CENTRI C5 Administration Nyheder og rettelser Version 4.1 Juni 2015 version 3
Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Finans... 6 2.1 Finans/Dagligt...6 2.1.1 Udligning af flere linier gav fejlmeddelse...6 2.1.2 Moms vises ikke længere med minus på kassekladden...6 2.1.3 Udskrift af kassekladde har fået fjernet valutaafgrænsning...6 2.1.4 Man kan ikke længere overføre debitorerposteringer til projektmodulet...6 2.1.5 Overførsel til projektposteringer vender selv fortegn på antal...6 2.1.6 Kopiering af feltindhold fra eksisterende linie til ny linie...6 3. Debitor... 7 3.1 Debitor Dagligt...7 3.1.1 Link til posteringsoversigt i rentekladden...7 3.2 Debitor/Rapporter...7 3.2.1 Saldoliste...7 3.3 Debitor/Generelt...7 3.3.1 Ekstra kontrolmulighed for kredit maks...7 4. Kreditor... 8 4.1 Kreditor/Tilpasning...8 4.1.1 Tekstnummer på betalingsmåderne nulstillet...8 5. Lager... 9 5.1 Lager/kartotek...9 5.1.1 Varetekster...9 5.1.2 Kviknumre kan nu manuelt indtastes i en stykliste...9 5.1.3 Advarsel ved oprettelse af ydelsesvarer...9 5.2 Lager/Tilpasning...9 5.2.1 Salgspris af højeste Kostpris... 9 6. Indkøb... 11 6.1 Indkøb/Kartotek... 11 6.1.1 Det er ikke tilladt at angive negative beløb på indkøbslinier... 11 6.2 Indkøb/Tilpasning... 11 6.2.1 Ekstra oplysninger på indlæste indkøb fra en leverandør... 11 7. Projekt... 12 7.1 Projekt/Daglig... 12 7.1.1 Udelad bogføring af projektkladdelinier... 12 7.2 Projekt/Kartotek... 12 7.2.1 Tastekombinationen F2,F4 fejler i projektkartoket... 12 7.2.2 Valgfrie tekster til gebyrer før og efter moms... 12 7.2.3 Ændring af medarbejder på linier og prisopdatering... 14 Side 2 af 30
7.2.4 Ny funktionalitet under kopiering af poster rabat... 14 7.2.5 Manuelt mobiludtræk af en arbejdsseddel efter oprettelse... 14 7.2.6 Dobbelt udskrivning af notat på pakkelisten og følgesedlen... 15 7.2.7 Datovisning på tilbud og bekræftelse... 15 7.2.8 Link/Reference mellem post og linie... 15 7.2.9 Nye menupunkter under linier og posteringer... 15 7.2.10 Feltet Rekv.nr har fået rigtig overskrift... 15 7.2.11 Opdatering af prisinformation ved fakturering... 16 7.2.12 Nyt menupunkt "Projekttotaler" under projektlinier... 16 7.2.13 Man kan ikke angive negative beløb i kolonnen "Pris" på projektlinier... 16 7.2.14 Promptboks fjernet når alt er drifstført... 16 7.2.15 Nyt menupunkt "Opret Indkøb"... 16 7.2.16 Kopierede projektlinier... 17 7.2.17 Fakturering af følgeseddelsleverede linier... 17 7.3 Projekt/Rapporter... 17 7.3.1 DB kolonne tilføjet igangværende arbejde... 17 7.3.2 Udskriften "Projektoversigt" tilføjet subtotal... 17 8. Acontobegæringer... 19 8.1.1 Acontobegæringer henter nu finanskonto fra projektart... 19 8.1.2 Færdiggørelse som et beløb kan ikke overstige 100 procent... 19 9. Mobile løsninger... 20 9.1 Expandit indarbejdet i Centris branchepakke... 20 9.2 Nye mobile afdelinger til styring af udtræk... 20 9.2.1 Oprettelse af ny mobil afdeling... 21 9.2.2 Tillknytning af medarbejder til mobil afdeling... 21 10. Service... 24 10.1 Servicekartoteket... 24 10.1.1 Leveringsoplysninger på serviceaftaler... 24 10.1.2 Overførsel af servicenotat til projektnotat... 24 10.1.3 Overførsel af enhedsoplysning for abonnementer... 24 10.1.4 Ophør af serviceaftale - spærring af serviceprojekt... 25 10.2 Servicerapporter... 25 10.2.1 Næste besøg tilpasset, så ophørte serviceaftaler ikke udskrives... 25 11. InfoCD fakturagodkendelse... 26 11.1 Nyt menupunkt "Fakturagodkendelse"... 26 11.2 Notater på indkøbslinier... 26 11.3 Nyt kommentarfelt tilføjet i indkøbskartoteket... 26 11.4 Kommentarer på afviste bilag samt statusopdatering... 26 11.5 Visning af projektnumre hos Infoflow... 27 11.6 Visning af fakturadato... 28 11.7 Visning af art... 28 11.8 Fejl i overførsel af indkøbslinier med apostrofer... 28 11.9 Minimumsgrænse for overførsel af indkøb til fakturagodkendelse... 28 Side 3 af 30
11.10 Ny fejllog... 29 11.11 Overførsel af stamdata er flyttet... 29 11.12 Hentning af godkender fra projekt... 29 12. Generelt... 29 12.1.1 Maximering af skærmbilleder... 29 12.1.2 OIOXML... 30 12.1.3 Nye begreber for lagerstatus... 30 Side 4 af 30
1. Forord Følgende vejledning beskriver de vigtigste brugerrettelser og nyheder i den nye opdatering til Centri C5. Opdateringen har fået navnet Centri C5 version 4.1. For at kunne opdatere Centri C5 til version 4.1, er det en forudsætning, at man har opdateret Centri C5 til version 4.0, da det desværre ikke er muligt at opdatere ældre versioner direkte. Er man i tvivl om, hvordan de nye ændringer virker og hvordan disse skal opsættes, bør man ikke selv eksperimentere. Kontakt i stedet supportafdeling hos EG Byg & Installation telefonisk eller på mailadressen egbygsupport@eg.dk Med venlig hilsen EG Byg & Installation Side 5 af 30
2. Finans 2.1 Finans/Dagligt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Udligning af flere linier gav fejlmeddelse Vi har problemer med en fejlmeddelse, når man fra samme finanskladde skulle udligne flere fakturaer fra same debitor over flere linier. Dette er rettet. Moms vises ikke længere med minus på kassekladden På udskriften af kassekladden er det negative fortegn for momsen fjernet for købsfakturaer. Udskrift af kassekladde har fået fjernet valutaafgrænsning Rapporten "Kasserapport" i finanskladderne er nu ændret, så der ikke udskrives kolonner med valuta, såfremt der ikke er anvendt anden valuta end firmavalutaen. Man kan ikke længere overføre debitorerposteringer til projektmodulet Det er ikke længere muligt at angive projekt på kladdelinjer med kontotype Debitor. Overførsel til projektposteringer vender selv fortegn på antal Antal på projekt posten sættes altid med samme fortegn som kladdelinjebeløbet og sættes til 1/-1, hvis der ikke er angivet antal. Kopiering af feltindhold fra eksisterende linie til ny linie Vi har rettet, at Centri ikke altid kunne holde kopieringsopsætningen af feltet "Kontotype"(00437112). Side 6 af 30
3. Debitor 3.1 Debitor Dagligt 3.1.1 Link til posteringsoversigt i rentekladden På rentekladden under Debitor/Kartotek/Dagligt/Rentekladde er der tilføjet en knap "Posteringer", der gør det muligt at gå direkte til den aktuelle debitors posteringer. 3.2 Debitor/Rapporter 3.2.1 Saldoliste Vi har ændret den første datokolonne på saldolisten, så den står med saldo som 0-n dage. Ved anvendelse af metoden Dato og f.eks. 7 dage vil den første kolonne være angivet med 0-7 dage, hvilket således omfatter 8 dage, mens de efterfølgende kolonner indeholder 7 dage. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at dette også vedrører Eksternt kontoudtog, Rentenota og Indbetalingsoversigt/Betalingsoversigt. Derudover er teksten på Debitor/kreditor kartotekernes saldi ændret så den fremover viser 0-30 dage. 3.3 Debitor/Generelt 3.3.1 Ekstra kontrolmulighed for kredit maks. Ny parameter er tilføjet under Debitor/Tilpasning/Paremtre/Debitor samt Kreditor/Tilpasning/Parametre/Kreditor feltet Kredit maks. kontrol med mulighederne Advarsel og Afbryd. Ved anvendelse af Advarsel vil funktionen være som hidtil, hvor det er muligt at vælge at fortsætte trods advarslen. Opsættes parameteren til Afbryd kan man ikke fortsætte registreringer på debitoren. Derudover vil der ved følgeseddelleveringer blive taget højde for, at der ikke leveres varer for en større værdi end der er tilladt indenfor kredit maks. dette gælder dog kun indenfor den enkelte ordre. Side 7 af 30
4. Kreditor 4.1 Kreditor/Tilpasning 4.1.1 Tekstnummer på betalingsmåderne nulstillet Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder var feltet Tekst nr. udfyldt med tekstnumre, som henviste til Kreditor/Tilpasning/Tekster; teksterne var dog ikke oprettet. Teksterne bliver nu oprettet, men Microsoft har i den forbindelse valgt at fjerne de tekstnumre, som var opsat under betalingsmåder. Tekstnumrenen er fjernet, fordi teksten bliver tilføjet til Tekst feltet i kassekladden og derfor også vil blive udskrevet i betalingsfilen. Dette er måske ikke altid hensigtsmæssigt, men såfremt man ønsker at anvende teksterne kan man blot manuelt indtaste det ønskede nummer samt evt. ændre teksten. Side 8 af 30
5. Lager 5.1 Lager/kartotek 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Varetekster Standard sprog er fjernet fra varetekster som findes under Lager/Kartotek/Lager knappen Varetekster. Der var fejlagtigt ikke sammenhæng mellem sproget standard og firmasproget. Under opgradering til version 4.1 bliver standard varetekster eksporteret til en kommafil (Sprogkode 0) og kan findes i mappen, hvor C5 er installeret under navnet Varetekster_Standardsprog.csv (UK: ItemTexts_StandardLanguage.csv). Efter eksporten bliver alle standard tekster erstattet af vareteksten på firmasproget. Kviknumre kan nu manuelt indtastes i en stykliste I den nye version er det muligt at indtaste kviknumre i en stykliste. Kviknummeret henter nu ligesom i projektkladden varens EAN nummer(00447037) Advarsel ved oprettelse af ydelsesvarer Ved oprettelse af en vare af typen ydelse under Lager/Kartotek/Lager vil der fremkomme en advarsel, såfremt man tilknytter varen til en varegruppe der har en status konto som tilgangskonto: Den valgte Varegruppe har en status konto angivet som varelager tilgangskonto. Det anbefales at anvende en driftskonto, som Varelagertilgangskonto på Ydelser. Man bør oprette en særskilt varegruppe til Ydelser." 5.2 Lager/Tilpasning 5.2.1 Salgspris af højeste Kostpris Under den generelle opsætning af CentriC5s lagerparametre er der tilføjet nyt felt "Beregn salgspris af højeste kostpris" Afkrydses feltet virker det i princippet på samme måde som feltet "Salgspris af højeste listepris" Det vil sige, at CentriC5 altid først finder den højeste kostpris, inden salgsprisen beregnes for de prisgrupper, som er sat op til at beregne salgsprisen på baggrund af kost. Vi har oprettet et nyt felt i lagerkartoteket "Højeste kostpris", som bliver udfyldt, når man efterberegner kostpriserne og samtidig har markeret, at salgsprisen skal beregnes på baggrund af den højeste kostpris. Side 9 af 30
Bemærk! Har man både prisgrupper som beregner salgspriser ud fra Kostprisen og prisgrupper som beregner salgsprisen ud fra Listepris, kan man godt afkrydse begge felter. Efterberegning af kostpriser vil dog tage betydeligt længere tid. Side 10 af 30
6. Indkøb 6.1 Indkøb/Kartotek 6.1.1 Det er ikke tilladt at angive negative beløb på indkøbslinier Det er ikke længere tilladt at angive et negativt beløb i kolonnen "Pris" på en indkøbslinie, idet dette vil føre til forkerte lagerværdier, når man indtastede et positivt antal sammen et negativt beløb. 6.2 Indkøb/Tilpasning 6.2.1 Ekstra oplysninger på indlæste indkøb fra en leverandør Vi har tilføjet en mulighed for automatisk at tilføje en række ekstra oplysninger på rene indkøb, som indlæses via EDI, INFO-CD eller via OIO. Det kan være relevant, hvis et indkøb ikke skal bogføres videre til et projekt. Ofte vil man i denne situation gerne kunne udpege en lagerlokation, en medarbejder eller en dimensionsoplysning, før indkøbet bogføres. Vi har tidligere engang imellem oprettet en slags snydearbejdssedler(døde arbejdssedler), som kunne opgives som reference under bestillingen. Det har dog altid krævet hjælp fra en konsulent. I version 4.1 kan man selv oprette referencenumre, som kan opgives til leverandøren, hvis man ikke har købt hjem til en igangværende sag. Gå til Indkøb/Generelt/Indkøbsreferencer I kolonnen "Reference" kan man frit taste et eller flere referencenumre, som kan bindes sammen en lokation, medarbejder, afdeling, bærer og/eller formål. Nummeret kan opgives til leverandøren som "Vores reference", når man ikke har et projekt- eller arbejdsseddelnummer, der skal købes hjem til. Side 11 af 30
Under indlæsningen af elektroniske købsfakturaer tjekker Centri om indkøbene har en reference, som findes i referencekartotekt. Finder Centri referencenummeret overføres oplysninger om de øvrige felter automatisk til de oprettede indkøbslinier. Bemærk! Man må selvfølgelig aldrig angive et projekt- eller arbejdsseddelsnummer. Tjek derfor altid, at referencenummeret aldrig kan ramme et eksisterende eller et kommende projekt- eller arbejdsseddelnummer. 7. Projekt 7.1 Projekt/Daglig 7.1.1 Udelad bogføring af projektkladdelinier I projektkladderne under Projekt/Dagligt kan man ved at markere feltet "Udelad bogf" på den enkelte linje markere, at den aktuelle linje skal udelades i forbindelse med bogføringen. Linjer, der udelades i forbindelse med bogføring, forbliver i kladden til senere bogføring. Det kan være aktuelt, hvis man f.eks. har indlæst forbrug fra en af de mobile løsninger og er i tvivl om bogføringen af enkelte posteringer. 7.2 Projekt/Kartotek 7.2.1 7.2.2 Tastekombinationen F2,F4 fejler i projektkartoket Når man oprettede et projekt og hurtigt trykkede på F4 for at søge efter debitoren, kunne man opleve, at man pludselig var havnet i den generelle projektsøgning. Microsoft har rettet denne fejl, så F2 efterfulgt af F4 altid søger i debitorkartoteket Valgfrie tekster til gebyrer før og efter moms I version 4.1 kan man selv bestemme hvilken tekst, der kommer med på fakturaen, hvis man på et projekt har udfyldt felterne Gebyr før moms og Gebyrer efter moms, se nedenfor, hvor der er tillagt et momsfrit gebyr på kr. 2000. Side 12 af 30
Vil man ændre teksten på fakturaudskriften gøres dette under Projekt/Tilpasning/Tekster ud for tekstnummer 115(gebyr e.m) og 116(gebyr f.m) Side 13 af 30
Oevnstående kan f.eks. bruges i forbindelse med et fast ekstra gebyr, som man ønsker skal stå nederst på fakturaen efter moms som f.eks energisparetilskud. Vi har også rettet fakturaudskriften, så momsberegningen fremgår på en selvstændig linie. Bemærk! Konteringen følger den sædvanlig kontering for debitorgebyrer. Opsætningen af konteringen af debitorgebyrer kan ændres under Debitor/Tilpasning/Grupper i kolonnerne GebyrFM og GebyrEM. Det kan være relevant at ændre, hvis "gebyret" skal havne på en omsætningskonto(00445225) 7.2.3 7.2.4 Ændring af medarbejder på linier og prisopdatering Vi har ændret i Centri, så ændring af et medarbejdernummer på en projektlinie kun laver opslag efter liste-, kost- og salgspriser, hvis varenummeret er oprettet som en ydelse, dvs som en løntime. I den gamle version blev alle varer opdateret med priser fra lageret. Det gik derfor galt, hvis man f.eks. ændrede medarbejdernummeret på et diverse varenummer, som i lageret står uden pris; Centri opdaterede prisen med 0, hvilket ikke er meningen(00450464) Ny funktionalitet under kopiering af poster rabat I version 4.1 kan man overstyre, hvilken rabatdato Centri skal anvende. Tidligere anvendte Centri altid systemdatoen, hilket jo også normalt vil være rigtigt. Desuden kan man angive rabatmetoden under kopiering, Pr. post (dvs. priser/rabatter tjekkes kun for den enkelt posts antal) eller Pr. varenummer (dvs. poster med samme varenummer opsummeres før der foretages tjek af pris/rabat). Dettte kan være relevant, hvis man kopierer med metoden "Varenummer". 7.2.5 Manuelt mobiludtræk af en arbejdsseddel efter oprettelse Vi har tilføjet en mulighed for selv at igangsætte det mobile udtræk af en arbejdsseddel, så man ikke behøver at vente på, at den automatiske ustrækskørsel går i gang. På arbejdsseddelkortet er der således ude til højre tilføjet et ekstra menupunkt "Udtræk arbejdsseddel". Klikker man på menupunktet og opfylder arbejdssedlen iøvrigt betingelserne for udtræk, overføres arbejdssedlen til den mobile løsning med det samme. Side 14 af 30
Man bør overveje, om man skal nedsætte frekvensen for det automatiske udtræk eller helt at fjerne det automatiske udtræk og i større grad selv aktivere udtrækket, da det automatiske udtræk kan nedsætte den generelle arbejdshastighed i projektmodulet betydeligt(00438603) 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 Dobbelt udskrivning af notat på pakkelisten og følgesedlen Vi har rettet i udskriften af pakkelister og følgesedler, så et evt. projektnotat kun udskrives en gang og ikke fejlagtigt to gange(00428522) Datovisning på tilbud og bekræftelse Vi har rettet udskrifterne "Tilbud" og "Bekræftelse", så en overstyrende datoangivelse for tilbuddet eller bekræftelsen nu også kommer med ud på rapporterne i stedet for bare at vise dags dato(00426876) Link/Reference mellem post og linie Når man kopierer projektposter, bliver der oprettet link mellem linjen og de poster, som indgår i linjen, så at det altid er muligt at se, hvad linjen består af via menupunkt Referencer. Nye menupunkter under linier og posteringer Mulighed for at se lagerposter, som enten hører til kopierede linjer eller som er stemplet ind som en projektpostering Der er nu en komplet sammenhæng mellem faktura projektposter og omkostnings projektposter samt tilhørende lagerposter. I formen Projektlinier kan lagerposteringer ses for kopierede linier. I formen Projektposter er der introduceret 2 nye menupunkter Referencer, som viser faktureringshistorikken for posten. Hvis man står på en faktura post - vises hvilke linjer der indgår i fakturaen. Hvis man står på en omkostningspost - vises hvilke faktura(er) posten er faktureret på. Posteringer, som viser hvilke lagerposter, der er faktureret på en fakturapost eller hvilken lagerpost, der svarer til den omkostningspost, som man står på. 7.2.10 Feltet Rekv.nr har fået rigtig overskrift I version 4.0 blev overskriften på feltet Rekvisitionsnummer vist som "Ordre". Er rettet til Rekv. nr(00349374) Side 15 af 30
7.2.11 7.2.12 7.2.13 7.2.14 Opdatering af prisinformation ved fakturering Ved fakturering af kopierede linjer opdateres den oprindelige lagerposts salgsbeløb med det fakturerede beløb (ex. moms). Dette gælder kun projektposter med varenummer. Lagertype på disse lagerposter skifter også fra Projekt (omkostning) til Varesalg, således at de fremover indgår i varesalgsstatistik rapporter. Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs. kopieres flere gange) vil salgsbeløbet på lagerposten reguleres for hver gentagen fakturering. Lagerpostens salgsbeløb vil således være summen af alle fakturerede beløb. Linjerabat beløb summeres ligeledes for hver gang der faktureres og rabatprocenten genberegnes. Kostprisen forbliver uændret. Kostprisen på fakturaprojektposten sættes nu også ved fakturering af kopierede linjer. Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs. kopieres flere gange) vil kostbeløbet på alle efterfølgende fakturaposter være nul jvf. ovenstående kostprisen forbliver uændret ved efterfølgende faktureringer. Nyt menupunkt "Projekttotaler" under projektlinier Fra Projekt/Kartotek/Projekt under knappen Linjer er der tilføjet en ny knap Projekttotaler, der åbner formen som også findes på Fane bladet Projekt statistik. Man kan ikke angive negative beløb i kolonnen "Pris" på projektlinier Det er ikke længere tilladt at angive et negativt beløb i kolonnen "Pris" på en projektlinie, idet dette vil føre til forkerte lagerværdier, når man indtastede et positivt antal sammen med et negativt beløb i kolonnen pris. Promptboks fjernet når alt er drifstført Driftsførings dialogen fremkom tidligere altid, når der blev anvendt nedenstående metoder under fakturering: Aconto + Driftsfør Aconto + Driftsfør + Normal Slutfakturering Driftsførings dialogen vil fremover alene fremkomme såfremt der er rest til driftsføring dvs. projekt poster gennemløbes og såfremt der er driftsført under 100% fremkommer dialogen. Indtastede linjer driftsføres fortsat med 100% - uden dialogen fremkommer. 7.2.15 Nyt menupunkt "Opret Indkøb" Under Projekt/Kartotek/Projekt kan man vælge menupunkt "Opret indkøb" Side 16 af 30
Ved oprettelsen af indkøbet kan man vælge om projekt nummer skal angives på Indkøbslinjen og det er muligt at vælge en art; som standard vil arten fra projektlinjen blive foreslået. 7.2.16 7.2.17 Kopierede projektlinier Såfremt de oprindelige projektlinjer var indtastet i en projektkladde og senere kopieret ind til projektlinjer fik disse sat en markering i Kopieret feltet. Hvis disse så blev kopieret fra Arkivet til et Projekt, var feltets værdi også kopieret, hvilket gjorde, at der ikke blev foretaget varelagertilgang/negativt vareforbrug ved en kreditering. Under Projekt/Kartotek/Projektarkiv Kopier projekt gives der nu mulighed for at fjerne markeringen Kopieret, således at det er muligt at regulere lager/vareforbrug korrekt. Der er ligeledes givet mulighed for at angive om notater fra Projekt hovedet og/eller linjerne skal kopieres. Fakturering af følgeseddelsleverede linier Vi har rettet en fejl, som kunne opstå, hvis man fakturerede projektlinier, som både indeholdt vareleveringer og linier som ikke var vareleveret. De vareleverede linier blev ikke nedlagt efter fakturering. Fejlen har ikke haft praktisk betydning for finanskonteringen, omkostningsbelastningen eller udfaktureringen(00439493) 7.3 Projekt/Rapporter 7.3.1 7.3.2 DB kolonne tilføjet igangværende arbejde Rapporten under Projekt/Rapporter/Periodisk/Igangværende arbejde har fået tilføjet feltet Dækningsbidrag. Udskriften "Projektoversigt" tilføjet subtotal Udskriften "Projektoversigt" under Projekt/Rapporter/Foretrukne kan nu udskrives med en sammelægning af fakturalinier, så man hurtigt kan få et overblik over den samlede fakturasum, som ligger på de aktive projektlinier. Udnyttelsen af rapporten afhænger selvfølgelig af ens arbejdsgange og opsætning i forbindelse med projektbogføring. Side 17 af 30
" Klik på "Format" og afkryds feltet "Udskriv subtotal". Klik "OK" og fortsæt udkriften Side 18 af 30
8. Acontobegæringer 8.1.1 8.1.2 Acontobegæringer henter nu finanskonto fra projektart Når man dannede acontobegæringslinier foretog Centri ikke opslag efter opsætningskontoen på projektgruppens omsætningsfaneblad. Derfor blev den rigtige finanskonto ikke hentet, selvom man havde angivet en overstyrende finanskonto. Feltet konto på projektlinien stod tomt. Dette er rettet(00433890) Færdiggørelse som et beløb kan ikke overstige 100 procent De brugere, som har valgt at kunne angive færdiggørelsesgraden som et beløb af det aftale beløb, kunne ved en fejl godt angive et større beløb end det aftalte. Dette er rettet(00447494) Side 19 af 30
9. Mobile løsninger 9.1 Expandit indarbejdet i Centris branchepakke Expandits mobile løsning er blevet en fast del af Centri brancheløsning. Expandits mobile løsning understøtter de krav, man kan stille til en moderne og avanceret mobil løsning, herunder også, at vedhæftede dokumenter(sks mv) på klienten selvfølgelig kan åbnes og ses direkte fra sagen i Centri. Expandit kan også sættes op til at vise forbrugsregistreringer fra Centri som f.eks. EDI indlæste indkøb til en sag. Du kan kontakte kundecenteret, hvis du gerne vil høre mere om Expandits mobile løsning 9.2 Nye mobile afdelinger til styring af udtræk Vi har igennem længere tid ikke været tilfredse med, at vi har brugt de regnskabsmæssige afdelinger til at styre udtræk af puljejob og til at inddele de mobile medarbejder efter afdeling i feltet WPA-Afdeling på medarbejderkortet. Dels kræver anvendelse af afdelinger en licens fra Microsoft og dels er det forvirrende at blande finansielle afdelinger sammen med styring af den mobile integration. I den version har vi derfor lavet dette om. Opdateringen til den nye version overfører automatiske alle de afdelinger, som er oprettet med en Håndterminalstype, til det nye mobile afdelingskartotek. WPA-afdelingen på de mobile brugere overføres også automatisk til den nye mobile afdelingskartotek. Efter opdateringen behøver man derfor ikke at gøre noget udover at bemærke, at vi fremover bruger angivelse af mobile afdelinger i stedet for Afdeling Oprettelse og vedligeholdelse af mobile afdelinger foregår derfor som beskrevet nedenfor. Side 20 af 30
9.2.1 Oprettelse af ny mobil afdeling Ønsker man at oprette en ny mobil afdeling/gruppe efter opdatering til version 4.1 skal man gå til "Generelt/Kartotek/Mobile afdelinger Man kan frit oprette det antal mobile afdelinger, man ønsker. I feltet "Mobiltype" kan man indsætte den mobile løsning, så den mobile afdeling kan bruges til udtræk af puljejob, dvs. udtræk af arbejdskort, hvor man ikke angiver en montør, som styrer udtrækket, men kun påfører en mobil afdeling. 9.2.2 Tillknytning af medarbejder til mobil afdeling Gå til Generelt/Kartotek/Medarbejder og klik på fanebladet "Generelt" Side 21 af 30
Side 22 af 30
Hvis en medarbejdere skal oprettes som en mobil bruger, skal man i feltet "Mobiltype" angive den mobile løsning. I feltet "Mobil afdeling" vælges den den mobile afdeling medarbejderen tilhører. Side 23 af 30
10. Service 10.1 Servicekartoteket 10.1.1 Leveringsoplysninger på serviceaftaler Vi har i flere omgange modtaget input til at forbedre mulighederne for at påføre og se leveringsoplysninger på serviceaftalerne. I version 4.1 gælder følgende: Der er tilføjet ekstra felter i servicekartoteket Man kan påføre leveringsoplysningerne inden eller efter serviceprojektet er oprettet. Har man ikke angivet leveringsoplysningerne henter projektet leveringsoplysninger til projektet fra debitorens adresseoplysninger. Hvis man ændrer leveringsoplysningerne på selve projektet opdateres serviceaftalen automatisk. De samme felter vises i servicekladden. Man kan begge steder søge på Service lev. post/by 10.1.2 Overførsel af servicenotat til projektnotat Centri kan sættes op til automatisk at overføre arbejdsseddelsnotatet til projektnotatet på den første arbejdsseddel, der oprettes til et projekt.. Opsætningen er styret af projektgruppen, men det har ikke virket, når man har oprettet en ny serviceaftale og påført et notat på arbejdssedlen enten via serviceaftalen eller via servicekladden. Dette er rettet, så oprettelse af den første arbejdsseddel fra servicemodulet overfører notatet på serviceaftlen til projektnotatet. 10.1.3 Overførsel af enhedsoplysning for abonnementer Dannelsen af nye abonnementslinier via servicemodulet overførte ikke oplysning om enhed på abonnementsvarenummeret fra lageret. Dette er rettet(00428587) Side 24 af 30
10.1.4 Ophør af serviceaftale - spærring af serviceprojekt Indsættes der en ophørsdato på en serviceaftale, bliver man efter opdatering til version 4.1 spurgt, om man ønsker at spærre det tilhørende projekt. Det vil man normalt, medmindre der mangler tilbagemeldinger eller udfakturering. Fjerner man en ophørsdato fra en serviceaftale, bliver man spurgt om man vil åbne serviceprojektet igen. Svarer man "Ja" fjernes spærringen på projektet. 10.2 Servicerapporter 10.2.1 Næste besøg tilpasset, så ophørte serviceaftaler ikke udskrives Vi har tilpasset udskriften "Næste besøg", så servicebesøg på ophørte serviceaftaler ikke kommer med ud på udskriften, medmindre ophørsdatoen ligger efter næste beregnede servicebesøg. Side 25 af 30
11. InfoCD fakturagodkendelse 11.1 Nyt menupunkt "Fakturagodkendelse" Det gamle menupunkt "INFOCD" i indkøbskartoteket har fået ændret navn til "Fakturagodkendelse", men virker på samme måde som tidligere. Nyt menupunkt "Fakturagodkendelse" er blevet tilføjet betalingsoversigten under Kreditor/Periodisk/Betaling, så det er muligt at hente bilagsstatus og gensende afviste bilag, som er blevet faktureret(00428736) 11.2 Notater på indkøbslinier I version 4.1 overføres første notatlinie på indkøbslinierne til vareteksten på den viste faktura hos Infoflow. Det har især været et problem på nogle af de fakturaer, der er indlæst som indgående OIO, da vareteksten kunne stå over flere linier f.eks. på abonnementsopkrævninger fra EG(00471027) 11.3 Nyt kommentarfelt tilføjet i indkøbskartoteket Vi har tilføjet et ekstra kommentarfelt i indkøbskartoteket under fanebladet "Generelt", hvor det er muligt inden afsendelse at angive en kort tekst, som kan ses af godkenderen(00394471) 11.4 Kommentarer på afviste bilag samt statusopdatering Vi har lavet flere rettelse, så man fremover kan se kommentaren på et afvist bilag. Desuden opdateres status nu også korrekt på de indkøb, som først er afvist efter købsfakturering. Side 26 af 30
Godkenderens kommentarer indsættes på posteringsnotatet og kan ses under indkøbsarkivet og i betalingsoversigten under Kreditor/Periodisk/Betaling(00445281, 00420218, 00420181 og 00394471). Fra betalingsoversigten kan et afvist bilag gensendes evt. med en anden godkender fra menupunktet "Fakturagodkendelse. Når et bilag gensendes promptes man for angivelse af en kommentar til godkenderen, så det kan ses i Infoflow. Arbejdsgangen er derfor som følger: Såfremt man ønsker at ændre godkender til en anden i InfoFlow, skal bilaget altså afvises og godkender ændres i Centri og gensendes. Såfremt man ønsker en kommentar fra en anden medarbejder i InfoFlow, kan man inde på et bilag, der ligger godkendelse, trykke på knappen "Afvent info". I det fremkomne vindue vælges i listen "Udbed svar fra anden bruger". 11.5 Visning af projektnumre hos Infoflow Vi har haft mange henvendelser vedrørende visning af referencer og projektnumre, når en godkender åbner Infoflow. Side 27 af 30
Vi har desværre haft fejl i hvilke projektoplysninger, der blev sendt videre fra Centri til Infoflow. I version 4.1 gælder følgende på nyeste version af INFOCD: Hvis der er tilføjet et projektnummer på en indkøbslinie, bliver den altid vist, når et bilag åbnes til godkendelse, se nedenfor. Referencer kan stadig ses på hovedet eller ved at pege på pilen til højre for feltet "Anvisning" Desuden er det muligt på hovedoversigten i Infoflow at indsætte det overordnede projektfelt fra CentriC5s indkøbshoved. Det kræver dog en mindre rettelse af opsætningen hos Infoflow(00396682). 11.6 Visning af fakturadato Vi har rettet, så det fremover er fakturadatoen fra feltet "Lev. fak. Dato", som overføres til Infoflow(00420912) 11.7 Visning af art Vi overfører arten fra indkøbslinierne til visning i Infoflow, da feltet allerede eksisterer i Infoflow 11.8 Fejl i overførsel af indkøbslinier med apostrofer Centri har haft problemer med at afsende indkøbslinier, hvis der i vareteksten indgik en apostrof('), da apostroffer også et adskiller tegn, som bliver brugt af InfoCD. Dette er rettet(00428121) 11.9 Minimumsgrænse for overførsel af indkøb til fakturagodkendelse Under Indkøb/Generelt/Parametre/Centri er der oprettet ny overskrift "Fakturagodkendelse" med underpunktet: "Indkøb til godkendelse i Kr" med hjælpetekst: "Angiv minimumsbeløb". Side 28 af 30
Indkøb, hvor fakturatotalen er mindre end dette beløb sendes aldrig videre til godkendelse(00428691) 11.10 Ny fejllog Vi har oprettet en fejllog, hvor man kan se eventuelle SQL relaterede fejl. Filen hedder Infoflow.log og er placeret under CentriC5 mappen(00397099) 11.11 Overførsel af stamdata er flyttet Udtræk af medarbejdere og kreditorer til Infoflow er flyttet fra firmakartoeket til henholdsvis Medarbejderkartoteket og Kreditorkartoteket(00445305) 11.12 Hentning af godkender fra projekt I version 4.1 kan man under leverandøropsætningen angive, hvis Godkender1 skal hentes fra feltet "Overmontør", når der indlæses eller oprettes et indkøb med projektreference på indkøbslinierne. Gå til Generelt/Kartoteket/Leverandører. Klik på fanebladet "EDI". Afkryds feltet "Hent godkender". Husk evt., at det også skal gøres for de andre leverandører, hvis det også skal gælde for de indkøb, som oprettes manuelt eller som indlæses vha. EDI. Hvis der på et projekt er tilknyttet en overmontør, som ikke er oprettet som godkender i CentriC5, opdateres indkøbet ikke(00410131) 12. Generelt 12.1.1 Maximering af skærmbilleder Microsoft har forsøgt at rette udfordringen med at maximere skærmbilleder, som pludselig giver problemer med visningen og kun kan nulstilles vha CTRL+F9 Side 29 af 30
12.1.2 12.1.3 OIOXML Da OIOXML ikke længere et officielt supporteret filformat, men afløst af OIOUBL, har vi valgt at fjerne funktionaliteten, hvorfor opsætningen under Debitor/Tilpasning/Parametre/OIOXML er fjernet samt feltet OIOXML på Debitor kartoteket er skjult. Endvidere er knappen Dan OIOXML fil fjernet fra Debitor/Kartotek/Debitor knappen Journal Nye begreber for lagerstatus Begreberne Økonomisk og Fysisk er erstattet med begreberne Faktura og Følgeseddel, hvilket kan ses i henholdsvis Debitor/Kreditor journaler, Indkøb/Projekt arkiver og lagerposteringer. Side 30 af 30