Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores. Sikker risikovurdering af små og mellemstore virksomheder

Transkript

1 Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores Sikker risikovurdering af små og mellemstore virksomheder

2 Det er udfordrende at yde kredit til SME-virksomheder Små og mellemstore virksomheder udgør et kolossalt vækstpotentiale i næsten hvilken som helst økonomi, ikke mindst den danske. Iværksætteri er i fremdrift, og analyser peger på en betydelig samfundsgevinst, hvis virksomhederne klarer sig igennem de første fem år, så de kan begynde at skabe vækst og arbejdspladser. Derfor er SME en interessant udfordring i kreditsammenhæng. Det er dyrt at risikovurdere SME Men ligeså profitabelt det kan være at gøre forretninger med SME-segmentet - lige så svært er det at skaffe tilstrækkelig indsigt i virksomhedernes risikoprofil ved kreditgivning. Kompleksiteten og forskelligheden er stor, og de to største udfordringer er: Selv når det lykkes at skaffe information på SME-virksomheder, er der stadig brug for ekspertviden for at vide, hvad der er relevant for den pågældende branche. Den brede sammensætning af SME-segmentet afføder meget forskelligartede risikoprofiler, alt efter branche og størrelse. Enkeltmandsvirksomheder, EMV er, der har eksisteret længe, udgør generelt en meget begrænset risiko, mens nye ApS generelt er forbundet med meget høj risiko. I disse scenarier kan kreditbeslutninger omhandlende selv beskedne beløb, medføre betydelige Sådan vurderes SME-segmentet omkostninger og tage en rum tid at gennemføre. Sammenfattende vil valget af kreditvurderingsmetode spille en betydelig rolle i SME segmentet. Udsigten til negative konsekvenser omhandler nemlig ikke kun risiko for misligholdelser. Men risiko for oversete forretningsmuligheder og - set i et samfundsperspektiv; mistet potentiale for økonomisk vækst. De negative effekter ved den traditionelle tilgang til risikovurdering af SME I dette scenarium er det ikke usædvanligt, at forskellige 1. Det kan være vanskeligt at skaffe en tilstrækkelig relevant information for at opnå indsigt i virksomhedens risikoprofil med henblik på at afværge potentielle tab 2. Der kan være høje omkostninger ved risikovurderingerne på grund af virksomhedernes forskellighed og deraf følgende behov for ekspertviden Ofte er det langt mere komplekst at indhente risikoindikatorer for SME, end for større selskaber. Etablerede selskaber og koncerner, er underlagt krav om fuld offentliggørelse af regnskaber, hvor SME segmentet enten ikke skal (Enkeltmandsvirksomheder) eller kan offentliggøre begrænsede regnskabsoplysninger. Det betyder, at i modsætning til det komplekse SME-marked, er det relativt enkelt at indhente information i form af benchmarking-analyser og lignende på selskaber. Små og mellemstore virksomheder er ikke et globalt anerkendt og fast defineret begreb inden for den finansielle sektor. SME er den engelske forkortelse, der efterhånden har vundet indpas herhjemme, hvor vi en overgang anvendte SMV som en direkte forkortelse. EU definerer virksomhedstørrelser ved at kigge på antal ansatte, omsætning eller balance, men i Danmark er definition ikke så lige til, da en meget stor mængde af de små virksomheder er enkeltmandsvirksomheder, der ikke offentliggør regnskaber og mange af de små ApS og A/S ikke skal oplyse omsætning i regnskabet. Så med mindre en kreditgiver selv indhenter detailoplysninger direkte fra virksomheden selv er der ikke mulighed for at definere størrelsen ud fra regnskabstal. Experian i Danmark er derfor gået i en lidt anden retning og definerer SME således: Virksomhedstyper EMV - Enkeltmandsvirksomheder IVS - Iværksætterselskaber PMV - Person Ejet Mindre virksomhed I/S - Interessentskaber uden regnskab Nye selskaber, der endnu ikke har offentliggjort første regnskab. Selskaber, der har offentliggjort ét regnskab. Selskaber, der har offentliggjort 2+ regnskaber men med en samlet balance på mindre end 10 millioner 2 - Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores

3 kreditgivere mister appetitten på at yde kredit til SME-virksomheder, der bevæger sig på kanten af det sikre, evt. mens de udvikler nyt. Indsatsen forekommer ude af proportion med den forventede indtjening. De virksomheder, der aktivt ønsker at udvide deres kreditportefølje i SMEmarkedet, står derfor i et dilemma: Den traditionelle tilgang til risikostyring kan betyde, at en række forretningsmuligheder aldrig bliver opdaget. Hvis der omvendt ydes kredit til en kunde med risiko, fordi vurderingen sker på for spinkelt grundlag, kan skaden blive endnu større. Der er dermed potentielt negative konsekvenser for bundlinjen ved en traditionel tilgang til kreditvurdering af SME: Mange SME-virksomheder med lav til middel kreditrisiko bliver unødigt underfinansieret eller afvist, hvilket indirekte leder til mistet forretningsmulighed for kreditgiver Leverandører til SME-virksomheder rammes på væksten Kreditaftaler med SMEvirksomheder giver ringe overskud eller udvikler sig til deciderede urentable forretninger Betydelige tab på SME kreditaftaler, når der gives kredit uden tilstrækkelig risikoindsigt Sådan får en rentabel kreditvurdering SME-porteføljen til at vokse Omkostningsbevidst risikovurdering er afgørende for at øge salg og kreditaktiviteter i SME-markedet. Markante fordele i at sige nej til kunder med høj risiko for tab I Experian har vi udviklet et finmasket øjebliksbillede over sundhedstilstanden i danske SME-virksomheder. Det er naturligvis et billede, der forandrer sig med konjunkturerne. Alligevel viser tabellen tydeligt, hvilken værdi en god risikovurdering udgør for kreditgiver. Ved at sige nej til de lavest scorende 20 procent - kan man undgå næste 70 procent af de virksomheder, der giver tab. Tabellen viser de danske SME virksomheders fordeling på Commercial Delphi. Delphi er således en oplagt metode for at undgå tab, men kan også benyttes til at automatisere en del af beslutningsprocessen. Delphi-vurderinger gennemført på små og mellemstore virksomheder i Danmark Scoreinterval Gode Dårlige Bad Rate Total Akk Total Akk Bad Akk % Akk Bad rate ,92 % ,54 % 29,50 % ,21 % ,36 % 40,58 % ,68 % ,05 % 54,83 % ,29 % ,26 % 69,82 % ,96 % ,03 % 76,76 % ,02 % ,36 % 83,26 % ,14 % ,14 % 89,23 % ,44 % ,53 % 94,23 % ,00 % ,37 % 97,30 % ,55 % ,07 % 98,97 % ,33 % ,66 % 99,62 % ,18 % ,63 % 99,85 % ,17 % ,46 % 99,98 % ,07 % ,10 % 99,99 % ,05 % ,94 % 100,00 % ,00 % ,00 % 100,00 % Total ,87 % Sådan læses tabellen: En score på 600 er værst og lig med en meget høj risiko for tab. Mens en score på 999 er bedst med en meget lav risiko for tab. Gul farve = de lavest scorende SME-virksomheder. Rød farve = de højest scorende SME-virksomheder. Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores - 3

4 Reducer omkostningerne ved at stoppe urentable kunder tidligt i processen Credit Bureau Scores tilbyder en effektiv løsning på udfordringer forbundet med kreditvurdering af SME-kunder. Ved at implementere Credit Bureau Scores i vurderingen, reduceres omkostningerne betragteligt, og der afdækkes forretningsmuligheder, der ikke før var tilgængelige. Credit Bureau Scores giver en øjeblikkelig risikoindsigt baseret på samtlige bureaudata, som findes på den pågældende SME-virksomhed. Når bureauscoren ved en automatiseret proces kombineres med kreditgivers egne kundedata, reduceres den gennemsnitlige omkostning ved vurderingen. undgår at spilde tid og penge ved at gøre forretning med de forkerte. Forøg rentabiliteten af din portefølje Credit Bureau Scores gør det muligt at tilbyde flere gode, lav-risiko kunder kredit, således at der kan opnås vækst indenfor SME segmentet. Sådan styrker Credit Bureau Scores nøjagtigheden i kreditvurderingsprocessen Credit Bureau Scores skal som hovedregel anvendes sammen med andre værktøjer, men Credit Bureau Scores kan anvendes som eneste værktøj når det drejer sig om at identificere virksomheder med meget høj risiko, hvor kredit automatisk skal afvises samt at identificere virksomheder med meget lav risiko, som automatisk kan accepteres og dette kan dramatisk reducere procesomkostninger. Nogle af de fordele, der opnås ved kombinerede scorer er: Afdækning af risiko At reducere misligholdt gæld er en vigtig vej til at øge overskuddet i forretningen, eftersom ét enkelt tab kan koste indtjeningen ved 20 - ja op til 50 andre ellers rentable udlån. Med Credit Bureau Scores bliver SME-virksomheder med for høj risiko stoppet i døren, inden de når at optage kredit Reducer proces-omkostningerne Credit Bureau Scores gør det muligt at reducere udgifterne til risikovurderinger betydeligt. For det første kan behovet for manuel håndtering reduceres. For det andet vil en automatisering af kreditprocessen betyde væsentligt lavere udgifter pr. vurdering. For det tredje bliver en naturlig konsekvens, at tidsrøvere og urentable kunder vil blive afvist tidligere i ansøgningsprocessen. Så man Hvad er Experian Credit Bureau Scores? Credit Bureau Scores er statistisk udviklede modeller til vurdering af virksomheders kreditrisiko. Modellerne udvikles på baggrund af al tilgængelig information i Experians databaser. Resultatet er en score, der angiver risikoen på virksomheden og er dermed et udtryk for en virksomheds kreditværdighed. For at sikre et højt niveau af træfsikkerhed bliver modellerne overvåget samt tolket og opdateret løbende. Business Case Hurtigere og mere præcise kreditprocesser Ikano Bank benytter Commercial Delphi for at effektivisere deres kreditproces. Et nyt kundesegment var præget af stor kompleksitet og viste sig at være meget tidskrævende at kreditvurdere. Commercial Delphi gav Ikano det værktøj, der for alvor speedede kreditprocessen op, ligesom der kom langt større fokus på gråzonen af tvivlsomme sager, hvilket viste sig essentielt for profitabiliteten. Mere præcise og hurtigere svar til partnere og kunder Mere tilfredse partnere og bedre indtjening Øget effektivitet og større medarbejdertilfredshed Op til 40 % af alle sager kan nu godkendes inden for få sekunder uden yderligere proces. 4 - Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores

5 Sådan forvandler Experian sine data til viden om SME-virksomheder Experians evne til at forudsige kreditrisiko gennem Credit Bureau Scores bygger på en kombination af to grundlæggende styrker: Dels adgang til et omfattende datamateriale vedrørende kreditadfærd Dels det faktum, at Experian gennem årevis har opbygget viden og kompetencer inden for kreditanalyse og modeludvikling Disse faktorer lagt sammen med vores ekspertise inden for kreditløsninger til SME, gør os i stand til at tilbyde en bred vifte af modeller, der dækker alle dele af SME segmentet. Experian anvender et bredt spektrum af information Experian inddrager flere datakilder når der udvikles modeller og i den efterfølgende beregning af score på de enkelte virksomheder: Stamdata: Information om virksomhedens alder, geografi, branche og ejeroplysninger (kun EMV) Betalingsanmærkninger: RKI Betalingsadfærd: Experians BEEF tal indgår i modellerne Officielle anmærkninger: Pant Regnskabsoplysninger (selskaber) Her illustreret i tabel 2. Den innovative brug af data og information i scorekort til SME er bare én af mange måder, hvorpå Experian udvikler best-in-class risikovurderingsværktøjer. Det sker også i sager, hvor finansielle data ikke er til rådighed. Derfor er det vigtigt med fuld indsigt ved vurdering af SME Når en sag indeholder historiske data, er der som udgangspunkt tale om den mest anvendelige og vurderingsegnede information. Det synes også at være tilfældet for eksisterende SME-kunder, men mange gange er kreditvirksomheden ikke i stand til at gennemskue kundens reelle sundhedstilstand. Data category Stamdatainformation Experian anmærkninger Betalingsadfærd EMV ejeroplysninger Regnskaber (når de er tilgængelige ) Information om virksomhedens alder, geografi, branche RKI registreringer. Oplysninger om pant Experians BEEF tal indgår i modellerne Ejeroplysninger (kun EMV) Diverse nøgletal SME-virksomheder kan meget vel have indgået kreditaftaler med flere udbydere på en gang og anvende forskellige betalingsmønstre, afhængig af om der er tale om en finansiel institution eller en handelsvirksomhed. Table 2 - typiske datakilder, der anvendes til at skabe Credit Bureau Scores STØRRELSE AF SME TYPE AF INFORMATION Ejerinformation Stamdata Regnskabsinformation Experian information Enkeltmands-virksomhed Mellem Mellem N/A Høj IVS N/A Mellem Høj Høj PMV N/A Mellem Mellem Høj I/S N/A Mellem N/A Høj Nye selskaber, der endnu ikke har offentliggjort første regnskab N/A Høj N/A Mellem Selskaber, der har offentliggjort ét regnskab N/A Mellem Høj Mellem Selskaber, der har offentliggjort 2+ regnskaber men med en samlet balance på mindre end 10 millioner N/A Lav Høj Høj Table 3 - relevansen af forskellige typer af information for forskellige størrelser af SME Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores - 5

6 Effektive værktøjer til kreditvurdering af små og mellemstore virksomheder Experian tilbyder en vifte af kreditvurderingsværktøjer rettet mod udlån til SME-virksomheder. Hver af disse udnytter værdien af den viden og de data, der er til rådighed i kreditbureauet. Et af disse værktøjer er Commercial Delphi. Commercial Delphi Commercial Delphi består af en stribe forskellige modeller, der hver især er defineret ud fra hvilke data, der er til rådighed for det enkelte segment og den risikoprofil, det enkelte segment har. Enkeltmandsvirksomheder Helt nye selskaber - selskaber, der endnu ikke har offentliggjort første regnskab Nyere selskaber - selskaber, der har offentliggjort ét regnskab Selskaber med 2+ regnskaber: Balance mindre end 1 million Balance mellem 1 og 10 millioner Udover dette indsamler Experian information om virksomheders betalingsadfærd, BEEF, samt diverse offentligt tilgængelige data for eksempel pant og oplysninger om EMV-ejerens øvrige forretningsinteresser. Alt dette indgår i modellen for enkeltmandsvirksomheder. Commercial Delphi for selskaber Der er fem forskellige modeller for selskaber afhængig af, om der er offentliggjort et regnskab eller ej og - hvis der er - hvor mange regnskaber og hvor stor virksomheden er. For kreditvurdering af SME er der tre modeller, der er relevante: En model for selskaber, som endnu ikke har aflagt regnskab Dette er meget nye selskaber, der endnu ikke har opereret i et fuldt Business Case Kreditvurdering af nye forbrugskunder regnskabsår. Der er derfor ikke en stor mængde information og data i modellen, som er baseret på stamdata, offentlig information samt betalingsadfærd To modeller selskaber, der har indleveret et eller to regnskaber og som er relativt små Disse modeller indeholder ud over stamdata, offentlig information, oplysninger om betalingsadfærd, oplysninger fra regnskaber og andre finansielle kilder, herunder data omkring ledelsesskift, indtjeningsevne og gældssammensætning Balance større end 10 millioner For eksempel er der relativt få data til rådighed på enkeltmandsvirksomheder i modsætning til selskaber, der har indleveret regnskaber. Dette sikrer nuancerede og dynamiske modeller, der giver præcise risikovurderinger. Commercial Delphi sikrer et hurtigt, præcist og omkostningsbevidst beslutningsgrundlag. EnergiMidt er en af de danske forsyningsvirksomheder, der anvender Credit Bureau Scores til at styrke boniteten af sin SME-portefølje. Før liberaliseringen opretholdt EnergiMidt i sin egenskab af eneleverandør en relativt høj succesrate ved inddragelse af forfalden gæld Efter liberaliseringen blev det betydeligt sværere at inddrive forfalden gæld Liberaliseringen har derfor skabt et behov for at screene nye SME-kunder, før der indgås kontrakt Delphi eller Credit Bureau Scores løser dette behov ved at levere up-to-date risikoinformation om nye og eksisterende kunder, herunder overvågning af kunder, der udgør en risiko Commercial Delphi for enkeltmandsvirksomheder Modellen udviklet specielt til enkeltmandsvirksomheder indeholder en række parametre om virksomhedens stamdata så som alder, branche og geografi. 6 - Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores

7 Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores - 7

8 Sådan kan Credit Bureau Scores til inkasso gavne din virksomhed Experian Credit Bureau Scores til inkasso kan bidrage til mere effektiv inkasso for en lang række virksomheder som finansielle institutioner, telebranchen, forsyningsselskaber og inkassovirksomheder. Følgende punkter opsummerer hvordan: Ineffektiv inkasso udgør en trussel for din virksomhed. Credit Bureau Scores giver dig mulighed for at vende udviklingen i tide Credit Bureau Scores bidrager til klarhed over virksomheders eksisterende informationer og hjælper med supplerende viden med henblik på at skabe præcise risikoprofiler for din inkassoportefølje Du vil med langt større præcision være i stand til at vælge de rette handlinger med henblik på at maksimere inkasso for din portefølje I denne brochure har vi beskrevet nogle eksempler på, hvordan Experian Credit Bureau Scores anvendes til at vælge de mest præcise og effektive inkassohandlinger med henblik på bedst mulig inddrivelse. Experian har kvalitetsstandarder til udvikling og vedligeholdelse af kreditvurderinger til inkasso Experian Credit Bureau Scores er udviklet ved hjælp af store datamængder, som ingen enkelt kreditor har adgang til. Fordi Experian følger høje standarder for udvikling og prosesser for vedligeholdelse har du sikkerhed for, at dine vurderinger altid vil holde et højt kvalitetsniveau Experian Credit Bureau Scores er en mulighed for dig og din virksomhed for at anvende strategier til inkasso, der er gennemtestet og har vist deres værd i organisationer over hele verden. Kontakt Experian for at aftale et møde. Lad os sammen finde ud af, hvordan Credit Bureau Scores til inkasso kan tilføre værdi til din virksomhed 8 - Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores

9 Tryghed med Credit Bureau Scores fra Experian Credit Bureau Scores fra Experian kan hjælpe jer med at håndtere jeres risici i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav og driften. Brugen af Experians Credit Bureau Scores reducerer risiciene i forbindelse med myndighedskrav og drift, fordi de løbende tilpasses til den aktuelle lovgivning og præsterer på et garanteret højt niveau. Dette løfte kan Experian afgive som følge af vores politik om at iagttage strenge standarder i forhold til overholdelse af myndighedskrav og standarder. Denne politik håndhæves via regionale og globale overvågningsenheder og følger en meget struktureret metode. Experians standarder for overholdelse af myndighedskrav og driftsmæssige standarder Overholdelse af myndighedskrav Credit Bureau Scores anvender data og processer, der er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Det er et afgørende punkt for långivere, der ønsker garanti for, at de overholder samtlige gældende regler. Overvågning af modellernes styrke Credit Bureau Scores præsterer på et konstant højt niveau for at sikre, at jeres virksomhed hele tiden træffer så profitable beslutninger som muligt. Konsekvente metoder i verdensklasse Credit Bureau Scores leverer de forretningsmæssige resultater, I forventer, er fri for designfejl og er nemme at forstå og anvende for jeres virksomhedsbrugere på en ligefrem måde i alle lande og afdelinger. Nøgletal vedrørende Experian og Credit Bureau Scores Mere end storkunder over hele verden Mere end selskaber bruger Commercial Delphi i EMEA-regionen Mere end 700 finansielle institutioner benytter Experians Credit Bureau Scores i forbindelse med forbrugere i Storbritannien og EMEA-regionen og genererer over 80 millioner scores årligt Over 30 års erfaring med at udvikle Credit Bureau Scores Over 400 analyseeksperter står til rådighed i EMEA-regionen Skaf flere SME-kunder med Credit Bureau Scores - 9

10 Denmark Vibenshuset - Lyngbyvej Copenhagen Morocco 231, Bd Bir Anzarane Casablanca Norway Karenslyst Allé 8b 0278 Oslo South Africa Ballyoaks Office park 35 Ballyclare Drive 2021 Bryanston, Johannesburg Italy Piazza dell Indipendenza, 11/b Roma Netherlands Kantoorgebouw t Schip Verheeskade BE Den Haag Russia Krymsky Most 6 Bld., 2 Turchaninov Lane Moscow Spain Príncipe de Vergara, Madrid Experian The word EXPERIAN and the graphical device are trade marks of Experian and/ or its associated companies and may be registered in the EU, USA and other countries. The graphical device is a registered Community design in the EU. All rights reserved.