Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen ved en række forskellige mulige ændringer Der er stillet en række spørgsmål omkring, hvordan forskellige ændringer påvirker den nuværende tildelingsmodel til folkeskoler. Notatet skal ses som et tillæg til tidligere notater omkring tildelingsmodellen og pengene følger eleven. Der vil for hver model blive vist det højeste og laveste gennemsnitlige beløb pr. elev samt forskellen i økonomi ved en klasse på 21 elever, som er den gennemsnitlige klassekvotient for Syddjurs Kommune lige nu. Økonomisk Sekretariat Budget Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Tlf.: 87 53 50 00 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Postadresse Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Side 1 af 10
Nuværende tildelingsmodel Her er først en status på den nuværende tildelingsmodel. Tabel 1 nuværende tildelingsmodel 110% 100% 75% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget 2018 68.530 62.300 46.725 2018 pr. elev Grundbeløb Ebeltoft Skole 572 200 200 172 34.202.700 59.795 1.246.000 Hornslet Skole 797 200 200 397 44.715.825 56.105 1.246.000 Kolind Centralskole 361 200 161 0 23.736.300 65.752 1.246.000 Marienhoffskolen 399 200 199 0 26.103.700 65.423 1.246.000 Molsskolen 283 200 83 0 18.876.900 66.703 1.246.000 Mørke Skole 245 200 45 0 16.509.500 67.386 1.246.000 Rosmus Skole 296 200 96 0 19.686.800 66.509 1.246.000 Rønde Skole 494 200 200 94 30.558.150 61.859 1.246.000 Thorsager Skole 158 158 0 0 10.827.740 68.530 984.340 Ådalsskolen 295 200 95 0 19.624.500 66.524 1.246.000 3.900 1.958 1.279 663 244.842.115 62.780 12.198.340 Med udgangspunkt i elevtallet trukket den 27. august 2018 er i tabel 1 vist et helårsbudget til de ti folkeskoler. Tabellen indeholder en tildeling pr. elev og tager ikke højde for pengene følger eleven. Det forhøjede beløb for de første 200 elever betyder, at folkeskolerne reelt får et grundbeløb. Grundbeløbet svarer til forskellen mellem trappe 1 og 2 gange de 200 første elever. Det er 68.530 kr. - 62.300 kr. = 6.230 kr. * 200 elever = 1.246.000 kr. Beløbet er lidt lavere for Thorsager Skole, idet skolen har 158 elever. Det nuværende grundbeløb er højere end udgiften til lederlønnen på alle skolerne. Thorsager Skole har fra 0.-6. klasse og skal derfor ikke dække det forhøjede timetal i 7.- 9. klasse. Rønde Skole har som den eneste 10. klasse, som også er en del af tildelingsmodellen. Thorsager Skole modtager i gennemsnit 68.530 kr. pr. elev, mens Hornslet Skole modtager 56.105 kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på 12.425 kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på 260.925 kr. pr. klasse. Side 2 af 10
Forhøjelse af trappe 1 til 113% - finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Hvordan vil tildelingsmodellen ændre sig ved at forhøje trappe 1 til 113%, samtidig med at taksten for trappe 3 nedsættes? Tabel 2 Forhøjelse af trappe 1 til 113% ved at nedsætte taksten for trappe 3 113% 100% 66% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget Budget 2018 70.399 62.300 41.205 2018 pr. elev 2018 Forskel Grundbeløb Ebeltoft Skole 572 200 200 172 33.627.060 58.789 34.202.700-575.640 1.619.800 Hornslet Skole 797 200 200 397 42.898.185 53.825 44.715.825-1.817.640 1.619.800 Kolind Centralskole 361 200 161 0 24.110.100 66.787 23.736.300 373.800 1.619.800 Marienhoffskolen 399 200 199 0 26.477.500 66.360 26.103.700 373.800 1.619.800 Molsskolen 283 200 83 0 19.250.700 68.024 18.876.900 373.800 1.619.800 Mørke Skole 245 200 45 0 16.883.300 68.911 16.509.500 373.800 1.619.800 Rosmus Skole 296 200 96 0 20.060.600 67.772 19.686.800 373.800 1.619.800 Rønde Skole 494 200 200 94 30.413.070 61.565 30.558.150-145.080 1.619.800 Thorsager Skole 158 158 0 0 11.123.042 70.399 10.827.740 295.302 1.279.642 Ådalsskolen 295 200 95 0 19.998.300 67.791 19.624.500 373.800 1.619.800 3.900 1.958 1.279 663 244.841.857 62.780 244.842.115-258 15.857.842 Tildelingsmodellen ændres ved at forhøje trappe 1 fra 110% til 113%. Det er en stigning fra 68.530 kr. pr. elev til 70.399 kr. pr. elev. Samtidig nedsættes trappe 3 fra 75% til 66% svarende til at taksten sættes ned fra 46.725 kr. pr. elev til 41.205 kr. pr. elev. Thorsager Skole ville i gennemsnit modtage 70.399 kr. pr. elev, mens Hornslet Skole ville modtage 53.825 kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på 16.574 kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på 348.054 kr. pr. klasse. Side 3 af 10
Forhøjelse af trappe 1 med 8 mio. kr. finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Hvordan vil tildelingsmodellen ændre sig, hvis der lægges 8 mio. kr. oven i trappe 1 ved at nedsætte trappe 3 med 8 mio. kr.? Tabel 3 Forhøjelse af trappe 1 med 8 mio. kr. og nedsættelse af trappe 3 med 8 mio. kr. 117% 100% 56% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget Budget 2018 72.616 62.300 34.658 2018 pr. elev 2018 Forskel Grundbeløb Ebeltoft Skole 572 200 200 172 32.944.376 57.595 34.202.700-1.258.324 1.619.800 Hornslet Skole 797 200 200 397 40.742.426 51.120 44.715.825-3.973.399 1.619.800 Kolind Centralskole 361 200 161 0 24.553.500 68.015 23.736.300 817.200 1.619.800 Marienhoffskolen 399 200 199 0 26.920.900 67.471 26.103.700 817.200 1.619.800 Molsskolen 283 200 83 0 19.694.100 69.590 18.876.900 817.200 1.619.800 Mørke Skole 245 200 45 0 17.326.700 70.721 16.509.500 817.200 1.619.800 Rosmus Skole 296 200 96 0 20.504.000 69.270 19.686.800 817.200 1.619.800 Rønde Skole 494 200 200 94 30.241.052 61.217 30.558.150-317.098 1.619.800 Thorsager Skole 158 158 0 0 11.473.328 72.616 10.827.740 645.588 1.279.642 Ådalsskolen 295 200 95 0 20.441.700 69.294 19.624.500 817.200 1.619.800 3.900 1.958 1.279 663 244.842.082 62.780 244.842.115-33 15.857.842 Tildelingsmodellen ændres ved at forhøje trappe 1 fra 110% til 117%. Det er en stigning fra 68.530 kr. pr. elev til 72.616 kr. pr. elev. Samtidig nedsættes trappe 3 fra 75% til 56% svarende til at taksten sættes ned fra 46.725 kr. pr. elev til 34.658 kr. pr. elev. Thorsager Skole ville i gennemsnit modtage 72.616 kr. pr. elev, mens Hornslet Skole ville modtage 51.120 kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på 21.496 kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på 451.416 kr. pr. klasse. Side 4 af 10
Trække 8 mio. kr. ud af den nuværende tildelingsmodel Hvordan vil tildelingsmodellen se ud, hvis der trækkes 8 mio. kr. ud til lederløn, til en central pulje? Tabel 4 Den nuværende tildelingsmodel fratrækkes 8 mio. kr. 110% 100% 75% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget Budget 2018 66.291 60.264 45.198 2018 pr. elev 2018 Forskel Grundbeløb Ebeltoft Skole 572 200 200 172 33.085.056 57.841 34.202.700-1.117.644 1.205.400 Hornslet Skole 797 200 200 397 43.254.606 54.272 44.715.825-1.461.219 1.205.400 Kolind Centralskole 361 200 161 0 22.960.704 63.603 23.736.300-775.596 1.205.400 Marienhoffskolen 399 200 199 0 25.250.736 63.285 26.103.700-852.964 1.205.400 Molsskolen 283 200 83 0 18.260.112 64.523 18.876.900-616.788 1.205.400 Mørke Skole 245 200 45 0 15.970.080 65.184 16.509.500-539.420 1.205.400 Rosmus Skole 296 200 96 0 19.043.544 64.336 19.686.800-643.256 1.205.400 Rønde Skole 494 200 200 94 29.559.612 59.837 30.558.150-998.538 1.205.400 Thorsager Skole 158 158 0 0 10.473.978 66.291 10.827.740-353.762 952.266 Ådalsskolen 295 200 95 0 18.983.280 64.350 19.624.500-641.220 1.205.400 3.900 1.958 1.279 663 236.841.708 60.729 244.842.115-8.000.407 11.800.866 Selve tildelingsmodellen bevares, men der trækkes 8 mio. kr. ud af budgettet, som placeres centralt. Beløbet pr. elev bliver lavere for alle tre takster. Thorsager Skole ville i gennemsnit modtage 66.291 kr. pr. elev, mens Hornslet Skole ville modtage 54.272 kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på 12.019 kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på 252.399 kr. pr. klasse. Side 5 af 10
Opsummering af eventuelle ændring i tildelingsmodellen I tabellen nedenfor er opsummeret nogle af tallene fra tabellerne 1-4. Tabel 5 Opsummering af tabel 1-4 Nuværende tildelingsmodel Forhøjelse af trappe 1 til 113% - finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Forhøjelse af trappe 1 med 8 mio. kr. finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Trække 8 mio. kr. ud af den nuværende tildelingsmodel I hele kr. Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Grundbeløb 1.246.000 1.619.800 1.619.800 1.205.400 Lavest tildeling pr. elev Højeste tildeling pr. elev Forskel i tildeling pr. elev Forskel pr. klasse ved 21 elever 56.105 53.825 51.120 54.272 68.530 70.399 72.616 66.291 12.425 16.574 21.496 12.019 260.925 348.054 451.416 252.399 Det ses, at den nuværende tildelingsmodel med tre trappetrin allerede har indbygget det der minder om et grundbeløb. Grundbeløbet overstiger allerede de omtalte beløb til lederløn. Den store økonomiske faktor er klassekvotienten. Denne parameter afhænger ikke nødvendigvis af skolens størrelse. Der er derfor ikke et økonomisk argument for at øge vægtningen af skolens elevtal, således at forskellen i tildeling pr. elev øges yderligere. Den gennemsnitlige klassekvotient i Syddjurs Kommune er lige nu omkring 21 elever pr. klasse. Det er svært at pege på faktorer, der skulle gøre udgiften mere end 260.000 kr. højere pr. klasse på en mindre skole end på en stor skole med samme klassekvotient. Side 6 af 10
Evaluering af tildelingsmodellen Der bliver spurgt til økonomien i forvaltningens anbefalinger punkt 2-4. Det er fra dagsordenpunkt 82 på Udvalget for familie og institutioner den 14. august 2018. De tre punkter der spørges til er gengivet nedenfor. Punkt 2 Der er i dag ikke anvendt socioøkonomiske parametre i tildelingsmodellen. Så hvis anbefalingen følges, så vil det ikke have nogen økonomisk påvirkning af folkeskolerne. Se tidligere notat hvor anvendelsen af socioøkonomiske parametre er beskrevet. Punkt 3 I dag betaler distriktsskolen for alle elever der visiteres til et ekskluderende tilbud uden for egen distriktsskole. Det foreslås at justere ordningen, således at distriktsskolen i højere grad betaler for elever, som de har en eller anden form for indflydelse på, altså hvilket fagligt og didaktisk tilbud, distriktsskolen kunne have iværksat, hvis eleven havde gået på skolen. Det foreslås derfor at justere modellen med eksempelvis nedenstående undtagelser fra betaling: Elever der anbringes af Syddjurs Kommune eller en anden kommune i Syddjurs Kommune. Elever der har gået i specialskole i en anden kommune og fortsætter i specialskole ved tilflytning til Syddjurs Kommune. Elever der har gået minimum to år i privatskole og derfra ønskes visiteret til specialskole. Multihandicappede elever er i forvejen ikke en del af pengene følger eleven. Lige som det forsat er muligt at dispensere i særlige sager, som ikke måtte være klart beskrevet i undtagelserne. En mulig dispensation kunne være børn der går i en 32 daginstitution og visiteres til specialskole allerede ved skolestart. Side 7 af 10
Punkt 4 Det foreslås, at øge beløbet til 250.000 kr. pr. elev til specialskole og 100.000 kr. pr. elev til HU (Heltidsundervisning). Beløbene er netto. Eleverne er ikke længere registreret på folkeskolen, som ikke modtager tildeling for eleverne. Der er i budget 2018 lagt 4 mio. kr. retur til folkeskolerne. Når folkeskolerne lader pengene følge eleven, så opstår der en indtægt, som over tid føres retur til folkeskolerne. Så hvis folkeskolerne selv løser flere opgaver, så vil de over tid også have flere midler til dette. I 2019 ser det på nuværende tidspunkt ud til at der skal føres yderligere mindst 4 mio. kr. retur til folkeskolerne. Hvis beløbet hæves som nævnt ovenfor, så vil folkeskolerne skulle have mindst 6 mio. kr. ekstra mere ud i tildelingsmodellen. Det folkeskolerne betaler mere kommer dermed retur i tildelingsmodellen. Her er vist et eksempel med det nuværende antal elever i ordningen med pengene følger eleven. Det er de årlige beløb for den samlede elevgruppe. Der er elever med forskellige takster, idet udgiften ved HU er lavere end specialskole. Derfor kan beløbene ikke nødvendigvis deles med 250.000 kr. Tabel 6 Pengene følger eleven kun justering af beløb pr. elev Skoledistrikt Nuværende beløb Nye beløb Ebeltoft Skole 980.055 1.800.000 Hornslet Skole 756.087 1.350.000 Kolind Centralskole 1.449.874 2.650.000 Marienhoffskolen 653.370 1.200.000 Molsskolen 1.409.457 2.550.000 Mørke Skole 286.268 500.000 Rosmus Skole 143.134 250.000 Rønde Skole 1.431.340 2.500.000 Thorsager Skole 143.134 250.000 Ådalsskolen 407.519 800.000 Hovedtotal 7.660.238 13.850.000 Nuværende beløb er de anvendte beløb i 2018, mens nye beløb er de foreslåede beløb pr. 1. januar 2019. Der er i tabellen ikke taget højde for evt. ændring i hvilke elever der er en del af modellen jævnfør punkt 3. Side 8 af 10
Punkt 3 og 4 i sammenhæng Hvis man ser punkt tre og fire i sammenhæng, så vil folkeskolerne skulle betale mere pr. elev, men samtidig betale for færre elever. Der lægges desuden mere budget ud til folkeskolerne. Umiddelbart vil punkt 3 give et fald fra de nuværende 65 elever til 44 elever, som folkeskolerne betaler for. Nedenfor ses økonomien i en kombineret model, hvor der er færre elever, men der betales mere pr. elev. Tabel 7 Ny model med ændringerne i både punkt 3 og 4 indarbejdet Skoledistrikt Nuværende beløb Ny model Tildelt ekstra Forskel Ebeltoft Skole 980.055 1.550.000 1.243.267-306.733 Hornslet Skole 756.087 1.350.000 1.625.418 275.418 Kolind Centralskole 1.449.874 1.650.000 862.813-787.187 Marienhoffskolen 653.370 600.000 948.868 348.868 Molsskolen 1.409.457 1.550.000 686.174-863.826 Mørke Skole 286.268 500.000 600.120 100.120 Rosmus Skole 143.134 250.000 715.614 465.614 Rønde Skole 1.431.340 750.000 1.110.787 360.787 Thorsager Skole 143.134 250.000 393.589 143.589 Ådalsskolen 407.519 450.000 713.350 263.350 Hovedtotal 7.660.238 8.900.000 8.900.000 0 Ny model viser hvordan det nuværende elevtal i pengene følger eleven ser ud for folkeskolerne. Tildelt ekstra viser hvordan de ekstra 9,4 mio. kr. fordeles mellem folkeskolerne i tildelingsmodellen ved det ændrede elevtal med et nyt beløb pr. elev. Forskel viser forskellen mellem udgiften til pengene følger eleven og den ekstra tildeling. I 2018 er der lagt 4 mio. kr. retur til folkeskolerne, så der vil blive ført flere midler retur i tildelingsmodellen pr. 1. januar 2019. Med de nuværende elever i ordningen vil der blive ført mindst 4,9 mio. kr. yderligere retur til folkeskolerne i 2019, hvis den kombinerede model vælges. Det svarer til 1.246 kr. pr. elev i gennemsnit oven i de 4 mio. kr. der allerede er lagt ud og indregnet i tildelingsmodellen. Udgiften til pengene følger eleven er kun en blandt flere udgiftsparametre for folkeskolerne. Så der skal være opmærksomhed på, ikke kun at se på en enkelt parameter, men se på folkeskolernes samlede økonomi. I forhold til Kolind Centralskole og Molsskolen, der lige nu ser ud til at være mest berørt rent økonomisk, så har begge skoler elever i 9. klasse, som der betales for. Disse elever skal der ikke betales for fra 1. august 2019. For Kolind er det 550.000 kr. mindre og for Mols er det 200.000 kr. Side 9 af 10
2018/2019 er kun tredje skoleår, hvor den ændrede tildelingsmodel og pengene følger eleven virker. Statistisk kan der godt være nogle udsving i antallet af elever i pengene følger eleven, som vil flade ud, efterhånden som ordningen har virket i flere år. Den kombinerede model vil give en bedre sammenhæng mellem de elever distriktsskolen har mulighed for at give et tilbud, der matcher elevernes behov, samt økonomien der følger indsatsen. Side 10 af 10