MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 4. februar 2013 Uge 6 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 6 Faktisk Uge 5 År til dato 2013:12 Slagtesvin 338.000 339.200 5,9 pct. Søer 6.500 6.600 +12,3 pct. Orner, polte, kasserede, mv. 3.200 3.100 5,6 pct. Totalmodtagelsen 347.700 348.900 5,6 pct. Slagtetallene er foreløbige tal der kan afvige nogle få hundrede stk. fra de endelige tal. Totalslagtningen i uge 5 blev 0,4 pct. mindre end forventet i ugen før. MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles ferske skinker til uforandret prisniveau denne uge. Ligeledes for øvrige udskæringer sker handles til stort set uforandret prisniveau. For bove og produktionskød er der dog en lidt presset afsætningssituation som følge af konflikten mellem Tyskland og Rusland, der betyder, at en række produkter fra Tyskland ikke kan eksporteres til Rusland. Til det engelske baconmarked er der en stabil afsætningssituation med handel til uforandret prisniveau. For markederne udenfor Europa kan der konstateres en rolig afsætning til Rusland og stabil handel til de asiatiske markeder.
NOTERINGER DANMARK FOR UGE 6 2 Slagtesvin og søer Kr./kg. DC Tican Slagtesvin (bedste vægtklasse og basis kødprocent) 11,20 11,20 Søer (over 130 kg.) 7,00 7,00 Beregnede noteringer for smågrise (30 kg.) Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. Beregnet notering, Basis kr./stk. Beregnet notering SPF+Myc kr./stk Beregnet notering SPF kr./stk. Økologi kr./stk. Markedsnoteringer for smågrise (30 kg.) 377,31 382,31 386,31 803,00 396,74 401,73 405,73 885,31 Kr./kg. Aktuel 52 uger gns. SPFSelskabet region 1 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 425 390 421 402 SPFSelskabet region 2/3 (PRRS negativ) (PRRS positiv) 430 395 426 403 Vægtregulering: 09 kg 912 kg 1225 kg 2530 kg 3040 kg 10,80 kr./kg 9,05 kr./kg 6,29 kr./kg 6,52 kr./kg 6,56 kr./kg FUTUREPRISER, UDLANDET Chicago ($ pr. 100 lbs slagtevægt) Eurex (euro/kg slagtevægt) 1/2 25/1 Ændr. 1/2 25/1 Ændr. feb. 2013 mar. 2013 apr. 2013 maj 2013 juni 2013 juli 2013 aug. 2013 sep. 2013 okt. 2013 nov. 2013 dec. 2013 jan. 2014 mar. 2014 jun. 2014 87,65 88,75 96,60 97,50 97,73 97,15 87,43 83,78 93,20 Omregning til Dkr/kg: 1 lbs = 0,4536 kg 1 $ = 5,4678 86,83 88,93 96,35 97,08 97,08 96,15 86,48 83,30 93,00 +0,82 0,18 +0,25 +0,42 +0,65 +1,00 +0,95 +0,48 +0,20 1,75 1,78 1,76 1,73 1,72 1,75 1,74 1,78 1,80 1,76 1,73 1,70 1,72 1,75 Omregning til Dkr/kg: 1 Euro = 7,4602 +0,01 +0,01 0,01 0,04 0,02
POLEN 3 Svinetælling Resultatet af den polske svinetælling fra november 2012 er blevet offentliggjort. Tællingen viser en fortsat meget kraftig nedgang i den polske svinebestand. Avlsbestanden falder dog lidt mindre end bestanden af smågrise og slagtesvin, hvorfor det kan forventes, at produktionen i 2013 ikke vil falde i helt samme tempo, som det var tilfældet i 2012. 1.000 stk. November 2010 November 2011 November 2012 % 12:11 Total 14.776 13.056 11.128 14,8 Heraf: Smågrise 0 20 kg 4.285 3.557 2.950 17,1 Svin 20 50 kg 4.003 3.585 3.161 11,8 Slagtesvin > 50 kg 5.126 4.760 3.980 16,4 Søer 1.328 1.125 1.012 10,0 Heraf drægtige søer 837 716 673 6,0 RUSLAND Restriktioner mod amerikansk kød De russiske veterinærmyndigheder fortsætter med at rasle med sablen overfor amerikanske eksportører af kød. Ifølge internationale nyhedsmedier har den russiske veterinærchef Sergei Dankvert i den forløbne uge meddelt de amerikanske myndigheder, at Rusland med virkning fra 11. februar stopper importen af amerikansk oksekød og svinekød. Dette som konsekvens af, at man ikke fra amerikansk side har modtaget garantier for, at det eksporterede amerikanske kød ikke indeholder ractopamine. Fra amerikansk side kritiserer man stærkt den russiske holdning. En talsmand fra US Trade Representative s office henviser til, at de russiske krav om nultolerance for ractopamine går imod internationale standarder, og det russiske importstop ikke er foreneligt med russisk medlemskab af WTO. Restriktioner mod tre tyske delstater De russiske veterinærmyndigheder har ligeledes med virkning fra 11. februar også indført forbud mod import af kød og mejeriprodukter fra de tre tyske delstater Bayern, Niedersachsen og NordRheinWestfalen. Som årsag angives manglende sporbarhed for produkterne fra de tre delstater, der gør det muligt for virksomheder i de pågældende delstater at eksportere produkter til Rusland, som er baseret på råvarer fra lande, der ikke har adgang til det russiske marked. Røde tal hos russiske svineproducenter Ifølge pigprogress, der citerer Direktøren for den russiske organisation National Pig Farmers Union Yuri Kovalev, har de russiske svineproducenter nu som gennemsnit en negativ indtjening. Kovalev opfordrer derfor den russiske regering til at tildele sektoren de nødvendige økonomiske midler. Som årsag til de økonomiske problemer for svineproducenterne angiver Kovalev lavere svinepriser og dyrt foder. De lave svinepriser er ifølge Kovalev en følge af billigere import af svinekød i forbindelse med det russiske medlemsskab af WTO. Afrikansk svinepest Efter længere tids stilstand med nye tilfælde, rapporterer ThePigSite nu om et tilfælde af afrikansk svinepest fundet i et dødt vildsvin i Yaroslavi regionen.
4 EU EU Kommissionen vil ikke tillade aktioner mod ulovligt kød I forbindelse med sidste uges møde i Bruxelles om løsgående drægtige søer i EU landene, har EU Kommissionen slået fast, at de vil være imod alle forsøg fra de enkelte medlemslande på at udelukke import af svinekød fra lande, der endnu ikke 100 pct. opfylder krav om løsgående drægtige søer. Ifølge Kommissionen er det den enkelte produktion, der er ulovlig, og ikke det kød, som måtte være produceret fra en ulovlig produktion. Kommissionen ser derfor gerne, at de enkelte EU lande straffer de producenter, der ikke lever op til reglerne. Men i modsætning til æggesagen, hvor Kommissionen forbød eksport af ulovligt produceret æg, har Kommissionen ikke tilsvarende planer når det kommer til svinekød. For æg kunne man via mærkning identificere de ulovlige æg. Dette er ikke muligt for svinekødet, hvilket gør situationen anderledes ifølge Kommissionen. USA Lys for enden af tunnelen Efter at amerikanske svineproducenter i 2012 som gennemsnit tabte mere end 12 $ pr. svin, udtaler Landbrugsøkonom Chris Hurt fra Purdue University, at der er lys for enden af tunnelen. For det igangværende 1. kvartal forventer Chris Hurt, at amerikanske svineproducenter som gennemsnit vil realisere et tab på 15 $ pr. svin. Men fra slutningen af april måned forventer han at se positiv indtjening i svineproduktionen som konsekvens af stigende svinepriser og lavere foderpriser i forbindelse med den sydamerikanske sojabønne høst. Landbrugsøkonom Ron Plain fra University of Missouri peger også på, at en del amerikanske svineproducenter på trods af dårlig produktionsøkonomi p.t. ekspanderer produktionen i forventning om kommende lavere foderpriser og bedre produktionsøkonomi. R. Plain forventer, at antallet af søer vil falde lidt, men at en stigende produktivitet vil mere end opveje det lavere antal søer, således at den samlede amerikanske produktion af svin i 2013 kan stige svagt i forhold til 2012. Selv med udsigt til positiv indtjening for enden af tunnelen mener C. Hurt dog, at producenterne skal være forsigtige med eventuelle ekspansionsplaner, da de positive indtjeningsmuligheder i 2013 afhænger af vejrbetingelserne i de store kornproducerende områder i verden. TYSKLAND Import på 11 mio. smågrise Ifølge AMI i Tyskland nåede den tyske import af smågrise i 2012 op på 11 mio. stk. De to store eksportørlande var Danmark og Holland med henholdsvis 6,7 mio. stk. og 4,0 mio. stk. Hvor importen fra Danmark var stort set uforandret i forhold til året før (til gengæld stigning i den danske eksport af smågrise til Polen), steg importen af smågrise fra Holland med næsten 400.000 stk. Går man 10 år tilbage til 2002 importerede Tyskland 1,7 mio. smågrise fra Danmark og 2,0 mio. smågrise fra Holland.
5 VERDEN Rabobank: Lavere svinepriser end forventet i 2013 Den hollandske storbank, Rabobank, forudser lavere svinepriser i 2013 end tidligere antaget, da der tilsyneladende ikke er den nedgang i svineproduktionen, som var forventet på baggrund af de stigende foderomkostninger. Rabobank henviser til, at der i USA ved seneste tælling var en lille stigning i bestanden. Og i Kina, Rusland og Brasilien fortsætter produktionen af svin med at stige kraftigt. Derfor forventer Rabobank nu, at de globale svinepriser ikke vil stige kraftigt i 2013, men muligvis kan falde sidst i 1. kvartal og i 2. kvartal som følge af pres fra stigende produktion og en afdæmpet efterspørgsel, udtaler David Nelson analytiker i Rabobank. Den fremadrettede prissætning på svin i 2013 vil ifølge Rabobank i høj grad afhænge af, hvor meget den europæiske produktion vil falde som konsekvens af 2013 kravene, hvorledes Kinas importbehov udvikler sig, og om USA vil forsætte med at udvide sin svineproduktion. HOLLAND Vion sælger ud Vion har fundet købere til to af deres britiske kødmærker. Irske ABP Food Group har erhvervet mærket Debbie & Andrew der fremover vil blive en del af ABP s WA Turner pølsedivision, og skotske Browns Food Group har erhvervet det skotske mærke Hall s. SYDKOREA Import af svinekød Tons 2010 2011 2012 %ændring 2012:11 USA 75.362 150.112 120.067 20 Canada 54.715 80.237 58.551 27 Chile 43.443 40.496 37.054 8 Tyskland 4.579 31.429 35.742 14 Spanien 18.545 31.294 26.298 16 Polen 5.841 17.228 17.151 0 Holland 13.382 20.740 14.513 30 Østrig 14.394 22.358 13.783 38 Danmark 9.375 25.513 12.346 52 Frankrig 14.007 17.882 12.266 31 Belgien 13.813 15.774 10.232 35 Mexico 8.145 10.180 8.992 12 Ungarn 5.541 10.436 4.840 54 Finland 4.823 5.924 3.610 39 UK 454 2.180 2.326 7 Sverige 1.961 1.999 1.748 13 Irland 464 2.330 792 66 Australien 344 1.035 551 47 Andre 22 1 100 Total 289.210 487.148 380.862 22
6 JAPAN USDA: Forventer svagt fald i japansk import af svinekød i 2013 Det amerikanske landbrugsministerium USDA har udarbejdet landerapport om det japanske marked. I rapporten forudser USDA en svagt faldende japansk produktion af svinekød i 2013. Som årsag angives stigende omkostninger til bl.a. foder, der har belastet producenternes økonomi gennem store dele af 2012. I 2012 steg de japanske slagtninger af svin med 2 pct. for de første 9 måneder. Faldende slagtninger i sidste kvartal 2012 forventes dog at betyde, at slagtningerne kun stiger marginalt for hele året 2012. På trods af den forventede lidt faldende produktion i 2013 forudser USDA også et lille fald i den japanske import af svinekød i 2013. Som årsag angives her et fald i det japanske forbrug af svinekød, der er udsat for stærk konkurrence fra billigt fjerkrækød. Japans import af fersk/frosset svinekød % December Jan Dec Jan Dec Ton ændring 2012 2012 2011 2012:11 U.S.A. 22.000 313.769 323.749 3 Canada 13.851 172.703 174.004 1 Denmark 7.851 116.742 130.723 11 Mexico 4.272 46.308 41.277 12 Chile 2.377 28.918 28.956 0 Spain 2.411 26.300 24.186 9 Poland 2.283 21.727 15.591 39 Hungary 1.192 15.039 14.827 1 Austria 505 9.385 11.249 17 France 750 8.614 8.754 2 Ireland 405 7.082 8.740 19 Holland 793 6.999 6.164 14 Italy 184 1.933 1.413 37 Finland 123 1.456 1.042 40 Belgium 73 1.012 918 10 Australia 40 703 1.158 39 Germany 143 789 Sverige 120 Andre 238 Total 59.253 779.479 793.108 2
7 BRASILIEN Eksport af svinekød Halve svin Udskæringer Andet Total Total %ændring Tons Jandec Jandec Jandec Jandec Jandec 2012 2012 2012 2012 2011 2012:11 Ukraine 27.456 110.016 1.194 138.666 61.708 125 Rusland 30.504 95.974 593 127.071 126.449 0 Hong Kong 78 80.263 44.361 124.702 129.734 4 Angola 755 32.968 11.812 45.535 37.742 21 Singapore 27.814 358 28.172 23.735 19 Argentina 20.174 3.213 23.387 42.032 44 Uruguay 18.397 2.242 20.639 15.956 29 Georgien 4.492 5.017 398 9.907 6.482 53 Haiti 4.177 2.430 6.607 6.233 6 Venezuela 6.553 1 6.554 11.780 44 Arab. Emirat. 5.489 753 6.242 5.663 10 Armenien 1.935 3.223 26 5.184 5.614 8 Moldova 288 3.567 162 4.017 3.376 19 Chile 2.787 750 3.537 3.222 10 Ecuador 2.717 503 3.220 4.362 26 Kina 3.019 3.019 25 11.976 Bolivia 2.722 2.722 12 22.583 Paraguay 1 672 1.758 2.431 2.268 7 Albanien 288 2.056 54 2.398 9.198 74 Congo 896 1.360 2.256 2.956 24 Andre 378 7.140 7.692 15.210 17.871 15 Total 66.175 432.919 82.382 581.476 516.418 13 S:\EAS\Svin\Markedsnyt\2013\markedsnyt 2013 uge 6.docx / 4. februar 2013