Projekt CenSec Innovationsnetværk Slutevaluering af projektresultater November 2014

Projekt CenSec Innovationsnetværk Slutevaluering af projektresultater November 2014 Forfatter: jbo Sidst gemt: 17-11-2014 17:38:00 Sidst udskrevet: 17-11-2014 17:38:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4006 CenSec\Projekt efterår 2014\Afrapportering\Evalueringsrapport vinter 2014.docx Revision: 5 Antal sider: 32

2

Indhold Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Karakteristik af projektets virksomheder... 6 Kapitel 3. Virksomhedernes udbytte af aktiviteterne... 9 3.1 Nyhedsbreve, hjemmeside og andre informationskilder... 9 3.2 Netværksaktiviteter... 14 3.3 Markeds- og teknologiafklaringsforløb... 18 3.4 Matchmakingaktiviteter/nye relationer... 20 3.5 Overordnet vurdering... 24 Kapitel 4. Fremadrettede perspektiver... 29 3

Kapitel 1. Indledning CenSec fik i begyndelsen af 2013 bevilliget midler fra Region Midtjylland til projektet Projekt CenSec Innovationsnetværk. Projektet bygger videre på den viden og de erfaringer, CenSec har opnået gennem deres arbejde med industriel klyngeudvikling de seneste år. I projektet videreudvikles en række nye, markedsdrevne nærværksaktiviteter med det formål at styrke dansk industris globale konkurrenceevne inden for security, space, aerospace og andre højteknologiske industrier. Mere konkret er projektets formål: At afklare netværksmedlemmernes markedsmuligheder og behov for teknologi- og kompetenceudvikling for at kunne realisere nye, potentielle markedsmuligheder med særlig fokus på det globale marked. At styrke samspillet omkring identificering, oparbejdelse og igangsættelse af fælles innovationsprojekter med særlig fokus på udvikling af nye produkter og services til den globale security, space og aerospace industri og andre højteknologiske industrier og advanced manufacturing udviklingsprojekter, samt: At styrke rammerne for danske virksomheders deltagelse i globale innovationsprojekter og værdikædesamarbejder inden for security, space, aerospace og andre højteknologiske industrier. Aktiviteterne i projektet er således særligt rettet mod at øge virksomhedernes innovationskraft og globale forretningsforståelse samt deres evne og vilje til at indgå i forretningsbaserede netværkssamarbejder. Blandt de vigtigste virksomhedsrettede aktiviteter i projekter er: Branchenyheder og formidling af ny viden og information til virksomhederne Netværksmøder om aktuelle og efterspurgte temaer inden for de udvalgte brancher Markeds- og teknologiafklaringsforløb tilpasset de forskellige typer af virksomheder Matchmaking mellem virksomheder, forskere og brugere Global business & technology missions and networks Projekt CenSec Innovationsnetværk er et forholdsvist kort projekt, som løber frem til sensommeren 2014. Projektet gennemføres i samarbejde med DAMRC Danish Advanced Manufacturing Research Center. DAMRC og CenSec gennemfører sideløbende de samme typer af aktiviteter og deler undervejs viden og erfaringer med hinanden. Om målingen Oxford Research er partner i projektet med ansvar for at gennemføre interne målinger og evalueringer. Formålet med målingerne er at monitorere, om projektet er på rette vej og ser ud til at skabe de forventede outputs og giver værdi blandt de deltagende virksomheder. Der er i projektperioden planlagt to målinger, der vil tage temperaturen på projektets 4

aktiviteter med udgangspunkt i de deltagende virksomheders vurderinger af udbytte og tilfredshed. Herværende notat gennemgår resultaterne af den sidste af de to målinger. Målingen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til de virksomheder, der har deltaget i projektets aktiviteter. Enten i regi af CenSec eller DAMRC. I alt har 60 virksomheder besvaret hele spørgeskemaet 46 fra CenSec og 18 fra DAMRC. Dette giver for CenSec en svarprocent på 32 % og for DAMRC en svarprocent på 31 %. Generelt skal det derfor bemærkes, at resultaterne skal fortolkes med forsigtighed. Dette gælder særligt målinger af DAMRC s aktiviteter, der totalt set baserer sig på meget få besvarelser. Mange af CenSec s virksomheder vurderer ikke alene CenSec ud fra de seneste aktiviteter i det nuværende projekt, men betragter CenSec ud fra deres samlede resultater og virke de seneste år. Dette er efter Oxford Researchs vurdering overvejende positivt, da CenSec tydeligvis har formået at opretholde god kontinuitet i deres brand samt aktiviteter, services og kontakten til deres medlemsvirksomheder på trods af skiftende finansiering. En del virksomheder har i interviewene bemærket, at CenSec i løbet af de seneste år løbende har tilpasset og ændret i deres aktiviteter. Dels hen imod et snævrere fokus på forretningsbaserede netværk og dels hen imod et bredere branchemæssigt fokus, hvor der ses bredt på højteknologisk produktion. Enkelte er utilfredse med denne tilpasning, men de fleste bifalder den. I forhold til DAMRC skal det understreges, at målingen på ingen vis giver anledning til kritik. Tværtimod ser det ud til, at de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet er ganske tilfredse med de DAMRC-aktiviteter, de har deltaget i. Blot at der er tale om et spinkelt datagrundlag ift. at lave mere nagelfaste konklusioner. 5

Kapitel 2. Karakteristik af projektets virksomheder Inden gennemgangen af de foreløbige resultater vil vi her give en kort karakteristik af de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet. Dette er for at beskrive den målgruppe af virksomheder, projektet er nået ud til. Primært SMV er De virksomheder, der har deltaget i aktiviteter er for langt størstedelens vedkommende SMV er. Dette er netop de virksomheder, der har de største udfordringer ift. at indgå i tværgående innovationsprojekter og globale værdi- og leverandørkæder og er både DAMRC s og CenSec s hovedmålgruppe. Som det fremgår af figur 2.1 og 2.2, har fordelingen i forhold til virksomhedernes størrelse ikke ændret sig nævneværdigt fra 2013 til 2014. Imidlertid er der blandt DAMRC s virksomheder færre med under 10 ansatte i 2014 (22 %) end i 2013 (44 %). Som det fremgår af figur 2.1, er klart hovedparten af CenSec-virksomhederne inden for forsvars-, sikkerheds- og rumfartsindustrien (88 %). Dette er ikke overraskende, da CenSec netop har virksomheder inden for forsvars-, sikkerheds- og rumfartsindustri som sin primære målgruppe. Figur 2.1: Virksomheder der har deltaget i CenSec-aktiviteter ift. størrelse og forretningsområde Størrelse: Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 =50 Forretningsområde: Andel virksomheder (virksomheder har kunnet angive flere områder). 2013 n=42, 2014 n=50 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 4 32% 32% 26% 19% 18% 18% 14% Under 10 10-50 51-250 Over 250 Forsvars-, sikkerheds- og rumfartsindustrien Energi og miljø Offshore og maritim Transport og logistik Landbrug og fødevarer Byggebranchen Andre (angiv venligst hvilke) 18% 26% 16% 19% 27% 26% 47% 62% 47% 5 41% 5 88% 81% 2 4 6 8 10 Blandt de virksomheder, der har deltaget i DAMRC s aktiviteter, arbejder størstedelen inden for energi og miljø. Sammenlignet med CenSec-virksomhederne er der for DAMRC ikke et 6

forretningsområde, som er det klart mest dominerende, hvilket skyldes, at DAMRC har fokus på fremstillingsindustrien generelt og ikke på en særlig branche. Figur 2.2: Virksomheder der har deltaget i DAMRC-aktiviteter ift. størrelse og forretningsområde Størrelse: Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=18 Forretningsområde: Andel virksomheder (virksomheder har kunnet angive flere områder). 2013 n=18, 2014 n=18 6 5 56% 44% 44% Energi og miljø Offshore og maritim 5 39% 44% 67% 4 Landbrug og fødevarer 39% 33% 3 2 22% Forsvars-, sikkerhedsog rumfartsindustrien Transport og logistik 33% 28% 28% 39% 1 6% 6% 6% Under 10 10-50 51-250 Over 250 Byggebranchen Andre (angiv venligst hvilke) 28% 22% 28% 44% 5 10 Mange systemleverandører Den største gruppe af virksomheder hos både CenSec og DAMRC er såkaldte systemleverandører. Det vil sige producenter af komplekse sammensatte systemer og/eller højteknologiske produkter. Fra 2013 til 2014 er andelen af systemleverandører steget blandt både CenSec s og DAMRC s virksomheder (figur 2.3 og 2.4). Figur 2.3: Hvilken type leverandør er din virksomhed? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=49 Leverandør af komplekse sammensatte systemer og/eller højteknologiske produkter 36% 51% Primært leverandør af serviceydelser 16% 29% Leverandør af delsystemer 1 16% Leverandør af enkeltkomponenter /lavteknologiske enkeltprodukter Andet 6% 12% 1 14% 1 2 3 4 5 6 7

Figur 2.4: Hvilken type leverandør er din virksomhed? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=18 Leverandør af komplekse sammensatte systemer og/eller højteknologiske produkter 22% 44% Primært leverandør af serviceydelser 22% Leverandør af enkeltkomponenter /lavteknologiske enkeltprodukter 22% Leverandør af delsystemer Andet 28% 1 2 3 4 5 8

Kapitel 3. Virksomhedernes udbytte af aktiviteterne I dette kapitel ses nærmere på virksomhedernes udbytte af de aktiviteter og services, CenSec og DAMRC har tilbudt gennem projektet. Der er hovedsagligt fokus på de aktiviteter og services, der efter projektplanen har en deltagervolumen, hvor det er meningsfuldt at gennemføre målinger via spørgeskemaer. Det drejer sig om: Nyhedsbreve, hjemmeside og andre informationskilder Netværksaktiviteter Matchmakingaktiviteter (kun relevant for CenSec) Markeds- og teknologiafklaringsforløb 3.1 Nyhedsbreve, hjemmeside og andre informationskilder Nyhedsbreve er den mest anvendte informationskanal Ligesom sidste år er nyhedsbrevene både for CenSec- og DAMRC-virksomhederne den informationskanal, der oftest benyttes. Der er samtidig en stor del af CenSec s virksomheder, som ofte benytter CenSec s udbudsoversigt og partnerskabs- og samarbejdssøgninger. For DAMRC s virksomheder er der en relativ stor andel, som bruger de tekniske rapporter/præsentationer. Fra 2013 til 2014 er det for CenSec s virksomheder omtrent de samme informationskanaler (figur 3.1), der bruges, mens billedet har ændret sig en anelse for DAMRC s virksomheder (figur 3.2). Her er der kommet en større andel virksomheder, der benytter DAMRC s nyhedsbreve. Samtidig er der en større andel DAMRC-virksomheder, som besøger hjemmesiden. Der er få virksomheder, som ofte er inde på CenSec s eller DAMRC s hjemmeside. Hjemmesiden er informationskanal, som virksomheder går ind på en gang imellem. Ligesom målingen sidste år viste, er LinkedIn gruppen i 2014 den informationskilde, som DAMRC s og CenSec s virksomheder benytter mindst og, hvor der er en stor andel, som aldrig har besøgt LinkedIn gruppen. 9

Figur 3.1: Hvor ofte besøger, læser eller anvender du følgende informationskilder? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=48 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5% 13% 5% 1 21% 36% 4 35% 31% 6 42% 43% 48% 13% 26% 27% 6 5 23% 36% 23% 14% 25% 31% 21% 27% 5% 1 7% 69% 63% 21% 21% 13% 1 4% Meget ofte/ofte En gang imellem Sjældent Aldrig/har endnu ikke læst, besøgt eller anvendt 10

Figur 3.2: Hvor ofte besøger, læser eller anvender du følgende informationskilder? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=18 10 9 8 7 6 5 22% 6% 39% 22% 6% 22% 6% 6% 28% 33% 44% 22% 4 3 2 1 61% 28% 78% 72% 33% 33% 5 Meget ofte/ofte En gang imellem Sjældent Aldrig/har endnu ikke læst, besøgt eller anvendt Generel tilfredshed med informations- og nyhedskanaler En stor del af de virksomheder, der har deltaget i CenSec s såvel som DAMRC s aktiviteter angiver, at de generelt er tilfredse med de to aktørers informations- og nyhedskanaler (se figur 3.3 og 3.4). For CenSec s virksomheder har den generelle tilfredshed med informations- og nyhedskanalerne ikke ændret sig nævneværdigt fra 2013 til 2014, mens tilfredsheden med DAMRC s informations- og nyhedskanaler er blevet en smule højere. I de kvalitative interview med virksomhederne, nævner en af CenSec s virksomheder, at CenSec s kommunikation er troværdig og, at det bunder i, at CenSec ikke lover mere, end CenSec kan bære. En anden virksomhed oplever, at adgangen til CenSec s informationer er nem tilgængelig og, at CenSec ved at trække på flere kommunikationskanaler formår at kommunikere afbalanceret: CenSec s kommunikation er afbalanceret. De trækker på nyhedsbreve, som informerer om, hvad der sker, og man kan også gå ind på deres hjemmeside. Det fungerer godt. CenSec-virksomhed 11

Andelen af DAMRC-virksomheder, der har svaret ved ikke er faldet fra 31 % i 2013 til 13 % i 2014. Denne udvikling kan forklares ved, at der er en større andel DAMRC-virksomheder i 2014 end i 2013, som ofte bruger de udbudte informations- og nyhedskanaler, og derfor har et bedre grundlag for at tilkendegive deres tilfredshed med informations- og nyhedskanalerne. Figur 3.3: Hvor tilfreds er du overordnet set med CenSec s informations- og nyhedskanaler? (CenSecvirksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=47 6 5 51% 52% 4 3 2 23% 24% 1 7% 4% 4% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Figur 3.4: Hvor tilfreds er du overordnet set med DAMRC s informations- og nyhedskanaler? (DAMRCvirksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=13, 2014 n=16 5 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 44% 31% 31% 25% 23% 13% 13% 6% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 12

Virksomhederne får relevant ny viden om teknologi- og markedsforhold Generelt vurderer virksomhederne, at den information de får fra CenSec giver dem ny og relevant viden om markedsforhold og teknologi inden for de brancher, de er interesserede i (figur 3.5). For DAMRC, som udelukkende fokuserer på teknologisiden, er det ligeledes virksomhedernes vurdering, at informationerne fra DAMRC i stort omfang giver ny og relevant viden om teknologi (figur 3.6). En af CenSec s virksomheder mener, at den har fået tilegnet sig en viden, som den ikke ville have fået, hvis den ikke havde været med i CenSec: Ved at bruge CenSec, har vi fået tilegnet os en viden, som jeg ikke tror, at vi ellers ville have fået. CenSec-virksomhed En DAMRC-virksomhed nævner, at det har været afgørende for virksomhedens udvikling, at DAMRC kan tilbyde en specialiseret teknisk viden: Vi har brug for den tekniske viden, DAMRC kan tilbyde os. Det er helt afgørende for, at vores virksomhed kan udvikle sig. DAMRC-virksomhed Figur 3.5: I hvilken grad er informationerne med til at give dig ny og relevant viden om markedsforhold og teknologi inden for de brancher, som din virksomhed er interesseret i? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=47 5 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 45% 45% 33% 26% 26% 19% 2% 2% 2% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 13

Figur 3.6: I hvilken grad er informationerne med til at give dig ny og relevant viden om teknologi inden for de brancher, som din virksomhed er interesseret i? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=13, 2014 n=16 6 56% 5 4 38% 3 31% 31% 2 1 13% 8% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Det er vigtigt at bemærke, at der blandt DAMRC s virksomheder i 2014 ikke er en eneste virksomhed, som har svaret ved ikke til, om DAMRC s informationer giver ny og relevant viden om teknologi. Det kan dels skyldes, at DAMRC-virksomhederne bruger DAMRC s kanaler mere flittigt, men det kan også skyldes spørgsmålsformuleringen sidste år, hvor der blev spurgt ind til, om virksomhederne fik relevant viden om markedsforhold og teknologi. Da DAMRC s fokus er på teknologi, kan det tænkes, at der er virksomheder, som har haft svært ved at besvare spørgsmålet. Blandt CenSec s virksomheder er andelen, som vurderer at informationerne i mindre grad giver nye og relevant viden faldet fra 33 % i 2013 til 26 % i 2014. Det er stadig en relativ høj andel, der i mindre grad finder informationen fra CenSec ny og relevant. 3.2 Netværksaktiviteter CenSec og DAMRC afholder løbende informations- og netværksmøder inden for udvalgte forretningsområder med indlæg fra nogle af branchens hovedaktører om aktuelle og efterspurgte temaer. Formålet er at øge vidensdeling og styrke virksomhedernes branchekendskab samt markeds- og teknologiindsigt. Foruden at afholde netværksmøder, faciliterer CenSec også netværk, hvor Aarhus Letbane Klynge er et eksempel på et samarbejde mellem syv virksomheder med speciale inden for design, produktion og elektronik. Som en af de interviewede virksomheder, der er en del af Aarhus Letbane Klynge fremhæver, har CenSec fremmet og skabt rammerne for, at de nu er en del af dette strategisk virksomhedssamarbejde. Blandt CenSec s virksomheder er det i 2014 ligesom i 2013 få, som ikke har deltaget i et netværksarrangement (figur 3.7). Klart størstedelen af virksomhederne (84 %) har delta- 14

get i to eller flere netværksmøder. Det er positivt, at det er langt hovedparten af virksomhederne, som har deltaget i flere netværksarrangementer, da det er en indikator for, at de finder arrangementerne brugbare. Figur 3.7: Har du/din virksomhed deltaget i et netværksarrangement i regi af CenSec? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=48 5 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 4% 5% 8% 7% 44% 43% 4 45% Nej Ja - ét enkelt møde Ja - 2 til 4 møder Ja - 5 møder eller flere 4% Ved ikke At CenSec-virksomhederne ser netværksarrangementerne som værdfulde, afspejler sig endvidere i den høje tilfredshedsgrad blandt virksomhederne, jf. figur 3.8. Figur 3.8: Hvor tilfreds er du/din virksomhed med det/de netværksarrangementer I har deltaget i? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=40, 2014 n=43 7 6 63% 63% 5 4 3 2 1 23% 18% 1 7% 7% 8% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Størstedelen af virksomhederne tilkendegiver samtidig, at de i høj eller nogen grad har fået ny og relevant viden om teknologi og markedsforhold via netværksarrangementerne (figur 3.9). Det er ydermere positivt, at der i 2014 er en større andel virksomheder end i 2013, 15

der vurderer, at netværksarrangementerne har ført til ny og relevant viden om markedsforhold og teknologi. Figur 3.9: I hvilken grad har netværksarrangementerne været med til at give dig/din virksomhed ny og relevant viden om markedsforhold og teknologi? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=40, 2014 n=43 5 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 48% 4 35% 28% 26% 5% 2% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I de kvalitative interview fremhæves det af flere af CenSec s virksomheder, at de netop ser CenSec som en brugbar organisation i forhold til at opbygge netværk og relationer til andre virksomheder. CenSec har til dels været med til at forbedre bundlinjen, men har også hjulpet med profilering. Rationalet for os, at jo flere man kender, jo flere ambassadører får man. CenSec-virksomhed For de virksomheder, der ikke i udgangspunktet er en del af forsvars- og sikkerhedsindustrien, har CenSec s netværk bidraget til, at de gennem netværksarrangementer har fået mere viden om markedet og derigennem bedre forudsætninger for at entrere det: CenSec har skabt rammerne for, at vi har kunnet entrere markedet for forsvars- og sikkerhedsindustrien. CenSec-virksomhed Blandt DAMRC s virksomheder er andelen af virksomheder, der har deltaget i et eller flere netværksarrangementer steget. Således er der i 2014 kun 28 %, som ikke har deltaget i et netværksarrangement i regi af DAMRC, mens andelen var på 83 % i 2013. Det peger på en tendens i retning af, at DAMRC-virksomhederne fra inden for det seneste år er blevet mere aktive. 16

Figur 3.10: Har du/din virksomhed deltaget i et netværksarrangement i regi af DAMRC? (DAMRCvirksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=18 9 8 7 6 5 4 3 2 1 83% 5 28% 6% 6% Nej Ja - ét enkelt møde Ja - 2 til 4 møder Ja - 5 møder eller Ved ikke flere Graden af tilfredshed blandt de deltagende DAMRC-virksomheder er som figur 3.11. peger på relativ høj. Således er samtlige af deltagerne i 2014 enten meget tilfredse eller tilfredse. Da antallet af besvarelser kun var på tre i 2013, skal sammenligningen mellem de to år dog fortolkes varsomt. Figur 3.11: Hvor tilfreds er du/din virksomhed med det/de netværksarrangementer I har deltaget i? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=3, 2014 n=13 9 8 7 6 5 4 3 2 1 85% 67% 33% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Herudover vurderer klart størstedelen af DAMRC s virksomheder, at de i nogen grad har fået ny og relevant viden om teknologi på baggrund af netværksarrangementerne. Som vist i figur 3.12. gælder det for ¾ af virksomhederne. Samtidig er der ingen af DAMRCvirksomhederne, som vurderer, at netværksarrangementerne i høj grad har ført til ny og relevant viden. 17

En af DAMRC s virksomheder peger i et kvalitativt interview netop på, at DAMRC s arrangementer ikke helt har ramt det behov, som virksomheden har: DAMRC s arrangementer har været ok. Mine kolleger kom hjem med en viden, de ikke havde behov for som sådan. De fik noget ud af det, men det passede ikke helt til vores behov. DAMRC-virksomhed Figur 3.12: I hvilken grad har netværksarrangementerne været med til at give dig/din virksomhed ny og relevant viden om teknologi? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=3, 2014 n=13 9 8 77% 7 6 5 4 3 2 1 33% 33% 33% 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 3.3 Markeds- og teknologiafklaringsforløb CenSec arbejder på at afklare virksomhedernes markedsmuligheder og behov for teknologi- og kompetenceudvikling ift. at kunne realisere nye, potentielle markedsmuligheder med særlig fokus på det globale marked. I DAMRC gennemføres der udelukkende teknologiafklaringsforløb og ikke markedsforløb som hos CenSec. I praksis gennemføres forløbene som en række individuelle og kollektive afklaringsforløb. Forløbene er tilpasset de enkelte virksomheder/grupper af virksomheder og kan fx tage udgangspunkt i et af de udvalgte forretningsområder, i et segment herfra eller i et konkret projekt. Der bliver anvendt metoder fra klassisk strategiudvikling og teknologi-roadmaps såvel som nye teorier og metoder inden for global business model innovation. Blandt CenSec s virksomheder, har klart størstdelen ikke deltaget i et markeds- og teknologiafklaringsfoløb. Således er der i 2014 ¾ af virksomhederne, som ikke har deltaget i et forløb (figur 3.13). 18 % af CenSec-virksomhederne har deltaget i et forløb, hvilket svarer til 8 ud af 46 virksomheder. På den baggrund kan det konkluderes, at markeds- og teknologiafklaringsforløbene ikke er en CenSec s centrale aktiviteter. Det samme gør sig gældende blandt DAMRC-virksomhederne, hvor det kun er to virksomheder ud af de 18, som angiver at have deltaget i et forløb 1. 1 Da der er så få besvarelser, er DAMRC-virksomhedernes besvarelser ikke illustreret grafisk. 18

Figur 3.13: Har din virksomhed deltaget i et markeds- og teknologiafklaringsforløb i regi af CenSec? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=46 9 8 7 6 5 4 3 2 1 76% Nej 79% 4% 7% 7% 7% 7% 5% 7% 2% Ja et individuelt forløb Ja et kollektivt forløb sammen med andre virksomheder Ja et kombineret individuelt og kollektivt forløb Ved ikke Ser vi på CenSec-virksomhedernes tilfredshed og udbytte af forløbene, har det generelt forbedret sig fra 2013 til 2014. Virksomhederne er overvejende tilfredse med forløbet (figur 3.14), og i 2014 vurderer tre virksomheder (38 %), at de har været meget tilfredse med forløbet, mens der i 2013 ikke var en virksomhed, som angav dette. Blandt DAMRC-virksomhederne var begge deltagende virksomheder meget tilfredse med teknologiafklaringsforløbet. I de kvalitative interview giver alle DAMRC s virksomheder udtryk for, at de netop primært bruger DAMRC ift. at styrke det tekniske. Som en af virksomhederne også giver udtryk for i et af de kvalitative interview: For os som produktionsvirksomhed er det vigtigt, at vores maskiner kører hele tiden og, at vi optimerer vores maskiner. Det kan DAMRC, fordi deres tekniske kompetencer er helt i top DAMRC-virksomhed Figur 3.14: Hvor tilfreds er I med det markeds- og teknologiafklaringsforløb, I har deltaget i? (Cen- Sec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=8, 2014 n=8 7 6 5 4 3 38% 5 63% 38% 2 1 13% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 19

I forhold til udbyttet (figur 3.15), har der ligeledes været en positiv udvikling fra 2013 til 2014. I 2014 vurderer syv virksomheder (88 %), at deltagelsen i et teknologi- og markedsafklaringsforløb i nogen eller høj grad har været med til at afklare nye potentielle teknologiog markedsmuligheder samt et dertilhørende behov for teknologi- og kompetenceudvikling. Til sammenligning var der i 2013 tre virksomheder, som tilkendegav dette (38 %). Blandt DAMRC-virksomhederne angiver den ene virksomhed, at den i nogen grad har fået et udbytte, mens den anden enten ikke ved det eller ikke er i stand til at vurdere det endnu. Figur 3.15: hvor høj grad vurderer du, at deltagelsen i teknologi- og markedsafklaringsforløbet har været med til at afklare nye potentielle teknologi- og markedsmuligheder for din virksomhed, samt et dertilhørende behov for teknologi- og kompetenceudvikling? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=8, 2014 n=8 7 6 63% 5 4 38% 3 25% 25% 2 1 13% 13% 13% 13% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/kan endnu ikke vurdere 3.4 Matchmakingaktiviteter/nye relationer CenSec afholder med afsæt i identificerede forretnings- og innovationsmuligheder matchmaking-arrangementer, hvor virksomheder, forskere og brugere inden for et forretningsområde og evt. andre relevante forretningsområder får mulighed for at møde hinanden og præsentere deres behov, idéer og teknologi med henblik på at udvikle nye innovationsprojekter. Matchmaking-arrangementerne kan tage udgangspunkt i et bestemt forretningseller teknologiområde, et bestemt tema eller lignende. DAMRC afholder ikke deciderede matchmaking-arrangementer, og DAMRC s virksomheder er derfor ikke blevet spurgt til deres vurdering af matchmaking. DAMRC-virksomhederne er i stedet blevet spurgt om, hvorvidt DAMRC s samlede portefølje af aktiviteter har bidraget til at skabe nye relationer og dermed åbnet op for nye samarbejdsmuligheder. CenSec s virksomheder er nogenlunde ligeligt fordelt på spørgsmålet, om de har deltaget i et matchmaking-arrangement. Således har 48 % ikke deltaget i et matchmaking-arrangement, mens 44 % af CenSec s virksomheder har deltaget i minimum et matchmakingarrangement. Af dem, som har deltaget i et matchmaking-arrangement har lidt over halvdelen deltaget i flere arrangementer (figur 3.16). 20

Figur 3.16: Har du/din virksomhed deltaget i et matchmaking-arrangement i regi af CenSec? (Cen- Sec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=46 6 5 4 48% 57% 3 2 1 Nej 2 Ja - ét enkelt arrangement 21% 13% 5% Ja - 2 til 4 arrangementer Ja - 5 arrangementer eller flere 9% Ved ikke Som i tilfældet med de andre projektaktiviteter er virksomhederne generelt set også tilfredse med matchmaking-arrangementerne, og i 2014 er der ingen af CenSec s virksomheder, der har været utilfredse med de matchmaking-aktiviteter, de har deltaget i (figur 3.17). Figur 3.17: Hvor tilfreds er du/din virksomhed med det/de matchmaking-arrangementer I har deltaget i? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=20 8 7 65% 72% 6 5 4 3 2 1 2 22% 6% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Som det fremgår af figur 3.18, udmønter matchmaking-aktiviteterne for CenSec s virksomheder sig i særdeleshed i, at de får styrket kontakten til potentielle danske samarbejdsvirksomheder (60 %). Det er det samme billede, som tegner sig i de kvalitative interview, hvor virksomhederne giver udtryk for, at de netop bruger CenSec til at lære andre virksomheder at kende og, at CenSec har skabt en høj grad af samhørighed mellem virksomhederne. I den sammenhæng ser en af de interviewede virksomheder det som en fordel, at der er virksomheder fra forskellige brancher: 21

De forskellige brancher er en fordel for os. Virksomhederne fra de andre brancher lærer noget om det, vi kan, og samtidig får jeg en masse viden om de andre virksomheder. CenSec-virksomhed Figur 3.18: Hvilke resultater har du/din virksomhed fået ud af at deltage i matchmaking-arrangemneter? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder (virksomheder har kunnet angive flere områder). 2013 n=30, 2014 n=42 Virksomheden har fået styrket kontakten til potentielle danske samarbejdsvirksomheder 6 58% Virksomheden har fået konkrete ideer til nye udviklingsog innovationsprojekter 16% 35% Virksomheden har fået styrket kontakten til relevante forskere/vidensinstitutioner 25% 21% Virksomheden har fået styrket kontakten til potentielle udenlandske samarbejdsvirksomheder 25% Virksomheden har fået styrket kontakten til relevante brugere 2 Virksomheden har overordnet set ikke fået noget ud af deltagelse i matchmaking aktiviteter Virksomheden har startet et nyt udviklings/innovationsprojekt op med en ny/nye eksterne samarbejdspartnere 16% 26% Ved ikke 5% 1 2 3 4 5 6 7 Styrkelsen af relationer til samarbejdsvirksomheder er, som en CenSec-virksomhed peger på en fordel - både ud fra et forretningsmæssigt synspunkt og et fagligt synspunkt: 22 For os handler det i bund og grund om at tjene penge. Vi kan gøre brug af vores kontakter i CenSec ved på den ene side at få kunder, vi kan afsætte vores ydelser til, og på den anden side lave et projekt med en anden virksomhed. CenSec-virksomhed Konkrete idéer til nye udviklings- og innovationsprojekter er netop et område, som en stor del af CenSec s virksomheder fremhæver som et resultat af deres deltagelse i matchmaking-aktiviteterne. Det er samtidig interessant, at andelen af CenSec-virksomheder, der tilkendegiver at have fået konkrete idéer til nye projekter er steget fra 16 % i 2013 til 35 % i 2014. En anden interessant udvikling fra 2013 til 2014 er, at der i 2014 er en større andel af CenSec-virksomheder, der har fået styrket kontakten til potentielle udenlandske samarbejdsvirksomheder. I de kvalitative interview påpeges det imidlertid, at CenSec i endnu

højere grad kunne fokusere mere på udlandet og få profileret virksomhederne endnu stærkere på de udenlandske markeder. I regi af DAMRC arrangeres der som beskrevet ikke matchmaking-aktiviteter, men det er via DAMRC s aktivitetsportefølje muligt for virksomhederne at skabe nye kontakter med relevante virksomheder og/eller vidensinstitutioner, der kan danne grundlag for nye udviklings- og projektsamarbejder. Som figur 3.19 viser, er det for størstedelen af DAMRC s virksomheder ikke tilfældet, at de gennem DAMRC s afholdte aktiviteter får skabt kontakter, der åbner mulighed for udviklings- og projektsamarbejder. Lidt over halvdelen angiver, at de ikke har fået skabt kontakt med relevante virksomheder og/eller vidensinstitutioner. For knap 40 % svarende til syv virksomheder har deltagelsen i en aktivitet eller flere betydet, at de har etableret kontakt med relevante virksomheder og/eller vidensinstitutioner, som har åbnet mulighed for et udviklings- og projektsamarbejde. Figur 3.19: Har du/din virksomhed gennem aktiviteter arrangeret af DAMRC skabt kontakt med relevante virksomheder og/eller repræsentanter fra vidensinstitutioner, som åbner muligheden for udviklings- og projektsamarbejder? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2014 n=18 6 56% 5 4 33% 3 2 1 6% 6% Nej Ja - en gang Ja -mellem 2-4 gamge Ja - 5 eller flere gange Ved ikke En vigtig pointe fra de kvalitative interview med DAMRC s virksomheder er i den forbindelse, at det at skabe nye samarbejdsrelationer til andre virksomheder ofte ikke er det primære sigte med at deltage i DAMRC s udbudte aktiviteter. Netværk ses af de interviewede virksomheder som en vigtig sidegevinst, men det primære er at få optimeret og styrket den tekniske kunnen gennem teknologiforløb. Samtidig giver et par af de interviewede DAMRC-virksomheder udtryk for, at det især er det forretningsmæssige perspektiv, som gør, at de er med i DAMRC: Vi har været inde og se, hvem der ellers er med i DAMRC. Vi har kigget efter, om der er potentielle kunder, som vi kan signal til om, at vi også er med på beatet. DAMRC-virksomhed 23

3.5 Overordnet vurdering I dette afsnit gennemgås virksomhedernes overordnede vurdering af, hvad de har fået ud af at deltage i de services, aktiviteter og tilbud som CenSec og DAMRC udbyder, herunder også virksomhedernes tilfredshed med de to organisationers sekretariatsbetjening. 3.5.1 Stor tilfredshed med sekretariatsbetjening Langt de fleste af de adspurgte virksomheder har inden for det seneste år flere gange været i direkte kontakt med CenSec s eller DAMRC s sekretariat. Således har 85 % af Cen- Sec s virksomheder været i kontakt med CenSec s sekretariat en eller flere gange inden for det seneste år, og for DAMRC har 72 % af virksomhederne været i kontakt med sekretariatet en eller flere gange inden for det seneste år. Af disse er stort set alle tilfredse med den betjening de har fået. Blandt CenSec s virksomheder er det 93 % der angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med sekretariatsbetjeningen (figur 3.20) og blandt DAMRC s virksomheder er det 76 % (figur 3.21). Figur 3.20: Hvor tilfreds er du med den betjening du har fået af CenSec s sekretariat? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=36, 2014 n=39 7 6 67% 58% 5 4 3 2 1 31% 26% 5% 3% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Som en af CenSec s virksomheder udtrykker i spørgeskemaundersøgelsen, opleves CenSec som en proaktiv organisation med hjælpsomme og samarbejdsvillige medarbejdere: CenSec er en proaktiv og innovativ organisation, og jeg oplever, at de arbejder for at fremme både udvikling, netværk og vækstmuligheder for medlemmerne. Især skal CenSec have ros for professionel facilitering af målrettede seancer, hvor mål, markedsinteressenter, kunder og medlemmer. CenSec's medarbejdere opleves er imødekommende, lette at omgås og yder en indsats hvor jeg som medlem har behov for input og støtte. CenSec-virksomhed 24

Figur 3.21: Hvor tilfreds er du med den betjening du har fået af DAMRC s sekretariat? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=15, 2014 n=13 5 45% 4 35% 3 25% 2 1 5% 47% 38% 38% 33% 13% 8% 8% 8% 7% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke 3.5.2 Virksomhedernes udbytte af CenSec og DAMRC Generelt angiver størstedelen af virksomhederne, at CenSec eller DAMRC via deres aktiviteter og services har bidraget positivt til deres udvikling (se figur 3.22 og 3.23). I forhold til CenSec svarer størstedelen af virksomhederne, at aktiviteter og services i CenSec har bidraget til at styrke virksomhedens samarbejde med andre virksomheder. Hovedparten af DAMRC s virksomhederne angiver, at aktiviteter og services har bidrage til at højne de tekniske kompetencer i virksomheden. Blandt CenSec s virksomheder ses det yderligere, at virksomhederne har fået styrket deres viden om nye potentielle markeder samt styrket dialogen med brugere. Det fremgår af figur 3.22, at det i 2014 er de samme tre områder, CenSec-virksomhederne peger på som i 2013. Det tyder altså på, at CenSec s styrke er at facilitere samarbejde mellem virksomheder, udbrede viden om nye markeder, og skabe af dialog med brugere. CenSec s største fremgang fra 2013 til 2014 findes ift. virksomhedernes samarbejde med vidensinstitutioner. Her er CenSec gået frem med 16 procentpoint fra 2013 til 2014. Det kan ses som en indikation på, at CenSec er blevet endnu bedre til at skabe samarbejde mellem aktører. En nedgang fra 2013 til 2014 ses i forhold til igangsættelsen af konkrete innovations- og samarbejdsprojekter, hvor andelen af virksomheder, der har svaret positivt er faldet med 16 procentpoint. Det tyder på, at CenSec har bidraget til at styrke samarbejds- og netværksrelationer i et endnu større omfang end sidste år, men i mindre grad end sidste år har været i stand til at bidrage til konkrete projekter i virksomhederne. 25

Figur 3.22: I hvilken grad har CenSec via deres aktiviteter og services generelt bidraget til følgende resultater? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=46 Styrke din virksomheds samarbejde med andre virksomheder? (2014) Styrke din virksomheds samarbejde med andre virksomheder? (2013) 2 33% 48% 43% Styrke din virksomheds viden om nye potentielle markeder? (2014) Styrke din virksomheds viden om nye potentielle markeder? (2013) 36% 39% Styrke din virksomheds dialog/kontakt med brugere? (2014) Styrke din virksomheds dialog/kontakt med brugere? (2013) 7% 41% 21% Styrke din virksomheds samarbejde med vidensinstitutioner? (2014) Styrke din virksomheds samarbejde med vidensinstitutioner? (2013) 2% 7% 24% 35% Styrke din virksomheds teknologiindsigt? (2014) Styrke din virksomheds teknologiindsigt? (2013) 2% 7% 33% 21% Styrke din virksomheds globale udsyn? (2014) Styrke din virksomheds globale udsyn? (2013) 13% 1 2 Hjælpe din virksomhed med at få igangsat konkrete innovations- og samarbejdsprojekter? (2014) Hjælpe din virksomhed med at få igangsat konkrete innovations- og samarbejdsprojekter? (2013) 2% 12% 2 26% Øge din virksomheds konkurrenceevne? (2014) Øge din virksomheds konkurrenceevne? (2013) 9% 1 21% Øge din virksomheds innovationskraft? (2014) Øge din virksomheds innovationskraft? (2013) 4% 2% Hjælpe din virksomhed med at udvikle nye forretningsmodeller? (2014) 13% Hjælpe din virksomhed med at udvikle nye forretningsmodeller? (2013) 2% 1 2 3 4 5 6 7 8 I høj grad I nogen grad Også i interview med medlemmer af CenSec giver virksomheder udtryk for en overordnet tilfredshed med samarbejdet i netværket. Samarbejdsklimaet i CenSec fremhæves generelt som godt, og udbyttet er potentielt stort, hvis man selv lægger kræfter i det: 26 Der er absolut et fællesskab her. Kernen i CenSec er, at der et utrolig godt samarbejdsklima. Det er typisk dem, der har været med længst, som får noget ud af det, og det kræver, at man lægger en masse tid og ressourcer i det. CenSec-virksomhed Man kan få et stort udbytte af CenSec, hvis man har en forståelse af, hvad man opnår ved at være en del af CenSec. Jeg ved, at der er folk, der har meldt sig ud, fordi det er et langt sejt træk. Man skal ville det her. Det giver ikke brød på bordet på den korte bane, og nogle tror, at salget kommer af sig selv. CenSec-virksomhed

Der er enkelte, som godt kunne ønske sig en større orientering mod at skabe kundesamarbejder i netværket. En virksomhed formulerede det således: Generelt fungerer det godt. Ved flere lejligheder har vi gjort opmærksom på, at man godt kunne bruge mere energi på at tiltrække kundesegmenter og ikke kun de industrielle aktører CenSec-virksomhed Virksomhedernes besvarelser for DAMRC s aktiviteter og services viser, at over halvdelen af virksomhederne har oplevet, at deres tekniske kompetencer i virksomheden blev højnet. Over halvdelen af virksomhederne mener også, at deres teknologiindsigt samt deres samarbejde med vidensinstitutioner er blevet styrket. Ikke overraskende peger virksomhederne i første omgang på det tekniske og teknologiske udbytte af DAMRC s aktiviteter og services. Den suverænt største fremgang fra 2013 til 2014 er DAMRC s bidrag til at øge virksomhedernes konkurrenceevne. Her er der taget et spring fra 17 % i 2013, der har angivet, at DAMRC i høj eller nogen grad har styrket deres konkurrenceevne til 47 % i 2014. Der er således sket en positiv udvikling i virksomhedernes vurdering af DAMRC s aktiviteter og services på dette væsentlige område. Også i virksomhedernes vurdering af styrkelsen af dialogen og kontakten med brugere, samt styrkelsen af virksomhedernes samarbejde med vidensinstitutioner er der sket en fremgang siden 2013. Som i 2013 vurderer virksomhederne ligeledes i 2014, at DAMRC s i lav grad har bidraget til at styrke deres globale udsyn. Ingen virksomheder har vurderet, at DAMRC s arbejde har styrket deres virksomheds globale udsyn i høj grad i hverken 2013 eller 2014. Virksomhedernes høje vurdering af DAMRC s bidrag til at højne de tekniske kompetencer i virksomhederne afspejler sig også i interviewmaterialet. Her gav enkelte virksomheder udtryk for, at de tekniske kompetencer er i førersædet. Virksomhederne gav videre udtryk for stor tilfredshed med de tekniske kompetencer de havde mødt i DAMRC. En virksomhed sagde bl.a.: Vi har brug for den faglige viden hos os. De tekniske kompetencer var helt i top hos DAMRC, det var dygtige og kompetente medarbejdere. Der var plads til at de kunne fordybe sig i projektet, hvilket vi sjældent kan hos os DAMRC-virksomhed 27

Figur 3.23: I hvilken grad har DAMRC via deres aktiviteter og services generelt bidraget til følgende resultater? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=17 Højne de tekniske kompetencer i din virksomhed? (2014) 6% 53% Styrke din virksomheds teknologiindsigt? (2014) 18% 35% Styrke din virksomheds teknologiindsigt? (2013) 33% Styrke din virksomheds samarbejde med vidensinstitutioner? (2014) Styrke din virksomheds samarbejde med vidensinstitutioner? (2013) 12% 28% 41% Hjælpe din virksomhed med at få igangsat konkrete innovations- og teknologiprojekter? (2014) Hjælpe din virksomhed med at få igangsat konkrete innovations- og teknologiprojekter? (2013) 12% 22% 35% Øge din virksomheds konkurrenceevne? (2014) 12% 35% Øge din virksomheds konkurrenceevne? (2013) 6% Styrke din virksomheds samarbejde med andre virksomheder? (2014) Styrke din virksomheds samarbejde med andre virksomheder? (2013) 6% 29% 22% Styrke din virksomheds dialog/kontakt med brugere? (2014) 24% 12% Styrke din virksomheds dialog/kontakt med brugere? (2013) Styrke din virksomheds globale udsyn? (2014) 24% Styrke din virksomheds globale udsyn? (2013) 1 2 3 4 5 6 7 I høj grad I nogen grad Figur 3.23 understøtter endvidere pointen om, at DAMRC-virksomhederne ser netværk som en vigtig sidegevinst, men ikke som det primære, som er at højne de tekniske kompetencer og styrke teknologiindsigten. Overordnet høster DAMRC og CenSec ros for udbyttet af deres aktiviteter og services blandt virksomhederne. Størstedelen af CenSec s medlemsvirksomheder beretter, at deres samarbejde med andre medlemsvirksomheder, samt viden om potentielle nye markeder er styrket. Det største bidrag DAMRC yder til virksomhederne er de tekniske kompetencer og den teknologiindsigt de kan tilbyde. En virksomhed giver for et eksempel udtryk for en god helhedsoplevelse af DAMRC s services: 28 Stor ros for den indsigt DAMRC demonstrerer og den dialog de på højt niveau formår at føre i øjenhøjde med virksomhederne. Vigtigst af alt er dog de konkurrencefordele DAMRC leverer det er et afgørende element i fortsat lokal produktion. DAMRC-virksomhed

Kapitel 4. Fremadrettede perspektiver Det er ikke muligt at udvikle konkrete anbefalinger til CenSec s og DAMRC s perspektiver til fremadrettet fokusområder på baggrund af analysen. Det fremgår dog tydeligt af både spørgeskemabesvarelser og interview, at virksomhederne generelt er tilfredse med det eksisterende arbejde fra begge organisationer. For CenSec har vi på baggrund af datamaterialet identificeret følgende anbefalinger: Større fokus på at tiltrække kundesegmentet, eksempelvis ved afholdelse af netværksmøder. Flere netværksarrangementer, hvor man bringer flere virksomheder sammen. Der skal være rum for kontakter mellem virksomheder. Man kunne godt styrke netværksdelen af det. Sikre, at aktiviteterne er målrettet og, at de afspejler det, som virksomhederne har behov for både i indhold og form. Større fokus på det udenlandske marked gennem øget profilering af virksomhederne. For DAMRC s vedkommende har vi et mindre solidt datagrundlag. Dog har det i interviewene med virksomhederne været en gennemgående pointe, at de bruger DAMRC ift. det tekniske og, at netværksopbygning betragtes som et sekundært gode. I den sammenhæng kan DAMRC overveje, om DAMRC fremadrettet skal styrke netværksdelen eller, om det tekniske fortsat skal være det primære fokus. 4.1.1 Mulige fokusområder fremover I spørgeskemaundersøgelsen har Oxford Research spurgt ind til, hvilke områder CenSec og DAMRC fremover kan skabe mere værdi eller på anden vis være relevant for virksomhederne ved at tilbyde rådgivning, services eller aktiviteter. CenSec s medlemsvirksomheder peger særligt på to elementer, der kan skabe værdi for dem. Det gælder samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner, samt viden om ny teknologi, hvor over 6 af virksomhederne kan se en værdi i, at CenSec fokuserer mere på disse områder fremover. Der er derfor oplagt, at CenSec i første omgang fokuserer på samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner og viden om nye teknologi i forhold til fremadrettet arbejde. Blandt CenSec s fokusområder er der et markant skift fra 2013 til 2014 inden for virksomhedernes vurdering af værdien af, at CenSec orienterer sig mod sikkerhed og risikostyring. I 2014 vurderer 62% af virksomhederne det som værdifuldt, at CenSec orienterer sig mod sikkerhed og risikostyring. Det er markant stigning siden 2013. Sikkerhed og risikostyring fremgår nu som et af de tre områder, hvor virksomhederne ser det største potentiale for, at CenSec kan skabe mere værdi. 29

Figur 4.1: I hvilken grad vurderer du, at CenSec ville kunne skabe værdi eller på anden vis være relevant for din virksomhed ved at tilbyde rådgivning, services og aktiviteter inden for nedenstående områder? (CenSec-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=42, 2014 n=45 Samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner (2014) Samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner (2013) 18% 14% 33% 44% Viden om ny teknologi (2014) 18% 44% Viden om ny teknologi (2013) 12% 33% Sikkerhed og risikostyring (2014) 13% 4 Sikkerhed og risikostyring (2013) 5% 21% Igangsættelse og styring af innovations- og udviklingsprojekter (2014) Igangsættelse og styring af innovations- og udviklingsprojekter (2013) 13% 19% 38% 24% Eksport og internationalisering (2014) Eksport og internationalisering (2013) 12% 18% 31% 4 Kvalitetsstyring og indarbejdelsen af kvalitetsstandarder (2014) Kvalitetsstyring og indarbejdelsen af kvalitetsstandarder (2013) 14% 36% 36% Udvikling og håndtering af komplekse forretningsmodeller (2014) Udvikling og håndtering af komplekse forretningsmodeller (2013) 7% 24% 31% 1 2 3 4 5 6 7 I høj grad I nogen grad Udover ovenstående spørgsmål, nævnte flere virksomheder i spørgeskemabesvarelserne yderligere et ønske om en udvidelse af udbudsoversigten. Oversigten over udbud anses for værdifuld blandt en del af virksomhederne, men det blev også fremhævet, at den har et potentiale, der ikke er udfyldt. En virksomhed udtrykte det således: 30 Udbudsoversigten er for os noget af det mest brugbare. Men den repræsenterer et absolut fåtal af alle de militære udbud, der er på verdensbasis. Alene ville den være grund nok for os til at være Censec medlem (og et gladere Censec medlem), hvis den udbudsoversigt var væsentligt mere fyldestgørende. CenSec-medlem Denne pointe er en del af et større ønske om at være mere synlige på udenlandske markeder, der går igen i både interviews og spørgeskemabesvarelser. Det er et ønske blandt

en del af CenSec s medlemmer, at være mere synlige på udenlandske messer for at profilere sig til et større udenlandsk marked og lade netværket åbne sig op mod udlandet. DAMRC s virksomheder peger i spørgeskemaundersøgelsen på, at rådgivning, services og aktiviteter inden for ny teknologi vil skabe den største værdi for dem. 8 af virksomhederne peger på dette område som relevant at DAMRC fokuserer mere på. Knap det samme antal peger på samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner som relevant og værdiskabende for virksomhederne. DAMRC kan derfor med fordel trække på deres ekspertise inden for det tekniske og teknologiske område fremover også. Sammen med samarbejde med andre forsknings- og vidensinstitutioner er det, de mest værdiskabende for virksomhederne. Det vil derfor fortsat være de felter, som DAMRC med fordel kan ligge arbejdsindsatsen i fremover. Figur 4.2: I hvilken grad vurderer du, at DAMRC ville kunne skabe værdi eller på anden vis være relevant for din virksomhed ved at tilbyde rådgivning, services og aktiviteter inden for nedenstående områder? (DAMRC-virksomheder) Andel virksomheder. 2013 n=18, 2014 n=17 Viden om ny teknologi (2014) 59% 29% Viden om ny teknologi (2013) 44% 39% Samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner (2014) 41% 41% Samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner (2013) 44% 22% Igangsættelse og styring af innovations- og udviklingsprojekter (2014) 41% 35% Igangsættelse og styring af innovations- og udviklingsprojekter (2013) 44% 2 4 6 8 10 I høj grad I nogen grad DAMRC har ikke haft de store udsving siden sidste år i virksomhedernes vurdering af værdiskabelsen af aktiviteter inden for nye områder. Der kan dog observeres en stigning i vurdering af værdiskabelse i Samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner, samt Igangsættelse og styring af innovations- og udviklingsprojekter. Disse områder haler langsomt ind på ny teknologi. DANMARK NORGE SVERIGE Derfor kan DAMRC med FINLAND fordel rette en større opmærksomhed BRUXELLES Oxford Research A/S Oxford på, hvordan Research der AS kan arbejdes Oxford Research med disse AB områder Oxford i fremtiden. Research Oy Oxford Research Falkoner Allé 20 Østre Strandgate 1 Norrlandsgatan 11 Helsinki: C/o ENSR 2000 Frederiksberg 4610 Kristiansand 103 93 Stockholm Fredrikinkatu 61a, 6krs. 5. Rue Archiméde Danmark Norge Sverige 00100 Helsinki, Suomi Box 4, 1000 Brussels 31 Tel: (+45) 3369 1369 Tel: (+47) 4000 5793 Tel: (+46) 08 240 700 www.oxfordresearch.fi www.oxfordresearch.eu office@oxfordresearch.dk post@oxford.no office@oxfordresearch.se office@oxfordresearch.fi office@oxfordresearch.eu

32