OM MATCH-ONLINE
BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer
TEAMET Dagligdagen fokuseret på salg Bestyrelsen støtter virksomheden Advisory Boards under etablering: Ø Ø Ø Ø Ø Virksomhedsmæglere Revisorer/advokater Offentlige/vækstfremme Organisationer Investorer Stort genbrug af viden opsparet over mere end 15 år Stort fokus på IT og forretningsudvikling af rådgiverne
PRODUKTER Aktivet bestemmes af følgende egenskaber: Retning Aktivklasse Kapitaltype Ejerandels i % Livscyklus Nøgletal Branche
NØGLETAL Over 4.700 forskellige emner har været eksponeret Mere end 3.0 millioner sidevisninger Over 1.300 virksomheder handlet Stort og bredt netværk af rådgivere inden for virksomhedskøb/- salg samt kapitalformidling Ejet og drevet af en række af aktørerne Professionel bestyrelse repræsenterende alle rådgivergrupper
MARKEDET
INTERESSENTER Bank Organisation Advokat Rådgivere Offentlig Mægler Start-up Revisor Target Fools Friends Family MBI Investor Konkurs Kapital fond Business angel Industriel køber Venture fond Generationsskifte Rettighedsejer Vækst selskab
RÅDGIVERE ü Revisorer ü Banker ü Advokater ü Kommunale ü Virksomhedsmæglere ü Regionale ü Forretningsudviklere ü Statslige ü Organisationer
INVESTORER Iværksættere (egenfinansiering) Fools, friends & family Business angels Passiv investor Venture fonde Kapitalfonde Innovationspuljer Statspuljer Equity crowd-funding MBI-kandidat Industriel køber Kapitalbehov Innovationsmiljøer Innovationsfonde Vækst Fonde Business Angels Pre-seed Seed Start-up Venturefonde Initial vækst Institutionelle investitioner Pengeinstitutter Cash-in ved frasalg, børsnotering Vedvarende vækst Stadie i livscyklus
ØVRIG KAPITAL Banker Peer-to-peer crowd lending Vækstfonden Fondsmidler Erhvervsfremmemidler Leasing Fakturabelåning Pantebreve Gældsbreve
SELSKABET SELV Ejer Direktion Bestyrelse Advisory board
HANDELSPLADSER OTC-listen First North Nasdaq Match-online.dk Amino
PROCESSER
VIRKSOMHEDSMÆGLER YDELSER Køb af virksomheder Fremmedkapitalfremskaffelse Salg af virksomheder Refinansiering Fusion af virksomheder Egenkapitalfremskaffelse Projektfinansiering og leasing
SALGSPROCESSEN Værdiansættelse & Information Research & udvælgelse Eksklusivitetsforhandlinger Indgåelse af salgsaftale Kontakt/etablering af samarbejde Detaljeret 5ds- og handlingsplan Salgsmodning og nødvendige 5ltag før salg Foreløbig værdiansæ>else Informa5onsindsamling Udarbejdelse af salgsprospekt Verificering af værdiansæ>else Udbudsstruktur/model Iden5fika5on og screening af poten5elle købere Indledende kontakt Underskrivelse af fortrolighedserklæring Udsendelse af fact- sheet / prospekt Informa5onsudveksling Individuelle forhandlinger Informa5onsindsamling af materiale 5l datarum Due diligence Udvælgelse af kandidat 5l eksklusivforhandling evt. Indgåelse af Term Sheet / udarbejdelse af hensigtserklæring (LOI) Koordina5on af due diligence periode Forhandling om salgsamale Udarbejdelse af salgsamale Endelige forhandlinger Underskrivelse af amale (signing) Closing
MANDATAFTALE Aftale om salg af selskabet Sikrer klar aftale om proces og honorar Med et opstarts- og sucessfee Angivelse af minimumspris og aftale periode
VÆRDIANSÆTTELSE
TIDS- OG HANDLINGSPLAN
DUE DILIGENCE LISTE
MATCH/15
MATCH-ONLINE MATCH Aktivet bestemmes af følgende egenskaber: Ø Retning Ø Aktivklasse Ø Kapitaltype Ø Ejerandels % Ø Livscyklus Ø Nøgletal Ø Branche
INFORMATIONSMATERIALE
HVAD ANDRE SIGER OM OS