Trends i international svineproduktion Bjarne Kornbek Pedersen Kongres 24.-25.oktober 2017
Udviklingstendenser International strukturudvikling Produktionssystemer i Asien
Udviklingstendenser
Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen bor i Asien Størst vækst i Asien og Afrika Asien Afrika
Udvikling i land- og bybefolkning 1950-2050 (Kilde: FN) 2017: halvdelen i byer 2050: 75% i byer
Kina 15 mega-byer med mere end 10 mio indbyggere 700 mio bor i byer - i 2050 bor 1 mia i byer Shanghai 34 mio 6
Forbrug af kød 2010-2020 (Kilde: OECD/FAO) 2010: 300 mio. tons i alt 2010-2020: +60 mio. tons 2010-2050: +170 mio. tons
Verdenshandel med kød 2010-2020 (kilde: OECD/FAO) 30 mio. tons i 2020 Næsten ingen udvikling i handel med svinekød
Verdenshandel med svinekød 2017 (Kilde: L&F) Produktion af svinekød: 100 millioner tons Omsætning på verdensmarked: 7 millioner tons
Verdens svineproduktion Mio. grise per år 2010 og 2020 (kilde: OECD/FAO) 133 143 Nord-Amerika 313 339 730 Europa 580 Kina 82 103 Syd-Amerika
Udvikling i verdens svineproduktion 2010-2020 (Kilde: OECD/FAO) 2010 1250 2020 1500
Kg/år/person Forbrug af svinekød 2010/2020 (Kilde: OECD/FAO) 35 30 25 Kina - forøgelse: ~ 5,3 kg/person ~ 7,5 mio tons ~ 85 mio svin 20 15 2010 2020 10 5
International strukturudvikling
Produktionsomkostninger Kilde: SEGES Rapport nr. 52
Kr. pr. kg levende vægt Afregningspriser i udvalgte lande 2016 og 2017 30 25 okt-16 okt-17 20 15-15-30 USD/gris 10 5 0 Danmark USA Canada Mexico Brasilien Rusland Kina Vietnam Sydkorea
Global situation EU og Nord- og Sydamerika EU Høj løn og dyrt byggeri Omfattende miljø- og velfærdskrav Familiebrug dominerer Overskud af svinekød Nord- og Sydamerika Omkostningseffektiv Høje logistikomkostninger Stordrift Overskud af svinekød
Global situation Østeuropa og Asien Rusland og Ukraine Beskyttet marked Stigende produktion Stigende forbrug Stordrift Asien Beskyttede markeder Øget produktion Øget forbrug Øget import Hastig ændring til stordrift
USA og Canada USA 5,8 mio. søer 110 mio svin/år 25 selskaber - 55 % af produktionen 9 selskaber - over 100.000 søer Selskaber: 4-5 % vækst årligt Canada 1,3 mio. søer 27 mio. svin/år 5 selskaber 20 % af produktionen Selskaber: 10-12% vækst årligt
1000 tons EU Østeuropa - Rusland RUSLAND EU 1,7 mio. søer 34 mio. svin/år 15 selskaber 2013-44 % af produktionen 2020 65 % af produktionen 12 mio. søer 260 mio svin/år Familiebrug dominerer Store selskaber i Spanien, Italien og Polen Kraftig konsolidering undervejs 300 250 200 150 100 50 0
Kina forurening og fødevareskandaler. Luftforurening Affarvede kyllingefødder Melamin i mælkepulver Døde svin i drikkevand 20
Kinesisk svineproduktion - udviklingstendenser 2014-2017 Soantal -11 mio Antal svin: -110 mio 21
Globale storproducenter (kilde: National Hog Farmer) Company Headquarters: No. of sows Smithfield/WH Group United States, China, Hong Kong 1,135,000 Wens Guangdong, China 1,000,000 CP Foods Bangkok, Thailand 600,000 Muyuan Foodstuffs Co. Ltd. Nanyang, Henan, China 500,000 Triumph Foods St. Joseph, MO. United States 395,000 BRF São, Paulo, Brazil 380,000 Seaboard Foods Shawnee, Ks., United States 290,000 Cooperl Lamballe, France 240,000 The Maschhoffs Carlyle, Ill., United States 218,000 Vall Company Lleida, Spain 209,000 COFCO Beijing, China 200,000 Pipestone System Pipestone, MN, United States 200,000 26 Prestage selskaber Farms med Clinton, N.C., 7,3 United States mio søer 182,000 ~ 150 mio slagtesvin Iowa Select Farms Iowa Falls, Iowa United States 180,000 JBS USA Greeley, Co., United States 175,000 EU: 12 mio søer ~ 260 mio slagtesvin Aurora Alimentos Chapecó, Brazil 173,000 Truein Agriculture and Animal Husbandry Group LLC. Inner Mongolia 150,000 Store selskaber kontrollerer en stigende del af produktion Miratorg Moscow, Russia 130,000 Aveltis Locmine, France 120,000 Carthage Veterinary Service Ltd. Carthage, Ill., United States 120,000 Piensos Costa Caspe, Spain 117,000 AMVC Management Services Audubon, Ia., United States 112,500 Zhengbang Nanchang City, China 110,000 Betagro Bangkok, Thailand 110,000 Maxwell Foods Goldsboro, N.C., United States 106,000 Kekén Merida, Mexico 100,000 22
Produktionssystemer i Asien
Kina 1,4 mia indbyggere 35 mio søer Sydkorea 50 mio indbyggere 1 mio søer Thailand 69 mio indbyggere 1 mio søer Vietnam 93 mio indbyggere 4 mio søer Filippinerne 100 mio indbyggere 1,7 mio søer 24
Asien anderledes geografi og klima
Sydøstasien svinestalde
Sydøstasien svinestalde Byggepris 20-30 % lavere end i DK Lav væghøjde og taghældning Smalle bygninger -12 m Murstensvæg + sandwichelement Stort areal areal pr. gris +30% Åbent inventar Kombi-ventilation to ventilationssystemer
Sydøstasien svinestalde
Sydøstasien svinestalde
Sydøstasien svinestalde
Kina state of the art 2013 31
Kina state of the art 2013. 32
Kina gyllehåndtering 33
Kina gyllehåndtering 34
Kina gyllehåndtering 35
Kina projekt med 30 x 500 søer Heilongjiang 36
Kina projekt med 30 x 500 søer Heilongjiang 37
Kina igangværende projekter Heilongjiang: 14.000 søer full line Xiang Yang: 6000 søer full line
6000 søer 2 x 30.000 slagtesvin 6000 søer Varmeanlæg Administration 2 x 30.000 slagtesvin 2000 søer + 200 orner Gyllebehandling 39
Heilongjiang Kina 6.000 søer full line Søer og smågrise: 53.800 m2 Slagtesvin: 33.600 m2 Slagtesvin: 33.600 m2 40
Heilongjiang Kina 6.000 søer full line The word deadline seems to have a different meaning here in China 41
Heilongjiang Kina 6.000 søer full line Karantæne Ornestation 42
Heilongjiang Kina 6.000 søer full line Air condition Luftindtag i loft og udsugning i tag Korridor med forvarmning og køling af luft 43
Smittebeskyttelse truck wash + baking unit I Asien findes alle sygdomme AP, FMD, PRRS, PEDV, PRCV, Myc, Aujezky, 44
1.000 kr Investering og tilbagebetaling 6.000 søer full line Investering: Produktionsomkostning: Pris: 270 mio kr ~ 45.000 kr. pr. so 9,7 kr/kg levendevægt ~ 12,8 kr/kg slagtekrop 14 kr/kg levendevægt 800000 600000 400000 200000 Investering Overskud Akkumuleret overskud 0-200000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 År -400000 45
Hovedbudskaber Stigende befolkning og velstand øget efterspørgsel efter kød Kødet bliver produceret lokalt Konsolidering af svineproduktionen i store selskaber EU trendsætter for fødevaresikkerhed, miljø og dyrevelfærd