MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 14. april 2014 Uge 16 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 16 Faktisk Uge 15 År til dato 2014:13 Slagtesvin 194.100 331.800 1,4 % Søer 3.300 6.500 6,3 % Orner, polte, kasserede, mv. 1.800 3.100 1,5 % Totalmodtagelsen 199.200 341.400 1,5 % Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 15 blev 1,9 pct. større end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det britiske baconmarked er der ligeledes en stabil afsætningssituation med uforandrede priser. For markederne udenfor Europa er Rusland fortsat indtil videre lukket for alt EU eksport af svinekød. Fra de asiatiske markeder Japan og Kina er der en stabil efterspørgsel. Dog er der tale om et lavt prisniveau på det kinesiske marked.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 16 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (basis vægtklasse og basis kødprocent) 10,60 10,60 Søer (over 130 kg.) 7,50 7,50 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 381,73 386,73 390,73 768,55 396,97 401,97 405,97 757,50 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 470 455 432 406 SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 470 455 432 406 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 11,44 kr./kg 7,73 kr./kg 6,34 kr./kg 6,23 kr./kg 6,03 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) apr. 2014 maj 2014 juni 2014 juli 2014 aug. 2014 sep. 2014 okt. 2014 nov. 2014 dec. 2014 jan. 2015 feb. 2015 mar. 2015 apr. 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 sep. 2015 11/4 4/4 Ændr. 11/4 4/4 Ændr. 124,93 120,60 121,23 117,55 116,60 99,40 89,45 86,55 86,00 88,20 90,70 90,10 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs. = 0,4536 kg 1 $ = 5,3822 123,15 120,50 120,50 117,55 117,15 101,15 89,10 86,50 85,25 89,00 90,50 9 +1,78 +0,10 +0,73 0,55 1,75 +0,35 +0,05 0,75 0,80 0,20 +0,10 1,63 1,69 1,71 1,74 1,72 1,60 1,65 1,73 1,63 1,69 1,69 1,73 1,72 1,60 1,65 1,73 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4662 +0,01 +0,01 +0,01
3 EU/ RUSLAND EU anlægger sag mod Rusland ved WTO Tirsdag i den forløbne uge besluttede EU at anlægge sag mod Rusland ved WTO som konsekvens af striden omkring afrikansk svinepest. Beslutningen om en WTO sag kom efter, at Rusland på ny ved de seneste møder mellem de to parter har bedt EU Kommissionen udelukke en række EU lande for eksport til Rusland som følge af risiko for indførelse af afrikansk svinepest. Kommissionen har nægtet dette, og ingen nye tekniske møder mellem de to parter er aftalt. Som første del i en WTO sag vil EU Kommissionen skulle føre formelle konsultationer med Rusland. Hvis disse konsultationer ikke i løbet af 60 dage resulterer i en tilfredsstillende løsning, skal et WTO panel vurdere lovligheden af de russiske foranstaltninger. Den russiske veterinærchef Sergei Dankvert har på forhånd advaret EU Kommissionen om, at en WTO sag kan betyde, at det russiske forbud vil være i kraft i årevis i stedet for månedsvis. Ifølge den russiske veterinærtjeneste Rosselkhoznadzor s website, har veterinærmyndighederne i en række EU lande (Holland, Frankrig, Italien, Belgien og Danmark) ellers vist villighed til at give de nødvendige garantier til Rusland. Men ifølge Rosselkhoznadzor har EU Kommissionen kæmpet mod en sådan løsning, og i stedet foretrukket at køre en WTO sag. POLEN/ RUSLAND Rusland stiller spørgsmål omkring døde vildsvin i polsk flod Den russiske veterinærtjeneste Rosselkhoznadzor har fra de polske myndigheder bedt om resultaterne af laboratorietest efter fund af 14 døde vildsvin i en flod i det nordlige Polen ved byen Kolobrzeg. Ifølge de polske myndigheder er der tale om vildsvin (+ en død hund), der har været døde i mindst to måneder. Der er ikke påvist tegn på afrikansk svinepest i dyrene. Vildsvinene bedømmes til at være druknet som følge af drivjagt i området i løbet af vinteren. POLEN Fra Statskonsulenten i Warszawa er modtaget følgende indberetninger: Landbrugsministeren stiller spørgsmålstegn ved handelsrelationerne til Ukraine De økonomiske relationer mellem Polen og Ukraine er ikke i balance, idet Ukraine blokerer for import af polsk svinekød og oksekød, på trods af Polens stærke support til at få Ukraine ind i EU, sådan fortæller landbrugsminister Marek Sawicki. Ukraine var hurtige til at indføre forbud mod svinekød fra Polen efter de konstaterede tilfælde af ASF. Derudover peger Sawicki også på problemerne i forhold til Ukraines import af polsk oksekød, hvor der ikke er fundet en løsning efter der for 7 år siden var problemer med kogalskab(bse). Sawicki peger på disse forhold, som værende bevis på at Ukraine ikke bevare en balance i relationen. Fokus på andre markeder Efter Rusland har indført forbud mod import af færdigbehandlet svinekød fra Polen og Litauen og efter en langvarig forhandlingsproces mellem Europakommissionen og de russiske myndigheder vedrørende regionaliseringen, har det set sort ud for de polske producenter af svinekød. Derudover har Rusland den 7. april indført forbud mod transport af polsk svinekød gennem de russiske territorier. Disse tiltag fra russisk side, besværliggør salget af polsk svinekød. På nuværende tidspunkt kan svinekødsprodukterne ikke komme til Azerbaijan, Hviderusland, Kina, Rusland, Georgien, Japan, Kazakhstan, Sydkorea, Singapore, Taiwan og Ukraine. Eksport af svinekød der ikke kommer fra bufferzonen kan modtages i Hong Kong, Vietnam, USA, Canada, Makedonien(kun produkter), Moldova(kun produkter), Serbien, Albanien, Uzbekistan, Sydafrika, Australien, Aruba og Kosovo. Eksport af svin og svinekød til Kina Landbrugsminister Marek Sawicki håber, at Kina vil kunne udfylde det hul i Polens svinekødseksport som er forårsaget af Ruslands forbud, samtidig forventer han, at eksporten til Asien vil komme op at køre i løbet af få måneder. Kina begrænsede importen af polsk svinekød efter de konstaterede tilfælde af ASF.
Krisen på svinekødsmarkedet koster hver dag Polen 17, 8 mio. kr. Den polske kød union fortæller, at forbuddet mod polsk svinekød, effektueret af Rusland, Ukraine, Kina, Taiwan, Sydkorea, Japan og Hviderusland hver dag koster Polen DKK 17,8 mio. Den polske kød union forklarer endvidere, at forbuddet berører ca. 280 polske virksomheder, som vil være nødt til at lukke produktionen og afskedige medarbejdere hvis der ikke kommer en løsning på krisen. Derudover er der to store producenter, der overvejer at flytte produktionen ud af Polen. 4 Antallet af kødproducenter kan falde med op til 20 pct. Kød industrien estimerer at effekterne af Rusland forbud mod svinekød og nogle mælkeprodukter kan betyde et fald i antallet af producenter på op til 20 pct. Kød producenterne forlanger en øjeblikkelig løsning på problemet, især fordi de potentielle markeder for salg af polsk kød er faldet i antal. Samtidig er det polske marked ikke i stand til at redde situationen, da forbruget her er faldet de sidste år. I 2013 blev der brugt 38 kg. pr. person, det var 2 kg mindre end året før. RUSLAND Stærkt stigende svinepriser Internationale nyhedsmedier rapporterer om stærkt stigende svinepriser i Rusland på det seneste. Ifølge en talsmand fra den russiske storproducent og forarbejder af svinekød virksomheden Cherkizovo er prisen for levende svin steget mere end 40 pct. siden årets start og ligger nu over 100 rubler/kg. For blot en måned siden lå prisen på 74 rubler/kg, men i sidste uge var prisen 109 rubler/kg, ifølge talsmanden. Import overtrædelser Ifølge russiske medier har de russiske myndigheder konstateret en række overtrædelser af de nuværende russiske importrestriktioner. Det skulle dreje sig om bl.a.: 19 tons svinekød fra Ukraine uden nogen veterinærdokumenter, 43 tons svinekødnakker fra brasiliansk virksomhed, som ikke var godkendt for eksport til Rusland, 25 tons svinefedt fra Canada med ulovlig mærkning, og 13 tons svinekød færdigvarer produceret i Tyskland men med veterinærdokumenter fra Moldova. USA/ KINA Eksportører af avlssvin håber importrestriktioner kan fjernes snart Amerikanske eksportører af avlssvin håber og tror, at kinesiske importrestriktioner på amerikanske svin snart kan blive fjernet. Såvel Kina som Japan har indført midlertidigt importforbud for amerikanske svin indtil deres myndigheder finder en aftale med myndighederne i USA omkring test af de importerede svin for PEDV. Ifølge præsidenten for Livestock Exporters Association of the USA har man fra kinesisk side indikeret, at der hurtigt burde kunne findes en løsning omkring test af dyr, således den amerikanske eksport af avlssvin kan genoptages. USA USDA sænker forventningerne til svineproduktionens størrelse i 2014 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har i sin april rapport sænket forventningerne til den amerikanske produktion af svinekød i 2014. Hvor USDA i marts forventede en lille stigning i produktionen af svinekød i 2014 forventer man nu et fald på 1,9 pct. i forhold til 2013. Årsagen til de neddroslede forventninger skal naturligvis findes i udviklingen i PEDV i den amerikanske svinebestand. USDA forventer, at slagtningerne af svin her i april kvartal og juli kvartal vil ligge 56 pct. under året før som følge af sygdommen PEDV, mens der for oktober kvartal forventes et mindre fald. En stigende slagtevægt vil dog begrænse nedgangen målt i tons.
Nedenstående er vist USDAs forventninger til produktionen af svinekød, oksekød og fjerkrækød i 2014 sammenholdt med de foregående år. 5 1000 pounds 2012 2013 2014 %ænd. 2014:13 Svinekød 23.270 23.215 22.777 1,9 Oksekød 25.996 25.800 24.648 4,5 Kyllingekød 36.643 37.425 38.088 +1,8 Kalkunkød 5.889 5.729 5.675 0,9 Total 91.798 92.169 91.188 1,1 USDA har også nedskrevet forventningerne til den amerikanske eksport af svinekød i 2014 og forventer nu en eksport, der ligger 2,8 pct. lavere end året før. Nedgangen afspejler den forventede lavere produktion i 2. og 3. kvartal og en mindre nedgang for 4. kvartal. En række eksportmarkeder som Sydkorea, Taiwan og Mexico kæmper også med virkningerne af svinesygdommen PEDV. Dette forventes at stimulere den amerikanske eksport. Men høje svinekødpriser på det amerikanske marked forventes at dæmpe efterspørgslen fra eksportmarkederne i foråret og sommermånederne. Fald i slagtninger og høje svinekødpriser De ugentlige slagtninger i USA for marts måned (5 uger til og med 5. april) rapporteres at ligge 6,8 pct. under samme periode året før. Men ifølge USDA betyder en højere slagtevægt, at målt i tons ligger produktionen kun 3,3 pct. lavere end året før. De lavere slagtninger og forventning om fortsat nedgang i slagtninger har betydet kraftige prisstigninger for en række amerikanske svinekødudskæringer. Ifølge Thepigsite, der refererer til priser indsamlet af USDA, er eksempelvis prisen for pork trim (72CL) steget 170 pct. i forhold til for et år siden, og nu nået et niveau på $ 140/cwt. CANADA Høje svinepriser Også fra Canada rapporteres om høje svinepriser, der ligger på næsten det dobbelte af for et år siden. De høje svinepriser i kombination med lavere foderpriser betyder en rekordindtjening for canadiske svineproducenter. Udvikling i PEDV Der rapporteres fortsat hver uge om nye tilfælde af PEDV i Canada. Samlet var man i sidste uge oppe på 51 konstaterede smittede besætninger, heraf 48 i delstaten Ontario og 1 i delstaterne Quebeck, Manitoba og Price Edward Island. Der rapporteres om flere mulige tilfælde i Manitoba. Disse mulige tilfælde er dog endnu ikke officielt bekræftet. SYDKOREA Forventer lavere produktion af svinekød i 2014 Produktionen af svinekød i Sydkorea i 2014 forventes at falde i forhold til 2013. Dels forventes en mindre nedgang i bestanden af søer og samtidig forventes en nedgang i antal smågrise som konsekvens af sygdommen PEDV. Som følge heraf forventes en stigning i Sydkoreas import af svinekød i 2014.
JAPAN 6 PEDV kan betyde fald i slagtninger fra juni måned Internationale nyhedsmedier rapporterer, at også i Japan kan udvikling i PEDV sygdommen betyde, at de japanske slagtninger af svin vil falde fra juni måned i år. Ifølge tal fra det japanske landbrugsministerium er 251 besætninger med i alt 186.825 svin i Japan ramt af sygdommen PEDV. 39.285 svin rapporteres døde som følge af sygdommen. Indtil videre forventer det japanske landbrugsministerium kun en begrænset effekt på produktionen og forudser, at slagtningerne for april kvartal vil ligge 1 pct. lavere end året før. BRASILIEN Vil beskytte den lokale svineproduktion mod PEDV Det brasilianske landbrugsministerium har meddelt, at man vil oprette en central station for importerede svin i et forsøg på at beskytte svineproduktionen i Brasilien mod smitte med PEDV. Alle importerede svin vil fremadrettet blive sendt til den centrale karantæne station i Canaanite (Sao Paolo), hvor de vil blive testet for PEDV. KINA/ UNGARN Kina godkender ungarske virksomheder for eksport Ifølge internationale nyhedsmedier kan der forventes en stigende eksport fra Ungarn til Kina, efter at de kinesiske myndigheder har godkendt 6 ungarske virksomheder for eksport af frosset svinekød og fjerkrækød til Kina. KINA WH Group forventes at hente 45 mia. $ på børsen i Hongkong Ifølge internationale nyhedsmedier kan den kinesiske WH Group, der tidligere hed Shineway og som sidste år overtog amerikanske Smithfield, forvente at kunne hente mellem 4,3 og 5,3 mia. $ på børsen i Hongkong når selskabet børsintroduceres her sidst i april måned. På forhånd planlægger WH Group at sælge 2,923 mia. nye aktier til en pris, der ligger mellem HK$ 8,00 11,25 pr. aktie. Sammen med eventuelt salg af eksisterende aktier forventes det at kunne hjembringe op til 5,3 mia. $. Provenuet fra salget af aktier skal bl.a. benyttes til at nedbringe den gæld selskabet påtog sig ved finansieringen af købet af Smithfield. S:\Brancher, Markedsanalyser & Projektudvikling\Markedsanalyser\Svin\Markedsnyt\2014\markedsnyt 2014 uge 16.docx / 14. april 2014