- 1 - Ver. 1.5. 11.10.06
Indholdsfortegnelse. INDLEDNING 5 OPSTART AF SATELLITE 6 VEDLIGEHOLD SYSTEMBRUGERE 8 MASKININFORMATIONER 9 LABELOPSÆTNING 9 GENERELLE OPLYSNINGER 10 SØGNING 10 NAVIGATIONSLINIEN 11 MANUELLE PRISMÆRKER 13 VEJLEDNING I VAREOPRETTELSE 14 OPRETTELSE AF SORTIMENTER: 14 MODTAGELSE AF VARER MED VARIANTER/SORTIMENT 16 ÆNDRE VISNINGSRÆKKEFØLGEN AF VARIANTERNE 20 MODTAGELSE AF VARER UDEN VARIANTER 21 AJOURFØRING AF VAREMODTAGELSE 23 VAREFLYTNING 25 MANUEL VAREFLYTNING 25 AJOURFØR VAREFLYTNING 27 VEDLIGEHOLD EKSPEDIENTER (KONCERN) 28 KOPIERING AF EKSPEDIENTER (SAMME EKSPEDIENTNUMMER I ALLE BUTIKKER) 28 VEDLIGEHOLDELSE AF EKSPEDIENTER (FORSKELLIGE EKSPEDIENTNUMMER I BUTIKKERNE) 30 HOVEDGRUPPER 32 OPRETTELSE AF HOVEDGRUPPER 32 UDSKRIV HOVEDGRUPPERAPPORT 34 TILKNYTNING AF BILLEDER 37 TILKNYTNING AF BILLEDLEVERANDØR 37 MANUEL TILKNYTNING AF BILLEDE 39 SATELLITE ORDRESYSTEM 42 ORDREVEDLIGEHOLDELSE 42 ORDREMODTAGELSE 49 STATUS 52 OPTÆLLING 52 TØMNING AF TERMINAL. 56 SLETNING AF GAMMEL OPTÆLLING 56 2
TØMNING AF TERMINAL. 57 OVERFØRSEL AF DATA TIL SATELLITE 58 START STATUS 60 UDSKRIV LOKATIONSLISTE 61 UDSKRIV STATUSLISTER 61 KORREKTION AF STATUS 62 AJOURFØR STATUS 63 SATELLITE KUNDEKLUB 64 VEDLIGEHOLD BONUSSYSTEMER 65 VEDLIGEHOLD KUNDEINTERESSER 68 VEDLIGEHOLD KUNDEKORT 69 VEDLIGEHOLD KAMPAGNER 72 UDSTED ERSTATNINGSKORT 75 TILDEL MANUELLE POINT 76 UDTRÆK/UDSKRIFTER 76 DIRECT MAIL 76 UDSKRIV KONTOUDTOG 78 UDSTED BONUSCHECKS 79 UDSENDELSE AF PROMOTION VIA E-MAIL 80 VEJLEDNING I RAPPORTER I SATELLITE 81 GENERELLE INFORMATIONER. 82 TRANSAKTIONER 84 VARELISTE 86 ALDERSOPDELT VARELISTE 87 FINANSRAPPORT 89 PLUKLISTE 90 PLUKLISTE I HOVEDGRUPPER 92 TRAFIKANALYSE. 96 EKSPEDIENTRAPPORT. 98 SALG I KOLONNER. 101 LAGER I KOLONNER. 103 STATISTIKGENERATOREN 105 OPRET RAPPORT 106 LAGERSTATISTIKKER 110 BILAG 111 BILAG 1A 111 BILAG 1B 112 BILAG 2 113 BILAG 3 114 BILAG 4 115 BILAG 5 116 BILAG 6 117 BILAG 7 118 3
BILAG 8 119 BILAG 9 120 BILAG 10 121 4
Tillykke med din nye Satellite. Indledning Satellite er det nyeste inden for butiks og varestyring. Satellite er er såkaldt ASP produkt. Det betyder, at der ikke ligger programmer og data på din computer. Alle programmer og data ligger på en server hos Detail Data Danmark. Det betyder, at du aldrig skal lave sikkerhedskopi og opdatering af programmel og data. Detail Data Danmark s server er hosted hos TDC. Sikkerheden i TDCs serverrum ligger på linie med den der findes i bankerne. Det vil sige, at rummet er sikret mod brand, vand, lynnedslag og lign. TDC har også egen nødstrømsforsyning. Alt dette sikrer dig en maksimal oppetid. Satellite vil til stadighed blive udbygget med nye faciliteter, så din investering i programmet er fremtidssikret. Vi ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde. Detail Data Danmark A/S 5
Opstart af Satellite Når din Satellite skal køre for første gang, er der en række ting der skal hentes ned til din computer. Disse ting hentes af sikkerhedsmæssige grunde. Hvis du ikke får de viste skærmbilleder frem, er det fordi Detail Data Danmark allerede har testet dit udstyr og de nødvendige ting derfor allerede ligger på din maskine. Du kan benytte denne vejledning hvis du bliver bedt om at lave et nyt masterlogon. Det første skærmbillede du møder er dette. De oplysninger der skal indtastes, får du hos Detail Data Danmark. Klient-ID er den kode der identificerer den enkelte butik. Denne ID er den samme hver gang. Klient-KODE er butikkens password. Denne kode skifter hver gang du skal lave master log-on. Det er derfor nødvendigt, at du ringer til Detail Data Danmark hotline og får en ny kode hver gang. Sikkerheden angiver hvor mange dage din forbindelse til Satellite skal være ubrugt, før du skal lave master log-on igen. Jo færre dage, jo større sikkerhed. Afslut med at klikke på OK For at Satellite kan sende udskrifter og lign. til den rigtige computer, er det nødvendigt at identificere maskinen. Klik på drop-down pilen og vælg den maskine du sidder ved. Indtast maskinkoden. Denne kode får du hos Detail Data Danmark. Afslut med at klikke på OK. 6
Den procedure der er beskrevet på de forgående sider, skal kun fortages ved master log-on. Til dagligt vil du få dette billede, når du åbner din browser. Første gang du logger på, skal du vælge ejerbruger. Password får du hos Detail Data Support. Når du er logget på, skal du oprette de brugere der skal have adgang til systemet, samt deres personlige passwords (se side 8). Når alle brugere er oprettet, opnår man adgang til Satellite på følgende måde: Klik på drop-down pilen og vælg dig selv. Indtast dit password. Afslut med at klikke på OK Du vil nu stå i hovedmenuen. Dette skærmbillede vil være afhængig af det brugernavn og password du er logget på med. Hver bruger har kun adgang til de punkter hans profil berettiger til. 7
Vedligehold Systembrugere For at oprette og ændre brugere, skal du vælge Vedligeholdelse og derefter Systembrugere Hvis du ønsker at oprette en ny bruger: Klik på opret. Hvis du ønsker at ændre en eksisterende bruger: Klik på den orange pil ud for brugeren du vil ændre. Master: Hvis du sætter markering i masterfeltet, vil denne bruger kunne ændre alle brugeres password. Hvis der ikke er markeret i master, kan brugeren kun ændre sit eget password. Negativ varetilgang : Hvis du sætter markering i denne box, kan brugeren ikke ajourføre negativ varetilgang (Kreditnotaer). Opret ny.: Her kan du angive om brugeren skal oprettes med de samme rettigheder som ejer (51), superbruger (52) eller daglig bruger (53). Disse 3 brugere benyttes som skabeloner og må ikke slettes eller omdøbes. Afslut med Opret. 8
Maskininformationer Maskininformationer benyttes normalt kun i samarbejde med support. Maskininformationer indeholder oplysninger om maskinnummer, klientnummer samt informationer om opsætning af port til prismærkeprinteren. Undlad venligst at ændre maskinpassword, da dette kan besværliggøre supportmedarbejderens mulighed for at hjælpe. Labelopsætning Labelopsætning benyttes til indstilling af printet på prismærkerne. Da nogle butikker benytter flere forskellige typer prismærker, kan hver prismærketype opsættes individuelt. Offset lodret angiver hvor højt på prismærket teksten skal stå. Offset vandret angiver hvor langt inde på prismærket teksten skal stå. Vis valutakode angiver om der skal skrives valutakode på prismærket og hvad der skal skrives. 0 i vandret - og 0 i lodret offset betyder at teksten vil blive skrevet nederst på prismærket og helt til venstre. For hver 10 man øger offset med, vil teksten blive rykket ca. 1mm op (lodret) eller til højre (vandret). 9
Generelle oplysninger En række funktioner går igen i hele systemet. Disse funktioner er beskrevet i dette afsnit. VIGTIGT: Søgning For at kunne hente udskrifter er det vigtigt, at det program der udfører afhentningen kører. Du kan checke om dette er tilfældet, ved at kigge på ikonet i øverste højre hjørne af skærmen. Ikonet viser 2 computerskærme, og skal se ud som vist til venstre. Hvis ikke dette er tilfældet, skal du kontakte support. Hvis ikke du kender nummeret på den leverandør eller varegruppe du skal bruge, kan du søge efter det. Klik på feltet indtast søgeord. Feltet bliver nu blåt. Skriv en vilkårlig del af leverandørens navn. Klik på den lilla pil. Klik på pilen når der står vælg leverandør i drop down feltet. Nu vises resultatet af søgningen. Klik på den leverandør du skal bruge. Søgning af en varegruppe foretages på nøjagtig samme måde som søgning af leverandør. 10
Navigationslinien Navigationslinien indeholder en række knapper, der hjælper dig i systemet. Disse knappers brug og betydning gennemgås i dette afsnit. Klik altid på Log af når du er færdig med at benytte Satellite. Dette forhindre at andre benytter programmet med dit password. Når du klikker på Hotline vises en dialogbox med informationer om telefonnumre og mailadresser til Detail Data Support. Du bedes kun benytte nummeret til den udvidede hotline i absolut nødstilfælde (som du ville benytte 112 på telefonen). Eller kan du forhindre kolleger med akutte problemer i, at kunne komme igennem til udvidet hotline (og det kunne jo være dig selv på et tidspunkt). Når du klikker på Manualer vises en dialogbox med de manualer (bl.a. den du læser i nu) der findes til Satellite. Klik på flaget for det sprog du ønsker manualen i. Klik på ikonet længst til højre for at downloade manualen. Vælg at gemme manualen på skrivebordet (desktop), så er den nemmere at finde igen Når du klikker på Prismærke får du mulighed for at udskrive et nyt prismærke hvis f.eks prisen er faldet af en vare. Se side 13 for flere oplysninger vedr. manuelle prismærker. Knappen hjem bringer dig tilbage til hovedmenuen, uanset hvor i systemet du befinder dig. 11
Sysinfo knappen blinker rødt hvis: Der er ting i programmet der ikke kører normalt. Systemadministratoren har en vigtig besked til brugerne. For at se informationen, klikker du på sysinfo- knappen. Klik derefter på den besked der fremkommer. Hvis systemadministratoren har en information til brugeren, vil denne nu fremkomme i Acrobat Reader. Informationen bør udskrives og derefter lukkes. Hvis Sysinfo knappen blinker på grund af en uhensigtsmæssighed i afviklingen af programmet, skal du straks kontakte hotline. Udskriftsknappen blinker, når en udskrift du har bestilt, ligger klar. Klik på knappen og derefter på navnet på den udskrift du vil kalde frem. Udskriften fremkommer nu i Acrobat Reader. Skriv den ud på printeren, eller læs den på skærmen. Når du lukker Acrobat Reader ned, er udskriften væk fra systemet. X X Menupilen benyttes til at springe tilbage til den forrige menu. Det er meget vigtigt, at du aldrig benytter browserens frem og tilbage pile Tip: Hvis du taster F11, vil du få et fuldt skærmbillede. Det gør det sværere at komme til at bruge browserens knapper. Du kan få dit normale skærmbillede frem igen ved at taste F11 igen. 12
Manuelle Prismærker Manuelle prismærker benyttes hvis du ønsker at udskrive prismærker, uden at lægge varer på lager. Det kunne f.eks. være hvis et prismærke er ødelagt eller er faldet af varen Klik på PRISMÆRKER øverst på skærmen. Indtast leverandørnummer og evt. varegruppe. Indtast søgeparametre og klik på SØG Klik på den orange pil ud for den vare du ønsker at udskrive prismærker på. Klik på pilen foran den variant du ønsker at udskrive prismærke på. Oplysningerne om varen bliver overført til indtastningsbilledet. Indtast det antal prismærker du ønsker udskrevet og klik på OK. 13
Vejledning i vareoprettelse Oprettelse af sortimenter: Vælg Vedligeholdelse Vælg vedl. sortiment Navngiv sortimentet, og vælg det variantparameter sortimentet skal tilknyttes. 14
Opret de relevante størrelser. Du kan oprette lige så mange sortimenter du ønsker, og du kan til enhver tid rette i sortimenterne, uden det får indflydelse på allerede oprettede varer. Hvis du på et tidspunkt får en varer hjem i en størrelse der ikke passer ind i sortimentet (f.eks str. 50 i dette eksempel), kan du altid oprette en størrelse i varemodtagelsen (se senere i denne vejledning). 15
Modtagelse af varer med varianter/sortiment Vælg lagersystem Hvis du benytter ordresystemet, skal du lave ordremodtagelse (se side 49) Vælg varemodtagelse Indtast leverandørnr. Eller søg efter leverandøren. Indtast faktura/følgeseddelnr. Klik på Dags dato For at undgå oprettelse af samme vare flere gange, er det vigtigt at du starter med at undersøge om varen findes i systemet. Indtast en del af et af varens katalogparametre og tast Søg Hvis ikke varen findes i systemet, får du ovenstående meddelelse. Nu kan du roligt oprette varen. 16
Indtast varegruppen eller søg efter varegruppen (se side10) Tast Opret Indtast varens katalogparametre. Kryds af i de variantparametre du ønsker at bruge. Du kan selv vælge hvilke parametre du ønsker at bruge sortimenter på. Hvis du, som i dette eksempel, kun bruger sortiment på laveste niveau, vil programmet selv oprette alle parametre i sortimentet, i de varianter du selv angiver. Du får nu denne besked. Indsæt nu den(de) varianter du ikke har angivet sortimenter i (i dette eksempel farve ). Tryk OK 17
Programmet opretter nu alle varianter i sortimentet, med den variant du selv har indtastet. Indtast en ny variant.. som så også bliver oprettet. Brug Tab tasten eller Enter for at springe til den næste variant og indtast det antal du har modtaget. Når al varemodtagelse i denne katalogvare er registreret, trykkes på OK. Når skærmbilledet er opdateret, og antallet er registreret i kladden, trykkes Retur, og proceduren gentages med næste katalogvare. Når der ikke er flere katalogvare på denne følgeseddel, trykkes MENU og varemodtagelseskladden ajourføres (se side23). 18
Hvis du modtager en størrelse, der ikke findes i det sortiment du har oprettet, gør du følgende. Vælg en variant der allerede findes og som ligger tæt på den du ønsker at oprette. Den valgte variants oplysninger bliver overført til varemodtagelsesbilledet. Ret størrelsen til den størrelse du har modtaget. Indtast det antal du har modtaget i feltet Antal. Tryk OK Den nye størrelse er nu oprettet, og antallet er lagt i varemodtagelseskladden. Hvis ikke varianterne bliver vist i den rækkefølge du ønsker, kan denne ændres. Se næste side. 19
Ændre visningsrækkefølgen af varianterne Vælg "Vedligeholdelse katalogvarer" Dette punkt ligger enten i menuen Lager eller Vedligeholdelse. Find varen og tryk på den grønne pil (Var.) Ændre tallene i kolonnen Rkf., så varianterne kommer i den rigtige rækkefølge. Nu er rækkefølgen som varianterne præsenteres i ændret. 20
Modtagelse af varer uden varianter Hvis en vare ikke findes i flere varianter, kan den oprettes så der kun styres på dessin. Vær opmærksom på at hvis en vare først er oprettet uden varianter, kan dette ikke ændres. Hvis du er i tvivl om en vare på et senere tidspunkt vil komme hjem i flere varianter, anbefales det, at du opretter varen i variant med det samme. Hvis du benytter ordresystemet, skal du lave ordremodtagelse (se side 49) Vælg lagersystem Vælg varemodtagelse Indtast leverandørnr. Eller søg efter leverandøren. Indtast faktura/følgeseddelnr. Tast dags dato For at undgå oprettelse af samme vare flere gange, er det vigtigt at du starter med at undersøge om varen findes i systemet. Indtast en del af et af varens katalogparametre og tast Søg Hvis ikke varen findes i systemet, får du ovenstående meddelelse. Nu kan du roligt oprette varen. 21
Indtast varegruppen eller søg efter varegruppen (se side 10) Tryk Opret Indtast katalogoplysningerne om varen. Undlad at afkrydse felterne med varianter. Tryk OK Indtast det antal du har fået, og tryk OK Varen er nu lagt i varemodtagelseskladden. 22
Ajourføring af varemodtagelse Vælg Lagersystem i hovedmenuen Vælg Ajourføring varemodtagelse. Hvis din ajourføring af varemodtagelse ikke se ud som beskrevet her, skal du kontakte Detail Data Support. Du vil så blive opdateret til den seneste version af menupunktet. Der er dog intet i vejen for at du fortsat benytter den version du evt. er vant til. I ajourføringsbilledet vil informationerne om lager og maskine være forudfyldt med oplysningerne om din butik. Hvis du umiddelbart kan godkende den enkelte følgeseddel, skal du bare markere i ajourfør denne. Klik derefter på Ajourfør Hvis du ønsker at foretage rettelser til en følgeseddel, skal du klikke på den orange pil under Fakt. Linier ud for den følgeseddel du har rettelser til. 23
Hvis du ønsker at slette en linie, markerer du under slet ud for de linier du ønsker at slette. Klik derefter på Advarsel: Hvis du markerer en linie i Slet feltet, og derefter klikker på Slet, vil linien blive slettet i kladden og kan ikke genskabes. Hvis du ønsker at ændre i linierne, skal du først klikke på under Ajourfør Derefter kan du rette i de felter der er åbne. Afslut med at klikke på OK under Ajourfør Hvis du har rettet/ændret i en følgeseddel som beskrevet ovenfor, skal du ikke markere i Ajourfør denne Du kan umiddelbart se hvor mange du ajourfører og hvor mange prismærker der kommer. Slut med at klikke på Ajourfør Start altid med at ajourføre de følgesedler der er OK, ved at markere i Ajourfør denne og klikke Ajourfør Derefter kan du ajourføre de følgesedler der kræver rettelser. 24
Vareflytning Manuel vareflytning Vareflytning kan foretages på flere måder. Varer kan flyttes via kasse (se POS manual). Varer kan også flyttes via håndscanner (se manual for håndscanner). Endelig kan varer flyttes via punktet manuel vareflytning. Vælg punktet Manuel vareflytning. Vælg Fra og til butik. Indtast leverandørnummer eller søg efter leverandøren (se side 10). Tryk OK Søg varen frem. Du behøver kun at indtaste en del af varens parameter. Du kan også indtaste varegruppen. Du får nu en liste med de varer der opfylder søgningen. Vælg den rigtige vare ved at trykke på den orange pil ud for varen. Indtast det antal du ønsker at flytte til den valgte butik. Brug tabulator tasten til at springe fra felt til felt. Afslut med OK 25
Du kan nu søge efter en ny vare, og gentage proceduren. Når du er færdig med vareflytning for denne butik, tastes Menu. Varerne er nu lagt i en kladde. For at få dem overført til den endelige vareflytning, skal der udskrives en følgeseddel. Vælg punktet Følgeseddel Tryk på den orange pil ud for den følgeseddel du vil kontrollere/udskrive. Hvis der er varer der ikke skal flyttes alligevel, sættes markering i Slet og der trykkes på Slet Check at alle varer der skal flyttes er markeret i Flyt. Hvis listen nu viser alle de varer der skal flyttes, tastes OK. Når alle følgesedler er kontrolleret, tastes Flyt Når følgesedlen er klar til udskrift, blinker den gule lampe i Udskrifter. Der vil være en følgeseddel til hver Til butik. Følgesedlen sendes med varerne, og benyttes når vareflytningen skal ajourføres. 26
Ajourfør vareflytning Ajourfør vareflytning benyttes til godkendelse af de varer du har modtaget fra andre butikker i koncernen. På samme måde som i varemodtagelsen, er det vigtigt at du grundigt gennemgår hver enkelt følgeseddel. Det er MEGET vigtigt, at du ajourfører vareflytningen straks du har modtaget en vare fra en anden butik. Varen bliver først flyttet fra afsenders lager til modtagers lager, når modtager har ajourført vareflytningen. Tryk på den orange pil ud for den følgeseddel du ønsker at behandle. Marker de linier du kan godkende ved at klikke i feltet Ajourfør ud for linien. Hvis du kan godkende alle linier, kan du klikke på knappen. Afslut med at klikke på OK. Hvis der er varer du ikke kan godkende, enten fordi du sender dem retur eller ikke har modtaget dem, skal du kontakte afsenderbutikken. Afsenderbutikken finder nu, på samme måde som beskrevet ovenfor, de varer der ikke kan accepteres, og sletter dem. For at varen kan findes, skal der markeres i Fra dette lager, og fra-lageret skal være valg som lager. 27
Vedligehold ekspedienter (koncern) Modulet Vedligehold ekspedienter kan benyttes på flere måder. Hvis koncernen ønsker at give ekspedienten samme nummer i alle butikker (d.v.s. at ekspedient nr 1 er den samme i alle butikkerne), kan der kopieres ændringer ud til alle butikker. Hvis koncernen ønsker at benytte forskellige ekspedientnumre i butikkerne (d.v.s. at ekspedient nr 1 i butik 1 ikke er den samme som ekspedient 1 i butik 2), kan alle butikker vedligeholdes fra hovedkontoret. Hvis du kun har én butik i din koncern, følger du vejledningen fra side 30 Kopiering af ekspedienter (samme ekspedientnummer i alle butikker) Vælg: Vedligeholdelse i hovedmenuen Vælg: Ekspedienter Vælg den butik du vil vedligeholde ekspedienterne på (Hovedbutikken) i dropdown feltet. Klik på Opret hvis du ønsker at oprette en ny ekspedient, eller tryk på den orange pil ud for en eksisterende ekspedient, hvis du ønsker at rette oplysningerne. 28
Når oplysningerne er korrekte, markeres i fra og der klikkes på Kopiér Marker hvilke butikker ekspedienterne fra den valgte butik, skal kopieres til. Klik på OK. Klik på OK i pop-up ruden Hvis du ønsker ændringerne overført med det samme, klikker du på Send. Ændringerne træder i kraft, næste gang kassen henter filer (max ca. 30 min.). Hvis ikke du klikker på send, sendes filen i løbet af natten, og ændringerne træder i kraft næste morgen. Hvis du ønsker at kopiere ekspedienterne fra en anden butik til den valgte butik, kan du markere i til og trykke på Kopiér Tryk på drop-down pilen, og vælg den butik du ønsker at kopiere fra. Klik på OK hvis det er de rigtige ekspedienter. Og klik på OK i pop-up ruden. 29
Hvis du ønsker ændringerne overført med det samme, klikker du på Send. Ændringerne træder i kraft, næste gang kassen henter filer (max ca. 30 min.). Hvis ikke du klikker på send, sendes filen i løbet af natten, og ændringerne træder i kraft næste morgen. Vedligeholdelse af ekspedienter (forskellige ekspedientnummer i butikkerne) Hvis man ønsker at vedligeholde butikkernes ekspedienter fra centralt hold, kan dette lade sig gøre. Vælg: Vedligeholdelse i hovedmenuen Vælg: Ekspedienter Vælg den butik du vil vedligeholde ekspedienterne på (Hovedbutikken) i dropdown feltet. Klik på Opret hvis du ønsker at oprette en ny ekspedient, eller tryk på den orange pil ud for en eksisterende ekspedient, hvis du ønsker at rette oplysningerne. Hvis du ønsker ændringerne overført med det samme, klikker du på Send. Ændringerne træder i kraft, næste gang kassen henter filer (max ca. 30 min.). Hvis ikke du klikker på send, sendes filen i løbet af natten, og ændringerne træder i kraft næste morgen. 30
Marker den butik du har vedligeholdt ekspedienter for, og klik på OK Klik på OK i pop-up ruden. 31
Hovedgrupper Oprettelse af hovedgrupper Hvis man har mange varegrupper i sit system, eller har flere afdelinger (f.eks. Dame, herre og børn) indlagt i sine varegrupper, kan det være en fordel at kunne lave en udskrift, hvor de samhørende varegrupper er summet. For at kunne udnytte muligheden, skal der oprettes hovedgrupper først: Vælg menupunktet Vedligeholdelse Vælg Hovedgrupper Der er mulighed for at oprette flere forskellige Hovedgruppetyper. En hovedgruppetype består af en eller flere hovedgrupper, som igen består af en eller flere varegrupper. Der kan oprettes flere hovedgruppetyper så man kan gruppere sine varegrupper på forskellige måder. Skriv navnet på den hovedgruppetype du ønsker at oprette. Klik på Opret Klik på den orange pil til højre for hovedgruppen. Skriv navnet på den første hovedgruppe. Klik på Opret 32
Klik på den orange pil ud for hovedgruppen Klik på den orange pil til venstre for de varegrupper du ønsker at tilknytte til denne hovedgruppe. 33
De tilknyttede varegrupper bliver vist i venstre side af skærmbilledet. Gem ved at klikke på OK. Klik på Retur for at oprette en ny hovedgruppe. Vælg menupunktet Udskrifter Vælg Hovedgrupperapport Udskriv hovedgrupperapport Klik på drop-down pilen, og vælg den hovedgruppetype du ønsker udskrevet. 34
Hvis ikke du ønsker at medregne alle hovedgrupper i udskriften, kan du vælge fra og til hovedgruppe. Hvis du ønsker at se nøgletallene for de varegrupper der ligger under hovedgrupperne, skal du markere i Underopdelt i varegrupper. Vælg den butik udskriften skal vises for. Vælg udskriftsperioden. Vælg rapporttypen. Overblik viser flg. nøgletal: Ultimolager i stk og kr., Salg i perioden i stk og i kr., Salgsandelen beregnet på hovedgruppen (hvis underopdelt i varegrupper er valgt) og på totalsalget. Bruttoavancen i kr og %. Bruttoavance andelen beregnet på hovedgruppen (hvis underopdelt i varegrupper er valgt) og på totalsalget. Omsætningshastigheden omregnet til 12 måneder. Salg viser flg. nøgletal: Salg i stk. og i kroner (netto og brutto). Salgsandelen beregnet på hovedgruppen (hvis underopdelt i varegrupper er valgt) og på totalsalget. Rabat i kr og i % af salget. Bruttoavancen i kr og %. Omsætningshastigheden omregnet til 12 måneder. Lager viser flg. nøgletal: Primolager i stk og kr. Køb i stk og kr. Salg i kr. Vareforbrug i kr. Korrektioner i stk og kr. Ultimolager i stk og kr. 35
Lager andel beregnet på hovedgruppen (hvis underopdelt i varegrupper er valgt) og på totalsalget. 36
Tilknytning af billeder Tilknytning af billedleverandør Tilknytning af billeder til varer i Satellite, kræver nogle få forberedelser. For det første skal der være en billedleverandør oprettet. De oplysninger der kræves af billedleverandøren, kan fås ved henvendelse til Detail Data Support. For det andet kræves der nogle få opsætninger i Satellite. Disse opsætninger er beskrevet på de efterfølgende sider For at systemet skal vide hvilke billeder der skal kigges efter, skal der tilknyttes en billedleverandør til hver vareleverandør. Vælg <Vedligeholdelse> Vælg <Leverandør> Klik på den orange pil ud for den leverandør du ønsker at tilknytte billedleverandør til. 37
Vælg <Mere> Vælg den billedleverandør i drop-down menuen du ønsker at tilknytte til vareleverandøren. Vælg hvilke parametre systemet skal sammenligne når der skal tilknyttes billede. Hvis du er i tvivl skal du kontakte Detail Data Danmark support. Vær opmærksom på, at for at kunne tilknytte billeder automatisk, skal teksten i det valgte parameter på varen, være nøjagtig den samme som i det valgte parameter fra billedleverandøren. Der er også forskel på store og små bogstaver. Ved afkrydsning i Aktivér automatisk tilknytning, vil systemet selv, hver gang der oprettes en ny vare på denne leverandør, gå ind og checke på billedleverandøren, om der findes et billede der opfylder matchningen. Dette billede tilknyttes automatisk til den oprettede vare. Hvis der afkrydses i Kør automatisk tilknytning, vil systemet gennemsøge alle varer fra den valgte leverandør og checke på billedleverandøren, om der findes et billede der opfylder matchningen. Dette billede vil blive tilknyttet varen. Afslut med <OK> 38
Manuel tilknytning af billede Der er mulighed for at tilknytte et billede til en vare, også hvis der ikke er overensstemmelse mellem de valgte parametre. Denne tilknytning skal så foretages manuelt. Vælg <Vedligeholdelse> Vælg <Katalogvare> (punktet kan også ligge under <Lagersystem>) Søg den vare frem, du ønsker at tilknytte et billede til. Klik på den orange pil ud for den vare du ønsker at vælge. 39
Klik på <Tilføj> Vælg billedleverandør i drop-down menuen Indtast en del af teksten i et af billedleverandørens parametre. Der er fri søgning. Tryk på <Søg> Nu vises de billeder der opfylder det indtastede søgekriterium. Du kan få et større billede, ved at klikke på billedet under Eksempel. Hvis det er den rigtige vare, klikkes på <Tilføj> 40
Billedet er nu tilknyttet varen. Husk at klikke på <OK> for at gemme ændringerne. Du kan også her klikke på billedet for at se en større udgave. Nå et billede er tilknyttet en vare, kan billedet ses følgende steder i systemet: Opslag: Vare staminformationer Vareplacering Lagersystem: Varemodtagelse Vedligeholdelse katalogvare (Kan også ligge under <Vedligeholdelse>). Alle steder vises billedet på skærmen når der trykkes på filmrullen ud for varen. 41
Satellite Ordresystem Ordresystemet i Satellite benyttes til styring af ordreafgivelse. Denne styring sætter de budgetansvarlige i stand til at følge ordrebeholdningen og holde denne op imod budgettet. Ordresystemet består af 2 moduler: ordrevedligeholdelse og udskrifter. I ordrevedligeholdelsen registreres varen så hurtigt som muligt efter ordreafgivelsen. Dette giver mulighed for det bedste overblik. Varerne registreres i ordrevedligeholdelsen med alle oplysning om katalogvaren og varianter. Det betyder, at varerne ikke skal specificeres yderligere ved hjemkomsten, men blot flyttes fra ordresystemet til lagersystemet. I udskriftdelen findes mulighed for at udskrive en oversigt over for sent leverede varer, varernes forventede hjemkomst, en total ordreoversigt samt en specifikation af den enkelte vares hjemkomsttidspunkt. Ordrevedligeholdelse Ordrevedligeholdelsen benyttes til den daglige behandling af afgivende ordre. Det er op til hver enkelt bruger, om man ønsker at registrere alle ordre, eller kun ønsker at registrere ordre der skal leveres et passende antal dage ud i fremtiden. Det vil være et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde at registrere alle supplerings/telefonordre. Man bør derfor nok vedtage, at der kun registreres ordre til levering om mindst 14 dage. OBS: Hvis din ordrevedligeholdelse ikke svarer til den der beskrives her, kan du kontakte Detail Data Support. Du kan så blive opdateret til den seneste version af menupunktet. Der er dog ikke noget i vejen for, at du fortsætter med at benytte den ordrevedligeholdelse du kender. Vælg Ordre i Satellites hovedmenu. 42
Vælg Ordrevedligeholdelse Klik på dropdown pilen, og vælg leverandør. TIP: Tast forbogstavet på den leverandør du vil vælge. Markeringen vil flytte sig til den første leverandør med dette forbogstav. Hvis det er den rigtige leverandør tastes Enter. Hvis det ikke er den rigtige leverandør, tastes forbogstavet igen, og markeringen flytter sig til den næste leverandør med dette forbogstav. Tast Enter hvis dette er den rigtige o.s.v. Klik på Opret når du har valgt den rigtige leverandør. 43
Udfyld indtastningsfelterne med de relevante oplysninger. Ordrebeskrivelse: En valgfri tekst der kan identificere ordren Ordreafgivelsesdato: Datoen hvor ordren er afgivet på messe eller ved leverandørbesøg. Ordre leveringsdato: Ordrens hovedleveringsdato. Hvis der er flere leveringsdatoer, vælges den hyppigst forekommende. Der kan til enhver tid angives en anden leveringsdato. Antal respitdage: Det antal dage leverandøren har til fremsendelse efter sidste leveringdato. Fremgår af leverandørens leveringsbetingelser. Leverandørens ordrenr.: Fremgår af leverandørens ordrekopi eller ordre bekræftelse. TIP: Angiv altid leveringsdatoen som den sidste dag for rettidig levering. Hvis leveringsterminen hedder Feb/Marts, indtastes 31/03/2003. Klik på OK Hvis oplysningerne er korrekte, klikkes på OK. Hvis oplysningerne ikke er indtastet korrekt, klikkes på Ret. Klik på Opret for at oprette ordrelinier. 44
Udfyld felterne med de relevante oplysninger. Dette foregår på samme måde som i varemodtagelsen. Oplysningerne bliver brugt når varen kommer hjem og flyttes fra ordresystemet til lagersystemet. Husk at vælge sortiment på den/de varianter hvor det er relevant. Husk at markere hvilke butikker der skal lægges ordre ind på, for denne vare. Hvis der kun er én butik i dit system, skal du markere denne. Der vil nu blive vist en besked om, at varen ikke findes i lagersystemet i forvejen. Klik på OK for at oprette ordre på varen. 45
Hvis varen findes i forvejen i lagersystemet (ordren er en genbestilling), vil dette billede blive vist. Du kan nu tilknytte ordren til den eksisterende vare. Det betyder, at når varen kommer hjem, vil den få samme EDB nummer som den eksisterende vare. System leder efter varer der ligner det du har tastet ind i stamoplysningerne. Hvis det ikke er en vare der findes på listen du er ved at taste ind, klikker du bare på OK. Så oprettes ordren på en ny vare. Hvis varen findes på listen, klikkes på den orange pil ud for den rigtige linie. Ordren tilknyttes derefter til denne vare. Stamoplysningerne fra den eksisterende vare vil blive genbrugt. Hvis det er en ny variant af varen (ny farve eller lign.), oprettes denne på samme måde, som en ny variant oprettes i varemodtagelsen. Ordrelinien er nu oprettet. Leveringsdatoen står til den dato du valgte da ordren blev oprettet (hovedleveringsdatoen). Hvis du ønsker en anden leveringsdato, retter du blot datoen. TIP: Når du indtaster en ny dato, er det ikke nødvendigt at taste / imellem dag, måned og år. Tast blot 150303. Systemet vil så selv ændre formatet. Du skal nu oprette varianterne. Klik på den orange pil under var. Indtast de variantoplysninger du ikke har valgt sortiment på. Klik på OK 46
Systemet opretter nu varianterne på alle de forvalgte lagre. Opret altid alle de varianter du skal bruge, inden du indtaster antal. Indtast antal i ordre på varianterne. Hvis antal i ordre er forskellig fra butik til butik, indtastes antallet i hver kolonne. Hvis flere butikker skal have det samme antal kan dette kopieres fra kolonne til kolonne. Indtast nummeret på den kolonne du ønsker at kopiere. Tast Enter Antallet bliver nu kopieret til kolonnen Systemet viser at ordren ikke er gemt. Klik på OK. Ikke gemt forsvinder. Klik på Retur 47
Hvis du ønsker flere leveringer på den samme vare, ændre du blot datoen og gentager ovenstående. Hvis du ønsker at oprette ordre på en ny vare, klikes på Opret. Når du er helt færdig med at lægge antal på denne ordre, trykkes på Kvittering. Når kvitteringen er klar, vil den gule lampe i Udskrift blinke. Klik på Menu pilen for at oprette en ny ordre. Eksempel på ordrekvittering. Da kvitteringen indeholder alle oplysninger om farve, størrelse, pris og levering, kan den evt. bruges som ordrebekræftelse til leverandøren. 48
Ordremodtagelse Når en vare er oprettet som ordre, skal punktet Ordremodtagelse benyttes når varen bliver leveret. Vær opmærksom på, at en vare er IKKE oprettet i lagersystemet fordi den er oprette som ordre. Der kan derfor ikke findes stamoplysninger om varen i lagersystemet, før varen er registreret som hjemkommet. Vælg Lagersystem i hovedmenuen. Klik på Ordremodtagelse Indtast fakturanummer. Klik på Dags dato så modtagelsesdato skifter til dags dato. Vælg evt. det lager du ønsker at ordremodtage på. Vælg evt. også en anden maskines varemodtagelseskladde at behandle ordremodtagelsen på (se Varemodtagelse). Klik på OK 49
Indtast leverandørnummeret eller søg efter leverandøren. Hvis du klikker på Søg nu, vil du få en oversigt over alle ordre på denne leverandør. Du kan specificere din søgning yderligere ved at indtaste flere søgeord i felterne. Hvis du indtaster en del af et katalogparameter, vil du kun få vist ordre der inderholder varer der opfylder dette. Når du har fundet den rigtige ordre, vælger du leveringsdatoen. Klik på dropdown pilen og klik på den rigtige leveringsdato Alle varer med den valgte leveringsdato bliver vist. Klik på den grønne pil under var ud for den ønskede vare. Kolonnen Til kladde er forudfyldt med det antal der er lagt i ordre. Hvis det ikke stemmer med det antal der er leveret, rettes tallet i kolonnen Til kladde. Det manglende antal vil blive sat i restordre. Hvis prisen har ændret sig siden ordren blev afgivet, klikkes på Beregn. Til sidst klikkes på OK 50
Nu vises det godkendte antal i kolonnen under Til kladde Hvis du har modtaget flere varer på denne ordre, gentages proceduren. Når du er færdig, markeres modtag på de linier du ønsker at overføre til varemodtagelseskladden Hvis du klikker på markeres alle til modtagelse. Klik på OK Klik på OK for at lægge varerne i varemodtagelskladden. Varerne skal nu ajourføres i varemodtagelseskladden på samme måde som ved varemodtagelse. 51
Status Status i Satellite er meget fleksibelt. Man kan starte optællingen når man ønsker det. Man skal blot fortælle programmet, hvilken dato man ønsker lager og optælling sammenlignet. Det er dog stadig det bedste, at tælle butikken op når der er lukket, da man så ikke behøver at korrigere for allerede talte varer, der bliver solgt. Sæsonlagre der ikke bliver rørt, kan godt tælles op i åbningstiden. Optælling CPT-8000 terminalen er det nyeste inden for håndholdte skannere. CPT-8000 kan benyttes til statusoptælling i Detail Data Danmark s Satellite Statussystem og til vareflytning i Detail Data Danmark s Satellite Lagersystem. Hvis du benytter M90 terminalen, så download venligst brugermanual fra Satellite/Manualer Tænd håndterminal - Tast (hold nede i ca. 1 sek.) Vælg menupunkt 1. Status : - Tast - Indtast butiksnummer: (Vigtigt: Er du i tvivl om dit butiksnummer: kontakt DDD Support) - Indtast nummer - Tast 52
- Indtast/skan lokationsnummer: - Enten indskan vha. stregkode: Tryk på og hold nede, og ret den røde skannerlinie mod stregkoden. - Eller indtast lokationsnummer og kvitter med tast - Skan vare: - Tryk på og hold nede, og ret den røde skannerlinie mod stregkoden. Når varens stregkode er læst lægges der 1 til håndterminalens tæller. Dette vises øverst i displayet ud for feltet Pos:. Stregkoden af den senest skannede vare vises ud for første V:. Antallet af denne vare vises i parentesen efter A:. - Når sidste vare er skannet - tast for retur til hovedmenuen. - Overfør terminal-data til PC: - Tast for at overføre data via IR-dokken. Info: Punkterne Indtast butiksnummer & Indtast/skan lokationsnummer er kun tvungne når terminalen ikke kender disse værdier. Ændre Lokationsnummer - Enten hold nede og skan lokationslabel. - Eller Tast og (Lok) og indtast dernæst lokationsnummer og tast. Skan stregkode - Hold nede og skan stregkode. Manuel indtastning af stregkode Gange flere ens stregkoder - Indtast alle cifre i stregkoden og tast - Tast og (Antal) - Indtast antal og tast - Hold nede og skan stregkode. 53
Slet sidste indlæsning - Tast og (Slet) - Tast for at slette sidste skannet vare - I hovedmenu tast og for Opsætning Ændre Butiksnummer - Tast (Butik) - Indtast butiksnummer - Tast Slet alle indlæsninger - I hovedmenu tast og for Opsætning - Tast og (Slet) - Tast for at slette alle skanninger Ændre lyd ved skanning - I hovedmenu tast og for Opsætning - Tast indtil lyden er passende - I hovedmenu tast og for Opsætning Stregkodetyper Til/Fra - Tast (Stregkoder) - Tast eller for at slå SPACEstregkodetyper til og fra Juster kontrast Op/Ned - Tast og samtidigt. Baggrundsbelysning Til/Fra - Tast og samtidigt. Info: Håndterminalens data bevares ved batteriskift. 54
55
Tømning af terminal. Denne tømningsvejledning er gældende, uanset om du benytter KingPOSWin eller backoffice. Tømningen foregår på samme måde ved vareoptælling(status) og vareflytning. Følg vejledningen punk for punkt. Det giver det bedste resultat. Sletning af gammel optælling Følgende punkt skal kun udføres inden den første tømning: Dobbeltklik på status ikonet på Windows skrivebordet, eller knappen Status på kassen. Dobbeltklik på Ikonet 1. Ny status Der kommer nu et sort billede frem på skærmen. Hvis du endnu ikke har indlæst håndskannere, kan du trykke på Enter - tasten for at klargøre til ny optælling. Hvis du har trykket på dette ikon ved en fejltagelse, skal du holde nede og taste på. Dette vil afbryde programmet. - 56 -
Når du har trykket på Enter dette skærmbillede. vises Tryk på Enter igen Systemet er nu klar til at modtage optællinger. Tømning af terminal. Dette punkt kan gennemføres gentagne gange når der skal tømmes håndterminal over flere gange under samme statusoptælling. Dobbeltklik på status ikonet på Windows skrivebordet, eller på Statusknappen på kassen. Dobbeltklik på Ikonet 2. Status Systemet er nu klar til at modtage data fra håndterminalen. - 57 -
Placer håndterminalen i holderen (IRdokken). Tast (OVERFØR DATA) på håndterminalen for at aktivere tømning af data. Dette starter overførslen til computeren. (funktionen findes i håndterminalens hovedmenu når der er opsamlet data). Overførslen er afsluttet. Tryk på Enter for at afslutte. Terminalen vender tilbage til hovedmenuen. På håndterminalen vil alle punkter i hovedmenuen igen kunne ses. Overførsel af data til Satellite Dobbeltklik på status ikonet på Windows skrivebordet, eller knappen status på kassen. - 58 -
Dobbeltklik på Ikonet 3. Klargør data til overførsel. Dette gør optællingsfilen klar til overførsel til Satellite. Hvis du får denne besked efter klargøring af en tømning af en terminal, betyder det at du har tømt en ny terminal hurtigere end programmet kunne nå at behandle data fra den seneste tømning. Data vil blive gemt og overføres efter næste terminaltømning. Hvis du tømmer terminaler på din backoffice maskine, skal du starte Satellite for at få overført data. Når Satellite har overført data til serveren, vil Sysinfo knappen blinke, og beskeden om at filen Termdata.asc er overført. - 59 -
Start status Før der kan foretages sammenligning imellem det optalte lager og det oprindelige lager, skal status startes. Vælg STATUS i Satellites hovedmenu. Vælg Start Status Lager: Vælg den butik/lager der skal afholdes status for. Hvis du har flere butikker, skal du starte status for hver enkelt butik. Ajourføring pr.: Vælg den dato du ønsker ajourføringen skal ske. Det betyder, at alle korrektioner af lagerbeholdningen vil blive påført ultimo den angivne dag. Hvis status udføres i forbindelse med årsafslutning, bør datoen være den sidste dag i det regnskabsår der skal afsluttes. Lageroptælling pr.: Her skal angives den dato, for hvilken ultimolageret optælles. Hvis optælling udføres efter lukketid, skal datoen angives til optællingsdatoen. Statusform: Her vælges detaljeringsgraden af status. Hvis du ønsker at lave en "rullende" status, kan du vælge varianter eller katalogvarer. I disse tilfælde, vil kun de varianter eller katalogvarer der er optalt, blive korrigeret. Den normale status ved årsafslutning, skal laves som en total status. Klik på OK - 60 -
Udskriv lokationsliste Lokationslisten benyttes til kontrol af det optalte. Hver enkelt optælling udskrives på lokationslisten i den rækkefølge der er talt. Hvis der er revisorkontrol af optællingen, er det normalt lokationslisten der benyttes til stikprøvekontrol. Hvis du ønsker at udskrive alle lokationer på engang, skal du bare vælge det rigtige lager, og klikke på OK. Hvis du ønsker at udskrive en bestemt lokation, indtastes lokationens nummer. Husk at vælge det rigtige lager. Lokationslister kan godt udskrives, selv om punktet "Start Status" endnu ikke er valgt. Statuslisten viser forskellen mellem det oprindelige lager og det optalte. Det er meget vigtigt at statuslisten gennemgås grundigt for differencer. Du kan vælge om statuslisten skal udskrives i leverandør/varegruppe orden eller varegruppe/leverandør orden. Da listen udskrives på variantniveau, vil den være temmelig omfangsrig. Du kan derfor vælge først at gennemgå den på skærmen, for at konstaterer evt. forglemmelser eller lignende. Disse skal så rettes i korrektion af status (se senere). Udskriv statuslister Inden status ajourføres, skal statuslisten udskrives med markering i afsluttende udskrift. Denne udskrift bør du skrive ud på papir, da den er dokumentation for dit lager. Det er denne udskrift der skal afleveres til revisoren. - 61 -
Korrektion af status Hvis din gennemgang af statuslisten, eller revisorens stikprøvekontrol, viser fejl i optællingen, skal disse fejl rettes. Der kan være to årsager til differencer: 1. Der er talt forkert eller mangelfuldt op. 2. Det oprindelige lagertal er forkert. Dette kan ske hvis man f.eks. har glemt at registrere en kreditnota. De to fejltyper skal korrigeres på forskellig måde. Vælg KORREKTION AF STATUS Indtast søgeparametrene for den vare du ønsker at korrigere. Vælg derefter den vare du skal korrigere. Når du har valg den rigtige vare, angives om det er en korrektion af optællingen eller en rettelse af lageret. Hvis der er talt for lidt indtastes det manglende antal. Hvis der er talt for meget, sættes et - (minus) foran tallet. Hvis differencen skyldes et forkert oprindeligt lager, indtastes rettelsen med samme fortegn som differencen. Hvis f.eks. differencen på -3 skyldes en glemt kreditnota, tastes -3 i feltet "Rette lager". Tast OK og gentag proceduren. - 62 -
Når du ikke har flere rettelser og korrektioner, udskrives Statuslisten med markering i afsluttende udskrift (se Udskriv Statusliste). Når statuslisten er udskrevet, skal status ajourføres. Ajourfør status Vælg det lager du ønsker at ajourføre status for. Har du flere lagre, skal du ajourføre dem enkeltvis. Statuskoden er: status Alle uoverensstemmelser imellem optælling og oprindeligt lager, vil nu blive registreret som statuskorrektioner. Disse korrektioner vil påvirke bruttoavancen, da de vil figurerer som vareforbrug uden salg. - 63 -
Satellite Kundeklub Satellite Kundeklub kan benyttes til både Direct Mail og til registrering af bonus i forbindelse med loyalitetskort. Inden kundeklubben kan tages i brug, er der en række opsætninger der skal foretages både på KingPOSWin og i Satellite. Disse opsætninger foretages af en konsulent fra Detail Data Danmark. Kundekort skal påtrykkes en stregkode. Denne stregkode skal godkendes af Detail Data Danmark. Registrering af kundekort på kassen, kan ske på et vilkårligt tidspunkt i løbet af ekspeditionen. Inden kundeklubben kan tages i brug, er der en række opsætninger der skal foretages af brugeren. Disse opsætninger kan eventuelt foretages i samarbejde med en konsulent fra Detail Data, da det er meget vigtigt for brugen af kundeklubben, at opsætningerne er foretaget korrekt. - 64 -
Vedligehold bonussystemer Kundeklubben giver mulighed for at lave differentierede bonussystemer. Det vil sige, at man for hver enkelt kunde/kundegruppe kan tildele forskellige bonusprocenter og forskellige intervaller for opnåelse af bonus. Vælg punktet Vedligehold bonussystemer Klik på knappen Opret - 65 -
Bonussystemnavn: Udfyld feltet med et navn der beskriver det aktuelle bonussystem. Dette kunne f.eks. være: Generelt VIP Personale Venner af huset Beregningstype: Hvis der er sat markering ud for denne linie, vil kundeklubben beregne den højest opnåede bonus på hele kundens køb. D.v.s. hvis kunden opnår 5% bonus på køb mellem kr. 0 og kr. 1000.- kr., 10% af køb mellem kr. 1000.- og kr. 3000.- og 15% af køb over kr. 3000.- og kunden har købt for kr. 3.500.- vil bonusbeløbet blive udregnet på følgende måde: (15*3500)/100 = kr. 525.- Hvis der ikke er markeret, vil der blive beregnet en differentieret bonus på kundens køb. D.v.s. hvis kunden opnår 5% bonus på køb mellem kr. 0 og kr. 1000.- kr., 10% af køb mellem kr. 1000.- og kr. 3000.- og 15% af køb over kr. 3000.- og kunden har købt for kr. 3.500.- vil bonusbeløbet blive udregnet på følgende måde ((5*1000)/100 + (10*2000)/100 + (15*500)/100) = kr. 325.- Som det kan ses af ovenstående regnestykke, er det ikke ligegyldigt om bonusberegningen foretages på den ene eller den anden måde. Hvis du er i tvivl, så kontakt en konsulent fra Detail Data Danmark. HVIS DU BENYTTER KAMPAGNER, ER DET ENDNU VIGTIGERE AT DU OVERVEJER, HVILKEN BEREGNINGSMÅDE DU VÆLGER. - Side 66 -
Point intervaller: I dette punkt oprettes de intervaller der skal benyttes til bonusberegningen (se ovenstående eksempel). Klik på den grønne pil det antal gange du ønsker intervaller i bonussystemet. Hvis vi benytter ovenstående eksempel, vil skemaet for intervaller se ud som dette. OBS: Det er de intervaller der er gældende på det tidspunkt hvor bonuschecken udskrives, der benyttes til beregningen. D.v.s. at hvis der ændres i et eksisterende rabatsystem, er det de nye intervaller der er gældende for bonusudregningen. Der foretages altså ikke løbende udregninger. Afslut med at trykke på Opret. - Side 67 -
Vedligehold kundeinteresser Ved udsendelse af direct mail, kan det være en fordel at kunne selektere kunderne ud fra de varesegmenter i butikken, kunderne interesserer sig for. Der kan oprettes 9999 interessegrupper med hver 9999 underliggende interesser. Det er vigtigt, at der i hver interessegruppe oprettes en interesse med samme navn som interessegruppen. Denne interesse benyttes, hvis kundens interesse dækker hele interessegruppen. Det er nemlig ikke muligt at sortere på interessegrupper men kun på interesser. Klik på Vedligehold kundeinteresser. Klik på Opret. Skriv et navn på interessegruppen. Opret interesserne under interessegruppen. Husk at oprette en interesse der dækker hele interessegruppen. Klik på den grønne pil for at oprette en ny interesse. Afslut med at klikke på Opret. - Side 68 -
Vedligehold kundekort Vedligehold kundekort benyttes til oprettelse af ny kunder og til ændring af informationer på eksisterende kunder. Den bedste måde at registrere nye kunder på er, at kunden udfylder et skema med de relevante oplysninger: Fornavn (obligatorisk) Efternavn (obligatorisk) Adresse (obligatorisk) Postnummer og by Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-mail-adresse Fødselsdato Ønsker kunden at modtage promotioninformationer fra din butik (vigtigt at kunden angiver dette, da bødestraffen for udsendelse af spam mail er stor). Interesser Oprettelse af ny kunde: Klik på Vedligehold kundekort. - Side 69 -
Klik på Opret Indtast kortnummeret. Det er kun de sidste 6 cifre i kortnummeret der skal indtastes, da de første 4 angiver klubnummeret, og altid er de samme. Udfyld de øvrige informationer. Vær omhyggelig, da informationerne ligger til grund for fremtidige selektioner. Vælg bonussystem ved at trykke på dropdown pilen og klikke på bonussystemet. Du kan tildele kunden en velkomstgave i form af startpoint. Vær opmærksom på, at disse startpoint både tæller til opnåelse af en højere % sats og i beregningen af bonusbeløbet. Tilknyt Kundeinteresser: Kundeinteresser benyttes til udsendelse af Direct Mail til klubbens medlemmer. Udsendelse kan ske som brev eller via mail til de kunder der har oplyst en mail-adresse. For bedst muligt at nå de kunder der er relevante for den aktuelle udsendelse, kan der selekteres på kundeinteresser. Klik på den lilla pil. Afkryds de interesser som kunden har opgivet på sit tilmeldingsskema. Husk at du kun kan selektere på underinteresser. Det er derfor vigtigt at du opretter en underinteresse der hedder det samme som interessegruppen. Afslut med at klikke på Tilknyt i bunden af listen. - Side 70 -
HUSK AT MARKERE OM KUNDEN HAR ACCEPTERET AT MODTAGE PROMOTION FRA DIN BUTIK. Afslut med at klikke på opret. Ændring af eksisterende kunde: Hvis du ønsker at ændre eller tilføje oplysninger på en eksisterende kunde, skal du først søge kunden frem: Indtast den/de oplysninger du kender på kunden. Der er fri søgning i tekstfelterne. I kortnummerfeltet er der søgning fra venstre mod højre. D.v.s. at hvis du søger på 0001 i feltet, vil du få alle kundekort med nummer 000100 til 000199. Når den ønskede kunde vises på listen i højre side, kan du vælge ved at trykke på den lilla pil foran kunden. Vær opmærksom på, at hvis din søgning giver mere end 15 hits, vil kun de 15 første blive vist. Prøv at specificere din søgning eller marker i Vis alle og tryk OK (max 100 linier). Når du har ændret de ønskede ting, afsluttes med at klikke på Opdater. - Side 71 -
Vedligehold kampagner Satellite kundeklub giver mulighed for at oprette kampagner. Kampagner oprettes for en bestemt periode, i hvilken klubbens medlemmer kan opnå en større bonus ved køb af en bestemt vare/varer i en bestemt varegruppe/varer fra en bestemt leverandør eller en hvilken som helst kombination heraf. I forbindelse med oprettelse af kampagner, skal du være opmærksom på, hvilken bonusberegningstype du har anvendt. Hvis du benytter typen hvor kunden får den højest opnåede sats på hele købet, kan det blive en bekostelig affære at benytte kampagner. Så brug kampagner med omtanke og kontakt evt. en konsulent fra Detail Data Danmark inden du går i gang. Opret en kampagne: Klip på vedligehold kampagner. Klik på opret. Giv kampagnen et sigende navn. Vælg datoer for kampagnens start og afslutning. Startdatoen skal altid ligge mindst én dag fremme i tiden (i morgen). Der kan ikke være to kampagner der kører på samme tid (overlap). Vælg en standard faktor for de elementer der indgår i kampagnen. Bonusbeløbet for de valgte varer vil blive multipliceret med den valgte faktor. Der kan vælges en anden faktor på de enkelte elementer i kampagnen. Se herom senere. Afslut med at klikke på opret. - Side 72 -
Kampagne-elementer Der skal nu tilføjes elementer til kampagnen. Klik på den venstre Tilføj knap hvis du ønsker at oprette et element der indeholder en eller flere varegrupper, en eller alle leverandører eller en kombination heraf. Klik på den højre Tilføj knap hvis du ønsker at oprette et element der indeholder én bestemt katalogvare. Varegruppe/leverandør elementer: Klik på den venstre Tilføj knap. Du kan vælge en speciel faktor for dette element. Feltet vil være for-udfyldt med den forud valgte faktor for kampagnen. Vælg én eller alle lereveandør(er). Vælg én/et interval af - eller alle varegrupper. Klik på opret. Det/de element(er) der indgår i kampagnen, vil blive vist under kampagneelementer. - Side 73 -
Katalogvare elementer: Klik på den højre Tilføj knap. Søg den vare frem du ønsker at tilføje til kampagnen. Marker i feltet vælg ud for den vare du ønsker tilføjet. Du kan vælge en speciel faktor for dette element. Feltet vil være for-udfyldt med den forud valgte faktor for kampagnen. Klik på opret. Søg eventuelt efter en ny vare der skal tilføjes. Når alle katalogvarer er tilføjet, klikkes på Retur Det/de element(er) der indgår i kampagnen, vil blive vist under kampagne elementer. Et kampagne-element kan slettes og kampagneperioden og faktor kan ændres så længe kampagnen ikke er aktiv. Det er derfor vigtigt at kampagnen planlægges nøje, da bordet fanger når først kampagnen er aktiveret (startdatoen er nået). - Side 74 -
Udsted erstatningskort Punktet Udsted erstatningskort giver mulighed for at udstede et nyt kort til en kunde der har tabt sit kort. Punktet kan også benyttes til at udstede familie-kort (se nedenfor). Søg efter den kunde du ønsker at udstede et erstatningskort til. Indtast den/de oplysninger du kender på kunden. Der er fri søgning i tekstfelterne. I kortnummerfeltet er der søgning fra venstre mod højre. D.v.s. at hvis du søger på 0001 i feltet, vil du få alle kundekort med nummer 000100 til 000199. Vælg kunden ved at klikke på den lilla pil til venstre for kunden. Indtast nummeret på det nye kort. Skriv eventuelt en kommentar (kort tabt, familekort med konto nr. xx el.lign.). Klik OK Alle transaktioner på begge konti vil nu blive registreret på den nye konto. D.v.s. at hvis kunden finder sit kort igen, kan dette stadig bruges. De to konti er så at sige linket sammen. Dette kan også udnyttes til udstedelse af familiekort, hvor flere medlemmer af samme familie kan optjene bonus på den samme konto, med hver sit kort. Da det jo går hurtigere med at komme op på en højere bonussats, kan det være en god ide at oprette et bonussystem der hedder familiebonus el. lign, med en lavere sats. - Side 75 -
Tildel manuelle point Hvis kunden har glemt sit kort, er der mulighed for, på et senere tidspunkt, at tildele kunden de point han/hun er berettiget til. Vælg punktet Tildel point manuelt Søg efter den kunde du ønsker at tildele manuelle point. Indtast den/de oplysninger du kender på kunden. Der er fri søgning i tekstfelterne. I kortnummerfeltet er der søgning fra venstre mod højre. D.v.s. at hvis du søger på 0001 i feltet, vil du få alle kundekort med nummer 000100 til 000199. Vælg kunden ved at klikke på den lilla pil til venstre for kunden. Tildel kunden de point han/hun mangler (1 kr er et point). Skriv en kommentar, f.eks nummeret på den bon der ikke var tildelt point på. Klik på OK Udtræk/udskrifter Der findes en lang række muligheder for udtræk/udskrifter i Satellite kundeklub. Ikke mindst er mulighederne for at lave Direct mail-kampagner mangfoldige. I det følgende er fremgangsmåde for bestilling af udtræk beskrevet. Selve udarbejdelsen af brevet/kampagnen, sker i et - Side tekstbehandlingsprogram, 76 - f.eks. WORD. Resultatet af udtrækket downloades som en komma separeret fil, der benyttes til brevfletning i tekstbehandlingsprogrammet. Filens placering
Kundeinteresser: Klik på den lilla pil Udvælg Marker den kundeinteresse i listen til venstre du ønsker at selektere på. Klik på den lilla pil i højre side (ved siden af det røde kryds). I eksemplet vil kun kunder der har angivet habit som interesse, komme med i udtrækket. Du kan foretage lige så mange udvælgelser du ønsker for at specificere kunderne i udtrækket. Det kræver en smule erfaring at udnytte og/eller selektering. I det viste eksempel vil udtrækket indeholde alle kunder der har angivet interesse i både habit og festtøj eller bare smoking. Ring evt til en konsulent hos Detail Data Danmark hvis du er i tvivl. Promotion accepteret: Det er vigtigt at du i forbindelse med oprettelsen af kunderne, har modtaget deres accept af at modtage promotionmateriale fra dig. Vælg derfor som udgangspunkt altid at markere i ja i dette felt. Udsendelsestype: Hvis du ønsker at udsende dit promotionmateriale som e-mail, skal du vælge at markere i E-mail. Du vil så kun få e-mail adresser på de kunder der opfylder selektionskriterierne. Senere i manualen følger en vejledning i kopiering af adresser til mailprogrammet (se side xx) - Side 77 -
Udskriv kontoudtog Under punktet Udskriv kontoudtog kan udskrives en oversigt til kunden over de transaktioner der har været pointgivende. Der er mulighed for at vælge at få vist bonlinier på kontoudtoget. Hvis du benytter brevpapir uden logo, kan du markere i ja til afsenderoplysninger på kontoudtog. Vær opmærksom på, at kontoudtoget viser de optjente point og ikke den optjente bonus. Den optjente bonus udregnes først ved udstedelse af bonuschecken. Kontoudtoget kommer som.pdf filer på samme måde som øvrige udskrifter i Satellite. - Side 78 -
Udsted bonuschecks Under punktet Udsted bonuschecks kan laves et udtræk der indeholder et felt med bonusbeløbet kunden har optjent. Beløbet udregnes ud fra optjente point og bonussystem. De fleste punkter er selvforklarende, men nogle punkter kræver en supplerende forklaring. Vælg punktet Udsted bonuscheck. Optjente point (minimum): Da det koster at sende bonuschecken ud, kan det være en god ide at sætte et minimum for optjente point i selektionen. Bonuscheck pr. dato: Denne dato bestemmer tidspunktet for nulstilling af kundekonti (hvis man har valgt denne metode hvilket klart kan anbefales). På kundens kontoudtog vil der på den pågældende dato stå, at kontoen er udlignet i forbindelse med udstedelse af bonuscheck. - Side 79 -
Udsendelse af promotion via e-mail Der er mulighed for at foretage udsendelse af materiale til de kunder der har opgivet en mailadresse. Følg vejledningen under punktet Direct mail tidligere i denne manual. Når knappen udskrift blinker, ligger der et dokument der oplyser om flettefilens navn og placering. Find dokumentet (brug stifinder eller denne computer ) og åben det. Kopier indholdet i dokumentet. Åben dit mailprogram og start en ny mail. Skriv din egen mailadresse i feltet til Dobbeltklik på CC Højreklik i det hvide felt ud for Bcc og vælg sæt ind. Nu vil adresserne fra dokumentet blive indsat i feltet og kunderne vil ikke kunne se hinandens adresser. Skriv din mail eller vedhæft en fil som sædvanligt i en mail. - Side 80 -
Vejledning i rapporter i Satellite Denne vejledning er en kort introduktion i udskriftmulighederne i Satellite. Den bedste måde at blive fortrolig med udskrifterne, er at arbejde med dem. Udskriv rapporterne og kig på dem. Det er nemmere at forstå rapporterne når det er dine egne tal der benyttes. - Side 81 -
Generelle informationer. Der er en række ting der går igen ved udskriftsvalg. Fra og til: I disse kolonner vælges det/de intervaller der ønskes indeholdt i udskriften. De valgte værdier og intervallet imellem dem, indgår i udskriften. Dropdown: En dropdown liste indeholde en række valgmuligheder. Det er ikke muligt at skrive direkte i et dropdown felt. Listen foldes ud ved at klikke på dropdownpilen. Radioknap (Radiobutton). Dette hedder en radioknap, fordi der kun kan foretages ét valg (ligesom på en gammeldags radio: kun én knap ad gangen kan være trykket ind). Valget foretages ved at klikke i den hvide cirkel. - Side 82 -
Udskriften er bestilt Når der er klikket på OK knappen, er udskriften bestilt. Udskriften vil blive genereret på udskriftsserveren og når den er klar, vil den blive sendt tilbage til den maskine hvorpå den er bestilt. Tiden der går inden udskriften ligger klar på din maskine afhænger af, hvor mange udregninger udskriften indeholder. F.eks. vil en udskrift der indeholder andelsanalyser kunne være længe undervejs. Også travlheden på udskriftsserveren spiller ind på hastigheden. Den 1. i måneden, hvor alle skal have udskrifter, kan der godt være lidt ventetid på udskrifterne. Du kan følge med i hvor lang udskriftsserveren er nået med din udskrift, ved at klikke på knappen Opgave kø i Satellites informations Center i nederste venstre hjørne på din hovedmenu. Her vil du kunne se om genereringen af din udskrift er startet eller om den står i kø. HUSK: det hjælper ikke på hastigheden, at bestille udskriften igen og igen tværtimod. Hvis der er udskrifter du ved du skal bruge f.eks. hver mandag eller hver den 1., så kontakt Detail Data Danmark, og få oplysninger om automatisk bestilling af udskrifter. - Side 83 -
Transaktioner Bilag 1a+1b Transaktionudskriften kan vælges udskrevet i 3 sorteringer: salg, køb og vareflytning (sale of goods, purchase of goods og transfers). Fremgangsmåde: Skriv datoerne for det interval du ønsker udskrevet. Klik på dropdown 1 pilen og vælg den butik du ønsker udskrevet. Klik på radioknappen 2 ud for den udskriftstype du ønsker. Klik på OK Varesalg viser samtlige bonlinier for den valgte periode. Udskriften er den elektroniske revisionsstrimmel. Brug udskriften til check af rabatter, kostpriser og salgspriser. Skuffeåbninger og udvalgstransaktioner vises ikke i udskriften, da disse ikke overføres til Satellite. Dette kan være årsagen til huller i bonrækkefølgen. Varekøb viser samtlige varekøbslinier på laveste niveau, d.v.s. på farve/størrelsesniveau hvis dette benyttes. Det er varemodtagelsesdatoen der er afgørende for om varen figurerer på listen. Det betyder, at hvis du modtager dine varekøb elektronisk (EDI), er det 1 Se Generelle informationer side 82 2 Se Generelle informationer side 82 - Side 84 -
den dato der medsendes i filen, der er varemodtagelsesdatoen, og ikke den dato du ajourførte varekøbet. Hvis du glemte at udskrive bogføringskvitteringen da du ajourførte varemodtagelsen (den kan ikke bestilles igen), er det denne udskrift der indeholder varekøbsoplysninger. Overførsler viser samtlige vareflytningstransaktioner. Hvis en vare er flyttet fra en butik, angives det med et - (minus). Hvis en vare er flyttet til en butik er der ikke angivet et fortegn. Denne udskrift kan benyttes som faktureringsgrundlag ved mellemregning mellem flere afdelinger. - Side 85 -
Vareliste Bilag 2 Varelisten viser staminformationer om alle varer på lageret. Fremgangsmåde: Klik på dropdown 3 pilene og vælg fra og til leverandører. Klik på dropdown 4 pilene og vælg fra og til varegrupper. Klik på dropdown 5 pilen og vælg den butik du ønsker udskrevet. Hvis der er markering i nulskip, vil kun varer med lager blive vist i udskriften. Klik på OK 3 Se Generelle informationer side 82 4 Se Generelle informationer side 82 5 Se Generelle informationer side 82 - Side 86 -
Aldersopdelt Vareliste Bilag 3 Udskriften viser lageret opdelt i perioder for hjemkomst. Udskriften benytter FIFO (First In First Out) metoden. D.v.s. at det altid er den ældste vare der trækkes først. Hvis en vare f.eks. suppleres, vil der først blive trukket af de nye varer, når den første levering er opbrugt. Fremgangsmåde: Klik på dropdown pilen og vælg den butik du ønsker udskrevet. Klik på dropdown pilen og vælg den sortering du ønsker udskrevet. 6 Klik på dropdownpilen og vælg om du ønsker alle dessiner udskrevet. Se fodnote 6. Klik på dropdown pilene og vælg fra og til leverandører. Klik på dropdown pilene og vælg fra og til varegrupper. 6 Tip: Start altid med en sortering der ikke er for detaljeret, f.eks leverandør eller varegruppe. Derefter kan du bore i udskriften og gøre den mere og mere detaljeret. Slut evt. af med at udskrive én leverandør i én varegruppe og med ja i vis katalogvarer - Side 87 -
Lager pr. Skriv den dato for hvilken du ønsker at se lageret pr. Hvis f. eks. din revisor den 15.3.2004 ønsker at vide hvordan aldersfordelingen af dit lager var den 31.12.2003, skriver du 31/12/2003 i dette felt. Det vil så betyde at alle varer der er hjemkommet efter 31.12.2003 ikke vises på listen. Startdato 1. periode. Skriv den dato du ønsker at starte med i den første kolonne. Hvis du ønsker den størst mulige detalje i udskriften, samt være sikker på at du får alt med, skal du vælge en dato der ligger umiddelbart efter den dato du skrev i forgående felt. Det betyder at i ovenstående eksempel skal du skrive 01/01/2004 i dette felt. Den sidste kolonne på udskriften indeholder en sum af posterne der ligger uden for det specificerede tidsinterval. Du kan yderligere specificere denne sum, hvis du vælger at startdato 1. periode på en ny udskrift, er den samme som startdatoen for denne sidste kolonne. I eksemplet bilag 3 skulle denne dato så være 31.8.2002 Antal perioder Angiv det antal perioder (kolonner) du ønsker udskriften skal indeholde. Skriv som udgangspunkt altid 6 i dette felt. Antal måneder pr. periode. Angiv det antal måneder hver kolonne skal indeholde lager for. Hvis du ønsker lageret delt op i kvartaler, skrives 3 i dette felt. Tal der vises Angiv ved hjælp af radioknapperne, om udskriften skal være i stk eller beløb. Klik på OK - Side 88 -
Finansrapport Bilag 4 Finansrapporten bør udskrives hver dag og sammenlignes med den kasse rapport der blev udskrevet i forbindelse med kasseopgørelsen. Finansrapporten er en sum af alle kasser. Finansrapporten benyttes som kassekladde i forbindelse med bogføringen. Det er en god ide at holde øje med bruttoavancen på finansrapporten, da denne kan give et fingerpeg om evt. fejlkalkulation eller uregelmæssigheder i forbindelse med rabatgivning. Klik på dropdown pilen og vælg den butik du ønsker udskrevet. Klik evt. på dropdown og vælg udskriftstype. 7 7 Som udgangspunkt er det kun finansrapporten der er sat op. Hvis du benytter hovedgrupper, kan disse rapporter også udskrives. - Side 89 -
Plukliste Bilag 5 Pluklisten benyttes til opfyldning fra lageret. Listen viser de varer/varianter der er solgt enten i den periode man har valgt at udskrive, eller siden listen sidst blev udskrevet. Det betyder at listen kan udskrives flere gang om dagen. Hvis der er flere butikker i koncernen, er der også mulighed for at udskrive hvad der er på lager i de øvrige butikker. Dette betyder en optimeret omsætningshastighed, da man med det samme kan se om en varer omsætter bedre i den ene butik end den anden. Man kan efterfølgende vareflytte så lageret passer. Klik på dropdown pilen og vælg den butik du ønsker udskrevet. Klik på dropdownpilen og vælg sorteringstypen. 8 Du har flg. Sorteringstyper at vælge imellem: 1. Leverandører underopdelt i varegrupper 2. Varegrupper underopdelt i leverandører 3. Sorteret efter katalogparameter 8 Hvilken sorteringstype der er bedst for dig, afhænger af den måde dit lager er indrettet på. - Side 90 -
Hvis du har valg sorteringstype 3 skal du vælge hvilket parameter pluklisten skal sorteres efter. Siden sidste udskrift Hvis der markeres i dette felt, indeholder udskriften kun varer der er solgt siden udskriften blev bestilt sidst. Hvis dette felt er markeret, er datointervalet i til fra uden betydning. Dato Til Fra Hvis der ikke er markeret i siden sidste udskrift, kan der vælges et datointerval for udskriften. Vis alle lagre Hvis dette felt er markeret, generes der en ekstra udskrift der viser lageret i de øvrige butikker der er tilknyttet koncernen. Denne udskrift skal udskrives separat. - Side 91 -
Plukliste i Hovedgrupper For at gøre det lettere at udskrive pluklisterne i den rækkefølge der er mest hensigtsmæssig i forhold til opdelingen af lageret, kan man nu udskrive sine pluklister i hovedgruppeorden. Det er også muligt at vælge den underopdeling man ønsker pluklisten sorteret i. Disse ting skulle lette opfyldning i butikken. Vælg Udskrifter Vælg Plukliste Hovedgrupper - Side 92 -
Butik: Vælg den butik du ønsker at udskrive pluklisten for. Du kan vælge de butikker du har udskriftsrettigheder til. Hovedgruppetype: Hvis du har oprettet flere hovedgruppetyper, skal du vælge den type du ønsker pluklisten udskrevet i. Pluklistetype: Vælg hvor detaljeret du ønsker udskriften. Du kan vælge at udskrive i Hovedgruppe undersorteret efter et katalogparameter, eller i Hovedgrupper underopdelt i varegrupper undersorteret efter et katalogparameter. Sortering: Vælg det katalogparameter du ønsker undersorteringen foretaget efter. Udskriftsperiode: Hvis du udskriver pluklisten flere gange i løbet af dagen, kan du markere i Since last print. Du vil så få udskrevet de varer der er solgt siden sidst pluklisten blev udskrevet. - eller Du kan (gen)udskrive pluklisten for et valgt datointerval.. Vis lager for butik: Hvis du har flere butikker tilknyttet systemet, kan du få vist lageret for de solgte varer på de markerede lagre. Det kan være en fordel at få dette vist, så man internt kan supplere varer der ikke sælges så hurtigt. Dette vil kunne sætte koncernens omsætningshastighed op. Vis kun lager. Marker her hvis du kun ønsker lager vist for de varer der har lagerbeholdning som angivet, eller mindre. Hvis du ikke markerer dette felt, vil lageret for de valgte butikker altid blive vist. - Side 93 -
Denne udskrift viser pluklisten sorteret i hovedgrupper undersorteret i article number. - Side 94 -
Denne udskrift viser pluklisten sorteret i hovedgrupper underopdelt i varegrupper(departments) undersorteret i article number. - Side 95 -
Trafikanalyse. Bilag 6 Trafikanalysen viser omsætningen pr. dag, opdelt i timeintervaller. Hvis der er valgt et interval for udskrift der dækker mere end en uge, vil tallene i kolonerne være en sum af alle dagens forekomster i intervallet. Hvis f.eks. udskrifts intervallet dækker 2 uger, vil tallet i mandagskolonnen være summen af 2 mandage o.s.v. Denne rapport egner sig fint til bemandingsplanlægning og lign. År/uge Marker radiobutton År/uge hvis du ønsker at udskrive for en bestemt uge. Den uge vi befinder os i lige nu, er vist i parentesen. - Side 96 -
Dato Marker radiobutton Dato hvis du ønsker at udskrive for et datointerval. Du kan vælge måned og år i dropdown felterne øverst. Klik altid på både fra datoen og til datoen, også selv om det er den rigtige dato der er highlighted Lager(butik) Vælg den butik du ønsker udskriften skal gælde i dropdown feltet. Hvis du har flere butikker på dit system, kan du vælge at få en sum af alle butikker hvis du markerer i feltet Alle Lagre Udskrift pr. lager Hvis du har markeret i feltet alle lagre og samtidig markerer i feltet udskrift pr. lager, vil du få en udskrift for hver butik (3 butikker = 3 forskellige udskrifter). Opdel på kasser Hvis du markerer i opdel på kasser, kan du udskrive trafikanalysen på én kasse eller et interval af kasser. Dette kan f.eks. udnyttes, hvis man har flere etager eller afdelinger i butikken, der er afgrænset på kassenumre. - Side 97 -
Ekspedientrapport. Bilag 7 Ekspedientrapporten er et godt redskab til personalestyring, og med sine afgrænsningsmuligheder kan ekspedientrapporten også benyttes til dokumentation i forbindelse med forskellige bonusordninger. Ekspedienterne skal være oprettet i Satellite for at denne rapport kan laves. - Side 98 -
Ekspedient Vælg den ekspedient/det interval af ekspedienter du ønsker at udskrive i dropdown felterne fra og til. Varegrupper Vælg det interval af varegrupper du ønsker skal indgå i rapporten. Vær opmærksom på, at uanset hvad der står i til feltet, medtages kun varegrupper med salg. Normalt er sidste varegruppe med salg nr 8999. Hvis du ønsker at diverse grupper samt gavekort og tilgodesedler skal indgå i denne rapport, skal du kontakte Support hos Detail Data Danmark. Dato Skriv det interval af datoer du ønsker skal indgå i rapporten. Sortering Vælg den sortering du ønsker udskriften i. Hvis du kun har én butik på systemet, skal du vælge Butikker opdelt i ekspedienter. Butikker opdelt i ekspedienter. Hvis du har flere butikker, kan du få udskriften opdelt pr. butik underopdelt i ekspedienter. Der vil være en sammentælling pr. butik. Hvis der er ekspedienter der ekspederer i flere butikker, vil disse ekspedienter figurere under de respektive butikker. Hvis denne udskrift laves på hovedkontoret, skal der minimum oprettes en ekspedient 1 og en ekspedient 99 på hovedkontorets klient. Ekspedienter opdelt i butikker. Hvid du har flere butikker, kan du få udskriften opdelt pr. ekspedient underopdelt i butikker. Der vil være en sammentælling pr. ekspedient. Hvis en ekspedient ekspederer i flere butikker, vil ekspedientens salg pr. butik fremgå af udskriften. Hvis denne udskrift laves på hovedkontoret, skal der minimum oprettes en ekspedient 1 og en ekspedient 99 på hovedkontorets klient. - Side 99 -
Butik Vælg den/de butikker udskriften skal omhandle. Der skal som minimum vælges 1 butik. Afgræns på katalogparametre. Her kan du afgrænse udskriften til kun at omhandle varer med det valgte katalogparameter. Dette kan f.eks være varer fra en bestemt sæson, hvis du har sæson som katalogparameter. Afgræns på variantparametre. Her kan du afgrænse udskriften til kun at omhandle varer med et bestemt variantparameter. Dette kunne f.eks. være kun røde varer eller kun varer i størrelse Small. Konditionerne for rapporten samt eventuelle afgrænsninger, vil fremgå af den første side i rapporten. - Side 100 -
Salg i kolonner. Bilag 8 Salg i kolonner viser salget i en matrix (et skema). Katalogvarer (Dessins) samt de øverste varianter vises lodret. Det laveste variantparameter (normalt størrelsen) vises vandret. Der er en sammentælling pr. vandret linie. Leverandør Vælg fra og til leverandør intervallet i dropdown felterne. - Side 101 -
Varegruppe Vælg fra og til varegruppe intervallet i dropdown felterne. Uanset hvad der skrives i til feltet, vil der kun blive vist salg på stregkodede varer (katalogvaregrupper) hvis der er valgt en fra leverandør forskellig fra 0. Hvis du ønsker at se salg på manuelle - og diverse grupper, skal du skrive 0 i leverandørvalg. Udskriftstype Vælg i dropdownfeltet om du ønsker udskriften sorteret i leverandører underopdelt i varegrupper eller varegrupper underopdelt i leverandører. Dato Skriv fra og til datoer for det interval du ønsker at se salget i. Vis salg for butik Marker den/de butikker du ønsker salg vist for. Hvis du vælger flere butikker, vil salgstallene være en sum af de valgte butikker. - Side 102 -
Lager i kolonner. Bilag 9 Lager i kolonner viser lageret i en matrix (et skema). Katalogvarer (Dessins) samt de øverste varianter vises lodret. Det laveste variantparameter (normalt størrelsen) vises vandret. Der er en sammentælling pr. vandret linie. Leverandør Vælg fra og til leverandør intervallet i dropdown felterne. Varegruppe Vælg fra og til varegruppe intervallet i dropdown felterne. - Side 103 -
Udskriftstype Vælg i dropdownfeltet om du ønsker udskriften sorteret i leverandører underopdelt i varegrupper eller varegrupper underopdelt i leverandører. Lager dato Skriv datoen for hvilken du ønsker at se ultimolageret. Vis salg for butik Marker den/de butikker du ønsker lageret vist for. Hvis du vælger flere butikker, vil lagertallene være en sum af de valgte butikker. - Side 104 -
Statistikgeneratoren Statistikgeneratoren er et genialt værktøj til brugerdefinerede statistikker. Alle kan lære at lave statistikker og mulighederne er uendelige. For at få udbytte af statistikgeneratoren, er den en stor fordel, at have kendskab til de forskellige nøgletal der benyttes i en detailforretning. I Satellite statistikgenerator er der adgang til ca. 160 nøgletalsmuligheder. I bilag 10 findes en liste over disse nøgletal. Nogle nøgletal går igen i listen, blot med forskellige muligheder for valg af tidsperioder. Man kan vælge at se nøgletallet for den valgte periode, for samme periode sidste år, for år til dato samt for år til dato sidste år. Hvis der vælges år til dato eller år til dato sidste år, vil til dato altid være den dato der er angivet i til dato feltet. - Side 105 -
Opret rapport Første gang der skal oprettes en rapport, vil feltet eksisterende rapporter naturligvis være tomt. Den første rapport skal derfor oprettes helt fra bunden. Senere rapporter kan oprettes på baggrund af en eksisterende rapport. Find ud af hvad du vil kalde din rapport. Det er en god ide at skrive i navnet, hvilken sortering man har valgt (leverandør, varegruppe, lev/vgr, vgr/lev, hitliste o.s.v.). Skriv kun teksten du skal ikke trykke på Opret endnu. Den næste del af statistikgeneratoren skal kun bruges hvis du ønsker at oprette en rapport der skal genereres automatisk. Her kan du vælge leverandørinterval, varegruppeinterval, butik, detaljeringsniveau (dessin/katalogvarer eller variant) samt indsætte filter (f.eks. kun varer fra en bestemt sæson). Hvis du ønsker automatisk levering af rapporter, skal du kontakte Detail Data s Support. Hvis ikke rapporten skal udskrives automatisk, foretages alle disse valg når du udskriver rapporten. Se side - Side 106 -
Nu skal selve rapporten opbygges. Du har 10 kolonner til din rådighed. I disse 10 kolonner kan du anbringe nøgletal fra listen til venstre. Der er to måder at tilknytte et nøgletal til en kolonne: 1. Marker det ønskede nøgletal på listen i venstre side. Klik på den orange pil ud for det kolonnenummer du ønsker nøgletallet anbragt i. 2. Find nøgletallet i listen (bilag 10). Skriv nøgletallets nummer i det hvide felt ud for det kolonnenummer du ønsker nøgletallet anbragt i. TIP: Det er en god ide ikke at overfylde rapporterne. Lav en tom kolonne (0) ind imellem det giver et bedre overblik. Når alle kolonner er udfyldt, skal du vælge sortering: Hvis du udskriver en rapport der dækker flere måneder, har du mulighed for at få rapporten udskrevet månedsvis (1 rapport pr. måned), eller samlet (1 rapport med summen af de valgte måneder). Det kan anbefales at vælge samlet. Opret evt. en ekstra rapport, hvor du vælger månedsvis. Husk at angive i rapportens navn, at den er månedsvis. - Side 107 -
Hvis du vælger at lave rapporten som en hitliste (se nedenfor), skal du vælge om du ønsker rapporten sorteret faldende (Top 10) eller stigende (Bund 10). Du skal nu vælge den type sortering du ønsker (husk at skrive sorteringstypen i udskriftsnavnet se side Hvis du vælge Leverandører underopdelt (ej hitliste) vil du få en udskrift i leverandørorden underopdelt i varegrupper, med en sammentælling pr. varegruppe og totalt pr. leverandør samt en grand total i bunden af udskriften. Tilsvarende vil Varegrupper underopdelt (ej hitliste) være en udskrift i varegruppeorden underopdelt i leverandører, med en sammentælling pr. leverandør og en total pr. varegruppe samt en grand total i bunden af udskriften. Hvis du har valg hitliste som udskriftstype, skal du vælge hvilken kolonne hitlisten skal sorteres efter. Normalt vil det være kolonnen med omsætning eller kolonnen med bruttofortjeneste i kr. der sorteres på. OBS: det er kolonnens nummer der skal skrives og ikke nøgletallets nummer. Afslut med at klikke på Opret ud for feltet opret ny. Nu er der kommet en ny rapport i feltet Eksisterende udskrifter - Side 108 -
- Side 109 - Hvis du ønsker at lave en rapport mere, med samme indhold men i en anden sortering, forlader du først statistikgeneratoren ved at klikke på Menu pilen. Gå ind i statistikgeneratoren igen, og klik på den rapport du vil kopiere i feltet Eksisterende udskrifter. Alle data overføres nu til den nye udskrift. Skriv navnet på den nye udskrift, ret i sorteringen (se side) og klik på opret
Lagerstatistikker Lagerstatistikkerne er den daglige udskrift af de rapporter du har oprettet i statistikgeneratoren. Da lagerstatistikkerne er individuelle, er det ikke muligt for support at vejlede i, hvilke statistikker der skal udskrives for at de viser et bestemt nøgletal. Det vil derfor være en god ide at samle eksempler på de forskellige udskrifter i en mappe, så det er nemt at slå op, hvilken udskrift der indeholde hvilke nøgletal. - Side 110 -
Bilag Bilag 1a - Side 111 -
Bilag 1b - Side 112 -
Bilag 2 - Side 113 -
Bilag 3 - Side 114 -
Bilag 4 - Side 115 -
Bilag 5 - Side 116 -
Bilag 6 - Side 117 -
Bilag 7 - Side 118 -
Bilag 8 Henviser til Størrelsestype - Side 119 -
Bilag 9
Bilag 10 Salgsorienterede oplysninger Kolonne nr. Kolonne type Kolonne periode: 1 Afsætning (antal) Udskriftsperioden 2 Samme periode sidste år 3 Regnskabsperioden 4 Regnskabsperioden sidste år 5 Bruttoomsætning Udskriftsperioden 6 Samme periode sidste år 7 Regnskabsperioden 8 Regnskabsperioden sidste år 9 Nettoomsætning Udskriftsperioden 10 Samme periode sidste år 11 Regnskabsperioden 12 Regnskabsperioden sidste år 134 Nettoomsætning (excl. Moms) Udskriftsperioden 135 Samme periode sidste år 136 Regnskabsperioden 137 Regnskabsperioden sidste år 121 Index nettoomsætning Udskriftsperioden 122 Regnskabsperioden 13 Salgs-andel (procent) Udskriftsperioden 14 Samme periode sidste år 15 Regnskabsperioden 16 Regnskabsperioden sidste år 17 Salgs-andel (Grand total) Udskriftsperioden 18 Samme periode sidste år 19 Regnskabsperioden 20 Regnskabsperioden sidste år 21 Rabatter Udskriftsperioden 22 Samme periode sidste år 23 Regnskabsperioden 24 Regnskabsperioden sidste år 25 Vareforbrug Udskriftsperioden 26 Samme periode sidste år 27 Regnskabsperioden 28 Regnskabsperioden sidste år
Salgsorienterede oplysninger Kolonne nr. Kolonne type Kolonne periode: 29 Bruttoavance (beløb) Udskriftsperioden 30 Samme periode sidste år 31 Regnskabsperioden 32 Regnskabsperioden sidste år 33 Bruttoavance (procent) Udskriftsperioden 34 Samme periode sidste år 35 Regnskabsperioden 36 Regnskabsperioden sidste år 37 Bruttoavance-andel (procent) Udskriftsperioden 38 Samme periode sidste år 39 Regnskabsperioden 40 Regnskabsperioden sidste år 143 Kalkuleret bruttoavance salg Udskriftsperioden 145 Samme periode sidste år 146 Regnskabsperioden 147 Regnskabsperioden sidste år 138 Cover Udskriftsperioden 139 Samme periode sidste år 140 Regnskabsperioden 141 Regnskabsperioden sidste år 148 Oms. Hast. 12. mdr Udskriftsperioden 149 Samme periode sidste år 150 Lagerdage 12 mdr. Udskriftsperioden 151 Samme periode sidste år 152 Lagerforrentning 12 mdr Udskriftsperioden 153 Samme periode sidste år 154 Vareforbrug i % af køb Udskriftsperioden 155 Samme periode sidste år 156 Regnskabsperioden 157 Regnskabsperioden sidste år 41 Bruttoavance-andel (Grand total) Udskriftsperioden 42 Samme periode sidste år 43 Regnskabsperioden 44 Regnskabsperioden sidste år 123 Index bruttoavance Udskriftsperioden 124 Regnskabsperioden -122-
Købsorienterede oplysninger Kolonne nr. Kolonne type Kolonne periode: 45 Køb intern (antal) Udskriftsperioden 46 Samme periode sidste år 47 Regnskabsperioden 48 Regnskabsperioden sidste år 49 Køb intern (beløb) Udskriftsperioden 50 Samme periode sidste år 51 Regnskabsperioden 52 Regnskabsperioden sidste år 125 Index køb intern (beregnet på beløb) Udskriftsperioden 126 Regnskabsperioden 53 Køb ekstern (antal) Udskriftsperioden 54 Samme periode sidste år 55 Regnskabsperioden 56 Regnskabsperioden sidste år 57 Køb ekstern (beløb) Udskriftsperioden 58 Samme periode sidste år 59 Regnskabsperioden 60 Regnskabsperioden sidste år 127 Index køb ekstern (beregnet på beløb)udskriftsperioden 128 Regnskabsperioden 61 Køb total (antal) Udskriftsperioden 62 Samme periode sidste år 63 Regnskabsperioden 64 Regnskabsperioden sidste år 65 Køb total (beløb) Udskriftsperioden 66 Samme periode sidste år 67 Regnskabsperioden 68 Regnskabsperioden sidste år 129 Index køb total (beregnet på beløb) Udskriftsperioden 130 Regnskabsperioden -123-
Lagerorienterede oplysninger Kolonne nr. Kolonne type Kolonne periode: 69 Ultimolager (antal) Udskriftsperioden 70 Samme periode sidste år 71 Ultimolager (beløb) Udskriftsperioden 72 Samme periode sidste år 73 Ultimolager-andel (procent) Udskriftsperioden 74 Samme periode sidste år 75 Ultimolager-andel (Grand total) Udskriftsperioden 76 Samme periode sidste år 131 Index ultimolager (beregnet på beløb) Udskriftsperioden 77 Primolager (antal) Udskriftsperioden 78 Samme periode sidste år 79 Regnskabsperioden 80 Regnskabsperioden sidste år 81 Primolager (beløb) Udskriftsperioden 82 Samme periode sidste år 83 Regnskabsperioden 84 Regnskabsperioden sidste år 85 Primolager-andel (procent) Udskriftsperioden 86 Samme periode sidste år 87 Regnskabsperioden 88 Regnskabsperioden sidste år 89 Primolager-andel (Grand total) Udskriftsperioden 90 Samme periode sidste år 91 Regnskabsperioden 92 Regnskabsperioden sidste år 132 Index primolager (beregnet på beløb) Udskriftsperioden 133 Regnskabsperioden 93 Lagertilvækst (beløb) Udskriftsperioden 94 Samme periode sidste år 95 Regnskabsperioden 96 Regnskabsperioden sidste år 142 Kalkuleret bruttoavance lager Udskriftsperioden 144 Samme periode sidste år -124-
Statusorienterede oplysninger Kolonne nr. Kolonne type Kolonne periode: 97 Korrektioner status (antal) Udskriftsperioden 98 Samme periode sidste år 99 Regnskabsperioden 100 Regnskabsperioden sidste år 101 Korrektioner status (beløb) Udskriftsperioden 102 Samme periode sidste år 103 Regnskabsperioden 104 Regnskabsperioden sidste år 105 Korrektioner manuelle (antal) Udskriftsperioden 106 Samme periode sidste år 107 Regnskabsperioden 108 Regnskabsperioden sidste år 109 Korrektioner manuelle (beløb) Udskriftsperioden 110 Samme periode sidste år 111 Regnskabsperioden 112 Regnskabsperioden sidste år 113 Korrektioner total (antal) Udskriftsperioden 114 Samme periode sidste år 115 Regnskabsperioden 116 Regnskabsperioden sidste år 117 Korrektioner total (beløb) Udskriftsperioden 118 Samme periode sidste år 119 Regnskabsperioden 120 Regnskabsperioden sidste år -125-