Den Grønlandske Markedsplads Udarbejdelsen af dette initiativ er gjort muligt med støtte fra s Erhvervsfond
Scenarie Hvad nu, hvis man ved at bringe købere og sælgere tættere på hinanden. kan opnå indsigt i kundernes behov og det grønlandske markeds muligheder. til gavn for de grønlandske kunder og den grønlandske konkurrenceevne... så landet kan øge sit BNP med 1 mia. kroner? 2
Den grønlandske markedsplads 1 En kunde ønsker at købe en given vare i Grønland, fx røde gummistøvler. 2 Butikkerne mener ikke, der er et marked for røde gummistøvler, så derfor sælges de ikke i landet 4 Butikken/distributøren tør nu godt bestille fx 12 par røde gummistøvler hjem til salg i Grønland, da der allerede er en sikker afsætning af minimum 6 par. 3 Men en forespørgsel via markedspladsen kan identificere, at der er 5 andre kunder, der også ønsker røde gummistøvler 3
Den grønlandske markedsplads og hvad vil det i praksis så sige? q Etablering af nye forretningsområder q Udvidelse af eksisterende sortimenter q Distribution via grønlandske leverandører q Nye partnerskaber og samarbejdsmuligheder q Større udbud i Grønland q Produktion af nye varegrupper i Grønland 4
Baggrund q GE har undersøgt forudsætningerne for at øge antallet og størrelsen af indkøb, der lægges hos grønlandske leverandører igennem en større markedsundersøgelse q Målet er ikke at lave endnu en køb grønlandsk kampagne, men at bearbejde forudsætningerne og skabe en holdningsændring q Der mangler indsigt og muligheden for at mødes på tværs af leverandør og indkøber forhold. q Indsatsen koordineres med CSR-Greenlands initiativ om Ansvarlige Indkøb. q Der er givet 10 anbefalinger 5
Antagelser & Resultater ANTAGELSER RESULTAT (findings) 1 Mange indkøb foretages i udlandet Ja, det blev bekræftet 2 Kvalitet og pris kan ikke leveres lokalt Ja, det er oplevelsen, men der også eksempler på det modsatte 3 Lokale indkøb kan øges ved at øge synligheden af det lokale udbud 4 Det offentlige konkurrerer med private virksomheder 5 Det grønlandske erhvervsliv formoder at De særlige grønlandske forhold gør at vi kan tage højere priser Ja, det er der noget der tyder på. Dårlig markedsføring og lav transparens Ja, områder der varetages privat hjemtages til det offentlige Ja, det er i høj grad tilfældet 6
Undersøgelsens konklusioner q Der mangler transparens og fokus på kvalitet, service og pris q Der er vilje til at handle lokalt, men kvalitet og pris skal være i orden q De umiddelbare grønlandske konkurrencefordele udnyttes ikke q De store organisationer har professionaliseret deres indkøbsfunktioner q Rapporten identificerer 10 indsatsområder/temaer, der bør adresseres ét af dem er den såkaldte markedsplads 7
Varegrupper købt i udladet De 8 mest købte varegrupper i udlandet_ q Byggematerialer q IT q Tøj/uniformer q Kolonialvarer q Reklame/gaveartikler q Markedsføring q Møbler q Kontorartikler 8
Lavere priser / bedre kvalitet Lokal Omsætning Lokalt dækningsbidrag Lokal virksomhedsskat Mål Lokale ansættelser Lokale reinvesteringer Lokale pensionsindbetalinger Lokale lærling- og praktikant pladser Lokal disponibel indkomst Lokalt forbrug Lokal personskat Kompetence opbygning VÆKST Større erhvervsliv / flere butikker og virksomheder Konkurrence Fornyet lokalt udbud af ydelser Større udbud q Vækst : Skabe et større og stærkere privat erhvervsliv i Grønland q Øge konkurrenceevnen q Hæve det hjemmehørende kompetenceniveau /tiltrække kompetencer q Sikre lokal forankring q Lade de penge, der forbruges blive i landet og skabe værdi i landet q Synliggøre multiplikator effekten q Øge anvendelse af lokale leverandører og underleverandører q Øge produktion og produktudbud i Grønland q Hæve vidensniveauet q Medvirke til at forbedre landets betalingsbalance 9
Temaer til handling! 10 handlingsplaner, adresserer følgende temaer: Oplevelsen af en dårlig service og kvalitet i Grønland Manglende kreativitet i tilbud, lav forståelse for kontrakter og udbud som koncept Manglende indkøbspolitikker Stigning i global internethandel Svagt juridisk grundlag at støtte ret på i forhold til udbud Opfattelsen af grønlandske indkøb som værende dyrere og af dårligere kvalitet 10
Hvad skal markedspladsen kunne? Udbud/tilbudsindhentning Igangværende kontrakter Informationssøgning Nyhedsstream Virksomhedsprofiler Markedsføring Pris sammenligning Afgive tilbud Inspirationssøgning Søge volumen 11
Qujanaq! Udarbejdelsen af dette initiativ er gjort mulig med støtte fra s Erhvervsfond
Vision & Mission Det grønlandske BNP skal øges med 1 milliard kroner ved at udvikle og udvide den lokale produktion og handel til gavn for det grønlandske samfund. Missionen er at bringe købere og sælgere sammen for at udvide det samlede grønlandske marked i erkendelse af, at den globale konkurrence er en realitet og verden er blevet mindre Missionen er at gøre det grønlandske erhvervsliv til en attraktiv og ligeværdig part i de muligheder som den globale verden har skabt for Grønland. 13
Handlingsplaner Handlingsplanerne koordineres mellem GE og CSR- Greenland 1. Seminar/Workshop om fælles standarder 2. Fælles kursus katalog 3. Den grønlandske markedsplads (MWB) 4. Forum deltager 5. Mapping af B2B adfærd (afsluttet) 6. Standard indkøbspolitikker 7. Mapping af forbruger adfærd 8. Lobbyvirksomhed (MWB) 9. Delstudier i brancher 10. Kommunikationsstrategi (MWB) MWB: Must Win Battle 14
Barrierer for at handle i Grønland 1 q For at differentiere sig fra andre udbud i Grønland (altså have et andet vareudbud end konkurrenterne) q Serviceniveauet er ikke godt nok. q Lavt kompetenceniveau. q Mangel på faguddannet personale q Svag markedsføring [effekt af en ændret markedsføring bør undersøges nærmere] q Varer, der sælges, produceres ikke i Grønland q For højt dækningsbidrag medfører at lokale leverandører taber ordren. Anerkender at der er højere transport- og lageromkostninger q Manglende/begrænset udvalg 15
Barrierer for at handle i Grønland 2 q For dyrt at handle lokalt q Kan ikke stole på at varen kommer til tiden q Lav troværdighed q Lav kreativitet og udvikling q Faste leverandører i Danmark. Der kan ikke tilbydes lignende vilkår i Grønland. q Mangel på bestillingskøb til konkurrencedygtige priser q Lavt serviceniveau. Langmodighed ved problemløsning. q Manglende vilje hos de grønlandske leverandører til at indgå i en dialog q Manglende markedsforståelse 16
Forventede konkurrencefordele q Tilstedeværelse og bidrag til lokalsamfundet q Nærhed, personligt kendskab q Hurtig reaktion q Lokalkendskab q Lokal viden, fx til bogføringsregler q Service og samarbejde q Tæt på kunden q Pris og udbud q Lokale lagermuligheder q Findes i markedet q Nærhed og garanti ved reklamationer q Straks- leveringer q Dobbeltsproget 17
Processen ü ü ü Markedsundersøgelse Rapport om opfattelser og tilstande i Grønland Indledende dialog med diverse interessenter Ø Ø Ø Identificering af relevante meningsdannere og primære interessenter Definere budskaber og forventede holdninger Udarbejde kommunikations- og interessentstrategi Ø Ø Dialogmøder med udvalgte meningsdannere og beslutningstagere Indarbejde eventuelle input i rapporten fra fase 1. Ø Ø Ø Det konkrete projekt formes med henblik på den videre proces Prioritering af anbefalinger Koordinering af anbefalinger og tiltag mellem GE og CSR Greenland Ø Ø Ø Ø Identificering af leverandører og partnere Evt. udbud af løsning(er) Relevante handlingsplaner sættes i værk Projektstyring Ø Ø Ø Ø Aktiviteter og tiltag implementeres Involvering af interessenter Resultater måles Kommunikation FASE 1: Markedet FASE 2: Meningsdannere FASE 3: Interessent dialog FASE 4: Projektoplæg FASE 5: Projektfase/drift FASE 6: Implementering Septemper 2016 - Januar 2017 Februar 2017 - Marts 2017 Marts 2017 - Maj 2017 Maj 2017 - Juni 2017 Juni 2017 - December 2017 August 2017 è MÅL: Opnå indsigt i holdninger og udviklingspotentialer for at øge handel i Grønland. MÅL: Identificere succeskriterier for projektet og afdække hvilke personer og organisationer, der er nødvendige at have opbakning fra for at opnå succes. MÅL: Sikre opbakning til projektet og det videre arbejde. Gøre vigtige meningsdannere og beslutningstagere til ambassadører for projektet på et sagligt grundlag. MÅL: At kunne igangsætte det faktiske arbejde, der skal understøtte målet om at nå visionen MÅL: Omsætte anbefalinger til konkret handling MÅL: Aktiviteter i drift og de første resultater kan ses. Stærk kommunikation og interessent involvering. Leverance: Rapport, bl.a. indeholdende anbefalinger til Leverance: Interessent- og mulige handlinger samt forslag budskabskortlægning til en strategi. Leverance: Tilsagn om opbakning fra vigtigste interessenter Leverance: En række anbefalinger og handlingsplaner er defineret og klar til at blive sat i værk Leverance: ACTION! Leverance: Drift, kommunikation og resultater
Det strategiske grundlag Hvad er vores ambition? Hvor lægger vi vores kræfter: Den grønlandske markedsplads GE som lobbyist Kommunikationsstrategi Forbruger adfærd Vision og ambition: Øge transparensen og udvide forretningsgrundlaget i Grønland Mere konkurrencedygtig handel i Grønland Gavn for forbrugere, virksomheder og samfundet generelt. Hvor lægger vi vores kræfter? Hvordan når vi ambitionen: Eksekvering af handlingsplaner Interessent dialog Investering i platform Hvordan når vi ambitionen? Hvad skal være på plads for at nå ambitionen: Ændret holdning Kvalitet og service Konkurrencedygtig prissætning Evne, vilje og seriøsitet Hvad skal være på plads for at nå ambitionen? Hvordan organiserer og eksekverer vi: Handlingsplan drevet strategi Sekretariatet som eksekvator B/U som styregruppe Ansvar hos medlemmer Hvordan organiserer vi os og eksekverer?
Undersøgelsen Udarbejdelsen af denne rapport er gjort mulig med støtte fra s Erhvervsfond
Deltagere Overvejende respondenter fra det private Næppe repræsentativt, men indikativt 100 online respondenter 6 interviews 21
Deltagere Overvejende små virksomheder har deltaget Primært fra Nuuk 22
Brancher Handel & Kontor udgør 29 % 23
Indkøbspolitik 29,3 % har en indkøbspolitik 42,4 % har en holdning til lokale indkøb andre steder end i en formuleret indkøbspolitik Har en indkøbspolitik 24
Indhentning af lokale tilbud Der er ikke en tungtvejende forpligtelse eller tendens til at spørge lokalt før man handler: 25
Andelen af varer købt i Grønland En næsten jævn fordeling Bygge/Anlæg og Detail trækker statistikken mod primært indkøb i udlandet 26
Årsag til indkøb i udlandet Svarvalg Vi kan ikke få de fornødne ydelser/varer i Grønland Besvarelser 83.84% 83 Prisen i Grønland er ikke konkurrencedygtig 42.42% 42 Vi har en fast leverandør i udlandet 23.23% 23 Kvaliteten i Grønland er ikke god nok 14.14% 14 Vi opnår andre fordele fra leverandøren ved at handle i udlandet 14.14% 14 Servicen er ikke god nok i Grønland 13.13% 13 Andet (angiv venligst) 13.13% 13 Vi er vant til at handle i udlandet 12.12% 12 Det tager for lang tid at få ydelsen/varen igennem en grønlandsk leverandør 7.07% 7 Vi forventer at prisen er for høj i Grønland, selvom vi ikke undersøger den først 4.04% 4 Ikke relevant - vi handler ikke i udlandet 3.03% 3 Årsagen til at de fornødne ydelser ikke kan fås i Grønland er ikke undersøgt nærmere og kan være et punkt til videre undersøgelse og analyse! 27
Primære varegrupper indkøbt i udlandet 1. Byggematerialer 2. IT 3. Tøj/uniformer 4. Kolonialvarer 5. Reklame/gaveartikl. 6. Markedsføring 7. Møbler 8. Kontorartikler Svarvalg Byggematerialer Besvarelser 31,63% 31 IT udstyr (computere, TV, printere, mobil telefoner, tablets og forbrug hertil) 26,53% 26 Tøj, uniformer m.m. 25,51% 25 Kolonialvarer (fødevarer m.v.) 18,37% 18 Andet (angiv gerne flere) 17,35% 17 Reklame- og gave artikler 16,33% 16 Diverse 14,29% 14 Møblement 14,29% 14 Markedsføring (reklamer, annoncer, tekst forfatning) 14,29% 14 Kontorartikler 13,27% 13 Køretøjer 11,22% 11 Håndværksmæssige ydelser 9,18% 9 Anden rådgivning (Advokat, ledelseskonsulenter, IT konsulenter mv.) 8,16% 8 Teknisk rådgivning (ingeniør, arkitekt m.v.) 7,14% 7 Uddannelse/Kompetenceudvikling 6,12% 6 Transport og logistik (fx spedition, flyvning, rejsebureau ydelser) 6,12% 6 Oversættelser (engelsk, grønlandsk m.fl.) 4,08% 4 Finansiel service og rådgivning (Bank, Revision m.v.) 4,08% 4 Respndenter i alt: 98 Der bør foretages yderligere undersøgelser af enkelte varegrupperne i forhold til hvorfor udbuddet ikke er til stede lokalt eller ikke er tilfredsstillende lokalt, fx IT 28
Mangler der transparens? Svaret er formentligt sløret af respondentkredsen, der selv er sælgere i Grønland: Dette spørgsmål bør også afdækkes hos forbrugerne, og ikke blot i B2B og udbyder markedet 29
Forudsætninger for flere indkøb 54,7 % angav årsager Udnyt at der burde være bedre forudsætninger i Grønland for at yde personlig service. Giv det et større fokus Behov for mere kreativitet i forbindelse med tilbudsgivning under udbud. Udbud matcher ofte ikke behov Lokal produktion flere ydelser, fx beklædning Konkurrencedygtige priser og leverancesikkerhed Bedre service, rådgivning og priser Støtter de lokale virksomheder så længe lokalprisen ikke er mere end 10 % højere end de danske priser Grønlænderne elsker grønlandsk producerede varer, fx møbler Der skal fremstilles flere byggematerialer lokalt Faglig ekspertise skal være til stede At varerne er på hylden i Grønland. Forsyningssikkerhed. Opfølgning på henvendelser grønlandske virksomheder skal være bedre til at følge op på henvendelser (service kultur) Servicetræning og uddannelse af personale 30
Case [XX] Aps ændrede hele deres koncept 1. oktober 2015 grundet for stor konkurrence fra internettet nedsatte vi priserne med 30-40 procent. Dette har betydet en omsætningsstigning på 200 procent det sidste år. Det offentlige er igen begyndt at handle hos os. Vores vare er blevet blandt de billigste i hele Europa. Jeg syntes at alt for mange detailbutikker tager for store avancer og deres priser ligger alt for højt i forhold til udenlandske netpriser. Internethandel fra udlandet må ikke undervurderes, så derfor må detailhandlen i Grønland indrette priser efter dette, ellers er løbet kørt for det bliver mere og mere handel der foregår via nethandel fra udenlandske udbydere 31
Strategien Formulering af strategien
Strategien JAN 2017 Forår 2017 MAJ 2017 MAJ 2017 JUN 2017 è 33
Vision Det grønlandske BNP skal øges med 1 milliard kroner ved at udvikle og udvide den lokale produktion og handel til gavn for det grønlandske samfund. 34
Multiplikator effekten Lokal Omsætning Lokal virksomhedsskat Lavere priser / bedre kvalitet Lokalt dækningsbidrag Lokale ansættelser Lokale reinvesteringer Lokale pensionsindbetalinger Lokale lærling- og praktikant pladser Lokal disponibel indkomst Lokalt forbrug Lokal personskat Kompetence opbygning VÆKST Større erhvervsliv / flere butikker og virksomheder Konkurrence Fornyet lokalt udbud af ydelser Større udbud 35
Mission Missionen er at bringe købere og sælgere sammen for at udvide det samlede grønlandske marked i erkendelse af, at den globale konkurrence er en realitet og verden er blevet mindre Missionen er at gøre det grønlandske erhvervsliv til en attraktiv og ligeværdig part i de muligheder som den globale verden har skabt for Grønland. 36
MÅL 1/2 Den grønlandske markedsplads skal medvirke til at skabe en vækst i BNP på op til én milliard kroner, understøttet af en sund lokal økonomi, hvor der er skabt plads til lokale praktik- og lærlinge pladser og hvor det private forbrug er i vækst som følge af en større disponibel indkomst med positive effekter for landskassen til følge. 37
MÅL 2/2 Vækst: Skabe et større og stærkere privat erhvervsliv i Grønland Øge konkurrenceevnen Hæve det hjemmehørende kompetenceniveau og sikre lokal forankring heraf Lade de penge, der forbruges blive i landet og skabe værdi i landet Synliggøre multiplikator effekten Øge anvendelsen af lokale leverandører og underleverandører Øge produktion og produktudbud i Grønland Hæve vidensniveauet Udvikle og tiltrække kompetencer Medvirke til at forbedre landets betalingsbalance 38
# 3 Den grønlandske markedsplads è Kan udvikles og drives overvejende lokalt! Forudsætninger: En vis volumen i antal købere og sælgere Høj grad af interaktion og aktivitet (i lighed med sociale medier skal der være aktivitet for at siden ikke bliver glemt). Lødighed og troværdighed. Siden skal være relevant og aktuel, og ikke båret af tilkøbte kommercielle budskaber, som kan skabe tvivl om troværdigheden og seriøsiteten. Juridisk holdbar siden skal være konform med konkurrencelovgivningen og øvrig relevant lovgivning for området, herunder den nye persondatalov Være målrettet det grønlandske marked, dvs. funktionaliteten skal imødekomme den struktur samfundet har Markedspladsen er ikke en internetforretning, men fungerer som et kontaktpunkt, og transaktioner sker uden om platformen på baggrund af den transparens og kontakt, der er skabt på platformen. 39