GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur

2 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i kommunen og i regionen? Med andre ord: Hvor ligger Gladsaxes erhvervsdemografiske styrker? For at besvare disse spørgsmål og give inspiration til Gladsaxe Kommunes virksomhedsservice, målretning af den fremtidige erhvervsstrategi i kommunen, samt som led i kortlægning af Region Hovedstadens klynger og værdikæder i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) har Copenhagen Capacity udarbejdet dette overblik over erhvervsdemografien i Gladsaxe. Rapporten analyserer en række udtræk af erhvervsdemografiske registerdata fordelt på 33 hovedbrancher i fra Danmarks Statistik og Experian og sammenholder Gladsaxe Kommunes generelle erhvervsdemografi med Region Hovedstadens samlede erhvervsdemografi. Det skal dog holdes for øje, at senest tilgængeligt data er fra 21 (29 for omsætningsdata), hvilket betyder, at senere opkøb, nedlukning og flytning af virksomheder ikke er medregnet i analysen. Analysen udgør et af de første skridt i SPI-projektet (se figur 1) og udarbejdes af Copenhagen Capacity til de 15 kommuner, der er partnere i projektet. Denne rapport er udelukkende baseret på erhvervsdemografiske data og forholder sig dermed udelukkende til erhvervsdemografi og ikke til klynger. Figur 1 Analytiske skridt i klyngekortlægningen i SPI-projektet Analysen anvender brede branchekategorier, der kan dække over flere specifikke erhverv, og giver et overblik over regionens erhvervsstruktur. Det gælder også brancher, der er vigtige for det lokale erhvervsliv, men som ikke nødvendigvis er globalt konkurrencedygtige, hvilket ellers er i fokus i SPI-projektet. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 2

3 ,4,8 1,5 2,3 2,1 3,2 3,5 5,2 5, 5,3 6,1 8,1 8,3 1 12,5 12, 11,1 1.1 Region Hovedstadens erhvervsdemografiske struktur Hovedstadsregionen har over 9. beskæftigede Som en typisk hovedstadsregion findes mange arbejdspladser indenfor offentlige og sociale serviceydelser samt oplevelsesindustri 5 % af regionens omsætning kommer fra handels- og transportbranchen Region Hovedstaden har over 9. beskæftigede fordelt på over 22. virksomheder og organisationer (inkl. enkeltmandsvirksomheder), hvoraf størstedelen kan karakteriseres som små- eller mellemstore. Erhvervsstrukturen i Region Hovedstaden er som enhver anden hovedstadsregion præget af et højt antal arbejdspladser og virksomheder inden for offentlige og erhvervsrelaterede serviceydelser (herunder sociale institutioner, finansieringsvirksomheder mm.), oplevelsesindustrien (herunder hoteller, kultur- og fritidsorganisationer mm.) samt handel (se figur 1 og 2). Sidstnævnte virksomheder og/eller organisationer er typisk lokaliseret i hovedstadsregioner med mange hovedsæder for offentlige institutioner og internationale virksomheder. Udover klassiske hovedstadsbrancher er erhvervsdemografien i Region Hovedstaden især karakteriseret ved mange virksomheder indenfor hovedbrancherne: Finansiering & forsikring (12 % af virksomhederne i regionen), Rådgivning mv. (8 %), Ejendomshandel mv. (8 %), samt Bygge & anlæg (5 %), It- & informationstjenester (5 %), og Reklame & erhvervsservice (5 %). Figur 2. Antal virksomheder i Region Hovedstaden fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser Antallet af virksomheder i regionen afspejles i nogen grad af antallet af arbejdspladser (figur 3), der koncentrerer sig i hovedbrancherne: Bygge & anlæg (5 % af regionens ansatte), Finansiering & forsikring (5 %), Rådgivning mv. (5 %) samt It- & informationstjenester (3 %). Ligeledes findes en del arbejdspladser i hovedbrancherne Transport (6 %) samt Operationel service mv. (5 %). Det skal dog tages for øje, at antallet af arbejdspladser i registerdata, er opgjort som antallet af ansatte udover virksomhedsejeren. Enkeltmandsvirksomheder er således registreret med ansatte. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 3

4 ,4,8 1,2 1,2,5 1,1 1,4,6 1,1,6,4,5 1,6 3,3 2,5 2,2 1,6 2,4 2,5 3,5 3,4 2,6 4,1 5, 5,3 mia. kr. 33, 15,9,4,9,4,6,6,5,8,7,5,4 1,5,9,9,7 2,3 1,8 1,6 3,1 3,2 4,8 5,5 5,1 5, 5,3 5,3 14,5 31,7 Figur 3. Antal ansatte i Region Hovedstaden fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser I 29 havde virksomhederne i Hovedstadsregionen en samlet omsætning på godt 1,3 billard og fordelingen mellem brancher er illustreret på figur 4. Handel tegnede sig med en omsætning på mere end 435,5 mia. kr. for 34 % denne omsætning, og er dermed uden sammenligning den branche, der har den største omsætning i regionen. Dernæst afspejler omsætningsgraden sig i høj grad i de brancher, der har en høj andel af virksomheder og arbejdsplader i regionen. Således udgjorde branchen Transport 16 % af regionens totale omsætning, Rådgivning mv. lidt over 5 %, Bygge & anlæg knap 5 %, It- & informationstjenester 4 % og Reklame & erhvervsservice ca. 2,5 %. Figur 4. Omsætning i Region Hovedstaden fordelt på brancher (29). Decimaltal angiver procentsatser GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 4

5 ,4,9 1,2 2,5 2,7 4,2 4,8 5,5 6,8 5,5 8,1 7,8 1,9 1,7 1,8 14,4 2 GLADSAXE KOMMUNES ERHVERVSSTRUKTUR Gladsaxe Kommune har flere end 62 virksomheder og organisationer Medicinalindustrien rummer 1 % af kommunens arbejdspladser 68,7 % af kommunens omsætning stammer fra handel og medicinalindustri Gladsaxe er med omkring 36. arbejdspladser fordelt på godt 6.2 virksomheder (inkl. enkeltmandsvirksomheder) og organisationer en af landets største erhvervskommuner (21). Samtidig er kommunen kendetegnet ved at have relativt mange store og prominente virksomheder. Virksomhederne i kommunen fordeler sig på en bred vifte af brancher, men der ses særligt mange indenfor Handel (inkl. detailhandel), Finansiering og forsikring, Bygge og anlæg, Rådgivning mv. samt It- og informationstjenester (figur 5). Figur 5. Antal virksomheder i Gladsaxe Kommune fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser Antallet af arbejdspladser ii fordelt på brancher ses på figur 6. Det ses, at fordelingen af arbejdspladser i nogen grad afspejler fordelingen af virksomheder på brancher. En stor del findes således indenfor Handel, Bygge og anlæg, Rådgivning mv. samt It- og informationstjenester. Dertil ses også store koncentrationer indenfor Medicinalindustri og Kemisk industri. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 5

6 ,8 1,2,5 1, 1,3 1,7 1,6 1,3 2,9 mio. kr. 3,9 5,3 8, 31,4 37,3,4,5 1,3 1,4,9 1,,9 1,,5 2,5 2, 3,1 2,6 2,8 4,3 4,3 5,7 5,2 1 28,1 Figur 6. Antal ansatte i Gladsaxe Kommune fordelt på brancher (21). Decimaltal angiver procentsatser ,6 13, I 29 havde virksomhederne i Gladsaxe Kommune en samlet omsætning på 9,7 mia. kr., hvoraf den største del kan tilskrives Handel (37,3 %) og Medicinalindustri (31,4 %). Dertil bidrager særligt Bygge og anlæg (8, %), Kemisk industri (5,3 %), Rådgivning mv. (3,9 %) samt Maskinindustri (2,9 %). Omsætningens fordeling på brancher i 29 ses på figur 7. Figur 7. Omsætning i Gladsaxe Kommune fordelt på brancher (29). Decimaltal angiver procentsatser GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 6

7 3 KOMMUNENS REGIONALE STYRKER Gladsaxe Kommune er i forhold til regionen særligt stærk på kemisk industri, medicinalindustri samt maskinindustri Udover at skabe overblik over kommunens erhvervsstruktur ved at se på fordelingen af virksomheder, arbejdspladser og omsætning internt i kommunen, er det ligeledes undersøgt, hvordan erhvervsstrukturen forholder sig til regionen som helhed. Resultaterne fra denne analyse viser kommunens erhvervsmæssige styrkepositioner i forhold til regionen. De brancher, som kommunen på denne måde er særligt stærke, kan være sammenfaldende med de brancher, der har stor betydning internt i kommunen; men de behøver ikke at være det. Analysen peger på, at Gladsaxe Kommune i forhold til regionen er dominerende indenfor kemisk industri, medicinalindustri samt maskinindustri (21). 3.1 KEMISK INDUSTRI Gladsaxe har mere end 7 gange så mange ansatte i kemisk industri end regionen Branchen omsatte i 29 små 5 mia. kr. svarende til 5 % af kommunens samlede omsætning 25 % af kommunens eksportværdi stammer fra den kemiske industri Branchekoden Kemisk industri omfatter omdannelse af organiske og uorganiske råmaterialer ved hjælp af en kemisk proces og dannelse af produkter. Herunder ses fremstilling af industrigasser, farvestoffer og pigmenter, andre organiske og uorganiske basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter samt plast i ubearbejdet form. I Gladsaxe findes blot 4 virksomheder med denne branchekode. Disse virksomheder har dog tilsammen 1567 ansatte (21), svarende til 4,3 % af kommunens samlede arbejdsstyrke og mere end 7 gange det regionale gennemsnit for branchen. I 29 havde virksomhederne inden for Kemisk industri en samlet omsætning på små 5 mia. kr., der udgjorde mere end 5 % af kommunens samlede omsætning og mere end 4 gange gennemsnittet for branchen på regionalt plan. Ud af de 4 virksomheder, har de tre eksport til udlandet. I 21 havde de således en eksportværdi på 4,6 mia. kr., svarende til 25 % af kommunens samlede eksportværdi og nær ved 7 gange det regionale gennemsnit. Yderligere fik branchen i 21 optaget 27 af kommunens i alt 61 patenter. Figur 8 illustrerer lokaliseringen af de kemiske virksomheder i kommunen. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 7

8 Figur 8. Virksomheder i den kemiske industri i Gladsaxe Kommune. 3.2 MEDICINALINDUSTRI Gladsaxe har i forhold til regionen mere end 7 gange flere ansatte i medicinalindustrien I 21 havde virksomhederne en samlet eksportværdi på mere end 7 mia. kr. 31,4 % af kommunens samlede omsætning stammer fra medicinalindustrien Medicinalindustri omfatter fremstilling af farmaceutiske råvarer til fx fremstilling af medikamenter og farmaceutiske præparater, såsom vacciner og medicinske diagnosticeringspræparater. Den omfatter desuden fremstilling af kemiske lægemidler og plantemedicin. I Gladsaxe findes 1 medicinalvirksomheder med tilsammen 3629 ansatte (21), hvilket er nær 7 gange flere end gennemsnittet for regionen. En meget stor del af kommunens omsætning stammer fra virksomhederne i denne branche. I 29 havde de samlet set en omsætning på omtrent 28,8 mia. kr., svarende til 31,4 % af kommunens samlede omsætning og mere end 9 gange det regionale gennemsnit. Ud af de 1 virksomheder, har de tre eksport til udlandet og i 21 havde de samlet set en eksportværdi på mere end 7 mia. kr. Dette var samme år godt 4 % af kommunens samlede eksportværdi og mere end 7 gange gennemsnittet for regionen. Dertil optog virksomhederne i alt 28 af kommunens 61 patenter i 21. Figur 9 illustrerer medicinalvirksomhedernes lokalisering i kommunen. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 8

9 Figur 9. Medicinalvirksomheder i Gladsaxe Kommune iii. 3.3 MASKININDUSTRI Gladsaxe kommune har 19 virksomheder i maskinindustrien I forhold til regionen har Gladsaxe mere end 4 gange flere arbejdspladser i denne branche 1 % af kommunens samlede eksportværdi stammer fra maskinvirksomhederne Denne branchekode omfatter fremstilling af maskiner, der fungerer uafhængigt på materialer enten mekanisk, termisk eller udfører behandling af materialer (som fx håndtering, sprøjtning, vejning eller emballering). Disse maskiner kan både være faste, mobile eller håndholdte, uanset om de anvendes inden for industri, bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug eller til brug i hjemmet. I Gladsaxe Kommune findes 19 virksomheder med denne branchekode, der i alt har 119 arbejdspladser (21). Dette er 3,1 % af kommunens samlede arbejdspladser og mere end 4 gange det regionale gennemsnit for branchen. I 29 havde branchen en omsætning på mere end 2,6 mia. kr. eller godt to gange gennemsnittet for branchen på regionalt plan. Ud af de 19 virksomheder, har 8 eksport til udlandet og i 21 havde de samlet set en eksportværdi på mere end 2 mia. kr. Dette svarer til 1 % af kommunens samlede eksportværdi samme år og er mere end 2½ gange det regionale gennemsnit. Branchen optog i 21 3 af kommunens 61 patenter. Lokaliseringen af kommunens maskinvirksomheder er illustreret på figur 1. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 9

10 Figur 1. Virksomheder i maskinindustrien i Gladsaxe Kommune iv. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 1

11 4 KONKLUSION: GLADSAXE KOMMUNES ERHVERVSDEMOGRAFISKE STYRKER Gladsaxe er en af landets største erhvervskommuner med omkring 36. arbejdspladser fordelt på godt 6.2 virksomheder og organisationer Kommunen er kendetegnet ved at have relativt mange store og prominente virksomheder Gladsaxes kommunale og regionale styrkepositioner er især medicinalindustrien og kemisk industri Derover er kommunen stærk på it- og informationstjenester, hvad angår antal virksomheder og arbejdspladser, mens maskinindustrien er stærk regionalt set Gladsaxe Kommune er en af Region Hovedstadens største erhvervskommuner og hjemsted for flere store og økonomisk stærke virksomheder. I kommunens erhvervsstrategi er der ikke fokus på specifikke brancher. Fokus er snarere på højteknologiske og vidensintensive erhverv generelt, da det er disse brancher, der har været i vækst i kommunen. Dette stemmer godt overens med, at det er kommunens virksomheder i medicinalindustrien, kemisk industri, ITog informationstjenester samt maskinindustrien, der på baggrund af denne analyse, kan konkluderes at have stærke kommunale og/eller regionale styrker. Gladsaxe har således 424 virksomheder, der tilhører branchekoden IT- og informationstjenester, hvilket svarer til 7% af kommunens virksomheder og at 4% af kommunens arbejdspladser er placeret i disse virksomheder. Således er IT- og informationstjenester en vigtig branche i Gladsaxe Kommunes erhvervsstruktur. Kommunen er endvidere tydeligt specialiseret i brancherne Kemisk industri, Medicinal industri og Maskinindustri i forhold til resten af kommunerne i Region Hovedstaden. Således ses det, at selvom kommunen kun har fire virksomheder i kemisk industri, så er 4% af kommunens arbejdspladser lokaliseret i disse, og at kommunens antal af arbejdspladser i denne branche er 7 gange højere end det regionale gennemsnit for brancher. Gladsaxes virksomheder i den kemiske industri havde i 29 en omsætning, der svarede til mere end 5% af kommunens samlede omsætning, og at denne var 4 gange så høj som branchens gennemsnitlige omsætning i regionen. Ydermere stod de fire virksomheder for omkring 25% af kommunens samlede eksport, hvilket var 7 gange så højt som det regionale gennemsnit. Medicinalbranchen er ligeledes en stærk branche i Gladsaxe kommune. På baggrund af analysen af de erhvervsdemografiske data ses det, at kommunen har 1 virksomheder indenfor denne branchekategori, og at disse har 1% af kommunens arbejdspladser, hvilket betyder, at antallet af arbejdspladser inden for medicinalindustrien i Gladsaxe Kommune er 7 gange så højt som det gennemsnitlige antal arbejdspladser i medicinalindustrien på regionalt plan. Ydermere stod de 1 virksomheder for 31% af kommunens omsætning og 25% af kommunens eksportværdi, og omsætningen var 4 gange højere, mens eksportværdien var 7 gange så høj som det regionale gennemsnit for branchen. Der er lidt flere virksomheder i branchen Maskinindustri i Gladsaxe, nemlig 19. Disse virksomheder har imidlertid kun 3% af kommunens arbejdspladser. Men da denne branche regionalt set ikke omfatter mange arbejdspladser, har Gladsaxe kommune alligevel 4 gange så mange arbejdspladser i maskinindustrien, som gennemsnittet for GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 11

12 Region Hovedstaden. Disse virksomheder har næsten dobbelt så høj omsætning og mere end 2½ gang så høj eksportværdi, som branchen har på regionalt plan. Det kan derfor konkluderes, at brancherne IT- og informationstjenester, Kemisk industri, Medicinal industri og Maskinindustri spiller en stor rolle i Gladsaxes erhvervsstruktur, og at de tre sidstnævnte brancher også er regionale styrkepositioner for kommunen. På baggrund af denne analyse, vil vi således anbefale, at det er disse brancher, der fokuseres på, hvis kommunens erhvervsstrategi skal detaljeres mere, end et mere overordnet fokus på vidensintensive og højteknologiske erhverv. GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 12

13 5 SLUTNOTER i De 33 hovedbrancher er baseret på 4-cifrede NACE-koder. Det betyder, at branchekategorierne er forholdsvist brede, og at de dermed kan dække over meget forskellige produktionsmåder og produkttyper. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at nogle virksomheder, man i daglig tale vil placere i én branche, kan være placeret i en anden branchekategori i det statistiske data. Branchekoderne dækker over følgende brancher: Branchekodeintervaller (DB7) Branche ii Landbrug, skov & fiskeri Råstofindvinding Føde-, drikke- & tobaksvarer Tekstil- & læderindustri Træ- & papirindustri mv Olieraffinaderier mv Kemisk industri Medicinalindustri Plast-, glas- & betonindustri Metalindustri Elektronikindustri Fremst. af elektrisk udstyr Maskinindustri Transportmiddelindustri Møbel & anden industri mv Energiforsyning Vandforsyning & renovation Bygge & anlæg Handel (inkl. detailhandel) Transport Hoteller & restauranter Forlag, tv & radio Telekommunikation It- & informationstjenester Finansiering & forsikring Ejendomshandel mv Rådgivning mv Forskning & udvikling Reklame & erhvervsservice Operationel service mv Off. & sociale institutioner Kultur, fritid, mv Uoplyst aktivitet Som tidligere nævnt, er antal ansatte er opgjort som antallet af ansatte udover virksomhedsejerne. Enkeltmandsvirksomheder er således registreret med ansatte. iii På kortet (figur 9) er kun angivet 8 virksomheder, da Ferrosan A/S og en filial af Novo Nordisk A/S er lokaliseret på samme adresse (Sydmarken 5). GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 13

14 iv På kortet (figur 1) er kun angivet 17 virksomhedslokationer. Dette skyldes, at GEA Process Engineering A/S og GEA Process Engineering Inc. er lokaliseret på same adresse (Gladsaxevej 35). Dette gælder også for Scan- Wire ApS og Scanposten ApS (Gladsaxe Møllevej 21 1.). GLADSAXE KOMMUNE COPENHAGEN CAPACITY 14