Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Transkript

1 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse... 7 Opgraderingsnoter... 8 Page 2 / 8

3 GENERELLE ÆNDRINGER Installation Document Capture Service Installationen af Document Capture er forbedret og der findes nu et generelt setupprogram hvorfra alle programmer og komponenter kan installeres fra. ABBYY FineReader skal ikke længere installeres fra en kommando prompt men kan nu installeres direkte fra dette program. Ny version af Document Capture Service: Nu installeres der samtidig programmet 'Document Capture Configuration Manager' som kan bruges til at opsætte alle parametrene til Document Capture servicen. Derudover kan servicen 'administreres' fra dette program. Funktionalitet Genkendelse af datoer er væsentligt forbedre. Der anvendes ikke længere 'Feltregler' som primær fortolkning af datoer. I stedet er der oprettet feltet 'Datoformat' oprettet på skabeloner samt skabelonfelter. I dette felt kan vælges formatet for den pågældende skabelon eller det enkelte felt. Hvis der findes en feltregel vil datoen dog først blive afløftet i henhold til denne. Hvis ikke dette lykkedes vil systemet anvende opsætningen i feltet 'Datoformat'. Det anbefales at slette alle regler og oversættelser for alle datofelter og samtidig opdatere det nye felt 'Datoformat'. Der er lavet en rapport som kan gøre dette. Rapport Update Template Dates, som det anbefales at køre ved opdatering til denne version. Markant forbedret til identifikation af kreditorer. Hvis ikke der findes et CVRnr. ud fra overskriften, så søges der nu efter navn, adresse, telefonnr., mv. for at finde kreditoren. Hvis en eller flere kreditorer findes så vælges den kreditor hvor flest værdier kan matches. Denne forbedring er især interessant når der modtages faktura fra udanske kreditorer hvor det typisk har været svært for systemet at fremfinde kreditor på baggrund af CVR-nr., og hvor det tidligere har været nødvendigt at anvende søgetekster. Mulighed for at registrer bilag med 'Priser inkl. moms'. Feltet 'Priser inkl. moms' kopiere fra leverandør til skabelon ved oprettelse af en ny skabelon. Det er nu muligt at sætte et bilag på afvent både fra NAV klienten og webgodkendelsen. Der kan nu udføres rykkerprocedure på faktura der ikke er blevet godkendt. Der kan oprettes forskellige rykkerniveauer og forskellige beskeder der sendes til godkenderne på disse rykkerniveauer. I forbindelse med identifikation af en skabelon kan der nu anvendes flere søgetekster. Derved skal alle søgetekster for en skabelon være opfyldt for at en skabelon vælges. På skabelonen kan man nu angive om bogføringsdatoen skal være lig med bilagsdatoen eller om den skal være dags dato. Kildenavn vises nu på Skabelonkort og Skabelonoversigt. Sprogkode på nye skabeloner sætte automatisk til det samme som kreditor eller debitor. Tekniske kodeændringer i forbindelse med migrering til NAV7 - ingen ny Page 3 / 8

4 funktionalitet. Udvalgte funktioner i C er blevet flyttet ud i 2 nye selvstændige codeunits (godkendelsesfunktioner til C og websøgnignsfunktioner i C ). Problem med funktionen til vider sendelse og valget af 'Videresend og send tilbage til mig efter godkendelse', hvis: brugeren som sendte fakturaen til godkendelse også skulle godkende faktura - men ikke var den første godkender. I det tilfælde blev denne persons godkendelsespost markeret som godkendt. Hvis der derefter blev anvendt funktionen til vider sendelse opstod der en fejl. Afsender er ændret til Text 80 og Afsendernavn er ændret til Text 50. Feltkodeenheden til Validering blev kaldt når dokumenter blev indlæst. Dette kunne resultere i en fejl, bla. på finanskontonr. Derfor er det nu slået fra så den kun kaldes når man manuelt taster i felt eller fanger en værdi i dokumentet. Feltet Document Word -> Word er reduceret fra Text250 til Text 200. Funktionaliteten til Dokumentsøgning er simplificeret. Der anvendes ikke længere 'blurrysearch' som tidligere men i stedet søges på de ord som skrives i 'Søg efter'. Fejl i beskeden når man skiftede sprogkode på skabelonen er rettet. Tidspunkt for indlæsning og registrering på dokumenter ligger nu i et felt og ikke i 2 felter som tidligere. Ved indlæsning kunne der opstå en overløbsfejl på ordrene. Der kunne opstå en fejl når man registrerede dokumenter hvis der var genkendt et Nummer på linjerne som var længere end 20 tegn. Der var fejl i afrunding ved kontrol af rabat pct. på linjer. Fejlbesked hvis man ikke har indlæst godkendelses skabelonen i Document Capture opsætning. Der er ændret lidt i beskeden som vises når man vælger Kontonr. i Dokumentkladden. Forkert versionering af F Version : F5166 forkert versioneret. Page 4 / 8

5 KLASSISK KLIENT Client Components Ny version af Classic Client Components: Tidligere blev ændringer til scanner opsætningen ikke gemt hvis man rettede den. Tidligere kunne der opstå en fejl ved afsendelse af hvis både der var installeret RTC Server Components og Classic Client Components på samme computer/server. Denne fejl er nu rettet. Funktionalitet Mulighed for at kopiere skabeloner fra skabelonlisten og skabelonkortet. Genvejstast Ctrl+S tilføjet til Købsoverblikket. Godkendelsesbemærkninger vises og kan redigeres direkte i skærmbilledet Købsgodkendelsesposter med og uden billede. Knappen Købsgodkendelsesposter (UDEN billede) > Vis > "Vis PDF-fil" virkede ikke. Knappen Købsgodkendelsesanmodningsposter > Vis "Vis PDF-fil" manglede ENU caption. Feltet 'Limit Type' og 'Approval Type' er fjernet fra skærmbillederne 'Godkendelsesposter' og 'Godkendelsesposter (billede)'. Fejl i Form Brugeropsætning af godkendelser. Hvis man lavede opslag i feltet 'Bruger-id' kom der en fejl når posten skulle indsættes. Problem med link i klienter hvis ikke klienten var åben i forvejen blev billede ikke vist i godkendelsesposterne når man havde anvendt linket. Dette er nu rettet. Feltet 'Forfald' vises ikke længere på godkendelsesposterne. Version 3.70 > 4.03: Massebogfør satte ikke filter på de faktuar og kreditnotaer som var godkendt, men bogførte alt. Page 5 / 8

6 ROLLEBASERET KLIENT & SERVER Client Components Server Components Ny version af RTC Client Components: Når man tidligere klikkede i billedet for at overføre en værdi til feltlisten så blev fokus i billedet. Det betød at man derefter ikke kunne bruge TAB eller piltaster for at skifte til næste felt. Dette er nu rettet så efter at man har klikket på en værdi i billedet, så er fokus stadig i feltlisten og man kan fortsætte med TAB eller piltasterne til næste felt. Tidligere blev ændringer til scanner opsætningen ikke gemt hvis man rettede den. Tidligere kunne der opstå en fejl ved afsendelse af hvis både der var installeret RTC Server Components og Classic Client Components på samme computer/server. Denne fejl er nu rettet. Ny version af RTC Server Components: Tidligere manglede der en dll som betød at Classic Components skulle være installeret for at der kunne udsendes til godkendere. Funktionalitet Godkendelsesbemærkninger er nu tilføjet som en tab på Faktura og Kreditnota-kort. Der er lavet en række opdateringer til faktura- og kreditnotaoversigten. Bl.a. vises godkendelsesbemærkninger og godkendelsesposter som FactBoxes. Først kolonne i faktura- og kreditnotaoversigten viser om der er bemærkninger på det pågældende bilag. Når en faktura blev sendt til godkendelse og der på fakturalisten var sat et filter på Status (Åben) så kom der en fejl. Fejlen 'En anden bruger har ændret ' kunne i nogle tilfælde opstå i Dokumentkladden og Dokumentkortet. Feltet 'Forfald' vises ikke længere på godkendelsesposterne. Først kolonne i Godkendelsesposterne viser om der er der en eller flere bemærkninger på det pågældende bilag. Der er lavet om på knapperne i RibbonBar'en på Dokumentkladden og Dokumentkortet. Købsbogføringsopsætning -> InsertAllowed = No & DeleteAllowed = No. Mulighed for at sende godkendelses fra Afdelinger > Document Capture. Information omkring åbne, frigivne og afventende kreditnotaer vises nu i Cue på Document Capture RoleCenter. Mulighed for at kopiere skabeloner fra skabelonlisten og skabelonkortet. Hvis der var angivet en formel på et felt kunne man ikke komme ind på feltkortet via AssistEdit. Page 6 / 8

7 WEBGODKENDELSE Web Site Ny version af Web Sitet. Ændringer beskrevet under Funktionalitet. Funktionalitet Det er muligt at lave egne hjælpe tekster som bruger så kan se som et menupunkt på web. Mulighed for at køre hele webgodkendelse på tysk og spansk. Det er nu muligt at sætte et bilag på afvent både fra NAV klienten og webgodkendelsen. Fejl i Webgodkendelse hvis der var anvendt et finanskontonav eller dimensionsnavn med '. Hvis der opstod en fejl i NAV (ERROR) blev beskeden vist på engelsk til brugeren. Nu bliver fejlbeskeden vist i det sprog der er valgt af brugeren på web portalen. Ligeledes skal man ikke længere ind i tabel "User Personalization" ( ) ved installation af Document Capture web. Hvis der opstod en fejl i NAV (ERROR) blev linjeskift i denne fejlbesked ikke vist til brugeren på web. Det gør de nu. Hvis der var opsat afvisningsnotifikation og der et bilag blev afvist via webgodkendelsen opstod der en fejl. Der kunne opstå en fejl i søgning i historiske dokumenter når brugeren gik ind på en bogført kreditnota. Fejlen opstod hvis brugeren kun havde adgang til egne dokumenter og ikke stod som indkøber på kreditnotaen. Hvis der opstod en fejl i NAV når man opdaterede linjerne blev linjeværdierne i nogle tilfælde vist forkert på webben. Nye web service hvilket betyder at der skal indlæses en ny opsætningsfil til web services via dataport D Page 7 / 8

8 OPGRADERINGSNOTER Generelt Feltet Word i tabellen Document Word er ændret fra Text250 til Text200, for at kunne lave en nøgle hvor feltet indgår i. Der kan derfor opstå en fejl ved indlæsning af objekterne hvis der findes et ord som er længere end 200 tegn. Det anses dog for højst usandsynligt og i givet fald må værdien rettes manuelt i tabellen. Opdatering af objekter 1. Indlæs/tilpas nye objekter til den aktuelle version. 2. Kompilér alle DC objekter. 3. Indlæs objektfilen Objects\Document Capture\Upgrade\Upgrade to 3.01.fob. 4. Kør rapport Upgrade to version Denne vil slette tabeller som ikke længere skal bruges samt opdatere indholdet af felter i Document-tabellen. 5. Det anbefales at køre rapport Update Template Dates. Denne vil opdatere alle skabeloner til at anvende den nye metode til genkendelse af datoer. Webgodkendelse 1. Indlæs/tilpas nye objekter til den aktuelle version. 2. Kompilér alle DC objekter. 3. Kør dataport og indlæs filen Objects\Document Capture Web Approval\DK DC-3.01 SETUP.txt. 4. Opdatér web site biblioteket med de nye filer. 5. Opdatér CustomSettings.config -filen med de korrekte NAV Web Service adresse. Page 8 / 8