Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K
Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2. ANALYSEN TAGER UDGANGSPUNKT I EN MODEL UDVIKLET AF BOSTON CONSULTING GROUP6 3. OPDELING AF KOMMUNALT INDKØB... 7 4. KORTLÆGNING AF UDVALGTE VAREGRUPPER I HENHOLD TIL DE OPSTILLEDE PARAMETRE.. 9 5. ANBEFALINGER VEDRØRENDE KOORDINERING AF INDKØB... 14 APPENDIKS A - DEKOMPONERING AF UDVALGTE VAREGRUPPER... 18 APPENDIKS B - KORTLÆGNING OG ANBEFALINGER AF UDVALGTE VAREGRUPPER... 19 2
1. Indledning og opsummering Anlyse f vregrupper i det kommunle 1.1 Indledning og fgrænsning f nlysen er enggeret til t gennemføre en nlyse f vregrupper i det kommunle for KL. Anlysens formål er t nlysere, hvilke sområder der mest hensigtsmæssigt kn og bør koordineres mellem henholdsvis: Alle kommuner, evt. i smrbejde med de sttslige og regionle institutioner Klyngeniveu, dvs. mellem grupper f kommuner i smrbejde med evt. regioner Internt i den enkelte kommune Det skl understreges, t nlysens kommissorium ikke forventer t omftte smtlige kommunle sområder. Ligeledes skl det understreges, t nlysens kommissorium ikke indeholder en benchmrk-nlyse, der munder ud i et kvntittivt besprelsespotentile. KL og Drescher & Schrøder Consulting hr på bggrund f en dekomponering f kommunernes smlede udvlgt 21 vregrupper til t indgå i nlysen (senere opsplittet til 23). Vregrupperne er udvlgt på bggrund f hypoteser om spotentile og volumen, hvorfor nbeflingerne f vregruppernes sniveu, ikke kn forventes t være repræsenttiv for det smlede kommunle. Endvidere gøres der opmærksom på, t det ikke hr været en del f denne nlyse t definere strtegien for, hvordn mn i prksis udformer et set-up der muliggør, t Tværgående sgevinster på en række områder kn reliseres. Et sådnt strtegi-oplæg vil være en nturlig forlængelse f denne rpport. Denne rpport er lene udrbejdet til s opdrgsgiver ud fr det givne opdrg. Når nlysens overordnede nbeflinger læses er det vigtigt t være opmærksom på, t Tværkommunle sjældent vil være ensbetydende med en ene-leverndørstrtegi generelt vil dette fhænge f det enkelte mrked. Ligeledes skl det pointeres, t nbeflingen mellem i klynger eller i den enkelte kommune skl vurderes fr sg til sg, d en klynge i princippet kn vriere fr to mindre kommuner (eller en kommune og en region) til t nærme sig Tværkommunl. For så vidt ngår modellering og opdeling f kommunle ønskes det fr opdrgsgiver, t nlysen i høj grd bserer sig på resultterne fr henholdsvis Boston Consulting Groups og Deloittes nlyser fr foråret 2007 1. I forhold til projektets kommissorium hr modellen fr Boston Consulting Group nlysen der er nvendt en række udfordringer bl..: Koordineringsniveu: Modellen tger ikke højde for, t kn ske på forskellige stdier, men hr som udgngspunkt, t en sker volumen-koncentrtion. Idg nvendes mini-udbud under SKI-rmmekontrkter succesfuldt på flere områder, hvor mini-udbuddene både foregår i klynger og decentrlt i den enkelte kommune. 1 Boston Consulting Group (2007); Indkøbsstrtegi for den offentlige sektor smt Deloitte (2007): Anlyse f kommunlt og regionlt. 3
Anlyse f vregrupper i det kommunle Dvs. det er muligt (og fornuftigt) t kombinere tværkommunl med decentrle/klynge udbud på flere områder. Her udnyttes synergifordelene i trnsktionsomkostningerne. Dette vil typisk være relevnt på vregrupper med forholdsvis høj kompleksitet og et leverndørmrked som ikke egner sig til tværkommunl volumen Under rpportens nbeflinger vil der være nbeflinger, som ligger uden for det stringente modelværktøj. Deloitte nlysen fokuserer derimod på, t lle kommuner internt udbyder og er effektivt (evt. opnår smme prisniveu som en region), men ikke med potentilet i t indgå tværgående smrbejder. 1.2 Smmenftning f projektforløb og vidensgrundlg Anlysen er gennemført i fem fser, men for så vidt ngår modellering og opdeling f kommunlt er det fr opdrgsgivers side ønsket, t nlysen bygger på tidligere rpporter. Drescher & Schrøder Consulting hr dog verificeret og uddybet punkterne. Anlysens fem fser er skitseret nedenfor: 1. Identificere de prmetre som er fgørende for, hvd der er det mest hensigtsmæssige sniveu for sområder, f.eks. Muligheden for t opnå volumenrbtter Udbuddets kompleksitet/ trnsktionsomkostninger forbundet med udbuddet Hvor ofte er det nødvendigt t gentge udbud (fhænger bl.. hvor hurtigt produktet ændrer/ udvikler sig) Leverndørmrkedet (risiko for monopoldnnelser, åbenhed overfor udenlndske leverndører mv.) 2. Foretge en opdeling f det kommunle i sområder/ vregrupper. 3. Udvælge et ntl vregrupper/ sområder til videre kortlægning. 4. Kortlægge de udvlgte sområder i henhold til de opstillede prmetre (jf. punkt 1). 5. Opstille nbeflinger om, hvilke f de konkrete sområder der bør koordineres på hhv. Ntionlt niveu: dvs. på tværs f lle kommuner, evt. i smrbejde med stten. For grupper f kommuner, enten regionlt eller ndre typer fællesskber (dvs. ikke nødvendigvis betinget f geogrfi). I den enkelte kommune Anlysen er gennemført i perioden 13. november 2007 til 16. jnur 2008, dog med midlertidig frpportering d. 18. december, hvor nlysens hokonklusioner forelå. Anlysen er hosgeligt bseret på Drescher og Schrøder Consultings brede kendskb til og erfring fr diverse projekter omkring seffektiviseringer i mnge f lndets Kommuner, reserch-rbejde fr sekundære kilder, smt fem interviews. I projektforløbet hr Drescher og Schrøder Consulting fholdt en række interviews med udvlgte personer for t få input til nlysen: Økonomistyrelsen, Mrtin Præstegrd, Kontorchef 4
Anlyse f vregrupper i det kommunle IKA, Jørgen Nielsen, Næstformnd KL, Lise Holten, Konsulent (Serviceloven) Konkurrencestyrelsen, Sven Westh, Kontorchef for Enhed for særlige opgver SKI, Søren Jcobsen, dm. Direktør og Niels Frederiksen, Direktør 1.3 Opsummering f rpportens resultter Rpportens nbeflinger rørende sniveu fordeles mellem tre niveuer; evt. med stten og regionerne, klynger og i den enkelte kommune. Anlysens resultter nbefler, t en række vregrupper koordineres evt. med stten og regionerne: Føde og drikkevrer til storkøkkener Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tnk) Computere Kontormøbler Kontorrtikler o.l. Biler Sygeplejertikler Tele- og dtkommuniktion Rådgivende ingeniører Ligeledes nbefles det, t en række vregrupper koordineres i klynger: Undervisningsmøbler Bøger Voksenbleer Dibeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Genbrugshjælpemidler Den primære årsg til t ikke nbefles på ovenstående 6 vregrupper, er leverndørmrkedets smmensætning og risiko for lngsigtede negtive effekter. Jf. nlysens resultter bør følgende vregrupper koordineres inden for den enkelte kommune: Føde- og drikkevrer til mindre institutioner Benzin, diesel og fyringsolie (kør-videre) Elektricitet Ortopædisk fodtøj Belægningssten Vikrservice (Sygepleje og sundhed) Rengøring og vinduespolering Personkørsel e besprelser øget er stærkt medvirkende til, t ovenstående 8 vregrupper nbefles koordineret inden for den enkelte kommune. Derudover er det en kombintion f negtive synergieffekter eller lngsigtede negtive effekter på leverndørmrkedet der resulterer i, t øget ikke nbefles. Som tidligere nævnt fungerer kombintionen f SKI-rmmekontrkter og efterfølgende Kommunle eller Klynge mini-udbud hensigtsmæssigt på en række områder. 5
Anlyse f vregrupper i det kommunle Som nævnt i indledningen, er vregrupperne udvlgt på bggrund f hypoteser om spotentile og volumen, hvorfor nbeflingerne f vregruppernes sniveu, ikke kn forventes t være repræsenttiv for det smlede kommunle. 2. Anlysen tger udgngspunkt i en model udviklet f Boston Consulting Group Anlysen tger udgngspunkt i en model udviklet f Boston Consulting Group. Modellen fremgår f figur 1. sniveu Vrektegorier i dette felt. L1 egner sig til tværoffentligt Klynge H1 H2 Område specifikt u. mrkedseffekt Område specifikt m. evt. mrkedseffekt L1 Generel offentligt u. mrkedseffekt Generel offentligt L2 med evt. mrkedseffekt L2 L3 egner sig primært til, tværregionlt eller tværsttsligt (evt. klynge ) egner sig primært til decentrlt dvs. koordineret inden for f.eks. den enkelte kommune, region eller evt. institution selv. Decentrlt H3 Institutions- Specifikt L3 Decentrlt H1 egner sig primært til tværoffentligt, men i prksis ofte tværsttsligt, tværregionlt eller d vretyper købes inden for forvltningsniveuet evt. også klynge kompleksitet/ H2 egner sig primært til tværsttsligt, tværregionlt eller evt. også klynge H3 egner sig primært til decentrlt dvs. koordineret inden for f.eks. Kommune, regionen eller evt. institutionen selv Kilde: Bggrundsnott for modeller, Boston Consulting Group Figur 1 Plceringen f en vregruppe i modellen fhænger f henholdsvis vregruppens potentielle synergieffekter og vregruppens kompleksitet/. X-ksen rører vregruppens speciliserings- og kompleksitetsgrd. Drescher og Schrøder Consulting hr identificeret de prmetre, der er fgørende for det mest hensigtsmæssige sniveu i forhold til speciliserings- og kompleksitetsgrden. Prmetrene fremgår f tbel 1. Prmetrene fvejes i forhold til hinnden. Prmetre der er fgørende for, hvd der er det mest hensigtsmæssige sniveu Kompleksitet/ Kundetilpsning/kundespecifikke krv Brugerinddrgelse Stbiliteten i efterspørgslen Serviceloven (repræsentnter der skl inddrges, borgerens frievlg) Tbel 1 Y-ksen fspejler de potentielle synergieffekter f et. Vregruppens synergieffekter er en ggrering f en lng række prmetre positive som negtive. Prmetrene fremgår f tbel 2. 6
Anlyse f vregrupper i det kommunle Prmetre der er fgørende for, hvd der er det mest hensigtsmæssige sniveu Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Tbel 2 Anlysen f de enkelte vregrupper findes i Appendiks B. Smlede offentlig volumen på vregruppen Købes vregruppen på tværs f kommunerne Købes vregruppen på tværs f forvltningerne (kommunerne, regionerne og stten) Vregruppens volumenndel på de tre forvltninger (kommunerne, regionerne og stten) Besprelsens størrelse øget f et Behov for lokl brugerinddrgelse/ntl offentlige instnser der bør indgå i brugergrupper Behov for lokle krvspecifiktioner Efterfølgende lokl-tilpsning til ftlen Ressourcebesprelse/omkostniner øget f et Vigtighed f lokl bruger fornkring Hvor ofte er det nødvendigt t gentge udbuddet Smlet mrkedsstørrelse Det offentlige/kommunles ndel f det smlede mrked Antl potentielle leverndører på det dnske mrked Indenlndske leverndørers fhængighed f det dnske mrked Antl potentielle udenlndske leverndører Entry/exit brrierer Det skl bemærkes, t ifølge modellen, er det kun modellens Y-kse, som er fgørende for nbeflet sniveu. 3. Opdeling f Kommunlt Kommunernes køb f vrer og tjenesteydelser indberettes på rtsniveu til Dnmrks Sttistik, og ud fr en udgiftsbetrgtning udgør Kommunernes smlede årlige c. 86,5 mi. kr, når der ses på rterne 2.2, 2.3, 2.7, 2.9, 4.0, 4.5 og 4.9. Kommunernes smlede på 86,5 mi. kr. inkluderer både drift, nlæg og brugerfinnsierede områder, hvilket fremgår f figur 2. - Kommunernes smlede, DKK mi. - xx xx xx 4,7 86,5 xx 52,9 Est. i BCG Anlægs Indkøb i Investeringer i Interne Tidligere Udgiftsestimt.** nlyse* udg. forsyningen softwre, etc. posteringer mtsopg. (forbrug i (rt 4.0) produktion) *) Opgjort som forbrug i produktion (Kilde: Dnmrks Sttistik) **) Opgjort ud fr de fktiske kommunle rts-udgifter (2.2; 2.3; 2.7; 2.9; 4.0; 4.5; 4.9) for 2006 plus estimt på rørende tidligere mtsopgver, som er overtget f Kommunerne Kilde: Dnmrks Sttistik; estimter Figur 2 7
Anlyse f vregrupper i det kommunle Bseret på s erfringer er det smlede Kommunle nedbrudt i vregrupper efter princippet om, t vregrupperne skl være gensidigt udelukkende og til smmen udtømmende 2. Nedbrydningen fremgår f figur 3. Kommunernes smlede f vrer og tjenesteydelser* 86.468 mio. kr. Vrekøb 22.863 mio. kr. Tjenesteydelser 63.604 mio. kr. Føde- og drikkevrer 1.911 mio. kr. Brændsel og drivmidler 8.982 mio. kr. Andre vrekøb 11.969 mio. kr. Tjenesteydelser u. moms 19.906 mio. kr. Tjenesteydelser m. moms 23.185 mio. kr. Entreprenør- og håndværkerydelser 20.513 mio. kr. Føde- og drikkevrer til storkøkkener 955 mio. kr. Føde- og drikkevrer til Nturgs mindre institutioner 256 mio. kr. 955 mio. kr. EL** 2.223 mio. kr. Dekomponeres yderligere Benzin, Diesel og fyringsolie 625 mio. kr. Anden opvrmning 1.267 mio. kr. Andet brændsel og drivmidler 4.611 mio. kr. Møbler og Inventr 816 mio. kr. Hjælpemidler 2.110 mio. kr. Sygeplejertikler 150 mio. kr. Beklædning 294 mio. kr. Byggemteriler 612 mio. kr. Hygiejnertikler 415 mio. kr. Bøger 672 mio. kr. Beskæftigelsesmt. 393 mio. kr. Kontorrtikler o.l. 340 mio. kr. El-rtikler, belysning 47 mio. kr. Biler 487 mio. kr. Hrdwre 998 mio. kr. Softwre licenser 1.229 mio. kr. Kopiering (egen) 565 mio. kr. Hårde hvidevrer 84 mio. kr. Brnevogne o.l. 67 mio. kr. Øvrige vrekøb 2.690 mio. kr. Personkørsel 1.449 mio. kr. Forsikringer 1.117 mio. kr. Porto 844 mio. kr. Andre tjenesteyd. uden moms 16.495 mio. kr. Note: Beløb er både drift og nlæg *) Der er i modellen set bort fr Betlinger til stten, kommunerne og regionerne **) Volumen indeholder mrkedselektricitet (333,5 mio. kr.) og ndre om omkostninger til elektricitet (1.890). Det kommunle ktuelle forbrug f elektricitet vrierer med de vrierende priser på elektricitet. Kilde: estimter Figur 3 Renovtion 3.002 mio. kr. Rådgivning 4.593 mio. kr. Revision 89 mio. kr. Annoncer 337 mio. kr. Trnsport f vrer 514 mio. kr. Rengøring og vinduespol. 1.184 mio. kr. Vskeriydelser 146 mio. kr. Tele- og dtkommuniktion 1.000 mio. kr. Slmkørsel 313 mio. kr. Trykning 222 mio. kr. Vikrer 1.489 mio. kr. Vgt og lrmservices 193 mio. kr. Beredskb 568 mio. kr. Kurser 1.074 mio. kr. Grtnerydelser 266 mio. kr. Asflt 1.772 mio. kr. Andre tjenes. m. moms 6.422 mio. kr. Bygningsligehold 3.044 mio. kr. Øvrig drift 3.395 mio. kr. Anlæg 14.074 mio. kr. Vregrupperne mrkeret med grå i figur 3 er i ppendiks A dekomponeret yderligere. Det skl bemærkes, t på niveu 1, 2, 3 hidrører tllene i figur 3 fr Kommunernes rtskontering dvs. der er tle om fktiske tl fr 2006, dog korrigeret for s estimt f svolumen fr tidligere mtsopgver. Overordnet bør en række betrgtninger fremhæves, d disse ofte er en overrskelse for læsere f en Kommunl snlyse: Under rt 2.2 Føde- og drikkevrer bør det bemærkes, t c. 50% f Kommunernes køb f Føde- og drikkevrer rører køb til mindre institutioner og rrngementer Hoprten f rt 2.3 Brændsel og drivmidler hidrører det brugerfinnsierede forsyningsområde. Ktegorien Andet brændsel & drivmidler er i figur 3 (og den bglæggende model) opgjort residult, og pg. store fgivelser mellem Kommunerne er der korrigeret for t opnå 2 En række f estimterne hidrører fr en SKI-Spendnlyse, som hr udrbejdet for SKI i 2005 og 2007. 8
Anlyse f vregrupper i det kommunle retvisende estimter f det skttefinnsierede område, dvs. hoprten f Andet Brændsel og drivmidler rører forsyningsområdet Andre vrekøb (rt 2.7 og 2.9 ggregeret) udgør kun c. 14% f de smlede Kommunle (når defineres som i figur 3) Art 4.0 Tjenesteydelser uden moms indeholder en lng række udgifter, som ikke direkte kn nedbringes vi en seffektivisering, fx ejendomssktter, vægtfgift, diæter, etc. Volumen i den enkelte kommune på Art 4.9 Tjenesteydelser med moms vil vriere med opgver, som er udliciteret På bggrund f den yderligere nedbrydning f de smlede Kommunle vregrupper hr KL og udvlgt 21 vregrupper (senere opsplittet til 23) til t indgå i den videre nlyse. Vregrupperne er delvist udvlgt bseret på hypoteser omkring mulige gevinster øget, hvorfor resultterne ikke kn forventes t være repræsenttive for smtlige Kommunle vregrupper. 4. Kortlægning f udvlgte vregrupper i henhold til de opstillede prmetre Kortlægningen f de udvlgte vregrupper er sket i henhold til de identificerede prmetre, der er fgørende for det mest hensigtsmæssige sniveu. Kortlægningen f de udvlgte vregrupper er opsummeret i tbel 3. En uddybende kortlægning f de udvlgte vregrupper findes i Appendiks B. 9
Anlyse f vregrupper i det kommunle Vregruppe Kompleksitet/ Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Opsummering: Smlede synergieffekter Kompleksitet/ Føde- og drikkevrer til storkøkkener Føde- og drikkevrer til mindre institutioner Benzin, diesel og fyringsolie (Tnk) Benzin, diesel og fyringsolie (Kør-videre) Elektricitet Computere Kontormøbler Undervisningsmøbler Bøger Kontorrtikler o.l. Biler Sygeplejertikler Voksenbleer Dibeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Ortopædisk fodtøj Genbrugshjælpemidler Belægningssten Tele- og dtkom. Rådgivende ingeniører Vikrservice (Sygepleje og sundhed) Rengøring/Vinduesp. Personkørsel *) En lukket Hrvey Bll symboliserer høje besprelser, positive trnsktionsomkostninger, ingen lngsigtede negtive effekter på leverndørmrkedet smt lv kompleksitet/. En åben Hrvey Bll symboliserer lve besprelser, negtive trnsktionsomkostninger, negtive lngsigtede effekter på leverndørmrkedet smt høj kompleksitet/. Hrvey Blls er ligeledes beskrevet i Appendiks B. Tbel 3 Jf. tbel 3 kn der forventes forholdsvis store besprelser (bsolutte tl), øget f, for en række vregrupper. Mest fremtrædende er vregrupperne: Føde- og drikkevre til storkøkkener Computere 10
Kontormøbler Biler Genbrugshjælpemidler Tele- og dtkommuniktion Rådgivende ingeniører Anlyse f vregrupper i det kommunle Vregrupperne er kendetegnet en høj svolumen, som er forholdsvis ensrtet på tværs f Kommunerne. Indkøb f Føde- og drikkevrer fhænger dog f eventuelle privte fritvlgsleverndører, ligesom ntllet f biler kn vriere med den enkelte Kommunes geogrfiske kendetegn. Inden for de enkelte Kommuner er et f vregrupperne med størst besprelsespotentile forholdsvist jævnt over tid (korrigeret for eventuel teknologisk og lovmæssig udvikling). Som udgngspunkt må det ntges, t procesomkostningerne t gennemføre et Tværkommunlt udbud er lvere end procesomkostningerne t gennemføre et udbud i hver Kommune (98), hvorfor de smlede effekter på trnsktionsomkostningerne på en lng række vregrupper vurderes t være positive. Det er dog vigtigt t være opmærksom på, t det på mnge områder vil være fgørende, t brugerne involveres i udbudsprocessen, således t der opnås en stor brugerloylitet mod ftlerne. På områder, hvor brugerinddrgelsen er vigtig vil trnsktionsomkostninger øget lt ndet lige stige, hvilket er hoårsgen til, t ikke lle vregrupper vurderes t hve høje sgevinster målt på trnsktionsomkostningerne. Hoprten f de nlyserede vregrupper vurderes øget f, t medføre positive synergieffekter på trnsktionsomkostningerne, dvs.: Benzin, diesel og fyringsolie (Tnk) Kontormøbler Bøger Kontorrtikler o.l. Biler Voksenbleer Dibeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Ortopædisk fodtøj Genbrugshjælpemidler Tele- og dtkommuniktion Rådgivende ingeniører Vikrservice (Sygepleje og sundhed) Det er vigtigt t understrege, t effekterne f øget vurderes i forhold til situtionen, hvor lle kommunerne nvender ressourcer til t udbyde og e vregrupperne dvs. der nvendes ressourcer til bl.. implementeringsopgver, brugerinddrgelse og drift f ftler. På en række vregrupper udgør det smlede Kommunle kun en mindre ndel f omsætningen på mrkedet, ligesom mrkederne er præget f stor konkurrence. Af tbel 3 fremgår det, t vregrupper, hvor der ikke vurderes, t være nogen større skdelig lngsigtet effekt på leverndørmrkedet, er: Føde- og drikkevrer til mindre institutioner Benzin, diesel og fyringsolie (Tnk) 11
Anlyse f vregrupper i det kommunle Benzin, diesel og fyringsolie (Kør-videre) Elektricitet Computere Kontormøbler Undervisningsmøbler Kontorrtikler o.l. Biler Tele- og dtkommuniktion Rådgivende ingeniører Områder, hvor igngsættelse f større stiltg bør give nledning til bekymring pg. eventuelle lngsigtede negtive effekter på leverndørmrkedet inkluderer følgende seks områder: Bøger Sygeplejertikler Voksenbleer Dibeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Rengøring og vinduespolering Leverndørmrkedet for leverncer f bøger til specielt Folkebibliotekerne hr de senere år gennemgået en krftig konsolidering, og pt. vurderes DBC (som er delvist KL ejet) t hve en meget høj mrkedsndel. Bogmrkedet gennemgår pt. en udvikling, hvor forholdet mellem boghndlere og forlg skærpes, således t ikke lle boghndlere nødvendigvis modtger smme sbetingelser hos forlgene. Sygeplejertikler til Kommunerne leveres typisk f grossistvirksomheder (Dnpleje, Kirudn, Aben), mens producenterne hyppigere byder ind på delområder, når området udbydes f Regionerne. Hvorvidt der er risiko for, t Tværgående vil medføre negtive lngsigtede effekter på leverndørmrkedet vil fhænge f producenternes villighed til t byde direkte på en sådn opgve, d mrkedet vil få en større og mere interntionl dimension. Det dnske mrked for Voksenbleer er præget f to leverndører (Aben og SCA), som hr en mrkedsndel på >95%, men to udenlndske brnds er repræsenteret i Dnmrk. Større kontrkter vil øge muligheden for t disse (eller ndre udenlndske spillere) udgør en signifiknt trussel for de store hjemlige leverndører, d der vil være mulighed for t opnå en volumen, hvor der kn opnås stordrift, men på den nden side, vurderes risikoen for, t konkurrencen på sigt forsvinder som forholdsvis stor, hvilket er fgørende for den senere nbefling om udbud i større klynger. Pt. er der hård konkurrence mellem de to store spillere på området, og det vurderes ikke, t det nuværende prisniveu vil være ttrktivt for en ny spiller, dvs. så længe der eksisterer en priskrig vurderes det ikke som hensigtsmæssigt t øge volumenkoncentrtionen. Hvis/når mrkedssitutionen ændres bør det overvejes t håndtere udbudsopgven, så det gøres mere ttrktivt for ndre spillere t komme ind på mrkedet. For så vidt ngår Stomi- og Dibeteshjælpemidler er begge mrkeder i dg præget t skrp konkurrence mellem forholdsvis få grossister. På dibetesområder er en række f grossisterne nichespillere, som kun leverer dibeteshjælpemidler (Hermedico og Remed) hvorfor Tværkommunl kn hve lngsigtede negtive effekter på leverndørmrkedet. Endvidere leverer grossisterne typisk overlppende produktgrupper (fx teststrimler fr tre 12
Anlyse f vregrupper i det kommunle forskellige producenter med smme funktionlitet). I den typiske bevillingsprocedure hr borgeren frit vlg mellem lle mærker, som grossisten fører. Kommunerne kn med fordel i udbudsprocesserne indsnævre produktvlget, så der indirekte sættes mere pres på producenterne. Såfremt denne procedure følges bør det overvejes, t udbyde området i større klynger, og mrkedssitutionen vil være mere åben. På Stomi-området hr borgeren frit leverndørvlg jf. Lov om Socil Service 112, hvilket unægtelig vil påvirke mrkedssitutionen. Endvidere gør det sig gældende, t grossisterne i en vis udstrækning leverer overlppende produkter, og borgeren vælger typisk et produkt, som denne hr lært t kende på hospitlet. Dette gør, t producenterne typisk nvender leverncer til Regionerne som en form for mrketing, hvorfor Regionerne opnår væsentligt lvere priser end Kommunerne (dette skyldes dog også lvere logistikomkostninger, d Kommunernes leverncer foregår til hver enkelt borger). Konkurrencestyrelsen 3, vurderer generelt, t der ikke er store problemer t lve store offentlige udbud set fr et konkurrenceretligt syn, så længe dette foregår med en vis omhu. Det skl bemærkes, t konkurrencelovgivningen ikke beskytter ueffektive mellemled i forsyningskæden. Som tidligere nævnt er vregruppernes kompleksitet og stndrdiseringsgrd i modellen - ikke fgørende for nbefling f sniveu. Der vil dog som oftest være en smmenhæng mellem kompleksitet/stndrdiseringsgrd og de mulige synergieffekter. Hoprten f vregrupperne i tbel 3 vurderes, som forholdsvis stndrdiserede, hvilket nturligvis ikke er overrskende, d vregrupperne er udvlgt efter hypoteser om mulige sgevinster. Vregrupperne med forholdsvis lv kompleksitet, hvor behovene vil være forholdsvis ens mellem Kommunerne (hosgeligt målt på kundespecifikke krv), vurderes som: Benzin, diesel og fyringsolie (Tnk) Benzin, diesel og fyringsolie (Kør-videre) Elektricitet Computere Kontormøbler Bøger Kontorrtikler o.l. Sygeplejertikler Voksenbleer Dibeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Tele- og dtkommuniktion Vikrservice (Sygepleje og sundhed) Rengøring og vinduespolering På bsis f tbel 3 er de udvlgte vregrupper plceret i modellen fr fsnit 2, hvilket fremgår f figur 4. Vregrupperne plceret øverst i figur 4 kn ifølge modellen med fordel koordineres på 3 Jf. interview med Sven Westh 13
Anlyse f vregrupper i det kommunle tværs f forvltningerne (Stten, Regionerne og Kommunerne) tværoffentligt. Derimod bør et f vregrupperne, plceret midt på Y-ksen ifølge modellen, primært ske hjælp f tværkommunle eller klynge-smrbejder. Vregrupperne plceret nederst i figur 4 bør koordineres internt i de enkelte kommuner. Tele- og dtkommuniktion Computere Kontorrtikler o.l. Benzin, diesel og fyringsolie (Tnk) Kontormøbler Synergi-effekter Rådgivning - Ingeniører Undervisnings møbler Biler Sygeplejertikler Genbrugshjælpemidler Føde og drikkevrer til storkøkkener Bøger Voksenbleer Stomihjælpemidler Dibeteshjælpemidler Belægningssten Personkørsel Ortopædisk fodtøj Føde og drikkevrer til institutioner Rengøring m. vinduespol. Vikrservice Benzin, diesel og fyringsolie (Kør-videre) EL Figur 4 kompleksitet/ Som nævnt i fsnit 1, skl forskellen mellem i klynger eller i den enkelte kommune ikke trækkes skrpt op, d en klynge i princippet kn vriere fr to mindre Kommuner (eller en Kommune og en Region) til nærme sig Tværkommunl. Den nvendte model tger udgngspunkt i, t og udbud foregår effektivt i hver enkelt Kommune, og i prksis er det vigtigt t sikre, t klyngeudbud (og Tværgående) følges op f en effektiv decentrl implementering. 5. Anbeflinger rørende f Drescher og Schrøder Consultings nbeflinger rørende sniveu og strtegi er opsummeret tbel 4. De udvlgte vregruppers nbeflinger uddybes endvidere i Appendiks B. Jf. tbel 4 fordeler vregrupperne sig mellem de tre sniveuer, hvor en række vregrupper nbefles til Tværkommunl : Føde og drikkevrer til storkøkkener Benzin, Diesel, Fyringsolie til Tnk Computere Kontormøbler Kontorrtikler o.l. Biler 14
Sygeplejertikler Tele- og dtkommuniktion Rådgivende ingeniører Anlyse f vregrupper i det kommunle Ligeledes bør det overvejes, om en i klynger vil være fordelgtig på en række vregrupper, fx: Undervisningsmøbler Bøger Voksenbleer Dibeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Genbrugshjælpemidler Leverndørmrkedets smmensætning - og risiko for lngsigtede negtive effekter - er stærkt medvirkende til, t Tværkommunle ikke nbefles på de 6 vregrupper, hvor der nbefles indgået klyngesmrbejde. På de resterende vregrupper er det typisk en kombintion f mnglende besprelser, negtive synergieffekter eller lngsigtede negtive effekter på leverndørmrkedet der resulterer i, t Tværkommunle ikke nbefles. På en række områder, kn det være fornuftigt, hvis Regionerne og Kommunerne koordinere et på tværs f en række sundhedsfglige vregrupper (Af de udvlgte vregrupper kn der nævnes Voksenbleer og Stomihjælpemidler) for t optimere det smlede offentlige forbrug f disse vregrupper. Dette skl ses i lyset f ptienternes/borgernes behndling efter endt sygehus ophold netop sker med det mærke, der blev nvendt på sygehuset. Det skl dog bemærkes, t Regionernes incitmenter til på disse områder kn være små, d Regionerne i dg opnår et lvere prisniveu end kommunerne, d slg til sygehuse betrgtes som mrkedsføring for producenterne. 15
Anlyse f vregrupper i det kommunle Vregruppe Kommunl volumen (mio. kr.) Volumen koordintion Primær nbefling f sniveu Tværkommunl evt. med stten og regionerne Klynger I den enkelte kommune Evluering Globlt Produkt Fælles f bedste spec. For- proces for- pris bedringer bedringer Primære nbeflede sstrtegier Restrukturering f leverndørforhold Føde- og drikkevrer til storkøkkener 955 Føde- og drikkevrer til mindre institutioner 955 Benzin, diesel og fyringsolie (Tnk) 331 Benzin, diesel og fyringsolie (Kørvidere) 294 Elektricitet** 334 () Computere 573 Kontormøbler 300 Undervisningsmøbler 108 Bøger 672 Kontorrtikler o.l. 340 Biler 487 Sygeplejertikler* 150 Voksenbleer* 225 Dibeteshjælpemidler 286 Stomihjælpemidler* 194 Ortopædisk fodtøj 189 Genbrugshjælpemidler 750 Belægningssten 152 Tele- og dtkom. 1.000 Rådgivende ingeniører 926 Vikrservice (Sygepleje og sundhed) 1.489 Rengøring/Vinduesp. 1.184 Personkørsel 1.449 *) Det nbefles, t vregrupperne Sygeplejertikler, Voksenbleer, Stomihjælpemidler og Genbrugshjælpemidler overvejes koordineret i klynger med Kommuner og Regioner. Det skl dog bemærkes, t Regionernes incitmenter til klynge-udbud kn være små, d Regionerne i dg opnår det lveste prisniveu. **) Der er meget få stordriftsfordele i leverndørmrkedet, hvorfor en eventuel tværgående skl foretges for t skbe dministrtive lettelser. De dministrtive lettelser vil muligvis overstige omkostningen Tbel 4 Anlysen kommissorium hr fokuseret på en nlyse f udvlgte vregruppers egnethed til på forskellige niveuer ud fr en sfglig synsvinkel. I prksis vil en eventuel Tværkommunl kræve enighed om en række centrle beslutninger, der sikrer 16
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kommunernes opbkning og forpligtelse, ligesom det er vigtigt, t Kommuner i et Klyngesmrbejde, forpligter sig til smrbejdet. Det er vigtigt t understrege, t det ikke hr været en del f denne nlyse t definere strtegien for, hvordn mn i prksis udformer et set-up der muliggør, t Tværgående sgevinster på en række områder kn reliseres. Et sådnt strtegi-oplæg vil være en nturlig forlængelse f denne rpport. 17
Anlyse f vregrupper i det kommunle Appendiks A - Dekomponering f udvlgte vregrupper Vreniveu 1 Vreniveu 2 Vreniveu 3 Vreniveu 4 Vreniveu 5 Indkøb (mio.) Vrekøb Vrekøb Vrekøb Vrekøb Vrekøb Tjenesteydelser Beskæftigelsesmteriler 393 Andre beskæftigelsesmteriler 184 Legepldser 81 Legetøj (inden og udendørs) 129 Byggemteriler 612 Andre byggemteriler 460 Belægningssten 152 Hjælpemidler 2.110 Genbrugshjælpemidler 750 Personligehjælpemidler 1.360 Andre personlige hjælpemidler 142 Arm- og benproteser 111 Brystproteser 39 Dibeteshjælpemidler 286 Inkontinens 365 Andre inkontinensprodukter 141 Bleer 225 Kompressionsstrømper 34 Ortopædisk fodtøj 189 Stomihjælpemidler 194 IT-Hrdwre* 998 Andet IT-Hrdwre 344 Computere (PC, Servere) 573 Storge 81 Møbler og inventr 816 Kontormøbler 300 Undervisningsmøbler 108 Andre møbler og inventr 408 Rådgivning 4.593 Anden Rådgivning 728 Andre Konsulenter 804 IT-konsulenter 522 IT-Outsourcing 717 Mngement konsulenter 896 Rådgivende Ingeniører 926 Vrekøb Softwre licenser 1.229 Appliktioner 1.107 Desktop softwre *) Usikkert estimt 123 Kilde: estimter 18
Anlyse f vregrupper i det kommunle Appendiks B - Kortlægning og nbeflinger f udvlgte vregrupper Forklring f Hrvey Blls Hvor store besprelser kn opnås øget f et? e besprelser symboliseres, mens lve besprelser symboliseres Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Mindskede trnsktionsomkostninger symboliseres, mens forøget trnsktionsomkostninger symboliseres Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Ingen lngsigtede effekter på leverndørmrkedet symboliseres, mens negtive lngsigtede effekter på leverndørmrkedet symboliseres kompleksitet/ Kompleksitet/ kompleksitet/ symboliseres, mens høj kompleksitet/speciliserings- grd symboliseres 19
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Føde- og drikkevrer til storkøkkener i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt Prmetre der er fgørende for sniveuet Føde- og drikkevrer til storkøkkener kompleksitet/ Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Det smlede offentlige forbrug f føde- og drikkevrer til storkøkkener er estimeret til 2 mi. kr. Føde- og drikkevrer købes på tværs f de enkelte kommuner og forvltninger, men det forventes t sttens på sigt vil mindskes, d store dele f driften til storkøkkener vil blive udliciteret Kommunernes smlede forbrug er vurderet til 955 mio. kr., hvilket svre til 48% f det smlede offentlige forbrug f føde- og drikkevrer til storkøkkener Det vurderes, t der kn opnås signifiknte besprelser øget f et Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Til trods for t føde- og drikkevrer til storkøkkener er en stndrdvre er der behov for meget brugerinddrgelse smt behov for efterfølgende lokl tilpsning til top-produkterne Administrtive lettelser i de enkelte kommuner Udviklingen er forholdsvis lngsom Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Det smlede dnske forbrug f føde- og drikkevrer til storkøkkener er estimeret til 100 mi kr. Det smlede offentlige forbrug f føde- og drikkevrer til storkøkkener svrer til 2% f det smlede dnske forbrug Der er fem store leverndør på det dnske mrked; Hørkrm Schulz, Dnsk Cter, HCH, Food Service Dnmrk og Inco Dnmrk Leverndørerne på mrked er fhængige f det dnske mrked Der er risiko for yderligere konsolidering i leverndørmrkedet, hvilket reducerer ntllet f leverndører Smlede synergieffekter Vregruppens positive synergier vil hosgeligt hidrøre fr lvere priser Det vil være få signifiknte negtive synergier Prmetre der er fgørende for sniveuet kompleksitet/ Føde- og drikkevrer til storkøkkener Kompleksitet/ Der kn være mnge lokle ønsker til kvlitetskrv, men produkterne vil være forholdsvis stndrdiseret Det kn være problemtisk t definere målbre kvlitetskrv Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group, SKI-Spendnlyse,, Dnmrks sttistik 20
Anlyse f vregrupper i det kommunle Anbeflinger for vregruppen Føde- og drikkevrer til storkøkkener sniveu Klynge Decentrlt Anbeflinger Tværgående : Tværkommunl f f føde- og drikkevrer (evt. med Regionerne*) Produktspecifiktions forbedringer: Stndrdisering f produktsortimentet som købes Produktstndrdisering vil gøre det mere ttrktivt for producenterne t give lve priser** Evluering f bedste pris: Nedbryde den totle omkostning udskæring, sousvide, osv. kompleksitet/ *) Stten går formentlig mere imod outsourcing f kntinedrift end optimering f fødevrekøb **) Producenterne leverer typisk gennem grossister som fx Dnsk Cter, Hørkrm Schultz, Inco Dnmrk, HCH, m.fl. og deltger ofte direkte i prissætningen f grossistens tilbud 21
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Føde- og drikkevrer til mindre institutioner i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Føde- og drikkevrer til institutioner I de fleste tilfælde vil logistikomkostningen æde en evt. stordriftsfordel, hvorfor der ikke skl forventes direkte økonomiske gevinster Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? En række betegnes som pædgogiske, hvor sprocessen er en del f en pædgogisk læreproces Koordinering vil kunne fløfte udbudspligten og spre dministrtive udbudsressourcer i den enkelte kommune Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Det kn hve effekter på enkelte lokle butikker, hvis volumen flyttes mellem leverndører, men på lndspln vil effekterne være minimle Smlede synergieffekter Vregruppens positive synergier vil hosgeligt hidrøre fr sprede dministrtive udbudsressourcer i den enkelte kommune Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Fødevrer til institutioner Der kn være mnge lokle ønsker til kvlitetskrv, men produkterne vil være forholdsvis stndrdiseret Det kn være problemtisk t definere målbre kvlitetskrv Kilde: SKI-Spendnlyse,, Dnmrks sttistik 22
Anlyse f vregrupper i det kommunle Anbeflinger for vregruppen Føde- og drikkevrer til mindre institutioner sniveu Klynge Decentrlt Anbeflinger Koordinering: Det nbefles t koordinere internt i den enkelte kommune for t fløfte udbudspligten, men i de fleste tilfælde vil logistikomkostningen æde en evt. stordriftsfordel, hvorfor der ikke skl forventes direkte økonomiske gevinster Leverndørmrkedet vurderes ikke t være modent til større rmmeftler til små modtgeenheder Fælles procesforbedringer: En stor del f kommunle decentrle fødevre foregår ikke i overensstemmelse med myndighedskrv (opbevring f kølevrer, osv.), hvilket en og kontrol inden for den enkelte kommune kn fhjælpe kompleksitet/ 23
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Benzin, Diesel, fyringsolie mv. til tnk i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Benzin, Diesel, fyringsolie til tnk Det smlede offentlige forbrug f benzin, diesel og fyringsolie er vurderet til 1. mi. kr. Benzin, diesel og fyringsolie købes på tværs f de enkelte kommuner og forvltninger Kommunernes smlede er estimeret til 625 mio. kr., hvilket svre til 61% f det smlede offentlige forbrug f benzin, diesel og fyringsolie Besprelsens størrelse øget må forventes forholdsvis lv, d stordriftsfordelene for leverndøren vil være begrænsede, og prisen fhænger f størrelsen f hvert drop (påfyldning f tnk) og delvist f kontrktens smlede volumen Området er en stndrdvre uden behov for megen brugerinddrgelse og lokle krv Administrtive lettelser i de enkelte kommuner Det offentliges smlede ndel f forbruget i Dnmrk er estimeret til c. 2%, hvilket gør volumen insignifiknt i konkurrenceøjemed Smlede synergieffekter Synergierne vil hidrørere fr dministrtive lettelser og lidt lvere priser Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Benzin, Diesel, fyringsolie til tnk Der er tle om et stndrdprodukt med en meget lv kompleksitet Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group, SKI-Spendnlyse,, Oliebrnchens Fællesrepræsenttion 24
Anlyse f vregrupper i det kommunle Anbeflinger for vregruppen Benzin, Diesel, Fyringsolie mv. til tnk sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Anbeflinger Tværgående : Tværoffentlig f f Benzin, Diesel & Fyringsolie til tnknlæg. Der er tle om produkter med meget lv kompleksitet, uden væsentlig risiko for påvirkning f leverndørmrkedet Prisen fhænger f størrelsen f hvert drop (påfyldning f tnk) og delvist f kontrktens smlede volumen Der kn ikke forventes en høj %-vis besprelse på vregruppen øget 25
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Benzin, Diesel, fyringsolie mv., kør-videre i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Smlede synergieffekter Benzin, Diesel, fyringsolie, kør-videre Det smlede offentlige forbrug f benzin, diesel og fyringsolie er vurderet til 1. mi. kr. Benzin, diesel og fyringsolie købes på tværs f de enkelte kommuner og forvltninger Kommunernes smlede er estimeret til 625 mio. kr., hvilket svre til 61% f det smlede offentlige forbrug f benzin, diesel og fyringsolie Besprelsens størrelse øget må forventes forholdsvis lv, d stordriftsfordelene for leverndøren vil være begrænsede Området er en stndrdvre uden behov for megen brugerinddrgelse, men ingen leverndører på det dnske mrked hr en penetrtion f tnksttioner, der gør det optimlt t indgå kontrkt med kun en leverndør på Kør-videre produkter (produkter, som hndles og tnkes på en tnksttion) Adgngsbrriererne til det dnske mrked er høje Administrtive lettelser i de enkelte kommuner Det offentliges smlede ndel f forbruget i Dnmrk er estimeret til c. 2%, hvilket gør volumen insignifiknt i konkurrenceøjemed Negtive synergier er knyttet til den øgede trnsporttid forpligtelse til en leverndør vil give Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Benzin, Diesel, fyringsolie, kør-videre Der er tle om et stndrdprodukt med en meget lv kompleksitet Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group, SKI-Spendnlyse,, Oliebrnchens Fællesrepræsenttion 26
Anlyse f vregrupper i det kommunle Anbeflinger for vregruppen Benzin, Diesel, fyringsolie mv., kør-videre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Anbeflinger Koordinering: Det nbefles t koordinere internt i den enkelte kommune, evt. under en SKI-rmmekontrkt, men det skl ikke forventes, t 100% f volumen kn koordineres Evluering f bedste pris: Ingen leverndører på det dnske mrked hr en penetrtion f tnksttioner, der gør det optimlt t indgå kontrkt med kun en leverndør på Kør-videre produkter (produkter, som hndles og tnkes på en tnksttion) Omkostningen t køre efter en bestemt tnksttion vil hurtigt overstige en eventuel ekstr skrp pris 27
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Elektricitet i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Smlede synergieffekter Elektricitet Det smlede offentlige forbrug f elektricitet er estimeret til 500 mio. kr. (fh. f den gældende el-pris) Elektricitet købes på tværs f de enkelte kommuner og forvltninger Besprelsens størrelse øget er lv, pg. mnglende stordriftsfordele i leverndørmrkedet El-prisen vrierer efter udviklingen på Nordpool (børsen), og hver enhed står overfor vlget mellem t købe El til vribel eller fst pris (eller kombintioner). Vlget kn med fordel plceres hos ufhængige rådgivere Elektricitet er en stndrdiseret vregruppe, hvorfor der hverken kræves meget brugerinddrgelse, lokle krvspecifiktioner eller efterfølgende lokl-tilpsning, men involveringen f professionelle energimæglere vil være en fordel Det vil være en dministrtiv lettelse i hver kommune, og en fælles sponsering f mægleromkostninger Det smlede dnske forbrug f elektricitet er estimeret til 6,1 mi. kr. Det smlede offentlige forbrug f elektricitet svre til 8% f det smlede dnske forbrug Elektricitet forhndles på en børs (Nordpool) Eventuelle positive synergier vil være dministrtive lettelser og bedre/billigere professionel rådgivning Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Elektricitet Der er tle om et stndrdprodukt med en meget lv kompleksitet. Kompleksiteten skyldes udelukkende meknismer, som hr indflydelse på prisdnnelsen Kilde: SKI-Spendnlyse,, Dnmrks sttistik, El-pris tvlen, Dnsk energi 28
To scenrier til nbefling for vregruppen Elektricitet Anlyse f vregrupper i det kommunle sniveu Klynge b Decentrlt kompleksitet/ Anbeflinger Koordinering: Indkøb koordineres ikke uden for den enkelte kommune, d den dministrtive omkostning vurderes t overstige gevinsten El udbydes under SKI-rmmekontrkten (dministrtiv lettelse i hver kommune) Evluering f bedste pris: El-prisen vrierer efter udviklingen på Nordpool (børsen), og hver enhed står overfor vlget mellem t købe El til vribel eller fst pris (eller kombintioner). Vlget kn med fordel plceres hos ufhængige rådgivere b Anbeflinger Tværgående : Der er meget få stordriftsfordele i leverndørmrkedet, hvorfor en eventuel tværgående skl foretges for t skbe dministrtive lettelser. De dministrtive lettelser vil muligvis overstige omkostningen Evluering f bedste pris: El-prisen vrierer efter udviklingen på Nordpool (børsen), og hver enhed står overfor vlget mellem t købe El til vribel eller fst pris (eller kombintioner). Vlget kn med fordel plceres hos ufhængige rådgivere 29
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Computere i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Smlede synergieffekter Computere Det smlede offentlige f computere er vurderet til 2,5 mi. kr. (kilde: Boston Consulting Group) Computere købes på tværs f de enkelte kommuner og forvltninger Kommunernes smlede f computere er estimeret til 573 mio. kr. (usikkert estimt) Besprelsens størrelse øget er forventes bseret på erfringer fr Stten t være høj Computere kn simplificeres og gøres til en vregruppe med forholdsvis lv kompleksitet Der kn være øgede omkostninger til ekstr Imge, etc., hvis der følges en strtegi, hvor leverndørerne vrierer i kontrktperioden Vregruppen udvikles hurtigt Der vil være dministrtive besprelser i de enkelte kommuner i forbindelse med unødvendige decentrle udbud Det smlede dnske f computere er estimeret til 19.7 mi. kr. (Kilde: Dnmrks sttistik) Det smlede offentlige f computere svrer til 13% f det smlede dnske Der er flere potentielle leverndører på det dnske mrked; Dell, Fujitsu Siemens, Hewlett-Pckrd, Hitchi, Lenovo, Acer og Toshib Producenterne er ikke fhængige f det dnske mrked Adgngsbrriererne til det dnske computermrked er lve Vregruppen vil hve positive synergier både prismæssigt og i form f dministrtive lettelser i den enkelte kommune kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Computere Det er vil være behov for t sikre, t udstyr kn fungere smmen med nuværende udstyr Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group, SKI-Spendnlyse,, Dnmrks sttistik 30
Anbeflinger for vregruppen Computere Anlyse f vregrupper i det kommunle sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Anbeflinger Tværgående : Stten hr bevist, t og efterfølgende e- uktioner (på PC & Lptop) giver store besprelser på området Den største besprelse vil kunne opnås Tværoffentlige med forpligtende køb Produktspecifiktions forbedringer: For t kunne gennemføre e-uktioner og øge konkurrencen er det nødvendigt t stndrdisere produktvlget og mindske kompleksiteten 31
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Kontormøbler i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Smlede synergieffekter Kontormøbler Det smlede offentlige forbrug f kontormøbler estimeres til 700 mio. kr. Kontormøbler købes på tværs f de enkelte kommuner og forvltninger Kommunernes smlede f kontormøbler er vurderet til 300 mio. kr. Sttens hr vist, t besprelsens størrelse øget er høj, hvis dette koordineres med en øget stndrdisering Kontormøbler er en forholdsvis stndrdiseret vregruppe, hvorfor der ikke er behov for lokl brugerinddrgelse eller lokl tilpsning Der er besprelser i proces- og rbejdstid kun t foretge et udbud Vigtigheden f brugerfornkring er lv Der er lngsom udvikling på mrkedet Koordinering f den tværoffentlige volumen vurderes ikke t påvirke leverndørmrkedet voldsomt på sigt Der er tle om et mindre konsolideret mrked Der er flere potentielle leverndører på det dnske mrked. Leverndørerne er ikke fhængige f det dnske mrked Adgngsbrriererne er lve Synergierne vil komme fr dministrtive lettelser smt lvere priser Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Kontormøbler Kontormøbler er en forholdsvis stndrdiseret vregruppe Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group, SKI-Spendnlyse,, Dnmrks sttistik og Dnish Furniture 32
Anbeflinger for vregruppen Kontormøbler Anlyse f vregrupper i det kommunle sniveu Klynge Decentrlt Anbeflinger Tværgående : Sttens Indkøb hr bevist, t og stndrdisering på området medfører en væsentlig lvere produktpris Den største besprelse vil kunne opnås Tværoffentlige med forpligtende køb. Det vurderes, t behovet for kontorinventr i kommunerne mtcher behovet i Stten Produktspecifiktions forbedringer: Kontorinventr kn stndrdiseres krftigt i forhold til Kommunernes nuværende forbrugsmønstre For t opnå en høj complince nbefles det, t tge forbehold for møbler til repræsenttive formål smt specielle kontorstols-behov (fx dårlig ryg, etc) og generelt udvide sortimentet i forhold til Sttens Indkøb kompleksitet/ 33
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Undervisningsmøbler i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt kompleksitet/ Prmetre der er fgørende for sniveuet Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Smlede synergieffekter Undervisningsmøbler Det smlede offentlige forbrug f undervisningsmøbler estimeres til 253 mio. kr. Undervisningsmøbler købes hosgeligt på tværs f de enkelte kommuner smt i selvejende institutioner Kommunernes smlede f undervisningsmøbler estimeres til c. 108 mio. kr. Besprelsens størrelse øget vurderes som mellem Undervisningsmøbler er en forholdsvis stndrdiseret vregruppe, dog vil der være behov for lokl brugerinddrgelse/lokl tilpsning, d møblerne skl psse ind i de enkelte serier i klsseloklerne, hvilket også kn være en brriere for høj complince på kort sigt Der er besprelser i proces- og rbejdstid kun t foretge et udbud Koordinering f den tværoffentlige volumen vurderes ikke t påvirke leverndørmrkedet voldsomt på sigt Der er flere potentielle udenlndske leverndører, som kn levere til det dnske mrked Adgngsbrriererne er lve Vregruppen vil hve positive synergier både prismæssigt og i form f dministrtive lettelser i den enkelte kommune, men øget mellem kommuner og stten kn være ressourcekrævende Prmetre der er fgørende for sniveuet Kompleksitet/ kompleksitet/ Undervisningsmøbler Undervisningsmøbler er en forholdsvis stndrdiseret vregruppe, dog vil der være behov for lokl brugerinddrgelse/lokl tilpsning, d møblerne skl psse ind i de enkelte serier i klsseloklerne Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group og SKI-Spendnlyse, 34
Anbeflinger for vregruppen Undervisningsmøbler Anlyse f vregrupper i det kommunle sniveu Klynge Decentrlt Anbeflinger Tværgående : Udbyde området i geogrfiske klynger, (det vurderes, t et tværoffentligt udbud med eneleverndørstrtegi kn skde mrkedet på sigt) Alterntiv Tværkommunl med 3 rmmekontrkter kompleksitet/ 35
Anlyse f vregrupper i det kommunle Kortlægning f vregruppen Bøger i henhold til de opstillede prmetre sniveu Klynge Decentrlt Prmetre der er fgørende for sniveuet Bøger kompleksitet/ Hvor store besprelser kn opnås øget f et? Det smlede offentlige f bøger estimeres til 743 mio. kr. Bøger købes hosgeligt f kommunerne Kommunernes smlede f bøger estimeres til 672 mio. kr., hvilket svre til 90% f det smlede offentlige f bøger Besprelsens størrelse øget er lv, men bog-mrkedet gennemgår i den kommene tid en udvikling mod mere liberle forhold, hvilket fremdrettet kn betyde større spotentile Hvd er trnsktionsomkostningerne øget? Bøger er en forholdsvis stndrdiseret vregruppe, hvorfor der ikke kræves lokle krvspecifiktioner eller efterfølgende lokl-tilpsning Der er besprelser i proces- og rbejdstid kun t foretge et udbud Vigtigheden f brugerfornkring er lv Hvor store er de lngsigtede effekter på leverndørmrkedet? Det smlede dnske f bøger er vurderet til 5.000 mio. kr. Det smlede offentlige f bøger svre til 15% f det smlede dnske f bøger, men serviceydelserne uden om selve bøgerne er specifikke Det vurderes, t kun 1 leverndør reelt vil kunne dække et tværoffentligt udbud, hvilket vil hve negtive lngsigtede konsekvenser for leverndørmrkedet Adgngsbrriererne er lve, så længe der ikke er tværoffentlige udbud Smlede synergieffekter Vregruppen vil hve positive synergier både prismæssigt og i form f dministrtive lettelser i den enkelte kommune, men øget mellem kommuner og stten kn være ødelæggende for leverndørmrked Prmetre der er fgørende for sniveuet kompleksitet/ Bøger Kompleksitet/ Bøger er en forholdsvis stndrdiseret vregruppe Kilde: SKI nlyse, Boston Consulting Group, SKI-Spendnlyse, og Forlæggerforeningen 36