteret ved udgangen af 2014, idet der ikke er efterspørgsel efter Metodecenterets tilbud fra kommunens tilbud på det specialiserede socialområde og de relevante fagsekretariater. I forventes således en effektivisering på 306.000 kr. Direktionen har endvidere besluttet, at de 306.000 kr. i medgår til implementering af Skanderborg Kommunes socialpolitik og fra 2016 fuldt ud medgår til finansiering af effektiviseringsudfordringen på handicapområdet. Fagsekretariatet foreslår i forlængelse heraf, at pengene indtil videre går til udmøntning af effektiviseringerne alene. Lukning af sundhedscaféen har fra og med 2012 medfinansieret tilbuddet Sundhedscaféen, som er organiseret under Socialpsykiatrien, via en budgettildeling på 500.000 kr. om året. Idet der ikke længere er tilstrækkelig efterspørgsel efter Sundhedscaféens tilbud, lukkes denne, og budgetbeløbet tilbageføres til fra og med, svarende til en effektivisering på 510.000 kr. i. Reduktion af abonnementet med IKH har indgået ny abonnementsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) gældende fra og med. Den nye aftale ligger økonomisk på et lavere niveau end de tidligere aftaler som følge af, at vi i samarbejde med bl.a. hjerneskadekonsulenten fremover skaber mere sammenhængende forløb. Rent økonomisk betyder den nye abonnementsaftale en mindreudgift på 326.000 kr. i voksende til 435.000 kr. i 2016 og frem. Yderligere effektiviseringer Der arbejdes pt. på en mere helhedsorienteret visitationsform. Der forventes en positiv effekt af denne ændring ikke kun for borgeren, men også økonomisk. Idet der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed i forhold til den økonomiske effekt, er en sådan ikke indregnet pt. 6
Usikkerhed omkring det overflyttede budget til Beskæftigelse & Sundhed I forbindelse med budgetoverflytning imellem Beskæftigelse & Sundhed og Ældre & Handicap er der stadig en restusikkerhed i forhold til hvordan tilbageløbet fra Beskæftigelse & Sundhed bliver (i takt med, at borgere tildeles varigt forsørgelsesgrundlag). Der opleves dog i øjeblikket ingen problemer i forhold til økonomien i dette. 7
Bilag 4: Hvilken nettotilgang må forventes? Vurderingen af den forventede nettotilgang er behæftet med stor usikkerhed, idet en enkelt sag kan flytte markant på udgiftsniveauet. I forbindelse med gennemgangen af handicapbevillingen er følgende blevet vurderet særligt: Overgangssager fra børn- og ungeområdet Forventet tilgang til STU-uddannelsen Økonomiske konsekvenser af refusionssager Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger Overgangssager fra Børn & Unge Fagsekretariatet Børn & Unge forsyner regelmæssigt med oplysninger om hvilke kendte overgangssager, der er på vej over til handicapområdet (vurderet med udgangspunkt i borgerens alder og Børn & Unges kendskab til borgeren). Endvidere afholdes der kvartalsvise koordinationsmøder på sagsbehandlerniveau mellem Børn & Unge, Ældre & Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed. Endvidere afholdes der 17½ års møder mellem sagsbehandlerne fra børn- og ungeområdet og sagsbehandlerne fra handicapområdet, hvilken er med til at validere de fremsendte oplysninger. Udgifterne til de kendte borgere som overgår fra Børn & Unge er med medregnet i baselinen, så der forventes derfor som udgangspunkt ikke yderligere belastning på bevillingen i. Tilgang til STU-uddannelsen Der er budgetteret med en tilgang på STU området svarende til den prisfremskrevne fremgang fra 2014. Økonomiske konsekvenser af refusionssager Skanderborg Kommune er i øjeblikket involveret i nogle sager, hvor der er uenighed med en anden kommune om refusionsforpligtelsen. Sager i retssystemet Der verserer stadig to refusionssager med Aarhus Kommune til en samlet værdi på 4,3 mio. kr. vedrørende en periode i 2011-2012. Ankesystemet har her givet Skanderborg Kommune medhold, men Aarhus Kommune har ikke accepteret disse afgørelser og i den forbindelse udtaget stævning mod Skanderborg Kommune, for at få omstødt ankesystemets afgørelser. Juridisk afdeling har vurderet de to sager i flere omgange og er her nået frem til, at Skanderborg Kommune står med en god sag. Skulle sagerne (mod forventning) tabes vil det belaste handicapbevillingen med en engangsudgift på samlet 4,3 mio. kr. + eventuelle sagsomkostninger. Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der bl.a. tilført en pulje på 5 mio. kr. årligt til og med 2016, som skal finansiere øgede udgifter som konsekvens af aktivitetsstigninger. En forholdsmæssig andel af puljen, svarende til 2 mio. kr. i og 2,9 mio. kr. i 2016 og årene frem er overført til Beskæftigelse & Sundhed sammen med overflyttelsen af 218 konkrete CPRnumre. 8
Dermed er den tilbageværende pulje til aktivitetsstigninger på handicapbevillingen 8,6 mio. kr. i og 12,8 mio. kr. i 2016 og frem. 9 2016 2017 2018 Med i baseline? Pulje til aktivitetsstigninger 8.597.000 12.797.000 12.797.000 12.797.000 Faktisk/reel aktivitetsudvikling * 2.392.674 2.392.674 2.392.674 2.392.674 Ja Yderligere forventet overgang fra Børn & Unge 2.400.890 4.655.890 6.054.546 6.651.374 Ja Forventet tilgang på STU området 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Ja -2.603.436-4.548.436-3.149.780-2.552.952 Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. *: Akkumuleret siden 1/1-14 og korrigeret for de ekstraordinære engangsindtægter vedrørende tidligere år som er tilbageført driften i 2014 som en konsekvens af 2 afsluttede refusionssager. Tilsammen betyder det, at der pt. forventes en økonomisk effekt af aktivitetsstigninger som er mindre end den afsatte pulje hertil.
10 Bilag 5: Ledelsesinformation Budgetteret antal årsværk Budgetteret helårsudgift Budgetteret gns.udgift Antal årsværk pr. 31/1-15 Disponeret udgift pr. 31/1-15 Gns.udgift/borger pr. 31/1-15 Foranstaltningstype STU 13 4.265 329 8 3.089 364 - heraf egne tilbud 6 2.171 345 5 1.794 327 - heraf eksterne tilbud 7 2.094 313 3 1.295 432 BPA 22 26.938 1.216 22 24.125 1.097 - heraf egne tilbud 13 17.752 1.347 12 13.870 1.156 - heraf eksterne tilbud 9 9.186 1.024 10 10.255 1.026 85 bostøtte/bofællesskaber 233 26.976 116 237 31.006 131 - heraf egne tilbud 217 24.009 111 217 25.324 117 - heraf eksterne tilbud 16 2.967 185 20 5.682 284 85 døgn 101 62.974 625 98 64.470 658 - heraf egne tilbud 64 43.575 683 64 46.680 729 - heraf eksterne tilbud 37 19.710 533 34 17.790 523 107 midlertidige botilbud 26 15.319 589 22 15.461 719 - heraf egne tilbud 3 2.037 679 1 1.220 2.440 - heraf eksterne tilbud 23 13.282 577 21 14.241 678 108 længerevarende botilbud 33 21.511 652 34 23.654 696 - heraf egne tilbud 10 6.625 663 13 6.792 522 - heraf eksterne tilbud 23 14.886 647 21 16.862 803 103 beskyttet beskæftigelse 82 9.901 120 84 9.872 118 - heraf egne tilbud 33 2.792 86 33 2.579 78 - heraf eksterne tilbud 50 7.109 143 51 7.293 143 104 aktivitets- og samværs-tilbud 133 19.055 144 137 19.357 141 - heraf egne tilbud 83 11.566 139 86 12.026 140 - heraf eksterne tilbud 49 7.489 152 51 7.331 144 I alt foranstaltninger 642 186.939 642 191.034 Hvad viser ledelsesinformationen? En sammenholdning af budgetgrundlaget og baselinen pr. ultimo januar viser, at der er sket en udvikling i gennemsnits udgiften for de årsværk som administreres under handicapbevillingen. Forklaringen på dette er en generel stigning på gennemsnitsudgifter på de borgere som er kendte i systemet samt en øget udgift pr. borger i forhold til de netto ind- og udskrivninger som har været i perioden. Den høje gennemsnitspris på de egne 107 botilbud skyldes, at der er tale om aflastningspladser som benyttes få døgn med en høj dagstakst. Disse aflastningsdøgn indgår i den ovenstående opgørelse, hvilket betyder at gennemsnitsprisen ser uforholdsmæssig høj ud. Disse aflastningsdøgn vil blive opgjort i en særskilt opgørelse til næste budgetopfølgning. Den faldende gennemsnitspris på BPA området skyldes primært en afgang på 2 dyre borgere, som er blevet opvejet af tilgangen af 2 borgere med betydelig billigere hjælperordninger.