Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014!

Transkript

1 ! Kommentarer)til)budgetlægning)for)2014!! Budgetlægning!af!øvrig!drift! Der!er!taget!udgangspunkt!i!budgettet!for!2013!og!det!faktiske!forbrug,!som!er!bogført!i!slutningen!af! oktober.!på!denne!måde!er!der!foretaget!en!række!mindre!justeringer!i!forhold!til!budgettet!for!2013.!en! enkelt!post,!udvendig!vedligeholdelse,!skal!fremhæves,!idet!der!påbegyndes!nogle!vedligeholdelsesopgaver! bl.!a.!fugning!af!facaden,!som!har!været!udsat,!mens!den!øvrige!renovering!af!bygningen!har!stået!på.! Vedligeholdelsesplanen!er!udarbejdet!af!Rambøll,!som!er!gymnasiets!rådgiver!på!dette!område.!I!2014! afsættes!der!412!tdkk!til!udvendig!vedligeholdelse,!og!planen!fortsætter!de!følgende!5j6!år.! Prioritetsrenter!(på!lånene!i!Realkredit!Danmark)!har!hidtil!været!budgetteret,!som!om!vi!havde! fastforrentede!4!%!lån,!som!var!udgangspunktet!for!år!tilbage,!hvor!overtagelsesprisen!for!bygningerne! blev!fastlagt.!det!drejer!sig!om!et!beløb!på!1,8!mdkk!incl.!det!såkaldte!bidrag!til!kreditforeningen.! Imidlertid!har!vi!i!siden!overtagelsen!af!bygningerne!haft!billige!korte!variabelt!forrentede,!F1,!lån.!Ideen! med!denne!overbudgettering,!som!udspringer!af!en!beslutning!i!bestyrelsen,!har!været,!at!vi!af!hensyn!til! opbygning!af!en!vis!likviditet!også!med!de!dyre!lån!skulle!kunne!lægge!et!budget!indeholdende!det! nødvendige!overskud!til!opbygning!af!likviditet.!samtidig!var!vi!i!gang!med!renovering!af!skolen.!denne! renovering!er!nu!afsluttet,!og!i!den!forløbne!periode!har!vi!tjent!godt!(og!tiltrængt)!på!at!have!haft!f1jlån.! Derfor!er!der!i!2014!budgetteret!med!et!mindre!beløb!til!prioritetsrenter,!nemlig!1,0!MDKK.!Dette!beløb! svarer!til!den!omkostning,!der!vil!være,!såfremt!lånene!omlægges,!så!ca.!halvdelen!bliver!fastforrentet!og! den!anden!halvdel!fortsat!er!korte!lån!(f1,!f3!eller!det!nye!flexkort).!en!sådan!sammensætning!af!lånene! har!været!drøftet!på!bestyrelsesmødet!2.!oktober!i!år!og!er!på!dagsordenen!igen!på!det!kommende! bestyrelsesmøde!13.!december.!omlægningen!vil!betyde!større!tryghed!omkring!udsving!i!renteniveauet!i! de!kommende!år.!!! Indtægter!fra!taxameteret! Taxameteret!er!elevtalsafhængigt,!og!vi!nyder!for!tiden!godt!af!væksten!i!elevtallet,!der!ses!gennem!de!syv! 1gJ!og!syv2gJklasser,!som!vi!har!nu.!Det!er!nemlig!ikke!alle!omkostninger!i!skoledriften,!der!vokser! nævneværdigt!med!elevtallet.! Taksterne!i!taxameteret!har!dog!gennem!de!seneste!år!været!aftagende,!målt!i!faste!priser,!og!det! fortsætter!foreløbig!til!og!med!2017!med!at!aftage!med!ca.!2!%!årligt.!dette!kan!efterhånden!mærkes,!når! budgettet!skal!hænge!sammen.!størstedelen!af!de!2!%!er!reserveret!til!en!omstillingspulje,!som!ikke! umiddelbart!blot!kan!anvendes!til!dækning!af!skolernes!almindelige!omkostninger.!! I!forbindelse!med!de!nu!afsluttede!finanslovsforhandlinger!for!2014!er!det!dog!besluttet,!at! omstillingspuljen!skal!tilbageføres!til!taxameteret!for!2014.!det!skønnes!at!udgøre!ca.!850!tdkk!ekstra!i! forhold!til!det!oprindelige!forslag!til!finanslov.!de!endelige!takster!kender!vi!endnu!ikke.!!!!!

2 ! Lønomkostninger! Resultatet!af!overenskomstforhandlingerne!i!foråret!2013!indebar!relativt!store!centralt!aftalte! lønstigninger!på!ca.!5!%!for!gymnasielærere!fra!1.!august.!omkring!4!%!blev!indregnet!gennem! effektiviseringer!for!skoleåret!2013j14.!hertil!kommer!lokale!lønstigninger!fra!1.!august!2013,!og!endvidere! generelle!lønstigninger!fra!1.!april!2014!på!op!mod!1,1!%!og!lokale!løndele!på!op!mod!0,5!%.!da! taxameteret!ikke!vokser,!men!alt!andet!lige!kun!prisj!og!lønreguleres!med!0,4!%,!indikerer!det! nødvendigheden!af!nye!effektiviseringer.!derfor!er!det!særligt!kærkomment,!at!ovennævnte!850!tdkk! føres!tilbage!til!taxametret.! Budgettet!for!løn!er!nu!fastsat!til!et!niveau,!som!er!400!tDKK!højere!end!i!oplægget!før!ændringerne!til! finansloven!var!kendt.!da!lønomkostningerne!for!de!første!syv!måneder!af!2014!ligger!fast,!vil!disse!ekstra! 400!tDKK!først!komme! i!anvendelse!i!skoleåret!2014j15,!og!heraf!ca.!200!tdkk!i!2014.!! Samlet!budget! Budgetoplægget!til!mødet!i!økonomiudvalget!28.!november!udviste!et!resultat!på!kun!ca.!0,5!MDKK,! selvom!prioritetsrenterne!er!budgetterede!0,8!mdkk!lavere!end!hidtil.!de!resterende!650!tdkk!ud!af! ovennævnte!850!tdkk!indgår!som!en!forøgelse!af!resultatet!for!2014.!på!grund!af!forskydningen!mellem! skoleår!og!regnskabsår!vil!der!ifølge!ovenstående!tilsvarende!blive!anvendt!200!tdkk!mere!i!2015!set!i! forhold!til!det!oplæg,!som!præsenteredes!28.!november.! Der!er!lavet!budgetoverslag!frem!til!2018,!som!antyder!resultater,!der!vil!være!med!til!at!øge!likviditeten.! Det!er!antaget,!at!der!fremover!(fra!sommeren!2014)!optages!seks!stxJklasser!årligt!mod!syv!de!seneste!to! år,!hvilket!betyder,!at!lønbudgettet!vil!falde!om!et!par!år!på!grund!af!færre!klasser.!men!det!bebudede!fald! i!taxameteret!på!2!%!årligt!vil!også!føre!til!fald!i!lønbudgettet,!idet!det!i!denne!omgang!kun!er!for!2014! omstillingspuljen!føres!tilbage.!! 6.!december!2013! AT!!!

3 FL 2013 Finanslovskonto Middelfart Gymnasium og HF Almengymnasiale uddannelser 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev 3009 stx årig HF (månedligt) (månedligt) (kvartalsvist) (kvartalsvist) Brobygning Introduktionskurser * Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev. antal elever Fysik Kemi Biologi Musik Færdiggørelse, gym Færdiggørelse, hf Basis: 1. halvår 2013 antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser 3, Basis: 2. halvår 2013 elevtal skønnet ud fra 1. halvår, dog med lidt frafald indregnet, og antaget nye klasser. antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser 3, halvår 117/200 heraf: 2. halvår 83/200 heraf: Hele 2013: uddannelsestakst uddannelsesstillinger færta tistx fællesudg bygningstakst grundtilskud bro + intro Vejet gennemsnit af elevtal i 2013: 2012 grundårselever stx 510,0550 stx 479, ,24 efter at 1 elev er tilføjet i efteråret 2012 hf 97,1667 hf 105, ,2217 pæd 3,5850

4 Prognose for : ud fra 2012-elevtal excl. uddannelsesstillinger Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Grundtilskud 2013 stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud Taxameter-udvikling ift ekskl. pris- og lønregulering (Rektorforeningen) undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf fremskrevet til 2013 priser: 2013, FL undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf

5 Indtægts- og likviditetsbudget for statstilskud Middelfart Gymnasium og HF 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum uv.-takst færdiggørelse fællesudg bygningstakst grundtilskud overgangsord. 0 tillæg A-niveau udd.-stillinger brobyg. og intro intro, marts reg. vedr og disp.-begr.: sum udbetalinger momsrefusion kontrol: sum - udbetaling stemmer: 1,34 Udbetalinger i blå er ud fra prognosen. Lønbudget, justeret april beløb i DKK samlet personale ,halvår,2013: Lønstigninger fra 1. april, ca. 1,4 %. 2.,halvår,2013: Ingen ændringer Regulering vedr ,33 Yderligere regulering vedr se april måned 4733,33 se juni måned 1 2g-elev mere i efterår , , , , , , , , , , ,00 lev er tilføjet i efteråret 2012

6 Vurdering af elevtal Elevtal'i'2013 Elevtal'i'2014 Elevtal'i'2015 Elevtal'i' halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1g g g sum: vejet snit: antal klasser 514, , , , h h sum: vejet snit: antal klasser 96, , , , vejet snit benyttes som grundårselever i input til taxameteret. (elevtallene er incl. udvekslingselever, hovedsageligt placeret i 2g.) samlet elevtal 610, , , ,850

7 FFL 2013 Middelfart Gymnasium Finanslovskonto Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsaformål, Uddannelse Undervisn.takst Fællesudg.takst Bygningstakst* I alt takst pr. årselev pr. årselev pr. årselev pr. årselev 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser Introduktionskurser * Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for almengymnasiale uddannelser, der pr ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud

8 Middelfart*Gymnasium*og*HF Forbrug,*likviditet*og*budget #dec. jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum janhjuli indtægter#taxameter,#incl.#disp.;begr ,6% indtægter#uvm#ud#over#taxameter 0 0 regulering#vedr.#2012 ; ; ; ,0% øvrige#indtægter ,9% finansielle#indtægter ,4% indtægter*i*alt ,1% driftsomkost.#incl.#afskriv,#excl.#prior.;ydelser ,5% prioritetsrenter#og#bidrag ,0% øvrige#finansielle#omkostninger ,0% lønomkostninger ,8% omkostninger*i*alt ,9% resultat ; ; ; ; ; ; ; ; ,2% regulering#vedr.# udbetaling#af#garanti afskrivninger afdrag#på#lån byggeri,#nye#anlæg,#betalinger inventar,#nye#anlæg,#betalinger moms#af#drift#og#nye#anlæg momsrefusion 0 ; ; ; ; ; ; ; ; ændring*af*likvide*midler ; ; ; ; ; ; ; ; ; likvide*midler*ultimo*=*ult*2012*+*ændring*af*likv likvide#beholdninger#ultimo# Blå#tal#justeres#månedsvis#efterhånden#som#beløbene#foreligger værdipapirer#ultimo# Omkostninger#opdateres#hver#måned,#så#sum#indtil#videre#følger#budgettet,#bortset#fra#løn#som#er#forøget#grundet#klassetallet. # rest#realkreditlån#ultimo# Tilskud#for#jan;14#modtages#i#dec;13,#og#er#her#antaget#at#være#lig#med#tilskud#for#jan;13. i#alt#ultimo#2012,#jf.#årsrapport#for# debitorer#i#alt#2012 ; *):#Indtægt#taxameter#er#34,7#MDKK#for#jan;juli,#men#en#del#er # kreditorer#i#alt# kvartalsudb.,#og#derfor#sættes#indtægten#til#7/12#af#årlig#indtægt, korrigeret#likviditet#ultimo# hvilket#er#30,46#mdkk. taxameter:#ud#fra#opdatering#af#elevtal#marts#2013#og#endelige#takster#i#fl2013. driftsomkostninger#og#lønomkostninger#opdateres#løbende#og#restbudgettet#fordeles#på#de#efterfølgende#måneder. Budget*2013,*vedtaget*december*2012,*seks*1gHkl*igen*fra*aug.! Budget*2013,*justeret*og*vedtaget*juni*2013,*syv*1gHkl*igen*fra*aug. Omlægning#af#fliser#og#ekstra#cykelskur,#ca.#700#tDKK. indtægter#taxameter indtægter#taxameter Beløbet#er#betalt#i#løbet#af#november#som#driftsomkostning, øvrige#indtægter øvrige#indtægter bortset#fra#cykelskuret#som#er#anlægsført. finansielle#indtægter finansielle#indtægter Årsresultatet#skønnes#at#blive#cirka#som#skønnet#ultimo#september driftsomkostninger,#excl.#afskrivninger driftsomkostninger,#excl.#afskrivninger nemlig#knap#2,0#mdkk. afskrivninger afskrivninger prioritetsrenter#og#bidrag prioritetsrenter#og#bidrag Decemberløn#er#incl.#forventet#regulering#af#feriepenge;#og#løn; øvrige#finansielle#omkostninger øvrige#finansielle#omkostninger forpligtelser#samt#refusioner. lønomkostninger lønomkostninger årets#resultat årets#resultat

9 FFL2013 Middelfart Gymnasium og HF Finanslovskonto Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Cøsaformål Uddannelse Ny pædagogikumordning Takster ekskl. moms Undervisningstakst pr. årselev 22 Pædagogikumtaxameter Kursustaxameter Bemærk: Pædagogikumtaxameter-tilskud udbetales efter antallet af årspædagogikumkandidater. Kursustaxameteret til udbydere af teoretisk pædagogikum efter den nye ordning udbetales efter eksamens-stå-modellen. Basis: 1. halvår 2013 antal takst Basis: 2. halvår 2013 antal takst

10 Resultatbudget+for+Middelfart+Gymnasium+og+HF enhed:&dkk Udgave:+4.+dec Vedtaget&af&bestyrelsen:& dato note 2013&resultat& Indtægter estimat 1 Statstilskud,&taxameter Uddannelsesstillinger,&taxameter se#noter#til Brobygning&og&introduktionskurser resultatbudget! Indtægtsdækket&virksomhed Deltagerbetaling&og&andre&indtægter Indtægter+i+alt Driftsomkostninger 2 Undervisningens&gennemførelse Ledelse&og&administration Bygningsdrift Udvikling&og&Markedsføring Indtægtsdækket&virksomhed 7 Afskrivninger Driftsomkostninger+i+alt Driftsresultat+før+finansielle+poster Finansielle+poster 8 Finansielle&indtægter Finansielle&omkostninger Finansielle+poster+i+alt P P P P P Ordinært+resultat Ekstraordinære&indtægter Årets+resultat Budgetoverslag&2015&P&2018: Lønomkostninger&baseret&på&budgetteret&udvikling&af&klasseP&og&elevtal&og&3&lærerkandidater&pr.&år&i&2014&og&2015 Elevtal:&6P7&spor&stx,&d.v.&s.&24&klasser&og&ca.&600&elever.&Indtægtsbudget&er&ud&fra&dette. TaxameterPindtægter&følger&de&udmeldte&takster&og&fremskrivninger&fra&Rektorforeningen,&og&incl.&stigningen&ift.&det&oprindelige&FFL14. Finansielle&omkostninger&er&i&modsætning&til&tidligere&budgetter&reduceret&til&de&forventede&omkostninger&på&låneporteføljen, idet&det&er&indregnet,&at&ca.&halvdelen&af&lånene&omlægges&til&fast&rente&og&den&anden&halvdel&fortsat&er&af&f1&typen&eller&lignende.

11 Noter&til&resultatbudget 2013(resultat,( estimat Note&1 jf.(rapport(til(best.(dec.(13 Statstilskud Statstilskud,(taxameter Uddannelsesstillinger,(taxameter Brobygning(og(introduktionskurser Refusion(censur(på(andre(skoler Øvrige(indtægter Note&2 Undervisningens&gennemførelse Lønninger alle(områder Direkte(løn Lønrefusioner øvrig(drift(alle(områder Andre&omkostninger Undervisningsmidler ITPsoftware,(udstyr(og(drift Selvforsikringsbegivenheder Øvrige(uvPomk.((gæstelærere) Elevaktiviteter Eksamen(og(censur,(netto Note&3 Ledelse&og&administration Lønninger Direkte(løn Lønrefusioner Andre&omkostninger Porto Telefon Kontorartikler ITPudstyr ITPdrift LønP(og(økonomisystem,(Lectio

12 Noter&til&resultatbudget 2013(resultat,( Repræsentation estimat Diverse(møder Revision(og(anden(rådgivning Diverse(medlemskaber(af(foreninger(og(lign Selvforsikringsbegivenheder Markedsføring(og(annoncering Falck(Healthcare(abonnement Note&4 Bygningsdrift Lønninger Direkte(løn Bidrag(til(flexjob Andre&omkostninger Vedligeholdelse(og(tilsyn Leje(af(lokaler Inventar Opvarmning El Vand Renovation Rengøringsmidler Rengøringsselskaber Selvforsikringsbegivenheder Note&5 Udvikling&og&markedsføring Lønninger Direkte(løn Lønrefusioner ændring(feriepenge Andre&omkostninger Pædagogiske(kurser Kurser(for(TAP Kurser(for(lærerkandidater

13 Noter&til&resultatbudget 2013(resultat,( Befordring(og(timeP/dagpenge,(pæd.(personale estimat Befordring(og(timeP/dagpenge,(TAP Befordring(og(timeP/dagpenge,(lærerkandidater Tilsyn,(egne(lærerkandidater Pædagogisk(dag Øvrig(efteruddannelse((GymFyn) Note&6 Indtægtsdækket&virksomhed Lønninger Direkte(løn Note&7 Afskrivninger Afskrivninger(på(eksisterende(anlæg( i(henhold(til(anlægskartotek Bygninger Inventar Maskiner((udv.(vedligeholdelse) ITPudstyr Afskrivning(på(forventede(anskaffelser(i(2013:(Der(er(indregnet(DKK(50.000(til(it(og(DKK(50.000(på(inventar(og(DKK( (til(bygn.(i(ovenstående. Note&8 Finansielle&indtægter&og&omkostninger Renteindtægter Prioritetsrenter(og(øvrige(finans.(omkostninger P P P P P P Omkostninger&i&alt Resultat budget(2013(er(det(justerede(budget(vedtaget(juni(2013

14 Balancebudget,model Åbning Indretning3af3lejede3lokaler Igangværende3arbejde,3byggeri Grunde3og3bygninger Udstyr3og3inventar Materielle,anlægsaktiver,i,alt Debitorer Mellemregning3med3UVM Andre3tilgodehavender Periodeafgrænsning Tilgodehavender,i,alt Værdipapirer3(obligationer) Likvider Omsætningsaktiver Aktiver,i,alt Egenkapital R R R R R R R Henlæggelser Overført3resultat Egenkapital,i,alt F F Realkredit3Danmark Danske3bank Leasing Langfristet,gæld Kortfristet3del3af3langfristet3gæld Skyldig3løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Mellemregning3med3UVM Anden3kortfristet3gæld Periodeafgrænsningsposter Byggekredit Kortfristet,gæld,i,alt Gæld Passiver,i,alt afstemning soliditetsgrad R2,87 R0,12 0,09 0,21 0,17 0,10 0,08 #DIV/0!

15 A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt LØN 10 Undervisningspersonale 11 Undervisning+ledende+personale Øvrigt+undervisningspersonale Vikarudgifter+undervisning Lærerkandidater Indtægter+fra+dagpengefonden 19 Undervisningspersonale&i&alt Administration 31 Adm.+led.+personale+(rektor,+vicerektor+og+udd.Hledere) Kontorpersonale/sekretærer Bogkælder,+elevhjælp Vikarudgifter+adm BHindkomst 36 FlexH/skånejob 37 Bestyrelseshonorar Indtægter+fra+dagpengefonden 39 Øvrig+administration 40 Administration&i&alt Bygningsdrift 51 Pedeller Pedeller,+tilsyn,+fritidsunderviser,+mv Vikarudgifter+bygningsdrift Indtægter+fra+flexjobpulje+og+dagpengefonden H H H H H H H Bidrag+til+flexH+og+skånejob Refusion+fra+VUC H H H H H H H FlexH/skånejob Øvrig+bygningsdrift 59 Bygningsdrift&i&alt LØN&I&ALT DRIFT Bygningsdrift 101 Indvendig+vedligeholdelse

16 LØN A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt Udvendig+vedligeholdelse Leje+af+lokaler Inventar Opvarmning El Vand Renovation Rengøringsmidler Rengøringsselskaber Serviceaftaler Afskrivninger,+inventar Afskrivninger,+maskiner+(udv.+vedligeholdelse) Afskrivninger,+bygninger Selvforsikringsbegivenheder Ejendomsskatter Konsulentbistand Bygningsdrift&i&alt Administration 201 Porto Telefon Kontorartikler+og+kopiering ITHudstyr ITHdrift LønH+og+økonomisystem,+Lectio Repræsentation Diverse+møder Revision+og+anden+rådgivning Diverse+medlemskaber+af+foreninger+og+lign Selvforsikringsbegivenheder Markedsføring+og+annoncering Aviser+og+tidsskrifter Falck+Healthvare Øvrig+rådgivning Administration&i&alt Undervisning 301 Undervisningsmidler Uv.Hmidler,+bibliotekarydelser Uv.Hmidler,+gæstelærere

17 LØN A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt ITHudstyr ITHsoftware+og+drift Afskrivninger,+ITHudstyr Eksamen+og+censur,+egen+skole Udlæg+eksamen+og+censur+på+andre+skoler Selvforsikringsbegivenheder Undervisning&i&alt Efteruddannelse 401 Pædagogiske+kurser Kurser+for+TAP Kurser+for+lærerkandidater Befordring+og+timeH/dagpenge,+pædagogisk+personale Befordring+og+timeH/dagpenge,+TAP Befordring+og+timeH/dagpenge,+lærerkandidater Tilsyn,+egne+lærerkandidater Udlæg+ifm.+med+tilsyn+på+andre+skoler Pædagogisk+dag Øvrig+efteruddannelse+(GymFyn) Efteruddannelse&i&alt Elevaktiviteter 501 Elevråd Fællesarrangementer Ekskursioner,+elever Ekskursioner,+lærere Psykologordning Forårskoncert,+dimission,+diverse+skrifter ATU+talenter Elevprojekter+og+undersøgelser Elevaktiviteter&i&alt Prioritetsrenter&og&øvrige&finansielle&omkostninger Øvrige&driftomkostninger&ikkeNfordelt/reserve 998 Mangler+fordeling+på+drift

18 A B C D E F G H I 2014/1 2014/2 2014&i&alt LØN Drift&i&alt Løn&og&drift&i&alt

19 Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 6: Elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Afsnit 6.5 Fremskrivning af antal ansøgere til og optagne på de almengymnasiale uddannelser på Fyn Regional udvikling Strategi og Analyse

20 Indledning Uddannelse er et af de 4 regionale initiativområder i Regionsrådets Regionale Udviklingsplan. Dette skyldes, at et solidt grundlag for at sikre vækst i regionen er, at arbejdsstyrken har de efterspurgte kompetencer. Hovedformålet med rapporten er derfor at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark mhp. at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Hovedindfaldsvinklen er således geografisk, dvs. hvordan har udviklingen været i kommunerne og i regionen? Men der tages også i et vist omfang udgangspunkt i regionens uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende naturligvis ikke kun kommer fra Region Syddanmark. Rapporten bygger primært på tilgængelig statistik fra Ministeriet for Børn og Undervisning/UNI-C og Danmarks Statistik. Der er dog også indhentet oplysningerne direkte hos uddannelsesinstitutioner. Der bliver løbende inddraget mulige forklaringer på uddannelsesforskelle, f.eks. social baggrund, tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og erhvervsstruktur. I sidste ende er det netop handlingsmulighederne for interessenterne på uddannelsesområdet, der er afgørende for at påvirke udviklingen. Denne del af rapporten er en opdatering af afsnit 6.5. Oktober 2013 Chefanalytiker Carsten Ulstrup Region Syddanmark Strategi & Analyse

21 6.5. Fremskrivning af antal ansøgere til og optagne på de almengymnasiale uddannelser på Fyn Dette afsnit er pt. begrænset til at gennemgå en fremskrivning af elev- og klassetalsudviklingen på de fynske, offentlige almengymnasiale uddannelser 1, De to væsentlige basisfaktorer i fremskrivningen er forventninger til befolkningsudviklingen samt til gymnasie- og hf-frekvenserne Befolkningsudviklingen samt gymnasie- og hf-frekvenserne Ét af udgangspunkterne er forventningerne til befolkningsudviklingen i de relevante aldersklasser. Her benyttes Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger på kommuneniveau. Der defineres såkaldte basisårgange, som for gymnasiets vedkommende er et simpelt gennemsnit af de årige (ved kalenderårets start). For Hf s vedkommende er det et simpelt gennemsnit af de årige. I fig ses den forventede udvikling i basisårgangene frem til år 2030, og i bilag 15 og 16 ses udviklingen i de enkelte kommuner. Fig Basisårgange for gymnasiet og hf, , Fyn Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK113. Basisårgangen for gymnasiet var i en årrække stigende og nåede sit toppunkt i 2011, hvorefter der satte et fald ind. Der er naturligvis meget stor spredning i de enkelte kommuner. Faldet ventes at vare frem til 2019, hvor der igen ventes en stigning frem til Herefter ventes et markant fald. 1 Da der endnu kun foreligger begrænset datamateriale vedr. hf på HF & VUC Fyn i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg er disse ikke medtaget i fremskrivningen af antal optagne og ansøgere, men indgår i klasseberegningerne.

22 Hf-basisårgangen er lidt ældre, og stigningen toppede derfor i Herefter forventes et fald frem til 2022, hvorefter der også for denne aldersgruppe ventes en stigning frem til Herefter ventes et markant fald. At der kan opstå forskelle i udviklingen i de 2 basisårgange, skyldes forskellige forventninger til flytningerne i de forskellige aldersgrupper. Den anden væsentlige basisoplysning er udviklingen i gymnasie- og Hf-frekvenserne, jvf. fig Disse danner basis for et kvalificeret gæt på den fremtidige frekvens 2. Fig Stx- og hf-frekvenser fordelt på linie, , Fyn. Pct. Anm. Antal optagne på HF & VUC Fyn uden for Odense er ikke medtaget i beregning af frekvensen. Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, samt indberetning fra skolerne. Frekvenserne for de enkelte kommuner siden 1989 er vist i bilag Overordnet set er der en stigning i stx-frekvensen og siden 2006 også i hf-frekvensen. Vi finder også her store fluktuationer på kommuneniveau som følge af de ofte små talstørrelser, der indgår i beregningerne. På basis af de seneste 5 års frekvenser er beregnet en frekvens, der er benyttet for de flg. år (vha. regressionsanalyse, dvs. der tages til dels højde for en evt. udviklingstendens over de 5 år). Der har været en pæn stigning i frekvenserne i de sidste 5 år, og den forventede frekvens ligger i fremskrivningsperioden over frekvensen i Beregningerne af det forventede antal elever er naturligvis stærkt følsom overfor de forventede frekvenser, men disse er i overensstemmelse med tidligere praksis valgt som konstante i hele fremskrivningsperioden. Hvis stx- og hf-frekvensen fortsætter med at stige, vil beregningsmetoden således betyde en undervurdering af antallet af stx- og hf-elever. 2 Gymnasie-/hf-frekvensen er på kommunalt niveau defineret som antal optagne elever i et givet år fra en given kommune set i relation til basisårgangen i den pågældende kommune. I fremskrivningerne indgår ikke Pre-IB på Nyborg Gymnasium og Hf på HF & VUC Fyn i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg. Antallet af klasser er fastholdt på det nuværende niveau (se bilag 20). Endvidere indgår det private Oure Gymnasium ikke. Betegnelsen HF & VUC Fyn, Odense dækker over begge uddannelsessteder i Odense.. Region Syddanmark 15 Strategi & Analyse

23 Fremskrivninger af elev- og klassetal Med kendskab til den forventede befolkningsudvikling (basisårgangene) og gymnasie- og hffrekvenserne kan de forventede elevtal beregnes. Det er forudsat, at hf-muligheder i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg på HF & VUC Fyn ikke påvirker det samlede antal, der forventes at starte på hf de øvrige steder på Fyn, dvs. der bliver flere hfelever alt andet lige. Fig Antal optagne elever, , Fyn Anm. Antal optagne på hf inkluderer ikke HF & VUC Fyn uden for Odense. Kilde: Indberetning fra skolerne samt egne beregninger. Vi ser af fig. 6.16, at tilgangen til gymnasiet og hf fortsat ventes at falde efter Faldet er dog ikke større end at antallet af nye elever frem til 2025 vil ligge over antallet i Da frekvenserne er antaget at være konstante i fremskrivningsperioden, afspejler udviklingen i de forventede elevtal naturligvis først og fremmest udviklingen i basisårgangene. De optagne elever fordeles på de enkelte skoler ved at benytte historiske oplysninger om hvilket gymnasium/hf de unge er blevet fordelt på fra de enkelte kommuner (gennemsnittet af optagemønsteret i perioden de seneste 5 år), jvf. tabel 6.6. Her ser vi f.eks. at 95 % af de unge fra Middelfart Kommune, der i de sidste 5 år er blevet optaget på stx på Fyn, er blevet optaget på Middelfart Gymnasium. Antallet af optagne elever fordelt på skoler er vist i bilag 19. Region Syddanmark 16 Strategi & Analyse

24 Tabel 6.6. Den procentvise fordeling af de optagne fra de enkelte kommuner på skolerne på Fyn (gennemsnit af de seneste 5 år) Stx Kommune Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymn. Tornbjerg Gymn. Nordfyns Gymn. Mulernes Legatskole Middelfart Gymn. Vestfyns Gymn. Faaborg Gymn. Midtfyns Gymn. Svendborg Gymn. Nyborg Gymn. Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Udenf. Fyn FYN Hf Kommune Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymn. Mulernes Legatskole Middelfart Gymn. Svendborg Gymn. Nyborg Gymn. HF & VUC Fyn, Odense Assens Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Udenf. Fyn FYN Kilde: Indberetning fra skolerne. I alt I alt Med fastlæggelse af en tilstræbt klassekvotient på 28 i gymnasiet og Hf, kan det forventede antal nyoprettede klasser fordelt på skoler beregnes 3. Dette ses i bilag 20. Udviklingsmønsteret afspejler naturligvis primært udviklingen i elevtallet, fordi frekvenser er fastholdte i fremskrivningsperioden. Det samlede antal nye klasser toppede i Det må her erindres, at beregningerne bygger på oplysninger om bl.a. den historiske fordeling af elever på skolerne, dvs. hvor de er optaget og ikke hvor de har søgt. Der indgår således ikke oplysninger om ansøgningssted, der naturligvis ikke er helt det samme som det faktiske optagelsessted. Specielt i Odense, hvor afstandene ikke er så store, og hvor transportmulighederne er rimelige, er den mekaniske fordeling på de enkelte skoler måske knap så interessant. Denne omfordeling har været nødvendig pga. kapacitetsproblemer på visse gymnasier. I fremskrivningen tages således delvist højde for dette forhold, men stigende søgning vil dog slå igennem på alle gymnasier, således at der vil kunne ses kapacitetsproblemer. Region Syddanmark 17 Strategi & Analyse

25 Endelig kan det samlede antal klasser på skolerne beregnes, jvf. fig og bilag 21. Vi ser her, at det samlede antal klasser begynder at falde efter 2013 og frem til 2019, hvorefter der igen ventes en lille stigning. Men efter 2025 ventes klassebehovet igen at falde. Fig Antal klasser, , Fyn. Kilde: Egne beregninger. Det skal understreges, at fremskrivningen ikke må fortolkes for håndfast, når vi ser på skole- og linieniveau af flere grunde: - Modellen er afhængig af den faktiske fordeling af ansøgerne, dvs. udgangspunktet er optagne og ikke ansøgere, hvilket igen hænger sammen med optagelses- og den samlede kapacitet og dermed nødvendigheden af omfordelinger af ansøgerne. - Kapacitetsændringer vil ikke umiddelbart slå igennem, fordi modellen generelt ser på udviklingen i den foregående periode. Det er derfor særligt vigtigt, fordi der har været nogle kapacitetsudvidelser på f.eks. Tornbjerg Gymnasium, og fordi der har været udbud af hf på nye lokationer på HF & VUC Fyn. - Generelt forudsættes det således, at der ikke sker pludselige fremtidige ændringer, herunder ændringer i kapaciteten, eller som f.eks. kan optræde ved udefrakommende øget konkurrence, ved nedlæggelse af tilbud, ved øget egensatsning eller ved strukturelle ændringer i institutionsstrukturen (f.eks. fusion mellem skoler). Det samlede antal klasser har som nævnt betydning for kapacitetsudnyttelsen. På basis af den kendte, normale omfordeling af eleverne kan det forventede ansøgertal beregnes, jvf. bilag 22. Sammenfatning Der må forventes, at der frem til 2025 vil være mindst de samme kapacitetsproblemer som i Region Syddanmark 18 Strategi & Analyse

26 Bilag 15. Udviklingen i stx-basisårgange (gennemsnit af årige) - fordelt på kommune. Fyn Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Indeks Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK113 Bilag 16. Udviklingen i hf-basisårgange (gennemsnit af årige) - fordelt på kommune. Fyn Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Indeks Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK113 Region Syddanmark 19 Strategi & Analyse

27 Bilag 17. Stx-frekvensen for de fynske kommuner, Assens 30,1 20,6 26,2 26,3 26,0 33,4 29,5 26,5 28,0 26,8 27,6 29,1 30,7 26,1 27,9 29,9 32,2 31,6 29,8 33,9 30,8 31,7 32,3 32,4 36,1 Faaborg-Midtfyn 30,2 26,0 30,5 28,5 31,0 35,7 32,6 29,8 35,1 32,6 31,6 33,6 32,3 37,6 35,2 30,4 33,4 33,6 33,6 37,1 35,0 36,2 40,1 38,0 46,5 Kerteminde 20,8 22,1 20,8 20,1 24,4 22,1 34,6 27,4 30,5 29,7 26,6 25,4 24,2 28,0 33,7 27,7 29,3 31,6 38,2 30,4 30,1 27,8 34,6 30,6 33,0 Langeland 21,3 26,2 14,3 21,2 17,9 26,2 29,0 24,7 27,1 26,4 37,7 21,7 18,6 21,2 27,1 25,4 16,6 30,1 20,3 30,6 24,6 24,4 31,9 26,4 35,9 Middelfart 22,0 22,4 28,4 29,1 29,6 31,9 35,8 31,4 29,5 28,3 29,0 26,3 33,5 29,7 35,4 31,7 31,3 28,4 27,2 30,9 24,0 31,6 32,4 38,8 37,8 Nordfyn 24,1 20,2 22,1 23,2 26,0 22,6 29,3 27,5 23,1 27,6 29,3 28,1 28,0 29,7 30,6 31,5 24,6 25,9 27,5 27,6 29,7 29,8 32,3 34,4 34,1 Nyborg 23,1 23,8 22,4 24,6 26,6 27,6 26,1 29,6 27,9 27,7 28,8 24,7 28,2 27,5 25,4 27,9 29,2 36,8 28,4 38,0 30,5 42,1 37,7 42,7 39,6 Odense 28,3 27,7 31,2 30,4 32,8 33,9 36,2 34,6 36,5 33,0 35,2 36,8 36,6 39,0 40,7 40,5 42,0 42,8 41,7 38,7 42,3 41,2 45,6 44,8 45,0 Svendborg 28,0 29,3 26,1 27,6 31,0 31,3 34,8 40,3 40,7 34,4 35,6 30,4 33,3 31,3 33,8 35,4 35,9 34,0 39,0 39,4 41,1 39,6 39,0 44,5 44,9 Ærø 22,8 22,4 10,7 25,3 15,4 14,9 7,0 16,9 17,1 17,2 16,8 12,7 15,1 30,1 35,6 19,0 23,2 19,6 36,7 23,7 20,3 14,1 30,5 19,5 16,5 Fyn 27,3 25,8 27,4 27,5 29,9 31,5 33,5 32,4 33,7 30,9 32,3 31,4 32,4 33,4 35,3 34,4 35,1 35,7 35,6 36,3 36,5 36,9 39,2 40,1 41,8 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken samt indberetning fra skolerne. Bilag 18. Hf-frekvensen for de fynske kommuner, Assens 5,3 6,8 5,6 8,0 5,3 6,8 7,6 9,0 5,7 4,4 3,9 5,9 4,2 5,1 3,6 6,6 3,1 5,5 4,7 4,8 5,6 5,6 4,1 2,2 3,6 Faaborg-Midtfyn 3,9 4,3 5,1 4,3 5,3 6,0 5,6 4,6 3,9 4,9 2,6 2,4 4,6 4,4 4,6 4,8 3,0 3,0 4,7 4,2 3,9 4,4 3,3 3,5 3,7 Kerteminde 11,7 11,8 10,2 5,6 10,6 8,9 6,8 11,8 11,0 7,8 9,2 6,8 5,9 7,8 10,7 10,4 8,3 7,3 8,8 6,5 8,2 8,8 9,7 9,6 9,8 Langeland 3,7 0,6 5,2 4,6 4,9 7,7 11,6 4,1 4,2 1,2 4,3 2,6 1,9 3,3 4,0 5,2 4,5 4,5 6,5 6,8 3,4 6,0 12,2 13,8 5,0 Middelfart 10,0 12,1 13,8 7,2 13,5 10,9 10,9 11,6 8,3 10,9 7,7 8,6 9,2 11,3 10,8 5,1 6,1 6,6 5,5 4,6 7,9 11,1 10,3 11,5 12,0 Nordfyn 6,5 6,7 5,1 8,2 7,0 7,6 8,0 7,4 4,1 4,4 6,2 5,3 2,5 4,6 4,7 10,2 5,7 5,4 8,7 9,0 7,1 5,0 8,7 7,3 7,7 Nyborg 11,0 12,4 11,4 9,1 11,8 12,8 11,6 10,6 10,6 10,2 7,0 7,9 8,5 11,0 9,5 15,0 12,4 6,5 11,8 11,0 11,1 12,4 13,7 11,2 11,9 Odense 10,6 12,0 12,4 11,9 12,3 12,4 11,8 9,4 8,3 9,4 7,3 10,5 9,5 9,9 13,3 10,0 10,5 9,3 10,0 11,3 11,0 12,3 14,0 14,0 13,6 Svendborg 9,1 10,7 10,3 10,7 12,9 10,1 10,1 7,2 4,8 6,4 10,1 8,0 9,9 6,8 5,5 6,1 6,3 5,8 5,1 4,6 5,5 6,0 5,5 6,2 9,1 Ærø 0,0 2,5 3,9 1,4 1,5 4,4 6,0 3,1 3,1 3,1 0,0 3,9 3,9 3,6 6,5 0,0 3,1 3,0 5,4 6,3 2,7 0,0 0,0 3,6 1,1 Fyn 8,7 10,0 9,9 9,1 10,6 10,4 10,0 8,8 7,1 8,0 6,9 8,1 7,7 8,2 9,4 8,7 8,0 7,0 7,9 8,1 8,3 9,1 9,7 10,0 10,2 Anm. Antal optagne på HF & VUC Fyn uden for Odense er ikke medtaget i beregning af frekvensen. Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken samt indberetning fra skolerne. Region Syddanmark 20 Strategi & Analyse